EAEE: Παραγωγή εγγεγραμμενων ασφαλίστρων ιανουαρίου - Απριλίου 2017Δρ. Γιώργος K. Κασάπης
Η ΕΑΕΕ συνέχισε την έρευνα της σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου του 2017.
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Το σύνολο της παραγωγής το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθε σε 1.269.023.015,53 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,4% έναντι του 2016.
Συνεχίζεται η αυξητική πορεία για την ασφαλιστική αγορά το α” τρίμηνο του 2017insuranceforumgr
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2017 της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της Ε.Α.Ε.Ε, που αντιπροσωπεύουν το 97,2% περίπου της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρίμηνο του 2017 έχει ως εξής:
• Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις Ζημιών σημειώνουν μείωση 0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος Υγείας συνεχίζει την θετική του πορεία.
EAEE: Παραγωγή εγγεγραμμενων ασφαλίστρων ιανουαρίου - Απριλίου 2017Δρ. Γιώργος K. Κασάπης
Η ΕΑΕΕ συνέχισε την έρευνα της σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου του 2017.
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Το σύνολο της παραγωγής το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθε σε 1.269.023.015,53 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,4% έναντι του 2016.
Συνεχίζεται η αυξητική πορεία για την ασφαλιστική αγορά το α” τρίμηνο του 2017insuranceforumgr
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2017 της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγοράς κατά το 2016 το οποίο έκλεισε με αύξηση 4,6%, συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της Ε.Α.Ε.Ε, που αντιπροσωπεύουν το 97,2% περίπου της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρίμηνο του 2017 έχει ως εξής:
• Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις Ζημιών σημειώνουν μείωση 0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος Υγείας συνεχίζει την θετική του πορεία.
Отчет администрации Кочуновского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области о реализации программы развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах
Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 1,9 δισ. € το 2016, αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2015. Επιπροσθέτως, παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 215 εκατ. € καταγράφηκε το 2016 στις ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών.
Από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων–μελών της, προέκυψε ότι από το σύνολο της παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ποσό 1,5 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 0,5 δισ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, ενισχύθηκε κατά πολύ η αναλογία των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής ως προς το σύνολο, ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά πολύ η συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,7 δισ. €, εκ των οποίων 1,3 δισ. € αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 388 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, η αναλογία των αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων έμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2015 ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύθηκε η συμμετοχή των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων δανειοληπτών.
Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Η αναλογία της συνεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance) ενισχύθηκε σε σχέση με το 2015. Αντιιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το 2015.
1. 1
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία
μηνός Μαΐου του 2016. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες
συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των
ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού
διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των
μηνών Ιανουαρίου έως Μαΐου του 2016 των ανωτέρω 56 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας
περιόδου για το 2015 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος - Μάιος 2016 Μεταβολή έναντι 2015
Ασφαλίσεις Ζωής 761.737.207,45 -10,9%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 809.022.846,06 +0,1%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 310.959.860,34 -11,7%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 498.062.985,71 +9,1%
Σύνολο 1.570.760.053,51 -5,6%
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Όσον αφορά την συγκρισιμότητα των στοιχείων της παρούσας έρευνας από τον Ιανουάριο του
2016 κι εφεξής, σε σχέση με τα στοιχεία των προηγουμένων περιόδων (μέχρι και τον Δεκέμβριο του
2015), πρέπει να αναφερθεί η αλλαγή στην ταξινόμηση των κλάδων ασφάλισης που επήλθε με την
εφαρμογή του Νόμου 4364/5.2.2016 (ΦΕΚ 13 τ’Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ».
2. 2
Συγκεκριμένα, οι εργασίες του κλάδου IV.2. Ασφάλιση υγείας των ασφαλίσεων Ζωής (όπως είχε
καταγραφεί με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται πλέον στους κλάδους 1. Ατυχήματα
και 2. Ασθένειες των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν.
4364/5.2.2016.
Συνεπώς για την ερμηνεία των μεταβολών της παραγωγής ασφαλίστρων που καταγράφεται στην
συνέχεια της παρούσας μελέτης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση από την ανακατάταξη των
εργασιών, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.
Τον Μάιο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνέχισαν την καθοδική τους τάση, η οποία ξεκίνησε τον
Ιούλιο του 2015. Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κινούνται θετικά από τον Φεβρουάριο του 2016 όταν
συγκρίνονται οι αντίστοιχοι μήνες. Αποτέλεσμα αυτών είναι να σταθεροποιηθεί η μείωση της
συνολικής παραγωγής (-5,6% το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου).
Ευνόητο είναι ότι εάν είχε παραμείνει η ταξινόμηση των ασφαλιστικών εργασιών όπως
προβλεπόταν από το ν.δ. 400/1970, η μεν μεταβολή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών θα κινούνταν σε
αρνητικό επίπεδο, η δε αρνητική μεταβολή των ασφαλίσεων Ζωής θα ήταν πολύ μικρότερη.
Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Σύνολο
Ιανουάριος -12,5% -7,6% -9,9%
Ιανουάριος - Φεβρουάριος -11,3% -2,1% -6,6%
Μάρτιος -7,7% +0,5% -3,9%
Ιανουάριος – Μάρτιος -10,0% -1,2% -5,7%
Απρίλιος -11,7% +0,1% -5,9%
Ιανουάριος – Απρίλιος -10,4% -0,9% -5,7%
Μάιος -12,7% +4,4% -4,9%
Ιανουάριος – Μάιος -10,9% +0,1% -5,6%
3. 3
Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2016 έναντι 2015
Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά
μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 – Μαΐου 2016, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής
και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Παραγωγή ασφαλίστρων 2015-2016
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
Ιανουάριος Ιαν-Φεβ Ιαν-Μαρ Ιαν-Απρ Ιαν-Μάϊος
Ζημιών / Non-life Ζωής / Life Σύνολο / Total
80
100
120
140
160
180
200
Εκατομμύρια€
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
2016 2015
4. 4
Στους δύο πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου του 2016 καθώς και η
μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015.
Ασφαλίσεις Ζωής (€) Ιανουάριος – Μάιος 2016 Μεταβολή
I. Ασφαλίσεις Ζωής 569.584.491,77 +4,4%
III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 106.176.425,21 -45,0%
IV. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας 0,00 -100,0%
VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 8.016,00 -11,5%
VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 85.968.274,47 +23,2%
Σύνολο 761.737.207,45 -10,9%
Σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία των ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα εξής:
1) Κατά τον μήνα Μάιο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνολικά συνέχισαν να μειώνουν την
παραγωγή τους, φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015 λόγω της
επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες. Εντούτοις, η παραγωγή δύο συγκεκριμένων
κλάδων, δηλαδή του Ι. Ασφαλίσεις Ζωής και του VII. Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών
κεφαλαίων καταγράφει αύξηση αθροιστικά το πρώτο πεντάμηνο του 2016 σε σχέση με το πρώτο
πεντάμηνο του 2015.
60
80
100
120
140
160
180
200
Εκατομμύρια€
Ασφαλίσεις Ζωής
2016 2015
5. 5
2) Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η παραγωγή του κλάδου IV.2 Υγείας, κατ’εφαρμογή του νόμου
4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους 1.
Ατυχημάτων και 2. Ασθενειών. Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου
μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 2016 ενώ αντιστοίχως ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοιχων
κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
3) Κατά τον μήνα Μάιο του 2016, ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις
συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-47% έναντι του Μαΐου του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε
να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις
τράπεζες που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών
ασφαλίστρων).
4) Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις
Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (περί τα 106 εκατ. € το πρώτο πεντάμηνο του 2016), ακολουθεί
την συμβατική μέθοδο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον
ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της
παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων. Θεμελιώνεται θεωρητικά1 η
προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς
συνήθης πρακτική διεθνώς για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων
του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής
ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής
ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής.
1
Βλ. για παράδειγμα: «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain
6. 6
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) Ιανουάριος – Μάιος 2016 Μεταβολή
1. Ατυχήματα 16.741.809,85 +11,3%
2. Ασθένειες 70.442.746,05 +558,8%
3. Χερσαία οχήματα 73.772.375,19 -8,6%
5. Αεροσκάφη 208.695,19 -44,7%
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 4.295.497,39 -24,8%
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 10.119.016,34 +0,4%
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 141.725.178,92 -8,3%
9. Λοιπές ζημίες αγαθών 52.524.721,04 -0,4%
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 310.959.860,34 -11,7%
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 229.848,01 +8,9%
12. Αστική ευθύνη πλοίων 2.355.535,27 -28,1%
13. Γενική αστική ευθύνη 42.063.688,03 -1,2%
14. Πιστώσεις 12.671.153,00 -2,0%
15. Εγγυήσεις 175.597,42 -6,4%
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 13.608.008,03 -8,2%
17. Νομική προστασία 14.549.910,37 -5,3%
18. Βοήθεια 42.579.205,62 +14,7%
Σύνολο 809.022.846,06 +0,1%
Τέλος, η έρευνα περιέλαβε και τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων
συμβολαίων. Η μηνιαία εξέλιξη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων
παρουσιάζεται δεικτοποιημένη στα δύο παρακάτω γραφήματα. Η δεικτοποίηση έχει γίνει με βάση την
τιμή Ιανουαρίου 2011, η οποία ορίστηκε στην τιμή 100, καταγράφεται δε η εξέλιξή της από τον
Ιανουάριο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.