SmartSMA는 LG CNS의 소셜 분석 서비스로서, 브랜드에 대한 소비자 평판 뿐만 아니라 소비자 일상 Life style 분석을 통해 핵심 니즈를 발굴하는 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. SmartSMA, Social Media Analytics solution of LG CNS, provides consulting services analyzing consumer awareness on specific brand as well as discovering major needs based on life style analysis.

1.  분석 개요
 소셜 현황분석
 직구족 Profile 현황
 구매체인에서의 소비자 Pain Point
 마케팅 전략 방향 제안
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해외 직구 고객을 위한 마케팅 전략 수립
- A 카드사 사례 발췌 (2014.06) -

2. 소셜 현황 분석

3. ‘직구’ 검색어 추이
0
20
40
60
80
100
120
20070107
20070225
20070415
20070603
20070722
20070909
20071028
20071216
20080203
20080323
20080511
20080629
20080817
20081005
20081123
20090111
20090301
20090419
20090607
20090726
20090913
20091101
20091220
20100207
20100328
20100516
20100704
20100822
20101010
20101128
20110116
20110306
20110424
20110612
20110731
20110918
20111106
20111225
20120212
20120401
20120520
20120708
20120826
20121014
20121202
20130120
20130310
20130428
20130616
20130804
20130922
20131110
20131229
20140216
20140406
20140525
직구 직구사이트 몰테일 (대표구매대행사이트)
 최근 환율 하락 및 직구 관련 상품 증대 등으로 직구 관련 기사가 큰폭으로 증가함
 소비자의 관심을 나타내는 ‘직구‘ 검색량 또한 전년 동기간 대비 최근 6개월 두 배 이상 증가
2013년 11월 추수감사절 및
블랙프라이데이 이후
“해외 직구” 에 대한 관심이 더욱 증대
직구 관련 주요 키워드 검색지수 추이
5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월.
Smart SMA 언론기사건수 추이
* Naver Trend 기준
* Naver Trend : 각 검색어의 최대 검색량 = 100

4. 목록통관 개정안
목록통관 대상 확대 (6개  모든소비재)
소비자 무관세 혜택 증대
(100$ 이하, 美 -200$ 이하)
기획재정부
직구 목록통관
확대 방안 제시
관세청
목록통관 대상 모든
소비재로 확대 적용
공식 발표
“ 향후 해외직구시장 확대 기대 예상＂
* Smart SMA Keyword Monitoring

5. 해외직구 vs. 국내/백화점 연관어 현황
좋은 아이템을 합리적으로 구할 수 있는
매력적인 구매 방법
국내 백화점 구매는 호갱행위
짜증
호갱
뻥튀기
사기
속상하다
실수
비교
부담
비싸다
국내/
백화점
예쁘다
이쁘다
경제적
현명 뿌듯
자랑
득템
저렴하다
해외직구
좋다
좋아하다
대박
가격
바가지
* 해외직구 관련 긍정 연관어 분석 결과

6. 직구관련 ‘문의’ 연관어 현황
정보
좌표
주소
배송배송비/
배송료
기다리다
무게
수수료
가격
사이즈
신발
옷/의류
세금
라챗
분실
배송지
관세
할인
코드
핫딜
직구 고수
주요 문의사항
직구 초보
주요문의사항
해외직구
문의/질문
78,546
변팔
배대지 영어
페이팔
용어
초보
취소
결제
빌링 어드레스
미스

7. 직구족 Profile 현황
누가 무엇을어디서 ~을 통해

8. 직구소비의 주체
‘주부’
 온라인 상에 주부가 생산한 Buzz가 가장 많은 것으로 판단됨
 ‘주부’가 해외 직구 관련한 디지털 커뮤니케이션의 주요 타겟이 될 수 있음
 향후 남성 타겟 niche market 또한 고려해볼 수 있는 시장임
인물(호칭) 관련 Top 키워드
딸한테두 간지 좔좔 이
쁠듯해요!!!
4월에 돌 되는 아들 돌복
한벌 구입했습니다^^
남편 사무실내 실내화좀
알아봐야겠네요
남편화장품샀는데 작은상자에
과대포장없이 깔끔하게 왔어요
신발이 그렇게 편한가요?
남편 사주고 싶네요...
저렴해서 저도 애들 커플
로 입히고싶네요
저희신랑 105입는데
xl사면 될까요???
신랑 위해서 영양제도
구입
유산균 ..사고 싶어요.
울 신랑이 과민성대장
증후군이라..
< 주요 Buzz >
갭하구 합배하는라 좀 오래걸
리네요 전 즤 딸램 입히려구요
얼른입혀보고싶어요
5 엄마/어머니
1 딸
4 애들/아이들
2 아들
3 신랑
6 아가/애기
7 아내
8 남편
9 언니
10 동생
10%
19%
11%
13%
12%
9%
9%
5%
5%
3%
11 아빠/아버지
12 오빠
13 부모/부모님
2%
1%
1%
14 와이프
15 누나
1%
0%
‘주부’의
해외직구
수혜대상
<문서수> <%>
누가
구매 주체

9. 구매 정보 채널
5 지식인
1 까페 580,655
4 커뮤니티
2
블로그3
트위터
미디어 채널
채
널
# 사이트 주소 사이트명 사이트 주제 문서수
카페
1 http://cafe.naver.com/malltail 몰테일스토리 배송대행 커뮤니티 290,190
2 http://cafe.naver.com/newyorkgirlz 뉴욕걸즈 해외직구가이드 86,476
3 http://cafe.naver.com/iporter 아이포터 배송대행 커뮤니티 50,374
4 http://cafe.naver.com/jinheemom 진희맘홀릭 육아 및 해외직구 & 국내쇼핑 커뮤니티 47,487
5 http://cafe.naver.com/ohmyzip 오마이집 배송대행 커뮤니티 40,681
6 http://cafe.naver.com/uniauc 유니카페 배송대행 커뮤니티 24,260
7 http://cafe.naver.com/dieselmania 디젤매니아 패션 커뮤니티 3,418
8 http://cafe.naver.com/cosmania 파우더룸 화장품 등 뷰티 관련 커뮤니티 2,892
9 http://cafe.naver.com/postbay 포스트베이 배송대행 커뮤니티 2,523
10 http://cafe.naver.com/brown4xgpe 팸셀홀릭 쇼핑 1,684
11 http://cafe.naver.com/rednsfj1 마이패밀리세일 쇼핑 1,529
12 http://cafe.naver.com/imsanbu 맘스홀링베이비 임신, 출산, 육아 커뮤니티 1,460
13 http://cafe.naver.com/smartbargain 스마트바겐 국내쇼핑정보 커뮤니티 1,126
14 http://cafe.naver.com/remonterrace 레몬테라스 인테리어, 육아, 살림 포탈 1,059
15 http://cafe.naver.com/creamhaus 크림하우스 공식 카페 1,022
1 http://cafe.daum.net/malltail 몰테일스토리 OOO 스토리 2호점 -
블로그
1 blog.naver.com/farmersmom 파머스맘 독일 기반 해외직구 652
2 blog.naver.com/silkroad9 예스쉽가이 해외직구 할인코드 모음 508
3 blog.naver.com/allahha1 핫딜마니아 해외쇼핑 정보 공유 435
4 blog.naver.com/leffe_brune 레페 브루 직구 정보 공유 343
5 blog.naver.com/znlwm0 러블리메이 쇼핑, 직구정보, 상품리뷰 블로그 343
커뮤니
티
1
ppomppu.co.kr/zboard/zboard.php
?id=oversea
해외포럼 해외구매 관련 자유게시판 14,085
2
ppomppu.co.kr/zboard/zboard.php
?id=ppomppu4
해외뽐뿌 해외판매 물품 정보 6,200
각 미디어 내
주요 Site별 특성에 맞는
바이럴 마케팅 필요
“특히 ‘카페’채널에서
‘직구’ Buzz가 가장 높음”
<문서수>
어디서

10. 5 영국
1 미국
4 중국
2 독일
3 일본
6 홍콩
7 캐나다
8 이탈리아
9 뉴질랜드
10 스페인
5 6pm
1 아마존
4 이베이
2 (각종) 공홈
3 아이허브
6 비타트라
7 타오바오
8 아소스
9 조씨네 뉴발란스
10 라쿠텐
11 샵밥
12 노드스트롬
13 월마트
14 메이시스
15 드럭스토어
5 유니옥션
1 몰테일
4 이베이츠
2 오마이집
3 아이포터
6 뉴욕걸즈
7 위메프박스
8 포스트베이
9 한진 아하넥스
10 세븐존
11 지니집
7%
48%
10%
13%
10%
6%
3%
2%
1%
1%
0%
3%
58%
9%
12%
12%
2%
1%
1%
1%
0%
7%
44%
8%
12%
10%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
국가 쇼핑몰 대행업체
‘미국>독일>일본>중국’ 순으로 가
맹점 확보에 주력 필요*
* A카드 가맹점 이용건수 현황(Y2013) : 미국 > 영국 > 일본 > 독일 홍콩 순
빠르게 관심이 급증하는 쇼핑몰과의
제휴 확대 필요
서비스 불만으로 인한 고객 이동을
고려 10%이상 언급율 보이는 대
행업체 및 급상승 업체까지 고려할
필요 有
~통해
<문서수> <%> <문서수> <%> <문서수> <%>
구매 경로

11. 해외직구 국가별 검색량 추이
일본직구
독일직구
중국직구
미국직구
영국직구
* Naver Trend : 최대 검색량 = 100
일본
라쿠텐
마이보틀
그릇
디즈니
미키마우스
독일
네스프레소
커피
캡슐
버켄스탁
르쿠르제
면도기
엔저 현상으로 日제품 구매 증가
독일 커피, 신발, 전자제품 구매

12. 해외직구 쇼핑몰 별 검색량 추이
1 아마존 3 아이허브
5 6pm
4 이베이 6 비타트라
7 타오바오
* 기간 기준 (2013년 1월~최근)
7%
44%
8%
10%
4%
4%
* Naver Trend : 최대 검색량 = 100
10 라쿠텐 2%

13. 해외직구 대행업체별 검색량 추이
0
20
40
60
80
100
20130113
20130127
20130210
20130224
20130310
20130324
20130407
20130421
20130505
20130519
20130602
20130616
20130630
20130714
20130728
20130811
20130825
20130908
20130922
20131006
20131020
20131103
20131117
20131201
20131215
20131229
20140112
20140126
20140209
20140223
20140309
20140323
20140406
20140420
20140504
20140518
20140601
20140615
오마이집 아이포터
이베이츠 유니옥션
뉴욕걸즈 세븐존
한진이하넥스 포스트베이
위메프박스 지니집
* Naver Trend : 최대 검색 량 = 100

14. 구매 상품
Product Top Keyword (브랜드, 상품군)
# 상품명 버즈량 # 상품명 버즈량 # 상품명 버즈량
1 갭 13,267 21 청바지 1,053 41 고디바 657
2 폴로 12,825 22 양키캔들 954 42 멜리사 651
3 코치 5,784 23 제이크루 951 43 클러치 639
4 바나나리퍼블릭 3,642 24 코트 948 44 선글라스 636
5 TV 3,423 25 아디다스 933 45 GNC 630
6 뉴발란스 3,147 26 남방 930 46 오시코시 604
7 카터스 2,279 27 로션 930 47 웨지 600
8 짐보리 2,037 28 래쉬가드 924 48 리바이스 594
9 보덴 1,651 29 핏플랍 884 49 슬립온 591
10 크록스 1,623 30 백팩 870 50 향수 570
11 디즈니 1,551 31 악세서리 864 51 텀블러 564
12 나이키 1,392 32 레고 849 52 후드 564
13 영양제 1,251 33 타미힐피거 789 53 자전거 561
14 탐스 1,239 34 레베카밍코프 765 54 망고 558
15
빌레로이앤
보호
1,218 35 슬립 738 55 냄비 552
16 수영복 1,203 36 스타벅스 723 56 렌즈 552
17 올드네이비 1,188 37 스케쳐스 694 57 청자켓 543
18 토리버치 1,176 38 건담 672 58 캐리어 543
19 샌들 1,143 39 버버리 660 59 유모차 540
20 패딩 1,122 40 자동차 660 60 데님 528
 갭과 폴로같은 ‘의류’와 뉴발란스, 크록
스와 같은 ‘신발’이 일반적으로 구매됨
 특히 아이옷, 아이 장난감 등 유아, 육아
용품에 대한 언급이 전반적으로 두드러
짐
 전자제품 중에서 특히 TV품목이 높은
언급율을 보이고 있음
: 의류
: 종합브랜드
: 신발
: 유아/육아용품
무엇을

15. 직구족 Profile 현황 Summary
‘까페‘
채널을 통해
‘미국’
‘아마존’
쇼핑몰에서
옷을
‘몰테일’
을 통해
구매한다…
‘주부’가

16. 구매체인에서의 소비자 Pain Point

17. 마케팅 전략 방향 제안

18. EOD