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Web2.0: 非理性繁荣下的机遇


                             黄涌涛
                          高级分析师
                          互联网研究
                          IDC China


                               Copyright 2007 IDC
        Reproduction is forbidden unless authorized.
                                  All rights reserved.
主要议题

中国互联网市场发展带来的启示
Web 2.0商业模式和最佳典范研究
如何衡量Web 2.0带来的机会?




                     ©2007 IDC 2
中国互联网:增长
        中国互联网:
                 -1998                                                          2006-
 阶段                                                      2001-2006
                                     1998-2001


                                                                                ≥1M
              14.4k-56k               56k-128k             256k-1M
 带宽
               Modem                                                          ADSL LAN
                                     Modem ISDN         Modem ADSL


              2,100,000              33,700,000         137,500,000          300,000,000
 用户
               1998.12                2001.12             2006.12              2010E

              RMB 36M                RMB 780M            RMB 240B             RMB 730B
收入B2C
收入              1998                   2001                2006                2010E

                    Mail
                                                                 BLOG
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                               Search engine
                       room                                                    Video share
                                               Vertical portal
                              form                                      Community
                                       E-commerce Search engine
        Source: IDC, 2007
                                                                                    ©2007 IDC 3
中国互联网:机遇
            中国互联网:
                                                                投资总额 (US$M)
                   企业规模
            Web 2.0企业规模

                                 Develop
                  Mature
                        High      ment
      公司
Web2.0公司               Develop                                     793
                                              Intestm ent
                        ment        Startup
                                                                                                               投资总额
  数量
                                                                                                              US$ 793M
  3,000
                                                                                                3973
                                                   Raise
                     Personal



                                                            0     1000    2000       3000     4000     5000

                     普及率
              Web 2.0普及率 ( %)                                      投资
                                                                ICT投资 (US$M)
                                                  60    55.7
           27.1
                                                  40              32
 用户数                                                                                                              花费
                                                                                                               ICT花费
                                                                                                        20
 100M                                                                                                         US$ 118M
                                                  20
                                                                                                4.05
                                                                         3.25           2.9
                                                                                 1
                                                    0
                                 72.9                                                           IT 服
                                                        电信       服务 器 存储         网络     软件              其他
                                                                                                  务



                                                                                                                ©2007 IDC 4
中国互联网:风险
                  中国互联网:
                  即时通讯
                    、     、
                  QQ、MSN、Sk               搜索引擎
                                                                         新闻门户
                      ype                百度、
                                         百度、Google、
                                                  、
市场份额                                                                    新浪、搜狐、
                                                                        新浪、搜狐、QQ
                                                                                                   寡头垄断市场
                                            雅虎
       TOP3:93%
  100%

                                   TOP3:86%                             TOP3:56%
    86%
    80%

                                                                                        Web 2.0 主流应用
    72%


    60%

    65%
                                                                                        Web 2.0 新兴应用
    40%




    20%




    0%
          0   5     10   15   20    25    30   35   40   45   50   55    60   65   70    75   80



                   Source: IDC, 2007                                           公司数量
                                                                                                       ©2007 IDC 5
IDC观点:Google 效应
   观点:
   观点

                         Hub


                     Gateway




                  Node

                         ©2007 IDC 6
是什么
          Web 2.0是什么 ?

           社区
                                               对       的定义
                                            IDC对Web 2.0的定义
                互动
                                            Web 2.0 是一系列互联网的创新的总
                                            称,这些创新让用户更普遍的参与互
                沟通                          联网活动,让网络更便捷的传播内容,
                                            包括:
                                            •一些改变用户习惯的新技术,比如
                参与
                                            Ajax, RSS,wikis, 开放的API等等
                                            •一些具有入口性质的新应用,比如博
                                            客, 社会化网络等等。
                                       内容
                Tradition Online UGC
          C/S
    B/S
p2p 



 网络
          Source: IDC, 2007
                                                             ©2007 IDC 7
产业蓝图
                 Web 2.0产业蓝图
                           亿注册账户                        万在线工作者
                        1.5亿注册账户                K68   20万在线工作者
              猫扑

                         百万食客                            万博客作者
                                                新浪
                        2百万食客                         100万博客作者
             大众点评



                                             社区



                                            Web 2.0
                                                            新浪博客 五万新的博客内容
         超过300个频道
              个频道
         超过
PPlive
                                       网络             内容
                                                                    每天100首原创歌曲
                                                                         首原创歌曲
                                                             163888 每天
            个电视台
 悠视      410个电视台

                                                                  每天600 个新的短视频
                                                                  每天
                                                             优酷
         海量的内容
 迅雷

                                                                  300 条分类信息
                                                             酷讯
         超过100,000 种子
         超过
VeryCD

                                                             ZCOM 每年 万份新电子杂志
                                                                  每年10万份新电子杂志
         800+ 在线高清电影
Maxtv

                   Source: IDC, 2007
                                                                              ©2007 IDC 8
Web 2.0 vs. Web 1.0
       Web 1.0           Web 2.0

       集中于专业出版的内容        重心专业到用户产生的内容 (UGC)
内容
       文本为中心             富媒体为中心

用户     被动的信息接收者          主动的参与者

       流量很大,
       流量很大,黏性很低         以互动为中心,
                         以互动为中心,黏性很高
社区

渠道     重点是营销和推广          以社区为驱动的用户自发增长


成本     低廉的内容成本           低廉的内容成本


竞争     激烈                激烈

盈利模式   以网络广告为主           以网络广告为主


                                       ©2007 IDC 9
主要议题

中国互联网市场发展带来的启示

Web 2.0商业模式和最佳典范研究

如何衡量Web 2.0带来的机会?




                    ©2007 IDC 10
的利润区:
            发现 Web 2.0的利润区:内容视角
                      的利润区
                                  新媒体价值链

        Platform      Publish            Aggregation   Filter   Mash-up
                                Search
媒体格式

 Text


Photo


Game


Audio


Video

            Source: IDC, 2007
                                                                ©2007 IDC 11
发现Web 2.0的利润区:互动视角
              的利润区:
     发现       的利润区

用户

         互动
                                              读/写
                                                写




         沟通
                              写
                  (Mail, Instant messaging)


                     只读
         参与         (Portal)


                                                            内容
                    传统内容           在线内容             UGC

     Source: IDC, 2007                                    ©2007 IDC 12
Web 2.0 盈利模式分析
                                      的目前的主要收入来自于广告。
                               Web 2.0的目前的主要收入来自于广告。
                                      的目前的主要收入来自于广告


                          典型企业

A. 图文广告


B. 富媒体广告


C. 付费搜索


D. 用户付费

E. 电子商务

           Source: IDC, 2007                           ©2007 IDC 13
A: 图文广告
                                                     中国网络广告市场一直保持高速的增长


         5,000                                                           90
                                                              4,328.1
         4,500                                                           80
                                        79.2
         4,000                                                           70
                                                      3,386.6
         3,500                                                                        Search engine
                                                                         60
                                                                                    advertising (34.7%)
         3,000
(US$M)




                                             2,495.7
                              51.1                                       50




                                                                              (%)
                                                   44.6
         2,500
                     42.1                                                40
                                   1,725.9                   35.7
         2,000
                                                                         30
         1,500                                                       27.8
                          963.1
                                                                         20
                 637.4
         1,000                                                                                                                   Online brand
                                                                         10                                                   advertising (65.3%)
           500
             0                                                           0
                 2006     2007      2008      2009      2010     2011

                     Revenue
                                                                                                          Total = US$637.4M
                     Growth



                     Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007


                                                                                                                                    ©2007 IDC 14
B: 富媒体广告
多媒体                                互联网

                 视频/音频
                 视频 音频/
                      音频
平台                                    社区
                       图片
                 Flash/图片
                                   分享
 生产
                               用户评论
      发布
                  富媒体       口碑营销
           UGC




                                           ©2007 IDC 15
C: 付费搜索
                 大客户市场

Sales, Traffic                  中小型客户市场




                         客户数量




Source: IDC, 2007
                                          ©2007 IDC 16
在线营销模式的演化

                                                                    未来的营销
                                           新营销
      传统在线营销                                                    – Next?
                                              Blog
              Brand ads
                                                                 – Wikis
                                          Social Networking
     Search Engine Marketing                                    – Widgets

                                      Word-of-mouth marketing
                                                                – Tagging
            Email Marketing                   RSS
                                                              – Social search
                                        – Podcasting
             Affiliate Marketing                                – Mash-ups

                                    时间:                       时间:
     Time       2000-                          2006-                   2010-

重点          大型门户                    Search engine               1to1 marketing



                Source: IDC, 2007                                                ©2007 IDC 17
D: 个人用户付费
                    业务模式


       内容    流量



       互动    社区
  漏斗


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            费用户?
            费用户?



                      ©2007 IDC 18
E: 电子商务

基本元素
                                         基本关系
 内容在互联网上正
                                          内容决定了基本流
变得越来越具备独立
                                         量,流量、用户数成
的特征
                                         为新的Ratings标准
 营销和销售等商务
                               社区          缺乏内容的社会
活动支撑着社区的发
                                          性网络很难成功
展。
                                          社区的互动性决定
  缺乏商业活动支
                                         了用户的忠诚度,构
 撑的社区将会逐步
                          商务        内容   成了价值流量的基础。
 衰落下去
                                          卓越的商务运营决
  把握社区发展曲
                                         定了未来可盈利能力。
 线,进行跳跃式战
                                           商业运营能力的
 略发展
                                          缺乏反映出网站运
 社区化是互联网发
                                          营经验的不成熟。
展的主流趋势


      Source: IDC, 2007                          ©2007 IDC 19
Web 2.0 盈利模式分析
                                      的目前的主要收入来自于广告。
                               Web 2.0的目前的主要收入来自于广告。
                                      的目前的主要收入来自于广告


                          典型企业         市场潜力   竞争程度     发展阶段

A. 图文广告                                  高      高      成熟期

                                                       快速发展
B. 富媒体广告                                 高     中等
                                                         期
                                                       快速发展
C. 付费搜索                                  高     中等
                                                         期

D. 用户付费                                 中等      低      高原期

E. 电子商务                                 中等     中等       早期

           Source: IDC, 2007                            ©2007 IDC 20
主要议题

中国互联网市场发展带来的启示

Web 2.0商业模式和最佳典范研究

如何衡量Web 2.0带来的机会?




                    ©2007 IDC 21
是未来互联网的新入口吗?
     Web 2.0是未来互联网的新入口吗?
            是未来互联网的新入口吗



                                         中国的Myspace
                          QQ
                                    新浪

                               百度
中国故事
– 总搜索量
– 电子商务及电子支付
– 连接



      Source: IDC, 2007                     ©2007 IDC 22
花费带来的直接市场机会
        ICT花费带来的直接市场机会
                   市场                              市场
                 IT市场 2006                       IT市场 2011
服务器
存储
网络                                  CAGR 21.8%
软件
IT 服务                                                    US$ 169.5M
                             US$ 63.2M
其他
                   电信市场 2006                     电信市场 2011

主机托管
自建                                 CAGR 19.7%


                            US$ 55.7M                    US$ 137.1M
        Source: IDC, 2007                                    ©2007 IDC 23
变化的边疆
以网络广告和网络游戏为主的中国互联网。
以网络广告和网络游戏为主的中国互联网。




           电子商务

    网络广告


           网络游戏



       互联网服务


      电信增值服务
                      ©2007 IDC 24
新边疆


              亿美元
            30亿美元
                市场
             B2C市场




          亿美元
      6.37亿美元
                                   亿美元
                                126亿美元
    网络广告市场
                                      市场
                                   B2B市场




Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007   ©2007 IDC 25
从消费者市场到企业市场

     消费者市场

               企业市场
        娱乐


工作
        家庭




                 ©2007 IDC 26
结论和建议

Web 2.0已经成为互联网增长的新推动
器。
以电子支付为基础的电子商务将成为未
来互联网的发展动力。
Web 2.0给硬件厂商带来直接利润增长
发现互联网消费者发展趋势可以给ICT厂
商带来更大的机会。


                 ©2007 IDC 27
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China Web 2.0

  • 1. Web2.0: 非理性繁荣下的机遇 黄涌涛 高级分析师 互联网研究 IDC China Copyright 2007 IDC Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  • 3. 中国互联网:增长 中国互联网: -1998 2006- 阶段 2001-2006 1998-2001 ≥1M 14.4k-56k 56k-128k 256k-1M 带宽 Modem ADSL LAN Modem ISDN Modem ADSL 2,100,000 33,700,000 137,500,000 300,000,000 用户 1998.12 2001.12 2006.12 2010E RMB 36M RMB 780M RMB 240B RMB 730B 收入B2C 收入 1998 2001 2006 2010E Mail BLOG Portal IM SNS BBS MMORPGClassifieds Chat Search engine room Video share Vertical portal form Community E-commerce Search engine Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 3
  • 4. 中国互联网:机遇 中国互联网: 投资总额 (US$M) 企业规模 Web 2.0企业规模 Develop Mature High ment 公司 Web2.0公司 Develop 793 Intestm ent ment Startup 投资总额 数量 US$ 793M 3,000 3973 Raise Personal 0 1000 2000 3000 4000 5000 普及率 Web 2.0普及率 ( %) 投资 ICT投资 (US$M) 60 55.7 27.1 40 32 用户数 花费 ICT花费 20 100M US$ 118M 20 4.05 3.25 2.9 1 0 72.9 IT 服 电信 服务 器 存储 网络 软件 其他 务 ©2007 IDC 4
  • 5. 中国互联网:风险 中国互联网: 即时通讯 、 、 QQ、MSN、Sk 搜索引擎 新闻门户 ype 百度、 百度、Google、 、 市场份额 新浪、搜狐、 新浪、搜狐、QQ 寡头垄断市场 雅虎 TOP3:93% 100% TOP3:86% TOP3:56% 86% 80% Web 2.0 主流应用 72% 60% 65% Web 2.0 新兴应用 40% 20% 0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Source: IDC, 2007 公司数量 ©2007 IDC 5
  • 6. IDC观点:Google 效应 观点: 观点 Hub Gateway Node ©2007 IDC 6
  • 7. 是什么 Web 2.0是什么 ? 社区 对 的定义 IDC对Web 2.0的定义 互动 Web 2.0 是一系列互联网的创新的总 称,这些创新让用户更普遍的参与互 沟通 联网活动,让网络更便捷的传播内容, 包括: •一些改变用户习惯的新技术,比如 参与 Ajax, RSS,wikis, 开放的API等等 •一些具有入口性质的新应用,比如博 客, 社会化网络等等。 内容 Tradition Online UGC C/S B/S p2p  网络 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 7
  • 8. 产业蓝图 Web 2.0产业蓝图 亿注册账户 万在线工作者 1.5亿注册账户 K68 20万在线工作者 猫扑 百万食客 万博客作者 新浪 2百万食客 100万博客作者 大众点评 社区 Web 2.0 新浪博客 五万新的博客内容 超过300个频道 个频道 超过 PPlive 网络 内容 每天100首原创歌曲 首原创歌曲 163888 每天 个电视台 悠视 410个电视台 每天600 个新的短视频 每天 优酷 海量的内容 迅雷 300 条分类信息 酷讯 超过100,000 种子 超过 VeryCD ZCOM 每年 万份新电子杂志 每年10万份新电子杂志 800+ 在线高清电影 Maxtv Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 8
  • 9. Web 2.0 vs. Web 1.0 Web 1.0 Web 2.0 集中于专业出版的内容 重心专业到用户产生的内容 (UGC) 内容 文本为中心 富媒体为中心 用户 被动的信息接收者 主动的参与者 流量很大, 流量很大,黏性很低 以互动为中心, 以互动为中心,黏性很高 社区 渠道 重点是营销和推广 以社区为驱动的用户自发增长 成本 低廉的内容成本 低廉的内容成本 竞争 激烈 激烈 盈利模式 以网络广告为主 以网络广告为主 ©2007 IDC 9
  • 11. 的利润区: 发现 Web 2.0的利润区:内容视角 的利润区 新媒体价值链 Platform Publish Aggregation Filter Mash-up Search 媒体格式 Text Photo Game Audio Video Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 11
  • 12. 发现Web 2.0的利润区:互动视角 的利润区: 发现 的利润区 用户 互动 读/写 写 沟通 写 (Mail, Instant messaging) 只读 参与 (Portal) 内容 传统内容 在线内容 UGC Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 12
  • 13. Web 2.0 盈利模式分析 的目前的主要收入来自于广告。 Web 2.0的目前的主要收入来自于广告。 的目前的主要收入来自于广告 典型企业 A. 图文广告 B. 富媒体广告 C. 付费搜索 D. 用户付费 E. 电子商务 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 13
  • 14. A: 图文广告 中国网络广告市场一直保持高速的增长 5,000 90 4,328.1 4,500 80 79.2 4,000 70 3,386.6 3,500 Search engine 60 advertising (34.7%) 3,000 (US$M) 2,495.7 51.1 50 (%) 44.6 2,500 42.1 40 1,725.9 35.7 2,000 30 1,500 27.8 963.1 20 637.4 1,000 Online brand 10 advertising (65.3%) 500 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Revenue Total = US$637.4M Growth Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007 ©2007 IDC 14
  • 15. B: 富媒体广告 多媒体 互联网 视频/音频 视频 音频/ 音频 平台 社区 图片 Flash/图片 分享 生产 用户评论 发布 富媒体 口碑营销 UGC ©2007 IDC 15
  • 16. C: 付费搜索 大客户市场 Sales, Traffic 中小型客户市场 客户数量 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 16
  • 17. 在线营销模式的演化 未来的营销 新营销 传统在线营销 – Next? Blog Brand ads – Wikis Social Networking Search Engine Marketing – Widgets Word-of-mouth marketing – Tagging Email Marketing RSS – Social search – Podcasting Affiliate Marketing – Mash-ups 时间: 时间: Time 2000- 2006- 2010- 重点 大型门户 Search engine 1to1 marketing Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 17
  • 18. D: 个人用户付费 业务模式 内容 流量 互动 社区 漏斗 Payment 剩下多少付 费用户? 费用户? ©2007 IDC 18
  • 19. E: 电子商务 基本元素 基本关系 内容在互联网上正 内容决定了基本流 变得越来越具备独立 量,流量、用户数成 的特征 为新的Ratings标准 营销和销售等商务 社区 缺乏内容的社会 活动支撑着社区的发 性网络很难成功 展。 社区的互动性决定 缺乏商业活动支 了用户的忠诚度,构 撑的社区将会逐步 商务 内容 成了价值流量的基础。 衰落下去 卓越的商务运营决 把握社区发展曲 定了未来可盈利能力。 线,进行跳跃式战 商业运营能力的 略发展 缺乏反映出网站运 社区化是互联网发 营经验的不成熟。 展的主流趋势 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 19
  • 20. Web 2.0 盈利模式分析 的目前的主要收入来自于广告。 Web 2.0的目前的主要收入来自于广告。 的目前的主要收入来自于广告 典型企业 市场潜力 竞争程度 发展阶段 A. 图文广告 高 高 成熟期 快速发展 B. 富媒体广告 高 中等 期 快速发展 C. 付费搜索 高 中等 期 D. 用户付费 中等 低 高原期 E. 电子商务 中等 中等 早期 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 20
  • 22. 是未来互联网的新入口吗? Web 2.0是未来互联网的新入口吗? 是未来互联网的新入口吗 中国的Myspace QQ 新浪 百度 中国故事 – 总搜索量 – 电子商务及电子支付 – 连接 Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 22
  • 23. 花费带来的直接市场机会 ICT花费带来的直接市场机会 市场 市场 IT市场 2006 IT市场 2011 服务器 存储 网络 CAGR 21.8% 软件 IT 服务 US$ 169.5M US$ 63.2M 其他 电信市场 2006 电信市场 2011 主机托管 自建 CAGR 19.7% US$ 55.7M US$ 137.1M Source: IDC, 2007 ©2007 IDC 23
  • 24. 变化的边疆 以网络广告和网络游戏为主的中国互联网。 以网络广告和网络游戏为主的中国互联网。 电子商务 网络广告 网络游戏 互联网服务 电信增值服务 ©2007 IDC 24
  • 25. 新边疆 亿美元 30亿美元 市场 B2C市场 亿美元 6.37亿美元 亿美元 126亿美元 网络广告市场 市场 B2B市场 Source: IDC Internet Commerce Market Model , 2007 ©2007 IDC 25
  • 26. 从消费者市场到企业市场 消费者市场 企业市场 娱乐 工作 家庭 ©2007 IDC 26
  • 28. Thanks You. And your Please email me at business. jhuang@idc.com ©2007 IDC 28