Pharma market Ukraine 2009-2010

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009

Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?
Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine


Рынок в кризисе - причины
2

Экономическая рецессия

Политическая нестабильность

Действия правительства по регулированию рынка с осени 2008
года
Дистрибьюторы попадают под пристальное вниманием АМКУ

Возникают проблемы в товаропроводящей цепочке, снижаются
товарные запасы в аптеке
Нет механизмов reimbursement и государственного страхования


Рынок в кризисе - следствия
3

Снижение реальных доходов населения

Рост цен на импортные ЛС

Переключение части населения на низкостоимостные препараты

Дефицит некоторых ЛС в аптечной рознице

Снижение потребления ЛС в натуральном выражении

Изменение структуры аптечной корзины

Закрытие части аптечных предприятий


Население болеет…

4
35000 33471
33214 33833 32959 33192 32912 32807
32188 32547 32233 32585 32573 32240 32467
31974
31455 31158
30169
30000

25000

20000
2498 2430 2431 2437 2478
2338 2384 2370 2386

15000 1950
1690
1497
1412 1412 1401 1390 1412
10000 1149

5000
348 372 382 382 394 382 395 406 408 414 407 406
310 333 332 328 327 335

0
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Количество впервые зарегистрированых заболеваний (тыс) Онкологических Сердечно-сосудистых

Источник: Госкомстат Украины


…стареет

5

0-14 лет 15-24 года 25-44 года 45-64 года 65 и более лет
6175 7317

11084
6476
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
Источник: Госкомстат Украины, возрастная структура населения


…и сокращается

6

55000

Средняя продолжительность
жизни –
51557 Женщины 74 года
Мужчины 62 года

50000

45963

45000

40000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: Госкомстат Украины, численность населения Украины на начало года


Расходы на здравоохранение в различных странах

7

United States of
20,4 America
% расходов на здравоохранение среди всех расходов государства

19,5
19,1
Germany
18,2 18,7
18,7 17,9
17,5 18,4
17,5 17,8 17,6
17,7
17,5 17,6 Japan
17,4 18,0 17,3
16,8 17,1 17,7
16,7
16,7
16,2 16,6
16,0 16,4 16,7
15,5 16,2 Canada
14,9
14,8
14,614,1
15,1
14,1 14,2
France
13,5 13,8
14,1
13,6
Czech Republic

Belarus
10,7 10 9,910,2
10,8
10,7 10,5
9,6 9,6 9,5
9,4 10,2
9,9 10,2 10,2 10,1 9,9 10,4
9,69,4 10,1
9,8 10 Russian Federation
8,9 9,4 8,9 9,7
9,2
8,4 9,3
8,4 8,8
8,4 8,7
8,8
Poland

Kazakhstan

Ukraine
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Источник: ВОЗ


Ждать помощи от нашего государства особенно не приходится

8

35 4
3,77
3,67
3,6 3,6 3,6
3,5
Расходы бюджета на здравоохранение,

3,3 3,5
30
3,1

3
25

2,5

Доля в ВВП, %
млрд грн.

20
Расходы на ЗО
2
% ВВП 32,1
15
26,7 1,5

10 19,7
1
15,5
12,2
5 9,7 0,5
7,5
6,2

0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Фармацевтический рынок финансируется из кармана
конечного потребителя
3,5 9

+24,9%
24

+26,8%
ГРИВНА ДОЛЛАР

20 2,8

+31,3%
+30,3%

-22%
16

+26,6%
+31,3%
2,1

Млрд дол.
Млрд грн.

+42,4%
+24,8%

12
+37,2%

1,4

8 1,04

5,51
0,7
4

0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 F 2004 2005 2006 2007 2008 2009 F

Источник: Фармстандарт, компания “Морион”, прогнозы экспертов фармацевтического рынка


Индексы потребительских цен август 2008 - август 09
(сравнение с аналогичным периодом предыдущего года)
10



Частота покупок в аптеке, динамика с прошлым годом
11

37%

Один раз в месяц
44%
и чаще

25%

Один раз в 2-3 24%
месяца

14%

Реже одного раза
21% 2008 2009
в 3 месяца

24%
Я вообще не
совершаю 11%

покупок в аптеке

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.


Затраты на покупку лекарств (3 месяца)
12

48%

До 50 грн 21%

27%

50-100 грн 28%

2008 2009

18%

Больше 100 грн 45%



Затраты украинских домохозяйств на лекарства, товары
медицинского назначения и услуги
13

20
Медобслуживание и лекарства, % (2007)
179
18 Медобслуживание и лекарства, % (2008)
169
Медобслуживание и лекарства, % (2009) 163
16 на семью, UAH (2007) 152 149
146
на семью, UAH (2008) 138
14
на семью, UAH (2009)
132
12
103
98
10 91
88
79 83
8
62
6

4
6,8
5,9 6,0 5,5 6,1 6,1 6,0 5,9
5,0 4,8 5,3 4,9 5,0
2 4,5 4,6

0
Low Below Average Average Above Average High

Источник: GfK Ukraine, потребительская панель домашних хозяйств, 2007-2009 (май)


Как изменилось состояние здравоохранения Украины в
сравнении с прошлым годом?
14
21%
37%
Значительно 17%
ухуд шилось 16%
15%
15%
14% Киев
10%
Несколько 20% Север
ухуд шилось 28%
17% Запад
19%
Центр
62%
37% Юг
50%
Никак не изменилось 37% Восток
54%
43%
2%
5%
Несколько 5%
улучшилось 11%
6%
6%
1%
0%
Значительно 0%
улучшилось 2%
0%
1%



Что именно ухудшилось с точки зрения жителей Украины?
Открытые вопросы
15

Выросла коррупция

10% 12%
Подорожали лекарства
и услуги
12%

Ухудшилось состояние
медицины в общем

41%
25% Медработники меньше
внимания уделяют
потребностям
пациентов
Трудно сказать



Как изменилось отношение к здоровью жителей Украины в
период кризиса
16
Не согласен Согласен
Bottom 2 Top 2
Стал вести более здоровый образ
жизни, уделять внимание 28% 46%
правильному питанию

Больше забочусь о профилактике 42% 36%
болезней, принимаю витамины

Чаще лечусь методами 51% 31%
нетрадиционной медицины

Чаще посещаю врачей в связи с 68% 16%
ухудшением здоровья

Чаще посещаю врачей для
профосмотра, чтобы предупредить 63% 18%
серьёзное заболевание

Стал реже посещать врачей 30% 45%

Обращаюсь к врачу только в крайнем 17% 66%
случае, пережидаю болезнь

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг.


Влияние кризиса на поведение покупателя лекарств
Не согласен Согласен 17
Bottom 2 Top 2

Стал искать более низкие цены 22% 65%

Покупаю только жизненно необходимые ЛС 16% 71%

Стал обращать внимание на скидки, акции 47% 32%

Стал чаще покупать лекарства для профилактики
50% 30%
заболеваний

Перехожу на лекарства с тем же составом, но
32% 47%
дешевле согласно рекомендациям фармацевта

Стал выбирать аналогичные ЛС отечественного
30% 48%
производителя

Покупаю лекарства про запас 75% 15%

Для экономии покупаю ЛС в упаковках большего
размера 70% 18%

Стал обходиться домашними методами 27% 50%

Стал реже покупать любые лекарства 35% 36%

Моё покупательское поведение не изменилось 7% 10%

Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг


Отношение к системам лояльности аптечных сетей
18

6%
Да, известно. У меня
есть скидочные 6%
карточки нескольких
аптек

6%
Да, известно. У меня
есть скидочная 10%
карточка одной
аптечной сети
2008 2009

31%
Да, мне известно о
таких карточках, но у 43%
меня их нет

56%

Нет, мне не известно 41%
о таких карточках



Жители Украины менее удовлетворены состоянием своего
здоровья, чем внешним видом
19
% потребителей в возрасте 15+, которые удовлетворены
следующим аспектом своей жизни 19

71

66
Здоровье
58

51

63

54
Внешний вид
69 В мире
Европа
65
Россия
Украина

Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г


Украинцы считают что здоровая пища более важна для
поддержание хорошего здоровья, чем физические упражнения
20
% потребителей в возрасте 15+, которые считают, что нижеприведенные вещи помогают улучшить
здоровье

44
33
Есть более здоровую, питательную пищу 45
58
44
45
Выполнять физические упражнения 29
25
25
21
Есть меньше нездоровой пищи 30
22
19
26
Минимизировать стресс 19
23
15
29
Похудеть 7
5
11
17
Бросить курить 14
11 Мир
8 Европа
7
Посещать врача более регулярно 12
9
Россия
6 Украина
Употреблять витамины, минеральные добавки/ 3
гомеопатические средства 14
13

Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г


Украинцы и здоровье
21

Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие,
Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие,
среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
самолечением
самолечением

Наши сограждане декларируют стремление экономить, но
Наши сограждане декларируют стремление экономить, но
вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция)
вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция)
при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре
при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре

Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре -- больше
Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре больше
ценят внешний вид, чем здоровье
ценят внешний вид, чем здоровье

В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться
от вредных привычек
от вредных привычек


Спасибо за внимание!

Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?
Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine

Pharma market Ukraine 2009-2010

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Pharma market Ukraine 2009-2010