Rapport Koppelverkoop Benelux 2009

Koppelverkoop in de
mobiele telecom
sector
Over de ervaringen in Nederland en de verwachtingen in België

© Jakajima 2009 Marktonderzoek over koppelverkoop in België en Nederland 1

Inhoudsopgave

1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 3
1.1 Achtergrond ................................................................................................................................................... 3
1.2 Onderzoeksmethodiek ................................................................................................................................... 3
2. Bij wat voor type bedrijf werkt u? ........................................................................................................................ 4
2.1 Inleiding.......................................................................................................................................................... 4
3. Door de koppelverkoop........................................................................................................................................ 5
3.1 Inleiding.......................................................................................................................................................... 5
3.2 het afsluiten van mobiele data abonnementen toenemen.............................................................................. 5
3.3 verschuiven de marktaandelen van de mobiele telefoon fabrikanten............................................................. 5
3.4 versterken de grote retailketens hun positie................................................................................................... 6
3.5 stijgt de omzet in accessoires ........................................................................................................................ 6
3.6 gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant) omhoog................................................................................... 7
3.7 gaat de CHURN rate (het veranderen van operator) omlaag......................................................................... 7
3.8 kiest de consument een duurdere telefoon .................................................................................................... 8
3.9 wordt de rol van de distributeur belangrijker .................................................................................................. 8
4. Algemene vragen ................................................................................................................................................ 9
4.1 Verandert de invloed van de operator door koppelverkoop? ......................................................................... 9
4.2 Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop? ..................................................................................... 9
5. Wat kunnen de Belgen leren van Nederlanders over koppelverkoop? .............................................................. 10
5.1 Inleiding........................................................................................................................................................ 10
5.2 Reacties ....................................................................................................................................................... 10
6. Wat kunnen de Nederlanders leren van de Belgen zonder koppelverkoop? ..................................................... 11
6.1 Inleiding........................................................................................................................................................ 11
6.2 Reacties ....................................................................................................................................................... 11
7. Conclusies ......................................................................................................................................................... 12
7.1 Verschil tussen beide landen ....................................................................................................................... 12


1. Inleiding

1.1 Achtergrond
Midden 2009 is de koppelverkoop van mobiele telefoons en abonnementen
ook in België begonnen, hetgeen grote gevolgen kan hebben voor operators,
fabrikanten, retailers, distributeurs en zeker ook voor de consument.
Terwijl België met dit nieuwe fenomeen te maken krijgt, bestaat in Nederland
het fenomeen koppelverkoop al heel lang.

Jakajima wil met haar vakbladen in Nederland (autoConnect) en in België
(ConneXie Nederlands- en Franstalig) de verwachtingen in België en de
ervaringen in Nederland in kaart brengen.

Daarom is een online (vast en mobiel) marktonderzoek opgezet dat onder de
lezers van de autoConnect en ConneXie nieuwsbrieven is uitgezet.

De resultaten zijn in dit rapport verwerkt.

1.2 Onderzoeksmethodiek

De lezers van beide nieuwsbrieven in Nederland en België hebben een
mailing ontvangen met de vraag deze enquête in te vullen.
Aan het begin van het marktonderzoek is gevraagd of de betrokken persoon in
Nederland, dan wel in België werkzaam is. Dat is vervolgens in elke vraag
meegenomen.
Daarmee wordt een goed overzicht gekregen hoe de Nederlanders en Belgen
ieder op dezelfde vraag antwoorden, rekening houdend met het feit dat de
Nederlanders al lang ervaring hebben met koppelverkoop, en de Belgen nog
nauwelijks.

In totaal hebben 180 respondenten deze enquête ingevuld, waarvan 55% uit
Nederland en 45% uit België.


2. Bij wat voor type bedrijf werkt u?

2.1 Inleiding
Alleen van die personen die werkzaam zijn in de telecom markt zijn de
resultaten verwerkt.

Bij wat voor type bedrijf werkt u?

45%
40%
35%
30% België
25%
20% Nederland
15%
10%
5%
0%

r

r

rig
nt

ur

r
SP

le

le

ile
ika

te

ve
ai

el

ta
/I

bu

es
et
br

O
E-
O

R
tri

R
/fa

VN

is
or

D
M
nd

r/
Ve

to
ra
pe
O

De verdeling over het verschillende type bedrijven is per land niet hetzelfde.
Onder de groep overig in Nederland vallen consultants, serviceproviders en
logistieke dienstverleners bestaat.
Opvallend is het percentueel grote aantal retailers dat in België heeft
geantwoord.


3. Door de koppelverkoop...

3.1 Inleiding

Wij hebben de respondenten acht vragen gesteld waarbij zij hun mening
moesten geven wat de gevolgen van koppelverkoop in hun land zijn.

3.2 het afsluiten van mobiele data abonnementen toenemen

Door de koppelverkoop zal het afsluiten van mobiele data abonnementen
toenemen.

50%
45%
40%
35%
30% België
25%
20% Nederland
15%
10%
5%
0%
Geheel mee Mee eens Geen mening Mee oneens Geheel mee
eens oneens

Beide landen zijn het eens dat het aantal mobiele data abonnementen door
koppelverkoop zal toenemen. Over het algemeen zijn de Nederlanders het
meer eens met de stelling dan de Belgen.

3.3 verschuiven de marktaandelen van de mobiele telefoon fabrikanten

Door de koppelverkoop verschuiven de marktaandelen van de mobiele
telefoon fabrikanten

60%
50%
40%
België
30%
Nederland
20%
10%
0%
eens oneens

Ook hier zijn de Belgen minder uitgesproken dan de Nederlanders.


De vendors / fabrikanten uit beide landen zijn het unaniem eens met deze
stelling.
Het is interessant om te zien of, zoals de Belgen ook verwachten, de
marktaandelen in België met de introductie van koppelverkoop, ook inderdaad
gaan schuiven.

3.4 versterken de grote retailketens hun positie

Door de koppelverkoop versterken de grote retailketens hun positie

60%

50%

40%
België
30%
Nederland
20%

10%

0%
eens oneens

Vooral de Belgen zijn het eens met deze stelling. Omdat er in België nog veel
papa/mama winkels zijn, zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor het
retaillandschap in dit land.

3.5 stijgt de omzet in accessoires

Door de koppelverkoop stijgt de omzet in accessoires

45%
40%
35%
30%
25% België
20% Nederland
15%
10%
5%
0%
eens oneens

Hier is men het voor het eerst niet met elkaar eens. Iets meer dan 50% van de
Nederlanders ziet daadwerkelijk een toename in de accessoire verkoop, terwijl
de Belgen daar niet zo zeker van zijn.


3.6 gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant) omhoog

Door de koppelverkoop gaat de ARPU (gemiddelde omzet per klant)
omhoog

40%
35%
30%
25%
België
20%
Nederland
15%
10%
5%
0%
eens oneens

De operators in beide landen hebben over deze vraag bijna allemaal dezelfde
mening. Men is het eens met deze stelling; De ARPU gaat omhoog.
De overige spelers in de markt zijn daar echter niet zo zeker van.

3.7 gaat de CHURN rate (het veranderen van operator) omlaag

Door de koppelverkoop gaat de CHURN rate (het veranderen van operator)
omlaag

45%
40%
35%
30%
25% België
20% Nederland
15%
10%
5%
0%
eens oneens

De Belgen zijn een stuk positiever over de gevolgen voor de CHURN dan de
Nederlanders. Blijkbaar is in Nederland de koppelverkoop geen rede om bij
dezelfde operator te blijven.
Ook de operators in beide landen verschillen onderling behoorlijk van mening.
Bij de Belgische operators is een meerderheid het eens met deze stelling,
terwijl bij de Nederlandse operators juist een meerderheid het niet eens is met
deze stelling.


3.8 kiest de consument een duurdere telefoon

Door de koppelverkoop kiest de consument een duurdere telefoon

70%
60%
50%
40% België
30% Nederland
20%
10%
0%
eens oneens

In België is bijna 90% zeker dat de consument inderdaad voor een duurdere
telefoon gaat kiezen. In Nederland is men iets voorzichtiger, maar 70% denkt
er hetzelfde over.

3.9 wordt de rol van de distributeur belangrijker

Door de koppelverkoop wordt de rol van de distributeur belangrijker

45%
40%
35%
30%
25% België
20% Nederland
15%
10%
5%
0%
eens oneens

Wat vinden de distributeurs zelf? De Nederlandse distributeurs zijn het over
algemeen eens met deze stelling. De Belgische distributeurs daarentegen
geven tegenstrijdige antwoorden.
Over het geheel genomen is men in België neutraal over de rol van de
distributeur. In Nederland ziet men wel een toenemende rol van belang voor
de distributeur.


4. Algemene vragen

4.1 Verandert de invloed van de operator door koppelverkoop?

Wordt de invloed van de operator wordt groter of kleiner door
koppelverkoop?

100%
90%
80%
70%
60%
België
50%
40% Nederland
30%
20%
10%
0%
Kleiner Geen mening Groter

In beide landen wordt de invloed van de operator groter door de
koppelverkoop. Beide landen zijn het daar unaniem over eens.

4.2 Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop?

Wie heeft het meeste profijt van de koppelverkoop?

45%
40%
35%
30%
25% België
20% Nederland
15%
10%
5%
0%
r

r

g
t

ur

r

d
t
an

en
to

le

ile

in
an
te

ai
ra

ta

en
ik

m

m
bu

et
pe
br

E-

su

m
ie
R
tri
/fa

O

N
on

n
is
or

ee
D

C
nd

G
Ve

Er is duidelijk een drietal partijen die profiteert van de koppelverkoop; de
operator, de consument en de vendor/fabrikant.
De ‘tussenhandel’, distributeur, retailer / e-tailer profiteren het minst.


5. Wat kunnen de Belgen leren van Nederlanders over koppelverkoop?

5.1 Inleiding

We hebben de Nederlanders gevraagd hun ideeën te geven wat men in België kan leren van de
jarenlange ervaring met koppelverkoop. Hierbij hun reacties.

5.2 Reacties

Operator
• Als je er eenmaal aan begint dan kom je niet meer vanaf. Het geeft de providers meer
macht, maar het kost de providers ook veel geld. Als je niet oppast dan lopen de
bonussen op tot vele honderden euro’s
• Nederlandse telecom markt loopt voorop in devices en dus ook op het gebied van
nieuwe toepassingen. Nieuwe toepassingen maken meer en meer gebruik van mobiele
diensten = hogere waarde per klant.
• Dat ze pakketten inclusief mobiel internet moeten aanbieden om ARPU te verhogen.
• Dat de markt kwalitatief gaat verbeteren. De kopers maken hun keuzes voor duurdere
toestellen die meer kunnen. Dit is gunstig voor de Operator. Hij is daardoor in staat
meer data te verkopen.
• Operators: houd keuze beperkt en voorzichtig met voorraden;
• Voorspelbaarheid van succesvolle handsets wordt lastiger
• Zorg voor goede afstemming abonnement en type handset
• De toegevoegde waarde van bundels gebruiken; hardware + voice + data + software
+services
Distributie
• Zorgen voor breed aanbod
Retailer / Etailer
• Niks, het verkopen wordt alleen maar makkelijker.
Eindgebruiker / consument
• Dat het allemaal nog ondoorzichtiger wordt voor een eindgebruiker wat en waar de
kosten zitten.
• Dat consumenten die een iPhone willen en bij KPN zitten gewoon hun iPhone
importeren uit het buitenland!
• Niet doen! Het is natuurlijk belachelijk dat je geld krijgt voor een abonnement, terwijl je
maandelijks teveel betaalt. De kosten voor mobiele communicatie moeten naar
beneden kunnen, dus eenmalig betalen voor een toestel is niet erg, als je daarna
maandelijks niet zo veel meer betaald.
• Prijserosie moet ten alle tijde worden voorkomen. markt leaders moet zich ook als
zodanig gedragen. Koppelverkoop is vooral voor de klant voordelig.
• Wees innovatief in het aanbod en speel in op de behoefte van de consument.


6. Wat kunnen de Nederlanders leren van de Belgen zonder koppelverkoop?

6.1 Inleiding

We hebben de Belgen gevraagd hun ideeën te geven wat men in Nederland kan leren van de
jarenlange ervaring zonder koppelverkoop. Hierbij hun reacties.

6.2 Reacties

Operator
• De markt is transparanter en geeft eerder weer welke toestel het goed doet bij de
consument.
• Het toestel wordt hoe dan ook terugbetaald door de consument en enkel
gecamoufleerd door een “gratis" toestel in ruil voor een contract!
Retailer / Etailer
• Bij koppelverkoop is er geen onderlinge concurrentie tussen winkels meer.
• De klantenrelatie verzuurt door het invoeren van koppelverkoop. Niet meer de kwaliteit,
maar de kwantiteit zal tellen. Ook het polsen naar de echte behoeften van de klant zijn
hierbij essentieel.
• "Hoeveel krijg ik waar" in plaats van "Waar zouden ze mij het best kunnen helpen".
Een negatieve evolutie in de Telecom markt.
• Dat het systeem zonder koppelverkoop toch nog eerlijker is, waarmee geprobeerd
wordt het vertrouwen te krijgen van de consument, met eerlijke concurrerende prijzen
en de nodige uitleg.
Consument / eindgebruiker
• Belgische eindgebruikers mentaliteit is helemaal anders dan de Nederlandse
consumentenmarkt.
• Dat koppelverkoop mijn inziens geen klantenbinding meebrengt. In tegendeel, men
wordt daar klant waar men het mooiste gsm-toestel cadeau krijgt. Met andere woorden
het gekoppelde (bij-)product wordt belangrijker dan het hoofdproduct (abonnement).
Zijn we dan nog wel het meest passende product aan de consument aan het
verkopen?
• De keuze van de consument is in België nu puur op het product en niet op de
combinatie.


7. Conclusies

7.1 Algemeen

Over het algemeen is er geen groot verschil tussen de antwoorden uit
Nederland en België. Alleen op het gebied van accessoires is er een duidelijk
verschil in antwoorden.
Het lijkt er wel op dat de Belgen iets minder positief zijn over koppelverkoop.

Over één ding is de gehele markt het eens. De grote winnaars van de
koppelverkoop zijn de operators. In mindere mate de consument en de
leveranciers.
De tussenhandel, distributeurs en retailers, hebben het minste profijt.

Volgens de Nederlanders is het grote voordeel van koppelverkoop dat er
duurdere mobiele telefoons verkocht worden, waardoor het niveau van
diensten hoger is en de verkoop van mobiele data abonnementen beter is.

Één opmerkelijke commentaar was dat de verkoop in Nederland alleen maar
makkerlijker wordt!

Het nadeel van de koppelverkoop volgens de Belgen, is dat de markt minder
transparant wordt. De kwaliteit van het product, de mobiele telefoon, gaat
minder tellen.


Jakajima voert in opdracht van bedrijven marktonderzoek uit in de telecom, ict en consumer
electronics industrie.

De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, die ondanks alle
aandacht in dit rapport mochten voorkomen.
Auteursrechten © voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een uitgave van Jakajima BV

De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
Nederland
Telefoon +31 (0)40 2631131
E-mail info@jakajima.eu
www.jakajima.eu


Rapport Koppelverkoop Benelux 2009

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Rapport Koppelverkoop Benelux 2009

Similar to Rapport Koppelverkoop Benelux 2009 (8)

Rapport Koppelverkoop Benelux 2009