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マネーフォワードクラウド 新機能のご案内2019年7月分
- 2. 2 もくじ 1) 本資料の⽬的と現状のサービスの全体像 ・本資料の⽬的 ・事業者様向けSaaS型サービスプラットフォームの拡⼤ ・会計関連サービスを通じて実現したい世界観 2）注⽬のリリース 全国251の信⽤⾦庫とのAPI連携を開始 ・信⽤⾦庫の個⼈・法⼈⼝座がAPI連携に対応 ・API連携の設定⽅法 ・API連携の注意事項① ・API連携の注意事項② ３）2019年の年末調整対応について ・2019年の年末調整対応① ・2019年の年末調整対応② ４）マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ・阿波銀⾏の個⼈⼝座がAPI連携に対応 ５）マネーフォワード クラウド給与 ・賃⾦台帳の期間指定出⼒機能が追加 ・帳票改善及び機能追加① ・帳票改善及び機能追加② ６）マネーフォワード クラウド経費 ・CSVダウンロード時の⽂字コード選択 ７）STREAMED ・弥⽣会計形式での「振替伝票データ」の出⼒ ・顧客管理番号（ID）の表⽰ ８）Manageboard ・ホームページのリニューアル ・標準AIチェックルールを実装 ・権限設定機能をリリース
- 5. 5 ①バックオフィス業務の⾃動化や⼤幅な効率化 ②資⾦繰り不安解消 ③データに基づく経営判断サポート 会計・財務領域 ⼈事・労務領域 事業者様向けSaaS型サービスプラットフォームの拡⼤ 「マネーフォワード クラウド」では、以下の 3つの価値提供を⽬指してサービスライン ナップを拡充させております。
- 6. 会計関連サービスを通じて実現したい世界観 6 本サービスの詳細は下記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/ https://streamedup.com/ https://manageboard.jp/ 会計関連領域においては、「STREAMED（ストリームド）」※1と 「Manageboard（マネージボード）」※2をラインナップに追加し、データ収集・⼊ ⼒・集計から確認・業績予測までの 業務⼯数削減＆経営分析をワンストップで 実現可能 な世界観を⽬指してまいります。 紙証憑の データ化 ⾃動⼊⼒ ⾃動仕訳 仕訳 チェック 経営分析 予実管理・業績予測 ※1 領収書・通帳・現⾦出納帳等の紙証憑を1営業⽇でデータ化する⾃動記帳サービス ※2 ⽉次監査業務効率化・経営分析サービス
- 8. 信⽤⾦庫の個⼈・法⼈⼝座がAPI連携に対応 8 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/account/news/new-feature/20190722.html 信⽤⾦庫とのAPI連携に関するリリースは右記リンクをご確認ください >> https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20190722-mf-press-2/ API連携している銀⾏⼀覧 >> https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mf-wp/wp-content/uploads/20190719174750/20190722ginko_api.pdf API連携に同意した信⽤⾦庫⼀覧 >> https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mf-wp/wp-content/uploads/20190719173049/20190722shinkin_api.pdf マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ データ連携 ＞ 新規登録 当社と⼀般社団法⼈全国信⽤⾦庫協会とAPI連携に関する契約を締結し※1、全国信⽤⾦庫 協会に加盟する256の信⽤⾦庫のうち、251※2の信⽤⾦庫とのAPI連携を開始しました。 ※1 全国信⽤⾦庫協会は、信⽤⾦庫と当社とのAPI連携を円滑に進めるため、両者で必要な事務の取り次ぎ・取りまとめを⾏い、API連携に同意した信⽤⾦庫の代理⼈として当社 と契約を締結しています。 ※2 すでにAPI連携している信⽤⾦庫は含んでおります。
- 9. API連携の設定⽅法 9 マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ データ連携 ＞ 新規登録 「データ連携 ＞ 新規登録」画 ⾯を開き、連携をされたい⾦融 機関の名称を⼊⼒し検索します。 （例:「アイオー」と⼊⼒） ⾦融機関名を選択後に表⽰され る「連携する」ボタンを押すと、 ⾦融機関のページに 移動します。規約を開いてお読 みいただく等、画⾯の指⽰に従 って操作を進めてください。 ■注意点 従来のID･パスワード形式で連携している場合､現在の連携を解除すると取得済みの明細⼀覧の明細がすべて削除されます｡ 登録済の仕訳は削除されないため､従来のID･パスワード⽅式から移⾏する場合には明細をすべて仕訳登録してから､移⾏を⾏ってください｡ 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/account/news/new-feature/20190722.html
- 10. API連携の注意事項① 10 マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ データ連携 ＞ 登録済⼀覧 APIの再設定⽅法 「データ連携 ＞ 登録済み⼀ 覧」を開きます。再連携が必 要な場合、「設定エラー」が 表⽰されるので、「再⼊⼒」 をクリックします。 ⾦融機関のページにログイン します。必要事項を⼊れた上 で再連携をおこなってくださ い。 ※電⼦証明書⽅式でログインする⾦融機関の場合、 ログインの際電⼦証明書が必要です。 APIのアクセス許可は銀⾏ごとに定められた⽇数で失効するため、定期的な再連携が必要 です。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/account/guide/linkage-financial/lf02.html#api
- 11. API連携の注意事項② 11 マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ データ連携 ①新しい⼝座連携の登録 新しい連携⼝座の登録を⾦融機関登録ページでおこな います。その際、⾃動取得⽇の開始⽇を仕訳登録済の ⽇付より後の⽇付に設定してください。 ※3⽉31⽇まで仕訳登録済みの場合には4⽉1⽇を指定することで、4⽉1⽇ からの明細が取り込まれます。 すでにID/パスワード⽅式で明細取得をおこなっている⽅で、API⽅式に切り替えた場合 は、下記の⼿続きが必要です。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/account/guide/linkage-financial/lf01.html#kirikae ②紐付ける補助科⽬の変更 仕訳登録前に登録済⼀覧ページの科⽬設定＞編集で、 新しく登録した⼝座の設定を⾏い、補助科⽬を今まで 使⽤していた補助科⽬（使⽤したい補助科⽬）に変更 します。 ■注意点 登録済⼀覧のゴミ箱マークを押すと⼝座連携が解除できます。この際、明細⼀覧の明細が削除されますが、⼊⼒済みの仕訳は削除されません。 ⾃動取得⽇の開始⽇を設定した場合、指定⽇以前の明細は切り捨てられます。ご留意の上で設定をおこなってください。 例えば、事前に3⽉の明細も取得している状態で4⽉1⽇を指定した場合、3⽉31⽇までの明細は削除されます。
- 13. 13 2019年の年末調整対応① 「マネーフォワード クラウド給与」では2019年度の年末調整に備えて、⼀部リニューア ルおよび機能追加を予定しています。（2019年10⽉1⽇リリース予定） 現在の年末調整画⾯を⼀新し、より使いやすい画⾯表⽰ に変更。画⾯変更に合わせて、年末調整の進⾏状況を表 ⽰するステータス機能や、対象従業員をページごとに表 ⽰する機能です。 昨年までの「各項⽬を確認いただき必要な情報を⼊⼒す る」形式から、「質問形式」での⼊⼒画⾯に変更。 質問に「はい」「いいえ」で回答し、回答に応じて必要 な情報を⼊⼒できる画⾯になります。 ※スケジュールについては現時点での予定のため、変更となる場合もございます。各項⽬の具体的な変更内容や機能の詳細については、開発が完了次第改めてご案内させていただ きます。※リニューアル箇所の操作ガイドについては、2019年9⽉後半〜10⽉1⽇にご案内予定です 昨年までの「従業員情報マスタを使⽤して年末調整計算 を⾏う」機能を改善。 また、「各従業員ごとに年調過不⾜税額の反映⽉を設定 できる」機能等を追加し、再年調に対応できるようにな ります。 「SmartHR」や「オフィスステーション」で収集した 年末調整の申告書情報を、「マネーフォワード クラウ ド給与」にAPIで取り込める機能。 また、他社会計ソフトへの年末調整情報の出⼒機能につ いても対応予定です。 マネーフォワード クラウド給与 給与担当者⽤の年末調整画⾯ のリニューアル 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/payroll/news/new-feature/20190801-2.html 従業員⽤の年末調整情報⼊⼒画⾯ のリニューアル 年末調整の機能改善および追加 他社ソフト連携機能の追加 1 2 3 4
- 14. 14 2019年の年末調整対応② 「マネーフォワード クラウド給与」では2019年度の年末調整に備えて、⼀部リニューア ルおよび機能追加を予定しています。（2019年10⽉以降リリース予定） 法定調書合計表（給与欄以外）や、源泉徴収票の備考 欄の⼿⼊⼒機能です。 今後の制度変更や法改正の対応についても、決定次第、 順次対応してまいります。 マネーフォワード クラウド給与 年末調整に関する帳票類の ⼿⼊⼒機能 制度変更および法改正への対応 ※スケジュールについては現時点での予定のため、変更となる場合もございます。各項⽬の具体的な変更内容や機能の詳細については、開発が完了次第改めてご案内させていただ きます。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/payroll/news/new-feature/20190801-2.html 1 2
- 16. 阿波銀⾏の個⼈⼝座がAPI連携に対応 16 マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ データ連携 ＞ 新規登録もしくは登録済⼀覧 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >>https://support.biz.moneyforward.com/account/news/new-feature/20190722.html 阿波銀⾏の個⼈⼝座がAPI連携に対応しました。 APIの設定⽅法については、P9（API連携の設定⽅法）、P10（API連携の注意事項①）、 P11（API連携の注意事項②）をご確認ください。
- 18. 賃⾦台帳の期間指定出⼒機能が追加 18 マネーフォワード クラウド給与 ＞ 帳票⼀覧 ＞ 賃⾦台帳 「暦年」のみでの出⼒でしたが、年度指定、数ヶ⽉ごとの指定ができるようになりました。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/payroll/news/new-feature/20190701.html ① 暦年（1⽉〜12⽉）での指定 ② 年度での指定（4⽉〜3⽉） ③ ⼿動での指定（数ヶ⽉単位での指定・最⼤12ヶ⽉まで）
- 19. 帳票改善および機能追加① 19 マネーフォワード クラウド給与 ＞ 帳票⼀覧 ① 帳票⼀覧画⾯の表⽰変更 「帳票⼀覧」画⾯を帳票別および⼿続き別に分けて表⽰ するようにしました。また、以前は従業員情報画⾯に表 ⽰されていた「労働者名簿」を帳票⼀覧の画⾯から出⼒ できるようにしました。 ② 「⽀給控除⼀覧表（賞与）」および 「⽀給控除⼀覧表（賞与部⾨別）」 にて、 年度の選択機能の追加 賞与および賞与部⾨別の⽀給控除⼀覧表画⾯にて、年度 が選択できるようになりました。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/payroll/news/new-feature/20190701.html ③「⽀給控除⼀覧表」「賃⾦台帳」にて 全画⾯表⽰の機能の追加 「⼤きな画⾯を表⽰」をクリックいただくと、選択した ⽀給控除⼀覧や賃⾦台帳を全画⾯でご確認いただけます。
- 20. 帳票改善および機能追加② 20 マネーフォワード クラウド給与 ＞ 基本設定 ＞ 年度設定 ④「年度設定」画⾯にて、⽉単位の所定 労働⽇数と休⽇数の表⽰の追加 年度設定画⾯にて、休⽇設定と独⾃休⽇設定から算出 した所定労働⽇数、休⽇数および暦⽇数の表⽰を追加 しました。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/payroll/news/new-feature/20190701.html
- 22. CSVダウンロード時の⽂字コード選択 22 マネーフォワード クラウド経費 ＞ 管理・分析 ①CSVダウンロード時の⽂字コード指定 各種CSVダウンロードを押すと、Shift_JISおよびUTF- 8⽂字コードの選択肢が表⽰されるので、いずれか選ん でダウンロードを⾏ってください。 ②仕訳エクスポート時の⽂字コード指定 仕訳エクスポート画⾯のフッター部のエクスポートボ タンの隣、⽂字コードのセレクトボックスから、 Shift_JISもしくはUTF-8を選択してエクスポートを⾏ ってください。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://support.biz.moneyforward.com/expense/news/new-feature/csv_download_charset_select.html 「マネーフォワード クラウド経費」上では⽂字コードUTF-8でCSVダウンロードおよびアップロードを⾏うことが望ましいため、この度、CSVダウンロード時にShift_JISおよび UTF-8の⽂字コードを選択してダウンロードできるよう機能対応しました。 なお、多くのお客さまでご利⽤されている、Microsoft Excelについても、Microsoft Excel2016以降のバージョンについては、⽂字コードUTF-8のCSVファイルの読み書きに問題 がなくなっております。ご利⽤されているMicrosoft Excelが⽂字コードUTF-8のCSVファイルについて問題なく取扱いができます場合には、⽂字コードUTF-8にてCSVダウンロ ードおよびアップロードをご利⽤されることを推奨いたします。
- 23. STREAMED 23 # 7
- 24. 弥⽣会計形式での「振替伝票データ」の出⼒ 24 STREAMED ＞ 顧客リスト 弥⽣会計形式を選択した場合、これまでは、「単⼀仕訳＝仕訳データ」「複合仕訳＝振替 伝票データ」として出⼒されていました。今回、単⼀仕訳を含むものであってもすべての データが振替伝票データとして出⼒できるよう、出⼒タイプを選べるようになりました。 クリックするとプルダウンに なり、これまでと同様にする か、すべて振替伝票データに するかを選べます 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://streamedup.com/service/20190515_8057
- 25. 顧客管理番号（ID）の表⽰ 25 STREAMED ＞ 顧客リスト これまで顧客側に管理番号は表⽰していませんでしたが、問い合わせ対応の負荷軽減のた め表⽰することにいたしました。お問い合わせの際にはお客様にこちらの管理番号を読み 上げていただきます。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://streamedup.com/service/20190515_8057 数字の前のアルファベットはプランを意味しています。 A︓会計事務所プラン B︓⼀般企業向けプラン（経理プランβ） C︓コンカープラン P︓個⼈事業主向けプラン
- 28. 28 Manageboard ＞ 顧問先⼀覧 ＞ 標準チェックルール 標準AIチェックルールを実装 税理⼠法⼈ナレッジラボで実際に使⽤しているAIチェックルールを、標準テンプレート として実装しました。標準テンプレートを使⽤することで、簡単にAIチェックを導⼊ いただくことが可能になりました。
- 29. 29 Manageboard ＞ 顧問先⼀覧 ＞ メンバー管理 権限設定機能をリリース 【経営層】【事業責任者】【マネージャー】【スタッフ】の権限が設定ができるように なりました。 ４種類の権限の中からメンバー毎に権限を設定することができます。 ※会計事務所のユーザー様は、会計事務所ユーザー特有の権限に加え、顧問先様の【経営層】と同等の操作権限を保有しています。 本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://manageboard.jp/accountant/manual/other/other_002/
- 30. 「マネーフォワード クラウド」が⽬指す世界 個⼈事業主、中⼩企業の事業運営に必要なあらゆる バックオフィス業務をテクノロジーの⼒により効率化し、 ⽣産性の向上に貢献します。 本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源を元にマネーフォワードが作成したものですが、 その内容および情報の正確性、完全性等について、何ら保証を⾏っておら ず、また、いかなる責任を持つものではありません。 本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。 本資料はお客様限りで配布する ものであり、マネーフォワードの許可なく、 本資料をお客様以外の第三者に提⽰し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられています。 本⽂およびデータ等の著作権を含む知的 所有権はマネーフォワードに帰属し、 事前にマネーフォワードの書⾯による承諾を得ることなく、本資料に修正・加⼯することは堅く禁じられています。