1. LUKA
Opis potrzeby
Tolkmicko jest małą miejscowością położoną nad Zalewem Wiślanym
i na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Nie jest to
miejscowość położona wzdłuż ważnych tras komunikacyjnych, przez które się
przejeżdża i chciałoby się tu wrócić na wypoczynek, tu trzeba specjalnie
przyjechać aby podziwiać piękno terenu. Położone jest w powiecie elbląskim,
w którym bezrobocie w 2009r. wyniosło aż 22%. Nie ma tu zakładów pracy,
w których mieszkańcy znaleźliby zatrudnienie. Ludność spędza czas nie widząc
specjalnych perspektyw na lepszą przyszłość. Prowadzi to niejednokrotnie do
problemu alkoholizmu zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.
Przeprowadzone wywiady z właścicielami sklepów w Tolkmicku wyraźnie
wskazały, że największym powodzeniem wśród klientów cieszy się piwo oraz
alkohol. Nasz pomysł mógłby w dużym stopniu pozwolić na samozatrudnienie
( wynajem kwater prywatnych, rozwój małej gastronomii, sklepiki z
pamiątkami) oraz zwiększenie dochodów przedsiębiorców handlowych
i usługowych już istniejących. Teren na którym położona jest miejscowość jest
bardzo piękny i urozmaicony. Mamy tu i wodę i góry. Gdyby ludzie byli
bardziej przedsiębiorczy, można by z Tolkmicka zrobić wspaniałą miejscowość
turystyczną i wypoczynkową, a mieszkańcy zaczęliby żyć, a nie tylko
egzystować. Firma nasza zarobi pieniążki, kilka osób znajdzie zatrudnienie
a Tolkmicko stanie się znane w kraju a może i nawet za granicą.
Przedsięwzięcie nasze polega na stworzeniu szlaku turystycznego
,,Tolkmicki Raj nad Zalewem Wiślanym” na terenie leśnym Wysoczyzny
Elbląskiej w okolicy Tolkmicka i Kadyn. Działania zostały podjęte z zamiarem
turystycznego ożywienia naszego pięknego miasteczka. Bowiem obszar ten jest
niezwykle atrakcyjny. Znajduje się tu wiele zabytków, zarówno
architektonicznych jak i przyrodniczych. Zmysłowe wschody i zachody słońca
nad Zalewem Wiślanym, a także gościnność mieszkańców, sprzyjają
psychicznemu oraz fizycznemu wypoczynkowi.
Realizując nasz projekt chcielibyśmy skupić się głównie na aktywnym
spędzaniu wolnego czasu. Przedsięwzięcie kierowane jest szczególnie
do turystów, grup zorganizowanych (szkół, przedszkoli), a także oczywiście
do mieszkańców Tolkmicka i okolic.
Szlak turystyczny, który chcemy zaproponować prowadziłby poprzez
wąwozy, strumyki, rzeczki, kładki i kręte ścieżki lasów Tolkmickich
i Kadyńskich. Niezbędne materiały, aby uatrakcyjnić i utrudnić szlak zostałyby
zakupione i pozyskane od Lasów Państwowych ( pnie i kłody oraz
drewno).Czas przejścia przez cały szlak i jego trudność, byłby uzależniony od
wieku naszych klientów i ich możliwości – od 2 do 4godzin. Szlak będzie
dostępny dla każdego średniozaawansowanego turysty posiadającego trochę
zręczności i braku lęku wysokości. Szlak pokonywać się będzie po drabinach,
1

2. klamrach, pniach. Wyznaczony będzie również szlak rowerowy, który zimą
zamieni się w szlak do biegów narciarskich.
Po drodze będzie można podziwiać tutejszą faunę i florę. Pod koniec
wędrówki będzie można zakupić pamiątki i skorzystać z małej gastronomii,
którą zapewnią przyszli przedsiębiorcy małej gastronomii..
Nasza oferta jest pierwszą na tych terenach. Brak konkurencji z
pewnością ściągnie większą liczbę zainteresowanych, co zaowocuje w zyskach.
Dzięki przedsięwzięciu Tolkmicko zaistnieje na mapie jako atrakcyjna
miejscowość pod względem turystycznym. Problem społeczny miasteczka
i gminy Tolkmicko, którym jest bezrobocie z powodu braku zakładów pracy
i zastoju turystycznego zostanie zminimalizowany, ponieważ mieszkańcy
znajdą zatrudnienie. Przedsięwzięcie nie będzie jednorazowe a może stać się
atrakcją przez cały rok. Zimą nasze szlaki zamienimy na szlaki narciarstwa
biegowego, oraz uruchomimy usługi organizacji kuligów z ogniskiem
i kiełbaskami. W ten sposób zarobi nie tylko nasza firma ale wielu
mieszkańców Tolkmicka.
2

3. 3

4. Anonimowa ankieta na potrzeby „Nastoletnia Batalia Przedsiębiorczości”.
1.Jakie twoim zdaniem są potrzeby społeczne młodych ludzi i ich rodzin, w naszym środowisku.
Wypełnij kratki obok wymienionych przykładów używając skali od (1-10).
a) Zagospodarowanie wolnego czasu
b) Poprawienie sprawności fizycznej i intelektualnej
c) Odciąganie młodych od uzależnień(alkohol, narkotyki, nikotyna)
d) Ograniczenie bezrobocia
e) Ograniczenia przemocy
f) Poprawa bezpieczeństwa
g) Podniesienie poziomu wykształcenia
h) Stworzenie lokalnej gazety informacyjnej
i) Inne ………………………………………………………………………
2. Jak najchętniej spędzałbyś/aś wolny czas? Określ w skali ( 1-5).
a) ucząc się,
b) działając w organizacjach przykościelnych,
c) przy komputerze,
d) oglądając telewizję
e) aktywnie – jakbyś miał /a do wyboru:
- uprawiając sporty wodne(żeglarstwo, windsurfing, kajaki, bojery) ,
- na deskorolce, na łyżworolkach, na łyżwach
- nordicwalking,
- ściana wspinaczkowa,
- boisko do siatkówki,
- kompleks kręgielnia, kawiarnia, koktajlbar
- bilard,- tenis stołowy
- park linowy ze szlakiem turystycznym
- inne ………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
4

5. Potwierdzenie autentyczności projektu
Na potwierdzenie autentyczności potrzeby społecznej zostały
przeprowadzone rozmowy z burmistrzem miasta i gminy Tolkmicko
Andrzejem Lemanowiczem, który oczywiście popiera nasz pomysł.
Identyczną opinię i pomoc przy wytyczeniu szlaków zaoferował
leśniczy p. Andrzej Niemiec, który zna las jak własną kieszeń.
Mieszkańcy Tolkmicka są zainteresowani i w pełni popierają nasz
pomysł, czego dowodem są przeprowadzone ankiety. Na 100
ankietowanych aż 90% poparło aktywny wypoczynek. Największym
zainteresowaniem cieszyła się wspinaczka i park linowy ze szlakiem
turystycznym.
5

6. BIZNESPLAN
Przedsięwzięcia „ Tolkmicki Raj nad Zalewem Wiślanym”
Misja
Misją spółki jest promocja terenów leśnych, wokół miasta Tolkmicko,
ponieważ istnieje potrzeba wykorzystania walorów przyrodniczych
przepięknych terenów położonych nad Zalewem Wiślanym, a zarazem
pobudzenie do działania tutejszych mieszkańców.
Forma organizacyjno – prawna
Firma jest spółką jawną.
Wspólnikami w spółce są dwie osoby, z których jedna wnosi jako swój udział
lokal na biuro i gotówkę w wysokości 5000,00 PLN, a druga lokal użytkowy.
Zarządzanie spółką
Obaj wspólnicy będą wspólnie zarządzać spółką. Obaj są mieszkańcami
Tolkmicka Do pomocy zatrudnią asystentkę oraz konserwatora szlaku. Oboje
zatrudnieni zostaną na umowę o pracę.
Rodzaj działalności
Działalność turystyczno – usługowa.
Przedmiot działalności
Podstawową działalnością firmy będzie prowadzenie wypraw turystycznych
z przewodnikiem trzema wyznaczonymi szlakami o różnym poziomie trudności,
wypożyczanie sprzętu do aktywnego wypoczynku - rowery, narty biegowe.
Na życzenie klientów oraz grup zorganizowanych firma wynajmowała będzie
również pokoje noclegowe w pensjonatach i kwaterach prywatnych
w Tolkmicku oraz organizowała przejażdżki konne po terenach Wysoczyzny
Elbląskiej kończące się ogniskiem i przejażdżką quadami po wyznaczonych
terenach. W planie działalności firmy przewidziana jest sprzedaż pocztówek,
ulotek i biuletynów informacyjnych.
Konkurencja
Na terenie wokół miasta i gminy Tolkmicko nasza firma jest pionierem, nie ma
tu firm i spółek oferujących klientom podobną ofertę.
6

7. • Analiza rynku
Mocne strony
• położenie szlaków na terenie pagórkowym z dużą ilością wąwozów,
jarów, strumyków, stromych zboczy
• brak konkurencji
• niskie koszty utrzymania szlaku
• miejsca pracy dla tolkmiczan wpływające na zmniejszenie bezrobocia
(gmina Tolkmicko 15%, powiat 22%)
Słabe strony
• szlaki mogą nie przynosić dochodów codziennie
• duże obłożenie latem, a małe zimą
Szanse
• rozwój turystyki i agroturystyki w Tolkmicku i okolicach
• zagospodarowanie wolnego czasu na aktywny wypoczynek
• rozwój aktywności mieszkańców Tolkmicka
• zmniejszenie bezrobocia w gminie Tolkmicko
• możliwość rozszerzenia usług np. przejażdżki po Zalewie Wiślanym
Zagrożenia
• średnie zainteresowanie szlakami mieszkańców
• możliwość pojawienia się konkurencji
Identyfikacja klientów.
Oferta firmy jest zróżnicowana, tak aby odpowiadała wszystkim klientom. Dla
każdego segmentu rynku począwszy od małych dzieci do emerytów włącznie
została skierowana odpowiednia oferta. Uważamy, że nasi klienci będą w pełni
zadowoleni. Spółka liczy na duży udział młodzieży ze szkół wszystkich typów.
Lokalizacja
Szlaki znajdować się będą na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elbląskiej. Przejście każdego szlaku będzie wynosiło od 1-4h. Szlaki zaczynać
będą się w Tolkmicku, a kończyć nad Zalewem Wiślanym. Firma będzie miała
lokalizację w Tolkmicku w lokalu wniesionym jako udział do spółki.
7

8. Dystrybucja
Bilety wstępu na szlak zarówno indywidualne jak i grupowe nabywane będą
w lokalu firmy, które czynne będzie każdego dnia tygodnia w godzinach 800
do 1800. Bilety rezerwować będzie można telefonicznie i za pośrednictwem
internetu.
Promocja
Przed rozpoczęciem działalności właściciele spółki przeprowadzą promocję
swojej spółki wykorzystując w tym celu:
• ulotki, plakaty
• własna strona www. ze wszelkimi informacjami i cennikiem
• wysyłanie informacji do szkół w powiecie, województwie i kraju
• artykuły w prasie codziennej i na portalach internetowych
Polityka cenowa
• dorośli -10 zł
• uczniowie -6 zł
• dzieci poniżej 5 roku życia -bez opłat
• seniorzy -5zł
Plan finansowy
• bilans spółki
AKTYWA wartość PASYWA wartość
A Aktywa trwałe 82000 A Kapitały własne 70000
1. Środki trwałe 82000
- lokal użytkowy 25000
-samochód terenowy 40000
-komputer z 3000
oprogramowaniem
-wyposażenie lokalu firmy 4000
-wyposażenie trasy 10000
B. Aktywa obrotowe 16000 B Kapitały obce 28000
1. Zapasy 11000 1 Kredyt 28000
. długoterminowy
-rowery 5000
- kijki 1000
-narty 5000
2. Środki finansowe 5000
-rachunek bankowy 5000
RAZEM AKTYWA 98000 RAZEM PASYWA 98000
8

9. • Rachunek zysków i strat
 Planowane koszty przed rozpoczęciem działalności związane z
uruchomieniem firmy i szlaków
1. zakup materiałów niezbędnych do przygotowania szlaków - 6000zł
2. robocizna ( montaż elementów wyposażenia szlaku) - 4000zł
3. wyposażenie lokalu ( komputer z oprogramowaniem - 3000zł
4. wyposażenie lokalu w meble - 4000zł
5. promocja – plakaty, ulotki, artykuły - 3000zł
6. rowery, kijki, narty - 11000zł
7. koszty uruchomienia działalności - 1000zł
razem 32000zł
 Planowane koszty miesięczne
1. usługi obce ( telefon, Internet, poczta, energia woda i ścieki ) 1000zł
2. wynagrodzenia pracowników ( asystentka, konserwator,
przewodnicy . 7000 zł
3. rata kredytu 500 zł
4. koszt utrzymania pojazdu 400 zł
5. wynajem bryczek 500 zł
Razem 9400 zł
 Planowane przychody miesięczne
1. sprzedaż biletów wstępu na trasę 30 dni *15osób *10zł/dorośli = 4500zł
2. sprzedaż biletów dla grup dzieci i młodzieży 20 dni *6zł*20osób= 2400zł
3. małe grupki seniorów 15dni *5zł*5osób = 375zł
4. pośrednictwo w wynajmie kwater ( umowy z wynajmującymi ) = 500zł
5. przejażdżki bryczkami =1500zł
6. wynajem rowerów/nart -za godzinę 10zł*5 rowerów *30 dni *3h =4500zł
7. organizacja kuligów, imprez dla grup =2000zł
8. sprzedaż pocztówek, pamiątek map, 800zł
Razem 16575zł
Zysk brutto = 16575zł - 9400zł= 7175zł
Zysk netto = 7175zł- ( podatek zryczałtowany 8,5%*7175zł) 610zł=6565zł
9

10. Zyskowność kapitału własnego =6565*100/70000=9,3%
Zyskowność majątku ogółem =6565*100/98000=6,7%
Nasze przedsięwzięcie okazuje się zyskowne już przy niepełnym obłożeniu
szlaków, ponieważ rentowność majątku ogółem wyniosła 6,7 %
Rachunek zysków i strat w ujęciu półrocznym
marzec kwiecień maj czerwie lipiec sierpień razem
c
koszty
Usługi obce 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000
Wynagrodzenia 6000 7000 8000 8000 8000 8000 45000
Rata kredytu - 500 500 500 500 500 2500
Utrzymanie 400 400 400 400 400 400 2400
pojazdu
Wynajem - 500 500 500 500 500 2500
bryczek
Inne koszty 32000 x x x x x 32000
Wartość zakupu 400 500 600 500 500 2500
pamiątek
Koszty razem 39400 9800 10900 11000 10900 10900 92900
przychody
Bilety wstępu - 4500 9000 9000 10500 10500 43500
Bilety-dzieci i - 1200 3600 4800 1200 1200 12000
młodzież
Seniorzy 375 1500 1500 1500 1500 6375
Pośrednictwo w 500 500 500 500 500 2500
wynajmie kwater
Przejażdżki 1000 1500 2000 2000 2000 8500
bryczkami i
ruady
Wynajem 4500 9000 9000 9000 9000 40500
rowerów i nart
Kuligi i 2000 - - - - 2000
przejażdżki
Pamiątki 800 1000 1200 1000 1000 5000
Razem 14875 26100 28000 25700 25700 120375
przychody
120375-92900=27475-2335=25140
ZYSK NETTO za 6 miesięcy =25140zł.
10