EAEE: Παραγωγή εγγεγραμμενων ασφαλίστρων ιανουαρίου - Απριλίου 2017Δρ. Γιώργος K. Κασάπης
Η ΕΑΕΕ συνέχισε την έρευνα της σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου του 2017.
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Το σύνολο της παραγωγής το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθε σε 1.269.023.015,53 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,4% έναντι του 2016.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2017 της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της Ε.Α.Ε.Ε, που αντιπροσωπεύουν το 97,2% περίπου της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρίμηνο του 2017 έχει ως εξής:
• Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις Ζημιών σημειώνουν μείωση 0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος Υγείας συνεχίζει την θετική του πορεία.
Συνεχίζεται η αυξητική πορεία για την ασφαλιστική αγορά το α” τρίμηνο του 2017insuranceforumgr
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
EAEE: Παραγωγή εγγεγραμμενων ασφαλίστρων ιανουαρίου - Απριλίου 2017Δρ. Γιώργος K. Κασάπης
Η ΕΑΕΕ συνέχισε την έρευνα της σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου του 2017.
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Το σύνολο της παραγωγής το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθε σε 1.269.023.015,53 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,4% έναντι του 2016.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2017 της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της Ε.Α.Ε.Ε, που αντιπροσωπεύουν το 97,2% περίπου της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρίμηνο του 2017 έχει ως εξής:
• Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις Ζημιών σημειώνουν μείωση 0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος Υγείας συνεχίζει την θετική του πορεία.
Συνεχίζεται η αυξητική πορεία για την ασφαλιστική αγορά το α” τρίμηνο του 2017insuranceforumgr
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 1,9 δισ. € το 2016, αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2015. Επιπροσθέτως, παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 215 εκατ. € καταγράφηκε το 2016 στις ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών.
Από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων–μελών της, προέκυψε ότι από το σύνολο της παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ποσό 1,5 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 0,5 δισ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, ενισχύθηκε κατά πολύ η αναλογία των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής ως προς το σύνολο, ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά πολύ η συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,7 δισ. €, εκ των οποίων 1,3 δισ. € αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 388 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, η αναλογία των αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων έμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2015 ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύθηκε η συμμετοχή των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων δανειοληπτών.
Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Η αναλογία της συνεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance) ενισχύθηκε σε σχέση με το 2015. Αντιιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το 2015.
1. 1
Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιουλίου
του 2018. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 93,3%
της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής
σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 19 δραστηριοποιήθηκαν
στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού
διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2018 των ανωτέρω επιχειρήσεων
με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2017 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων (€)
Ιανουάριος –
Ιούλιος 2018 Συμμετοχή
Μεταβολή
έναντι 2017
Ασφαλίσεις Ζωής 1.111.622.969,66 47,7% +3,2%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.216.731.258,33 52,3% +5,3%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 445.253.346,80 19,1% +0,3%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 771.477.911,53 33,2% +8,4%
Σύνολο 2.328.354.227,99 100% +4,3%
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον Ιούλιο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, οι ασφαλίσεις Ζωής αύξησαν
την παραγωγή τους για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αυτή την φορά κατά 17,9%. Ομοίως, οι ασφαλίσεις
κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+2,7%) για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή
ασφαλίστρων μηνός Ιουλίου αυξήθηκε κατά 9,7%, έναντι του Ιουλίου του 2017.
2. 2
Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Σύνολο
Ιανουάριος - Απρίλιος -1,4% +7,9% +3,4%
Μάιος +1,4% +2,7% +2,1%
Ιανουάριος - Μάιος -0,8% +6,9% +3,1%
Ιούνιος +9,9% +0,4% +4,8%
Ιανουάριος - Ιούνιος +0,9% +5,8% +3,4%
Ιούλιος +17,9% +2,7% +9,7%
Ιανουάριος - Ιούλιος +3,2% +5,3% +4,3%
Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2018 έναντι 2017
Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά
μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Ιουλίου 2018, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής
και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Ιανουάριος Ιαν-Φεβ Ιαν-Μαρ Ιαν-Απρ Ιαν-Μάϊος Ιαν-Ιουν Ιαν-Ιουλ
Ζημιών / Non-life Ζωής / Life Σύνολο / Total
3. 3
Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2017-2018
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου
του 2018 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.
Ασφαλίσεις Ζωής (€)
Ιανουάριος -
Ιούλιος 2018 Συμμετοχή Μεταβολή
I. Ασφαλίσεις Ζωής 790.431.479,92 71,1% +3,6%
III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 173.614.118,34 15,6% -7,9%
VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 147.570.837,43 13,3% +17,5%
Λοιπές ασφαλίσεις Ζωής (κεφαλαιοποίησης) 6.533,97 0,001% -29,6%
Σύνολο 1.111.622.969,66 100% +3,2%
80
100
120
140
160
180
200
Εκατομμύρια€ Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
2018 2017
60
80
100
120
140
160
180
200
Εκατομμύρια€
Ασφαλίσεις Ζωής
2018 2017
4. 4
Η μεταβολή της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών για το ίδιο χρονικό διάστημα
καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)
Ιανουάριος -
Ιούλιος 2018 Συμμετοχή Μεταβολή
1. Ατυχήματα 24.017.415,86 2,0% +11,0%
2. Ασθένειες 136.747.167,67 11,2% +14,8%
3. Χερσαία οχήματα 118.172.559,78 9,7% +6,7%
5. Αεροσκάφη 164.978,85 0,01% +6,4%
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 7.957.649,30 0,7% +19,2%
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 12.815.046,81 1,1% +9,7%
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 217.732.431,01 17,9% +9,8%
9. Λοιπές ζημίες αγαθών 60.340.688,13 5,0% -8,0%
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 445.253.346,80 36,6% +0,3%
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 1.383.317,35 0,1% +236,8%
12. Αστική ευθύνη πλοίων 3.893.730,96 0,3% -0,4%
13. Γενική αστική ευθύνη 55.646.517,21 4,6% +17,0%
14. Πιστώσεις 21.982.667,28 1,8% +6,9%
15. Εγγυήσεις 761.810,91 0,1% +40,9%
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 28.723.579,12 2,4% +11,0%
17. Νομική προστασία 20.950.240,71 1,7% -0,1%
18. Βοήθεια 60.188.110,59 4,9% +4,2%
Σύνολο 1.216.731.258,33 100% +5,3%