Презентация ритейл-парка Восток

1. RCUTP «Factor»
Ритейл Парк
«Восток»
инвестиционное предложение
Новосибирск, 2012

2. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Пользователям данного документа
17 января 2012 года
Настоящая инвестиционная презентация подготовлена Российской-Китайской торговой площадкой «Фактор» (далее - «РК ТП «Фактор»).
Инвестиционная презентация предназначена для использования определенным числом потенциальных инвесторов, выразивших свою
заинтересованность в адрес РК ТП «Фактор», относительно рассмотрения возможности участия в обозначенном данным документом
предложении, и подготовлен исключительно с целью предоставить таким пользователям основание для принятия решения о дальнейшем
взаимодействии.
Юридическую силу имеют только те заявления и гарантии, которые будут предоставлены в окончательном варианте договора сделки, при
условии и после вступления такого договора в силу, и в соответствии с ограничениями, предусмотренными в нем. В ряде юрисдикций
распространение инвестиционной презентации может ограничиваться положениями местного законодательства. Инвестиционная
презентация не предназначена для распространения среди физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в таких
юрисдикциях, и для использования такими лицами. Любая сторона, получившая инвестиционную презентацию, должна ознакомиться с
такими ограничениями и соблюдать их.
Несмотря на то, что подготовка информации, содержащейся в инвестиционной презентации, осуществлялась с разумной тщательностью, РК
ТП «Фактор», должностные лица, сотрудники и агенты не несут ответственность за обоснованность сделанных допущений и выраженных
мнений, а также за вероятность реализации прогнозов и достижение запланированных показателей прибыли. Вышеуказанные лица
заявляют об отказе от ответственности за любую информацию и мнения такого рода. Никакие положения инвестиционной презентации не
представляют собой обязательства или заявления в отношении будущего, и не должны рассматриваться в таком качестве.
Использование настоящей инвестиционной презентации осуществляется в соответствии с положениями Соглашения о
конфиденциальности, подписание которого предполагается ранее (или подразумевается другими существующими договоренностями с РК
ТП «Фактор»), которое четко ограничивает распространение и воспроизведение информации, содержащейся в настоящем документе.
Всякое лицо, в распоряжение которого поступит настоящее инвестиционное предложение, перед его прочтением, распространением и
использованием должно ознакомиться с положениями Соглашения о конфиденциальности.
В случае если получатель не проявит в будущем интереса к дальнейшему осуществлению Сделки, настоящее инвестиционное предложение
вместе с другими материалами, полученными от РК ТП «Фактор или их аффилированных компаний, должен быть при первой же
возможности возвращен.
2

3. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Вводная информация
Согласно данным, опубликованным в начале 2012 г. таможенными 90
службами КНР, торговый оборот между Россией и Китаем в 2011 г.
превысил $ 80 млрд. (по сравнению с предыдущим годом торговый 80
оборот увеличился более, чем на 40%). В последние годы Китай 70
является крупнейшим внешнеторговым партнером России.
60
В условиях динамично развивающихся торговых отношений между 50
Россией и Китаем целесообразным является строительство
многофункционального комплекса, главная цель которого - 40
комфортное ведение бизнеса компаниями из Китая на территории
России.
30
20
Ритейл Парк «Восток» - это зона комфортной торговли, позволяющая
компаниям из Китая иметь прямой выход на рынок России и вести
10
деловую деятельность в комфортных и цивилизованных условиях. 0
Реализация проекта Ритейл Парка «Восток» является важным шагом 2007 2008 2009
на пути укрепления культурных и политических связей между нашими
государствами. 2010 2011
Товарооборот России и Китая по годам,
$ млрд.
3

4. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Новосибирск - площадка реализации проекта
Новосибирск занимает четвертое место в России по
объему розничного товарооборота.
Выгодное транспортно-экономическое положение
города в масштабах Западно-Сибирского региона на
протяжении многих лет способствовало успешному
развитию торговых отношений не только с
соседними регионами РФ, но и с зарубежными
странами.
Численность Новосибирской агломерации составляет
1 800 000 человек (вместе с пригородами и
городами-спутниками). С учетом периферийной
торговой зоны (Кемеровская область, Томская
область, Алтайский край, Омская область) общая
численность населения в торговой зоне МФК
«Восток» составит не менее 8 000 000 человек.
По данным таможни в 2010 г. китайские товары
заняли 50,2 % от объема импорта Новосибирска, что
показывает их популярность и востребованность
среди населения города.
4

5. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Местоположение объекта
Земельный участок под строительство Ритейл Парка
«Восток» расположен на Толмачевском шоссе,
являющимся важным звеном в транспортной сети
города, в 9 км. от международного аэропорта
Толмачево и в 13 км. от административного,
делового и культурного центра Новосибирска.
13 км. до центра
Новосибирска
Ближайшее окружение МФК «Восток» составляют 9 км. до аэропорта
объекты торговой и складской недвижимости: Толмачева
торговый комплекс «Толмачевский», складской и
таможенный терминалы Станции Клещиха.
11 маршрутов пассажирского транспорта
обеспечивают комплексу отличную транспортную
доступность.
Расположение Ритейл Парка «Восток»
на карте Новосибирска
5

6. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Краткий обзор проекта Ритейл Парк «Восток»
Тип объекта Многофункциональный Торговый Комплекс
Общая площадь земельного участка 520 000 м.кв.
Общая площадь помещений 267 000 м.кв.
Общее количество парковочных мест 5 000
Капитальные затраты $ 215,33 млн.
Срок возврата инвестиций 7 лет начиная с момента инвестирования
Ставка дисконтирования 15%
NPV (15 лет) $ 67,81 млн.
Индекс рентабельности 1,37
Обзорный вид на Ритейл Парк «Восток»
6

7. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Основные конкурентные преимущества
Правовая защищенность бизнеса и многофункциональный сервис
Иностранные граждане получают широкий спектр услуг от таможенного и миграционного
оформления прямо на территории комплекса до управления качеством проживания резидентов
Комфортное ведение бизнеса
На территории Бизнес Парка компании разного уровня получают возможность не только вести
торговую деятельность, но и организовать представительство своей компании, проводить
семинары, выставки, находить новых партнеров.
Уникальная концепция
Огромный ассортимент товаров китайского производства собранный в одном месте.
Возможность погрузиться в атмосферу китайского города как гостям Ритейл Парка, так и его
резидентам. Популярности Ритейл Парка «Восток» среди клиентов способствует наличие
парковой зоны, выполненной с элементами китайского стиля.
7

8. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Ритейл Парк Восток разделен на три зоны,
находящиеся в непосредственной близости друг
от друга. Первая из зон - Ритейл Парк –
предназначена для ведения торговой
деятельности. Вторая – Бизнес Парк – зона, где
предприниматели могут получить широкий
спектр услуг для комфортного ведения бизнеса
на территории Сибири. Третья – Релакс Парк –
место для отдыха и проведения досуга.
Ритейл Парк
Зоны торговых помещений общей площадью 90
000 м. кв., где представлен широчайший
ассортимент товаров китайкой промышленности.
Бизнес Парк
Бизнес-помещения класса «B» и «C» общей
площадью 20 000 м.кв.
Релакс Парк
Гостиничный комплекс с развлекательно-
парковой зоной общей площадью 90 000 кв. м.
План Ритейл Парка «Восток»
8

9. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Зона Ритейл Парка
Уникальная концепция Ритейл Парка «Восток» заключается в том, что на его территории представлен
широчайший ассортимент товаров китайских производителей от товаров легкой промышленности до
отделочных материалов и мебели. Для удобства посетителей торговые помещения крупного формата
(Ритейл Парк I), где смогут разместить свои магазины порядка 2500 китайских компаний находятся
отдельно от классических торговых центров (Ритейл Парк II).
Ритейл Парк создан с учетом того, чтобы предприниматели, занимающиеся реализацией товаров
китайских производителей, смогли пройти все процедуры по таможенному оформлению прямо на
территории комплекса.
Логистический комплекс обшей площадью 42 000 кв.м (включая зону рефрижераторных складов)
прилегает непосредственно к торговым зонам, что делает более удобным перемещение товаров по МФК
«Восток». Все здания оборудованы автомобильными и железнодорожными пандусами с возможностью
отдельной парковки для грузового транспорта и имеют удобные разгрузочные зоны.
9

10. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Ритейл Парк I
2 крупноформатных комплекса общей площадью около 54 000 кв.м с низкой арендной ставкой позволят
развернуть следующие торговые направления: одежда, электроника, обувь, спортивные товары,
кожгалантерея и прочее.
Торговые помещения формата «Ритейл Парк I»
10

11. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Ритейл Парк II
4 отдельно стоящих торговых центра общей площадью 36 000 кв.м (9 тыс. кв. м каждый) позволят развить
несколько торговых видов деятельности: плодоовощной оптово-розничный центр, якорный супермаркет типа
«Ашан» или «Метро», отделочные материалы, товары для дома (посуда, дизайн и т.д.)
Внешний вид одного из торговых центров
формата «Ритейл Парк II»
11

12. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Бизнес-парк
Бизнес Парк позволит обеспечить резидентам
успешную деловую деятельность благодаря целому
ряду преимуществ.
Бизнес-парк представляет собой авторские
уникальные современные многоэтажные здания
общей площадью 20 000 кв.м.
• планировочная структура и инженерное оснащение
каждого здания соответствует классу B и C;
• резиденты могут получить все необходимые услуги
на территории МФК «Восток» благодаря наличию в
них необходимых государственных инстанций;
• офисы для представительств компаний;
• выставочные павильоны;
• залы для переговоров;
• конференц-залы
• банки
• гостиничный комплекс класса 4-5*
Внешний вид Бизнес Парка
12

13. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Зонирование Ритейл Парка «Восток»
Релакс-Парк
Релакс Парк – это развитая социальная инфраструктура, предназначенная для комфортного проживания на
территории комплекса под единым управлением и охраной.
•гостиничный комплекс уровня 2* для
длительного проживания сотрудников
МФК «Восток»
• уникальный ландшафтный дизайн
территории, позволяющий судить об
культурно-архитектурных традициях
Китая
• площадки для массовых праздников
• рестораны и кафе
• традиционный китайский банный
комплекс
• центр китайской медицины
• банк/банкоматы, центры приема
платежей
• пункты полиции
Внешний вид гостиничного комплекса
13

14. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Количественные показатели проекта
CAPEX (начало)
Макроэкономика
1$=rub рубль 30
Подготовка документации месяц 12
Время строительства месяц 24
Ставка дисконтирования % 15%
Фактор дисконтирования %
Финансовые показатели
Себестоимость строительства офисных помещений, за 1 кв.м $/кв.м 730
Себестоимость строительства складских помещений, за 1 кв.м $/кв.м 600
Себестоимость строительства торговых площадей 1 типа (отдельно стоящие магазины), за 1 кв.м $/кв.м 670
Себестоимость строительства торговых площадей 2 типа (торговые центры), за 1 кв.м $/кв.м 670
Себестоимость строительства зданий гостиничного типа, за 1 кв.м $/кв.м 830
Себестоимость строительства таможенных объектов, за 1 кв.м $/кв.м 670
Физические показатели
Общая площадь офисных помещений кв.м 20 000
Общая площадь складских помещений кв.м 42 000
Общая площадь торговых площадей 1 типа (отдельно стоящие магазины) кв.м 54 000
Общая площадь торговых площадей 2 типа (торговые центры) кв.м 36 000
Общая площадь помещений гостиничного типа кв.м 90 000
Общая площадь таможенных объектов кв.м 15 000
14

15. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Количественные показатели проекта
CAPEX (продолжение)
РАСХОДЫ
ед. изм 0 Итого 1 год 2 год 3 год
Приобретение лимитов (э/энергия, вода и т.п.) млн.,$ 5 5,00
Подготовка участка (снос старых зданий) млн.,$ 1 1,00
Строительство внешних инженерных сетей, тех.условия млн.,$ 3,35 1,68 1,68
Ландшафтные работы, благоустройство млн.,$ 3,35 3,35
Разное % 7%
Управленческие расходы (услуги заказчика), % от общего итога % 2%
Себестоимость строительства офисных помещений млн.,$ 14,6 7,30 7,30
Себестоимость строительства складских помещений млн.,$ 25,2 12,60 12,60
Себестоимость строительства торговых площадей 1 типа (отдельно стоящие магазины) млн.,$ 36,18 18,09 18,09
Себестоимость строительства торговых площадей 2 типа (торговые центры) млн.,$ 24,12 12,06 12,06
Себестоимость строительства зданий гостиничного типа млн.,$ 74,7 37,35 37,35
Себестоимость строительства таможенных объектов млн.,$ 10,05 5,03 5,03
Итого, фиксированные млн.,$ 197,6
Разное млн.,$ 13,83 4,61 4,61 4,61
Управленческие расходы (услуги заказчика), % от общего итога млн.,$ 3,951 1,32 1,32 1,32
Капитальные затраты (CAPEX) млн.,$ 215,3295 14,60 102,03 104,70
Дисконтированные капитальные затраты млн.,$ 182,48957 14,60 88,72 79,17
15

16. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Количественные показатели проекта
Финансовые показатели реализации проекта (пессимистично-реалистичный прогноз)
ед. изм Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
год год год год год год год год год год год год год год год
ДОХОДЫ
Цена аренды офисных помещений, в год $/кв.м 240 4,8
Цена аренды складских помещений, в год $/кв.м 120 5,04
Цена аренды торговых площадей 1 типа (отдельно стоящие
магазины), в год $/кв.м 240 12,96
Цена аренды торговых площадей 2 типа (торговые центры), в
год $/кв.м 440 15,84
Цена аренды площадей гостиничного типа, в год $/кв.м 540 48,6
Операционные затраты (OPEX) % 30%
Капитальные затраты (CAPEX) млн.,$ 215,33 13,60 100,03 101,70
Дисконтированные капитальные затраты млн.,$ 182,49 13,60 86,98 76,90
Годовая выручка млн.,$ 87,24
Годовая чистая операционная прибыль млн.,$ 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07
Дисконтированная операционная прибыль млн.,$ 250,30 40,15 34,92 30,36 26,40 22,96 19,96 17,36 15,10 13,13 11,41 9,93 8,63
Cash Flow, (CF, Денежный поток) млн.,$ -14,60 -102,03 -104,70 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07 61,07
Дисконтированные потоки по годам млн.,$ -14,60 -88,72 -79,17 40,15 34,92 30,36 26,40 22,96 19,96 17,36 15,10 13,13 11,41 9,93 8,63
CF нарастающим итогом млн.,$ -14,60 -116,63 -221,33 -160,26 -99,19 -38,13 22,94 84,01 145,08 206,15 267,21 328,28 389,35 450,42 511,49
Дисконтированные потоки нарастающим итогом, (NPV) млн.,$ 67,81 -14,60 -103,32 -182,49 -142,34 -107,42 -77,06 -50,66 -27,70 -7,74 9,62 24,72 37,84 49,26 59,18 67,81
IRR 0,22
Индекс рентабельности, PI 1,37
16

17. RCUTP «Factor» Ритейл Парк «Восток»
Спасибо за внимание!
Контактная информация
Персона для контактов: Гуляшов Михаил
ЗАО Российско-Китайская универсальная торговая
площадка «Фактор»
Россия, 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 23;
+7 (383) 217.97.02; 217.98.02
www.rcutp.ru www.cbex.cn
info@rcutp.ru
17