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- 1. Doorknob 1 D DOORKNOB AGENTこ だ わ り の 物 件 が 見 つ か る ま で じ っ く り 探 せ る ス カ ウ ト 型 の 物 件 情 報 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 2 0 2 0 . 1 1 . 2 7
- 2. Doorknob 2 D Our Team 企画から開発、営業まで一貫して行えるメンバー構成 事業開発統括所属 法人事業統括DX本部所属 DuoTech コンシューマ営業統括 企画・ファイナンス PM・開発 開発 プロダクト 営業・マーケ 営業・マーケ デザイナー 代表取締役 DuoTech エンジニア 法人事業統括DX本部所属 営業・営業支援 Daiki Yoshioka Sige Chen Jie Yuki Nishio Takeaki Kobayashi Ryuma Kawajiri Yusuke Nakamura
- 7. Doorknob 7 D 家探しの課題 人生で一番大きな買い物である家を実際には、 たった12件の紹介物件の中から選んでしまっている SUUMOの検索結果 (名古屋駅まで乗り換え1回まで ・30分圏内) 32,000件 1つの仲介業者から紹介されるの平均物件数 5件 家を購入するまでに相談する仲介担当者数平均 2.5人 仲介業者から紹介してもらえる物件数 12件 ※1 ゼネラルリサーチ調べ ※2 at home調べ ※1 ※2
- 17. Doorknob 17 D 不動産担当者向けページ プロフィールを充実して ユーザーから相談を待つ データベースから検索 ユーザーにDM可能 公募に回答し 顧客を獲得する スカウト1 公募2 検索3 (データベース) (プロフィール登録)(質問リスト) 接客営業 来客
- 19. Doorknob 19 D SUUMOとの比較 条件選択 店舗に行く見つける 詳細確認 資料請求 物件の検索から来店までの流れ
- 22. Doorknob 22 D SUUMOとの比較 実際に仲介業者からの紹介物件を手に入れるには、 DOORKNOBが圧倒的 SUUMOの検索結果 (名古屋駅まで乗り換え1回まで ・30分圏内) 32,000件 - 1つの仲介業者から紹介されるの平均物件数 5件 5件 家を購入するまでに相談する仲介担当者数 平均2.5人 21万人 仲介業者から紹介してもらえる物件数 12件 105万件 ※1ゼネラルリサーチ調べ ※2 at home調べ ※3 2019年不動産統計集 公益財団法人不動産流通推進センター ※1 ※2 ※3 不動産仲介業従業員数
- 23. Doorknob 23 D 海外不動産関連企業 プラットフォーマー v 不動産仲介業者 不動産仲介業者向け業務支援 物件情報データベース、契約業務効率化(電子署名)、契約管理、CRM、エスクロー登記、オンライン内見内覧 データベース型検索 オフラインで手厚く 出典: Pitch book 1USD=100円 ※1 Post Valuation6,000億円(2019年11月) ※2 As of 05-Nov-2019 ※3 2020/11//22時点株価 アメリカでは、独自の強みを持ったプラットフォーマーが続々と生まれている New プラットフォーマー兼、仲介事業者 仲介手数料を安く エージェント囲い込み エージェント検索 バリュエーション企業 強み 億円 ※3 4,489 億円 ※1 6,000 億円 ※2 498 Post Valuation Post Valuation
- 24. Doorknob 24 D 国内不動産関連企業 v 不動産仲介業者向け業務支援 物件情報データベース、契約業務効率化(ペーパーレス、オンライン接客)、オンライン内見内覧 プラットフォーマー 不動産仲介業者 データベース型検索 オフラインで手厚く v New 不動産仲介業者 オンラインで仲介手数料を安く 時価総額 64億円 Post Valuation 14億円 Post Valuation 30億円 ※1 ※2 ※3 SUUMOと直接戦う独自の強みを持った事業者が登場していない New プラットフォーマー DOORKNOB 出典：initial ※1 2019-12-10時点 ※2 2018-11-27 ※3 2020/11/22時点時価総額 cawcamo MAU3.6万人(FY19), ietty MAU 80万人, 楽待 ユーザー数20万人 room clip ユーザー数830万人 (FY19) SUUMO月間訪問者数1150万人(FY16), SUUMO売上住宅分野：1,041億円 営業利益7%ライフル売上400億円営業利益率10%cowcamo(ツクルバ)売上3.9億円
- 27. Doorknob 27 D 事業計画(売上予測) 27 （単位：百万円） RS売上 参考：SUUMO売上住宅分野：1,041億円 営業利益7% ライフル売上400億円 営業利益率10% cowcamo(ツクルバ)売上3.9億円 10年以内に中古流通シェア22%達成 売上目標140億円 6 24 148 648 1,404 2,268 3,645 5,832 9,294 14,762 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- 28. Doorknob 28 D 出典：国土交通省資料 ※1リノベル調べ 85% 16% 84% 88% 12% 64% 36% ポ テ ン シ ャ ル 中古流通が諸外国と同一水準に是正すれば、急拡大 マーケットオポチュニティ 既存住宅流通シェアの国際比較(FY14) 中古物件新築物件 15% 中古仲介市場は、さらに5倍 拡大のポテンシャルあり 5倍
- 29. Doorknob 29 D まとめ 29 SDGs サステイナビリティ 市場 タイミング DOORKNOB AGENTを検討すべき理由 サステイナブルなビジネスモデル 中古推進による環境にやさしい街づくり提案 世界的にも多くのデジタルシフトが 生まれている大きな市場 リモート拡大期において家に対する 価値観の大きな変化のタイミング 不動産仲介市場 1.4兆円
- 35. Doorknob 35 D 業界経験者インタビュー 【経歴】 リクルートSUUMOの事業企画部長、新規事業開発部長として欧米とア ジアへの住宅領域海外マーケットの調査と買収を推進。 2014年アメリカの不動産エージェント紹介モデルmovoto社の買収。 ソーシング含めてカリフォルニアサンマテオに常駐でマーケット分析からDDま で実施。 いえらぶグループ取締役の際にはアメリカのリアルタードットコムとの提携も 推進。その後も日本マーケットの不動産領域に関してはコンサルとして今 も実務の傍、顧問業として従事。 秦野 豊 株式会社Gunosy - 執行役員/Executive Officer 日本の不動産業界は、おかしい！ディスラプトしていってほしい 課題： -おとり広告で入ってきたお客さんに営業力で自分の売りたい商品を売る。 -片手の案件は、売り切れた等伝えて紹介しないことがある。 -何もしていなくても上限の手数料を取る慣習がある。 -両手の場合、ほとんど買主の立場になっていない。 例：日本三井不動産リアルティなどは、新人の販売力に優れた営業マンが 悪い条件の商材もいい商材だと思わせて売ってしまう。 結果お客さんはいい接客だった考えてしまう。 SUUMOは、その実態を理解しているので口コミ投稿はしていない。 しかしながらSUUMOやホームズは仲介業者と並走で走る道を取らざれ得ず、 それに不満を持つ関係者も多い。 SUUMOでは、エージェントでの掲載はしていない。
- 36. Doorknob 36 D GTM Plan 初期Phaseは、エージェント獲得に注力初年度は、100件の成約目標 ユーザーによる 需要数 紹 介 物 件 数 36 cawcamo MAU3.6万人(FY19), ietty MAU 80万人, 楽待 ユーザー数20万人 room clip ユーザー数830万人 (FY19) SUUMO月間訪問者数1150万人(FY16), エージェントによる 供給数 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 中堅企業へのアプローチ (東京・主要都市エリア、条件限定) ・大企業従業員・賃貸からの巻き取り ・結婚式 相談カウンターとの協業 メディアタイアップイントラ・CN連携 FP連携
- 37. Doorknob 37 D 世界の不動産業界状況 世界で成長し続けるユニコーン不動産仲介企業 ※売上の59%が中古仲介、顧客の趣味嗜好データ取得可能、家具の販売等 ①仲介業者の評価スコア化導入 ②AR・VR 3D内見 ③WeChat Payとの連携 ①顧客リストを持った 超優秀エージェントを獲得 Beike ※時価総額8兆円(2020年11月) SVF約1,300億円出資 ※Post Valuation6,000億円(2019年11月) SVF約450億円出資 ※Post Valuation3,800億円(2019年2月) SVF約450億円出資 ①査定アルゴリズムを活用 した買取再販業 「査定→売却」プロセスを 短縮(最短2日) エージェントとのマッチング プラットフォーム化 物件のデジタル化 担当者の評価の見える化 売主向けプラットフォーム
- 39. Doorknob 39 D 買主向け 売主向け 不動産事業主向け 全体向け 購入直後の家でも 売り注文が可能 Product Load Map 不動産仲介構造全体のDXにおいて必須の存在になる 39 スカウトを待つ1 公募する2 検索3 売り注文 物件価値情報 日本で唯一正確な 物件価値情報提供 不動産向けSaaS 不動産業界の デジタルシフト推進 Step1 データベースデジタル化 想定価格4,500万円 ここまで高上がったら売る 簿価より高く売る 4,400万円 今ココ ※通常販売がすぐにできる家以外は、仲介業者は、取り扱わない ※マーケットプレイス型で不動産SaaSサービスの提供 ※レインズでも収集できていない契約価格の取得によりBD構築
- 40. Doorknob 40 D 今後検討中のサービス Agent 一般業務SaaS化 セールス マーケティング その他 ローン業務 契約書・ 重要事項説明書作成 メッセージツール オンライン接客ツール API連携 ドキュサイン セールスフォース エスクロー業務 内見業務効率化 マーケットデータ 自社保有不動産物件 情報のインポート ホームインスペクター マーケットプレイス -リフォーム業者紹介 -司法書士紹介 住宅周辺情報 オフィススペース 紹介 不動産鑑定士業務 仲介業者 エージェント間の コミュニティPF 資料テンプレ提供 経理、事務等の サポート D DOORKNOB 個人でスタートするよりもアセットフリーで エージェントを簡単に始めることが可能
- 41. Doorknob 41 D 今後検討中のサービス S 5万円/月 M 10万円/月 L 20万円/月 一般業務 SaaS化 ローン業務代行 〇 〇 〇 エスクロー業務代行 〇 〇 〇 ホームインスペクター 〇 〇 〇 不動産鑑定士業務 〇 〇 〇 契約書・重要事項説明書作成 〇 〇 〇 内見業務効率化 〇 〇 〇 マーケットプレイス(リフォーム業者紹介、司法書士紹介) 〇 〇 〇 仲介業者エージェント間のコミュニティPF 〇 〇 〇 メッセージツール/オンライン接客ツール 〇 〇 〇 セールス マーケティング マーケットデータ - 〇 〇 住宅周辺情報 - 〇 〇 資料テンプレ提供(セールエンネーブルメント) - 〇 〇 その他 API連携 (ドキュサイン/セールスフォース等) - - 〇 自社保有不動産物件情報のインポート - - 〇 オフィススペース紹介 - - 〇 経理、事務等の/サポート - - 〇 Agent 契約ごとの RS15% 契約手数料 セールスマンの 評価に応じて変更 (広告掲載) 不動産仲介に必要な機能を濃縮した SaaSサブスクとプラットフォームの提供
- 42. Doorknob 42 D 今後検討中のデータ戦略 ※住宅ローンでもある程度の売買価格はわかるからそこから攻める業者も多いが一般に住宅ローンを組む時に5000万円の物件であっても3000万円しか借りない場合もあるのでその場合住宅ローンデータでは、物件の売買価格は不明 となる。①登録エージェントから成約情報をもらっていた(Egent はもらえていた)②レインズにも載っていない成約情報を収集する(レインズにも成約金額入れる義務あるがほとんどしていない) 物件成約 価格データ 不動産担当者 売主 買主 エージェント 取引ごとの物件の売買価格のデータ 物件の適正価格(マーケット価格) 日本で唯一正確な物件価値を知るフェアなトレードPFに 安く売り たたかれない 高く買わ されない 物件の 適正価格を 知れる 全てのエージェントを獲得 成約データ取得 データでレインズを超える
- 44. Doorknob 44 D 戸建て購入 不動産投資 賃貸 ワーケーション 富士山が見える家 港区 中古マンション購入 空き家活用 シェアハウス 民泊 海の見える家 沖縄 新築マンション購入 リフォーム 有料老人ホーム OYO Life 夜景が見える家 ハワイ 注文住宅 テナント ロングステイホテル wework 庭のある家 マレーシア その他：銀行融資・税金 様々な住み方
- 46. Doorknob 46 D 不動産仲介業市場規模算出ロジック 中古住宅 50万戸 ×2（売・買） ×1,500万円 ×３％ ＝4,500億円 新築住宅 80万戸 0.5（仲介比 率） ×3,000万円 ×３％ ＝3,600億円 更地取引 65万件 ×2（売・買） ×1,000万円 ×３％ ＝3,900億円 賃貸仲介 （ＭＤＢ市場レポート2005年版の推計） ＝2,328億円 計 1兆4,328億円 矢野経済研究所は、毎年、「不動産仲介市場の将来展望と事業戦略」 （売買仲介の取扱い件数を５９万件～７９万件と推定している程度で、 仲介手数料の市場規模についての把握はできていない。 そこで、公表されている各種統計資料から、仲介手数料について推定。
- 47. Doorknob 47 D KPI 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 仲介業者就業者数 単位:人 21万人 仲介業者就業者獲得シェア 1% 3% 4% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 登録エージェント数 doorknobが獲得する仲介業従事者数 単位:人 2,116 6,347 7,405 8,463 12,695 16,926 21,158 25,389 29,621 33,852 アクティブアクティブ仲介事業従事者レート 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% アクティブエージェント数 アクティブ仲介事業従事者数 単位:人 635 1904 2222 2539 3808 5078 6347 7617 8886 10156 不動産一人当たり月販売数(0.3-2件/月) 1件/月 サプライサイド 供給 物件取引回数(月) 単位:件数 635 1,904 2,222 2,539 3,808 5,078 6,347 7,617 8,886 10,156 物件取引回数(年) 単位:件数 7,617 22,850 26,659 30,467 45,701 60,934 76,168 91,401 106,635 121,868 アクティブユーザー数目標 10,000 36,000 200,000 800,000 1,600,000 2,400,000 3,600,000 5,400,000 8,100,000 12,150,000 デマンドサイド 需要 物件取引回数(月) 単位:件数 (ユーザーの1%) 8 30 167 667 1,333 2,000 3,000 4,500 6,750 10,125 物件取引回数(年) 単位:件数 (ユーザーの1%) 100 360 2,000 8,000 16,000 24,000 36,000 54,000 81,000 121,500 平均中古物件単価 1,500万円 買いエージェント ＋売りエージェント利用時 仲介手数料 3% 3% 3.3% 3.6% 3.9% 4.2% 4.5% 4.8% 5.1% 5.4% GMV(月) 単位:百万円 4 14 83 360 780 1,260 2,025 3,240 5,164 8,201 GMV(年) 単位:百万円 45 162 990 4,320 9,360 15,120 24,300 38,880 61,965 98,415 15%手数料売上 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 売上(月) 単位:百万円 1 2 12 54 117 189 304 486 775 1,230 売上(年) 単位:百万円 7 24 149 648 1,404 2,268 3,645 5,832 9,295 14,762 原価、販管費(70%) 単位:百万円 24 38 195 650 1,300 2,098 3,368 5,384 8,573 10,334 営業利益(30%) 単位:百万円 -17 -14 -46 -2 104 170 277 448 722 4,429 事業計画算出ロジック
- 48. Doorknob 48 D 0.01% 0.04% 0.22% 0.96% 2.08% 3.36% 5.40% 8.64% 13.77% 21.87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 市場シェア推移 4,500億円の中古物件市場シェアの22%を占める
- 52. Doorknob 52 D 仲介タイプ 両手仲介 片手仲介 課題 自社が販売委託されている物件 のみ提案する 全ての物件を提案する 仕組み 日本の不動産仲介業者 売主 買主 売り 仲介3% ¥ 3% ¥ 買い 仲介 売主 買主 両手 仲介 3% ¥ 3% ¥ 課題：自社が販売委託されている物件のみ提案する ※アメリカでは、利益相反で禁止 ※売主からも 委託されている ※買主からのみ 委託されている
- 53. Doorknob 53 D 85% 16% 84% ②新築は、カギを開けた直後 家の価値が平均で20%下落 88% 12% 64% 36% ①環境にもサステイナブルでない 課題新築物件 中古物件 既存住宅流通シェアの国際比較 15% 出典：国土交通省資料 ※1リノベル調べ (FY14) 日本では、過剰なまでに新築が購入されている 新築 中古 購入価格 3ヵ月後 売却価格 購入価格 3ヵ月後 売却価格 3,500万円 2,600万円 3,500万円 3,300万円 -900万 -200万 住宅購入後、転勤があり 家を手放さないといけなくなった時の比較 ※新築売却価格の計算方法： 購入価格×資産価値の80% - 200万円(購入時の仲介手数料)
- 59. Doorknob 59 D 質問 解答 1. 事務所の設置 宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」である必要があり 、かつ「他業者や個人の生活（居 住）部分からの独立 している」必要ある。 2.専任の宅地建物取引主任者の 設置 宅建業に従事する方５名につき１名以上の専任の取引主任者(宅建士)の 設置 3.代表者及び政令で定められた使 用人の常駐 原則として事務所に常駐して、業務を行う必要があります。 4.営業保証金の供託または保証 協会への加入 ①営業保証金（弁済業務保証金）を供託するか、②保証協会に加入をす る必要 があります。 (60万円~) 5.欠格要件に該当していないこと 宅地建物取引業 宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず国土交通大臣または都道府県 知事の免許を取得した者でないと、行えない ことになっている。
- 60. Doorknob 60 D 約の種類 概要 専属専任媒介契約 ・売主が売却の依頼ができるのは1社のみ ・売主の自己発見取引（売主自身で売買取引相手を探すこと）は不可 ・媒介契約締結後5日以内に物件をREINSに登録 ・不動産会社は1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告 専任媒介契約 ・売主が売却の依頼ができるのは1社のみ ・売主の自己発見取引も可能 ・媒介契約締結後7日以内に物件をREINSに登録 ・不動産会社は2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告 一般媒介契約 ・売主は複数の会社に売却の依頼が可能 ・売主の自己発見取引も可能 ・REINSへの登録は任意 媒介契約制度の種類 出所：不動産流通機構の資料を基にUZABASE作成
- 62. Doorknob 62 D オンライン接客への後押し https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64908590S0A011C2PP8000/ 不動産業界の大革命
- 72. Doorknob 72 D 企業 エージェント情報プラットフォーム 仲介業者情報PF 大手仲介業者 中古仲介業者兼 スカウト・公募 ◎ × × × エージェント指定 ◎ × × × 特徴 売主重視 買主重視 仲介業者重視 仲介業者重視 売主重視 買主重視 顧客へのタッチポイント Web Web SUUMO MAU 1150万人(FY16) Web 店舗 Web cawcamo MAU 3.6万人(FY19) 売り上げ規模 - SUUMO売上 1,041億円(FY19) 三井住友不動産 リアルティ売上 1,700億円(FY19) cowcamo(ツクルバ)売上 3.9億円(FY19) マーケット競合比較 ※SUUMOの広告は枠ごとに1ヶ月単位で販売され、掲載のされ方や目立ち方で数万～数十万まで様々なプランあり、Doorknobは、成功報酬で1500万円の物件を取引した際のdoorknobの売上6万円程度(1500万円×3%×15%) スカウト型、個人担当者の実績スキルを見える化し差別化
- 73. Doorknob 73 D アメリカの不動産業界状況 Search (検索・検討) Buyer (買手) Seller (売手) Transaction (内見→申込→交渉→契約) ※SUUMO、ライフルに関してはAgentではなく仲介会社が顧客 Old fashion エージェント数92K エージェント数120K エージェント数6.4K Step1 デマンド、サプライ両軸PFのトレンド リープフロッグ（カエル跳び）イノベーションのチャンス Step2 Step3
- 75. Doorknob 75 D
- 76. Doorknob 76 D 日本不動産業界スタートアップ状況 時価総額97億円 日本国内でも不動産テックが相次いで誕生 Series D 累計22億円調達 時価総額81億円 Series C 8.4億円調達 Room clip インベスター： 日本郵政キャピタル、NTTドコモ・ベンチャーズ、マーキュリ アインベストメント、岡三キャピタルパートナーズ、博報堂ＤＹベンチャーズ
- 77. Doorknob 77 D 各社＋αの取り組み→潜在ユーザあり Series C 8.4億円調達 「IncubateCamp 13th」審査員 賞、総合3位、ベストグロース賞3位 スカウト型の賃貸紹介(通話接客するのは、iettyの社員) 検索で見つからないお部屋チャットで探します!月間80万人が選んだ不動産屋ietty スカウト型の売買物件紹介(通話接客するのは、エージェントから) 受け身型オンライン接客 受け身型 https://ietty.me/
- 79. Doorknob 79 D ユーザー 登録企業 プロモーション -Doorknob Agent 経由で自宅を購入された場合お祝 いカタログ2万円相当プレゼント (成約手数料の5%相当=平均2.5万円) -友達紹介キャンペーン Doorknobオリジナル面白ドアノブハンガープレゼント -初回3ヵ月無料キャンペーン -同業者紹介キャンペーン 不動産業者間の横のつながりを利用しエージェント1人紹介 で成功報酬1%を紹介した側、された側双方で2年間マイナ ス 最大10名まで紹介可能で仲介手数料を15%→5%に 抑えることが可能。 -従量課金制で中小事業者が始めやすい (逆に大企業は、固定を望む点は、認識) -初期100名までプロフィール写真の撮影、 プロフィールインタビューを実施 プロモーションキャンペーン案 スカウト型・エージェント数で差別化