4. Property
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오크 파크 매너 Oak Park Manor
취득일: 2012년 3월
서비스 종류: 노인 요양 & 치매시설
허가 침대수: 54개
프로젝트 업데이트
인근 주택 리모델링을 통한
6개 침대 추가 완료
13개 침대 추가를 통한 요양원 확장
진행 중
추가 주차시설 공사 중
5. Property
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북미 요양 시설
취득일 : 2013년 6월
Aladdin at Brush: 요양 시설 (침대수 : 12)
Aladdin at Keenesburg: 요양 시설 (침대수 : 16)
Crossroads at Alliance: 요양 시설 (침대수 : 40)
확장을 위한 시장 조사 중
Grace Manor Care
Centre at Burlington:
전문요양시설(치매 재활) – 침대수 37개
7. Property
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국가
전체 인구에서 65세 이상 인구가 차지하는 각 비율을 기록한 연도 두배로 되기까지 걸린 시간
7% 10% 14% 20% 30% 7%-14% 10%-20% 20%-30%
미국 1942 1972 2015 2034 - 73 62 -
독일 1932 1952 1972 2009 2036 40 57 27
영국 1929 1946 1975 2026 - 46 80 -
프랑스 1864 1943 1979 2020 - 115 77 -
이탈리아 1927 1966 1988 2007 - 61 41 29
중국 2001 2016 2026 2036 - 25 20 -
대만 1993 2005 2017 2025 2040 24 20 15
일본 1970 1985 1994 2005 2024 24 20 19
대한민국 2000 2007 2017 2026 2040 17 19 14
싱가폴 2000 2010 2016 2023 2034 16 13 11
글로벌 인구 – 고령화 통계
Global population – aging statistics
source : 유엔 세계 인구통계 2012
8. Property
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증가하는 인구 Growing Demographic
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
백만명
65세 이상 인구 증가율 (미국)
65세 이상 인구
1990년 이후 증가율
출처: 미국 통계청 2010
65세 이상의 연령대 - 미국에서 가장 빠르게 증가
9. Property
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출처 : 2012 미국 치매 환자 통계, 2010 미국 통계청, 미국 보건 복지부
노령 인구 통계 Senior Population Statistics
65세 이상 13%가 치매환자
85세 이상 45%가 치매환자
노년층 9명 중 1명이 치매환자
65세 이상 인구가 가장 빠르게 증가하는 계층
2020년까지 65세 이상 인구가 두배로 증가
미국인 10명 중 7명은 장기 요양 도움이 필요
11. Property
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노인 장기 요양 비용
미국 달러 US$
월 비용
Monthly
연 비용
Annually
2010 $3,293 $39,516
2011 $3,477 $41,724
2012 $3,550 $42,600
출처: 메트라이프 장기 요양 비용 서베이 2011 & 2012
장기 요양에 필요한 비용 지속적인 증가
미 전역 요양 시설 평균 비용
Average Cost for Each Bed in Assisted Living Homes across U.S.
12. Property
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라스베가스는 클라크주에 위치해있고 사방이
산으로 둘러쌓여 있습니다
약 60만명이 거주하고 있으며 그 중 65세 이상
이 12%를 차지하고 있습니다
라스베가스 표준 대도시 통계지역 의 인구가 2
백만명입니다*
전세계에 도박, 쇼핑, 음식점 그리고 엔터테인
먼트로 알려진 도시입니다
북미에서 가장 큰 15개 호텔 중 14개가 이곳에
있으며 매년 약 4천만명의 관광객들이 방문합
니다**
라스베가스에 오신 걸 환영합니다
Red Rock
Las Vegas
도박, 관광 그리고 컨밴션
산업이 경제의 대부분을
차지하며 많은 일자리를 제
공합니다
* 2010 미국 통계청
** 라스베가스 관광청
13. Property
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레드록 라스베가스 요양원
Red Rock Las Vegas Senior Living, LP
Property
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멋진 경관과 주위환경을 가진 이 매력적이며 아주 잘 관리되어
온 이 요양원은 원래 2000년에 완공했으며 2005년 확장을 했습니다
총 면적: 약 8,000 m2 (약 2,500평)
건물 면적: 약 3,650 m2 (약 1,100평), 2층 건물
허가받은 침대수: 107개 (24개 요양 침대 외부 기업에 임대 중)
이용율: 2003년 이후 90%이상
월 임대 비용: US$2,500 – 2,700
Red Rock Residential Care Centre
5975 W Twain Ave., Las Vegas, Nevada NV 89103
17. Property
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Universal Health Services, Inc.
포츈 500대 기업으로서 뉴욕 증시에 상장되어 있는 회사로 65,000명의 직원 보유
요양원 천제에서 17%를 차지하는 24개의 침대를 보유하여 정신과 질환이나
치매등을 진단받은 55세 이상의 환자들을 위해 보호관찰과 “행동 건강”
케어 서비스를 제공
임대계약은 7년후에 만료. 현재 월 35,051달러의 임대료를 받음. 매년 3% 인상 중
임대 계약이 만료되면 현재 임차인 또는 경쟁관계에 있는
병원에 임대를 위한 협상을 진행 할 수 있고 더 높은
임대료를 받을 수 있을 것으로 기대
사설 병원 부분 임대 중
18. Property
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수입과 지출 개요
레드록 레지덴셜 케어 센터
Red Rock Residential Care Centre
US$
2012 2013 1차년도 예상 2차년도 예상 3차년도 예상 4차년도 예상 5차년도 예상
총 수입 2,529,160 2,489,739 2,768,435 2,899,813 3,068,571 3,217,666 3,377,752
총 운영비 1,511,283 1,495,258 1,648,452 1,724,957 1,785,139 1,843,963 1,905,128
순수 운영 수익 1,017,877 994,481 1,119,983 1,174,856 1,283,433 1,373,704 1,472,625
매출 대비
순 운영 연수익률
40.2% 39.9% 40.50% 40.50% 41.80% 42.70% 43.60%
*위의 지표는 추가 시설 확장 기회를 고려하지 않았습니다
19. Property
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Red Rock Las Vegas Senior Living, LP – 투자 계획
1단계
2단계
3단계
4단계
은행이나 미정부 프로그램 (FHA나 HUD)
를 통해 전체 요양원 가치의 70-75%를
이자율 5~5.5%로 융자 받음
매입 후 새로운 마케팅 계획을 바탕으로
개인 고객 유치를 시작할 것
현재 제공되는 특별서비스(특별 식단 및
약 복용 케어)에 대한 추가비용 청구를 통한
현금 흐름 상승
1단계
20. Property
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Red Rock Las Vegas Senior Living, LP – 투자 계획
매입 완료 6개월 후 1층의 18개 침대를
치매 케어 침대로 전환 시작
치매 문제를 보이는 환자를 돌보는 근처
병원으로부터 꾸준한 거주자 유입 예상
2단계
1단계
2단계
3단계
4단계
21. Property
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건물 뒷편 확장을 위한 추가적인
공간 확보. 주방 등의 추가 시설을
짓지 않고 20유닛 정도 추가 가능
확장공사는 매입 후 3년 뒤 시작
예정이며 공사가 완료되는 3년 말
새 거주자 입주 시작 예상
3단계
Red Rock Las Vegas Senior Living, LP – 투자 계획
1단계
2단계
3단계
4단계
22. Property
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24개 침대에 대한 임대 계약이 끝나는 7년
후 임차인은 계약 연장을 요청
우리가 경쟁 병원에 현재의 2배 정도되는
임대료를 받으며 임대
우리가 직접 치매 케어 유닛으로 활용
4단계
Red Rock Las Vegas Senior Living, LP – 투자 계획
1단계
2단계
3단계
4단계
23. Property
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투자 목적 Investment Objectives
자산 보호
현재의 현금흐름(Cash flow) 증가를 위한 전략
기존 요양원 침대 -> 치매 케어 침대로 전환
개인 거주자(Private pay) 유치
추가 서비스, 확장, 매입 증가 그리고 매매나 재융자를
통해 자산 증가
24. Property
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수익 공유 및 출구 전략
1단계
연 수입
2단계
확장 후
3단계
프로그램 종료
우선배당금
연 7% (LP)/6%(LLC)
초과 수익의 70%
확장 후 이로부터
나온 추가 현금 흐름
중 70% 투자자에게
매년 배분
재융자나 매매를
통해 5~7년차에
원금 상환 시작 예상
Property
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원금 상환
수익 배분
투자자 70%
그랜택 메디슨(일반 매니저) 30%
25. Property
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투자 구조 Investment Structure
Red Rock Las Vegas Senior Living, LP
구조 유한 파트너쉽 지분
총 펀딩 자금 US$5.75 Million
최소 투자금
US$100,000 (LP)
US$30,000 (LLC)
연 배당금 연 2회 분산 지급(1월 & 7월)
전체 수익률
15% - 20% IRR (LP)
10% - 15% IRR (LLC)
리포트 분기 운용 보고서(그랜드 피크)
재무 감사 연 재무재표 감사
26. Property
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Real
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2014 copyright reserved
99 %
투자자
( LP )
1% GTM (GP)
Red Rock
Las Vegas Assisted Living, LP
1% GTM (GP)
99%
Red Rock
Las Vegas
Senior Living, LP
( LP )
유한 파트너쉽 법적 구조
Limited Partnership Legal structure
Red Rock
Las Vegas Senior Living, LP
Red Rock
Residential Care Centre
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Red Rock Las Vegas Senior Living, LP
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Thank You
