SugarCRM-gioi thieu SugarCRM

1. SugarCRM
Phần mềm quản lý khách
hàng tùy biến
Mục lục
1 Giới thiệu ............................................................................................................................. 3
2 Lợi điểm của SugarCRM ................................................................................................. 3
3 Các phiên bản .................................................................................................................... 5
4 Giao diện sử dụng ............................................................................................................ 9
4.1 Trang chủ ...................................................................................................................... 9
4.2 Báo cáo ........................................................................................................................ 10
4.3 Tài khoản .................................................................................................................... 13
4.4 Báo giá ......................................................................................................................... 14
4.5 Email Campaign ....................................................................................................... 15
4.6 Đồng bộ với Outlook ............................................................................................... 17
4.7 Gởi email trên SugarCRM ..................................................................................... 19
4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụ ......................................................................... 21
4.9 Lịch làm việc .............................................................................................................. 21
4.10 Tài liệu ...................................................................................................................... 23
4.11 Quản trị .................................................................................................................... 24
4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio ..................................................... 26
4.13 Phân quyền người dùng..................................................................................... 27
5 Thông tin kỹ thuật ......................................................................................................... 27
5.1 Yêu cầu máy chủ ..................................................................................................... 27
5.2 Yêu cầu máy khách ................................................................................................. 27
6 Giá thành và thời gian triển khai ............................................................................. 28
6.1 Giá thành .................................................................................................................... 28
1

2. 6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: ........................................ 28
6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ
(Software as a Services) ............................................................................................. 28
6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng: .................................................................. 28
6.2 Thời gian triển khai: ............................................................................................... 29
6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: .......................... 29
6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ: ........................................ 29
7 Chính sách bảo hành .................................................................................................... 29
8 OnlineCRM Việt Nam ..................................................................................................... 29
2

3. 1 Giới thiệu
SugarCRM là sản phẩm của công ty cùng tên SugarCRM. SugarCRM Inc là
công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp nhằm
nâng cao việc quản lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách
hàng.SugarCRMlà sản phẩm nối tiếng nhất của công ty.
Phiên bản đầu tiên của SugarCRM ra đời năm 2006 là phiên bản 4.5.1, cho
đến thời điểm hiện tại, SugarCRM 6.5.x, SugarCRM đã phát triển một cách
liên tục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín của các tổ chức quốc tế trong
suốt chặng đường phát triển của mình.
SugarCRM dễ dàng áp dụng vào mọi mô hình kinh doanh bởi tập hợp rất
nhiều tính năng dành cho nhân viên marketing cũng như nhà quản lý.
 Ghi nhận thông tin khách hàng
 Quản lý các cuộc hẹn, cuộc gọi
 Ghi nhận cơ hội kinh doanh
 Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanh
SugarCRM là sản phẩm thương mại mã nguồn mở, tức là bạn chỉ phải trả
một khoản phí hợp lý để tận hưởng dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có mã nguồn
của chương trình để từ đó có thể phát triển thêm, tùy biến thêm tính năng
đáp ứng nhu cầu đặc thù của công ty.
2 Lợi điểm của SugarCRM
 Đầy đủ tính năng:
Thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các
hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản
lý các chiến dịch marketing, quản lý dự án, quản lý lịch làm việc cá
nhân, làm việc nhóm (phòng ban), thống kê, báo cáo
 Chạy trên nền Web:
Có thể truy cập ở mọi nơi, hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng.
Có thể cài đặt trên mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng hoặc
mạng toàn cầu (Internet). Có thể truy cập qua Pocket PC hoặc Smart
Phones.
 Khả năng tùy biến cao:
Có thể thêm bớt trường dữ liệu cho các đối tượng một các dễ dàng.
Tận dụng khả năng này của SugarCRM để tùy biến SugarCRM cho
phù hợp với quy trình làm việc cũng như lưu trữ của từng công ty.
3

4.  Khả năng tính hợp:
SugarCRM có thể tích hợp với các ứng dụng khác để tạo nên một hệ
thống hoàn chỉnh. Ví dụ: SugarCRM có thể tích hợp với MS Outlook
Express để đồng bộ hóa email và liên hệ của 2 hệ thống.
 Khả năng bảo mật cao:
Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều cần có tên đăng nhập và
mật khẩu. Người dùng được phân quyền theo nhóm, theo role được tạo
bởi quản trị hệ thống. Thậm chí có thể phân quyền trên từng trường
dữ liệu.
Figure 1 Giải thưởng SugarCRM đạt được trong năm 2009 và 2010
Figure 2 Khách hàng tiêu biểu của SugarCRM.com
4

5. 3 Các phiên bản
Sugar Sugar Sugar
Community Professional™ Enterprise™
Edition™
Số lượng người Không giới hạn >= 5 người dùng >= 5 người dùng
dùng
Giá Miễn phí 360 USD/người 720 USD/người
dùng/năm dùng/năm
Hỗ trợ kỹ thuật Không hỗ trợ Không giới hạn Không giới hạn
Mở rộng / Hỗ trợ Tùy khả năng Có chi phí Có chi phí
khác
Dung lượng lưu Tùy khả năng 1 GB hoặc 1GB hoặc 120
trữ dữ liệu 30MB/người dùng MB/người dùng
Người dùng chuyên nghiệp
Khả năng X X X
customize trang
chủ
Tạo người dùng X X X
bằng wizard
Đa trang chủ X X
Giao diện người X X
dùng tùy chọn
Thanh shortcut X X X
Tìm kiếm toàn X X X
cục
Downloadable X X
Kinh doanh
Khách hàng tiềm X X X
năng
Liên hệ X X X
Cơ hội X X X
5

6. Tài khoản X X X
Hoạt động X X X
Tài liệu X X X
Hợp đồng X(*) X X
(*)
Sản phẩm X X X
Báo giá X(*) X X
Marketing
Chiến dịch quảng X X X
cáo
Email marketing X X X
Online lead X X X
capture
Web-to-lead X X X
forms
Newsletter X X X
Campaing X X X
dashboard
Marketing report X X
Hỗ trợ khách hàng
Quản lý vụ việc X X X
Theo dõi lỗi X X X
Quản lý liên lạc X X X
email
Giao diện khách X(*) X
hàng
Báo cáo
Báo cáo tình hình X X X
kinh doanh
Báo cáo khách X X X
hàng tiềm năng
Báo cáo doanh X X X
thu theo tháng
Báo cáo cơ hội X X X
Tùy biến báo cáo X X
Báo cáo dạng X
SQL
6

7. Cộng tác
Quản lý hoạt X X X
động
Quản lý tài liệu X X X
Chia sẻ lịch làm X X X
việc
Tạo nhân viên X X X
Sugar feeds X X X
AJAX email client X X X
Quản lý dự án X X X
Quản lý dự án X X
nâng cao
Plugin cho Word X X
Plugin cho Excel X X
(*)
Plugin cho X X X
Outlook Express
Nhắc nhở và X X X
cảnh báo
Thông báo nhóm X X
Mobile
Phiên bản mobile X(*) X X
Đồng bộ hóa X
khách hàng
(ngoại tuyến)
Khả năng tùy biến
Module Builder X X X
Tùy biến trường X X X
Tùy biến đối X X X
tượng
Tùy biến mô đun X X X
Tùy biến loại dữ X X X
liệu
Kéo và thả giao X X X
diện
Cấu hình tab X X X
Thông báo khi X X X
gán việc
7

8. Tùy biến X X
workflow
Nâng cấp
Xuất và nhập dữ X X X
liệu
Khả năng nhận X X X
biết trùng lắp dữ
liệu khi import
Trình nâng cấp X X X
thông minh
Tích hợp
Tùy biến liên kết X X x
Web services X X X
Sugar Feed X X X
My portal X X X
Bộ kết nối Giới hạn X X
Bảo mật
Bảo mật theo X X X
role
Bảo mật theo X(*) X X
nhóm
Bảo mật theo X X
trường dữ liệu
- (*): OnlineCRM Việt Nam hỗ trợ
Sugar Community Edition: Là phiên bản miễn phí với đầy đủ các tính
năng cần thiết của 1 chương trình quản lý quan hệ khách hàng
Sugar Professional: Bổ sung thêm các tính năng dành cho công ty quản lý
marketing chuyên nghiệp như đồng bộ Outlook, Word, Báo giá, Team, Quy
trình…cung cấp cho bạn 1 công cụ thống nhất để quản lý khách hàng qua cả
3 nghiệp vụ lớn: bán hàng > marketing > dịch vụ.
Sugar Enterprise: Tạo báo cáo động, sử dụng hệ quản trị dữ liệu Oracle.
Nếu công ty bạn là tập đoàn, đây là phiên bản phù hợp nhất.
8

9. 4 Giao diện sử dụng
4.1 Trang chủ
Hiển thị các thông tin tổng hợp, các liên kết đến nghiệp vụ giúp tối ưu hóa
việc quản lý lưu trữ và truy xuất thông tin của bạn.
Figure 3 Giao diện tiếng Anh
Khu vực trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan nhất liên quan tới đối
tượng đang login vào hệ thống: các liên hệ, các cuộc hẹn, cuộc gọi, hay các
nhiệm vụ được giao …
9

10. Figure 4 Giao diện tiếng Việt
4.2 Báo cáo
Thể hiện báo cáo qua các loại biểu đồ trực quan:
10

11. Figure 5 Báo cáo phân loại Account theo ngành nghề
Theo báo cáo ở trên:
- Khách hàng của tôi đa phần làm trong lĩnh vực Healthcare
- Mạng lưới Partner của tôi không có người làm trong lĩnh vực kĩ thuật
(Technology)
-…
11

12. Figure 6 Báo cáo phân loại Lead theo nguồn vào
Theo báo cáo trên ta thấy, nguồn Lead thu được nhiều nhất là thông qua các
cuộc nói chuyện (Conference: 20), kế tới là qua kênh nhân viên (Employee:
16).
12

13. Figure 7 Báo cáo cơ hội tạo ra theo nguồn
Theo báo cáo này cơ hội được tạo nhiều nhất là từ kênh cộng tác (Partner:
6), tiếp sau là Gởi mail (5), gọi điện (5) và từ khách hàng hiện tại (5). Cơ
hội tạo ra từ nguồn Website rất ít (1)
4.3 Tài khoản
Nơi giúp bạn lưu trữ mọi thông tin về khách hàng, bao gồm cả người cần liên
hệ, các nguồn tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, chào giá, sản phẩm-dịch vụ
bán cho khách hàng, các bài học tình huống…
Figure 8 Khu vực tìm kiếm Account
13

14. Figure 9 Danh sách Account
Figure 10 Tính năng cập nhật hàng loạt ( Mass Update )
Khu vực tạo nhanh 1 Account
4.4 Báo giá
Giúp bạn tạo báo giá nhanh cho các sản phẩm – dịch vụ. Có thể kết xuất ra
file PDF vào gửi trực tiếp vào hộp mail khách hàng
14

15. 4.5 Email Campaign
Công cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM, tính năng
rất mạnh. Ngoài việc hỗ trợ gởi email hàng loạt, hệ thống còn thống kê báo
cáo lại chi tiết bao nhiêu mail đã được gởi, các mail nào đã được đọc và các
mail nào gởi thất bại.
15

16. Figure 11 Thống kê chi tiết việc gởi mail qua biểu đồ
Figure 12 Emails gởi thành công
Figure 13 Emails được xem bởi người nhận
16

17. Figure 14 Emails gởi thất bại hoặc bị chặn
4.6 Đồng bộ với Outlook
Giúp bạn đồng bộ email, lịch làm việc, sổ địa chỉ và nhiều thông tin khác với
trình quản lý email Microsoft Outlook
17

18. Figure 15 Đồng bộ với MS Outlook 2007
18

19. Figure 16 Tạo một Lead, Contact hay Account ngây trên MS Outlook
4.7 Gởi email trên SugarCRM
Có thể dùng SugarCRM như một trình gởi nhận emails cá nhân. Tuy nhiên
ngoài chức năng gởi nhận email thông thường, việc gởi nhận email trên
SugarCRM còn có một lợi ích đó là các email sẽ được lưu trữ thống kê theo
mục đích, theo đối tượng liên quan.
19

20. Figure 17 Màn hình gởi email trên SugarCRM
Figure 18 Nút Select cho phép chọn đối tượng liên quan
Khu vực đính kèm file hoặc tài liệu
Khu vực hộp mail cá nhân. Có thể có
nhiều hộp mail cá nhân cho mỗi
người dùng trong SugarCRM
20

21. 4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụ
Sugar Bug tracker giúp nhân viên kinh doanh ghi nhận các vấn đề xảy ra với
sản phẩm như lỗi, khuyết điểm của sản phẩm để cải thiện và đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
4.9 Lịch làm việc
Lịch được tích hợp với Microsoft Outlook, bạn có thể tạo ra các lịch meeting,
cuộc gọi… Thông tin sẽ tự động được lưu và hiển thị khi xem từng khách
hàng
21

22. Figure 19 Lịch làm việc hiển thị theo ngày
Figure 20 Nhiệm vụ của nhân viên
22

23. Có thể tạo nhanh một cuộc gọi hay
một cuộc hẹn từ bên trái màn hình
làm việc của module Calendar
4.10 Tài liệu
Nơi bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng như báo giá, hợp đồng, các tài
liệu thuyết trình khác. Có thể tạo nhiều phiên bản tài liệu cho 1 tài liệu.
Figure 21 Màn hình danh sách các tài liệu
23

24. Figure 22 Màn hình xem chi tiết một tài liệu
4.11 Quản trị
Trang cung cấp tính năng cho IT Manger hoặc nhà quản lý, nơi bạn có thể
thêm bớt thông tin nhân viên, định nghĩa các luồng công việc, quyền hạn
truy cập cho mỗi người
24

25. 25

26. 4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio
IT Manger có thể vào để tinh chỉnh lại biểu mẫu, thêm bớt các tính năng,
sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần
Figure 23Tùy biến giao diện hiển thị của module Account
Figure 24 Thêm 1 field dữ liệu động vào thông tin 1 Account
26

27. 4.13 Phân quyền người dùng
Điểm mạnh của SugarCRM là có thể phân quyền chi tiết cho từng đối tượng
người dùng hoặc 1 nhóm người dùng:
Figure 25 Phân quyền chi tiết trong SugarCRM
5 Thông tin kỹ thuật
SugarCRM chạy trên môi trường web. Truy cập thông qua trình duyệt web
như IE, FireFox. Có thể cài SugarCRM trên mạng nội bộ (LAN), diện rộng
(WAN) hoặc mạng internet.
5.1 Yêu cầu máy chủ
OS: Windows Server Hoặc Linux Server
Web server: IIS hoặc Apache hỗ trợ PHP
Database: MySQL 5
Language: PHP 5/GD2
5.2 Yêu cầu máy khách
Sugar CRM không yêu cầu phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào vào các
máy client, ngoài những phần mềm thường cài sẵn bao gồm:
OS: Bất kỳ
27

28. Trình duyệt web: IE, Firefox hoặc Safari phiên bản cập nhật mới nhất
Truy cập được vào máy chủ thông qua trình duyệt.
6 Giá thành và thời gian triển khai
6.1 Giá thành
6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:
Giá trọn gói (tham khảo):10.000.000 VND
Lưu ý:
- Chi phí trên không bao gồm chi phí khác như phần cứng, hosting hay
server. Nếu khách hàng ở ngoại thành hoặc các tỉnh thì vui lòng bổ
sung thêm chi phí đi lại cho nhân viên ONLINECRM Việt Nam.
- Giá ở trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vui lòng liên hệ
0933 405 556 (Mr Học) – 0918 871 127 (Mr Duy) để biết thêm
thông tin.
6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ
(Software as a Services)
Đặc biệt, OnlineCRM Việt Nam còn cung cấp cho quí khách hang là doanh
nghiệp vừa và nhỏ hình thức phần mềm hướng dịch vụ. Với hình thức này,
chi phí duy nhất quí vị bỏ ra đó chính là phí sử dụng hằng năm. Ngoài ra quí
vị không phải tốn một chi phí nào khác để có được phần mềm này và đưa
chúng vào cty quí vị sử dụng.
Hiện tại mức phí chúng tôi hỗ trợ cho phía doanh nghiệp là 2 000.000 VND
/1 năm / 1 công ty (tối đa 5 người dùng)
Quí vị có nhu cầu có thể liên hệ email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn -
duy.tran@sugarcrm.com.vn hoặc số ĐT: 0933 405 556 (Mr Học) – 0918
871 127 (Mr Duy) để biết thêm chi tiết.
6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng:
Đây chính là thế mạnh của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho
quí vị về việc phát triển tính năng cho SugarCRM. Chi phí sẽ phụ thuộc vào
yêu cầu và mức độ customize.
28

29. 6.2 Thời gian triển khai:
6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:
Đào tạo 04 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty cho tối đa 05 người dùng.
Đối với công ty có quy mô người dùng lớn hơn thì mức phí sẽ được cộng
thêm 25%.
6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ:
Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản và gởi thông tin login ngay sau khi quí vị
thanh toán phí sử dụng.
Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gởi tới quí vị hướng dẫn sử dụng chi tiết
SugarCRM.
7 Chính sách bảo hành
Chúng tôi bảo hành việc cài đặt phần mềm 12 tháng.
Bảo hành bao gồm:
1. Chỉnh sửa lại chương trình nếu phát hiện lỗi trên những tính năng đã
cung cấp. Mọi lỗi sẽ được khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được
thông báo đầy đủ về lỗi.
2. Tư vấn sử dụng qua điện thoại, email
Bảo hành không bao gồm:
1.Cài đặt lại. Đào tạo lại
2. Bổ sung thêm tính năng.
8 OnlineCRM Việt Nam
Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư
vấn và triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, ONLINECRM
Việt Nam tự tin mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng và yên tâm về kết
quả thực hiện. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về SugarCRM - phần mềm
Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến tốt nhất hiện nay. Trong thời gian
dài làm việc với SugarCRM chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và
mong muốn được chia sẻ các kinh này với quý khách hàng quan tâm và có
nhu cầu.
29

30. Bằng cái TÂM, sự nhiệt TÌNHvà trên hết là sự làm việc CHUYÊN NGHIỆP,
CHẤT LƯỢNG của đội ngũ nhân viên trẻ, giàu kinh nghiệm, ONLINECRM
Việt Nammong muốn hợp tác và làm hài lòng cho tất cả quý khách, bạn bè
gần xa.
Khách hàng của chúng tôi:
Một số khách hàng tiêu biểu:
Và còn nhiều khách hàng khác nữa, vui lòng tham khảo tại đây:
http://www.sugarcrm.com.vn/?cat=6
30

31. SUGARCRM VIET NAM
Address: 102 1st Floor, Vietnam Business Centre, 57-59 Ho Tung Mau St.,
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VN
Tel: +84 8 3 914 3043
Fax: +84 8 3 821 7843
Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn- duy.tran@sugarcrm.com.vn
Mobile: 0933 405 556 (Mr Hoc) – 0918 871 127 (Mr Duy)
Website: http://sugarcrm.com.vn – http://onlinecrm.vn
31