Medijsko planiranje 2013 medijska scena u srbiji

2. NALOV 4. NASLOV

podnaslov podnaslov

#fmkmediaplanning: medijska
scena u Srbiji
Letnji semestar 2012/13
@ FMK

Danas o
…medijskoj sceni
…upotebi statistike
…stanju stvari
…kretanjima rejtinga
…pregledu budgeta.

2

Razgovarajmo o

MEDIJSKOJ SCENI SRBIJE

3

Pregled aktuelne statistike: cene rastu, prodaja opada
• Maloprodajne cene dobara i usluga u oktobru 2012. su u proseku veće za 2.8% u
odnosu na septembar 2012. Potrošačke cene u oktobru 2012. su u proseku veće
za 12.9% u odnosu na oktobar 2011. i 12.7% u odnosu na decembar 2011.
• Maloprodajni promet u Republici Srbiji u septembru 2012. je u odnosu na
septembar 2011 za 7.1% veći po trenutnim cenama, a 4.6% manji po stalnim
cenama.
• Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2012 je manja za 6.8% u
odnosu na septembar 2011. i 1.6% u odnosu na prosek iz 2011.
• Prosečna neto zarada u Republici Srbiji u septembru 2012. je, u odnosu na
prosečnu neto zaradu u septembru 2011, nominalno viša za 3.9%, a realno niža za
5.8%.
• Prosečna neto zarada u Republici Srbiji u septembru 2012. je iznosila 40258
dinara. U poređenju sa prosečnom neto zaradom u avgustu 2012, nominalno je
niža za 4.4%, a realno za 6.5%.

Source: RZS (Serbian statistical office) 2012

Pregled medijskog tržišta

5

Presek stanja
TV – porast dnevnog AMR
• Primetan je porast Eq.GRP uglavnom zahvaljujući B92 (23%)
• RTS 1 je od januara 2011 konstantno na vodećem mestu po AMR, sa blagim padom udela u
gledanosti u oktobru
• Prva pokazuje promene u dnevnom udelu u gledanosti u periodu između 16h i 21h zahvaljujući
stranim serijama novog formata
• Pink – povećan udeo u gledanosti u oktobru
• B92 – dve emisije među najgledanijih 20 u oktobru
• TV Avala je prestala sa emitovanjem zbog gubitka licence
Štampa
• “Informer” je novi dnevni list na tržištu, dok je Pravda obustavila štampana izdanja od 1. juna 2012.
OOH
• Povećan ukupan broj digitalnih bilborda i Billboard Scrolls. Ukupni udeo na tržištu vodeće firme
Alma Quattro u blagom opadanju.
Radio
• Ipsos predstavio novu metodologiju prikupljanja podataka što je dovelo do pouzadnijih rezultata.
• Najslušanije stanice su: Radio S, Radio B92, TDI Radio, Radio Beograd I i Radio
Internet
• Ulaganja porasla za 33.6% u odnosu na prethodnu godinu

6

Kretanje udela oglašivačkog
budgeta po godinama

7

PREGLED ULAGANJA U MEDIJE

8

Pregled TV stanica: pregled investicija po kanalima

Share of Voice All 4+ Komercijalni oglašivači
2%
4% 2%
PINK

5% RTS 1 +4%

Thousands Eq.GRP
+4.3%

Millions Euro
34% PRVA 600 1,100
13% 500
1,080
B92 1,060
400 Investment
1,040
Other 300 1,020
EUR

1,000 Eq. GRP
AVALA 200
980
27% 100
960
14% RTS 2
- 940
Jan-Oct 2010 Jan-Oct 2011 Jan-Oct 2012
Happy

Source: Nielsen 2012

Pregled TV stanica: najveći oglašivači:

MARBO PRODUCT
DRZAVNA LUTRIJA
DELHAIZE GROUP
DROGA KOLINSKA
UNILEVER
DIS
RECKITT
DFG
BEIERSDORF AG
L'OREAL
APATINSKA
AGROKOR
HENKEL
VIP MOBILE
TELENOR
TELEKOM SRBIJE
TCCC
BEOHEMIJA
PROCTER&GAMBL
PROTON SYSTEM

0 5 10 15 20 25 30 35 40
In millions EURO


'000 Euro

Source: Ipsos Strategic 2012
VI IN
TA DU
LIS ST
GE M RI
JA
DE ED M
TE
L LIL TE NE M LH IC ES
OR
EK LY RA ER IN A IO
O VI HN CA AI SK M N
M TE P AG DR LM RE ZE IC TE
LE M RO OG
OM TO GR AT LE
SR
NO OB KO ER AN OT
FI
NA R OU
EN IJE KO
BI OR UL SL TA
JE R ILE R IE IJA DI
S S AT T O P R
VI
C M

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Pregled štampe: glavni novinski oglašivači

1,600
1,800
2,000

BE '000 Euro
IE

1,000
1,200

0
200
400
600
800
RS

DO
RF
AG
PR
OC
TE DF
R& G
GA
M
BL
E
L 'O
RE
AL
TE
LE
NO
R
TE RA
LE DI
KO X
M
SR
BI
VI JE
P
M
OB
BE ILE
OH
EM
I JA
AG
RO
KO
R

TC
SL CC
IM
M
ED
IC
DI
RE A
CT
Pregled štampe: glavni oglašivači u časopisima

DR
OG SH
A OP
DI KO
PA LIN
RK SK
O A
BE
OG
RA
D

Pregled OOH: udeo budžeta u odnosu na tip medija

Billboard Backlight

2% 1% Wall

2% 2% 2% 1% Classic Billboard
3%
3% Citylight
5% 27%
Backlight Scroll Rotated
5% Bus Branding

7% Kiosci

LED Billboards
23%
18% Panels

Backlight Scroll Fixed

Bigboard Backlight

Threevision/ Neon

LCD/LED Displays

Other

Source: Alma Quattro Rate Card 2012

Pregled OOH: potrošnja po kategorijama

Alcohol (non beers)

Luxury Goods

Electrical Appliances

Telecoms Equipment / Compu ng

Personal Care

U li es

Fashion

Alcohol (beers)

Other

Holiday / Travel / Transport

Entertainment / Leisure

Restaurants

Financial

Non-Fashion Retailers

Motors

Grocery / Food

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
In thousands EURO

Source: Alma Quattro Rate Card

Pregled OOH: najveći oglašivači

L'OREAL
DLS
USB
Bečejska pekara A.D.
ERSTE BANK
Turis cka org. Turske
VIP
NESTLE
ADIDAS
AGROKOR
PEPSI CO
Telenor
Turis cka org.
DFG
PORSCHE SCG
APATINSKA PIVARA
NECTAR
ATLANTIC GRUPA D.D
McDonalds
Coca-Cola
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
In thousands EURO

Source: Alma Quattro Rate card

Pregled digitalnih medija: porast investicija iz godine u
godinu

Source: IAB Europe/IAB Serbia 2012

Pregled digitalnih medija: potrošnja po segmentima
tržišta

Source: IAB Serbia 2012

Pregled digitalnih medija: struktura potrošnje

Source: IAB Serbia 2012

PRESEK GLEDALACA

19

Pregled TV: u proseku 5.13 časova ispred TV!

Gledanost programa Gledanost reklama

7 100%
6% 11% 13% 18% 21% 17%
90% 14%
16%
6 9% 16% 20% Happy
80% 12% 19%
16%
70% 9% PRVA
5 7% 18% 24%
12% 17% 18%
60% AVALA
6%
Hours 18% 19%
50% 8% 30%
4 12% 17% B92
8%
40% 22%
7% 17% PINK
8% 10%
3 30% 6% 25%
7% 16% 23% RTS 2
20% 6% 11% 12%
2 10% 30% RTS 1
6% 6% 8% 11% 18% 20%
Fe 0

Ap 0

10

Se 0

De 0
0

Fe 1

Ap 1

11

Se 1

De 1
1

Fe 2

Ap 2

12

Se 2
M 0

M 0
0

Oc 0

M 1

M 1
1

Oc 1

M 2

M 2
2

Oc 2
No 0

No 1

2
Au 0

Au 1

Au 2
1

.1

1

v.1

c.1

1

.1

1

v.1

c.1

1

.1

1
1

1

1

1

1

1
r.1

.1

r.1

.1

r.1

.1
l. 1

t.1

l. 1

t.1

l. 1

t.1
n.

n.

g.

n.

n.

g.

n.

n.

g.
b.

p.

b.

p.

b.

p.
ar

ar

ar
ay

ay

ay
Ju

Ju

Ju
Ju

Ju

Ju
Ja

Ja

Ja

0%
Children Adults Adults Adults Adults Adults Adults
4-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+


Pregled TV : profili gledalaca

Uzrast Obrazovanje

Source:Nielsen 2012

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Ja
n.
10
Fe
b.
1
M 0
ar

Source: Nielsen 2010 - 2012
.1
0
Ap
r.1
M 0
ay
oktobar
.1
0
Ju
n.
10
Ju
l .1
Au 0
g.
10
Se
p.
10
Oc
t.1
No 0
v.1
De 0
c.1
0
Ja
n.
11
Fe
b.
1
M 1
ar
.1
1
Ap
r.1
M 1
ay
.1
1
Ju
n.
11
Ju
l .1
Au 1
g.
11
Se
p.
11
Oc
t.1
No 1
v.
1
De 1
c.1
1
Ja
n.
12
Fe
b.
1
M 2
ar
.1
2
Ap
r.1
M 2
ay
.1
2
Ju
n.
12
Ju
l .1
Au 2
g.
12
Se
p.
12
Oc
t.1
2
Pregled TV: mesečni nivoi AMR u periodu 10. januar – 12.

Pink

B 92

Prva
Avala
RTS 2
RTS 1

Happy

SHR%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Ja
n.
1
Fe 0

Source: Niellsen; 2010-2012
b.
M 10
ar
.1
Ap 0
r.1
M 0
ay
.1
Ju 0
n.
10
Ju
l.1
Au 0
g.
1
Se 0
p.
10
Oc
t.
No 10
v.
1
De 0
c.1
Ja 0
n.
1
Fe 1
b.
M 11
ar
.1
Ap 1
r.1
M 1
ay
.1
Ju 1
n.
11
Ju
l.1
Au 1
g.
1
Se 1
p.
1
Oc 1
t.1
No 1
v.
1
De 1
c.1
Ja 1
n.
1
Fe 2
b.
M 12
ar
.1
Ap 2
r.1
M 2
Pregled TV: mesečni udeo u gledanosti

ay
.1
Ju 2
n.
12
Ju
l.1
Au 2
g.
1
Se 2
p.
1
Oc 2
t.1
2
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000

Total Individuals
TTV
Pink

B 92

Prva
RTS 2
RTS 1

Avala
Happy

Pregled TV: najpopularnije emisije i udeo u gledanosti


Pregled štampe: Top rated

Novine Časopisi

1,000 16% 900 14%

Absolute Readership in ‘000
Absolute Readership in ‘000

Ra ng %
Ra ng %
900 14% 800
12%
800 700
12%
700 10%
600
600 10%
500 8%
500 8%
14% 400 12% 6%
400 6%
10%
300
300 9%
8% 4%
9%
4% 7%
200 200
5% 4% 2%
4% 2% 4% 4% 4% 4% 3% 3%
100 3%
3%
100
3%
1%
- 0% - 0%
Blic Vecernje Kurir Alo! Press 24 sata Poli ka Sportski Informer Sport Blic Zena Posalji Lepota i Hrana i Bravo Gloria Scandal Sat plus Svet Kuhinjica
novos zurnal recept zdravlje vino (CPG)


Pregled štampe: novinski tiraž

Broj štampanih primeraka Broj prodatih primeraka


Pregled štampe: tiraž časopisa

Broj štampanih primeraka Broj prodatih primeraka

400
350
350 Blic Žena Blic Žena
300
Svet
300 Svet
Puls 250
250 Puls
Scandal 200
200 Story Scandal
150
Hello Story
150
Családi Kör (Porodični krug) 100
Hello
100
Pošalji recept 50 Családi Kör (Porodični krug)
50
0 Pošalji recept

Jan.11
Feb.11
Mar.11
Apr.11
May.11
Jun.11
Jul.11
Aug.11
Sep.11
Oct.11
Nov.11
Dec.11
Jan.12
Feb.12
Mar.12

May.12
Jun.12
Jul.12
Aug.12
Sep.12
Apr.12
0
Jan.11
Feb.11
Mar.11
Apr.11
May.11
Jun.11
Jul.11
Aug.11
Sep.11
Oct.11
Nov.11
Dec.11

Jun.12
May.12

Aug.12
Jan.12

Jul.12
Feb.12

Sep.12
Mar.12
Apr.12

Source: ABC Srbija, Ipsos Strategic 2012

Pregled OOH: udeo prema tipu medija

2% 1% 1% Classic Billboard

3% 3% 2% 1% 2% Billboard Backlight

Citylight
5%
31% Kiosci
6% Bus branding

Backlight Scroll Rotated
7%
LCD/LED Displays

Wall
19% 19%
Backlight Scroll Fixed

Bigboard Backlight

LED Billboards

Treevision/Neon

Panels

Other

Source: Alma Quattro 2012

0
5
10
15
20
25
30

3
05:00-05:59

3
6
9
06:00-06:59

9
11
07:00-07:59

12

11
08:00-08:59

14
14
09:00-09:59

13
14

10:00-10:59

13
14

11:00-11:59 12
13

12:00-12:59
13

11

13:00-13:59

Weekend
13

11

14:00-14:59
11
11

15:00-15:59
8
11

16:00-16:59
Workdays
7
8

17:00-17:59
6
7

18:00-18:59
4
6

19:00-19:59
Pregled radija: prosečna dnevna slušanost

4
4

20:00-20:59
3
4

21:00-21:59
2
2

22:00-22:59
1
1

23:00-23:59

Pregled radija: prosečna dnevna slušanost
Thousands October
Beograd 202

HIT Music FM(ex RoadStar)

Radio AS FM - Novi Sad

Radio Fokus

JAT

Radio Index

Radio Beograd I program

TDI Radio

Radio B92

Radio S

0 200 400 600 800 1,000


Pregled digitalnih medija: rast stope korišćenje interneta
u periodu 2008 - 2012

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
2008 2009 2010 2011 2012

Source: RZS 2012

Pregled digitalnih medija: tip konekcije

1.40%
24.40%
DSL

51% Cable internet

Mobile net

Dial Up
31%

Source: RZS 2012

Pregled digitalnih medija: demografija korisnika

Izvor: Ipsos Strategic 2011

Pregled digitalnih medija: najposećeniji domaći sajtovi

Izvor: Gemius Explorer 2012

Pregled digitalnih medija: demografska struktura
korisnika društvenih mreža
2.9 miliona korisnika iz Srbije @ facebook.com

Izvor SocialBakers 2012

Recap
• Srbija je dominanto TV tržište
– TV je podržan od strane gledalaca I oglašivača
• Ulaganje u oglašavanje koje je raslo iz godine
u godinu do 2008 je zaustavljeno na nivou od
2007
• Jedini medij koji I dalje beleži dvocifreni rast
ulaganja je internet
– Iz godine u godinu raste kako korišćenje tako i
podrška od strane oglašivača
36

Medijsko planiranje 2013 medijska scena u srbiji

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Zdravko Jankovic

More from Zdravko Jankovic (6)

Medijsko planiranje 2013 medijska scena u srbiji