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張雨婷Tingvie Chang
工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK, ITRI)
NOV 24th, 2016
Meet the 2026 Chinese Happy Aging
Consumers
111
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Who I am
資料來源:
Education
2005 – 2007 National Cheng-Kung University (N.C.K.U.)
Master of Social Science Major: Political Economy
2006 Graduate School of International Studies, Seoul National University
(S.N.U), South Korea Exchange Student
2001 – 2005 Soochow University (S.C.U.)
Bachelor of Political Science Major: International Relations
Experiences
2008-now ITRI-Researcher
Main Research Field (2010-2016)
․Retail Market(Emerging Market:Vietnam、Indonesia、India、China、Russia)
and Channel analysis
․Consumer Research (both Quantitative and Qualitative analysis)
222
Copyright 2016
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Who we are
Industrial Technology Research Institute
(ITRI)
資料來源:
Industrial Technology Research Institute (ITRI) is a nonprofit R&D organization engaging in
applied research and technical services, aiming to innovate a better future. Founded in 1973,
ITRI has been dedicated to helping industries stay competitive and sustainable.
Over the years, ITRI has nurtured more than 240 companies, including well-known global
semiconductor leaders such as TSMC and UMC. Meanwhile, it has cultivated over 140 CEOs in
the local high-tech industry.
ITRI has played a vital role in Taiwan's economic growth as it shifted from a labor-intensive
industry into a value-added, innovation-driven one. Moving forward, the institute will continue
serving as a pioneer for industries by strengthening its capabilities of multidisciplinary innovation
and cooperation with international partners all over the world.
333
Copyright 2016
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Total Staff: 5,853
Ph.D: 1,393
Master: 3,252
Bachelor: 1,208
Alumni: 23,892
Total Patents
24,683
Startups &Spinoffs (~2015)
240
Industry Services (~2015)
Provided Services:18,351
Transferred Technologies:642
Industrial Technology Research Institute
2016.8.1
ITRI College
Technology Transfer Center
ITRI Southern Region Campus
Administrative Service Center
Accounting Resource Center
IT Service and Development Center
Human Resources Office
Commercialization and Industry Service Center
ITRI Central Region Campus
ITRI
Biomedical Technology and Device Research LaboratoriesIndustrial Technology Investment Corporation
ITRI International Center
Office of Strategy and R&D Planning
Office of Marketing Communications
Green Energy and Environment Research Laboratories
Material and Chemical Research Laboratories
Mechanical and Mechatronics Systems Research Laboratories
Information and Communications Research Laboratories
Electronics and Optoelectronics Research Laboratories
Center for Measurement Standards
Display Technology Center
Service Systems Technology Center
Industrial Economics and Knowledge Center
Computational Intelligence Technology Center
Intelligent Machinery Technology Center
Laser and Additive Manufacturing Technology Center
Smart Microsystems Technology Center
444
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Industrial Economics and Knowledge Center
(IEK)
POSITIONING
With strong industry-oriented research support, we are able to provide domestic businesses with professional information and
consultancy services, create value-added integration, and enhance industrial efficiency for our clients. Our research capacity in
six areas of interest, along with observation of economic, industrial, and technical trends, enables us to continue providing policy
recommendations and serving the industry.
TASK
Armed with ITRI R&D technology in conjunction with advantages of industry-focused technology and cross-disciplinary and
system integration, we will raise key issues of Taiwan's industrial and technological development, help improve national
competitiveness and industry value added, and expect to become a world-class think tank that leads to value creation for
Taiwan’s industry by 2020.。
4
555
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IEK’s Research Area in the Aging Market
資料來源:IEK 2016
Happy Aging consumers research• Consumer research with 600+ samples of middle-
high class in 9 cites of across Taiwan and China. Tracing
changes of lifestyle and consumer behavior of Pan-
Chinese-culture seniors people.
• Focus on behaviors from awareness for aging symptom,
chronicle disease, technology use, leisure life, supporting
service in daily life. More than 30 questions in 5 categories.
Healthcare
• Industry analysis for healthcare service.
Exploring industry chain, technological trends and
channel study oversea.
• Targeting potential audience and their behavior’s for
specific company. Developing strategy and advice
for marketing and products optimization.
666
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Experiences for Aging consumers research
資料來源:IEK 2016
Quantitative
research
Qualitative
research
Foreign market
research
• Defining major purpose and developing questionnaire which
will come out to insightful results. Analyzing data for survey
and proposing advice for client.
• Mostly to understanding the status quo and overview of the
market.
• Developing future (products and services)concept
for positioning purpose.
• By in-depth interview or focus discussion group of
leading users.
• Designing discussion guide to stimulus leading
user(s) to be come out future needs.
• Analyzing future needs and propose potential
products concept of the future.
• Finding business opportunities via consumer research for
companies who are doing export business.
• Via quantitative and qualitative research to help
understand foreign market.
• Collecting and analyzing related secondary data, legal
regulation, market intelligent and lifestyle changes.
• 2012 -2016 consumers research
• Research for innovation products for seniors in sports.
• Optimization of service process for healthcare device company
• Optimization of health management platform for wearable device company
• Market research for Dietary supplement and skincare in Mainland China, Vietnam,
Indonesia and Thailand.
777
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Enriched knowledge foundation on consumers
資料來源:
Defining 4 groups of senior by mindsets
Exploring what different of seniors’ needs
Finding target audience for healthcare service
And precisely address the service concept
888
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Applied researches cover varieties of products
資料來源:IEK 2016
Wearables and health management
Healthcare devices
Dietary supplement
Skincare
Home care device
• Industry analysis
• Technology foresight
• Service process optimization
• Analysis for user’s behavior
and needs
• Global case benchmark
999
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Education background is the most influential
factor in buying behavior in the senior market
Source: ITRI/IEK(2015/12)
• IEK founds that there are 4 groups of
lifestyle for elderly in “happy aging
database.
• And the highest percentage of
graduated from college is
“Enlighteneds”
tend to make their
own buying
decision
pay for more care
service
tends to be more
interesting in
wearables
Highly educated elderlies….
2014 Survey based on 1,816 samples in Taipei, Taichung and
Kaohsiung. All samples are middle-high household income
and between 50-75 year-old.
101010
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Steps : The 3-Phase Study
Understand needs of
affluent Taiwanese
consumers (Top-of-
Pyramid) and come
up with Reason-to-
Buy business
triggers.
Create several
business hypotheses
(4-5) based on the
consumer triggers from
Phase 1. Based on
discussions, create
easy-to-understand
concept boards.
Test the hypotheses
to understand the
degree of acceptance
from the consumers.
Phase I
Market Research
Phase II
Market Hypotheses
Phase III
Market Test
111111
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Research background and past findings
find consumer needs, derived opportunities, and drivers to probe in future
Mental wants:mindset
Does Traditional Chinese aging accept the
value of “family is not the most important role”
in their life? Anything changed in the boomer
generation? It will be discussed in some
attitudes in sending, social life, tech using and
tradition thinking.
Social life:community
By the environment, culture and
generation changing, elders get
more time to join activities not
hosted by family members but
their new friendship. Will they
transform their partnership to
community?
Social life:tech
How to conquer challenges
and gaps in “smart” life? Do
elders enjoy it or worry about
it?
Social life:solo living
Will elder focus on their
personal life to earn sense of
accomplishment and
happiness on re-employment,
leisure life or other activities?
or they rely on family as
traditional life styley?
index:equipment, hardware or
software keeping to surf internet
From mental wants/ needs、physical health to social life
physical health
How and what to do in Chronic Illness and
Aging symptoms caring life?From health 、
medical and care system issue to find out the
worries elders have or something changing?
121212
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From mindset to consumer behavior
資料來源:工研院IEK(2016)
mindset
Physical
health
behavior
• Smart device
• Wifi environment
• Sport habit
• Travel frequency
• Health care service
• Aging symptom
• Aging prevention
• Chronic Illness
• Health data
caring
• health
• tech
• solo
• community
• Employment/
accomplishment
131313
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TA: health value vs CA: tech and solo living
資料來源:工研院IEK(2016)
2.5
3
3.5
4
health
tech
solo living
community and
leisure
emplyment
台灣 中國TW
CA are happy
to live solo
CA are happy
to know new
tech• By Good payment
and o2o system
running in tech, CA
gets more familier
with it
• Over 30% 65yr ppl
live solo
• “IKEA shanghai
case”
TA: put more
emphasis on
healthy living
• Main reason is
good medical
service and get
right medical infors
easily
Medi and high income
Chinese elderly not that
love working
• Get low points in Likert
scale
Solo living formulate
importance of
community and Social
activity
CN
141414
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CA agree to live solely and they really do it
資料來源:工研院IEK(2016)
2.81
3.4
2.91
3.14
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
台灣
中國
Children shouldn’t live with parents
after marriage
2014 2016
CN
TW
151515
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Chinese aging willing to use tech products to
solve problems occurred by getting old
資料來源:工研院IEK(2016)
3.32
3.46
2.96
3.31
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
台灣
中國
I will use tech products to live life without
asking help for family while getting old
2014 2016
CN
TW
161616
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Why we call it “happy aging”?
資料來源:
171717
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Time spending : more free time agings have
• 扣除掉每日必要花費時間(含沐浴整裝、用餐及睡眠等),中高齡者約束時間逐漸下
降,自由時間大幅提升,每日約9小時,而其中7小時在從事動靜態休閒活動
主計處94年普查資料:國人自由時間活動概況,IEK整理
(2015)
7.06
8.16 8.52
7.79
5.88
2.97
6.24
4.97 4.76
5.38
6.86
9.01
5.79
4.51 4.23
4.77
6.00
7.48
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 65歲及以
上
約束時間(通勤、上學、工作、照顧教養家人、購物等)
自由時間(休閒活動、休息、社交及看病等)
休閒活動
小時/日
Non-free time( working hr, taking care children…)
Free time( relaxing, rest , leisure activities…)
Time for leisure activities
181818
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Life style changing after retirement
50-59 60-75
Disposable time
191919
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5 faces of Aging life
mindset
Health
life
Tech life
Solo life
Leisure
life
accompli
shment
資料來源:
202020
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Issues for today
• What happens to Chinese happy aging consumer now in their
leisure life?
• Anything changing between 2014-2016 in their leisure life?
• What’s next?
Sec1:digital entertainment
Sec2:travel
If any time: social life/ community life
資料來源:
212121
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Chinese aging enjoy digital entertainmentfor
leisure time
資料來源:
Tv/ movie
Chatting with food
Jogging
Know new friends
KTV
MT climbing
Chess,card games
Video games
yoga、dance、
traditional boxing
others (farm、spa...)
66
9
28
4
2
3
19
14
10
6
14
19
22
11
8
9
27
19
19
19
20
73
50
85
90
88
54
67
71
75
80
11
25
3
1
1
4
33
15
12
9
15
24
5
4
2
12
17
14
8
11
73
51
92
95
98
84
50
71
80
平均
每周次數
6.3次
2.1次
3.1次
1.0次
0.9次
0.8次
1.4次
3.5次
2.2次
1.8次
3 -4次2次以下 5次以上 5次以上 3 -4次 2次以下
*僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動
從事
人數=
1,683
1,543
1,095
954
802
564
506
338
330
434
從事
人數=
3,279
3,350
2,478
2,749
1,284
1,221
2,587
849
808
737
平均
每周次數
5.2次
1.9次
3.0次
1.3次
1.1次
1.2次
2.7次
2.2次
1.9次
1.7次
*註:紅字標註代表數值
顯著高於另一個國家
(%)
 整體而言,電視電影和閒聊聚餐為兩岸銀髮族從事人數最多,影音娛樂頻率兩岸皆高
 台灣銀髮族從事電視電影、閒聊聚餐和電玩遊戲的頻率明顯較中國族群高
 銀髮族在登山和牌棋類的頻率則相對較高
Base: 有從事該休
閒活動的人
Leisure activity
222222
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TA: group community vs CA: solo community
66
98
59
94
98
96
97
30
90
61
34
41
70
10
39
(%)
 和親朋好友一起  自己從事
57
93
51
86
90
83
93
44
75
66
43
49
14
10
17
56
25
34
 和親朋好友一起  自己從事
*僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動
n=
1,683
1,543
1,095
954
802
564
506
338
330
434
n=
3,279
3,350
2,478
2,749
1,284
1,221
2,587
849
808
737
Source: E2
Base: 有從事該休
閒活動的人
 兩岸銀髮族在看電視電影或慢跑、健走和電玩遊戲時,偏好自己從事的比例達三成以上
 相較中國銀髮族,台灣銀髮族在從事瑜珈、舞蹈、國術和體操時,更傾向與親朋好友一起從
事 ,唯獨電玩遊戲兩岸偏好屬性不同
 台灣樂齡族群更喜愛熟悉感,藉由熟悉發展不同社交圈,中國樂齡社交性較強
*註:紅框標註代表數值
顯著高於另一個國家
Tv/ movie
Chatting with food
Jogging
Know new friends
KTV
MT climbing
Chess,card games
Video games
yoga、dance、
traditional boxing
others (farm、spa...)
232323
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sport
(如散步、慢跑)
education
(如語言學習、
社區大學)
entertainment
(電視/電影、
音樂、唱歌)
Intelligence
(如麻將、象棋)
travel
Leisure activities includes dynamic and
static ones
19資料來源:圖片:google;中時電子報;工研院IEK整理
242424
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Frequency of doing leisure activities
• 休閒活動頻率,兩岸在娛樂活動平均相對其他休閒活動為高(2014亦
然)
台灣在娛樂和
國內旅遊頻率
高於兩岸平均
中國在智力和
國外旅遊頻率
高於兩岸平均
旅遊頻率:次/年
活動頻率:次/周
252525
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What digital entertainment Chinese aging
consumers do in leisure time?
資料來源:
indoor
mobile
Digital
entertainment
TV、movie
KTV
Mobile KTV(or
KTV app)
Video
games(handset)
262626
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Frequency in each digital entertainment item
• 室內影音仍為兩岸樂齡偏好娛樂活動項目,但行動娛樂之高頻率者較其為
高,尤其是台灣樂齡族群在行動KTV與APP和電玩遊戲
• 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,台灣高低頻率差異大,不過低頻率
具提升趨勢,有助樂齡娛樂活動整體頻率提升
資料來源:
272727
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Most of Chinese aging(almost all) watches TV
indoor when they are free
資料來源:
• 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,但台灣在室內影音占比較整體兩岸平均者來的高,中國
則在行動影音上高於平均
• 台灣女性則在室內影音偏好高於台灣男性
北京 94%
上海 97%
重慶 97%
成都 96%
武漢 86%
廣州 94%
大台北地區 96%
台中市 95%
高雄市 94%
室內影音 行動影音
城市娛樂占比
282828
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When separating each item by age…
資料來源:圖片取自http://www.lion-corp.com.tw/nanox/about.html
• 兩岸娛樂偏好差異:
• 台灣未來樂齡族群電玩遊
戲經驗擴大;中國則在歌
唱方面娛樂偏好
• 電視電影娛樂市場為娛樂
主流,族群分布平均但差
異大
各娛樂細項占該年齡人口比重
292929
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Higher income, higher acceptance in digital
entertainment
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
電
玩
遊
戲
行
動
KTV
、
APPKTV
或
卡
拉
OK
電
視
電
影
• 兩 岸 皆 以 中 產
階 級 為 主 要 消
費族群
• 台 灣 在 室 內 影
音 娛 樂 高 收 入
使用者較多
• 電 玩 遊 戲 兩 岸
不同收入族群
資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/
台灣 中國
303030
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Higher education, higher willing to have
digital entertainment in their leisure time
• 中國高學歷在歌唱娛樂方
面較台灣高學歷者偏愛
資料來源:圖片取自
http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
313131
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Does career matters?
• 台灣公職人員社交性比中國公職
人員社交性強,主要在電玩和歌
唱娛樂活動
• 中國中高階主管和自營工商企業
老闆的社交娛樂活動顯著較高,
• 行動歌唱方面,以中國娛樂樂齡
使用較多,台灣則以專技人員接
受度高
323232
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Questions come after knowing basic infors …
資料來源:
Social life and habits matter?
1.Difference in culture and surrounding
2.TA-group in group;CA-solo in group
products?
Services?
motivations:mind(interacting with others)?
Bz opportunities
333333
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In mass Chinese aging consumers
Who are those digital entertainment players(DEP)?
資料來源:
indoor
mobile
entertainment
• Mid-high income
• Good living quality
pursuing
• Enjoy life
• Loving New
tech(video, audio)
• improving living
quality by tech
• Something New、
something changing
343434
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3 ways to know the needs/ wants
mind(motivation)
product
service
mind
資料來源:
How to be satisfied?
-family
-interaction
353535
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Over 40% Chinese happy aging consumers
have ever felt lonely
57
%
25
%
16
%
2%
67
%
23
%
9% 1%
 經常出現
 偶爾出現
 很少出現
 從沒出現
60
%
25
%
13
%
2%
66
%
23
%
10
%
1%
69
%
19
%
11
%
1%
65
%
24
%
10
%
1%
n= 1,800
n= 3,600
覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立
覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立
363636
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Who lives with aging?
資料來源:
• 兩岸樂齡之休閒娛樂活動偏好族群
共同居住對象以配偶、子女及孫子
女為主
---退休前後狀況差異不大
但退休後的時間,朋友的社交需求提
升,且持續增加當中!
friends?
children?
373737
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3 ways to know the needs/ wants
products wanna have?
product
service
mind
資料來源:
-good living quality
-entertainment related
products
383838
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Indoor DEP prefer to buy living safety and
housework sharing helper(machine, robot..)
資料來源:
• 偏好室內娛樂(電影電視和
KTV)者,兩岸在娛樂產品上僅追
求家庭劇院的實現
• 台灣室內娛樂休閒偏好之樂齡
消費者喜好在家事面代勞和居家安
全產品;
中國則是在居家環境改善上皆有
需求(尤其是在空氣清淨),不
過家事代勞的需求未來想擁有的
呈現倍數增長
Air Purifier
water filter
robotcleaner
dishwasher
electronic lock
393939
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Mobile DEP prefer to buy helper products and
improve V/A equipment
資料來源:
• 偏好行動娛樂(行動KTV及電
玩)者,兩岸在娛樂產品上追求不同
-台灣行動娛樂樂齡消費者偏好影音
產品升級改善(尤其在新科技智慧電
視)
-中國行動娛樂樂齡消費者則追求
聲音滿足較多
• 台灣行動娛樂休閒偏好之樂齡
消費者在居家環境面改善則相對需
求較低;
中國則是在居家環境改善上皆有
需求(尤其是在空氣清淨),不
過家事代勞的需求未來想擁有的
呈現倍數增長【與室內娛樂相若】
404040
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3 ways to know the needs/ wants
services wanna have?
product
service
mind
資料來源:
-chore helper services
414141
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TA indoor DEP pay for living and
environmental safety keeping services
資料來源:
• 台灣未來消費以居
家安全和環境安全,
相對中國著重居家
環境安全;此外,
再就業訓練、營養
餐食未來也將有小
幅度提升需求
• 休閒娛樂雖目前兩
岸室內娛樂喜從事,
但對休閒娛樂服務
未來新增願付費增
加幅度較低
• 但目前兩岸皆以科
技和居家修繕服務
付費使用多
424242
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TA indoor DEP pay for living and
environmental safety keeping services
資料來源:
台灣樂齡在行動KTV、APP
結構較為不同,特別是在就
醫問題目前消費使用服務
台灣電玩遊戲亦在再就業訓
練、營養餐食未來願意付費
增幅較高
434343
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What about next 10 yrs?
資料來源:
444444
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Trend1:
more video game aging players in shanghai and taichung
資料來源:
上海未來娛樂樂齡族群,相較其他
城市擴張,其中以電玩遊戲消費者
成長幅度最高(15%->25%)
台中未來娛樂樂齡族群,相較其他
城市擴張,其中以電玩遊戲消費者
成長幅度最高(25%->30%)
454545
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Trend2 :
more higher education DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,高中以上教育
程度擴張(40%>72%),其中以電
影電視成長幅度最大,相對成長
32%
預估高中以上教育程度由59%擴張
至90%,也是以電影電視持續成長
幅度最高,約34%
464646
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Trend3 :more female DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,女性樂齡活動
者的擴張將在四類活動中皆有所提
升,提升最高者為電視電影
台灣未來亦為女性樂齡活動者擴張
較男性為高,其中行動KTV、APP
擴張幅度最高,男性則在該娛樂項
目降低。
474747
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Trend 4:higher income DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,仍以中產階級
為主,但高收入族群結構逐漸擴張,
尤以電玩遊戲最為明顯,其次是一
般收入樂齡消費族群的比例降低,
電影電視項目亦然
台灣未來亦以中產階級為主,而高
收入消費族群擴張在電玩遊戲和行
動KTV、APP,電影電視一般收入
樂齡消費群的比例相對降低
484848
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Trend 5:more solo living DEP
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,中國較台灣獨
自從事參與活動比例高,但電玩遊
戲未來獨立性還在提升中
台灣未來樂齡族群獨立性將逐漸提
升,尤其在過去以群體為主之k歌
活動,自行從事的比例也有顯著提
升
494949
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Trends 6:
TA Indoor DEP prefer to buy more living
safety and housework sharing
helper(machine, robot..)
資料來源:
台灣未來樂齡族群在家事代勞產品
需求提升;居家安全的電子鎖也是
重點需求項目之一
505050
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Trend 7:
TA mobile DEP prefer to improve more digital
equipment they have
資料來源:
台灣行動娛樂樂齡族群在影音娛樂
需求提升,但值得注意的是:
電視遊樂器亦然,預估在行動電玩
遊戲將持續為主流
515151
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Trend 8:
CA DEP focus on improving all equipment they have especially on living
safety, surrounding cleaning helper and entertainment products
1.空氣與水的清潔追求,是中國改善居住環境的首要需求產品
2.家庭劇院產品是娛樂族群購買改變家中影音的主力產品
3.家事代勞產品需求幅度成長緩慢
525252
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Trend 9:
TA DEP pay more on re-employment services
資料來源:
1.營養餐食的準備需求服務降低,
主要在於台灣飲食講求健康與分眾
營養餐點便利取得性提升
2.環境和居家安全服務的需求仍反
映娛樂樂齡對於家庭生活品質的追
求
3.再就業之成就生活為娛樂樂齡未
來付費重點
535353
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summary
資料來源:圖片取自http://i662.photobucket.com/albums/uu342/FrauT/Anno%20Sims%2008%20Marple/MissMarpleclothes.jpg
成就生活、
獨立生活
兩岸娛樂樂齡性別結構:女性樂齡比例擴張
娛樂樂齡教育程度相對提升
兩岸娛樂樂齡高收入消費者比例增加
電玩遊戲娛樂成長擴張未來可期
Living
quality
V/A
EQUIP
MENT
Surrou
nding
house
work
helping
safety
兩岸環境維護相關產品
科技服務和居家修繕服務
兩岸
台灣(室內娛樂樂齡)
中國:家庭劇院
兩岸:行動娛樂樂齡升級娛樂設備
545454
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According to reports published from ESA, it shows player aged from 18 to 35 is 29% of the
total population,players over 50 yr old is about 26% of the total population…
資料來源:https://www.taiwanfansclub.com
We play games and get aged,
why we don’t accept elder
play games?
555555
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Travel in leisure time
資料來源:
565656
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All Rights Reserved資料來源:
domestic
abroad
travel
575757
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Both the number of Chinese aging consumers
and frequency has been increased from 12-16
資料來源:
75 79
84
27
32 34
0
20
40
60
80
100
2012 2014 2016
台灣樂齡族歷年旅遊比例
國內旅遊 國外旅遊
33
58 61
2.3
9
16
0
20
40
60
80
2012 2014 2016
中國樂齡族歷年旅遊比例
國內旅遊 國外旅遊
4.53
1.33
3.77
1.35
0 1 2 3 4 5
國內旅遊
國外旅遊
台灣樂齡平均旅遊時間(次/年)
2014 2016
台灣
中國
2.61
2.77
2.17
1.28
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
國內旅遊
國外旅遊
中國樂齡平均旅遊時間(次/年)
2014 2016
585858
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More Female travelers, more TA travelers
資料來源:
• 2014-2016:國內旅遊由65%->75%; 國外旅遊由17%->24%
• 兩岸國內外旅遊從事人數,台灣旅遊樂齡族群無論在國內外旅遊占比皆高,兩岸旅遊樂齡
以女性相對高
北京 73%
上海 73%
重慶 62%
成都 78%
武漢 51%
廣州 89%
大台北地區 88%
台中市 89%
高雄市 74%
城市旅遊占比
595959
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the gaps between the haves and have-nots is
more obvious in CA
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
國
內
旅
遊
國
外
旅
遊
• 兩 岸 皆 以 高
收 入 為 主 要
消費族群
• 中 國 在 國 外
旅 遊 更 凸 顯
以 高 收 入 族
群為主
資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/
台灣 中國
60,000~79,999元
80,000~109,999元
110,000~139,999元
140,000元以上
5,000~7,999元
8,000~11,999元
12,000元~14,999元
15,000元以上
606060
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Higher education aging ppl travel more
• 台灣高學歷者偏好旅遊比
重相對高於中國
• 中國國內旅遊以高中以上
程度最多
資料來源:圖片取自
http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
616161
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More white-collar workers than blue-collar
workers willing to travel abroad
• 藍領階級在國外旅遊於兩岸都低
• 國內旅遊已成為日常休閒活動安
排之一
626262
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Questions come after knowing basic infors …
資料來源:
Trip planning preference?
products?
services?
Bz opportunities
636363
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3 ways to know the needs/ wants
behaviors
product
service
behavior
資料來源:
-worries
-aims
-types
646464
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Worry to have Long trip in long time
transportation
資料來源:
%
• 中國樂齡族群喜愛慢步調及飲食追求,喜愛景點
間流暢安排
• 台灣樂齡族群除慢步調外,擔心體力過耗行程安
排
656565
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TA:family oriented VS CA:solo living style
資料來源:
%
• 台灣:著重心靈放鬆,更喜愛跟家人親友
同遊
• 中國:獨立性強,偏好交友廣闊與求新求
變
666666
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Getting close to nature is the most welcomed
trip type
資料來源:
%
• 接觸自然仍為兩岸樂齡族群偏好旅遊型態,但…
• 台灣:偏愛心靈感動
• 中國:求新求變與刺激更甚
676767
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TA: one day tour in domestic vs CA: multi
days tour in domestic
資料來源:
%
2.77
6.97
4.8
6.97
• 兩岸因地理因素,促成對於國內旅遊訴求長度不
一
• 國外旅遊以台灣樂齡偏好度較高,但多半落在為
期一周的旅行
686868
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3 ways to know the needs/ wants
products
product
service
behavior
資料來源:
What living products
travelers wanna have
and will buy it
696969
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TA: housework sharing helper/wearable device
vs CA:all
資料來源:
 兩岸在旅遊樂齡族群在購買居家環境改善產品相對於移動輔助產品來的需求大,尤其以中國來
說更是在未來購買意願為目前倍數成長
 中國和台灣旅遊樂齡皆著重睡眠和家事代勞(中國甚至是12倍以上成長)
 穿戴式裝置在台灣高齡市場成長趨緩,中國則呈現倍增
707070
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3 ways to know the needs/ wants
services
product
service
behavior
資料來源:
What chore services
travelers wanna have
and will pay for it
717171
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Pay for Living safety and transportation
services
資料來源:
• 兩岸:居家環境安全
和交通服務為主
• 台灣:偏好家事代勞
(照顧、清潔、餐食)
• 中國:偏好生活照顧
(就醫、居家照顧)
727272
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What about next 10 yrs?
資料來源:
737373
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Trend1 :more aging travelers in bejin and
taipei
資料來源:
北京未來國外旅遊樂齡族
群,相較其他城市擴張
(up7%),廣州旅遊目前最盛,
但未來將趨緩
台北未來娛樂樂齡族群,
相較其他城市擴張,其中
以國外旅遊消費者成長幅
度最高(8%)
747474
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Trend2 :more higher education aging
travelers
資料來源:
未來娛樂樂齡族群,高中以上
教育程度擴張(>20%),其中
以國外旅遊在大學以上成長幅
度最大
教育程度在國內外旅遊皆提
升,且國內和國外在大學以上
教育程度提升快速
757575
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Trend3 :more female aging travelers
資料來源:
兩岸樂齡在旅遊消費以女性族
群發展趨勢可期!
767676
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Trend4 :domestic trips oriented
資料來源:
• 國內外旅遊在中高收入族群未
來擴張較快,特別是國內旅遊
• 台灣國外旅遊中高收入者未來
仍較中國擴張快
777777
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Trend5 :aging travelers buy more living
environment improving products
資料來源:
• 兩岸國內外旅遊族群未來的確仍會持續改善居家環境和
家事代勞產品
• 智慧穿戴裝置在旅遊族群需求未來仍成長
• 國外旅遊族群消費能力高,未來購買居家環境產品也將
較國內旅遊族群來的有機會
787878
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Trend 6 :aims getting closed
資料來源:
• 台灣樂齡未來旅遊型態在找尋新景點與求新
知偏好提升
• 主要訴求還是在心靈追求和家人一同從事
• 中國樂齡族未來與目前旅遊型態相似,
都在追求心靈放鬆和求新求變訴求
797979
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Trend 7:trip types getting closed
資料來源:
• 中國樂齡族除自然景觀外,也喜歡追
求新奇刺激
• 但未來在休閒類型上也會增加
• 台灣樂齡除自然景觀外,未來偏好閒適
類型旅遊但在追求刺激的水上活動等也
會有倍數成長
808080
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Trend 8:more aging travelers like to have
multi days tour
資料來源:
• 中國樂齡旅遊族會越來越把旅遊
當作休閒活動進行,偏好國內旅
遊
• 台灣樂齡傾向長時間旅遊將越
來越重
818181
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Trends 9:willing to have long stay but
Chinese aging do it in different type
資料來源:
• 中國樂齡LONG STAY傾向以景
色欣賞和體驗文化為主
• 台灣樂齡傾向慢活趨勢
828282
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summary
資料來源:
• 女性在未來旅遊者增加速度較男性為快
• 收入及教育程度和旅遊意願成正比
• 旅遊天數兩岸未來傾向長時間旅遊
• 兩岸樂齡喜好類型雖以自然生態為主,
但逐漸都往閒適和求新兩個元素邁進
• 台灣旅遊仍以家人一同和心靈沉浸為主
• 旅遊樂齡對於居住品質要求高
• 兩岸樂齡未來發展LONG STAY趨勢可
期,但台灣偏好慢活,中國則以生態人
文體驗為主
experience
days
types
Living
quality
aims
838383
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experience
days
types
Living
quality
aimsLiving quality
V/A
EQUIPME
NT
Surroundi
ng
house
work
helping
safety
What is the real pursuing in two leisure
activities
資料來源:
MASLOW‘S
Mind
satisfaction
Living
quality
Safety and
comfort
848484
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Key for knowing life styles
資料來源:
重視健康、成就和社交的
價值
外在居住品質與生活品質
訴求
內在追求成就與解除孤獨
environment
mind
mindset
Physical and
mind health
behaviortech
Living
standards
Lerisure
acts
科技在滿足環境和
心靈訴求
1.居家環境安全和
勞務以科技代勞
2.社交與孤獨需求
由科技解除困擾樂齡族對於家務勞
動的外包化接受度
愈來愈高
同步追求居家環境
改善和安全
娛樂和旅遊接觸人
口持續增加,時間
也漸漸拉長
858585
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mind
資料來源:
868686
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What are on the mind?
資料來源:
mind
achieve
ment
feelings
Solo
living
Time
kills
• 專業活動
• 奉獻貢獻
• 交友朋友
• 口碑購買
• 即時交流
• 交友朋友
• 生活規劃
• 參加活動
878787
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Behavior 1:social life
資料來源:
• 兩岸傳統中高齡族群社交活動已不再以家族聚會為主,取而
代之的的是社團活動的朋友,台灣更較中國來的頻繁
• 顯見中高齡族群已逐漸重視己身的社交生活
次數/月
888888
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customer journey in community service
buying in Taiwan• 台灣新莊區豐年樂齡學習中心:音樂、舞蹈戲劇社團
– 載具:一般傳統面對面報名、電腦、手機(已形成的line群
組)…
– 社群平台形式:FB粉絲團、LINE群組
– 服務內容:全台各地區一學校本位特色發展代間學習,因此有樂
齡中心的形成,豐年樂齡是全台第一個,強調代間學習外,也鼓勵
成員發揮專長;樂齡學習中心提供的課程多為志工或學員自發
性開創課程
– 成立動機與目的:因應政府強調活躍老化政策,校內增設樂齡中
心及其活動室,供社區中高齡者有可抒發之處
• 服務流程鍊
動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享
供
給
需
求
• 面對面口耳相
傳
• 學校布告欄
• 網頁
• 度日:住附近
• 興趣
• 專業
• 奉獻
• 成就
• 親友互揪
• 伴侶邀約
• 學校內活動時被
告知
• 同儕告知(line群
組)
• 部分依照興趣選
擇不同開課區域
參與
• 行政流程:通常有
一兩位志工
• 器材準備:學校
• 活動場域:學校
• 產出/紀錄:實體
與手機照片紀錄
• 互動關係:小團體
• 學員透過line分
享活動過程照片
• 小團體形成並成
為下次成團契機
• 手機(傳訊、照
相)>50%
• 平板
• 活動設計與
提供(多元)
• 社區活動空
間需求
• 多為面對面口
耳相傳
• 網頁公告
• 學校布告欄
• 產出紀錄line
分享
• 故事記錄簿
• 講話共樂時間
分享
• 面對面報名
• 提供師資和多
元課程
• 供給活動場地
• 教師協助競賽
參與
898989
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customer journey in community service
buying in China• 光華社區青康舞蹈隊
– 載具:手機、電腦(QQ頁發公告)
– 社群平台形式:QQ群組
– 服務內容:提供中高齡者專業舞蹈活動訓練,
屬於志願發起性質,自娛自樂
– 成立動機與目的:隊長喜愛舞蹈活動,於廣場上
跳後招募到許多成員詢問及加入,後得老體協支
持才能在社區中進行活動
• 鎖定族群:以銀髮為主
• 服務流程鍊
動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享
供
給
需
求
• 面對面招募
• 口碑
• 不重視對外宣
傳
• 專業
• 身心健康
• 網頁
• 戶外廣告
• 百度
• 老年大學
• 行政流程:現場繳
器材準備:隊員
• 活動場域:社區
• 產出/紀錄:微信
發圖與影像
• 互動關係:隊員間
互相幫忙矯正姿
勢
• 過程中有時由隊
長會副隊長統一
攝影發 送 , 以利
學員參考動作差
異
• 手機
• 平板
• 健 康 、 專 業
訴求
• 使用電腦以微
信發布學員舞
蹈姿勢居多
• 隊長發起舞曲
(自編舞找音樂
老師協助),由
隊長過程中錄
影
• 由於隊長健康
狀況不允許,故
手機使用多委
託隊員協助發
送(微信)
909090
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Fulfillment changes in doing one community
activity
即時性
通訊軟體傳遞
訊息分享講求
快速滿足
情感交流
參加活動後成
員之間不只是
活動本身交流
成就感
• 從活動本身
尋求己身專
長奉獻
• 競賽中獲得
專業度
參與活動時間
拉長尋求專業
教育
口碑
原本參與活動
但因同儕擁有
而購買
地域性
參與活動便利
性
Before
activity
In
activity
After
activity
919191
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Behavior 2: O2O2O(offline to online to offline)
資料來源:
• 硬體環境兩岸中高齡族群60%以上皆有無線網路環境
• 上網載具以行動載具之智慧手機為主
• 除打電話外,即時通訊軟體已成為中高齡族群最常進行遠距接觸的社交行為媒介
• 台灣即時通訊2016:96%; 中國90%
無線上網環境友善
硬體環境
智慧手機成為主要上網設
備
載具
即時通訊已成為電話外第
二遠距社交媒介
內容
83% 63%
929292
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Colorful contents makes sentiment changing
資料來源:
9.2%
打電話 , 60.7%
視訊, 1.5%
電子郵件 , .4%
即時通訊軟體, 32.5%
社群媒體, 1.1%
手寫信 , 0.0%
手機簡訊, .5%
3.5%
12.8%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
台灣 60-75
台灣 50-59
中國 60-75
中國 50-59
• 傳統以電話通訊目前占比雖高,但電話通訊無法傳遞圖片與文字訊息
• 根據兩岸樂齡族群休閒生活目前社群化發展,已有相當多的社群活動透過即時
透訊軟體來進行訊息交流和活動分享,甚至是活動後的經驗與討論等
• 即時通訊軟體使用經驗與使用狀況將隨此世代的年齡遞移而擴張
939393
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More Instant Messaging apps using
資料來源:
42.6%
75.6%
Facebook 臉書, 65.1%
Google+
人人網 新浪微博 開心網
Twitter 推特
Plurk 噗浪
微信 Wechat
Line, 85.6%
Skype
WhatsApp
Viber
QQ
中國移動飛信
46.7%
32.7%
0.0% 0.0%
11.3%
26.7%
11.2%
0.0%
0.0%
微信 Wechat , 67.1%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
QQ, 51.3%
2.4%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
台灣 60-75
台灣 50-59
中國 60-75
中國 50-59
• 兩岸樂齡族群在未來使用通訊軟體台灣以line為主,主要使用功能為文字通
訊、照片傳遞、影片傳遞、通訊社群開啟、社群活動公告
• 中國則以微信為主,功能與line相若,但比qq加入朋友簡易,且微信較qq在群
體發布功能更簡易,適合中高齡者使用
949494
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Real Friendship vs virtual friendship
資料來源:
959595
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All Rights Reserved資料來源:
969696
Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
979797
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Aging Virtual friendship is a global trend
• Age UK成立於2009年,前身是Age Concern以及Help
the Aged兩個英國主要的慈善組織,為英國照護領域最大
的機構。
• Age UK 整合照顧服務(Integrated Care Services),透
過小規模的試行,和非常具有針對性的資料蒐集與分析,
先找出社區中需要幫助的亞健康長者,然後以每名長者為
中心,透過Age UK工作人員和志工,串連他們的需要,包
括醫療或社福的各項服務,以讓這名長者可以自己照顧自
己為目標來進行質的提升,目標涵蓋身心靈三方面的全人
照顧。
資料來源:
• Health and wellbeing:get going together:目前有五
區域有,提供慢性病患者集體運動服務
989898
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• 成立於2002年
• 主要營收來自於向群組發起人收取管理費,繳交一次的費用最多可建
立3個群組。
– 單月費用為19美元
– 一季的費用為45美元
– 半年費用為72美元
[主要分為三部分]
1. 主要入口網站
參與社群之使用者無需付費,使用者可從主要入口網站選擇自己有興趣之主題,主題
包含:運動、旅遊、語言、宗教、退休…等數十種主題,自由參加,加入各獨立社
團。
2. 個別獨立社團
有相簿、討論區與發起活動等功能,管理者與使用者不只可以在該平台聊天討論與互
動,也提供活動紀錄的功能。
3. 個人帳號頁面
會針對使用者所在的地理區域,依照使用者參與社團之歷史紀錄與習慣,推薦就近且
適合的社群(Big data概念),有行事曆與圖像式兩種介面可選擇,可製作自己的行事
曆,另附有私訊聊天功能。
資料來源:
Virtual Community case- meetup
999999
Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
101010
Copyright 2016
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Will they pay for it?
資料來源:
101010
Copyright 2016
All Rights Reserved
Golden Age college :photography combo trip
case
資料來源:
孤老心理產生的商機
›地下電台、賣藥第四台
101010
Copyright 2016
All Rights Reserved資料來源:
101010
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Eager to spend money generation:50 -64 yr-
old
資料來源:
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http://ieknet.iek.org.tw/
以上簡報所提供之資訊,在尖端科技發展與產業變動中,無法保證資訊的時效性及完整性,使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何
損害。著作權歸工研院所有,非經書面允許,不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。
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張雨婷
YTC@itri.org.tw
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Meet the 2026 Chinese Happy Aging Consumers_20161124

  • 1. Copyright 2016 All Rights Reserved 張雨婷Tingvie Chang 工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK, ITRI) NOV 24th, 2016 Meet the 2026 Chinese Happy Aging Consumers
  • 2. 111 Copyright 2016 All Rights Reserved Who I am 資料來源: Education 2005 – 2007 National Cheng-Kung University (N.C.K.U.) Master of Social Science Major: Political Economy 2006 Graduate School of International Studies, Seoul National University (S.N.U), South Korea Exchange Student 2001 – 2005 Soochow University (S.C.U.) Bachelor of Political Science Major: International Relations Experiences 2008-now ITRI-Researcher Main Research Field (2010-2016) ․Retail Market(Emerging Market:Vietnam、Indonesia、India、China、Russia) and Channel analysis ․Consumer Research (both Quantitative and Qualitative analysis)
  • 3. 222 Copyright 2016 All Rights Reserved Who we are Industrial Technology Research Institute (ITRI) 資料來源: Industrial Technology Research Institute (ITRI) is a nonprofit R&D organization engaging in applied research and technical services, aiming to innovate a better future. Founded in 1973, ITRI has been dedicated to helping industries stay competitive and sustainable. Over the years, ITRI has nurtured more than 240 companies, including well-known global semiconductor leaders such as TSMC and UMC. Meanwhile, it has cultivated over 140 CEOs in the local high-tech industry. ITRI has played a vital role in Taiwan's economic growth as it shifted from a labor-intensive industry into a value-added, innovation-driven one. Moving forward, the institute will continue serving as a pioneer for industries by strengthening its capabilities of multidisciplinary innovation and cooperation with international partners all over the world.
  • 4. 333 Copyright 2016 All Rights Reserved Total Staff: 5,853 Ph.D: 1,393 Master: 3,252 Bachelor: 1,208 Alumni: 23,892 Total Patents 24,683 Startups &Spinoffs (~2015) 240 Industry Services (~2015) Provided Services:18,351 Transferred Technologies:642 Industrial Technology Research Institute 2016.8.1 ITRI College Technology Transfer Center ITRI Southern Region Campus Administrative Service Center Accounting Resource Center IT Service and Development Center Human Resources Office Commercialization and Industry Service Center ITRI Central Region Campus ITRI Biomedical Technology and Device Research LaboratoriesIndustrial Technology Investment Corporation ITRI International Center Office of Strategy and R&D Planning Office of Marketing Communications Green Energy and Environment Research Laboratories Material and Chemical Research Laboratories Mechanical and Mechatronics Systems Research Laboratories Information and Communications Research Laboratories Electronics and Optoelectronics Research Laboratories Center for Measurement Standards Display Technology Center Service Systems Technology Center Industrial Economics and Knowledge Center Computational Intelligence Technology Center Intelligent Machinery Technology Center Laser and Additive Manufacturing Technology Center Smart Microsystems Technology Center
  • 5. 444 Copyright 2016 All Rights Reserved Industrial Economics and Knowledge Center (IEK) POSITIONING With strong industry-oriented research support, we are able to provide domestic businesses with professional information and consultancy services, create value-added integration, and enhance industrial efficiency for our clients. Our research capacity in six areas of interest, along with observation of economic, industrial, and technical trends, enables us to continue providing policy recommendations and serving the industry. TASK Armed with ITRI R&D technology in conjunction with advantages of industry-focused technology and cross-disciplinary and system integration, we will raise key issues of Taiwan's industrial and technological development, help improve national competitiveness and industry value added, and expect to become a world-class think tank that leads to value creation for Taiwan’s industry by 2020.。 4
  • 6. 555 Copyright 2016 All Rights Reserved IEK’s Research Area in the Aging Market 資料來源:IEK 2016 Happy Aging consumers research• Consumer research with 600+ samples of middle- high class in 9 cites of across Taiwan and China. Tracing changes of lifestyle and consumer behavior of Pan- Chinese-culture seniors people. • Focus on behaviors from awareness for aging symptom, chronicle disease, technology use, leisure life, supporting service in daily life. More than 30 questions in 5 categories. Healthcare • Industry analysis for healthcare service. Exploring industry chain, technological trends and channel study oversea. • Targeting potential audience and their behavior’s for specific company. Developing strategy and advice for marketing and products optimization.
  • 7. 666 Copyright 2016 All Rights Reserved Experiences for Aging consumers research 資料來源:IEK 2016 Quantitative research Qualitative research Foreign market research • Defining major purpose and developing questionnaire which will come out to insightful results. Analyzing data for survey and proposing advice for client. • Mostly to understanding the status quo and overview of the market. • Developing future (products and services)concept for positioning purpose. • By in-depth interview or focus discussion group of leading users. • Designing discussion guide to stimulus leading user(s) to be come out future needs. • Analyzing future needs and propose potential products concept of the future. • Finding business opportunities via consumer research for companies who are doing export business. • Via quantitative and qualitative research to help understand foreign market. • Collecting and analyzing related secondary data, legal regulation, market intelligent and lifestyle changes. • 2012 -2016 consumers research • Research for innovation products for seniors in sports. • Optimization of service process for healthcare device company • Optimization of health management platform for wearable device company • Market research for Dietary supplement and skincare in Mainland China, Vietnam, Indonesia and Thailand.
  • 8. 777 Copyright 2016 All Rights Reserved Enriched knowledge foundation on consumers 資料來源: Defining 4 groups of senior by mindsets Exploring what different of seniors’ needs Finding target audience for healthcare service And precisely address the service concept
  • 9. 888 Copyright 2016 All Rights Reserved Applied researches cover varieties of products 資料來源:IEK 2016 Wearables and health management Healthcare devices Dietary supplement Skincare Home care device • Industry analysis • Technology foresight • Service process optimization • Analysis for user’s behavior and needs • Global case benchmark
  • 10. 999 Copyright 2016 All Rights Reserved Education background is the most influential factor in buying behavior in the senior market Source: ITRI/IEK(2015/12) • IEK founds that there are 4 groups of lifestyle for elderly in “happy aging database. • And the highest percentage of graduated from college is “Enlighteneds” tend to make their own buying decision pay for more care service tends to be more interesting in wearables Highly educated elderlies…. 2014 Survey based on 1,816 samples in Taipei, Taichung and Kaohsiung. All samples are middle-high household income and between 50-75 year-old.
  • 11. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved Steps : The 3-Phase Study Understand needs of affluent Taiwanese consumers (Top-of- Pyramid) and come up with Reason-to- Buy business triggers. Create several business hypotheses (4-5) based on the consumer triggers from Phase 1. Based on discussions, create easy-to-understand concept boards. Test the hypotheses to understand the degree of acceptance from the consumers. Phase I Market Research Phase II Market Hypotheses Phase III Market Test
  • 12. 111111 Copyright 2016 All Rights Reserved Research background and past findings find consumer needs, derived opportunities, and drivers to probe in future Mental wants:mindset Does Traditional Chinese aging accept the value of “family is not the most important role” in their life? Anything changed in the boomer generation? It will be discussed in some attitudes in sending, social life, tech using and tradition thinking. Social life:community By the environment, culture and generation changing, elders get more time to join activities not hosted by family members but their new friendship. Will they transform their partnership to community? Social life:tech How to conquer challenges and gaps in “smart” life? Do elders enjoy it or worry about it? Social life:solo living Will elder focus on their personal life to earn sense of accomplishment and happiness on re-employment, leisure life or other activities? or they rely on family as traditional life styley? index:equipment, hardware or software keeping to surf internet From mental wants/ needs、physical health to social life physical health How and what to do in Chronic Illness and Aging symptoms caring life?From health 、 medical and care system issue to find out the worries elders have or something changing?
  • 13. 121212 Copyright 2016 All Rights Reserved From mindset to consumer behavior 資料來源:工研院IEK(2016) mindset Physical health behavior • Smart device • Wifi environment • Sport habit • Travel frequency • Health care service • Aging symptom • Aging prevention • Chronic Illness • Health data caring • health • tech • solo • community • Employment/ accomplishment
  • 14. 131313 Copyright 2016 All Rights Reserved TA: health value vs CA: tech and solo living 資料來源:工研院IEK(2016) 2.5 3 3.5 4 health tech solo living community and leisure emplyment 台灣 中國TW CA are happy to live solo CA are happy to know new tech• By Good payment and o2o system running in tech, CA gets more familier with it • Over 30% 65yr ppl live solo • “IKEA shanghai case” TA: put more emphasis on healthy living • Main reason is good medical service and get right medical infors easily Medi and high income Chinese elderly not that love working • Get low points in Likert scale Solo living formulate importance of community and Social activity CN
  • 15. 141414 Copyright 2016 All Rights Reserved CA agree to live solely and they really do it 資料來源:工研院IEK(2016) 2.81 3.4 2.91 3.14 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 台灣 中國 Children shouldn’t live with parents after marriage 2014 2016 CN TW
  • 16. 151515 Copyright 2016 All Rights Reserved Chinese aging willing to use tech products to solve problems occurred by getting old 資料來源:工研院IEK(2016) 3.32 3.46 2.96 3.31 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 台灣 中國 I will use tech products to live life without asking help for family while getting old 2014 2016 CN TW
  • 17. 161616 Copyright 2016 All Rights Reserved Why we call it “happy aging”? 資料來源:
  • 18. 171717 Copyright 2016 All Rights Reserved Time spending : more free time agings have • 扣除掉每日必要花費時間(含沐浴整裝、用餐及睡眠等),中高齡者約束時間逐漸下 降,自由時間大幅提升,每日約9小時,而其中7小時在從事動靜態休閒活動 主計處94年普查資料:國人自由時間活動概況,IEK整理 (2015) 7.06 8.16 8.52 7.79 5.88 2.97 6.24 4.97 4.76 5.38 6.86 9.01 5.79 4.51 4.23 4.77 6.00 7.48 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 65歲及以 上 約束時間(通勤、上學、工作、照顧教養家人、購物等) 自由時間(休閒活動、休息、社交及看病等) 休閒活動 小時/日 Non-free time( working hr, taking care children…) Free time( relaxing, rest , leisure activities…) Time for leisure activities
  • 19. 181818 Copyright 2016 All Rights Reserved Life style changing after retirement 50-59 60-75 Disposable time
  • 20. 191919 Copyright 2016 All Rights Reserved 5 faces of Aging life mindset Health life Tech life Solo life Leisure life accompli shment 資料來源:
  • 21. 202020 Copyright 2016 All Rights Reserved Issues for today • What happens to Chinese happy aging consumer now in their leisure life? • Anything changing between 2014-2016 in their leisure life? • What’s next? Sec1:digital entertainment Sec2:travel If any time: social life/ community life 資料來源:
  • 22. 212121 Copyright 2016 All Rights Reserved Chinese aging enjoy digital entertainmentfor leisure time 資料來源: Tv/ movie Chatting with food Jogging Know new friends KTV MT climbing Chess,card games Video games yoga、dance、 traditional boxing others (farm、spa...) 66 9 28 4 2 3 19 14 10 6 14 19 22 11 8 9 27 19 19 19 20 73 50 85 90 88 54 67 71 75 80 11 25 3 1 1 4 33 15 12 9 15 24 5 4 2 12 17 14 8 11 73 51 92 95 98 84 50 71 80 平均 每周次數 6.3次 2.1次 3.1次 1.0次 0.9次 0.8次 1.4次 3.5次 2.2次 1.8次 3 -4次2次以下 5次以上 5次以上 3 -4次 2次以下 *僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動 從事 人數= 1,683 1,543 1,095 954 802 564 506 338 330 434 從事 人數= 3,279 3,350 2,478 2,749 1,284 1,221 2,587 849 808 737 平均 每周次數 5.2次 1.9次 3.0次 1.3次 1.1次 1.2次 2.7次 2.2次 1.9次 1.7次 *註:紅字標註代表數值 顯著高於另一個國家 (%)  整體而言,電視電影和閒聊聚餐為兩岸銀髮族從事人數最多,影音娛樂頻率兩岸皆高  台灣銀髮族從事電視電影、閒聊聚餐和電玩遊戲的頻率明顯較中國族群高  銀髮族在登山和牌棋類的頻率則相對較高 Base: 有從事該休 閒活動的人 Leisure activity
  • 23. 222222 Copyright 2016 All Rights Reserved TA: group community vs CA: solo community 66 98 59 94 98 96 97 30 90 61 34 41 70 10 39 (%)  和親朋好友一起  自己從事 57 93 51 86 90 83 93 44 75 66 43 49 14 10 17 56 25 34  和親朋好友一起  自己從事 *僅呈現前十大從事比例最高的休閒活動 n= 1,683 1,543 1,095 954 802 564 506 338 330 434 n= 3,279 3,350 2,478 2,749 1,284 1,221 2,587 849 808 737 Source: E2 Base: 有從事該休 閒活動的人  兩岸銀髮族在看電視電影或慢跑、健走和電玩遊戲時,偏好自己從事的比例達三成以上  相較中國銀髮族,台灣銀髮族在從事瑜珈、舞蹈、國術和體操時,更傾向與親朋好友一起從 事 ,唯獨電玩遊戲兩岸偏好屬性不同  台灣樂齡族群更喜愛熟悉感,藉由熟悉發展不同社交圈,中國樂齡社交性較強 *註:紅框標註代表數值 顯著高於另一個國家 Tv/ movie Chatting with food Jogging Know new friends KTV MT climbing Chess,card games Video games yoga、dance、 traditional boxing others (farm、spa...)
  • 24. 232323 Copyright 2016 All Rights Reserved sport (如散步、慢跑) education (如語言學習、 社區大學) entertainment (電視/電影、 音樂、唱歌) Intelligence (如麻將、象棋) travel Leisure activities includes dynamic and static ones 19資料來源:圖片:google;中時電子報;工研院IEK整理
  • 25. 242424 Copyright 2016 All Rights Reserved Frequency of doing leisure activities • 休閒活動頻率,兩岸在娛樂活動平均相對其他休閒活動為高(2014亦 然) 台灣在娛樂和 國內旅遊頻率 高於兩岸平均 中國在智力和 國外旅遊頻率 高於兩岸平均 旅遊頻率:次/年 活動頻率:次/周
  • 26. 252525 Copyright 2016 All Rights Reserved What digital entertainment Chinese aging consumers do in leisure time? 資料來源: indoor mobile Digital entertainment TV、movie KTV Mobile KTV(or KTV app) Video games(handset)
  • 27. 262626 Copyright 2016 All Rights Reserved Frequency in each digital entertainment item • 室內影音仍為兩岸樂齡偏好娛樂活動項目,但行動娛樂之高頻率者較其為 高,尤其是台灣樂齡族群在行動KTV與APP和電玩遊戲 • 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,台灣高低頻率差異大,不過低頻率 具提升趨勢,有助樂齡娛樂活動整體頻率提升 資料來源:
  • 28. 272727 Copyright 2016 All Rights Reserved Most of Chinese aging(almost all) watches TV indoor when they are free 資料來源: • 兩岸娛樂各細項與總體平均頻率相似,但台灣在室內影音占比較整體兩岸平均者來的高,中國 則在行動影音上高於平均 • 台灣女性則在室內影音偏好高於台灣男性 北京 94% 上海 97% 重慶 97% 成都 96% 武漢 86% 廣州 94% 大台北地區 96% 台中市 95% 高雄市 94% 室內影音 行動影音 城市娛樂占比
  • 29. 282828 Copyright 2016 All Rights Reserved When separating each item by age… 資料來源:圖片取自http://www.lion-corp.com.tw/nanox/about.html • 兩岸娛樂偏好差異: • 台灣未來樂齡族群電玩遊 戲經驗擴大;中國則在歌 唱方面娛樂偏好 • 電視電影娛樂市場為娛樂 主流,族群分布平均但差 異大 各娛樂細項占該年齡人口比重
  • 30. 292929 Copyright 2016 All Rights Reserved Higher income, higher acceptance in digital entertainment 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 電 玩 遊 戲 行 動 KTV 、 APPKTV 或 卡 拉 OK 電 視 電 影 • 兩 岸 皆 以 中 產 階 級 為 主 要 消 費族群 • 台 灣 在 室 內 影 音 娛 樂 高 收 入 使用者較多 • 電 玩 遊 戲 兩 岸 不同收入族群 資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/ 台灣 中國
  • 31. 303030 Copyright 2016 All Rights Reserved Higher education, higher willing to have digital entertainment in their leisure time • 中國高學歷在歌唱娛樂方 面較台灣高學歷者偏愛 資料來源:圖片取自 http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
  • 32. 313131 Copyright 2016 All Rights Reserved Does career matters? • 台灣公職人員社交性比中國公職 人員社交性強,主要在電玩和歌 唱娛樂活動 • 中國中高階主管和自營工商企業 老闆的社交娛樂活動顯著較高, • 行動歌唱方面,以中國娛樂樂齡 使用較多,台灣則以專技人員接 受度高
  • 33. 323232 Copyright 2016 All Rights Reserved Questions come after knowing basic infors … 資料來源: Social life and habits matter? 1.Difference in culture and surrounding 2.TA-group in group;CA-solo in group products? Services? motivations:mind(interacting with others)? Bz opportunities
  • 34. 333333 Copyright 2016 All Rights Reserved In mass Chinese aging consumers Who are those digital entertainment players(DEP)? 資料來源: indoor mobile entertainment • Mid-high income • Good living quality pursuing • Enjoy life • Loving New tech(video, audio) • improving living quality by tech • Something New、 something changing
  • 35. 343434 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants mind(motivation) product service mind 資料來源: How to be satisfied? -family -interaction
  • 36. 353535 Copyright 2016 All Rights Reserved Over 40% Chinese happy aging consumers have ever felt lonely 57 % 25 % 16 % 2% 67 % 23 % 9% 1%  經常出現  偶爾出現  很少出現  從沒出現 60 % 25 % 13 % 2% 66 % 23 % 10 % 1% 69 % 19 % 11 % 1% 65 % 24 % 10 % 1% n= 1,800 n= 3,600 覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立 覺得自己缺乏陪伴 覺得自己被冷落 覺得自己被孤立
  • 37. 363636 Copyright 2016 All Rights Reserved Who lives with aging? 資料來源: • 兩岸樂齡之休閒娛樂活動偏好族群 共同居住對象以配偶、子女及孫子 女為主 ---退休前後狀況差異不大 但退休後的時間,朋友的社交需求提 升,且持續增加當中! friends? children?
  • 38. 373737 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants products wanna have? product service mind 資料來源: -good living quality -entertainment related products
  • 39. 383838 Copyright 2016 All Rights Reserved Indoor DEP prefer to buy living safety and housework sharing helper(machine, robot..) 資料來源: • 偏好室內娛樂(電影電視和 KTV)者,兩岸在娛樂產品上僅追 求家庭劇院的實現 • 台灣室內娛樂休閒偏好之樂齡 消費者喜好在家事面代勞和居家安 全產品; 中國則是在居家環境改善上皆有 需求(尤其是在空氣清淨),不 過家事代勞的需求未來想擁有的 呈現倍數增長 Air Purifier water filter robotcleaner dishwasher electronic lock
  • 40. 393939 Copyright 2016 All Rights Reserved Mobile DEP prefer to buy helper products and improve V/A equipment 資料來源: • 偏好行動娛樂(行動KTV及電 玩)者,兩岸在娛樂產品上追求不同 -台灣行動娛樂樂齡消費者偏好影音 產品升級改善(尤其在新科技智慧電 視) -中國行動娛樂樂齡消費者則追求 聲音滿足較多 • 台灣行動娛樂休閒偏好之樂齡 消費者在居家環境面改善則相對需 求較低; 中國則是在居家環境改善上皆有 需求(尤其是在空氣清淨),不 過家事代勞的需求未來想擁有的 呈現倍數增長【與室內娛樂相若】
  • 41. 404040 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants services wanna have? product service mind 資料來源: -chore helper services
  • 42. 414141 Copyright 2016 All Rights Reserved TA indoor DEP pay for living and environmental safety keeping services 資料來源: • 台灣未來消費以居 家安全和環境安全, 相對中國著重居家 環境安全;此外, 再就業訓練、營養 餐食未來也將有小 幅度提升需求 • 休閒娛樂雖目前兩 岸室內娛樂喜從事, 但對休閒娛樂服務 未來新增願付費增 加幅度較低 • 但目前兩岸皆以科 技和居家修繕服務 付費使用多
  • 43. 424242 Copyright 2016 All Rights Reserved TA indoor DEP pay for living and environmental safety keeping services 資料來源: 台灣樂齡在行動KTV、APP 結構較為不同,特別是在就 醫問題目前消費使用服務 台灣電玩遊戲亦在再就業訓 練、營養餐食未來願意付費 增幅較高
  • 44. 434343 Copyright 2016 All Rights Reserved What about next 10 yrs? 資料來源:
  • 45. 444444 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend1: more video game aging players in shanghai and taichung 資料來源: 上海未來娛樂樂齡族群,相較其他 城市擴張,其中以電玩遊戲消費者 成長幅度最高(15%->25%) 台中未來娛樂樂齡族群,相較其他 城市擴張,其中以電玩遊戲消費者 成長幅度最高(25%->30%)
  • 46. 454545 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend2 : more higher education DEP 資料來源: 未來娛樂樂齡族群,高中以上教育 程度擴張(40%>72%),其中以電 影電視成長幅度最大,相對成長 32% 預估高中以上教育程度由59%擴張 至90%,也是以電影電視持續成長 幅度最高,約34%
  • 47. 464646 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend3 :more female DEP 資料來源: 未來娛樂樂齡族群,女性樂齡活動 者的擴張將在四類活動中皆有所提 升,提升最高者為電視電影 台灣未來亦為女性樂齡活動者擴張 較男性為高,其中行動KTV、APP 擴張幅度最高,男性則在該娛樂項 目降低。
  • 48. 474747 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 4:higher income DEP 資料來源: 未來娛樂樂齡族群,仍以中產階級 為主,但高收入族群結構逐漸擴張, 尤以電玩遊戲最為明顯,其次是一 般收入樂齡消費族群的比例降低, 電影電視項目亦然 台灣未來亦以中產階級為主,而高 收入消費族群擴張在電玩遊戲和行 動KTV、APP,電影電視一般收入 樂齡消費群的比例相對降低
  • 49. 484848 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 5:more solo living DEP 資料來源: 未來娛樂樂齡族群,中國較台灣獨 自從事參與活動比例高,但電玩遊 戲未來獨立性還在提升中 台灣未來樂齡族群獨立性將逐漸提 升,尤其在過去以群體為主之k歌 活動,自行從事的比例也有顯著提 升
  • 50. 494949 Copyright 2016 All Rights Reserved Trends 6: TA Indoor DEP prefer to buy more living safety and housework sharing helper(machine, robot..) 資料來源: 台灣未來樂齡族群在家事代勞產品 需求提升;居家安全的電子鎖也是 重點需求項目之一
  • 51. 505050 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 7: TA mobile DEP prefer to improve more digital equipment they have 資料來源: 台灣行動娛樂樂齡族群在影音娛樂 需求提升,但值得注意的是: 電視遊樂器亦然,預估在行動電玩 遊戲將持續為主流
  • 52. 515151 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 8: CA DEP focus on improving all equipment they have especially on living safety, surrounding cleaning helper and entertainment products 1.空氣與水的清潔追求,是中國改善居住環境的首要需求產品 2.家庭劇院產品是娛樂族群購買改變家中影音的主力產品 3.家事代勞產品需求幅度成長緩慢
  • 53. 525252 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 9: TA DEP pay more on re-employment services 資料來源: 1.營養餐食的準備需求服務降低, 主要在於台灣飲食講求健康與分眾 營養餐點便利取得性提升 2.環境和居家安全服務的需求仍反 映娛樂樂齡對於家庭生活品質的追 求 3.再就業之成就生活為娛樂樂齡未 來付費重點
  • 54. 535353 Copyright 2016 All Rights Reserved summary 資料來源:圖片取自http://i662.photobucket.com/albums/uu342/FrauT/Anno%20Sims%2008%20Marple/MissMarpleclothes.jpg 成就生活、 獨立生活 兩岸娛樂樂齡性別結構:女性樂齡比例擴張 娛樂樂齡教育程度相對提升 兩岸娛樂樂齡高收入消費者比例增加 電玩遊戲娛樂成長擴張未來可期 Living quality V/A EQUIP MENT Surrou nding house work helping safety 兩岸環境維護相關產品 科技服務和居家修繕服務 兩岸 台灣(室內娛樂樂齡) 中國:家庭劇院 兩岸:行動娛樂樂齡升級娛樂設備
  • 55. 545454 Copyright 2016 All Rights Reserved According to reports published from ESA, it shows player aged from 18 to 35 is 29% of the total population,players over 50 yr old is about 26% of the total population… 資料來源:https://www.taiwanfansclub.com We play games and get aged, why we don’t accept elder play games?
  • 56. 555555 Copyright 2016 All Rights Reserved Travel in leisure time 資料來源:
  • 57. 565656 Copyright 2016 All Rights Reserved資料來源: domestic abroad travel
  • 58. 575757 Copyright 2016 All Rights Reserved Both the number of Chinese aging consumers and frequency has been increased from 12-16 資料來源: 75 79 84 27 32 34 0 20 40 60 80 100 2012 2014 2016 台灣樂齡族歷年旅遊比例 國內旅遊 國外旅遊 33 58 61 2.3 9 16 0 20 40 60 80 2012 2014 2016 中國樂齡族歷年旅遊比例 國內旅遊 國外旅遊 4.53 1.33 3.77 1.35 0 1 2 3 4 5 國內旅遊 國外旅遊 台灣樂齡平均旅遊時間(次/年) 2014 2016 台灣 中國 2.61 2.77 2.17 1.28 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 國內旅遊 國外旅遊 中國樂齡平均旅遊時間(次/年) 2014 2016
  • 59. 585858 Copyright 2016 All Rights Reserved More Female travelers, more TA travelers 資料來源: • 2014-2016:國內旅遊由65%->75%; 國外旅遊由17%->24% • 兩岸國內外旅遊從事人數,台灣旅遊樂齡族群無論在國內外旅遊占比皆高,兩岸旅遊樂齡 以女性相對高 北京 73% 上海 73% 重慶 62% 成都 78% 武漢 51% 廣州 89% 大台北地區 88% 台中市 89% 高雄市 74% 城市旅遊占比
  • 60. 595959 Copyright 2016 All Rights Reserved the gaps between the haves and have-nots is more obvious in CA 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 國 內 旅 遊 國 外 旅 遊 • 兩 岸 皆 以 高 收 入 為 主 要 消費族群 • 中 國 在 國 外 旅 遊 更 凸 顯 以 高 收 入 族 群為主 資料來源:圖片取自http://www.tutorboard.com.hk/enrolling/ 台灣 中國 60,000~79,999元 80,000~109,999元 110,000~139,999元 140,000元以上 5,000~7,999元 8,000~11,999元 12,000元~14,999元 15,000元以上
  • 61. 606060 Copyright 2016 All Rights Reserved Higher education aging ppl travel more • 台灣高學歷者偏好旅遊比 重相對高於中國 • 中國國內旅遊以高中以上 程度最多 資料來源:圖片取自 http://manage.eduglobal.com/Edu_images/files/images/%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81.jpg
  • 62. 616161 Copyright 2016 All Rights Reserved More white-collar workers than blue-collar workers willing to travel abroad • 藍領階級在國外旅遊於兩岸都低 • 國內旅遊已成為日常休閒活動安 排之一
  • 63. 626262 Copyright 2016 All Rights Reserved Questions come after knowing basic infors … 資料來源: Trip planning preference? products? services? Bz opportunities
  • 64. 636363 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants behaviors product service behavior 資料來源: -worries -aims -types
  • 65. 646464 Copyright 2016 All Rights Reserved Worry to have Long trip in long time transportation 資料來源: % • 中國樂齡族群喜愛慢步調及飲食追求,喜愛景點 間流暢安排 • 台灣樂齡族群除慢步調外,擔心體力過耗行程安 排
  • 66. 656565 Copyright 2016 All Rights Reserved TA:family oriented VS CA:solo living style 資料來源: % • 台灣:著重心靈放鬆,更喜愛跟家人親友 同遊 • 中國:獨立性強,偏好交友廣闊與求新求 變
  • 67. 666666 Copyright 2016 All Rights Reserved Getting close to nature is the most welcomed trip type 資料來源: % • 接觸自然仍為兩岸樂齡族群偏好旅遊型態,但… • 台灣:偏愛心靈感動 • 中國:求新求變與刺激更甚
  • 68. 676767 Copyright 2016 All Rights Reserved TA: one day tour in domestic vs CA: multi days tour in domestic 資料來源: % 2.77 6.97 4.8 6.97 • 兩岸因地理因素,促成對於國內旅遊訴求長度不 一 • 國外旅遊以台灣樂齡偏好度較高,但多半落在為 期一周的旅行
  • 69. 686868 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants products product service behavior 資料來源: What living products travelers wanna have and will buy it
  • 70. 696969 Copyright 2016 All Rights Reserved TA: housework sharing helper/wearable device vs CA:all 資料來源:  兩岸在旅遊樂齡族群在購買居家環境改善產品相對於移動輔助產品來的需求大,尤其以中國來 說更是在未來購買意願為目前倍數成長  中國和台灣旅遊樂齡皆著重睡眠和家事代勞(中國甚至是12倍以上成長)  穿戴式裝置在台灣高齡市場成長趨緩,中國則呈現倍增
  • 71. 707070 Copyright 2016 All Rights Reserved 3 ways to know the needs/ wants services product service behavior 資料來源: What chore services travelers wanna have and will pay for it
  • 72. 717171 Copyright 2016 All Rights Reserved Pay for Living safety and transportation services 資料來源: • 兩岸:居家環境安全 和交通服務為主 • 台灣:偏好家事代勞 (照顧、清潔、餐食) • 中國:偏好生活照顧 (就醫、居家照顧)
  • 73. 727272 Copyright 2016 All Rights Reserved What about next 10 yrs? 資料來源:
  • 74. 737373 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend1 :more aging travelers in bejin and taipei 資料來源: 北京未來國外旅遊樂齡族 群,相較其他城市擴張 (up7%),廣州旅遊目前最盛, 但未來將趨緩 台北未來娛樂樂齡族群, 相較其他城市擴張,其中 以國外旅遊消費者成長幅 度最高(8%)
  • 75. 747474 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend2 :more higher education aging travelers 資料來源: 未來娛樂樂齡族群,高中以上 教育程度擴張(>20%),其中 以國外旅遊在大學以上成長幅 度最大 教育程度在國內外旅遊皆提 升,且國內和國外在大學以上 教育程度提升快速
  • 76. 757575 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend3 :more female aging travelers 資料來源: 兩岸樂齡在旅遊消費以女性族 群發展趨勢可期!
  • 77. 767676 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend4 :domestic trips oriented 資料來源: • 國內外旅遊在中高收入族群未 來擴張較快,特別是國內旅遊 • 台灣國外旅遊中高收入者未來 仍較中國擴張快
  • 78. 777777 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend5 :aging travelers buy more living environment improving products 資料來源: • 兩岸國內外旅遊族群未來的確仍會持續改善居家環境和 家事代勞產品 • 智慧穿戴裝置在旅遊族群需求未來仍成長 • 國外旅遊族群消費能力高,未來購買居家環境產品也將 較國內旅遊族群來的有機會
  • 79. 787878 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 6 :aims getting closed 資料來源: • 台灣樂齡未來旅遊型態在找尋新景點與求新 知偏好提升 • 主要訴求還是在心靈追求和家人一同從事 • 中國樂齡族未來與目前旅遊型態相似, 都在追求心靈放鬆和求新求變訴求
  • 80. 797979 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 7:trip types getting closed 資料來源: • 中國樂齡族除自然景觀外,也喜歡追 求新奇刺激 • 但未來在休閒類型上也會增加 • 台灣樂齡除自然景觀外,未來偏好閒適 類型旅遊但在追求刺激的水上活動等也 會有倍數成長
  • 81. 808080 Copyright 2016 All Rights Reserved Trend 8:more aging travelers like to have multi days tour 資料來源: • 中國樂齡旅遊族會越來越把旅遊 當作休閒活動進行,偏好國內旅 遊 • 台灣樂齡傾向長時間旅遊將越 來越重
  • 82. 818181 Copyright 2016 All Rights Reserved Trends 9:willing to have long stay but Chinese aging do it in different type 資料來源: • 中國樂齡LONG STAY傾向以景 色欣賞和體驗文化為主 • 台灣樂齡傾向慢活趨勢
  • 83. 828282 Copyright 2016 All Rights Reserved summary 資料來源: • 女性在未來旅遊者增加速度較男性為快 • 收入及教育程度和旅遊意願成正比 • 旅遊天數兩岸未來傾向長時間旅遊 • 兩岸樂齡喜好類型雖以自然生態為主, 但逐漸都往閒適和求新兩個元素邁進 • 台灣旅遊仍以家人一同和心靈沉浸為主 • 旅遊樂齡對於居住品質要求高 • 兩岸樂齡未來發展LONG STAY趨勢可 期,但台灣偏好慢活,中國則以生態人 文體驗為主 experience days types Living quality aims
  • 84. 838383 Copyright 2016 All Rights Reserved experience days types Living quality aimsLiving quality V/A EQUIPME NT Surroundi ng house work helping safety What is the real pursuing in two leisure activities 資料來源: MASLOW‘S Mind satisfaction Living quality Safety and comfort
  • 85. 848484 Copyright 2016 All Rights Reserved Key for knowing life styles 資料來源: 重視健康、成就和社交的 價值 外在居住品質與生活品質 訴求 內在追求成就與解除孤獨 environment mind mindset Physical and mind health behaviortech Living standards Lerisure acts 科技在滿足環境和 心靈訴求 1.居家環境安全和 勞務以科技代勞 2.社交與孤獨需求 由科技解除困擾樂齡族對於家務勞 動的外包化接受度 愈來愈高 同步追求居家環境 改善和安全 娛樂和旅遊接觸人 口持續增加,時間 也漸漸拉長
  • 86. 858585 Copyright 2016 All Rights Reserved mind 資料來源:
  • 87. 868686 Copyright 2016 All Rights Reserved What are on the mind? 資料來源: mind achieve ment feelings Solo living Time kills • 專業活動 • 奉獻貢獻 • 交友朋友 • 口碑購買 • 即時交流 • 交友朋友 • 生活規劃 • 參加活動
  • 88. 878787 Copyright 2016 All Rights Reserved Behavior 1:social life 資料來源: • 兩岸傳統中高齡族群社交活動已不再以家族聚會為主,取而 代之的的是社團活動的朋友,台灣更較中國來的頻繁 • 顯見中高齡族群已逐漸重視己身的社交生活 次數/月
  • 89. 888888 Copyright 2016 All Rights Reserved customer journey in community service buying in Taiwan• 台灣新莊區豐年樂齡學習中心:音樂、舞蹈戲劇社團 – 載具:一般傳統面對面報名、電腦、手機(已形成的line群 組)… – 社群平台形式:FB粉絲團、LINE群組 – 服務內容:全台各地區一學校本位特色發展代間學習,因此有樂 齡中心的形成,豐年樂齡是全台第一個,強調代間學習外,也鼓勵 成員發揮專長;樂齡學習中心提供的課程多為志工或學員自發 性開創課程 – 成立動機與目的:因應政府強調活躍老化政策,校內增設樂齡中 心及其活動室,供社區中高齡者有可抒發之處 • 服務流程鍊 動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享 供 給 需 求 • 面對面口耳相 傳 • 學校布告欄 • 網頁 • 度日:住附近 • 興趣 • 專業 • 奉獻 • 成就 • 親友互揪 • 伴侶邀約 • 學校內活動時被 告知 • 同儕告知(line群 組) • 部分依照興趣選 擇不同開課區域 參與 • 行政流程:通常有 一兩位志工 • 器材準備:學校 • 活動場域:學校 • 產出/紀錄:實體 與手機照片紀錄 • 互動關係:小團體 • 學員透過line分 享活動過程照片 • 小團體形成並成 為下次成團契機 • 手機(傳訊、照 相)>50% • 平板 • 活動設計與 提供(多元) • 社區活動空 間需求 • 多為面對面口 耳相傳 • 網頁公告 • 學校布告欄 • 產出紀錄line 分享 • 故事記錄簿 • 講話共樂時間 分享 • 面對面報名 • 提供師資和多 元課程 • 供給活動場地 • 教師協助競賽 參與
  • 90. 898989 Copyright 2016 All Rights Reserved customer journey in community service buying in China• 光華社區青康舞蹈隊 – 載具:手機、電腦(QQ頁發公告) – 社群平台形式:QQ群組 – 服務內容:提供中高齡者專業舞蹈活動訓練, 屬於志願發起性質,自娛自樂 – 成立動機與目的:隊長喜愛舞蹈活動,於廣場上 跳後招募到許多成員詢問及加入,後得老體協支 持才能在社區中進行活動 • 鎖定族群:以銀髮為主 • 服務流程鍊 動機 使用載具 訊息接收 資訊蒐集 體驗活動 過程分享 供 給 需 求 • 面對面招募 • 口碑 • 不重視對外宣 傳 • 專業 • 身心健康 • 網頁 • 戶外廣告 • 百度 • 老年大學 • 行政流程:現場繳 器材準備:隊員 • 活動場域:社區 • 產出/紀錄:微信 發圖與影像 • 互動關係:隊員間 互相幫忙矯正姿 勢 • 過程中有時由隊 長會副隊長統一 攝影發 送 , 以利 學員參考動作差 異 • 手機 • 平板 • 健 康 、 專 業 訴求 • 使用電腦以微 信發布學員舞 蹈姿勢居多 • 隊長發起舞曲 (自編舞找音樂 老師協助),由 隊長過程中錄 影 • 由於隊長健康 狀況不允許,故 手機使用多委 託隊員協助發 送(微信)
  • 91. 909090 Copyright 2016 All Rights Reserved Fulfillment changes in doing one community activity 即時性 通訊軟體傳遞 訊息分享講求 快速滿足 情感交流 參加活動後成 員之間不只是 活動本身交流 成就感 • 從活動本身 尋求己身專 長奉獻 • 競賽中獲得 專業度 參與活動時間 拉長尋求專業 教育 口碑 原本參與活動 但因同儕擁有 而購買 地域性 參與活動便利 性 Before activity In activity After activity
  • 92. 919191 Copyright 2016 All Rights Reserved Behavior 2: O2O2O(offline to online to offline) 資料來源: • 硬體環境兩岸中高齡族群60%以上皆有無線網路環境 • 上網載具以行動載具之智慧手機為主 • 除打電話外,即時通訊軟體已成為中高齡族群最常進行遠距接觸的社交行為媒介 • 台灣即時通訊2016:96%; 中國90% 無線上網環境友善 硬體環境 智慧手機成為主要上網設 備 載具 即時通訊已成為電話外第 二遠距社交媒介 內容 83% 63%
  • 93. 929292 Copyright 2016 All Rights Reserved Colorful contents makes sentiment changing 資料來源: 9.2% 打電話 , 60.7% 視訊, 1.5% 電子郵件 , .4% 即時通訊軟體, 32.5% 社群媒體, 1.1% 手寫信 , 0.0% 手機簡訊, .5% 3.5% 12.8% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 台灣 60-75 台灣 50-59 中國 60-75 中國 50-59 • 傳統以電話通訊目前占比雖高,但電話通訊無法傳遞圖片與文字訊息 • 根據兩岸樂齡族群休閒生活目前社群化發展,已有相當多的社群活動透過即時 透訊軟體來進行訊息交流和活動分享,甚至是活動後的經驗與討論等 • 即時通訊軟體使用經驗與使用狀況將隨此世代的年齡遞移而擴張
  • 94. 939393 Copyright 2016 All Rights Reserved More Instant Messaging apps using 資料來源: 42.6% 75.6% Facebook 臉書, 65.1% Google+ 人人網 新浪微博 開心網 Twitter 推特 Plurk 噗浪 微信 Wechat Line, 85.6% Skype WhatsApp Viber QQ 中國移動飛信 46.7% 32.7% 0.0% 0.0% 11.3% 26.7% 11.2% 0.0% 0.0% 微信 Wechat , 67.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% QQ, 51.3% 2.4% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 台灣 60-75 台灣 50-59 中國 60-75 中國 50-59 • 兩岸樂齡族群在未來使用通訊軟體台灣以line為主,主要使用功能為文字通 訊、照片傳遞、影片傳遞、通訊社群開啟、社群活動公告 • 中國則以微信為主,功能與line相若,但比qq加入朋友簡易,且微信較qq在群 體發布功能更簡易,適合中高齡者使用
  • 95. 949494 Copyright 2016 All Rights Reserved Real Friendship vs virtual friendship 資料來源:
  • 96. 959595 Copyright 2016 All Rights Reserved資料來源:
  • 97. 969696 Copyright 2016 All Rights Reserved資料來源:
  • 98. 979797 Copyright 2016 All Rights Reserved Aging Virtual friendship is a global trend • Age UK成立於2009年,前身是Age Concern以及Help the Aged兩個英國主要的慈善組織,為英國照護領域最大 的機構。 • Age UK 整合照顧服務(Integrated Care Services),透 過小規模的試行,和非常具有針對性的資料蒐集與分析, 先找出社區中需要幫助的亞健康長者,然後以每名長者為 中心,透過Age UK工作人員和志工,串連他們的需要,包 括醫療或社福的各項服務,以讓這名長者可以自己照顧自 己為目標來進行質的提升,目標涵蓋身心靈三方面的全人 照顧。 資料來源: • Health and wellbeing:get going together:目前有五 區域有,提供慢性病患者集體運動服務
  • 99. 989898 Copyright 2016 All Rights Reserved • 成立於2002年 • 主要營收來自於向群組發起人收取管理費,繳交一次的費用最多可建 立3個群組。 – 單月費用為19美元 – 一季的費用為45美元 – 半年費用為72美元 [主要分為三部分] 1. 主要入口網站 參與社群之使用者無需付費,使用者可從主要入口網站選擇自己有興趣之主題,主題 包含:運動、旅遊、語言、宗教、退休…等數十種主題,自由參加,加入各獨立社 團。 2. 個別獨立社團 有相簿、討論區與發起活動等功能,管理者與使用者不只可以在該平台聊天討論與互 動,也提供活動紀錄的功能。 3. 個人帳號頁面 會針對使用者所在的地理區域,依照使用者參與社團之歷史紀錄與習慣,推薦就近且 適合的社群(Big data概念),有行事曆與圖像式兩種介面可選擇,可製作自己的行事 曆,另附有私訊聊天功能。 資料來源: Virtual Community case- meetup
  • 100. 999999 Copyright 2016 All Rights Reserved資料來源:
  • 101. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved Will they pay for it? 資料來源:
  • 102. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved Golden Age college :photography combo trip case 資料來源: 孤老心理產生的商機 ›地下電台、賣藥第四台
  • 103. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved資料來源:
  • 104. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved Eager to spend money generation:50 -64 yr- old 資料來源:
  • 105. 101010 Copyright 2016 All Rights Reserved http://ieknet.iek.org.tw/ 以上簡報所提供之資訊,在尖端科技發展與產業變動中,無法保證資訊的時效性及完整性,使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何 損害。著作權歸工研院所有,非經書面允許,不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。 http://ieknet.iek.org.tw/ 以上簡報所提供之資訊,在尖端科技發展與產業變動中,無法保證資訊的時效性及完整性,使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何 損害。著作權歸工研院所有,非經書面允許,不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。 張雨婷 YTC@itri.org.tw 資料來源: