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- 2. 泛工具类APP的界定 图画与设计 • 海报与卡片设计 • 绘画 • 图库 效用和效率 • 工具 • 个性化 • 移动清洁和杀毒 • VPN和网络加速器 • 浏览器/搜索引擎 • 网络管理 • 导航 • 文件管理 • …… 商务 • 会议 • 求职 • 商务沟通 • 商业管理 • 商业软件 • 企业信息平台 • 综合职业平台 照片和视频 • 屏幕录制 • 视频编辑 • 照片编辑 • 自拍和美容编辑 Note: 本报告将效用和效率、商务、照片和视频、图画与设计四个品类定义为泛工具APP； 每个品类及其细分类引用了data.ai的APP IQ分类方法，参见https://www.data.ai/cn/product/intelligence/app-iq/ 泛工具*
- 3. CONTENTS 整体市场概览 1 • 全球泛工具市场发展状况 • 中国泛工具市场出海现状 • 清理/杀毒 • 视频/照片编辑 • 文件管理 • VPN • 个性化 • 整体泛工具APP市场 • 各重点赛道建议 重点赛道洞察 2 观点与建议 3 飞书深诺介绍 4 • 飞书深诺集团 • MeetSocial APP • Meet Intelligence
- 5. Source：WeAreSocial 发达地区市场互联网增长进入瓶颈期，新兴市场渗透率低/增速快，将成为新的增长点 2021年全球各市场互联网渗透率情况 北美：92% 南美：75% 北欧：98% 西欧：94% 南欧：87% 东欧：87% 南亚：46% 西非：42% 南非：66% 北非：63% 东非：25% 西亚：72% 中亚：66% 东亚：73% 东南亚：72% • 2021年，北美、欧洲等发达地区市场互联网渗透率 基本已超过90%，互联网用户数基本已饱和，未来 将主要以存量用户为主。 • 而拉美、非洲、东南亚、亚洲等新兴市场渗透率均 在70%上下，特别是非洲、南亚等地，整体渗透率 不足50%，网民规模仍有增长空间。 • 随着新兴市场互联网用户的持续增长，未来对效用 和效率、照片和视频等泛工具类APP的需求将进一 步增加，未来增长潜力大
- 6. Source：GSMA，括号里为对比2021年增长的绝对值 2025年各大新兴市场移动端用户情况 拉美 撒哈拉以南非洲 中东&北非 移动端用户 485M（+48M） 613M（+98M） 456M（+44M） 智能手机连接率 81%（+9%） 61%（+12%） 84%（+7%） 4G连接率 67%（+12%） 33%（+16%） 44%（+3%） 5G连接率 12%，约有80M用户 4%，约有41M用户 17%，约116M用户 主要新增用户市场 巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘 鲁、危地马拉等 尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果、坦桑尼 亚、肯尼亚、乌干达等 伊朗、埃及、土耳其、阿尔及利亚等 • 2021-2025年间，拉美、中东、非洲等新兴市场移动端用户持续增长。特别是非洲地区，2025年4G连接率将达到33%，相较于2021年 增长100%，将成为全球智能手机用户增长最快的地区。 • 同时，新兴市场新增智能手机以中低端为主、当地网络基础设施也相对薄弱，届时智能手机新用户对优化清理、网络加速/管理等工具类 应用将有巨大需求，将带动整个工具类应用市场的增长。 新兴市场整体移动端用户快速增长，泛工具类应用需求缺口大
- 7. Source： Meet Intelligence 全球智能手机出货量下滑、短视频行业发展、海外居家办公常态化等因素同样促进了泛工具 APP行业的持续增长 各因素促进泛工具APP行业持续增长，未来仍有较大发展潜力 全球智能手机出货量下滑 杀毒清理工具需求增长 • 地缘政治冲突、通胀压力、经 济衰退、货币贬值等因素全面 抑制了消费者换机需求，消费 者换机周期将持续延长，而为 了维持旧手机的性能，杀毒/ 清理、文件管理等工具类APP 需求将持续增长。 短视频等行业持续发展 催生剪辑工具付费用户增加 • 短视频仍处于上升期，头部短视频 平台都推出了配套的视频剪辑工具 应用（CapCut、MV Master等）。 • 此外，部分第三方工具企业 （Vivacut、Vivavideo等）也抓 住短视频增长的风口，将自身定位 于视频创作服务商，获得快速增长。 海外居家办公逐渐常态化 商务工具用户持续存在 • 虽然海外市场全面放开， 但包括Meta、Twitter等均 推行了部分员工可以永久 居家办公政策。 • Office、扫描仪等适合居 家办公使用的商务工具类 应用需求将持续存在。 用户需求愈发垂直 精细化应用涌现 • 随着互联网对生活场景的持 续渗透，用户的需求越来越 细化。这也使得泛工具APP 企业开发更多的垂类产品 （如： Trucker Path等）， 以精准解决用户痛点，同时 也带动了行业的发展。
- 8. Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入 全球泛工具类APP下载量与收入呈现持续增长的态势，整体市场向好 1.4% 17.5% 6.0% 7.0% -1.0% 8.4% 0 90 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 全球泛工具类APP下载趋势（亿次） 下载量 增速 10.4% 4.4% -2.5% 4.9% 2.6% 7.6% 0 16 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 全球泛工具类APP收入趋势（亿美元） 收入 增速 季度复合增长率： 6.4% 季度复合增长率： 4.5% • 2021以来，全球泛工具类APP整体保持稳步增长，2022Q3下载量约为90亿次，同比增长8.4%；收入约为16亿美元，同 比增长7.6%。同时，受益于新兴市场智能手机持有率持续上升、短视频行业的继续发展等因素，泛工具类应用市场将持续 增长。
- 10. Source：Data.ai 具体到国家市场，下载TOP10均为人口大国，收入则依然以发达国家市场为主 美国和巴西下载量级与变现能力都进入前5，巴基斯坦下载增速惊人，巴西收入增长速度远超其他国家 2022前三季度泛工具类APP下载量TOP10国家 下载份额 环比增长 印度 23.6% 17.3% 美国 6.7% 13.5% 巴西 6.4% 13.8% 印尼 5.0% 4.9% 巴基斯坦 3.3% 53.2% 墨西哥 3.2% 13.7% 俄罗斯 3.0% 11.4% 菲律宾 2.0% 9.8% 越南 1.9% 7.9% 埃及 1.7% 12.7% 2022前三季度泛工具类APP收入TOP10 国家 收入份额 环比增长 美国 39.0% 10.3% 日本 5.1% 3.1% 英国 4.9% 1.4% 德国 3.0% 1.4% 巴西 2.8% 47.0% 加拿大 2.5% 10.1% 澳大利亚 2.2% 6.7% 法国 2.0% 2.4% 韩国 1.4% 2.4% 西班牙 1.2% 8.9%
- 11. 个性化 工具 视频编辑 照片编辑 VPN服务与网络加速器 文件管理 商业软件 网络管理 浏览器与搜索… 公共服务 导航 商业管理 自拍和美容编辑 呼叫屏蔽 商务沟通 二维码扫描器 应用锁 绘画 定位器 键盘 求职 天气 海报与卡片设计 屏幕录制 日历和提醒 录音 密码管理和验证器 运输 综合职业平台 停车服务 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% -20% 0% 20% 40% 60% 2022前三季度泛工具类应用细分领域分布情况 Source： Meet Intelligence，注：均为同比增速，气泡大小代表下载量 从细分赛道来看，下载器、移动清洁/杀毒等赛道表现突出，增长潜力较大 110% 260% 110% -40% 90% 150% 移动清洁/ 杀毒 下载器 翻译 电子邮件 图库 会议 赛道平均下载 增速：29.0% 赛道平均收入 增速：13.3% 收入持续增长，但下载增速低 于平均水平，已进入存量竞争， 将更多以转化现有客户为主。 下载/收入双高，部分赛道如 下载器、移动清洁/杀毒、文 件管理等增长潜力仍然很高 收入持续增长，但下载量 增长速度低于平均水平 下载量持续增长，但收入增 速明显下滑，消费者更多使 用免费功能，付费意愿下降。 • 横轴-下载增长率 • 纵轴-收入增长率
- 12. 效用和效率 71.8% 照片和视频 17.5% 商务 8.9% 图画与设计 1.8% 移动清洁和杀毒 软件, 10.5% 个性化, 8.8% 工具, 7.6% VPN服务与网络 加速器, 7.6% 下载器, 6.2% 文件管理, 4.4% 网络管理, 4.1% 其他, 9.9% 照片编辑, 7.9% 视频编辑, 5.8% 商业软件, 4.8% 效用和效率 65.8% 照片和视频 19.8% 商务 12.0% 图画与设计 2.5% 移动清洁和杀毒 软件, 9.1% VPN服务与网络 加速器, 8.4% 个性化, 6.1% 文件管理, 5.7% 下载器, 5.5% 工具, 5.0% 浏览器与搜索引擎, 3.9% 网络管理, 3.8% 视频编辑, 9.1% 照片编辑, 7.4% 商业软件, 5.4% 商务沟通, 2.5% 绘画, 1.2% 2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按下载量） Source：Data.ai 2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按个数） 具体到全球头部应用，清洁/杀毒、VPN、视频/照片编辑、个性化等细分赛道表现更为突出 • 从下载和收入来看，TOP1000泛工具类应用主要以效用和效率为主，占比达到70%左右，移动清洁/杀毒、个性化、 VPN/网络服务等表现突出；照片和视频、商务虽然整体占比较低，但其中视频编辑、图片编辑、商业软件等细分赛道同 样占比较高，也是泛工具中的主流应用。
- 13. Source： Meet Intelligence 中国应用方面，泛工具类APP出海已逐渐突破瓶颈期，出海市场整体将继续增长 2008-2010 2011-2015 2015-2018 2018-至今 萌芽起步期 2008年前后，iPhone3G版及App Store发布，也拉开了中国工具类 APP的出海序幕，魔图精灵、Go桌 面等应用都在海外市场取得了成功。 快速扩张期 手机管理类、相机图片类、桌面类等 细分领域赛道发展迅速，猎豹、美图、 久邦、APUS等公司崭露头角，资本 热钱也快速涌入，整个市场火热异常。 发展瓶颈期 头部企业表现不佳；媒体政策趋严， Facebook暂停所有中国区工具类应 用广告，变现困难；产品本身同质化 严重，获客成本增加，整个行业渐显 颓势，市场上出现了唱衰的声音。 转型增长期 新兴市场需求增长、智能手机出货下 滑等因素使得工具类APP开始更多的 关注非洲/拉美等市场，消费者使用 习惯的变化则促进了工具类应用更多 的向“复合化”应用发展，这都推动了 工具类应用的转型发展。 中国泛工具类APP出海发展历程
- 14. Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入，注：中国主流出海应用指TOP200中中国出海应用 2.8% 26.7% 18.2% 16.5% 3.1% 19.1% 0 10 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 中国主流出海泛工具APP下载趋势（亿次） 下载量 增速 9.7% -1.1% -4.2% -0.6% -6.2% 6.7% 0 40 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 中国主流出海泛工具APP收入趋势（百万美元） 收入 增速 CAGR：14.1% CAGR：0.5% 中国主流出海泛工具APP下载量同样保持快速增长，应用内变现能力有待提高 • 从下载和应用内收入来看，中国主流出海泛工具APP在海外市场快速增长，2021年至今下载量基本保持两位数增长，用户 规模不断扩大；但出海应用以免费使用为主，通过广告等外部方式进行变现，应用内收入增长基本停滞，季度复合增长率 仅为0.5%。
- 15. Source： Meet Intelligence，注：中国主流出海应用指TOP200中中国出海应用；标签大小代表下载量 印度/美国/巴西/印尼等仍是出海主流市场，摩洛哥/尼泊尔等新兴市场成为出海企业新选择 美国 巴西 印尼 巴基斯坦 墨西哥 菲律宾 越南 埃及 日本 土耳其 哥伦比亚 德国 泰国 法国 英国 沙特 意大利 阿根廷 韩国 西班牙 秘鲁 尼日利亚 马来西亚 南非 加拿大 乌克兰 智利 阿联酋 波兰 澳大利亚 厄瓜多尔 哈萨克斯坦 -10% 10% 30% 50% 70% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2022前三季度中国主流泛工具类APP海外市场分布 下载增速 收入增速 90% 110% 130% 100% 130% 1500% 尼泊尔 伊朗 委内瑞拉 摩洛哥 乌兹别克斯坦 阿尔及利亚 俄罗斯 -44% 印度 中东、北非、拉美等新兴 市场下载及收入增速极快， 但规模较小，未来增长潜 力或较大 以印度、美国、巴西、印 尼等为首，下载及收入保 持平稳增长，仍是目前出 海的主流市场
- 16. 效用和效率 55.7% 照片和视频 40.8% 商务 3.5% VPN服务与网络加速器 14.1% 移动清洁和杀毒软件 10.7% 文件管理 6.7% 二维码扫描器 5.9% 翻译 4.6% 个性化 4.3% 视频编辑 33.0% 照片编辑 4.6% 屏幕录制 3.2% 商业软件 3.4% 效用和效率, 65.5% 照片和视频, 29.1% 商务, 5.5% 移动清洁和杀毒软 件 16.4% VPN服务与网络加 速器 16.4% 个性化 5.5% 翻译 5.5% 二维码扫描器 5.5% 网络管理 3.6% 视频编辑 20.0% 照片编辑 5.5% 屏幕录制 3.6% 商业软件 3.6% 2022前三季度头部出海企业赛道分布（按下载量） Source： Meet Intelligence、Data.ai，注：头部出海应用指TOP200中中国出海应用 2022前三季度头部出海企业赛道分布（按个数） 中国出海应用同样以效用和效率类为主，但以细分赛道来看，视频编辑是出海最主流的赛道 • 从整体的下载和收入来看，中国出海泛工具类应用同样主要以效用和效率为主，下载占比超过55%，以移动清洁/杀毒、 VPN服务等为主；但从细分赛道来看，视频编辑是目前出海最主流的赛道。
- 17. Source：Data.ai 2022年前三季度中国出海泛工具类应用下载TOP20 排名 名称 类型 下载环比增速 排名 名称 类型 下载环比增速 1 CapCut 照片和视频 14.5% 11 VivaCut 照片和视频 77.1% 2 SHAREit 效用和效率 3.4% 12 VPN Master - Free & Fast & Secure VPN Proxy 效用和效率 -28.7% 3 InShot 照片和视频 -12.1% 13 Beat.ly 照片和视频 20.8% 4 Snack Video Maker App with Song 照片和视频 49.4% 14 CamScanner 商务 -6.9% 5 QR & Barcode Scanner 效用和效率 0.9% 15 Mivo - Music Video Maker 照片和视频 213.0% 6 Noizz 照片和视频 27.5% 16 Calculator Lock 效用和效率 117.4% 7 Remini 照片和视频 36.5% 17 Mi Drop 效用和效率 27.9% 8 Viamaker 照片和视频 76.4% 18 VPN - Super Unlimited Proxy 效用和效率 218.8% 9 RavoVPN 效用和效率 347.7% 19 Screen Recorder & Video Recorder 照片和视频 -17.4% 10 TikTok Wall Picture 效用和效率 5.6% 20 Translate All- Easy Translator 效用和效率 1165.1% TOP20出海应用中，照片和视频类应用占据主流，且基本保持快速增长 • 下载TOP20榜单中，照片和视频类应用占比达到55%，受益于短视频行业的增长、巨头的不断布局等因素，CapCut、 Snack Video Maker App with Song、Noizz等APP均排名靠前，且保持两位数增长。
- 18. Source：Meet Intelligence 出海广告投放方面，北美市场依然是投放最主要的目的地市场，欧洲、拉美紧随其后 北美市场 • 占比：39.4% • 以美国市场为主，是泛工具类 应用投放最主要市场，视频/照 片编辑占比最高。 东南亚市场 印度市场 • 占比：7.3% • 主要投放在印尼、泰国、菲 律宾等市场，包括照片剪辑、 文件管理、清理/杀毒等赛道 • 占比：12.7% • 印度市场是出海投放第二大市 场，Viamaker、 Noizz等应 用居前。 拉美市场 • 占比：8.5% • 以巴西、墨西哥市场为主，阿根 廷、哥伦比亚等也有一定广告投 放。其中，视频/照片编辑、个性 化、清理/杀毒等受关注 中国泛工具类应用出海地区分布 • 占比：11.9% • 欧洲是出海投放第三大市 场，主要集中在英国、德 国、法国市场。 欧洲市场 中东&非洲市场 • 占比：4.5% • 沙特、埃及、阿尔及 利亚、尼日利亚等是 主要投放市场。 • 占比：7.5% • 主要为日本市场，以照片 编辑、自拍等为主。 日韩&港澳台市场
- 19. Source： Meet Intelligence，选取了细分赛道中下载量排名TOP12的赛道 个性化 工具 视频编辑 照片编辑 清洁 杀毒 VPN 网络加速 下载器 文件管理 商业软件 网络管理 浏览器 搜索引擎 导航 下载量 下载增速（环 比） 收入 收入增速（环 比） 头部集中度 头部应用平均 月活 出海广告投放 规模 排名前4位 排名5-8位 排名后4位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综上来看，清洁/杀毒、VPN服务、文件管理、个性化、下载器等是工具出海较好的赛道
- 21. 移动清理优化/杀毒
- 22. Source：Meet Intelligence 安装应用数量增加、使用时长持续增长等因素促使移动清理/杀毒类应用需求不断上升 1、智能手机使用时长增加 2、中低端智能机持有率高 • 包括印度、东南亚、拉美、非洲等新兴市场， 消费者大多仍持有中低端的安卓智能手机， 本身手机性能相对较差，需要持续通过清理 优化/杀毒类APP对手机进行清理。 3、安装应用数量持续增长 • 随着智能手机内存越来越大，消费者安装了 更多的娱乐、游戏、社交类应用，形成的缓 存也越来越多。 • 对清理优化/杀毒类应用的需求应运而生， 通过此类应用对缓存的清理，保持手机的流 畅。 4、消费者换机频率降低 • IDC预计2022年全球智能手机出货量将下降 9.1%，用户消费意愿持续下滑，换机频率 延长到了3-4年。 • 这也意味着，越来越多用户持有的智能手机 性能将出现下降，将更多的需要清理优化/ 杀毒类APP保持手机的运行流畅。 • 现在用户智能手机日均使用时间越来越长， 清理优化/杀毒类应用的节电功能可以保护 电池，增加续航时间，这也使得越来越多的 用户安装此类应用。 清 理 优 化 / 杀 毒 类 APP 需 求 持 续 增 长
- 23. 13.4% 3.1% -3.0% 6.8% 2.2% 10.5% 0 60 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 收入 增速 清理优化/杀毒类APP全球收入及增速（百万美元） 9.8% 47.6% 56.9% -0.4% -4.1% 19.9% 0 7 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 下载量 增速 清理优化/杀毒类APP全球下载量及增速（亿次） • 从下载量来看：2021年以来，清洁/杀毒类APP下载量整体呈现快速上涨趋势，2022Q3下载量达到6亿+，同比增长20%， 头部应用的增长及新应用的出现带动了下载量的上升 • 从收入来看：整体呈现稳步上升的态势，2022Q3环比增长超过10%，用户付费意愿仍然较强。 受益于头部应用增长及新应用持续涌现，清洁/杀毒类应用下载量快速增长，收入则呈现稳步 上升态势 Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入
- 24. 0 350 印度 巴西 美国 印尼 墨西哥 越南 菲律宾 泰国 哥伦 比亚 俄罗斯 0 70 美国 日本 英国 德国 巴西 澳大 利亚 加拿大 法国 意大利 台湾 2022年前三季度清理优化/杀毒类APP下载TOP10市场 2022年前三季度清理优化/杀毒类APP收入TOP10市场 Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速，收入仅包含应用内收入 +52% +26% +91% +42% +32% +69% +23% +47% +72% -6% +37% -2% 15% -4% 42% 25% 50% 5% 9% 49% • 从市场分布来看，下载TOP市场大多为人口过亿的发展中国家，清理/杀毒类应用为当地消费者普遍需求，人口越多需求 越大；收入TOP市场则基本为发达国家/地区，用户收入高，付费习惯好，美国市场收入占比接近50%，仍是出海变现的 首选市场之一。 下载TOP市场主要为发展中人口大国，收入则主要由美国等发达国家/地区市场贡献 单位：百万次 单位：百万美元
- 25. 印尼 巴西 美国 巴基斯坦 俄罗斯 墨西哥 埃及 越南 菲律宾 日本 泰国 土耳其 伊朗 法国 哥伦比亚 德国 沙特 阿尔及利亚 韩国 意大利 英国 西班牙 尼日利亚 摩洛哥 马来西亚 秘鲁 阿根廷 南非 阿联酋 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 3% 6% 2022前三季度清理优化/杀毒类APP下载矩阵分布 Source： Meet Intelligence ，注：标签大小代表人口数量 印度、巴西、美国等是清理/杀毒类APP的主流市场， 北非/中东、东南亚等新兴市场增长潜力大 下载份额 下 载 环 比 增 速 30% 印度 下载占比高，人口红利大， 虽然增速逐渐平缓，但仍有 一定的上升空间。 下载占比不高，但增速极快， 特别是伊朗、越南有较高的 人口基础，增长潜力较大。 下载份额较低，增速逐渐下 滑，增长空间相对较小，并 不建议进入。 整体处于中游位置，其中尼 日利亚、巴基斯坦等市场人 口红利大，仍有进入机会。
- 26. 日本 美国市场遥遥领先，台湾/加拿大/澳大利亚等市场增长潜力高 英国 德国 巴西 澳大利亚 加拿大 法国 意大利 台湾 墨西哥 西班牙 荷兰 瑞士 沙特 波兰 捷克 印度 瑞典 比利时 泰国 奥地利 挪威 以色列 韩国 香港 丹麦 智利 南非 -30% -10% 10% 30% 50% 70% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2022前三季度清理优化/杀毒类APP收入矩阵分布 收入份额 收 入 环 比 增 速 -70% 俄罗斯 11% 48% 美国 美国市场一枝独秀，贡献了近 一半收入份额，同时保持了高 速增长，是出海的首选市场之 一。 英、日、德市场虽然份额较高， 但增速放缓明显，或已逐渐进 入红海市场。 收入增速较快，且加拿大、澳 大利亚、台湾等市场消费者收 入较高，市场增长空间较大。 虽然大多为高收入国家市场，但 消费者苹果手机的持有率更高， 对清理/杀毒类APP需求相对更少， 增长空间相对有限。 Source： Meet Intelligence ，注：标签大小代表人口数量
- 27. 北美 欧洲 拉美 东南亚 日韩 印度 中东 非洲 亚洲其他 下载量 下载增速（环比） 收入 收入增速（环比） 头部集中度 头部应用平均月活 Source： Meet Intelligence 排名前3位 排名4-6位 排名后3位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综合来看，北美、东南亚、拉美市场是目前移动清理优化/杀毒APP较好的目的地市场
- 28. 2022年前三季度全球清洁/杀毒类APP下载量TOP20 排名 名称 环比增速 排名 名称 环比增速 1 Clean Master Ultra 33% 11 Clean Master by Pace Corey 新增 2 Ultra Junk Cleaner 95% 12 Nox Cleaner -24% 3 Bravo Cleaner: Speed Booster 8168% 13 Junk Smasher 2021 11% 4 Phone Cleaner by Games Tree 143% 14 Smart Cleaner - Phone Booster 新增 5 Smart Cleaner by annajiao 49% 15 Nox Security -9% 6 KeyNote 新增 16 Clean Cleaner - Phone Booster 87% 7 KeepClean -13% 17 KeepBooster 新增 8 Clean Master by Cheryl Cook 7694% 18 One Booster -71% 9 Powerful Cleaner by Louis Campbell 25% 19 Easy Clean 新增 10 Bravo Booster 13957% 20 Phone Cleaner by Mini tool 新增 Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架 • 中国出海应用表现突出，下载TOP20应用中，中国出海应用占比达到50%，且大多保持极高的增速，包括Bravo Clearner、 KeyNote、Bravo Booster等均数倍增长。 • 但同时，前三季度有35%的头部应用目前已被下架，包括数个中国出海应用，快速增长的同时，也需关注合规问题。 具体到头部应用，中国出海应用表现突出，但同时也需注意APP的合规性需求
- 29. 清理优化/杀毒类头部应用主要功能分布 • 分析头部清理/杀毒类应用可以看出，除了清理、 RAM优化等必备功能以外，各头部应用均注重 电池节能、CPU冷却方面的功能，以延长用户 手机续航。 • 除此以外，照片清理、游戏加速、通知栏清理 等也是宣传的重点，通过这些差异化的功能可 以吸引到更多的用户。 • 同时针对不同地区消费者也有推出对应功能， 如针对拉美等高频使用社交媒体的市场，提供 SNS清理功能，专门用于清除WhatsApp等社 媒缓存，提升用户体验。 Source： Meet Intelligence，头部应用指TOP30应用 在功能方面，头部应用主流功能大同小异，部分应用会推出照片清理/游戏加速/SNS清理等 特色功能吸引用户
- 30. Source：Data.ai 用户画像方面，主流市场性别分布基本一致，拉美/东南亚等新兴市场年轻化比例更高 男性 47.3% — — 54.1% 48.2% 女性 52.7% — — 45.9% 51.8% 16-24 21.5% — — 40.1% 42.1% 25-44 43.4% — — 59.9% 39.8% 45+ 35.1% — — 18.1% 男性 56.3% 61.6% 51.9% 60.1% 51.8% 女性 43.7% 38.4% 48.1% 39.9% 48.2% 18-24 16.8% 39.6% 34.1% 37.7% 27.7% 25-34 16.1% 60.4% 65.9% 45.1% 46.4% 35-44 18.1% 45+ 49.0% 17.2% 26.0% Google Play APP Store 美国 印尼 菲律宾 巴西 墨西哥 1. 从性别分布来看：各大主流市 场类似，安卓系统男性比例高 于女性；IOS系统方面，女性用 户比例相对更高。 2. 从年龄分布来看：印尼、菲律 宾、墨西哥、巴西等新兴市场 年轻化明显，18-24岁年龄段用 户占比基本在35%以上；而美 国市场人口老龄化，45+用户 比例明显更高。
- 31. Source：Meet Intelligence 移动清理优化/杀毒类APP市场小结 市场趋势 • 移动清理/杀毒APP受益于头部应用增长及新应用持续涌现，市场整体呈现稳步上升趋势，北美、 拉美、东南亚是当前较好的目的地市场。 • 特别是拉美、东南亚等新兴市场，移动端用户仍有较大增长空间，且当地用户智能手机多为中 低端机，对移动清理/杀毒APP的需求将持续增加。 用户画像/应用分析 • 用户画像：各大主流市场用户性别分布基本一致，安卓端男性用户比例高，IOS端以女性用户为 主；年龄分布方面，拉美/东南亚等新兴市场年轻化更为明显。 • 应用分析：头部应用中，中国出海产品占据主流。具体功能上相似性高，除清理功能外，均注 重节能、CPU冷却等功能，新进入者或可通过提供更多差异化功能吸引用户下载。
- 32. 视频/照片编辑
- 33. 随着5G技术的成熟、云技术的 快速发展、智能手机等终端设备 的普及，用户快速步入视频时代， 对视频剪辑工具需求持续增长。 照片编辑同样受益于技术的发展， 随着手机相机技术的增强、3D 成像工具的引入等，对高质量图 片的需求进一步增加，照片编辑 APP市场也将持续发展。 1、新兴技术持续推动 研究预计全球短视频市场将迎来 爆发期，全生态市场规模未来将 超万亿美元。视频编辑APP受益 于此，市场或将会继续增长。 随着电商渠道的扩大、社交媒体 广告的增加，对照片编辑软件需 求将持续增长，特别是在北美等 海外电商更为发达的市场。 2、关联行业快速发展 3、用户需求稳步增长 Source：Meet Intelligence 新兴技术、关联行业、用户需求等将继续推动视频/照片剪辑应用的发展 我国出海应用中，视频/照片剪 辑类APP颇受欢迎，特别是东南 亚、南亚、中东等新兴市场。当 地人口红利大、用户上网时间长， 网络社交需求高，对视频/照片 类剪辑需求将保持增长
- 34. -3.0% 3.4% -2.9% 3.3% -1.2% 1.3% 0 14 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 下载量 增速 6.6% -0.2% -15.5% 4.2% -4.2% 5.1% 0 300 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 收入 增速 视频/照片编辑类APP全球下载量及增速（亿次） 视频/照片编辑类APP全球收入及增速（百万美元） 视频/照片编辑类应用需求稳定，下载量基本保持平稳 • 2021Q1-2022Q3视频/照片编辑类APP整体较为平稳，下载量始终保持小幅波动；收入方面，视频/照片编辑类APP整体 表现不佳，2022Q3虽然环比增长5.3%，但同比仍下降11.4%，头部应用收入下滑带动了整体的下降。 Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入
- 35. 0 15 印度 美国 印尼 巴西 巴基 斯坦 墨西哥 菲律宾 俄罗斯 越南 埃及 0 300 美国 英国 日本 巴西 德国 加拿大 澳大 利亚 法国 墨西哥 韩国 2022年前三季度视频/照片编辑类APP下载TOP10市场 2022年前三季度视频/照片编辑类APP收入TOP10市场 Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速，收入仅包含应用内收入 +1% +4% -3% -22% 单位：亿次 单位：百万美元 -17% +34% -4% -19% -17% +2% -15% -18% -12% -1% -13% -8% -11% -14% 3% -17% • 从下载来看，印度市场贡献了大部分市场份额，其次为美国和印尼市场；从收入来看，美国市场远超其他市场，英国和日 本市场紧随其后。 • 整体来看，头部效应明显，且TOP市场下载及收入均出现明显下滑的趋势，已逐渐成为红海市场，未来增长潜力相对有限。 视频/照片编辑类APP头部效应明显，下载方面印度优势明显，收入方面美国市场遥遥领先
- 36. 美国 印尼 巴西 巴基斯坦 墨西哥 菲律宾 俄罗斯 越南 埃及 土耳其 泰国 伊朗 日本 哥伦 比亚 沙特 英国 德国 阿根廷 法国 意大利 马来西亚 秘鲁 西班牙 韩国 阿尔及利亚 尼日利亚 摩洛哥 乌克兰 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 3% 6% 2022前三季度视频/照片编辑类APP下载矩阵分布 Source： Meet Intelligence，标签大小代表人口数量 印度/美国等主流市场竞争将日趋激烈，中东/南亚等新兴国家市场或存新机遇 下载份额 下 载 环 比 增 速 33% 印度 120% 尼泊尔 中东、南亚地区国家市场为主， 下载依然保持较高增速，或是新 的增长点。其中，巴基斯坦较值 得关注。 目前的主流市场，但增速基本停 滞/下滑，将逐渐成为存量市场， 竞争将日趋激烈。 市场占比低，且大部分市场呈现 负增长，短期内增长潜力空间相 对有限。
- 37. Source： Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入 绝大部分市场收入呈下滑趋势，市场整体收入增长空间相对有限 英国 日本 巴西 德国 加拿大 澳大利亚 法国 墨西哥 韩国 泰国 台湾 意大利 印尼 沙特 西班牙 马来西亚 菲律宾 印度 瑞士 智利 荷兰 以色列 乌克兰 阿联酋 越南 瑞典 挪威 香港 -30% -20% -10% 0% 10% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2022前三季度视频/照片编辑类APP收入矩阵分布 收入份额 收 入 环 比 增 速 -70% 俄罗斯 40% 美国 绝大部分市场收入均呈现下滑趋势，或 是由于全球经济下滑，消费者收入下降， 消费意愿降低，更多的使用免费功能所 导致。 主流市场中，印尼、墨西哥市场收入有所增长， 其中墨西哥市场下载、收入均处于中游位置，或 有一定的发展潜力。
- 38. Source： Meet Intelligence 北美 欧洲 拉美 东南亚 日韩 印度 中东 非洲 亚洲其他 下载量 下载增速（环比） 收入 收入增速（环比） 头部集中度 头部应用平均月活 排名前3位 排名4-6位 排名后3位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综合来看，拉美、东南亚、中东、北美等市场相对更有发展潜力
- 39. 2022年前三季度全球视频/照片剪辑类APP下载量TOP20 排名 名称 环比增速 类型 排名 名称 环比增速 类型 1 CapCut 18% 视频剪辑 11 VlogNow 10% 视频剪辑 2 PicsArt Photo & Video Editor -16% 照片剪辑 12 VivaCut 77% 视频剪辑 3 InShot -12% 视频剪辑 13 Beat.ly 21% 视频剪辑 4 Snack Video Maker App with Song 49% 视频剪辑 14 Mivo - Music Video Maker 213% 视频剪辑 5 Noizz 28% 视频剪辑 15 EPIK 558% 照片剪辑 6 Remini 36% 照片剪辑 16 Mivita 4286% 视频剪辑 7 Viamaker 76% 视频剪辑 17 Photo Editor - Fotolr 9% 照片剪辑 8 Adobe Lightroom -14% 照片剪辑 18 VITA -6% 视频剪辑 9 Snapseed 3% 照片剪辑 19 Alight Motion -20% 视频剪辑 10 KineMaster -25% 视频剪辑 20 Pho.to Lab 30% 照片剪辑 Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架 • 视频/照片剪辑类APP中，中国出海应用占据了主流，下载TOP10应用中，中国应用占比达到60%，且增速明显更快，其 中CapCut更是背靠字节，稳居TOP1宝座。 • 同时，中国出海应用主要以视频剪辑为主，照片剪辑仅Remini进入下载TOP20，两级分化明显。 具体头部应用方面，中国出海应用占据领先位置，视频剪辑是出海主流
- 40. 视频编辑类应用主要功能分布 Source： Meet Intelligence，头部应用指TOP30应用 TOP应用主要功能相似，照片、视频剪辑一体化或将是未来发展趋势 照片编辑类应用主要功能分布 • 对比视频编辑和照片编辑类应用的主要功能可以看出，除了相应的主要剪辑、特效、模板等功能以外，分享也是此类应用 注重的功能之一。 • 同时可以看出，视频编辑APP同样具备照片编辑APP的功能，反之亦然，照片、视频剪辑一体化或将是未来发展趋势。
- 41. Source：Data.ai 用户画像方面，安卓端用户男性比例更高，IOS端用户以年轻女性为主 男性 28.1% — — 30.9% 32.5% 女性 71.9% — — 69.1% 67.5% 16-24 51.7% — — 54.2% 60.2% 25-44 37.5% — — 45.8% 33.1% 45+ 10.9% — — 6.7% 男性 54.6% 59.4% 49.7% 50.4% 44.4% 女性 45.4% 40.6% 50.3% 49.6% 55.6% 18-24 28.0% 52.8% 47.7% 44.9% 33.1% 25-34 18.7% 47.2% 52.3% 43.1% 48.4% 35-44 19.6% 45+ 33.7% 12.0% 18.5% Google Play APP Store 美国 印尼 菲律宾 巴西 墨西哥 1. 安卓端用户：男性比例相对更 高，同时东南亚、拉美等市场 年轻化比例明显，18-24岁年 龄段占比大部分超过40%。 2. IOS端用户：各市场用户分布 基本一致，均以女性用户为主， 占比基本达到70%，同时16- 24岁年龄段用户占比超过50%， IOS端用户更为年轻。
- 42. Source：Meet Intelligence 视频/照片剪辑类APP市场小结 M 市场洞察 • 5G、云技术等的发展、短 视频等关联行业的爆发、用 户需求的增长将继续推动视 频/照片剪辑应用的发展。 • 目前，视频/照片编辑类应 用需求稳定，下载量基本保 持平稳，但收入受全球经济 不景气影响，与2021年相 比有所下滑。 C 消费者洞察 • IOS端和安卓端主流用户性 别分布有所不同，IOS端明 显以女性用户为主，安卓端 则男性用户占比更高。 • 年龄分布方面，则明显以年 轻用户为主，他们注重社交， 对视频/照片剪辑需求更高。 A 应用洞察 • 头部应用中，中国出海应用 占据主流，虽保持快速增长， 但基本为视频剪辑应用 • 同时，目前视频、照片剪辑 应用有一体化趋势，新进入 者或可通过开发带有视频剪 辑功能的照片剪辑APP，避 开出海头部应用的竞争，以 获得更好地发展。
- 44. -0.2% 19.1% 10.2% 9.2% 1.5% -7.0% 0 4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 下载量 增速 10.7% 4.8% 6.3% 0.6% 12.5% 14.7% 0 350 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 收入 增速 文件管理类APP全球下载量及增速（亿次） 文件管理类APP全球收入及增速（百万美元） • 2022年，文件管理类应用下载量和收入整体处于高位，与2021年相比有明显增长，主要是Shareit、Google One、 Dropbox、OneDrive等头部应用的快速增长带动了市场的增长。 文件管理类应用整体保持上升趋势，收入达到2021年以来高点 Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入
- 45. 0 400 印度 印尼 巴西 美国 巴基 斯坦 俄罗斯 墨西哥 埃及 越南 菲律宾 0 300 美国 英国 巴西 日本 加拿大 德国 西班牙 法国 澳大 利亚 意大利 2022年前三季度文件管理类APP下载TOP10市场 2022年前三季度文件管理类APP收入TOP10市场 Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速 +14% +9% +15% +31% 单位：百万次 单位：百万美元 +8% +34% -3% +30% +21% +66% +23% +6% +141% +18% +27% +29% +24% +4% +19% +9% • 从下载和收入来看，印度和美国分别贡献了主要的下载和收入份额，且TOP国家基本均保持增长，整体市场仍有较大上升 空间。 • 整体来看，除印度、美国意外，巴西市场下载和收入均处于TOP3行列，且保持两位数以上增长，同样是较好的出海目的 地市场。 新兴市场贡献了大部分下载份额，收入方面依然以美国为首的发达市场为主
- 46. 美国 印尼 巴西 巴基斯坦 墨西哥 菲律宾 俄罗斯 越南 埃及 土耳其 泰国 伊朗 日本 哥伦 比亚 沙特 英国 德国 阿根廷 法国 意大利 马来西亚 秘鲁 西班牙 韩国 阿尔及利亚 尼日利亚 摩洛哥 乌克兰 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 3% 6% 2022前三季度文件管理类APP下载矩阵分布 Source： Meet Intelligence，标签大小代表人口数量 主要市场下载增速出现下滑，南亚/中东等新兴市场增速极快，市场潜力较大 下载份额 下 载 环 比 增 速 33% 印度 120% 尼泊尔 下载最主要的市场，虽然增速有 所下滑，但占比高，人口规模大， 仍是出海较好的市场 以巴基斯坦、尼泊尔、伊朗等南 亚/中东市场为主，增速极快，部 分国家也有较高的人口规模，有 较大的增长潜力。 下载占比较低，增速有所下滑， 市场整体发展空间较小。
- 47. Source： Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入 收入方面整体向好，各市场大多均呈现上升趋势，巴西市场表现突出 英国 日本 加拿大 德国 西班牙 法国 澳大利亚 意大利 韩国 台湾 荷兰 瑞典 瑞士 墨西哥 挪威 波兰 印尼 比利时 泰国 丹麦 阿根廷 新加坡 马来西亚 菲律宾 南非 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 4% 8% 2022前三季度文件管理类APP收入矩阵分布 收入份额 收 入 环 比 增 速 -55% 俄罗斯 35% 美国 80% 100% 140% 巴西 捷克 印度 美国、英国为目前主要市场，收入 规模大，用户收入高，且依然维持 一定的增速，仍是较好的目的地市 场。 收入占比及增速双高，人 均可支配收入位居中游， 市场有较高潜力。 收入份额相对不高，但均处于 增长态势，其中印度/东南亚/东 欧等市场增速极快，有一定发 展空间。
- 48. Source： Meet Intelligence 北美 欧洲 拉美 东南亚 日韩 印度 中东 非洲 亚洲其他 下载量 下载增速（环比） 收入 收入增速（环比） 头部集中度 头部应用平均月活 排名前3位 排名4-6位 排名后3位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综合来看，文件管理应用主要在拉美、东南亚等新兴市场发展更好
- 50. 2022年前三季度全球文件管理类APP下载量TOP20 排名 名称 细分类别 环比增速 排名 名称 细分类别 环比增速 1 SHAREit 文件传输/共享 3% 11 MEGA 云存储 4% 2 Share Karo India 文件传输/共享 21% 12 Xender 文件传输/共享 37% 3 File Recovery 文件恢复 4899% 13 RAR 文件解压缩 3% 4 ZArchiver 文件解压缩 -11% 14 OneDrive 云存储 13% 5 Google Drive 云存储 7% 15 Dropbox 云存储 0% 6 TeraBox 云存储 163% 16 Zapya 文件传输/共享 21% 7 Mi Drop 文件传输/共享 28% 17 InShare 云存储 -27% 8 Files Go by Google 文件/文档管理 -5% 18 FileBin 文件传输/共享 62584% 9 Move to iOS 文件传输/共享 23% 19 Sender Share: File Transfer 文件恢复 1009% 10 File Manager by Flashlight Clock 文件/文档管理 60% 20 Power File Manager & Cleaner 文件传输/共享 新增 Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架 • 2022年前三季度，下载TOP20榜单中，中国出海应用占据7个席位，基本以文件传输/共享为主。SHAREit（茄子快传） 优势明显，依然占据榜首位置，Xender（闪传）、Zapya（快牙）等老牌出海应用也依然位居前列，优势地位相对稳固。 • 此外，海外巨头企业也有较高市场份额，谷歌（Google Drive、Files Go by Google）、苹果（Move to iOS）、微软 （OneDrive）等也位居前列。 头部文件管理类应用中，中国出海应用占比较高，巨头企业也有较高份额
- 51. Source：Data.ai 用户画像方面，发展中国家年轻男性比例高，发达国家市场中老年用户也有较大份 额 男性 44% 43% — 55% 女性 56% 57% — 45% 16-24 36% 29% — 48% 25-44 44% 50% — 37% 45+ 20% 21% — 15% 男性 58% 55% 65% 52.3% 女性 42% 45% 35% 47.7% 18-24 20% 19% 45% 26% 25-34 19% 17% 55% 51% 35-44 20% 18% 45+ 41% 46% 22% Google Play APP Store 美国 英国 巴西 1. 发展中国家市场：主要以年轻男性用户为主， 男性用户比例基本在55%，18-44岁年龄段 用户超过75%，这也和发展中国家年轻化的 人口结构相符合。 2. 发达国家市场：安卓端和IOS端用户分布差 异明显，安卓端男性比例高，45+用户占比 超过40%；而IOS端，女性用户比例高， 16-44岁用户占比高达80%，这或是因为苹 果用户中年轻女性用户比例更高。 印尼
- 52. Source：Meet Intelligence 文件管理类APP市场小结 M 市场洞察 • 文件管理类应用整体趋势向 好，下载与收入均保持高位。 • 下载方面，印度、美国、印 尼、巴西虽增速下滑，但仍 是目前最主流的市场。 • 收入方面，美国、英国是主 要市场；巴西市场增速极快， 未来增长空间较大。 C 消费者洞察 • 发展中国家以年轻男性为主， 18-44岁用户占比超过75%。 • 发达国家安卓端同样以男性 用户为主，且45+用户比例 较高；IOS端则以年轻女性 为主，16-44岁用户占比超 过80%。 A 应用洞察 • 从应用细分赛道来看，文件 传输/共享、文件/文档管理、 云存储等是目前主流细分赛 道。 • 中国多款出海应用跻身头部 行业，同样大多集中在文件 传输赛道，包括SHAREit、 Xender、Zapya等。
- 53. Source：Photo by Petter Lagson on Unsplash VPN
- 54. Source： Meet Intelligence、 atlas VPN 网络安全、隐私保护、访问封禁内容等需求带动了全球VPN的持续使用 严格的互联网限制 • 部分国家有非常严格的互联网限制，如 阿拉伯国家会封禁违背伊斯兰教道德价 值观的内容、在线约会网站等，甚至会 进行严格的个人监控，追踪手机、电子 邮件、互联网聊天组里内容。 • 巴基斯坦、伊朗等封禁了WhatsApp、 Meta等社交媒体应用的国家，VPN的使 用率也持续增长。 远程办公的增加 • 疫情期间，全球各地的大型互联网企业 包括Google、Meta等均实行远程办公 ，企业员工为了追求网络的稳定、安全 等，对VPN需求大幅增长。 • 特别是在印度等网络基建并不完善的国 家/地区，VPN在远程办公中的作用尤为 重要。 网络安全问题严重 • 平均只有5%的公司电脑文件得到适当保 护。 • 每13个网页请求，就有1个有恶意程式。 • 每36部智能电话，就有1部安装了高风险 的应用程式。 • 每39秒，就会有出现一次骇客攻击，相 等于每天出现2215次攻击。 26% 的全球网络使用者会使用VPN 25% 的VPN用户会每天使用VPN
- 55. Source： Meet Intelligence 战争/大规模冲突等导致的媒体封禁也加速了VPN的使用 2022年俄罗斯、乌克兰等地区VPN下载量大幅增长 • 自2月以来，俄乌发生大规模冲突， 期间俄罗斯VPN下载量增长超过 500%左右，民众需求大幅增加。 • 阿塞拜疆和亚美尼亚两国同样爆发 边境冲突，双方民众对VPN需求大 幅增长。 边境冲突 • 哈萨克斯坦、伊朗等2022年国内发 生暴乱、抗议等，政府通过封禁网 络阻止事件继续发酵，使得民众对 VPN需求爆炸式增长，下载量翻倍 增长。 抗议暴乱 • 2022年，斯里兰卡国家破产，政局 持续动荡，新政府不断通过强制封 禁社交媒体以希望恐慌信息的传播， 但反而使得当地民众更多的通过 VPN登陆被封禁的社交媒体，下载 量增长十几倍。 国家破产 战争、冲突之下VPN需求激增
- 56. Source： Meet Intelligence 快速增长的同时，也需注意政策监管对部分市场的VPN行业带来的影响 • 俄罗斯政府规定VPN服务商需要将 服务连接到FGIS（俄罗斯联邦政府 资讯系统）数据库，导致部分VPN 服务商离开了俄罗斯市场，但也留下 了市场空白。 • 印度和巴基斯坦均对VPN有较大的 限制。 • 其中，印度政府要求VPN供应商提 供客户数据，这使得部分供应商已经 在考虑将业务完全撤出印度。 • 中东阿拉伯国家对VPN也有一定限 制，如阿联酋政府规定禁止通过 VPN访问被认为非法或不当的内容， 但实际情况中监管并不严格。 • Atlasvpn的数据就显示，阿联酋、卡塔 尔、俄罗斯等是全球VPN使用率TOP3 的国家。包括中东、俄罗斯、印度、巴 基斯坦在内等均是VPN的主流市场。 • 但俄罗斯、印度等国家市场已经推出了 严格的监管政策，使得部分服务商受到 冲击，选择离开市场。出海VPN平台需 更多关注当地市场政策变化，抓住机遇 的同时规避风险。
- 57. 45.8% 25.2% -21.4% 14.6% 6.3% 30.0% 0 8 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 下载量 增速 9.2% 3.4% 1.3% 5.8% -10.5% 9.6% 0 80 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 收入 增速 VPN类APP全球下载量及增速（亿次） VPN类APP全球收入及增速（百万美元） • 从下载量来看，VPN类应用下载仍处于上升通道中，消费者需求仍在持续增长；收入方面，则基本保持平稳，2022Q2短 暂下滑之后，2022Q3已基本恢复到之前水平。 VPN类应用用户需求持续增长，下载量整体呈上升趋势 Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入
- 58. 0 600 印度 俄罗斯 巴基 斯坦 印尼 美国 巴西 墨西哥 埃及 沙特 菲律宾 0 80 美国 英国 俄罗斯 阿联酋 加拿大 沙特 法国 澳大 利亚 德国 日本 2022年前三季度VPN类APP下载TOP10市场 2022年前三季度VPN类APP收入TOP10市场 Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速 -1% +557% -11% +42% 单位：百万次 单位：百万美元 -4% +4% +24% +4% -5% +25% -7% -9% +169% +34% -4% -24% +13% +1% +15% -29% • 从下载和收入来看，印度和美国市场分别贡献了大部分的下载和收入份额，但两大市场增速都有所下滑。而俄罗斯市场受 俄乌冲突影响，国内网络被限制，VPN需求大幅增长，一段时间内将成为VPN市场新的增长点。 印度、美国是VPN类APP主流市场，俄罗斯市场成为新增长点
- 59. 巴基斯坦 印尼 美国 巴西 墨西哥 埃及 沙特 菲律宾 土耳其 阿联酋 阿尔及利亚 伊朗 越南 哥伦比亚 尼日利亚 英国 乌兹别克斯坦 摩洛哥 乌克兰 阿根廷 德国 法国 委内瑞拉 秘鲁 也门 马来… 加拿大 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 4% 8% 2022前三季度VPN类APP下载矩阵分布 Source： Meet Intelligence，标签大小代表人口数量 下载份额 下 载 环 比 增 速 30% 印度 560% 俄罗斯 130% 尼泊尔 下载方面，印度、美国是VPN类APP主流市场，俄罗斯市场受俄乌冲突影响成为新 增长点 俄罗斯、巴基斯坦因各种原因， 国内网络被限制，需要VPN翻 墙登陆外网，且均为人口大国， 市场发展空间大。 下载份额较小但增速快，主要集中在 中东、南亚、非洲、拉美等地，当地 网络基建相对较差，对VPN网络加速 功能需求较大，但大部分市场人口规 模相对较小，市场有一定增长潜力。 目前主流市场之一，但增速下滑，虽 然仍有较大的人口红利，但市场竞争 仍趋激烈。 市场份额低，增速下滑严重， 虽然部分市场人口规模较大， 增长空间仍较有限。
- 60. Source： Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入 收入方面，美国依然是最主要的目的地市场，俄罗斯、阿联酋等市场增长空间较大 阿联酋 加拿大 沙特 法国 澳大利亚 德国 日本 韩国 印尼 瑞士 香港 荷兰 印度 卡塔尔 科威特 意大利 马来西亚 西班牙 瑞典 阿曼 台湾 新加坡 巴西 墨西哥 挪威 菲律宾 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 4% 2022前三季度VPN类APP收入矩阵分布 收入份额 收 入 环 比 增 速 36% 美国 70% 170% 乌克兰 俄罗斯 收入增速较快，且大部分为高收入 国家市场，其中阿联酋、德国、法 国市场份额也较高，未来有较大增 长潜力。 虽然市场增速下滑明显，但收 入份额占比高，特别是美国市 场占比超过35%，依然是最主 要的目的地市场。 受俄乌冲突影响，俄乌两国人 民对VPN服务的需求增加，收 入快速增长。
- 61. Source： Meet Intelligence，注：亚洲其他包括南亚、西亚等地区 北美 欧洲 拉美 东南亚 日韩 印度 中东 非洲 亚洲其他 下载量 下载增速（环比） 收入 收入增速（环比） 头部集中度 头部应用平均月活 排名前3位 排名4-6位 排名后3位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综合来看，中东、亚洲其他、欧洲、东南亚等目前VPN发展较好的市场
- 62. 2022年前三季度全球VPN类APP下载量TOP20 排名 名称 环比增速 排名 名称 环比增速 1 speedfiy 1285.3% 11 VPN Master 90.6% 2 Turbo VPN -1.6% 12 Fast VPN - Fast & Free & Secure VPN Proxy 48.9% 3 RavoVPN 347.7% 13 Secure VPN 81.0% 4 VPN Master - Free & Fast & Secure VPN Proxy -28.7% 14 SafeLight 新增 5 MaxSpeedfiy-Unlimited&Easy 新增 15 SuperVPN 13.6% 6 Vast VPN 532.3% 16 Vpn Go - Private Net Access 3026.8% 7 VPN - Super Unlimited Proxy 218.4% 17 LomVPN 254.3% 8 Private Proxy：Network Booster 2602.9% 18 Psiphon 176.8% 9 1.1.1.1: Faster Internet -9.6% 19 JAX VPN 244.2% 10 Daily VPN - Fast & Secure VPN 167.2% 20 XY VPN -6.5% Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架 • 2022年前三季度，TOP VPN应用整体呈现快速增长的趋势，大部分APP增速超过100%。其中，中国出海应用表现较为突 出，TOP20应用中占比达到55%，但也有部分中国应用增速出现下滑，主要是受到印度VPN新政影响，印度市场下载量大 幅下降所导致的，因此政策影响也是VPN出海需要重点关注的。 头部VPN应用大多增长明显，中国出海应用优势较为突出，但需注重政策所带来的 影响
- 63. VPN类头部应用主要功能分布 • VPN头部应用均主打网络保护/WIFI安全、易 于使用、网络加速等主流功能。 • 同时，VPN头部应用还非常注重用户隐私方面 的问题，基本会通过加密/匿名等方式登陆网 络，保证用户无法被追踪；事后也会承诺不保 存用户使用日志，使得用户可以安心上网。 • 最后，免费使用、服务器多，使用时长无限制 等特点也是VPN应用着重宣传的 Source： Meet Intelligence，头部应用指TOP30应用 在功能方面，各大头部应用基本一致，除了VPN必备的网络保护/加速等功能外， 隐私保护功能非常受到重视
- 64. Source：Data.ai 用户画像方面，16-44岁年龄段男性用户是目前主流用户全体 男性 — 57% — 52% 53% 女性 — 43% — 48% 47% 16-24 — 29% — 59% 34% 25-44 — 71% — 30% 40% 45+ — — 12% 26% 男性 81% 58% 77% 51% 59% 女性 19% 42% 23% 49% 41% 18-24 51% 15% 48% 29% 23% 25-34 49% 56% 52% 48% 18% 35-44 18% 45+ 29% 23% 41% Google Play APP Store 印度 俄罗斯 巴西 1. 纵观安卓端和IOS端各大市场用户数 据，男性用户优势明显，占据绝大多 数比列，特别是印度/印尼这样的发 展中国家市场，男性用户占比超过 70%。 2. 年龄段方面，16-44岁用户占比更高， 改年龄段用户以学生及上班族为主， 他们游戏/工作上对VPN需求更高。 印尼 美国
- 65. Source：Meet Intelligence VPN类APP市场小结 M 市场洞察 • 中东、亚太等互联网限制较 为严格的地区，VPN需求持 续存在。2022年，战争、 冲突等更是使需求激增。 • 从APP下载量来看，整体呈 现快速增长的趋势，2022 年Q3环比增速超过30%， 市场持续向好。 C 消费者洞察 • 性别分布：男性用户占据绝 对主流，不管是安卓端还是 IOS端，均以男性用户为主。 • 年龄分布：不论是发展中国 家还是发达国家，均以18- 44岁中青年用户为主，该年 龄段用户娱乐/工作上对 VPN需求更大。 A 应用洞察 • 头部应用中，中国出海应用 同样优势明显，但也需注意 部分APP受印度新政影响， 增速有所下滑。 • 功能方面，除网络加速、网 络安全外，用户隐私也深受 关注，绝大部分应用均承诺 不保存任何使用日志。
- 66. Source：Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash 个性化
- 67. -2.4% 27.2% 10.7% 8.7% -5.4% 1.8% 0 8 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 下载量 增速 0.7% -5.1% 4.0% 15.1% -16.3% -4.2% 0 50 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 收入 增速 个性化类APP全球下载量及增速（亿次） 个性化类APP全球收入及增速（百万美元） • 从下载量来看，2022年以来，个性化类APP下载量基本维持在较高水平，用户需求较为稳定；收入方面，在2022Q1达到 高点以后，头部市场收入持续下滑，带动了整个市场收入的下跌。 个性化类APP下载量保持在较高体量，收入方面有小幅下滑 Source：Data.ai，注：收入仅包含应用内收入
- 68. 0 400 印度 巴西 美国 印尼 墨西哥 俄罗斯 菲律宾 巴基 斯坦 越南 埃及 0 60 美国 英国 加纳 加拿大 澳大 利亚 德国 日本 法国 巴西 韩国 2022年前三季度个性化类APP下载TOP10市场 2022年前三季度个性化类APP收入TOP10市场 Source：Data.ai，注：不包含中国市场数据，增速均为环比增速 +19% +10% -10% +4% 单位：百万次 单位：百万美元 +16% +19% +9% +17% +34% +39% -24% +376% -20% -28% -15% -30% -8% -1% +14% +25% • 从下载量来看，印度市场占据榜首，巴西、美国、印尼、墨西哥等也均有较高的下载量；从收入来看，美国市场一枝独秀， 收入规模远超其他国家。 • 整体来看，美国市场下载/收入双高，是目前最好的目的地市场，但需注意受通胀等影响，美国民众消费意愿下降，美国 市场收入已出现下滑趋势。 个性化类APP市场下载量持续增长，美国是目前最好的目的地市场
- 69. 美国 印尼 墨西哥 俄罗斯 菲律宾 巴基斯坦 越南 埃及 哥伦比亚 土耳其 阿根廷 泰国 德国 意大利 马来西亚 秘鲁 法国 日本 英国 沙特 智利 西班牙 南非 尼日利亚 哈萨克斯坦 韩国 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 4% 8% 2022前三季度个性化类APP下载矩阵分布 Source： Meet Intelligence，标签大小代表人口数量 下载方面，印度/美国/印尼等仍是主流市场，中东/非洲等新兴市场增长潜力较大 下载份额 下 载 环 比 增 速 18% 印度 130% 伊朗 95% 阿尔及利亚 下载份额高，人口规模大。虽然下 载增速下滑，依然是最主要的目的 地市场。 增速更高，且拥有较大的人 口规模，未来有较大的增长 潜力。
- 70. Source： Meet Intelligence，标签大小代表人均可支配收入 收入方面，两级分化明显，新兴市场快速增长，发达国家市场呈现下滑趋势 英国 加拿大 澳大利亚 德国 日本 法国 巴西 韩国 墨西哥 巴拿马 意大利 印尼 马来西亚 瑞士 智利 西班牙 泰国 以色列 俄罗斯 沙特 印度 荷兰 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 2% 4% 2022前三季度个性化类APP收入矩阵分布 收入份额 收 入 环 比 增 速 38% 美国 110% 240% 约旦 加纳 160% 380% 牙买加 阿曼 多米尼加 柬埔寨 集中在中东、东南亚等新兴市场国家， 收入占比小，增速极快，市场存增长 空间。但大部分国家人均可支配收入 低，增长天花板相对有限。 以美国、英国等发达国家为首，收入 占比较高，增速下滑较为明显，市场 竞争将更为激烈。但消费者收入水平 高，仍是变现的主流市场。
- 71. Source： Meet Intelligence 北美 欧洲 拉美 东南亚 日韩 印度 中东 非洲 亚洲其他 下载量 下载增速（环比） 收入 收入增速（环比） 头部集中度 头部应用平均月活 排名前3位 排名4-6位 排名后3位 收入只计算应用内收入，广告收入等未计入。头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高 综合来看，拉美、东南亚、中东、非洲等市场对个性化应用需求更高
- 73. 2022年前三季度全球个性化类APP下载量TOP20 排名 名称 细分类别 环比增速 排名 名称 细分类别 环比增速 1 Sticker.ly 贴纸制作 3.8% 11 Deep Wallpaper-live,HD 壁纸铃声 新增 2 TikTok Wall Picture 壁纸铃声 5.6% 12 Edge Lighting - Borderlight 自定义小部件 75.8% 3 Fonts 字体 -15.3% 13 Top Widgets 自定义小部件 55.1% 4 ZEDGE 壁纸铃声 -0.7% 14 Wallcraft – Wallpapers HD, 4K 壁纸铃声 -6.5% 5 Sticker Maker Studio 贴纸制作 -7.4% 15 TextSticker 贴纸制作 73.5% 6 Shining wallpaper4K 壁纸铃声 新增 16 Phone Ringtones 壁纸铃声 97.4% 7 Bling Wallpeper-live4K 壁纸铃声 新增 17 Launcher iOS 12 自定义小部件 2.9% 8 Fonts Art 字体 28.0% 18 Led Keyboard 字体 -10.9% 9 Wave Live Wallpapers Maker 3D 壁纸铃声 112.8% 19 Widgetsmith 自定义小部件 -12.5% 10 Bitmoji 贴纸制作 -12.6% 20 Neon Love Theme 字体 1003.0% Source：Data.ai，标黄为中国，灰色字体为已经被APP商店下架 • 2022年前三季度，TOP个性化应用下载量涨跌不一，中国出海头部应用表现较为突出，有6款应用进入TOP20榜单，且大 部分呈现增长趋势。但需要注意的是，中国头部出海相对单一，基本集中在壁纸铃声赛道，且其中“Bling Wallpeper- live4K”、“Deep Wallpaper-live,HD”在短暂的飙升后就快速下降，进而被下架，产品合规性问题需要被重视。 头部应用下载量涨跌不一，中国出海应用增速较快，但仍需重视产品合规问题
- 74. Source：Data.ai 用户画像方面，安卓端用户男性比例更高，IOS端用户以年轻女性为主 男性 29% — — 40% 47% 女性 71% — — 60% 53% 16-24 61% — — 61% 73% 25-44 29% — — 39% 23% 45+ 10% — — 4% 男性 55% 62% 53% 55% 48% 女性 45% 38% 47% 45% 52% 18-24 21% 44% 34% 42% 31% 25-34 19% 56% 66% 44% 47% 35-44 19% 45+ 42% 13% 22% Google Play APP Store 美国 印尼 菲律宾 巴西 墨西哥 1. 安卓端用户：男性用户比例明 显更高，基本上以18-44岁年 轻用户为主。美国市场由于人 口老龄化影响，45+用户比例 更高。 2. IOS端用户：明显以年轻女性 为主，各市场16-24岁年轻人 群占比均在60%以上，这也与 苹果手机用户分布相符合。
- 75. Source：Meet Intelligence 个性化类APP市场小结 M 市场洞察 • 整体来看，个性化类APP下 载量保持在较高水平，用户 需求较为稳定；但收入方面， 或受全球经济下滑等因素影 响，2022年整体呈现下滑 趋势， • 具体到国家市场，印度、巴 西、印尼、美国等依然是主 流市场，中东/非洲等新兴 市场国家未来或有一定增长 空间。 C 消费者洞察 • 安卓端和IOS端用户分布差 异较大。安卓端用户主要以 年轻男性用户为主，美国等 发达国家中老年用户比例更 高；IOS端用户则集中在年 轻女性群体，这也与苹果用 户分布较为符合。 A 应用洞察 • 从应用细分赛道来看，壁纸 铃声、贴纸制作、自定义小 部件是目前个性化应用市场 主流赛道。 • 中国出海头部应用同样也是 以壁纸铃声为主，但值得注 意是已有头部应用在快速上 升后出现下架的情况，合规 性问题更需被关注。
- 76. PART 03 飞书深诺观点
- 77. Source：Meet Intelligence 飞书深诺观点—全球泛工具APP市场 新兴市场 • 抓住发展中市场增长机会，推出针对性产品，提高市占率：包括非洲、南亚等新兴市场互联网渗透 率还不足50%，移动互联网用户正处于快速增长时期，新用户对各类工具类应用的需求仍处于快速 上升期，同时考虑新兴市场软硬件的不足，推出可以离线使用/占内存更小等针对性产品，更好吸引 用户。 发达市场 出海赛道 • 成熟市场提升产品品质，挖掘存量用户潜在需求：北美、欧洲等成熟市场互联网用户基本已经饱和， 更多将通过5G/云存储/智能AI等新兴技术迭代产品，开发用户新需求，提升用户粘性，从而增加产 品变现能力。 • 出海产品可更多关注其他细分赛道：出海TOP20应用中，视频/照片剪辑类占比达到55%，且产品有 同质化趋势，市场更为竞争激烈，可更多关注如下载器、图库等对于出海相对小众的细分赛道。
- 80. Source：Meet Intelligence 飞书深诺观点—文件管理类APP • 基本上安卓智能手机持有者均需要文件管理类APP，因此TOP国家基本均为人口过亿的发展中国家。 • 其中，巴基斯坦、伊朗等南亚/中东的新兴市场，下载增速快，人口红利高，未来增长空间大。 1、人口大国是主要目的地市场，新兴市场增长潜力大 • 头部及出海文件管理类APP基本以文件传输、云储存为主，巨头林立，市场竞争压力大 • 可以更多的关注文件恢复、文档管理等细分赛道，挖掘市场机会。 2、云存储/文件传输赛道竞争更为激烈，可更多探索其他细分赛道 • 受益于疫情导致的居家办公，近年来文件管理类APP的收入保持稳步增长。但随着海外国家的全面放开，越来越多 的企业开始敦促员工返回办公室，这或将对文件管理APP的收入带来不利影响。 3、收入持续增长，但需关注疫情红利消退可能带来的不利影响
- 81. Source：Meet Intelligence 飞书深诺观点—VPN类APP 整体市场将持续增长 注意政策带来的不利影响 更多关注中东、欧洲、 南亚/东南亚等地区市场 VPN功能更加精细化 更多关注加密/隐私功能 • 2022年以来，受全球部分地区冲 突不断，政府持续强制封禁网络影 响，部分民众对VPN需求大幅度增 加，推动了市场的稳步增长。 • 但也需注意包括如印度、俄罗斯等 国家政府对VPN给出了更严格的封 禁，部分VPN已经撤出了这些国家， 市场出现下滑。 • 由于阿拉伯政府严格的互联网限制， 中东地区国家VPN使用率始终居高 不下，是较好的目的地市场； • 南亚/东南亚地区，相对糟糕的互 联网基建，使民众更需要VPN来保 持网络通畅； • 欧洲用户则更多需要VPN突破访问 地理限制及上网隐私保护，可针对 不同国家市场突出不同功能特点。 • 随着智能手机使用率持续上升，用 户越来越关注VPN对手机视频/音 频/游戏的加速/流畅功能。 • 同时，加密/隐私功能越来越重要， 部分头部VPN已推出了军事级加密 功能。
- 82. Source：Meet Intelligence 飞书深诺观点—个性化类APP 应用内收入下滑，需增加更多的变现方式： • 应用内收入较低，且头部国家均呈现下跌趋势，可增加更多更灵活的变现方式，如 激励视频广告、互动小游戏等。 头部出海品类较单一，可更多关注其他细分赛道： • 目前头部出海品类基本集中在壁纸铃声方面，赛道较为单一，而海外TOP应用 在贴纸制作占比较高，出海企业可以更多关注字体、自定义小部件等其他细分 赛道。 出海产品短期内就被下架，合规问题需要重视： • 个性化应用合规性问题同样较为严重，部分TOP出海应用如流星一般，短期内快速增 长然后被下架，只有重视合规，APP才能更长久运行。
- 83. PART 04 飞书深诺介绍
- 85. 关于MeetApps Source： Meet Intelligence 飞书深诺应用行业子品牌，深耕应用行业，为泛娱乐、金融、教育、工具等各类移动应用提供海外市场洞察、营销策略 咨询、全渠道推广买量、综合创意策略、高效聚合变现在内的一站式出海解决方案，助力各类出海应用实现用户增长、 用户留存和应用变现，创造更多营收，延长产品生命周期。 规模买量 精益运营 智能技术支持 • 商业智能BI数据分析 • 投放归因分析 • 营销技术支持顾问 整合营销品牌打造 • 海外品牌策略 • 社媒运营服务 • 品牌广告与KOL服务 • 本地化运营 媒介采买与投放 • 全球媒介采买 • 投放账户诊断 • 全渠道媒介代投 海外市场洞察 • 应用细分品类分析 • 海外新市场进入策略 • 市场潜力商业预测 综合创意服务 • 渠道创意策略 • 全球创意本地化 • 平面、视频、3D创意制作 高效聚合 智能变现 变现数据分析 • 漏斗模型构建 • A/B Test 定位 精细化运营 • 数据自动监控 • 行业动态监控 设计变现方案 • 广告场景设计 • 用户范围选择 聚合平台对接 • 接入TradPlus SDK • 变现平台测试 选择三方平台 • 三方平台开户 • 设计流量分配方案
- 86. 关于Meet Intelligence 飞书深诺专业从事海外市场研究及用户洞察团队提供的咨询策略服务 Source： Meet Intelligence • 提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖泛娱乐、金融、工 具、教育等各大出海应用赛道。 • 服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费 数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。 • 各国家/赛道行业白皮书 • 核心品类/趋势品类白皮书 • 各国手机用户研究白皮书 行业白皮书 • 目标市场与细分领域的发展趋 势 • 竞争对手分析总结 • 目标人群画像与需求刻画 • 主要媒介与新兴媒介的渗透 市场研究服务 • 新市场进入策略方案规划 • 经营模式转型规划与目标 设定 • 商业发展预测 出海策略咨询