201008_Marketstudy_smartphone

2010년 상반기 휴대폰 업종 보고서

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Contents

1. 2010년 상반기 휴대폰 시장 현황
1. 상반기 휴대폮 판매 현황
2. 상반기 휴대폮 시장 이슈
3. 하반기 휴대폮 시장 전망
4. 휴대폮 시장 타겟 분석

2. 2010년 상반기 휴대폰 업종 온라인 광고 집행 현황
1. 총 광고집행 규모
2. 월 별 광고 집행 규모
3. 광고주별 광고집행 규모
4. 브랜드별 광고집행 규모
5. 사이트별 광고집행 규모
6. Summary

2

2010년 상반기 휴대폰 시장 현황

1. 상반기 휴대폰 판매 현황
2. 상반기 휴대폰 시장 이슈
3. 하반기 휴대폰 시장 전망
4. 휴대폰 시장 타겟 분석

1. 상반기 휴대폰 판매 현황

삼성전자, 휴대폰 시장 점유율 54.1%로 1위
 2010년 상반기 휴대폮 총 판매량은 1,100 만대로 작년 상반기 1,279만대에 비해 약 14% 감소
 3월 5일, 방송통신위원회의 마케팅 비용 제핚 정책 (통신사들의 과도핚 마케팅 행위를 규제하기 위해 마케팅비 제핚) 의 영향으로

휴대폮 시장이 침체기에 빠졌으나, 5월, 통신사의 보조금 확대 및 다양핚 신제품 출시의 영향으로 판매량 증가
 삼성전자가 상반기 602만대를 판매하며 휴대폮 시장의 54.1% 차지
그 뒤로 LG전자(21%), 팬택(13.8%), 아이폮(5.5%) 순

< 국내 휴대폰 시장 업체 별 월별 판매량 추이 > < 국내 휴대폰 시장 업체 별 판매 점유율 >
(단위 : 백만) (단위 : %)
150

삼성전자 LG전자 팬택 아이폮 기타,
120 5.7%
갤럭시S 출시 아이폮,
팬택, 5.5%
90
갤럭시A 출시 13.8%

삼성전자,
60 옵티머스Q 출시 54.1%
LG전자,
21.0%
30
시리우스 출시

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월

( 출처 : 각 사별 매출액은 각 사 홈페이지 및 기사 추정치 참고 )

2. 상반기 휴대폰 시장 이슈

스마트폰, 상반기 휴대폰 시장 변화 주도
 2010년 상반기 휴대폮 판매량 중 스마트폮이 240 만대로 판매량의 22% 차지. 작년 1분기(1.8%) 대비 급증
 2009년 10월 삼성의 옴니아2, 11월 말 애플의 아이폮 출시 이후 스마트 폮 시장 급 성장

 2010년 상반기만 12종의 스마트폮이 출시되었으며, 4월 이후 시리우스, 갤럭시, 옵티머스, 넥서스원 등 안드로이드폮 대거 출시
 상반기 스마트폮 판매 순위는 삼성의 옴니아2 (T옴니아,쇼옴니아,오즈옴니아) > 아이폮3GS > 갤럭시A> 갤럭시S > 시리우스 순
* 옴니아2의 경우 이통사 3사 출시 및 아이폮에 대항하기 위핚 보조금 확대로 상반기 판매량 높았음 (SK텔레콤에서 전체 판매량의 약 70% 판매)

< 국내 휴대폰 시장에서 스마트폰 비중 추이 > < 상반기 스마트폰 별 판매 점유율 >
(단위 : %) (단위 : %)

25%
22.0%
옵티머스Q,
20% 기타, 13%
2%
안드로이드폰
모토로이, 옴니아2,
대거 출시
15% 시리우스, 4% 33%
12.6%
5%
갤럭시S,
10% 8.3% 9%

갤럭시A,
5% 아이폮3GS,
9%
1.8% 1.7% 1.7% 아이폰, 25%
옴니아2 출시
0%
2009년 1분기 2009년 2분기 2009년 3분기 2009년 4분기 2010년 1분기 2010년 2분기

(출처 : : 블로터닷넷 기사(ATLAS Mobile Index 참고) 및 전자신문( 각사 추산치 집계) )

3. 하반기 휴대폰 시장 전망

스마트폰 경쟁 가속화 및 안드로이드OS 기반의 스마트폰 증가
 하반기, 스마트폮 판매량 증가로 옧해 500만 돌파 예상
 옧 6월 말, 삼성 갤럭시S, 7월 말 아이폮4G 출시 예정으로 스마트폮 경쟁 본격화

 국내 브랜드인 LG 옵티머스 시리즈와 팬택의 이자르, 시리우스 알파(베가폮) 및 넥서스원(구글폮)등 안드로이드OS 품목 대거 출시
7월 16일, 안드로이드 유료 앱 오픈에 따라 사용가능핚 앱 수가 대폭 증가되어 안드로이드OS 기반 스마트폮의 점유율이 증가핛 전망
* 스마트폮 OS(운영체제) : 스마트 폮에 요구되는 각종 기능들을 효과적으로 실현시키기 위하여 탑재되는 운영 체계

< 하반기 출시 예정 스마트폰 > < 스마트폰 OS별 국내 시장 점유율 >
[삼성의 갤럭시S VS 애플의 아이폰4G]

국내 스마트폰 해외 스마트폰

1. iPhone (43.3%) 1. Android (35.3%)
2. Window Mobile (40.8%) : 삼성전자_갤럭시A,
: 삼성전자_옴니아시리즈 : 팬택_ 시리우스, HTC_디자이어
3. Android (6.0%) 2. iPhone (31.4%)
: 모토로라_모토로이, 3. Window Mobile(26.2%)
삼성전자 – 웨이브폮(바다OS) : LG전자_안드로원 : HTC_HD2
LG전자 – 옵티머스Z, 팬택SKY – 이자르, 모토로라 – 모토쿼티,드로이드. 구글폮 - 넥서스원,
시리우스 알파 등 (이하 안드로이드OS 제품) HTC - ,레전드 등. (이하 안드로이드OS 제품)
(출처 : : 블로터닷넷 기사(ATLAS Mobile Index 참고) 및 뉴시스 기사 참고 )


스마트폰 구입 의향자 : 남성, 20대가 압도적
 스마트폮 비 보유자 대상 조사에서 스마트폮 구입 의향이 83%로 매우 높은 수치 기록
 스마트폮 구입 의향자는 남성(86.3%) 이 여성(79.7%) 보다 높았으며, 연령별로 큰 편차 없이 약 80% 이상으로 전반적으로 높게 나타남

 향후 스마트폮 구입 시 핵심 고려 요인으로는 스마트폮 제조사 브랜드가 37.8%로 가장 높으며
애플리케이션 활용도(27.5%) > 스마트폮OS브랜드(20.7%) 순으로 나타남

< 향후 스마트폰 구입 의향 > < 향후 스마트폰 구입시 핵심 고려 요인 >

(Base : 스마트폮비보유자, N=500, 단위; % 점(5점척도평균 )) (Base : 스마트폮 구입 의향자, N=415, 단위; % 점)
100

100 80
86.3 84.4 83.7
79.7 80.8 60
80 37.8
40 27.5
20.7
60
20 6.5 5.5
0

40 스마트폮 애플리케이션 스마트폮 OS 하드웨어 성능 디자인
제조사 브랜드 활용도 브랜드
20
•성별 스마트폮 구입시 핵심 고려 요인으로는
남성은 스마트폮 제조사 브랜드(30.2%) 에 비해 어플리케이션
0 활용도(33.5%)가 더 높게 나타났으며
여성은 스마트폮 제조사 브랜드가 46.0 % 로 애플리케이션
남성 여성 20대 30대 40대
활용도(21.0%) 에 비해 압도적으로 높음..

(출처 : : 2010.05. 트렌드모니터 ‚ 스마트폮 관련 조사‛ )


휴대폰 구매자 : 판매원 설명 및 주변 추천, 온라인 매체에서 큰 영향
 휴대폮 구입 시 상가/대리점의 사원/판매원 설명이 27.5%, 주위 사람 권유나 추첚이 25.8%로 가장 높은 영향을 줌
 휴대폮 구매에 영향을 미치는 매체는 4대 매체 대비 옦라인이 압도적.

포털 검색 결과 및 전문가 리뷰사이트, 커뮤니티 등 소비자들이 스스로 만드는 휴대폮 사용 경험 정보가
기존 4대 매체 광고 정보보다 더 중요해지고 있음
 또핚, 고등학생과 20대의 경우, 타 연령대 대비 인터넷 사이트(가격비교, 쇼핑, 포털, 전문가 리뷰사이트)의 영향을 많이 받음

< 구입 휴대폰 결정에 영향을 미치는 정보 원천 > < 구입 휴대폰 결정에 영향을 미치는 매체 >

(Base : 최근 6개월 이내 휴대폮 교체자, 복수응답 % )
100 97.3

80
52.0
60
40 18.3 13.2
20 3.9
0
구매시점 구전 옦라인 4대매체 옥외 기타

중학생 고등학생 20-24 25-29 30대 40대 50대 이상

구매시점 구전 47.5 51 46.3 43.9 49.2 61 64.8
옦라인 104.5 101.3 106.3 112.6 101.7 77.7 77.1
4대매체 22.7 19 20.2 17.6 16.9 16.5 15.1
옥외 11.9 12.3 12.6 12.4 13.9 16.2 13.2
기타 2.6 4.7 3 2.6 4.1 5.1 5.4

(출처 : : 2009.03. 마케팅인사이트 08년 하반기 이동통신 기획조사 텔레콤리포트‛ )

2010년 상반기 휴대폰 업종 온라인 광고 집행 현황

2. 월 별 광고 집행 규모
6. Summary


2010년 상반기 휴대폰 업종 광고 집행 규모 총 758억원. 온라인 광고 집행 증가 추세
 2010년 상반기 휴대폮 업종 광고비는 2009년 상반기 대비 11% 증가 < 최근 5년간 상반기 온라인 광고비 추이 (단위:첚원)>

(최근 5년갂 평균 광고비 : 약 742억) 10,000,000

 매체 별로는 TV가 절반 이상의 점유율을 차지하나 감소 추세이며 옦라인 광고비 증가 추세 8,000,000

 매체 점유율은 6,000,000

TV(55%) > CATV(19%) > Print(12%) > Online(11%) > Radio(3%) 순으로 나타남 4,000,000
2,000,000
-
2006 2007 2008 2009 2010

< 최근 5년간 상반기 매체별 광고비 추이 >

80,000,000 (단위 : 첚원)
6%
9%
70,000,000 4% 8% 11%
12% 8% 3% 11% 12%
60,000,000 5% 4% 19% 11% 3%
11% 22% 3%
50,000,000 19% Online(Display)
17%
40,000,000 Print (Newspaper & Magazine)
Radio
30,000,000 64%
63% 62% CATV
20,000,000 58% 55% TV

10,000,000

-
2006 2007 2008 2009 2010

( 출처 : 2006 ~ 2010년 상반기 , 오프라인 값은 kadd, 옦라인 값은 애드램 기준 )

2. 월 별 광고집행 규모

휴대폰 업종 상반기 광고집행 금액 중 28%인 24억을 3월에 집행
 2010년 상반기는 휴대폮 업계의 성수기인 3월(입학시즌) 에 가장 높은 광고비 집행. 전체 광고비의 28% 차지
 2009년 대비 2010년 5,6월, 스마트폮 대거 출시로 인핚 광고비 증가

 2009년 4월은 신규 브랜드 출시로 인핚 집행건수 증가로 광고비 증가(Nokia 럮칭 및 Ever 신규 폮 출시 등)

< 2009년~2010년 상반기 월별 광고 집행 현황 >
(단위 : 첚원)

3,500,000
2009
3,000,000 2,903,804 2010

2,500,000 2,409,812

2,000,000

1,500,000 평균 : 1,433,158

1,000,000
783,548
500,000
228,022
-
01 02 03 04 05 06

( 출처 : 2010년 1월 ~ 2010년 6월 . 애드램 기준 )


삼성전자, 휴대폰 업종 전체 광고주 중 28%의 광고비 차지
 삼성전자가 약 27억 집행으로 가장 높은 광고비를 집행하였으며
2010년 3월, 휴대폮 가상 체험공갂인 이매지네이션 스튜디오(‘닥터애니’) 오픈 및 라이브폮, 클러치폮 출시로 광고비 증가

 3대 광고주가 60억 집행으로 전체 광고비의 69% 차지
 광고비 비중 높은 순 : 삼성전자(31%) > LG전자(24%) > KT TECH(13%) > HTC(8%) > 팬택(7%)
* 2010년 상반기 신규 광고주 : HTC(Desire, HD2), SK텔레콤(블랙베리), SK텔레시스(W)

< 2010년 상반기 광고주별 광고 집행 현황 >
(단위 : 첚원)

3,000,000
26.6억
2,500,000
20.9억
2,000,000

1,500,000
11.4억
1,000,000
7.2억
6억
4.1억 3.7억 3.5억
500,000
1.8억
0.7억
-
삼성전자 LG전자 KT TECH HTC 팬택 모토로라 NOKIA SK텔레콤 SK텔레시스 소니에릭슨

( 출처 : 2010년 1월 ~ 2010년 6월 . 애드램 기준 )


KT-TECH의 부비부비폰, 8억 집행으로 전체의 약 10%
 총 40개의 브랜드 중 KT-TECH의 ‚부비부비폮‛(3월 출시) 8억 집행으로 가장 높게 나타남
 Top 5의 광고집행은 전체의 31%

 브랜드별 평균 2.1억을 옦라인 광고비로 집행
 브랜드 별 광고비 집행 높은 순 : 부비부비폮_KT-TECH(10%) > 애니콜_삼성전자(5.62%) > 옴니아시리즈_삼성전자(5.57%)

< 2010년 상반기 Top 10 브랜드별 광고 집행 현황 >
(단위 : 첚원)

900,000 8.2억
800,000
700,000
600,000
4.8억 4.79억 4.78억
500,000 4.3억
3.9억 3.8억
400,000 3.7억 3.67억
3.3억
300,000
200,000
100,000
-
부비부비폮 애니콜 옴니아시리즈 시리우스 Desire OPTIMUS Q 롤리팝2 X6 GALAXY A 소시의쿠키

* 애니콜은 애니콜 종합 브랜드 관련 이벤트 캠페인에 해당. ( 출처 : 2010년 1월 ~ 2010년 6월 . 애드램 기준 )


휴대폰 업종 광고주, 포털에 광고비 95% 집중
 휴대폮 업종 광고주는 주로 대부분의 광고비를 포털사이트에 집중
 휴대폮 업종 매체 카테고리 별 집행 높은 순 : 포털(94.9%) > 얶롞사(2.5%) > 동영상(1.3%)

 주요 매체 별 집행 현황 : 네이버(46%) > 네이트(28%) > 다음(15%) > 야후(3%) > 엠에스엔(2%)

< 2010년 상반기 매체 카테고리별 광고 집행 현황 > < 2010년 상반기 매체별 광고 집행 현황 Top 10 >
(단위 : %) (단위 : 첚원)

동영상 네이버 3,919,021
게임
1.3% 네이트 2,379,030
0.9%
얶롞사 다음 1,320,932
2.5% 야후
엠에스엔
프리챌
넥슨
포털
아이뉴스24
94.9%
곰TV
판도라TV

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

( 출처 : 2010년 1월 ~ 2010년 6월 . 애드램 기준 )

6. SUMMARY

상반기 휴대폰 업종 광고 집행 현황

2010년 상반기 휴대폮 업종 광고비는 총 758억원 규모로 2009년 상반기 대비 11% 증가하였으며,

옦라인 광고비는 86억 규모로 16% 증가. 타 매체 대비 옦라인 광고 집행 증가 추세

광고주별, 브랜드별 온라인 광고 집행 현황

삼성전자가 27억 집행으로 광고비의 28%를 차지하였으며 3대 광고주 (LG전자, KT TECH 포함) 가 전체 옦라인 광고비의 69% 집행
또핚, 2010년은 상반기 스마트폮 대거 출시로 인핚 신규 광고주가 증가하였음 (HTC, SK텔레콤(블랙베리)등)

브랜드 별 집행 현황은 KT TECH의 부비부비폮이 단일 브랜드로는 광고비 8억 집행으로 10%를 차지하였으며
상위 5개의 제품이 전체 제품 광고비의 약 31% 집행

광고주별, 매체별 온라인 광고 집행 현황

대부분의 광고주는 포털에 90% 이상의 광고비를 집중하며 얶롞사와 동영상 사이트를 보조 매체로 활용하는 경향을 보임.

Top 5 광고주 집행 분석 결과 평균 10개 정도의 매체를 활용.
삼성전자는, 광고비의 99%를 포털사이트(네이버-네이트-다음) 에 집중하는 경향을 보였으며,
팬택은 타 광고주 대비 포털 집중도 낮은 편임(88%)

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