The official Ogilvy Key Digital Trends for 2017. A yearly trend report outlining both where we believe the digital and social landscape is headed and what brands and agency partners should do about it. By Marshall Manson and James Whatley
The official Ogilvy Key Digital Trends for 2017. A yearly trend report outlining both where we believe the digital and social landscape is headed and what brands and agency partners should do about it. By Marshall Manson and James Whatley
Case study marki NETIA z Albumu Superbrands Polska 2008Superbrands Polska
Na początku lat 90., gdy mało kto myślał o przełamywaniu w Polsce monopoli, powstała Netia – lokalna spółka
telekomunikacyjna, która jako pierwsza zaczęła przełamywać monopol Telekomunikacji Polskiej. Dziś Netia działa w całej Polsce, a jej udziały w rynku usług telekomunikacyjnych stale rosną.
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...PROIDEA
Sylwester Chojnacki – Wireless Solution Manager w Huawei Enterprise
Temat prezentacji: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres programowania UE w aspekcie budowy sieci Ostatniej Mili ? Czy LTE podoła wyzwaniom Agendy Cyfrowej ?
Język prezentacji: Polski
Abstrakt: TBD
Prezentacja zawiera informacje o standardzie standard pomiaru widowni internetowej w Polsce na lata 2016-2020. Pokazuje historię konkursu ofert, kryteria wyboru wykonawcy oraz koncepcję nowego badania. Prezentacja została wygłoszona przez Andrzeja Garapicha i Matthiasa Hartmanna podczas Forum IAB 2015.
Case study marki NETIA z Albumu Superbrands Polska 2008Superbrands Polska
Na początku lat 90., gdy mało kto myślał o przełamywaniu w Polsce monopoli, powstała Netia – lokalna spółka
telekomunikacyjna, która jako pierwsza zaczęła przełamywać monopol Telekomunikacji Polskiej. Dziś Netia działa w całej Polsce, a jej udziały w rynku usług telekomunikacyjnych stale rosną.
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...PROIDEA
Sylwester Chojnacki – Wireless Solution Manager w Huawei Enterprise
Temat prezentacji: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres programowania UE w aspekcie budowy sieci Ostatniej Mili ? Czy LTE podoła wyzwaniom Agendy Cyfrowej ?
Język prezentacji: Polski
Abstrakt: TBD
Prezentacja zawiera informacje o standardzie standard pomiaru widowni internetowej w Polsce na lata 2016-2020. Pokazuje historię konkursu ofert, kryteria wyboru wykonawcy oraz koncepcję nowego badania. Prezentacja została wygłoszona przez Andrzeja Garapicha i Matthiasa Hartmanna podczas Forum IAB 2015.
PLNOG 9: Jerzy Paczocha - System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmow...
Mobile TV - prospects and business models (Polish)
1. Modele biznesowe telewizji mobilnej
SGH, Warsztaty MenedŜerskie 2008
16 Maja 2008 r.
Paweł Kranzberg, Starszy Konsultant
Deloitte Business Consulting S.A.
2. mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania są mile widziane,
zarówno w trakcie prezentacji, jak i na końcu warsztatu.
3. - 3 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Warianty „telewizji mobilnej”
„mobilna”
sieć
rozsiewcza
sieci
komórkowe
(2.5G, 3G,…)
Internet bez-
przewodowy
(WiFi, WiMax)
„side-
loading”
szeroka
(main-
stream)
wąska
(nisza)
wąska
(nisza)
telefon 3G z
chipsetem TV
telefon 3G
notebook,
iPhone
iPod (video)
streaming
na Ŝądanie
odbiór na Ŝywo,
ew. z moŜliwością
nagrywania
ściąganie
plików video
Optymalna
grupa docelowa
Funkcjonalność
dla uŜytkownika
Typ technologii (i typowe urządzenie uŜytkownika)
– zakres warsztatu
Źródło: analiza Deloitte.
Dopasowanie technologii do zastosowania:
– wysokie – brak
mobilna TV
(rozsiewcza)
4. - 4 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Typy terminali telewizji mobilnej (rozsiewczej)
(kanał zwrotny przez
sieć komórkową –
interaktywność i
dostęp do innych
technologii video)
Telefony
z chipsetem TV
(np. odbiorniki
kieszonkowe,
samochodowe,
zintegrowane z GPS)
Inne dedykowane
terminale
(np. do notebooków
lub konsol do gier)
Tunery-
przystawki
– punkt cięŜkości warsztatu
6. Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania są mile widziane,
zarówno w trakcie prezentacji, jak i na końcu warsztatu.
7. „In 2011, mobile TV services will have some 514
million subscribers worldwide, (…) Broadcast will
be the preferred method of access”
– ABI Research, 2006
„Wait-and-see is not an option. The time has come
for Europe's industry and governments to switch
on to mobile [broadcast] TV.”
– Viviane Reding,
Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów,
Komisja Europejska, 2007
„The death of mobile TV? Don't believe the hype!”
– Program konferencji „Mobile TV World Summit 2008”
8. „Broadcast TV to mobile: a solution looking for a
problem?”
– Datamonitor, 2006
„It’s difficult to make a business case for mobile
broadcast TV that can generate anything like the
revenue you can get from cellular services”
– Telecom Media and Finance Associates, 2007
„There has been an enormous amount of hype
surrounding mobile TV but the reality is that very
few people are prepared to pay the prices (…)
where is the business model?”
– Paul Budde Communication, 2008
9. - 9 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Rok komercyjnego
uruchomienia usługi:
– 2005 (Korea Pd.)
– 2006
– 2007
– III.2008 (Namibia)
– usługa zlikwidowana w 7.2007 (UK, uruchomiona w 10.2006)
Źródło: badania Deloitte; DVB Project Office (www.dvb-h-online.com).
Komercyjne usługi mobilnej TV funkcjonują w 13 krajach
1
8 12
2005 2006 2007
Liczba krajów z usługami
aktywnymi na koniec roku
10. - 10 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
W Polsce wkrótce ma się odbyć przetarg na
częstotliwości mobilnej TV
Od 31.X.2007 TP Emitel testowo
nadaje z PKiN w Warszawie
12 kanałów tradycyjnej TV
i kanał Agory S.A. (treści
Wideo.gazeta.pl)
Od IV.2008 tli spór
kompetencyjny
regulatorów:
KRRiT reprezentującej
interesy nadawców TV
UKE wspierającego
nowych graczy
Obecny status uruchomienia mobilnej TV w Polsce
Do końca VI.2008 UKE
chce ogłosić przetarg na
częstotliwości. Wstępnie
zainteresowani:
Konsorcjum 4 MNO
JV TVN i Polsatu
Cyfrowy Polsat
Telewizja Polska
11. - 11 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Rynki mobilnej TV są nowe i niepewne
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
Penetracjausługi
Czas od wprowadzenia usługi na rynek
W obliczu niepewności, wejście na rynek zaryzykowało
niewielu graczy, a jeszcze mniej – rywalizację na rynku.
ILUSTRACJA
Przykładowe
potencjalne ścieŜki
cykli Ŝycia rynków
mobilnej TV
Jedyne rynki, na których
istnieje konkurencja:
Korea (2 platformy)
Włochy (2 platformy,
3 operatorów tel. kom.)
12. - 12 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Mobilnej TV nie sprzyja mega-trend fragmentacji widowni
ILUSTRACJA
Treści video, uszeregowane wg popularności
Oglądalność
Hity (mała liczba treści, kaŜda o
duŜej widowni) – domena
rozsiewczej TV, takŜe mobilnej
Treści niszowe (duŜa liczba treści,
kaŜda o małej widowni) – domena
Internetu oraz sieci 3G, na których
wykorzystaniu zaleŜy operatorom
Fragmentacja widowni wskutek:
Demokratyzacji narzędzi produkcji
Demokratyzacji narzędzi dystrybucji
Wydajniejszego łączenia podaŜy i popytu
– obecny przebieg krzywej
– prawdopodobny przyszły przebieg krzywej
Źródło: Chris Anderson, „The Long Tail”; analiza Deloitte.
13. - 13 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Taktyczne wyzwania na drodze do sukcesu mobilnej TV
Wyzwania regulacyjne:
Dostępność częstotliwości
Spory kompetencyjne
…
Wyzwania techniczne:
Jakość techniczna przekazu
Wojna formatów
…
Wyzwania biznesowe:
Stworzenie i wypromowanie
oferty wartości atrakcyjnej
dla potencjalnych
uŜytkowników mobilnej TV
Zarobienie na tym pieniędzy
(tj. przechwycenie części
wartości satysfakcjonującej
interesariuszy organizacji
uczestniczących w łańcuchu
wartości mobilnej TV)
– zakres warsztatu
Źródło: analiza Deloitte.
14. - 14 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Optymizm analityków rynku zmalał
6.4
514.0
462.0
'05 '06f '07f '08f '09f '10f '11f '12f
Lata
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV
na świecie (łącznie rozsiewczej i 3G)
wg ABI Research [Mln]
Przychody z opłat za usługi mobilnej TV
(rozsiewczej) na świecie wg Juniper Research
[Mln USD] 11 700
6 750
2006f 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
– wcześniejsza prognoza
– późniejsza prognoza
– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte
Źródło: ABI Research; Juniper Research.
-42%-10%
6.2006: „majority of
subscription services
will be for broadcast
content”
1.2008: „(…) driven in
large part by the
expansion of 3G
networks, and flat-rate
plans for mobile video”
7.2006
9.2007
15. - 15 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
… lecz nie wszystkich
514.0
6.4
462.0
1 068.6
710.8
283.2
2005 2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f
Lata
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV na świecie (łącznie rozsiewczej i 3G)
wg ABI Research oraz TTI [Mln]
– wcześniejsza prognoza ABI Research
– późniejsza prognoza ABI Research
– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte
Źródło: ABI Research; Juniper Research; Telecom Trends International (TTI).
Prognoza TTI, 10.2007:
„mobile TV will produce $134.5 billion in 2013.”
„broadcast and (…) unicast technologies are converging
into one seamless network architecture. Besides providing high-
quality TV reception, such architecture enables interactivity”
„a model that provides basic programming free of charge,
and premium programming for an additional monthly fee.”
16. - 16 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
OstroŜniejsza ocena liczby uŜytkowników – świat
155.6
104.0
65.6
38.9
20.9
9.4
4.4
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Lata
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV (rozsiewczej) na świecie wg Datamonitor
[Mln]
Prognoza z 12.2005
Prognoza z 3.2007,
nie uwzględniająca
informacji o likwidacji
usługi mobilnej TV w
Wielkiej Brytanii –
potencjalnie
zawyŜona
– wcześniejsza prognoza
– późniejsza prognoza
Źródło: Datamonitor.
Średnioroczna stopa
wzrostu 2006-12: 81%
17. - 17 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Penetracja bazy klientów telefonii komórkowej – świat
0.2% 0.4%
0.7%
1.3%
2.0%
3.0%
4.4%
2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV vs.
klienci telefonii komórkowej na świecie(1)
[%]
Lata
(1) – Wskaźnik potencjalnie zawyŜony, poniewaŜ dane EIU o klientach telefonii opisują tylko 60 krajów.
Źródło: Datamonitor; Economist Intelligence Unit (EIU); Pyramid Research; Digital Terrestrial Television
Action Group (DigiTAG); The Korea Herald (5.1.2008).
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV vs. baza
klientów wybranych, oferujących ją
operatorów [%]
12.2007
5.7%
10.0% ?
3 Italia SK Telecom
19. - 19 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Abonenci mobilnej TV – „nowa EU10”(1)
0.00
0.04
0.11
0.22
0.37
0.58
0.10
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV
w „nowej EU 10” [Mln]
(1) – 10 państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.: Polska oraz Czechy, Słowacja, Słowenia,
Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta.
Źródło: Datamonitor, EIU.
Płacący uŜytkownicy mobilnej TV vs.
klienci telefonii komórkowej
w „nowej EU 10” [%]
0.05%
0.10%
0.20%
0.40%
0.60%
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Liczba aktywnych
uŜytkowników usługi w Polsce
w 2009 r., wymieniona na
konferencji prasowej
operatorów w dn. 18.2.2008:
0,1 mln
Lata
Średnioroczna stopa
wzrostu 2009-12: 74%
20. - 20 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Przychody z opłat za usługi mobilnej TV – „nowa EU10”
0.0 0.2
8.2
7.9 8.0
6.0
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Miesięczny ARPU
[USD]
Źródło: Datamonitor; Puls Biznesu (18.2.2008).
Łączny roczny przychód
[Mln USD]
0.0 0.1
10.8
21.0
35.6
41.6
2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f
Lata
Oszacowanie inwestycji
infrastrukturalnych na
uruchomienie usługi, podane na
konferencji prasowej operatorów
w dn. 18.2.2008:
100-200 mln EUR
Średnioroczna stopa
wzrostu 2009-12: 57%
21. Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania są mile widziane,
zarówno w trakcie prezentacji, jak i na końcu warsztatu.
22. - 22 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Typowe role uczestników łańcucha wartości mobilnej TV
– rola wysokiego ryzyka
– kluczowe powiązania
Źródło:DigiTAG; Datamonitor; analiza Deloitte.
UŜytkownik
Techniczny
operator
multipleksu
Agregator
treści
(często:
tradycyjny
nadawca TV)
Posiadacz
koncesji i
systemu
emisji
Właściciel
relacji z
uŜytkownikiem
(sprzedaŜ,
obsługa,
billing)
Nurt podstawowy
Nurt pomocniczy
Producent
treści
Regulator Producent telefonów
Producent chipsetów TV
Reklamo-
dawca
Dostawca i integrator systemu
emisji (w tym CAS/DRM)
23. - 23 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Typowe przypisanie ról do głównych aktorów
Kursywa – cele drugorzędne
Źródło:DigiTAG; Datamonitor; Screen Digest; analiza Deloitte.
Techniczny
operator
multipleksu
Agregator
treści
Posiadacz
koncesji i
systemu
emisji
Właściciel
relacji z
uŜytkownikami
Role nurtu
podstawo-
wego
Główni
aktorzy
Cele w
kontekście
mobilnej TV
Tradycyjny
nadawca TV
Operator telefonii
komórkowej
(MNO)
Specjalistyczny
hurtownik
+ Większa widownia
+ Silniejsza marka
+ Dodatkowe
przychody
+ Zarobek
bezpośrednio na
mobilnej TV
+ Utrzymanie klientów,
migracja pre-paid ->
post-paid
+ Zdobycie nowych
klientów
+ Dodatkowe przychody
– Ruch w sieci 3G
Cel powstrzymujący część MNOs
od angaŜowania się w rozwój mobilnej TV
24. - 24 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Modele konfiguracji łańcucha wartości mobilnej TV
Źródło: DigiTAG; analiza Deloitte.
Kluczowe kryterium róŜnicujące
modele (cięŜar kosztów i ryzyka).
Pełna lub
częściowa
MNOHurtownikHurtownik
Przywództwo
hurtownika
BrakNadawca TVNadawca TVNadawca TV
Przywództwo
nadawcy TV
Pełna
Integracja ofert
TV i tel.
PełnaMNOMNOMNO
Przywództwo
MNO
Nadawca TV
Posiadanie
koncesji i
systemu emisji
Nadawca TV
oraz MNO
Decydowanie o
bukiecie
kanałów
MNO
Relacje z
uŜytkownikami
Partnerstwo
nadawcy TV
z MNO
25. - 25 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Przywództwo MNO – przykład 3 Italia
Zewnętrzni
dostawcy
kanałów
(SKY, Rai,
Mediaset,
inni)
3 Italia (MNO):
Właściciel relacji z uŜytkownikami
Posiadacz koncesji i systemu emisji
Dostawca własnych kanałów TV
Zewnętrzny
kontraktowy
operator multipleksu
(RRD)
UŜytkownicy
– strumień treści
– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Płatna TV mobilna oparta na technologii satelitarnej (S-DMB):
MNO SK Telekom jest właścicielem operatora multipleksu – TU Media.
Podobny
model
26. - 26 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Partnerstwo – przykład Mediaset oraz TIM i Vodafone
Zewnętrzni
dostawcy
kanałów
(SKY, MTV,
inni)
Mediaset (nadawca TV):
Posiadacz koncesji i systemu emisji
Operator multipleksu
Dostawca własnych kanałów TV
UŜytkownicy
– strumień treści
– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Prawdopodobnie docelowy model mobilnej TV: w trakcie
negocjowania między Digita – operatorem multipleksu (bez własnej oferty
kanałów), a nadawcami TV oraz MNOs.
Podobny
model
TIM, Vodafone Italia (MNOs):
Nabywcy dodatkowych kanałów
Właściciele relacji z uŜytkownikami
Po 75 mln EUR/rok
27. - 27 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Przywództwo hurtownika – przykład MFD
Zewnętrzni
dostawcy
kanałów
(MTV, ZDF,
inni)
MFD (hurtownik):
Właściciel marki mobilnej TV (watcha)
Posiadacz koncesji i systemu emisji
MVNOs (debitel,
mobilcom, simply)
– właściciele relacji
z uŜytkownikami
UŜytkownicy
– strumień treści
– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; MFD; badanie Deloitte.
– Usługa zlikwidowana w 7.2007: hurtownik BT Movio agregował
kanały sprzedawane pod naleŜącą do MVNO Virgin Mobile marką Virgin
Mobile TV, i nadawane przez kontraktowego operatora multipleksu (Arqiva).
Podobny
model
Zewnętrzny kontraktowy
operator multipleksu (T-Systems)
28. - 28 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Przywództwo „tradycyjnego” nadawcy – przykład DigitAlb
DigitAlb (nadawca cyfrowej TV):
Właściciel relacji z uŜytkownikami
w zakresie mobilnej TV
Posiadacz koncesji i systemu emisji
Operator multipleksu
Dostawca własnych kanałów TV
MNOs (AMC, Vodafone)
– właściciele relacji
z uŜytkownikami w
zakresie telefonii
UŜytkownicy
– strumień treści
– strumień płatności
Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.
– Płatna VTC Mobile TV: oferowana przez Vietnam Multimedia
Corporation, spółkę z grupy jednego z 2 największych nadawców w kraju.
Modele free-to-air:
Podobne
modele
Zewnętrzni
dostawcy
kanałów
(Rai, BBC,
inni)
Od 2009 r.
29. - 29 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania są mile widziane,
zarówno w trakcie prezentacji, jak i na końcu warsztatu.
30. - 30 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Wyzwania i ograniczenia w zakresie oferty wartości
Podstawowym wyzwaniem biznesowym jest stworzenie i wypromowanie
oferty wartości dopasowanej do preferencji potencjalnych uŜytkowników
mobilnej TV, i zarobienie na tym.
Sceptycyzm konsumentówPromocja – edukacja i przekonanie
konsumentów do usługi
Koszty koncesji i systemu emisji
Niewielu widzów, ograniczona
atrakcyjność dla reklamodawców
Model przychodowy – koszty w zasięgu
uŜytkowników, równowaga między
oczekiwaniami uŜytkowników i
reklamodawców
Techniczne ograniczenie liczby kanałów
Liniowość emisji (vs. emisja na Ŝądanie)
Treść – róŜnorodność, forma dostosowana
do specyfiki oglądania
Wojna formatów mobilnej TV
Niska sprzedaŜ
Aparaty telefoniczne – róŜnorodność,
przystępne ceny, design, funkcjonalność
Ograniczenia techniczneErgonomia usługi – wygoda korzystania
Elementy oferty wartości Przeszkody
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
31. - 31 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
18-34-latki
Dzieci
Nastolatki
Grupy docelowe mobilnej TV
Młodzi
UŜytkownicy
biznesowi
Emigranci
/ imigranci?
(np. Polacy na
wyspach brytyjskich,
Wietnamczycy
i Ukraińcy w Polsce)
– główna grupa docelowa
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; M:Metrics.
Wg doświadczeń mobilnej TV w sieciach 3G, uŜytkownicy są
trudni do utrzymania (najczęstsze powody rezygnacji: ceny,
zawodność techniczna usługi).
32. - 32 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Typowe okoliczności oglądania mobilnej TV
Bez towarzystwa (mobilna TV to
doświadczenie indywidualne)
W domu (sic!), zwłaszcza przed
snem w sypialni bez telewizora, lub
gdy zajmują go inni domownicy
Podczas jazdy do/z pracy/szkoły
W przerwach w pracy/szkole
W poczekalni (np. na lotnisku)
Wg wyników niektórych pilotów
mobilnej TV w Europie, uŜytkownicy
oglądają ją najczęściej:
W sesjach trwających poniŜej 5
minut
Od 5 do 40 minut dziennie
Po 18:00, z największym natęŜeniem
między 18:00 i 20:00
Między 6:00 i 9:00 (przy śniadaniu i
w drodze do pracy/szkoły)
Miejsce / sytuacja Czas
W wiodącej pod względem mobilnej TV Korei Pd., przeciętny
uŜytkownik ogląda ją przez ok. 1 godzinę dziennie.
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; Datamonitor; Screen Digest; Goldmedia.
33. - 33 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Dopasowanie typów treści do mobilnej TV
Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; DigiTAG; Datamonitor, Strategy Analytics.
Wąski bukiet
tradycyjnych
(liniowych, ogólnych)
kanałów TV
Rozrywka (erotyka, muzyka,
reality, komedie, kreskówki)
Wiadomości i pogoda
Sport
Forma
RóŜnorodne
kanały
tematyczne
Krótkie programy
Dynamiczny montaŜ, zbliŜenia
Interaktywność
Treści generowane przez
uŜytkowników (UGC)
Emisje w pętlach?
34. - 34 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Treści mobilnej TV – przykłady
(1) – niektórych treści nie udostępniano
Kursywa – kanały dedykowane dla mobilnej TV
Źródło: badanie Deloitte.
bigFM2SEE
kanały lokalne
>30
Kanały
radiowe
MTV Music
N24
E4
ITN News
Kanały
tematyczne
1
ZDF
P7S1 Mobile
BBC One
ITV1
Channel 4(1)
Kanały
ogólne
MFDBT Movio
--
Kanały
radiowe
Comedy Central
MTV
Nickelodeon
NBC News
ESPN
Playboy
Penthouse
Grande Fratello
Boing
SKY Cinema
SKY TG24
La 3 Sport
SKY Sport
Kanały
tematyczne
CBS
Fox
NBC
Rai1
Rai2
mix Mediaset
Kanały
ogólne
Verizon3 Italia
35. - 35 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Groźba błędnego koła w zakresie telefonów
Źródło: analiza Deloitte; EE Times (17.9.2007).
Niewielu uŜytkowników
UŜytkownicy
Producenci chipsetów TV
Mały popyt na
chipsety TV
Niewielu
producentów
Drogie
chipsety TV
Niewiele telefonów w
ofercie
Drogie telefony
Producenci telefonów
Niewiele telefonów w
ofercie
Drogie telefony
MNOs
W 2007 r., po wycofaniu się
większych graczy (np. Texas
Instruments), pozostało 3
liczących się producentów:
DiBcom, Siano Mobile Silicon i
Newport Media
Na 91 telefonów w obecnej
ofercie Nokii, tylko 3 (w tym 2
smartphone’y) mają chipset TV
36. - 36 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
MoŜliwości przełamania błędnego koła
Wiodący producent telefonów na
masową skalę wyposaŜający
telefony w chipsety TV?
DuŜy MNO zamawiający linię
telefonów z chipsetem TV?
Organiczny wzrost popularności
korzystania z mobilnej TV?
Docelowo:
tanie i małe telefony
zamiast smartphone’ów.
Źródło: analiza Deloitte; Datamonitor.
37. - 37 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Warunki brzegowe co do ergonomii telefonów i usługi
(1) We Włoszech czynniki te stają się juŜ priorytetowe.
Źródło: Strategy Analytics; analiza Deloitte.
Kluczowe wnioski z niedawnego sondaŜu przeprowadzonego wśród obecnych i
potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV w Europie Zachodniej i USA:
Czynniki wtórne(1)
MoŜliwość nagrywania programu
Pauzowanie programu emitowanego na Ŝywo
Funkcje interaktywne
Oglądanie kilku kanałów jednocześnie
Czynniki
priorytetowe
Jakość obrazu i dźwięku
Zasięg geograficzny usługi
Łatwe w korzystaniu menu i przewodnik po programie
telewizyjnym (ESG)
Szybkość zmiany kanału
Niektórzy uŜytkownicy chcą podłączać telefony do telewizorów.
38. - 38 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Modele przychodowe mobilnej TV
Źródło: analiza Deloitte.
Abonament (2 pod-warianty):
– Odrębny od opłat za usługi
telekomunikacyjne
– „Ukryty” w pakiecie za usługi
telekomunikacyjne
Przedpłaty (pay-per-view, PPV) –
nawet do 3 miesięcy
Brak opłat (free-to-air, ad-funded)
W ramach pojedynczej usługi dla
uŜytkownika łączone bywają róŜne
warianty opłat, np.:
Kanały publiczne dostępne bez opłat
Podstawowy pakiet kanałów
kodowanych, objęty abonamentem
Treści premium dostępne w trybie
PPV
Warianty opłat za korzystanie z usług (główny obszar decyzyjny)
SMSy premium od uŜytkowników – zaleŜne od interaktywności nadawanych
treści oraz liczby i struktury uŜytkowników
Płatności od reklamodawców – zaleŜne od liczby i struktury uŜytkowników
Inne źródła przychodów (wspólne dla wszystkich modeli)
39. - 39 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Przykłady z praktyki
Źródło: badanie Deloitte.
1seg
brakbrak25 USD13-15 USDVerizon
ZDFbrakbrak8,95 EURMFD / simply
BBC One
7,5 GBP /
miesiąc
b.d.
darmowy przy
telco > 37 GBP
BT Movio /
Virgin Mobile
b.d.
Free-to-air
Kanał
promocyjny
Od 3 do 29 EUR
w zal. od bukietu
(4 róŜne) i czasu
29 lub 49 EURbrak3 Italia
9,90 EUR
Oddzielny
abonament TV
brak
Pakiet
TV + telco
1,90 EUR/dzień
9,90 EUR/mies.
PPV
Vodafone
Italia
Wyłącznie free-to-air
40. - 40 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Promocja mobilnej TV
Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.
Dobrą okazją do promocji mobilnej TV w Polsce będą
mistrzostwa Europy w piłce noŜnej i olimpiada 2008.
Większość konsumentów musi
zobaczyć mobilną TV w
działaniu, zanim wyda na nią
pieniądze.
Promocja mobilnej TV
wymaga szeroko zakrojonych
nietradycyjnych kampanii, np.:
Demonstracji w centrach
handlowych i sklepach
Wystaw objazdowych
Marketingu wirusowego
41. Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
Pytania są mile widziane,
zarówno w trakcie prezentacji, jak i na końcu warsztatu.
42. - 42 -
mobileTV_2008.05.16_v09w_PK.ppt
Implikacje
Sukces mobilnej TV nie jest przesądzony, lecz niektóre aspekty modelu
biznesowego mogą pomóc w jego osiągnięciu:
Oferta wartości
Szeroka gama kanałów, w tym rozrywkowych
(zwłaszcza erotycznych), informacyjnych i sportowych
Wybór atrakcyjnych, subsydiowanych telefonów i
innych terminali
Ceny usług na poziomie dostępnym dla duŜej grupy
uŜytkowników
Intensywne działania promocyjne
Konfiguracja
łańcucha
wartości
ZaangaŜowanie duŜych MNO – moŜliwość dotarcia z
ofertą do uŜytkowników, bez wymuszania na nich zmiany
operatora w przypadku zakupu usługi
Dzielenie kosztów, ryzyka i korzyści między głównymi
uczestnikami łańcucha wartości – złagodzenie obaw
przed zaangaŜowaniem w uruchomienie usługi
43. Agenda
Czas na dodatkowe pytania
Implikacje
Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości
Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości
Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?
Wprowadzenie
44. Dziękuję Państwu za uwagę
Paweł Kranzberg
Starszy Konsultant
Deloitte Business Consulting S.A.
Tel. +48 660 459 041
E-mail: pkranzberg@deloittece.com