Si Don-Don, isang pangit at masungit na bata, ay nakatanggap ng isang mahiwagang singsing mula sa kanyang ninang na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging gwapo. Sa kanyang bagong anyo, naging palakaibigan siya at nakakuha ng maraming kaibigan sa paaralan, ngunit hindi niya alam na ang tunay na pagbabago ay nagmula sa kanyang puso at hindi sa singsing. Nang mawala ang singsing, muling pumasok si Don-Don sa kanyang dating anyo ngunit natutunan niyang hindi ang pisikal na anyo ang dahilan ng kanyang pagkamakilala kundi ang kanyang ugali.