Чем рынок e-commerce в Казахстане похож и непохож на рынок Украины Казпочта сегодня: изменения, цифры, условия

1. E-COMMERCE
KAZAKHSTAN
KAZPOST
2017
1

2. УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В КАЗАХСТАНЕ
13,6 млн. постоянных пользователей
интернет в возрасте от 16 до 74 лет
80.20
%
19.80
%
Доля пользователей интернет от
всего населения РК %
Доля активных пользователей интернет в
разрезе областей и городов (6 лидеров)
Актюбинская…
Павлодарская…
Алматы
Костанайская…
Алматинская…
Астана
81,2%
85,4%
86,2%
87,1%
88,2%
89,2%
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
2

3. ПОРТРЕТ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Больше всего онлайн покупок совершают женщины – 64%
от всего объема торговли
от 16 до 24 лет от 25 до 44 лет от 45 до 74 лет
97% 91% 61%
женщины мужчины
64% 36%
25%
63%
25-44
Большая часть
покупателей в возрасте
от 25 до 44 лет
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
По данным компании TNS Centrak Asia
3

4. ЧТО ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ?
17%
Одежда и обувь
Периферийное оборудование и
программное обеспечение
Стройматериалы
15,2%
Косметика
10,5%
17,7%
39,6%
Остальные неоднородные
товары
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
4

5. ДИНАМИКА ECOMMERCE
Объем рынка ecommerce – 74,7 млн. $
в 2016 году (товары и услуги) без банковских
транзакций ~ 660 млн.$
Доля ВВП - 0,5%
(в 2015 году – 0,38%)
28.0 41.2 50.9 78.5
2013 2014 2015 2016
Розница
1,02%
0,50% 0,70% 0,80%
52.9 50.8 65.6 67.7
2013 2014 2015 2016
Оптовые продажи
0,40% 0,30% 0,40% 0,40%
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
5
Доля в общем объеме оптовых продаж 0,4%
22,3 млн. $ из 6,07 млрд. $
Доля в общем объеме розничных продаж 1,02%
25,9 млн. $ из 2,5 млрд. $

6. ТРАНЗАКЦИИ
Количество платежных карточек
15,8 млн. единиц
(на 0,4% меньше чем в 2016 году)
Количество держателей
Платежных карточек
14,4 млн. человек
Оплата товаров и услуг:
- В 2015 году 50 млн. транзакции на сумму 537,7 млрд. тенге (порядка 3 млрд.$
- В 2016 году 75,2 млн. транзакции на сумму 825,2 млрд. тенге (порядка 2,4 млрд.$
В 2015 году В 2016 году
За пределы РК
1,9 тыс. $
транзакции на
сумму 38,8 млн.$
На территории РК
7,03 тыс. $
транзакции на
сумму 57,7 млн. $
За пределы РК 4,4
тыс. $
транзакции на
сумму 930,2 млн.$
На территории РК
20,3 тыс. $
транзакции на
сумму 179,2 млн.$
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
6

7. УЧАСТНИКИ РЫНКА
126 181
Зарегистрированных доменных имен
Более 300 активно
работающих интернет-магазинов
50 крупных omni channel игроков
•Национальная палата предпринимателей
•Республики Казахстан «Атамекен» 2017
7

8. УЧАСТНИКИ РЫНКА (2016)
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
8
Торговля услугами - 247млн. $
Лидер «Air Astana» (63,6 млн. $)
Торговля товарами - 235,5млн. $
Лидер «Lamoda» (66,2 млн $)
Общая выручка игроков - 482,5 млн.$

9. АО «Казпочта» - национальный оператор почтовой связи Республики Казахстан с самой
разветвленной сетью.
Большой опыт работы с корпоративным бизнесом РК, России, Германии и т.д.
АО «Казпочта» -провайдер E-commerce в Казахстане

10. КАЗПОЧТА СЕГОДНЯ:
3 400 отделений почтовой связи
74 супермаркета посылок
3 855 почтальонов
10
151 почтамат

11. 11
Почтаматы:
Количество объемы посылок
2015 г. – 107 30 162 шт
2016 г. – 130 370 220 шт
2017 г. – 151 268 201 шт (6 месяцев)
Объемы наложенных платежей:
2015 г. 12 073 млн.тенге (67 млн. дол)
2016 г. 11 020 млн.тенге (33,4 млн.дол)
2017 г. 6 186 млн.тг 18,7 млн.дол (1полуг.)
Претензии по розыску 0,03% от годового
оборота
Ускоренная почта:
Количество
2015 г. – 600 тыс
2016 г. – 750 тыс
2017 г. – 460 тыс (6 месяцев)
Мелкие пакеты:
Количество
2016 г. – 4 078 тыс
2017 г. – 3 612 тыс (6 месяцев)
АО «Казпочта» - цифры

12. УСЛОВИЯ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА В КАЗАХСТАН
Физические лица посредством
почтовых компаний имеют
право, не уплачивая
таможенный сбор, каждый
месяц завозить в РК товар
стоимость которых, не
превышает сумму, 1000 евро,
и общий вес которых не
превышает 31 килограмм.
При этом, согласно проекту
нового Таможенного Кодекса
ТС с 01 июля 2018 года – не
более 500 евро, а с 01 июля
2019 года – не более 200 евро
1. Покупатель
заказывает товар
на сайте
2. Продавец
отправляет товар
через почтовую
компанию
3. Почтовая
компания
доставляет товар
4. Покупатель
получает свой
заказ
* Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2017
12

13. Импорт ММПО
Задержано
таможней
Получателю
Извещение
Выдача
документов
получателю
Удостоверение
личности.
Доверенность
ТП
«Жетысу»
- ТПО
- ГТД
- Заявление
ММПО
Выдача МПО
Получателю»
По единой ставке 30 % их таможенной стоимости, но
не менее 4 Евро за 1 килограмм веса в части
превышения стоимостной нормы 1000 евро в
эквиваленте и (или) весовой 31 килограмм
Пример № 1.
Суммарная стоимость товаров в месяц – 1200 евро.
Суммарный вес – 20 кг.
Пошлина (1200-1000)*30%=200*0.3=60 евро.
Пример 2.
Суммарная стоимость товаров в месяц – 900 евро.
Суммарный вес – 40 кг.
Пошлина (40-31)*4=9*4=36 евро.
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЛИМИТА
ПРИМЕЧАНИЕ: Если превышается и вес и стоимость,
то высчитывается превышение по обоим
показателям и берется максимальная сумма.

14. Контрольные сроки внутри Казахстана (авиа )
СРОКИ ПЕРЕСЫЛКИ (min-max)
ЗАКАЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ И ПОСЫЛОК,
ОПЛАЧЕННОЙ ПО АВИАТАРИФУ
МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕНТРАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Пункты отправки
(Наименование
областных центров)
Пункты назначения
(Наименование областных центров)Астана
Актобе
Актау
Алматы
Атырау
Караганда
Кызылорда
Костанай
Павлодар
Петропавловс
к
Тараз
Усть-
Каменогорск
Уральск
Шымкент
Кокшетау
Талдыкорган
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
АСТАНА 3-4 3-4 2-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
АКТЮБИНСК 3-4 3-4 3-4 3-5 4-5 4-5 4-6 4-5 4-5 3-4
АКТАУ 3-4 3-4 3-4 3-4 3-5 3-4 3-4 3-4 3-5 4-6 3-4 4-6 3-4 3-4 3-4
АЛМАТЫ 3-4 3-4 2-4 3-4 3-4 3-4 3-5 3-4 3-5 3-4 3-4 3-4 3-4
АТЫРАУ 3-4 3-4 2-4 3-4 4-6 4-5 4-6 3-5 3-5 4-5 3-4
КАРАГАНДА 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 3-5 3-5 4-6 3-4 3-4
КЫЗЫЛОРДА 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-6 4-5 4-6 4-5 4-5 3-4
КОСТАНАЙ 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 3-5 3-4 3-4 3-4 3-4
ПАВЛОДАР 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 3-5 3-5 3-4 3-4 3-4 3-4
ПЕТРОПАВЛОВСК 3-5 4-6 4-6 3-4 4-6 4-6 3-6 3-5 3-5 3-5 3-4
ТАРАЗ 3-5 3-5 4-6 4-6 4-6 4-6 4-5 4-6 4-6
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 3-5 4-5 3-6 3-5 4-5 3-5 3-5 3-4
УРАЛЬСК 3-4 4-6 3-4 4-5 4-6 4-5 4-6 4-6 4-5 4-5 4-5 3-4
ШЫМКЕНТ 3-4 3-5 3-5 3-4 4-6 3-4 4-5 3-4 3-5 4-5 3-4 4-5 3-4
КОКШЕТАУ 3-5 3-5 3-4 3-5 3-5 3-5 3-4 3-5 3-4 3-4
ТАЛДЫКОРГАН 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-5 4-6 4-5 4-5 4-5 4-6
14

15. Контрольные сроки внутри Казахстана (наземным транспортом)
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОСТОЙ И ЗАКАЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ
(min-max) МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕНТРАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Пункты отправки
(Наименование
облцентров)
Астана
Актобе
Актау
Алматы
Атырау
Караганда
Кызылорда
Костанай
Павлодар
Петропавловск
Тараз
Усть-
Каменогорск
Уральск
Шымкент
Кокшетау
Талдыкорган
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
АСТАНА 4-5 5-7 4-5 5-6 3-4 4-6 3-5 3-4 3-5 4-6 4-6 4-6 4-6 3-4 4-5
АКТЮБИНСК 4-5 4-5 5-7 4-5 5-6 3-5 4-5 5-6 4-6 4-6 7-8 3-5 4-6 4-6 4-6
АКТАУ 5-7 4-5 6-7 4-6 6-8 5-6 5-7 6-8 6-8 6-7 8 5-6 5-7 6-8 6-7
АЛМАТЫ 4-5 5-7 6-8 5-7 4-5 4-6 5-6 4-6 4-6 4-6 4-6 5-7 4-5 4-6 2-3
АТЫРАУ 5-7 4-6 4-6 5-7 6-8 4-6 5-7 6-8 5-7 5-7 6-8 4-6 4-6 5-7 5-7
КАРАГАНДА 3-4 4-6 5-7 4-5 5-7 4-6 4-5 4-6 3-5 4-6 6-8 5-6 4-6 3-5 4-5
КЫЗЫЛОРДА 5-6 3-5 5-7 4-5 4-6 5-6 5-6 6-7 5-6 3-5 6-7 4-6 3-5 5-6 4-5
КОСТАНАЙ 3-6 4-6 5-7 5-7 5-7 4-6 4-6 4-7 3-7 6-8 5-8 4-6 6-8 3-4 5-7
ПАВЛОДАР 4-5 5-7 6-8 4-6 6-8 5-6 6-8 5-6 4-6 6-8 4-6 6-7 6-8 4-5 4-6
ПЕТРОПАВЛОВСК 3-5 4-6 5-7 4-6 5-7 3-5 5-7 4-7 4-6 5-7 6-8 5-7 5-7 3-5 4-6
ТАРАЗ 4-6 4-6 6-8 3-5 4-6 4-6 3-4 5-7 5-7 4-7 5-6 5-7 2-4 6-7 3-5
УСТЬ-
КАМЕНОГОРОСК
5-7 7-8 9-11 4-5 7-8 5-7 6-7 6-8 3-5 5-7 6-7 8-10 6-7 5-7 4-5
УРАЛЬСК 5-6 4-5 5-7 5-7 4-6 6-7 4-6 5-7 6-7 4-6 5-7 7-8 5-7 4-6 5-7
ШЫМКЕНТ 4-6 4-6 6-8 3-5 4-6 4-6 3-4 6-7 6-7 4-7 3-5 5-7 5-7 4-7 3-5
КОКШЕТАУ 3-4 4-6 5-7 4-6 5-7 3-5 5-7 4-5 4-6 3-5 5-7 6-8 4-6 5-7 4-6
ТАЛДЫКОРГАН 5-6 6-8 8-10 3-4 6-7 5-6 5-7 6-7 5-7 5-7 5-6 5-6 7-8 5-6 5-7
15

16. АО «Казпочта» приглашает Вас принять участие в
международной конф еренции «Торговая миссия
Казахстан», которая состоится 21-22 сентября 2017 года
в г. Алматы, в отеле Royal Tulip Almaty под названием
«АПОРТ»:
А - Ай-Ти (IT-технологии) и активность
П – почта и еще раз почта
О - оптимизация и оптимизм
Р- рациональность и решительность
Т- транспорти творческий подход

17. Контакты:
Машабаев Азат
+7 (717) 2611699 ext. 1364
Моб: +7 777 999 80 70
azat.mashabayev@kazpost.kz
Ануарбекова Линара
+7 (727) 2- 259 88 99 ext. 20303
Моб: + 7 701 513 0295
linara.anuarbekova@kazpost.kz
Исиева Айдана
+7 (727) 2-259 88 99 ext. 20233
Моб: +7 705 727 9907
aidana.isieva@kazpost.kz
Утельбаева Дания
+7 (727) 2-596-596 ext. 20187
Моб: +7 701 732 1220
daniya.utelbaeva@kazpost.kz
О супермаркете посылок: https://www.youtube.com/watch?v=eKpYlZCPzTY