Polska: dynamiczny rozwój w sercu Europy (Grant Thornton IBR 2014)Grant Thornton
Polska jest wschodzącym rynkiem, której siłę stanowi
ponad 38 milionowa populacja. W 2013 roku PKB naszego
kraju wyniósł 514 mln US$ plasując Polskę na 23 miejscu
pośród wszystkich gospodarek świata i na 6 miejscu wśród
krajów Unii Europejskiej.
Niniejszy raport prezentuje krótką prognozę ekonomiczną dla Polski, przygotowaną w oparciu o dane i szacunki
Grant Thornton International Business Report, Economist
Intelligence Unit (EIU) oraz Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW). Opracowanie przedstawia opinie i
oczekiwania 200 polskich liderów oraz ponad 12 500 top
menedżerów w skali globalnej z ostatnich 12 miesięcy.
Współpracując codziennie z wiodącymi polskimi przedsiębiorstwami zauważamy rosnące zainteresowanie rodzimych firm możliwościami ekspansji na rynki międzynarodowe. Rosnący eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne wskazują na coraz silniejsze powiązanie rodzimych firm z globalnym ekosystemem gospodarczym. Obserwacje te stały się przyczynkiem do uruchomienia formalnego projektu badawczego, którego celem było określenie rzeczywistej skali umiędzynarodowienia firm znajdujących się pod kontrolą polskiego kapitału właścicielskiego.
Polska: dynamiczny rozwój w sercu Europy (Grant Thornton IBR 2014)Grant Thornton
Polska jest wschodzącym rynkiem, której siłę stanowi
ponad 38 milionowa populacja. W 2013 roku PKB naszego
kraju wyniósł 514 mln US$ plasując Polskę na 23 miejscu
pośród wszystkich gospodarek świata i na 6 miejscu wśród
krajów Unii Europejskiej.
Niniejszy raport prezentuje krótką prognozę ekonomiczną dla Polski, przygotowaną w oparciu o dane i szacunki
Grant Thornton International Business Report, Economist
Intelligence Unit (EIU) oraz Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW). Opracowanie przedstawia opinie i
oczekiwania 200 polskich liderów oraz ponad 12 500 top
menedżerów w skali globalnej z ostatnich 12 miesięcy.
Współpracując codziennie z wiodącymi polskimi przedsiębiorstwami zauważamy rosnące zainteresowanie rodzimych firm możliwościami ekspansji na rynki międzynarodowe. Rosnący eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne wskazują na coraz silniejsze powiązanie rodzimych firm z globalnym ekosystemem gospodarczym. Obserwacje te stały się przyczynkiem do uruchomienia formalnego projektu badawczego, którego celem było określenie rzeczywistej skali umiędzynarodowienia firm znajdujących się pod kontrolą polskiego kapitału właścicielskiego.
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
https://www.hubspot.com/state-of-marketing
· Scaling relationships and proving ROI
· Social media is the place for search, sales, and service
· Authentic influencer partnerships fuel brand growth
· The strongest connections happen via call, click, chat, and camera.
· Time saved with AI leads to more creative work
· Seeking: A single source of truth
· TLDR; Get on social, try AI, and align your systems.
· More human marketing, powered by robots
ChatGPT is a revolutionary addition to the world since its introduction in 2022. A big shift in the sector of information gathering and processing happened because of this chatbot. What is the story of ChatGPT? How is the bot responding to prompts and generating contents? Swipe through these slides prepared by Expeed Software, a web development company regarding the development and technical intricacies of ChatGPT!
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
The realm of product design is a constantly changing environment where technology and style intersect. Every year introduces fresh challenges and exciting trends that mold the future of this captivating art form. In this piece, we delve into the significant trends set to influence the look and functionality of product design in the year 2024.
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
Mental health has been in the news quite a bit lately. Dozens of U.S. states are currently suing Meta for contributing to the youth mental health crisis by inserting addictive features into their products, while the U.S. Surgeon General is touring the nation to bring awareness to the growing epidemic of loneliness and isolation. The country has endured periods of low national morale, such as in the 1970s when high inflation and the energy crisis worsened public sentiment following the Vietnam War. The current mood, however, feels different. Gallup recently reported that national mental health is at an all-time low, with few bright spots to lift spirits.
To better understand how Americans are feeling and their attitudes towards mental health in general, ThinkNow conducted a nationally representative quantitative survey of 1,500 respondents and found some interesting differences among ethnic, age and gender groups.
Technology
For example, 52% agree that technology and social media have a negative impact on mental health, but when broken out by race, 61% of Whites felt technology had a negative effect, and only 48% of Hispanics thought it did.
While technology has helped us keep in touch with friends and family in faraway places, it appears to have degraded our ability to connect in person. Staying connected online is a double-edged sword since the same news feed that brings us pictures of the grandkids and fluffy kittens also feeds us news about the wars in Israel and Ukraine, the dysfunction in Washington, the latest mass shooting and the climate crisis.
Hispanics may have a built-in defense against the isolation technology breeds, owing to their large, multigenerational households, strong social support systems, and tendency to use social media to stay connected with relatives abroad.
Age and Gender
When asked how individuals rate their mental health, men rate it higher than women by 11 percentage points, and Baby Boomers rank it highest at 83%, saying it’s good or excellent vs. 57% of Gen Z saying the same.
Gen Z spends the most amount of time on social media, so the notion that social media negatively affects mental health appears to be correlated. Unfortunately, Gen Z is also the generation that’s least comfortable discussing mental health concerns with healthcare professionals. Only 40% of them state they’re comfortable discussing their issues with a professional compared to 60% of Millennials and 65% of Boomers.
Race Affects Attitudes
As seen in previous research conducted by ThinkNow, Asian Americans lag other groups when it comes to awareness of mental health issues. Twenty-four percent of Asian Americans believe that having a mental health issue is a sign of weakness compared to the 16% average for all groups. Asians are also considerably less likely to be aware of mental health services in their communities (42% vs. 55%) and most likely to seek out information on social media (51% vs. 35%).
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
This article is all about what AI trends will emerge in the field of creative operations in 2024. All the marketers and brand builders should be aware of these trends for their further use and save themselves some time!
A report by thenetworkone and Kurio.
The contributing experts and agencies are (in an alphabetical order): Sylwia Rytel, Social Media Supervisor, 180heartbeats + JUNG v MATT (PL), Sharlene Jenner, Vice President - Director of Engagement Strategy, Abelson Taylor (USA), Alex Casanovas, Digital Director, Atrevia (ES), Dora Beilin, Senior Social Strategist, Barrett Hoffher (USA), Min Seo, Campaign Director, Brand New Agency (KR), Deshé M. Gully, Associate Strategist, Day One Agency (USA), Francesca Trevisan, Strategist, Different (IT), Trevor Crossman, CX and Digital Transformation Director; Olivia Hussey, Strategic Planner; Simi Srinarula, Social Media Manager, The Hallway (AUS), James Hebbert, Managing Director, Hylink (CN / UK), Mundy Álvarez, Planning Director; Pedro Rojas, Social Media Manager; Pancho González, CCO, Inbrax (CH), Oana Oprea, Head of Digital Planning, Jam Session Agency (RO), Amy Bottrill, Social Account Director, Launch (UK), Gaby Arriaga, Founder, Leonardo1452 (MX), Shantesh S Row, Creative Director, Liwa (UAE), Rajesh Mehta, Chief Strategy Officer; Dhruv Gaur, Digital Planning Lead; Leonie Mergulhao, Account Supervisor - Social Media & PR, Medulla (IN), Aurelija Plioplytė, Head of Digital & Social, Not Perfect (LI), Daiana Khaidargaliyeva, Account Manager, Osaka Labs (UK / USA), Stefanie Söhnchen, Vice President Digital, PIABO Communications (DE), Elisabeth Winiartati, Managing Consultant, Head of Global Integrated Communications; Lydia Aprina, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Nita Prabowo, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Okhi, Web Developer, PNTR Group (ID), Kei Obusan, Insights Director; Daffi Ranandi, Insights Manager, Radarr (SG), Gautam Reghunath, Co-founder & CEO, Talented (IN), Donagh Humphreys, Head of Social and Digital Innovation, THINKHOUSE (IRE), Sarah Yim, Strategy Director, Zulu Alpha Kilo (CA).
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
The search marketing landscape is evolving rapidly with new technologies, and professionals, like you, rely on innovative paid search strategies to meet changing demands.
It’s important that you’re ready to implement new strategies in 2024.
Check this out and learn the top trends in paid search advertising that are expected to gain traction, so you can drive higher ROI more efficiently in 2024.
You’ll learn:
- The latest trends in AI and automation, and what this means for an evolving paid search ecosystem.
- New developments in privacy and data regulation.
- Emerging ad formats that are expected to make an impact next year.
Watch Sreekant Lanka from iQuanti and Irina Klein from OneMain Financial as they dive into the future of paid search and explore the trends, strategies, and technologies that will shape the search marketing landscape.
If you’re looking to assess your paid search strategy and design an industry-aligned plan for 2024, then this webinar is for you.
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
From their humble beginnings in 1984, TED has grown into the world’s most powerful amplifier for speakers and thought-leaders to share their ideas. They have over 2,400 filmed talks (not including the 30,000+ TEDx videos) freely available online, and have hosted over 17,500 events around the world.
With over one billion views in a year, it’s no wonder that so many speakers are looking to TED for ideas on how to share their message more effectively.
The article “5 Public-Speaking Tips TED Gives Its Speakers”, by Carmine Gallo for Forbes, gives speakers five practical ways to connect with their audience, and effectively share their ideas on stage.
Whether you are gearing up to get on a TED stage yourself, or just want to master the skills that so many of their speakers possess, these tips and quotes from Chris Anderson, the TED Talks Curator, will encourage you to make the most impactful impression on your audience.
See the full article and more summaries like this on SpeakerHub here: https://speakerhub.com/blog/5-presentation-tips-ted-gives-its-speakers
See the original article on Forbes here:
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/carminegallo/2016/05/06/5-public-speaking-tips-ted-gives-its-speakers/&refURL=&referrer=#5c07a8221d9b
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
Everyone is in agreement that ChatGPT (and other generative AI tools) will shape the future of work. Yet there is little consensus on exactly how, when, and to what extent this technology will change our world.
Businesses that extract maximum value from ChatGPT will use it as a collaborative tool for everything from brainstorming to technical maintenance.
For individuals, now is the time to pinpoint the skills the future professional will need to thrive in the AI age.
Check out this presentation to understand what ChatGPT is, how it will shape the future of work, and how you can prepare to take advantage.
A brief introduction to DataScience with explaining of the concepts, algorithms, machine learning, supervised and unsupervised learning, clustering, statistics, data preprocessing, real-world applications etc.
It's part of a Data Science Corner Campaign where I will be discussing the fundamentals of DataScience, AIML, Statistics etc.
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
Here's my presentation on by proven best practices how to manage your work time effectively and how to improve your productivity. It includes practical tips and how to use tools such as Slack, Google Apps, Hubspot, Google Calendar, Gmail and others.
The six step guide to practical project managementMindGenius
The six step guide to practical project management
If you think managing projects is too difficult, think again.
We’ve stripped back project management processes to the
basics – to make it quicker and easier, without sacrificing
the vital ingredients for success.
“If you’re looking for some real-world guidance, then The Six Step Guide to Practical Project Management will help.”
Dr Andrew Makar, Tactical Project Management
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
https://www.hubspot.com/state-of-marketing
· Scaling relationships and proving ROI
· Social media is the place for search, sales, and service
· Authentic influencer partnerships fuel brand growth
· The strongest connections happen via call, click, chat, and camera.
· Time saved with AI leads to more creative work
· Seeking: A single source of truth
· TLDR; Get on social, try AI, and align your systems.
· More human marketing, powered by robots
ChatGPT is a revolutionary addition to the world since its introduction in 2022. A big shift in the sector of information gathering and processing happened because of this chatbot. What is the story of ChatGPT? How is the bot responding to prompts and generating contents? Swipe through these slides prepared by Expeed Software, a web development company regarding the development and technical intricacies of ChatGPT!
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
The realm of product design is a constantly changing environment where technology and style intersect. Every year introduces fresh challenges and exciting trends that mold the future of this captivating art form. In this piece, we delve into the significant trends set to influence the look and functionality of product design in the year 2024.
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
Mental health has been in the news quite a bit lately. Dozens of U.S. states are currently suing Meta for contributing to the youth mental health crisis by inserting addictive features into their products, while the U.S. Surgeon General is touring the nation to bring awareness to the growing epidemic of loneliness and isolation. The country has endured periods of low national morale, such as in the 1970s when high inflation and the energy crisis worsened public sentiment following the Vietnam War. The current mood, however, feels different. Gallup recently reported that national mental health is at an all-time low, with few bright spots to lift spirits.
To better understand how Americans are feeling and their attitudes towards mental health in general, ThinkNow conducted a nationally representative quantitative survey of 1,500 respondents and found some interesting differences among ethnic, age and gender groups.
Technology
For example, 52% agree that technology and social media have a negative impact on mental health, but when broken out by race, 61% of Whites felt technology had a negative effect, and only 48% of Hispanics thought it did.
While technology has helped us keep in touch with friends and family in faraway places, it appears to have degraded our ability to connect in person. Staying connected online is a double-edged sword since the same news feed that brings us pictures of the grandkids and fluffy kittens also feeds us news about the wars in Israel and Ukraine, the dysfunction in Washington, the latest mass shooting and the climate crisis.
Hispanics may have a built-in defense against the isolation technology breeds, owing to their large, multigenerational households, strong social support systems, and tendency to use social media to stay connected with relatives abroad.
Age and Gender
When asked how individuals rate their mental health, men rate it higher than women by 11 percentage points, and Baby Boomers rank it highest at 83%, saying it’s good or excellent vs. 57% of Gen Z saying the same.
Gen Z spends the most amount of time on social media, so the notion that social media negatively affects mental health appears to be correlated. Unfortunately, Gen Z is also the generation that’s least comfortable discussing mental health concerns with healthcare professionals. Only 40% of them state they’re comfortable discussing their issues with a professional compared to 60% of Millennials and 65% of Boomers.
Race Affects Attitudes
As seen in previous research conducted by ThinkNow, Asian Americans lag other groups when it comes to awareness of mental health issues. Twenty-four percent of Asian Americans believe that having a mental health issue is a sign of weakness compared to the 16% average for all groups. Asians are also considerably less likely to be aware of mental health services in their communities (42% vs. 55%) and most likely to seek out information on social media (51% vs. 35%).
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
This article is all about what AI trends will emerge in the field of creative operations in 2024. All the marketers and brand builders should be aware of these trends for their further use and save themselves some time!
A report by thenetworkone and Kurio.
The contributing experts and agencies are (in an alphabetical order): Sylwia Rytel, Social Media Supervisor, 180heartbeats + JUNG v MATT (PL), Sharlene Jenner, Vice President - Director of Engagement Strategy, Abelson Taylor (USA), Alex Casanovas, Digital Director, Atrevia (ES), Dora Beilin, Senior Social Strategist, Barrett Hoffher (USA), Min Seo, Campaign Director, Brand New Agency (KR), Deshé M. Gully, Associate Strategist, Day One Agency (USA), Francesca Trevisan, Strategist, Different (IT), Trevor Crossman, CX and Digital Transformation Director; Olivia Hussey, Strategic Planner; Simi Srinarula, Social Media Manager, The Hallway (AUS), James Hebbert, Managing Director, Hylink (CN / UK), Mundy Álvarez, Planning Director; Pedro Rojas, Social Media Manager; Pancho González, CCO, Inbrax (CH), Oana Oprea, Head of Digital Planning, Jam Session Agency (RO), Amy Bottrill, Social Account Director, Launch (UK), Gaby Arriaga, Founder, Leonardo1452 (MX), Shantesh S Row, Creative Director, Liwa (UAE), Rajesh Mehta, Chief Strategy Officer; Dhruv Gaur, Digital Planning Lead; Leonie Mergulhao, Account Supervisor - Social Media & PR, Medulla (IN), Aurelija Plioplytė, Head of Digital & Social, Not Perfect (LI), Daiana Khaidargaliyeva, Account Manager, Osaka Labs (UK / USA), Stefanie Söhnchen, Vice President Digital, PIABO Communications (DE), Elisabeth Winiartati, Managing Consultant, Head of Global Integrated Communications; Lydia Aprina, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Nita Prabowo, Account Manager, Integrated Marketing and Communications; Okhi, Web Developer, PNTR Group (ID), Kei Obusan, Insights Director; Daffi Ranandi, Insights Manager, Radarr (SG), Gautam Reghunath, Co-founder & CEO, Talented (IN), Donagh Humphreys, Head of Social and Digital Innovation, THINKHOUSE (IRE), Sarah Yim, Strategy Director, Zulu Alpha Kilo (CA).
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
The search marketing landscape is evolving rapidly with new technologies, and professionals, like you, rely on innovative paid search strategies to meet changing demands.
It’s important that you’re ready to implement new strategies in 2024.
Check this out and learn the top trends in paid search advertising that are expected to gain traction, so you can drive higher ROI more efficiently in 2024.
You’ll learn:
- The latest trends in AI and automation, and what this means for an evolving paid search ecosystem.
- New developments in privacy and data regulation.
- Emerging ad formats that are expected to make an impact next year.
Watch Sreekant Lanka from iQuanti and Irina Klein from OneMain Financial as they dive into the future of paid search and explore the trends, strategies, and technologies that will shape the search marketing landscape.
If you’re looking to assess your paid search strategy and design an industry-aligned plan for 2024, then this webinar is for you.
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
From their humble beginnings in 1984, TED has grown into the world’s most powerful amplifier for speakers and thought-leaders to share their ideas. They have over 2,400 filmed talks (not including the 30,000+ TEDx videos) freely available online, and have hosted over 17,500 events around the world.
With over one billion views in a year, it’s no wonder that so many speakers are looking to TED for ideas on how to share their message more effectively.
The article “5 Public-Speaking Tips TED Gives Its Speakers”, by Carmine Gallo for Forbes, gives speakers five practical ways to connect with their audience, and effectively share their ideas on stage.
Whether you are gearing up to get on a TED stage yourself, or just want to master the skills that so many of their speakers possess, these tips and quotes from Chris Anderson, the TED Talks Curator, will encourage you to make the most impactful impression on your audience.
See the full article and more summaries like this on SpeakerHub here: https://speakerhub.com/blog/5-presentation-tips-ted-gives-its-speakers
See the original article on Forbes here:
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/carminegallo/2016/05/06/5-public-speaking-tips-ted-gives-its-speakers/&refURL=&referrer=#5c07a8221d9b
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
Everyone is in agreement that ChatGPT (and other generative AI tools) will shape the future of work. Yet there is little consensus on exactly how, when, and to what extent this technology will change our world.
Businesses that extract maximum value from ChatGPT will use it as a collaborative tool for everything from brainstorming to technical maintenance.
For individuals, now is the time to pinpoint the skills the future professional will need to thrive in the AI age.
Check out this presentation to understand what ChatGPT is, how it will shape the future of work, and how you can prepare to take advantage.
A brief introduction to DataScience with explaining of the concepts, algorithms, machine learning, supervised and unsupervised learning, clustering, statistics, data preprocessing, real-world applications etc.
It's part of a Data Science Corner Campaign where I will be discussing the fundamentals of DataScience, AIML, Statistics etc.
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
Here's my presentation on by proven best practices how to manage your work time effectively and how to improve your productivity. It includes practical tips and how to use tools such as Slack, Google Apps, Hubspot, Google Calendar, Gmail and others.
The six step guide to practical project managementMindGenius
The six step guide to practical project management
If you think managing projects is too difficult, think again.
We’ve stripped back project management processes to the
basics – to make it quicker and easier, without sacrificing
the vital ingredients for success.
“If you’re looking for some real-world guidance, then The Six Step Guide to Practical Project Management will help.”
Dr Andrew Makar, Tactical Project Management
3. 3
Ogólny schemat łańcucha dostaw produktów
spożywczych
Nowoczesny kanał dystrybucji Tradycyjny kanał dystrybucji
Dodatkowy kanał dystrybucji dla produktów
wymagających specjalnych warunków transportu
i składowania np. produkty mrożone
Produkcja
Regionalne Centrum
Dystrybucji (sieć
handlowa)
Punkt sieci
handlowej
Lokalny
Hurtownik/Cash and
Carry
Punkt handlowy HoReCa
Regionalne Centrum
Dystrybucji (duży
hurtownik, centra konsolidacji)
Logistyka
pierwotna
Logistyka
wtórna
Dystrybucja
lokalna
1
2
3
1
2
3
Dotyczy dostaw od producenta
Dotyczy dostaw z RDC do punktów sprzedaży, skala
ogólnopolska
Dotyczy dostaw do odbiorców zlokalizowanych
lokalnie, na ograniczonym terenie
4. 4
Główni uczestnicy łańcucha dostaw produktów
spożywczych
Produkcja
Regionalne Centrum
Dystrybucji (sieć handlowa)
Punkt sieci handlowej
Lokalny
Hurtownik/Cash and
Carry
Punkt handlowy
HoReCa
Regionalne Centrum
Dystrybucji (duży hurtownik,
centra konsolidacji)
Firmy produkcyjne, dostarczają produkt wejściowy do łańcucha dostaw
Centra dystrybucji zaopatrujące tylko własne sieci sprzedaży; będące
własnością danej sieci, zarządzane przez sieć lub wyspecjalizowanego
operatora logistycznego
Punkty sieci handlowej zaopatrywane z RDC; proces dystrybucji odbywa
się własną flotą lub przy wykorzystaniu 3PL
Obejmujące zasięgiem cały kraj centra dystrybucji/konsolidacji świadczące
usługi dla wielu dostawców (producenci) i wielu odbiorców (sieci handlowe,
punkty sprzedaży, mniejsze hurtownie)
Hurtownie działające lokalnie, na ograniczonym terenie, często
dysponujące własną flotą dostawczą, obsługujące detaliczne punkty
handlowe i/lub kanał HoReCa
Kanał sprzedaży obejmujący hotele (Ho), restauracje (Re) i catering (Ca)
Mniejsze, lokalne punktu sprzedaży detalicznej o dużo mniejszej skali
działalności niż punkty należące do sieci handlowych
Operatorzy logistyczni
3PL
Funkcjonują w łańcuchu jako podmioty dostarczające usług logistycznych –
zarządzanie magazynami, transport, usługi dodatkowe. Pracują na
potrzeby różnych uczestników łańcucha
5. 5
Przykłady firmy z łańcucha dostaw produktów mrożonych
1
2
Lokalny dystrybutor docierający do ok. 2000
punktów na terenie północno-wschodniej Polski
Lokalny dystrybutor docierający do ok. 3000
punktów na Górnego Śląska
1
2
3
3 chłodnie składowe - 77 tyś. miejsc paletowych
3 centra dystrybucyjne – 31,5 tyś. miejsc paletowych
+ logistyka
1 centrum dystrybucyjne 16 tyś. miejsc paletowych +
logistyka
Produkcja
Regionalne Centrum
Dystrybucji (sieć
handlowa)
Punkt sieci
handlowej Lokalny
Hurtownik/Cash and
Carry
Punkt handlowy HoReCa
Regionalne Centrum
Dystrybucji (duży
hurtownik, centra konsolidacji)
1 2
1
2
3
1
2
1
2
7 centrów dystrybucyjnych +
1360 sklepów
3 centra dystrybucji + 323 sklepy
1
2
6. 6
Łańcuch dostaw produktów mrożonych – kanał
nowoczesny
Wymagania dotyczące warunków składowania i
transportu mrożonek sprawiają, że sieci handlowe
w większości przypadków nie posiadają wymaganej
powierzchni do składowania i taboru. Proces dostaw
jest kompleksowo przejmowany i zarządzany przez
wyspecjalizowane firmy (np. Jago, McLane, Frigo)
działające na obszarze całej Polski
Produkcja
Regionalne Centrum
Dystrybucji (sieć
handlowa)
Punkt sieci
handlowej Lokalny
Hurtownik/Cash and
Carry
Punkt handlowy HoReCa
Regionalne Centrum
Dystrybucji (duży
hurtownik, centra konsolidacji)
W niewielu przypadkach łączona jest funkcja produkcji i dystrybucji. Pojawiają się wtedy dwa modele:
• duży dystrybutor posiadający własne linie produktowe np. Jago jako właściciel Chłodni Łódź czy Logistic Center Lodimex z marką Polanka
• producent zapewniający także dystrybucję ze swojego magazynu centralnego do dużych odbiorców (logistyka pierwotna) np. Iglotex
7. 7
Łańcuch dostaw produktów mrożonych – kanał
tradycyjny
Produkcja
Regionalne Centrum
Dystrybucji (sieć
handlowa)
Punkt sieci
handlowej Lokalny
Hurtownik/Cash and
Carry
Punkt handlowy HoReCa
Regionalne Centrum
Dystrybucji (duży
hurtownik, centra konsolidacji)
W przypadku produktów mrożonych nie funkcjonuje
model biznesowy, w którym duży producent jest
także właścicielem lokalnych hurtowni
Istnieją na rynku lokalni hurtownicy,
którzy prócz dystrybucji wielu marek
posiadają także produkcję i własną markę
np. Scott (Małopolska) czy Jumar
(północno – wschodnia Polska). W takich
przypadkach dystrybucja tych produktów
ogranicza się do odbiorców obsługiwanych
przez danego hurtownika
8. 8
Logistyka produktów mrożonych – modele biznesowe
DOSTAWCY
DOSTAWCY
ODBIORCY
Działalność handlowa
DYSTRYBUTOR
/ HURTOWNIK
ODBIORCY
• Zakup towaru, magazynowanie
i jego odsprzedaż
• Dystrybutor jest właścicielem
towaru
• Przychodem jest wartość
sprzedanych towarów
• Dostawa towaru od
producenta, składowanie a
następnie jego dostawa do
odbiorcy
• Dystrybutor nie jest
właścicielem towaru
• Przychodem jest wartość
świadczonych usług
Działalność logistyczna
Małe
sklepy
Duże
sieci
9. 9
Różnice pomiędzy Polską a krajami Zachodniej Europy
(rynek dojrzały)
Zarówno w Polsce jak i w Europie łańcuch dostaw produktów mrożonych jest podobny. Podstawowa różnica wynika
ze struktury kanałów sprzedaży determinującej liczbę i rodzaj graczy na rynku. Dominującym kanałem sprzedaży
produktów mrożonych w Europie są hiper i supermarkety podczas gdy w Polsce struktura sprzedaży jest bardziej
podzielona. Determinuje to istnienie wielu niezależnych, lokalnych hurtowników, których istnienie na rynkach
Europy nie ma uzasadnienia z racji skali sprzedaży i przejmowania całych łańcuchów dostaw przez duże sieci
handlowe
33,9
33,6
15,4
17,1
Supermarkety/hipermarkety Niezależni detaliści
Specjalistyczni detaliści Pozostałe punkty
73,6
13,2
5,1
4,9
3,1
Supermarkety/hipermarkety Niezależni detaliści
Convenience stores Specjalistyczni detaliści
Pozostałe punkty
Polska - kanały dystrybucji produktów
pakowanych i gotowych posiłków*
Europa - kanały dystrybucji
produktów mrożonych
Źródło: Datamonitor
• Tesco PL – 3 centra dystrybucji
• Kilku dużych dystrybutorów działających na terenie
całego kraju
• Bardzo duża liczba lokalnych hurtowni produktów
mrożonych
•Tesco UK – 42 centra dystrybucji
•Duże sieci handlowe przejmują zarządzanie całym łańcuchem
dostaw wykorzystując własne zasoby lub przy współpracy z 3PL
działających w całości na potrzeby danej sieci
•Tak jak w Polsce logistyka produktów mrożonych dla sieci jest
zarządzana kompleksowo przez specjalistycznych operatorów
•Istnieją także małe, lokalne hurtownie*Kategoria obejmuje także produkty mrożone
10. 10
Łańcuch dostaw produktów mrożonych – czy można
połączyć produkcję z dystrybucją?
Produkcja a dystrybucja - podobnie jak w Polsce w Europie nie funkcjonuje model
biznesowy, w którym producenci mrożonek zajmują się także dystrybucją na lokalną
skalę lub są dystrybutorami dla innych firm. W niewielu przypadkach połączenie funkcji
produkcji i dystrybucji ogranicza się do logistyki pierwotnej obejmującej dostawy
całopojazdowe z fabryk do regionalnych centrów dystrybucji. Z racji przejmowania
przez sieci handlowe zarządzania całym łańcuchem dostaw także ten model jest
ograniczony.
Produkcja a dystrybucja
• Logistyka pierwotna – jw., ograniczone korzyści wynikające z kontroli nad kosztem
logistyki pierwotnej, brak istotnej synergii z działalnością produkcyjną
• Logistyka wtórna wraz z konsolidacją – rynek zdominowany przez dużych graczy;
wymagane bardzo wysokie nakłady kapitałowe, wiedza i doświadczenie
SYTUACJAOBSZARY
11. 11
Łączenie produkcji z dystrybucją – szanse i ryzyka
• Z racji struktury kanałów sprzedaży produktów
mrożonych rynek lokalnych hurtowników ma w
Polsce wciąż bardzo duże znaczenie
• Charakteryzuje się on bardzo dużym
rozdrobnieniem i wciąż niską konsolidacją ale
także dużą liczbą klientów, którzy z racji swojej
specyfiki (małe zamówienia, małe powierzchnie
chłodnicze) nie będą obsługiwani przez
ogólnopolskich graczy
• Połączenie produkcji i logistyki pozwala na
osiągnięcie korzyści wynikających z kontroli
całego łańcucha dostaw dzięki zwiększeniu
marży i uelastycznieniu procesów magazynowo
– dystrybucyjnych
• Udanym przykładem podobnej konsolidacji na
rynku produktów spożywczych jest powstanie i
rozwój Emperii
Produkcja a dystrybucja – możliwości rozwoju
Dystrybucja lokalna – możliwość wejścia na lokalne rynki głównie przez akwizycje podmiotów już
działających w branży
• W przypadku firm, których głównym profilem
działalności jest produkcja taka aktywność
będzie raczej stanowić dodatkową działalność
niż istotną synergię
• Wzmocnienie efektu synergii wymagałoby
konsolidacji jak największej liczby podmiotów
tak aby pomimo małych wolumenów
pojedynczych dostaw pojawił się efekt skali – 1
sklep – 1 zamrażarka a 100 sklepów i 100
zamrażarek
• Jeżeli będziemy zbliżać się do modelu
zachodniego, dominacji dużych sieci, korzyści z
kontroli całego łańcucha dostaw będą coraz
mniejsze; wg Raportu o konserwach rybnych*
statystyczny sklep sprzedaje 3-4 puszki
dziennie, supermarket prawie 90 a hipermarket
ponad 600
*Magazyn Przemysłu Rybnego nr 1 (61) / 2008
Szanse Ryzyka
12. 12
Przykładowe obszary aktywności lokalnych
dystrybutorów produktów mrożonych
Jumar
Liczba oddziałów – 3
Obszar działalności –
województwo warm-mazurskie
plus region suwalski
Inne – 70 pracowników, 2000
odbiorców, 1500 pozycji
asortymentowych, produkty
kilkudziesięciu firm
Produkcja - Tak
Bać-Pol
Liczba oddziałów – 4
Obszar działalności – Regiony:
Małopolska, Podkarpacie, Ziemia
Świętokrzyska i Lubelska
Inne – w 2009 połączenie z REN
Radom i plany wejścia na GPW
Produkcja - Tak
REN
Liczba oddziałów – 4
Obszar działalności –
województwa: mazowieckie,
świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie
Inne – ponad 13000 odbiorców,
część grupy handlowej
‘konsument’ stowarzyszającej
dystrybutorów artykułów FMCG
Produkcja - Nie
Iglokrak
Liczba oddziałów – 6
Obszar działalności –
południowo-zachodnia Polska
Inne – grupa kapitałowa
zrzeszająca podmioty z tego
obszaru
Produkcja - Nie
Negresko
Liczba oddziałów – 4
Obszar działalności – północno-
wschodnia Polska
Inne – 80 pracowników, 5000
odbiorców, 600 pozycji
asortymentowych
Produkcja - Tak (jednym z
udziałowców jest Chłodnia
Olsztyn)
13. 13
Możliwość konsolidacji sektora żywności mrożonej na
przykładzie działań Jago
2008 2009
Chłodnia Łódź
Lipiec 2008
Wartość transakcji – 4 mln PLN
Przychody firmy – 12,8 mln
PLN (2007)
Zakres działalności –
produkcja, dystrybucja,
magazynowanie, wynajem
powierzchni
Etka-Śnieżka Dystrybucja
Lipiec 2008
Wartość transakcji – 0,65 mln
PLN (94% akcji)
Przychody firmy – 11,8 mln
PLN (2007)
Zakres działalności –
dystrybucja
Chłodnia Milagros
Sierpień 2008
Wartość transakcji – 3,5 mln PLN (część
zajmującą się sprzedażą mrożonek do
odbiorców hurtowych) i 3 mln akcji
nowej emisji (część zajmującą się
sprzedażą mrożonek do odbiorców
detalicznych)
Przychody firmy – 50 mln PLN (2007)
Zakres działalności – dystrybucja,
magazynowanie
Family Frost
Luty 2009
Wartość transakcji – 8,2 mln
PLN
Przychody firmy – 30 mln PLN
(2007)
Zakres działalności –
dystrybucja
PPHU Hela
Kwiecień 2009
Wartość transakcji – 2,5 mln
PLN
Przychody firmy – 20 mln PLN
(2008)
Zakres działalności –
dystrybucja
PPHU Pol-Cer
Czerwiec 2009
Wartość transakcji – 0,75 mln PLN
Przychody firmy – 5 mln PLN (2008)
Zakres działalności – dystrybucja
PHU Twój Sukces
Czerwiec 2009
Wartość transakcji – nie
ujawniono
Przychody firmy – 5 mln
PLN (2008)
Zakres działalności –
dystrybucja
14. 14
Wejście na rynek lokalnej dystrybucji mrożonek –
podstawowe pytania
Jakie jest założenie biznesowe wejścia na
rynek lokalnej dystrybucji mrożonek
Synergia z aktualną działalnością produkcyjną Poszerzenie działalności o dodatkową aktywność
Jaka jest planowana
skala geograficzna
nowej aktywności
Jaki ma być
referencyjny model
rozwoju takiej sieci
Jaka jest planowana grupa
docelowa klientów na własne
produkty (kanały dystrybucji)
Jaka jest przewidywana
skala kontrolowanej
produkcji
Jaki ma być oferowany
zakres produktowy
1 2
3
4
5
Czy przewidywany wolumen produkcji jest wystarczający na tyle aby
uzyskane korzyści i marża przejęta dzięki kontroli całego łańcucha
dostaw pozwalały na uzyskanie efektu synergii
W przypadku koncentracji na kanale tradycyjnym zarządzanie
łańcuchem dostaw jest przejmowane przez sieci
Działalność ponadregionalna pozwala na uzyskanie efektu skali ale też
wymaga większych nakładów; skala lokalna to początkowo mniejsze
efekty ale też mniejsze koszty ale i baza do dalszego rozwoju
Czy działalność ma się koncentrować tylko na produktach mrożonych
czy ewaluować w kierunku pełnej oferty produktów spożywczych
Czy sieć ma być budowana od podstaw czy opierać się na
akwizycjach/aliansach z istniejącymi podmiotami
1
2
3
4
5
15. 15
Wejście na rynek lokalnej dystrybucji mrożonek –
możliwe odpowiedzi
Jakie jest założenie biznesowe wejścia na
rynek lokalnej dystrybucji mrożonek
Synergia z aktualną działalnością produkcyjną Poszerzenie działalności o dodatkową aktywność
Jaka jest planowana
skala geograficzna
nowej aktywności
Jaki ma być
referencyjny model
rozwoju takiej sieci
Lokalna Krajowa
Od lokalnej
do krajowej
Akwizycje Budowa
od zera
Mieszana
Powiązania z
istniejącymi
podmiotami
Aktualne portfolio
produktów i
wolumeny +
rozwój organiczny
Zwiększenie produkcji i
wolumenów
Jaka jest planowana grupa
docelowa klientów na własne
produkty (kanały dystrybucji)
Hieper i super
markety
Małe i średnie
sklepy
Jaka jest przewidywana
skala kontrolowanej
produkcji
Jaki ma być oferowany
zakres produktowy
Tylko mrożonki Inne spożywcze
Nowe marki
Współpraca z innymi
podmiotami
Akwizycje
16. 16
Poszukiwanie wzrostu wartości – możliwości
rozwoju dla firm z branży rybnej*
* W oparciu o analizę przedstawioną w części pierwszej
17. 17
Podstawowe, możliwe do prowadzenia obszary
działalności biznesowej
Rynek tradycyjny
Rynek nowoczesny
Rynek HoReCa
Rynek instytucji
(B2B)
Eksport
Konserwy
Ryby
mrożone
Ryby
wędzone
Rybyświeże
Marynaty
Daniagotowe
Konserwy, sprzedawane pod
markami własnymi w kanale
nowoczesnym
-
Podstawowy obszar możliwej
działalności obejmuje 60
kombinacji produktowo–
rynkowo–markowych
Jeżeli dodamy do tego podział
na grupy docelowe np. marki
Premium, skierowane do
bardziej wymagających
odbiorców to liczba obszarów
jakimi zarządza spółka może
się dodatkowo zwielokrotnić
18. 18
Pytania konieczne do zaadresowania w strategii spółki
Rynek tradycyjny
Rynek nowoczesny
Rynek HoReCa
Rynek instytucji
(B2B)
Eksport
Konserwy
Ryby
mrożone
Ryby
wędzone
Rybyświeże
Marynaty
Daniagotowe
?
• Czy spółka zarządza tymi
obszarami?
• W jaki sposób strategia
spółki odnosi się do tych
obszarów?
• Czy strategia w pełni
wykorzystuje potencjał
tkwiący w tych obszarach?
• Czy koordynowane są
działania pomiędzy
obszarami?
• Czy analizowane są
obszary dotychczas
niezagospodarowane przez
spółkę?
Określenie wsparcia działań
wynikającego ze strategii
spółki (najważniejsze pytania)
19. 19
Możliwość rozwoju organizacji w oparciu o kompetencje
z branży rybnej
Dystrybucja
Catering
Sprzedaż
detaliczna
Hurtownie
Rynek tradycyjny
Rynek nowoczesny
Rynek HoReCa
Rynek instytucji
(B2B)
Eksport
Konserwy
Ryby
mrożone
Ryby
wędzone
Rybyświeże
Marynaty
Dania
gotowe
Restauracje
+
Nowe
grupy
docelowe
Nowe formy
produktów
Fuzje
Strategiczne
alianse
Własne
zaopatrzenie
w surowiec
Przejęcia
Działalność podstawowa Rozszerzanie zakresu działalności
+
Zwiększanie skali działalności
Opcje wstępnie przeanalizowane w
pierwszej części prezentacji
20. 20
Szerokie wejście na rynek produktów spożywczych
Branża rybna
Branża spożywcza
Rozszerzenie działalności o
produkty oparte na
procesach technologicznych
funkcjonujących w w branży
rybnej, jak i posiadaną
ekspercką wiedzę (np. konserwy,
marynaty, mrożonki, dania
gotowe) przy wykorzystaniu
innych półproduktów niż
pochodzące z przemysłu rybnego
+
+
Poszukiwanie nowych
rynków i produktów będących
uzupełnieniem obecnej oferty lub
stanowiących zupełnie nowe
obszary aktywności
21. 21
Analiza rynku jest pierwszym krokiem na drodze do
podejmowania strategicznych decyzji
• Projekt strategiczny, który
określi kierunki rozwoju
firmy oraz niezbędne zmiany
organizacyjne.
• Projekt strategiczny nie
rozwiąże wszystkich
problemów, ale pozwoli
dostarczyć informacji
w ustrukturyzowany sposób,
które pozwolą podjąć lepsze
decyzje biznesowe.
W którym kierunki powinniśmy się
rozwijać? Potrzebuję stworzyć wizję
i strategię rozwoju mojej organizacji.
Chcę dostosować strukturę
organizacyjną i systemy zarządcze do
efektywnej realizacji nowej wizji
Jak najlepiej pozyskać kapitał na
sfinansowanie moich planów?
Czy lepiej będzie, jeśli zarządzanie
firmą oddam w ręce profesjonalnego
menedżera ?
Jak zapewnić, że utrzymamy tempo
rozwoju? Wchodzić w nowe rynki, czy
w nowe segmenty biznesu?
? ?Rozwój Kontynuacja
22. 22
Kontakt:
Michał Safita
Doświadczony Starszy Konsultant
Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu
rozwiązań służących poprawie efektywności firm
E-mail: michal.safita@mddp.pl
Tel.:(+48) 22 322 68 88