Porr

1. PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.:
partnerstwo idealne
Informacja prasowa PORR
Warszawa, 17 sierpnia 2015 r.

2. 2
• Karl-Heinz Strauss
Prezes Zarządu [CEO] PORR SA
• Hans Wenkenbach
Dyrektor operacyjny [COO] PORR SA
• Piotr Kledzik
Dyrektor Zarządzający [CEO] Bilfinger Infrastructure S.A.
Odpowiednio PORR Polska Infrastructure S.A.
• Jakub Chojnacki
Dyrektor finansowy [CFO] Bilfinger Infrastructure S.A.
Odpowiednio PORR Polska Infrastructure S.A.
Informacja prasowa PORR
Osoby udzielające informacji

4. Grupa PORR w pigułce
Firma budowlana z dużym dorobkiem, zarządzana przez właścicieli
4
• PORR – największa firma budowlana w Austrii,
lider na rynku europejskim
• Ponad 145 lat doświadczenia
• Działa na pięciu rynkach krajowych, w Europie
Środkowo-Wschodniej, Europie Południowo-
Wschodniej oraz na rynku międzynarodowym
• Główna siedziba znajduje się we Wiedniu, w
Austrii
• Notowana od 1869 roku na Wiedeńskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych
• Około 13.000 pracowników na całym świecie

5. Zielone światło dla
ekspansji
międzynarodowej –
pierwszy projekt w Katarze
Początek kompleksowego
procesu
restrukturyzacyjnego
wewnątrz Grupy.
Grupa PORR
Tradycja czyni nas silnymi
• Założona została „Allgemeine
Österreichische
Baugesellschaft“
• Pierwsze notowanie na giełdzie
Narodziny marki:
“Allgemeine Baugesellschaft
– A. Porr Aktiengesellschaft”
Pionierskie projekty,
takie jak alpejska droga
Großglockner
Pierwszy projekt
związany z
infrastrukturą
energetyczną:
Elektrownia Kaprun
• Udział w dużych projektach
budowlanych jako generalny
wykonawca
• Budowa wielu budynków
biurowych i handlowych,
•np. wieżowca Ringturm Tower we
Wiedniu
PORR ”dostawcą
kompleksowych
rozwiązań” w sektorze
infrastruktury
Przejęcie 100 % udziałów grupy
TEERAG-ASDAG
Wiedeńska Wystawa
Światowa
• Budowa siedmiu
pawilonów
wystawienniczych i
licznych hoteli
5
1869 1873 1927 1930 1955 1960 2010 2011 2013
Spin-off w sektorze
nieruchomości - 100%-zgoda
na strategię „Pure Player”

6. Grupa PORR
Ceniony dostawca kompleksowych rozwiązań
6
Budownictwo
kubaturowe
Infrastruktura i
duże projekty
budowlane
Inżynieria
środowiskowa
Infrastruktura i
budowa dróg

7. Grupa PORR
Efektywna struktura organizacyjna zapewniająca elastyczność
7

8. Grupa PORR
Dane finansowe 2014 (w mln EUR)
8
OPERATING OUTPUT
3,745
W Austrii: 2,114 | Zagranicą: 1,361 | W Polsce: 297
*Szczegóły dotyczące najważniejszych danych znajdziecie Państwo w Raporcie Rocznym z 2014 r.:
www.porr-group.com > Investor relations > Group reports
LICZBA PRACOWNIKÓW
12,834
Polska: 478
EBT
66.1
EBITDA
156.4

9. Grupa PORR | Strategia i rynek
Podróż do inteligentnego rozwoju odbyta w latach 2012-2015
9
Zapoczątkowano zmianę strategiczną i operacyjną
2012
2013
2014
Podkręcenie wyników z działalności operacyjnej
Przemiana w firmę budowlaną „Pure Player”
2015 Wzrost gospodarczy i wzrost wydajności
 Skoncentrowanie się na wydajności procesowej i
kosztowej
 Zaostrzone zarządzanie ryzykiem
 Podwyższenie kapitału – zwiększenie płynności i
zorientowanie na rynek kapitałowy
 Pomyślny spin-off związany z rynkiem nieruchomości
 Generowanie inteligentnego rozwoju na rynkach krajowych
 Siła finansowa zmierzająca do osiągnięcia poziomu
inwestycyjnego
 Wzrost wysokości dywidendy za 2014 rok o 50% do 1.50 EUR

10. Grupa PORR | Strategia i rynek
Silna obecność na wszystkich rynkach krajowych
10
„Poznaj
rynek,
poznaj
swoich
klientów" –
nasze
krajowe
rynki
stanowią
93%
całkowitej
wartości
produkcji w
roku 2014
Wielkość rynku i udział PORR *
Rynki krajowe
290mld
92.5%
17.1%
8.6%
16mld
3.8%
32mld
60.8%
52mld
2.2%
47mld
1,322 mld EUR
Wielkość rynku
budowlanego
w Europie
*Źródło: Euroconstruct (78. konferencja w Mediolanie)
Rynki projektowe
Katar

11. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo kubaturowe > Austria
11
EURO PLAZA 5
Wiedeń
Nowoczesny obiekt biurowy o
powierzchni użytkowej ponad
200,000m² mieszczący biura,
lokale usługowe, magazyny i
powierzchnie handlowe.
Całkowity obszar: ok. 36.000m²

12. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo kubaturowe > Austria
12
Palais Hansen Kempinski Vienna
Przebudowa zabytkowego budynku w hotel
5-cio gwiazdkowy z centrum odnowy
biologicznej i spa.
152 pokoje, obszar apartamentowy z 17
rezydencjami o powierzchni od 130 m² do 340
m²

13. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo kubaturowe > Austria
13
Smart Campus
Wiedeń
Siedziba główna korporacji Wiener Netze
Całkowita powierzchnia użytkowa:
100,200 m²
Czas trwania budowy: 2014–2016r,

14. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo kubaturowe > Niemcy
14
Alexander Parkside
Berlin
Kompleks budynków miejskich przy nowym
wejściu na sławny Alexanderplatz w Berlinie.
Wyrafinowana koncepcja użytkowa
przeznaczona na dwa hotele, hostel,
apartamenty i atrakcyjne rezydencje.

15. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo kubaturowe > Czechy
15
Park
Praga, Czechy
Office Park z przynależnymi lokalami
gastronomicznymi i zapleczem rekreacyjnym.

16. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura & budowa dróg > Austria
16
Węzeł ruchu drogowego Prater
Wiedeń
Infrastruktura, budowa dróg
Powierzchnia mostu: 13,000 m²
Czas trwania budowy: 2014–2016r.

17. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura & budowa dróg > Szwajcaria
17
Muotathalerstrasse, Gibelhorn
Szwajcaria
Budowa dróg
Długość: 1.2 km
Czas trwania budowy: 2013-2015r.

18. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Serbia
18
Most Sava
Belgrad, Serbia
Most wiszący nad rzeką Sawą z ośmioma
pasami ruchu o długości 929 m.
Nagroda “Solid-Bautechpreis 2010”

19. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Austria
19
Dworzec Główny
Wiedeń
Centralny punkt kolejowej sieci
transeuropejskiej
Około 1000 pociągów i 145,000
pasażerów dziennie

20. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Austria
20
Tunel Koralm KAT 3
Karyntia/Styria
Budowa tunelu: 23 km
Czas trwania budowy: 2013–2020r.

21. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Niemcy
21
Stuttgart 21, Albaufstieg
Boßler tunel, Steinbühl tunel
Baden-Württemberg, Niemcy
Inżynieria kolejowa:
Dwa tunele : 8.8 km and 4.8
Czas trwania budowy: 2012–2018r.

22. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Słowacja
22
Elektrownia o złożonym cyklu
Malženice, Słowacja
Budowa najnowocześniejszej
elektrowni gazowej/parowej o
mocy 400 MW.

23. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Albania
23
Elektrownie wodne Ashta I & II
Shkoder, Albania
Dwie elektrownie run-of-river zlecone
przez Verbund SA,
50 MW łącznej mocy.

24. GRUPA PORR | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i duże projekty budowlane > Katar
24
Metro Doha – Zielona Linia
Doha, Katar
Budowa metra
Długość dwóch tuneli: 16.6 km
Sześć stacji metra.
Czas trwania budowy: 2013–2018r.

25. Grupa PORR
Nasz klucz do sukcesu
25
Dedyko-
wany
zespół
Orientacja
na klienta
Najwyż-
szy
profesjo-
nalizm
Zarzą-
dzanie
ryzykiem
Dyscypli-
na
kosztowa
Myślenie
przed-
siębior-
cze

26. Grupa PORR | Perspektywy
Rok 2015
01 Inteligentny wzrost na rynkach krajowych przy wykorzystaniu core-biznesu
Koncentracja na zyskach i jakości świadczonych usług
02 Koncentracja na rynku krajowym, Katarze i zaledwie kilku rynkach docelowych
90 % zysku wygenerowanego na rynkach krajowych
03 Program optymalizacji fitforfuture
Koncentracja na zminimalizowaniu biurokracji i zwiększeniu zysków
04 Innowacyjna inicjatywa
Lider w cyfrowej transformacji wewnątrz sektora budowlanego
05
PORR “najlepszym pracodawcą”
Wsparcie zespołu, szkolenia, utrzymanie pracowników
Inwestycja w nowy świat pracy
26

27. PORR w Polsce:
Ugruntowana pozycja na rynku od 1987 roku

28. PORR w Polsce
Ponad 25 lat lokalnego doświadczenia
28
Pierwsze projekty firmy
PORR w Polsce zlecone
przez zagranicznych i
polskich inwestorów
Ukończenie prac nad Hotelem Holiday i inne
inwestycje doprowadziły do powstania PORR
(Polska) S.A. jako polskiego oddziału PORR
Główne obszary działalności: budownictwo ogólne i
przemysłowe łącznie z hotelami, budynkami
biurowymi i szkolnymi, budowa domów, centrów
handlowych i budynków przemysłowych
Koncentracja na regionach: Warszawa, Poznań,
Wrocław, Kraków i Łódź
1987 1993 2012
2012: Połączenie spółek PORR (Polska) S.A.,
PTU Polska Sp.z o.o i TEERAG-ASDAG Polska
Sp.z o.o. w PORR (Polska) S.A.
Dalsza dywersyfikacja portfolio: prace drogowe,
infrastruktura, inżynieria środowiska, prace
kolejowe i przemysł energetyczny jako dodatkowa
oferta budowlana
PORR (Polska): z ugruntowaną
pozycją na rynku dostawcy
kompleksowych rozwiązań w
dziedzinie budownictwa
generalnego, budownictwa
przemysłowego i budowy dróg
Aktualna liczba pracowników:
> 500 | z tego około 98%
to Polacy
2015
PORR układa nowy kamień
milowy w Polsce: Przejęcie
Bilfinger Infrastructure S.A.
jako idealne uzupełnienie już
istniejących obszarów
działalności PORR (Polska)

29. Grupa PORR | Wybrane projekty w Polsce
Budownictwo kubaturowe > Polska
29
Poleczki Business Park
Warsaw, Poland
Modern business park with hotel
and garage buildings
Gross floor area: 69,335 m²
Hotel Intercontinental,
Warszawa
Luksusowy hotel w centrum
Warszawy
49 pięter (5 podziemnych)
Basen na najwyższym piętrze

30. Grupa PORR | Wybrane projekty w Polsce
Budownictwo kubaturowe > Polska
30
Poleczki Business Park
Warszawa
Nowoczesny park biznesowy z
hotelem i budynkami garażowymi
Całkowita powierzchnia: 69,335 m²

31. PORR w Polsce | Wybrane projekty w Polsce
Budownictwo kolejowe
31
Linia kolejowa nr 18
Torún - Bydgoszcz, Polska
Modernizacja linii kolejowej nr 18
Długość: 100 km
Okres obowiązywania umowy: 2012 - 2014

32. Grupa PORR | Wybrane projekty w Polsce
Infrastruktura i budowa dróg
32
Droga ekspresowa S2
Lotnisko-Puławska, Polska
Droga ekspresowa o całkowitej
długości około 11 km .
W sumie sześć pasów ruchu wraz z
poboczem.
Trzy węzły autostradowe.

33. PORR w Polsce
Klucz do naszego lokalnego sukcesu
33
Zaangażo
wanie w
polski
rynek
Silny
lokalny
zespół
Duże
doświadc
zenie
lokalne &
know-how
Wysoka
afiliacja
firmy:
10-15
lat
Ciągłość
relacji z
Klientem
W Polsce

34. Bilfinger Infrastructure S.A. przekształcona w
PORR Polska Infrastructure S.A.

35. PORR Polska Infrastructure
Organizacja
35
LICZBA PRACOWNIKÓW
około 800
55% white-collar | 45% blue-collar
CENTRALA & SITESZARZĄD
• Piotr Kledzik, CEO
• Jakub Chojnacki, CFO
• Marcin Lewandowski, COO
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
• Budowa dróg i mostów
• Projekty inżynieryjne
• Projekty energetyczne
HQ

36. PORR Polska Infrastructure
Jakość, Compliance i zasady BHP
Compliance
W naszej firmie compliance jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania i ładu
korporacyjnego. Kodeks postępowania wyszczególnia ogólne zasady naszego
postępowania. Uzupełniające wytyczne zawierają konkretne instrukcje grupy w kwestii
uczciwości, konkurencji i radzenia sobie z partnerami biznesowymi.
36
Zdrowie Tworzymy warunki pracy, które utrzymują zdrowie naszych pracowników, przygotowując
dla nich propozycje pasywnej i aktywnej profilaktyki zdrowotnej.
Bezpieczeństwo
Jesteśmy przekonani, że praca bez wypadków jest możliwa. Konsekwentne
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników,
odpowiedzialność za każdego człowieka zarówno dla niej lub dla niego jak i dla
społeczności, jak również wpływ wzorców do naśladowania są kluczowymi elementami
naszej kultury bezpieczeństwa.
Środowisko
Zapewniamy, że jeśli to możliwe unikamy negatywnego oddziaływania naszej
działalności biznesowej na środowisko. Działając w sposób zrównoważony we
wszystkich naszych działaniach i decyzjach przyczyniamy się do osiągnięcia ciągłych
ulepszeń w zakresie ochrony środowiska.
Jakość
We provide our clients with products and services in a timely manner which comply with
contractually agreed levels of quality and legal requirements as well as the value
benchmarks of the society.

37. PORR Polska Infrastructure
Ambitne cele na najbliższe 5 lat
37
Pozytywny cash-flow
EBITA > 3%
Kontynuacja strategii zdywersyfikowanego portfela
Wielkość przerobów rocznych powyżej PLN 1mld | ~ EUR 0,25 bn
 Segmenty działalności
 Klienci
 Regiony
 Bez potrzebny zewnętrznego finansowania
 Wielkość przerobu 2014: EUR 166m

38. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i budowa dróg > Polska
38
Southern ring road
Gdańsk
17,8 km drogi ekspresowej, 11 obiektów mostowych,
m.in.: M-1 – most typu extradosed, dł. 300 m
WE-1 - 2,8 km wiadukt i inne civil structures
Czas realizacji: 10.2009 – 10.2012r.

39. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i budowa dróg > Polska
39
Most przez rzekę Wisłok
Rzeszów
Konstrukcja 5-cio przęsłowego mostu,
najdłuższe przęsło to 240m. Całkowita
długość mostu 482 m. Czas realizacji:
05.2014 - 11.2015r

40. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i budowa dróg > Norwegia
40
Farrisbrua
Norwegia
Budowa mostu podwieszanego o długości 570m
Czas realizacji: 10.2012 – 10.2015

41. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i budowa dróg > Norwegia
41
Trensfjord
Norwegia
Budowa mostu betowego sprężanego o długości 1290
Czas realizacji: 01.2014 – 07.2017

42. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura i budowa dróg > Polska
42
Most Łazienkowski
Warszawa
Remont spalonego mostu przez Wisłę, dł.=863 m
Czas realizacji: 04.2015 – 10.2015r

43. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Infrastruktura > Polska
43
Tunel na lotnisko Okecie
Warszawa
1,7 km linii kolejowej z czego część w tunelu
Czas realizacji: 10.2009 – 05.2012r

44. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo hydrotechniczne > Polska
44
Zabezpieczenie przeciw powodziowe Nysy
Kłodzkiej
Roboty hydrotechniczne dotyczące odbudowy i
zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Nysy.
Czas realizacji: 07.2012 – 06.2016

45. PORR Polska Infrastructure | Wybrane projekty międzynarodowe
Budownictwo energetyczne> Polska
45
Turow Power Plant
"budowę" instalacji odsiarczania spalin wraz z obiektami
towarzyszącymi. Wymianę trzech 150-metrowych, ceramicznych
przewodów kominowych, odprowadzających spaliny z bloków 4-6
Czas realizacji: 09.2013 – 12.2015r

46. PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.:
partnerstwo idealne.

47. Połączone SIŁY! PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.: partnerstwo idealne.
Najważniejsze dane dotyczące przejęcia
47
KONTRAHENCI CENA NABYCIA
WEJŚCIE W ŻYCIEDATA PODPISANIA UMOWY
• PORR Bau GmbH
• Bilfinger SE
14 sierpnia 2015 r.11 czerwca 2015 r.
21.5 mln EUR

48. Połączone SIŁY! PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.: partnerstwo idealne.
Perspektywa Grupy PORR: 1+1=3
48
 PORR Polska Infrastructure S.A.: eksperci w dziedzinie
infrastruktury i w sektorze energetyki
 PORR Polska Construction S.A.: eksperci w dziedzinie
budownictwa ogólnego, przemysłowego i kolejowego
Nowe, cenne doświadczenie dla całej grupy PORR
 Grupa PORR jest już w trakcie oceny rynku norweskiego i
skorzysta z lokalnej wiedzy eksperckiej nowych pracowników
Otwiera to drogę na norweski rynek infrastrukturalny
Dwójka silnych polskich graczy świetnie się uzupełniających

49. Połączone SIŁY! PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.: partnerstwo idealne.
Perspektywy PORR Polska Infrastructure
49
Wspólna oferta kompleksowego wykonania każdego
zadania w obszarze budownictwa
Uznanie & solidność
Obie firmy wzajemnie uzupełniają się zakresami działalności
 Transfer know-how we wszystkich kierunkach
 Podstawowe wartości PORR

50. Połączone SIŁY! PORR i Bilfinger Infrastructure S.A.: partnerstwo idealne.
Przyszłość w Polsce niesie – dla naszych klientów i dla nas –
wiele ciekawych możliwości
50
Dwaj niezależni
polscy gracze z
ugruntowaną
pozycją
rynkową
Obaj skupieni
na swoich
kluczowych
kompetencjach
Dwa silne,
bardzo
zaangażowane
zespoły
Wymiana
wiedzy
wewnątrz
PORR
Dodatkowo:
doskonałe
możliwości w
Norwegii
Ulepszony
dostawca
kompleksowych
rozwiązań wnoszący
dla klientów
wartość
dodaną

51. Dziękujemy za uwagę!
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

52. PORR Group
Sandra C. Bauer
Head of Corporate Communications
Corporate Spokesperson
T. +43 (0)50 626-3338
M. +43 (0)664 626-3338
sandra.bauer@porr.at
www.porr-group.com
Joint POWER!
For further questions please contact:
PORR Polska Infrastructure S.A.
Mateusz Gdowski
Head of Communications
Spokesperson
M. +48 606808809
mateusz.gdowski@porr.pl
www.infrastructure.porr.pl