Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc

maRc A.E.
Marketing Research Communication

maRc A.E.
1
Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-1202900 fax.: 211-120 2929
fax.: 2929 e-mail: info@marc.gr
e-mail: info@ website: www.marc.gr
website:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σελ. 3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ σελ. 4
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ. 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ σελ.18
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ / ΠΡΟΒΛΕΨΗ) σελ.19
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2011) σελ.28
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2012) σελ.41
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΩΡΕΣ σελ.56
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ/ ΕΠΙΤΑΓΕΣ σελ. 65
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ σελ.74
ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σελ. 92
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΛΟΥΚΕΤΑ σελ.96
ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σελ. 100
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET σελ. 103

2 maRc A.E.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.:1.

ΕΝΤΟΛΕΑΣ..................................Επιμελητήριο Εύβοιας
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ............... 500 επιχειρήσεις
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ................. 30 Ιανουαρίου – 02 Φεβρουαρίου 2012
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ .............. Νομός Εύβοιας.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.... Τυχαία δειγματοληψία με χρήση quotas
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η marc A.E. ............................. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR (European Society Of Marketing Research), της

WAPOR (World Association for Public Opinion Research) και τηρεί τον κανονισμό του
Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση
ερευνών κοινής γνώμης.

3 maRc A.E.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ %
Κλάδος
Δραστηριοποίησης Εμπορικό 172 34,4

Βιομηχανικό – Βιοτεχνικό 110 22,0

Επαγγελματικό 191 38,2

Τουριστικό 27 5,4

4 maRc A.E.

Εισαγωγή

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επιμελητήριου Εύβοιας από την εταιρία
MARC A.E. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 500 επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, στο
διάστημα 30/01/ -02/02/2012.

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση του κλίματος στην αγορά, η καταγραφή των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νομού αυτήν την περίοδο καθώς και
η αξιολόγηση των βασικών δεικτών λειτουργίας τους όπως ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η
ρευστότητα, οι παραγγελίες, η απασχόληση, οι σχέσεις εργασίας κλπ.

Στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρήθηκε η αποτίμηση του 2011 και οι προβλέψεις για το
2012.

Επιμέρους αντικείμενα διερεύνησης αποτέλεσαν θέματα που αφορούν στην αύξηση του
χρόνου είσπραξης οφειλών, στις ακάλυπτες επιταγές, στις δυσκολίες κάλυψης βασικών
υποχρεώσεων, στον βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και άλλα
θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

6 maRc A.E.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Τα στοιχεία της έρευνας φανερώνουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν
επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού, καταγράφουν τάσεις
συνεχόμενης συρρίκνωσης της αγοράς και έντονη δυναμική επιδείνωσης των βασικών
δεικτών αξιολόγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι 9 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική
κρίση, το 9% αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό και μόνο το 1% των
επιχειρήσεων αναφέρει πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου.

Μέσα σε 2 χρόνια – και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη κλείσει αρκετές επιχειρήσεις - το
ποσοστό των υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί έντονα από
την κρίση αυξήθηκε κατά 12,6% (90,4% έναντι 77,8% το 2009).

7 maRc A.E.

Αποτίμηση του 2011: Έτος σημαντικής επιδείνωσης

Η κατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην Εύβοια (83,4%)
συνέχισε να επιδεινώνεται. Η επιδείνωση της κατάστασης εμφανίζεται σε όλους τους
βασικούς δείκτες αξιολόγησης.

Πλέον, πάνω από τις οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν το 2011 περαιτέρω μείωση
στον κύκλο εργασιών και στην ρευστότητα, η έλλειψη της οποίας αποτελεί το κυρίαρχο
πρόβλημα των επιχειρήσεων.

Περισσότερες από τις 3 στις 4 επιχειρήσεις κατέγραψαν αισθητή μείωση στην ζήτηση των
προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και στις παραγγελίες προς τους προμηθευτές.

8 maRc A.E.

Αποτίμηση του 2011: Έτος σημαντικής επιδείνωσης

Τους προηγούμενους 12 μήνες οι επιχειρήσεις έχασαν το 1/3 του ήδη συρρικνωμένου
τζίρου τους. Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου του 2011 σε σχέση με τον τζίρο του 2010
υπολογίζεται στο 34%.

Το 2011, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό με ζημιές ήταν υπερδιπλάσιες από όσες
έκλεισαν με κέρδη. Το 40,6% των ερωτωμένων δήλωσε ότι το 2011 έκλεισαν με ζημιά, το
16,4% δήλωσαν ότι έκλεισαν με κέρδη και το 35% έκλεισαν την χρονιά χωρίς ιδιαίτερα
κέρδη ή ζημίες.

9 maRc A.E.

Αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων

Λόγω της ανεπαρκούς ρευστότητας, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εξακολουθεί να
δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων.

Το 31,8% των επιχειρηματιών αναφέρει ότι οφείλει παλιές εισφορές στον ΟΑΕΕ.
Καθυστερημένες υποχρεώσεις σε προμηθευτές καταγράφει το 28,6% των επιχειρήσεων.
Καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ αναφέρει το 27,2%.

Το 22,6% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι οφείλει καθυστερημένα ενοίκια. Στο ίδιο περίπου
ποσοστό αναφέρονται καθυστερημένες οφειλές στην εφορία (23,6%).

Καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ οφείλει το 17,8% των επιχειρήσεων.

Το 15,4% των επιχειρήσεων στην Εύβοια οφείλει καθυστερημένες δόσεις από
“πυρόπληκτα δάνεια” ενώ το 17,2% αναφέρει καθυστερημένες δόσεις άλλων δανείων.

Η αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών από τους πελάτες –αναφέρεται από το 51% των
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον Βιομηχανικό /Βιοτεχνικό κλάδο-κάνει ακόμη πιο δύσκολη την
έγκαιρη εξυπηρέτηση των ανωτέρω βασικών υποχρεώσεων.

10 maRc A.E.

Τάσεις απορρύθμισης στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και χαρακτηριστικά της απασχόλησης συνεχίζονται.
Κάθε μία πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχεί σε περίπου δέκα απολύσεις.

Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε η μία στις πέντε επιχειρήσεις
(19,6%), ενώ αύξηση ανέφερε το 2,4% .

Η μείωση των εργαζομένων εξακολουθεί να είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος των
επιχειρήσεων. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν και αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη
ένταση τις επιπτώσεις της κρίσης, φαίνεται να αντιστέκονται περισσότερο στο ενδεχόμενο
των απολύσεων και να προσπαθούν να τις αποφεύγουν. Τα περιθώριά τους άλλωστε για
μείωση προσωπικού είναι ήδη περιορισμένα.

Ιδιαίτερα υψηλό καταγράφεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών (57,6%). Το 52,1% μείωσε ώρες ή ημέρες
εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους και το 41,7% μείωσε τις αποδοχές εργαζομένων.

11 maRc A.E.

Οι προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο είναι οι πλέον δυσοίωνες

Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων τους επόμενους 12 μήνες
καταγράφονται περισσότερο απαισιόδοξες από ποτέ. Η αύξηση της ανησυχίας για το
μέλλον είναι εντυπωσιακή. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν επιδείνωση της
θέσης τους μέσα στο 2012 αυξήθηκε από 46,9% τον Δεκέμβριο του 2009, σε 79,4%
σήμερα.

Η πλειοψηφία των ερωτωμένων προβλέπει ότι η επιδείνωση θα αφορά όλους τους δείκτες
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και περισσότερο την ρευστότητα, τον τζίρο και
την ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

12 maRc A.E.

Ανησυχία για νέα λουκέτα. Η μία στις δέκα επιχειρήσεις σε άμεσο κίνδυνο

Η μία στις δύο επιχειρήσεις της Εύβοιας ( 47,8%) θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό το
ενδεχόμενο να έχει το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε βαθμό που θα
κινδυνεύσει να κλείσει. Πολύ πιθανό θεωρούν το ενδεχόμενο κλείσιμό τους το 25% και
αρκετά πιθανό το 22,8%.

Το 37,4% εξ αυτών (αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου των επιχειρήσεων) τοποθετεί
χρονικά το ενδεχόμενο λουκέτο εντός του πρώτου εξαμήνου του2012.

Ο βαθμός ανησυχίας για ενδεχόμενο κλείσιμο καταγράφεται αντιστρόφως ανάλογος με το
μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ανησυχούν πολύ περισσότερο για
την βιωσιμότητά τους.

13 maRc A.E.

Αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης

Το 45% των επιχειρήσεων της Εύβοιας που απασχολούν προσωπικό θεωρούν σχεδόν
βέβαιο ότι θα αναγκαστούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο να μειώσουν μισθούς ή ώρες
εργασίας ενώ ένα ακόμη 25% δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Η μία στις έξι επιχειρήσεις (15,2%) θεωρεί πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα αναγκαστεί
να προβεί σε απολύσεις, ενώ μόλις το 2% θεωρεί πιθανό να προσλάβει έναν τουλάχιστον
εργαζόμενο.

Το αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ προβλεπόμενων απολύσεων/προσλήψεων σκιαγραφεί μία
τάση συνεχιζόμενης αύξησης της ανεργίας. Το ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού
εξακολουθεί να εμφανίζεται εντονότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το 43% των επιχειρήσεων με 4 άτομα και άνω προσωπικό, δηλώνουν ότι θα
αναγκαστούν μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2012 να προβούν σε απολύσεις.

14 maRc A.E.

Μείωση των συναλλαγών με επιταγές - σταθερά μεγάλο το χρονικό
διάστημα μεταχρονολόγησης - αύξηση του ποσοστού των ακάλυπτων

Το ποσοστό των συναλλαγών με επιταγές μειώνεται συνεχώς. Σήμερα, μόλις η μία στις
τρείς επιχειρήσεις συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις και μέσω επιταγών.

Το χρονικό διάστημα μεταχρονολόγησης των επιταγών καταγράφεται με Μ.Ο. τους 4
μήνες.

Ένα 30% των επιχειρηματιών που συναλλάσσονται με επιταγές έχουν στα χέρια τους
ακάλυπτες επιταγές πελατών, ενώ ένα 6,7% έχει επιταγές με μεγάλο κίνδυνο να μην
καλυφθούν.

Οι σχετικά περισσότερες ακάλυπτες επιταγές πελατών αναφέρονται στον κλάδο της
μεταποίησης.

Το 50% των επιχειρηματιών που έχουν στα χέρια τους ακάλυπτες επιταγές (αντιστοιχεί στο
5% του συνόλου των επιχειρηματιών) δήλωσαν ότι δεν τις έχουν σφραγίσει. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της έρευνας, οι ακάλυπτες επιταγές που δεν έχουν σφραγιστεί υπολογίζεται να
είναι ίσες σε αριθμό με τις ήδη σφραγισμένες.

15 maRc A.E.

Για το μισθολογικό κόστος:
Το εμπόδιο δεν είναι οι μισθοί, αλλά το μη μισθολογικό κόστος

Το μισθολογικό κόστος δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στα σοβαρά εμπόδια λειτουργίας
και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιολογείται ως το σοβαρότερο
εμπόδιο από το 5% μόλις των ερωτηθέντων. Το 16,6% αναφέρει ως σοβαρότερο εμπόδιο
το μη μισθολογικό κόστος και το 62,9% αναφέρει τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (ενοίκια,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, πετρέλαιο, δημοτικά τέλη κλπ).

16 maRc A.E.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την πορεία της Οικονομίας

Οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της χώρας καταγράφονται λιγότερο
αισιόδοξες από ποτέ. Για πρώτη φορά, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών πιστεύει ότι δεν
θα αποφύγουμε την οριστική χρεωκοπία (55,4%). Μόνο το 27,8% πιστεύει ότι τελικά η
Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση έστω και αν χρειαστούν περισσότερα χρόνια
λιτότητας, ενώ το 16,8% αποφεύγει κάθε πρόβλεψη.

Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας καταγράφει ισχυρή συσχέτιση του βαθμού
αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας με τον βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία των
επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις αισιοδοξούν λιγότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες και
για τα δύο.

17 maRc A.E.

Θα λέγατε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την δική σας επιχείρηση;

Λίγο & καθόλου: 9,6%

Καθόλου
Λίγο 0,8%
8,8%

Πολύ
55,4%

Αρκετά
35,0%

Πολύ & αρκετά: 90,4%

20 maRc A.E.

-Ανά κατηγορία -

ΚΛΑΔΟΣ
Βιομηχανικό - Επαγγελματικό
Εμπορικό
Βιοτεχνικό - Τουριστικό
Πολύ 59,3 53,6 53,2
Αρκετά 33,7 32,7 37,2
Λίγο 5,8 12,7 9,2
Καθόλου 1,2 0,9 0,5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΖΙΡΟΣ
Χωρίς 4 άτομα & Κάτω από 100 Πάνω από 100
1 άτομο 2 - 3 άτομα
προσωπικό άνω χιλιάδες χιλιάδες
Πολύ 60,8 51,3 50 50,9 57,4 50,4
Αρκετά 33,5 38,3 33,7 37,7 35,1 37,8
Λίγο 5,3 9,6 14,4 11,3 6,6 11,8
Καθόλου 0,4 0,9 1,9 0,9

21 maRc A.E.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Φεβρουάριος 2012 Δεκέμβριος 2009

55,4
42,9
34,9

35

18,1

4,1
8,8

0,8
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

22 maRc A.E.

Το 2011 η κατάσταση της επιχείρησής σας :

ΔΑ
Παρέμεινε
αμετάβλητη 0,6% Βελτιώθηκε
2,4%
13,6%

Επιδεινώθηκε
83,4%

23 maRc A.E.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2011

Βελτιώθηκε Επιδεινώ θηκε Παρέμεινε αμετάβλητη ΔΑ
ΚΛΑΔΟΣ

Εμπορικό 2,3 87,8 8,1 1,7

Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό 0,9 81,8 17,3

Επαγγελματικό - Τουριστικό 3,2 80,7 16,1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χω ρίς προσωπικό 0,9 84,6 14,1 0,4

1 άτομο 1,7 87,8 8,7 1,7

2 - 3 άτομα 5,8 81,7 12,5

4 άτομα & άνω 3,8 71,7 24,5

ΤΖΙΡΟΣ

Κάτω από 100 χιλιάδες 3,0 85,9 10,5 0,6

Πάνω από 100 χιλιάδες 1,7 77,3 21

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24 maRc A.E.

Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας μέσα στο 2012:

ΔΑ
Θα παραμείνει Θα βελτιωθεί
5,0%
αμετάβλητη 3,0%
12,6%

Θα επιδεινωθεί
79,4%

25 maRc A.E.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2012

Θα βελτιω θεί Θα επιδεινω θεί Θα παραμείνει αμετάβλητη ΔΑ
ΚΛΑΔΟΣ

Εμπορικό 2,3 81,4 9,9 6,4

Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό 4,5 77,3 14,5 3,6

Επαγγελματικό - Τουριστικό 2,8 78,9 13,8 4,6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χω ρίς προσωπικό 2,2 81,1 11,5 5,3

1 άτομο 1,7 78,3 14,8 5,2

2 - 3 άτομα 5,8 75,0 14,4 4,8

4 άτομα & άνω 3,8 83,0 9,4 3,8

ΤΖΙΡΟΣ

Κάτω από 100 χιλιάδες 2,4 80,8 11,7 5,1

Πάνω από 100 χιλιάδες 2,5 84,0 11,8 1,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

26 maRc A.E.

Πρόβλεψη για την πορεία της επιχείρησης
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Φεβρουάριος 2012 Δεκέμβριος 2009

79,4

46,9

15,6 26,8

10,7
3
12,6

5

Βελτίωση
Επιδείνωση
Αμετάβλητη
ΔΓ/ΔΑ

27 maRc A.E.

ΤΖΙΡΟΣ
Θα ήθελα να μου πείτε εάν το 2011, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος
ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας

Παρέμεινε ΔΑ
αμετάβλητος 0,6%Αυξήθηκε
10,6% 3,0%

Μειώθηκε
85,8%

29 maRc A.E.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Αυξήθηκε 1,7 6,4 2,3
Μειώθηκε 84,9 87,3 85,8
Αμετάβλητος 11,6 6,4 11,9
ΔΑ 1,7

Αυξήθηκε 1,3 3,5 3,8 7,5 2,7 4,2
Μειώθηκε 87,7 84,3 84,6 83 87,7 82,4
Αμετάβλητος 10,6 10,4 11,5 9,4 9,3 13,4
ΔΑ 0,4 1,7 0,3

30 maRc A.E.

Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το 2011
σε σχέση με τον τζίρο του 2010;

Μείω ση έως 10% 4,6

Μείωση περίπου 15% 4,6


Μείωση περίπου 25% 3


4
Μείωση περίπου 35%




Μείωση πάνω από 50% 24,8

Καμία διαφορά 7,4

Μικρή αύξηση 2,2

Σημαντική αύξηση 1

Δ.Α. 3,6 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 34,43%

0 5 10 15 20 25 30

31 maRc A.E.

ΖΗΤΗΣΗ
Θα ήθελα να μου πείτε εάν το 2011, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητη
η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας

Παρέμεινε ΔΑ Αυξήθηκε
αμετάβλητη 0,2% 4,8%
15,4%

Μειώθηκε
79,6%

32 maRc A.E.

ΖΗΤΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Αυξήθηκε 3,5 6,4 5
Μειώθηκε 82,6 80,9 76,6
Αμετάβλητη 13,4 12,7 18,3
ΔΑ 0,6

Αυξήθηκε 3,5 4,3 5,8 9,4 4,2 6,7
Μειώθηκε 80,6 81,7 80,8 67,9 81,7 76,5
Αμετάβλητη 15,9 13 13,5 22,6 14,1 16,8
ΔΑ 0,9

33 maRc A.E.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Θα ήθελα να μου πείτε εάν το 2011, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητη
η ρευστότητα της επιχείρησής σας

Παρέμεινε ΔΑ Αυξήθηκε
13,2%

Μειώθηκε
85,2%

34 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Μειώθηκε 88,4 86,4 82,1
Αμετάβλητη 9,9 11,8 16,5
ΔΑ 1,2

Αυξήθηκε 0,9 1,7 1 1,9 1,2 1,7
Μειώθηκε 84,6 86,1 85,6 84,9 87,1 82,4
Αμετάβλητη 14,1 11,3 13,5 13,2 11,4 16
ΔΑ 0,4 0,9 0,3

35 maRc A.E.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Θα ήθελα να μου πείτε εάν το 2011, αυξήθηκαν, μειώθηκαν ή παρέμειναν αμετάβλητες
οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας

ΔΑ αυξήθηκαν
9,2% 3,4%
αμετάβλητες
12,2%

μειώθηκαν
75,2%

36 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
αυξήθηκαν 3,5 4,5 2,8
μειώθηκαν 81,4 83,6 66,1
αμετάβλητες 11 10 14,2
ΔΑ 4,1 1,8 17

αυξήθηκαν 3,5 1,7 2,9 7,5 2,4 5
μειώθηκαν 73,1 76,5 79,8 71,7 77,2 70,6
αμετάβλητες 13,7 13 9,6 9,4 11,1 13,4
ΔΑ 9,7 8,7 7,7 11,3 9,3 10,9

37 maRc A.E.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 12 μήνες (δηλαδή από τον Ιανουάριο
του 2011 έως σήμερα) αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό;

ΔΑ Αυξήθηκε
Αυξήθηκε κατά 1 άτομο 1,2 4,0% 2,4% Μειώθηκε
19,6%

Αυξήθηκε κατά 2 άτομα 0,4

2,4
Αυξήθηκε κατά 3 άτομα 0,4

Αυξήθηκε με περισσότερα από Παρέμεινε
0,4
3 άτομα σταθερό
74,0%

μειώ θηκε κατά 1 άτομο 9,0

μειώ θηκε κατά 2 άτομα 6,4
19,6
μειώ θηκε κατά 3 άτομα 1,8

Μειώ θηκε περισσότερα από 3
2,4
άτομα

74,0
παρέμεινε σταθερό

ΔΑ 4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

38 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Μειώθηκε 15,2 26,4 19,7
παρέμεινε σταθερό 79,7 68,2 72,5
ΔΑ 2,9 0,9 6,4

Αυξήθηκε 0,8 0,9 4,9 7,6 2,1 4,1
Μειώθηκε 12,4 20,8 26,9 32 16,8 27,7
παρέμεινε σταθερό 78,4 78,3 67,3 60,4 75,7 66,4
ΔΑ 8,4 1 5,4 1,7

39 maRc A.E.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2011
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3,0 85,8 10,6 0,6

ΖΗΤΗΣΗ 4,8 79,6 15,4 0,2

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,2 85,2 13,2 0,4

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 3,4 75,2 12,2 9,2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2,4 19,6 74 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40 maRc A.E.

ΤΖΙΡΟΣ
Το 2012 προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός
ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας

θα παραμείνει ΔΑ Θα αυξηθεί
αμετάβλητος 5,6% 2,8%
12,0%

Θα μειωθεί
79,6%

42 maRc A.E.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Θα αυξηθεί 0,6 7,3 2,3
Θα μειωθεί 83,1 79,1 77,1
θα παραμείνει αμετάβλητος 10,5 8,2 15,1
ΔΑ 5,8 5,5 5,5

Θα αυξηθεί 2,2 0,9 1,9 11,3 1,8 5
Θα μειωθεί 81,9 78,3 77,9 75,5 83,2 79
θα παραμείνει αμετάβλητος 9,7 14,8 16,3 7,5 9,6 13,4
ΔΑ 6,2 6,1 3,8 5,7 5,4 2,5

43 maRc A.E.

ΖΗΤΗΣΗ
Το 2012 προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή
η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας

ΔΑ
θα παραμείνει 5,6% Θα αυξηθεί
αμετάβλητη 2,8%
14,0%

Θα μειωθεί
77,6%

44 maRc A.E.

ΖΗΤΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Θα μειωθεί 83,7 80,9 71,1
θα παραμείνει αμετάβλητη 9,9 10 19,3
ΔΑ 5,2 4,5 6,4

Θα αυξηθεί 2,6 0,9 2,9 7,5 2,7 3,4
Θα μειωθεί 81,5 76,5 74 69,8 79,9 80,7
θα παραμείνει αμετάβλητη 10,1 15,7 19,2 17 12 14,3
ΔΑ 5,7 7 3,8 5,7 5,4 1,7

45 maRc A.E.

Το 2012 προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή
η ρευστότητα της επιχείρησής σας

θα παραμείνει ΔΑ Θα αυξηθεί
12,4%

Θα μειωθεί
79,4%

46 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Θα μειωθεί 84,3 80 75,2
θα παραμείνει αμετάβλητη 9,3 10 16,1
ΔΑ 5,8 5,5 6,4

Θα αυξηθεί 2,2 0,9 1,9 5,7 1,8 3,4
Θα μειωθεί 81,9 79,1 75 77,4 82 81,5
θα παραμείνει αμετάβλητη 9,7 13 18,3 11,3 10,5 12,6
ΔΑ 6,2 7 4,8 5,7 5,7 2,5

47 maRc A.E.

Το 2012 προβλέπετε ότι θα αυξηθούν θα μειωθούν ή θα παραμείνουν σταθερές
οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας

ΔΑ Θα αυξηθούν
13,4% 2,4%
θα παραμείνουν
αμετάβλητες
13,0%

Θα μειωθούν
71,2%

48 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Θα αυξηθούν 1,2 5,5 1,8
Θα μειωθούν 80,2 72,7 63,3
Θα παραμείνουν αμετάβλητες 10,5 13,6 14,7
ΔΑ 8,1 8,2 20,2

Θα αυξηθούν 2,2 1,7 1,9 5,7 1,8 3,4
Θα μειωθούν 73,6 69,6 70,2 66 73,9 69,7
Θα παραμείνουν αμετάβλητες 11 15,7 16,3 9,4 11,4 13,4
ΔΑ 13,2 13 11,5 18,9 12,9 13,4

49 maRc A.E.

Τους επόμενους 12 μήνες (έως το τέλος του 2012) θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της
επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο;

ΔΑ να αυξηθεί να μειωθεί
6,6% 2,0% 15,2%

να παραμείνει
σταθερό
76,2%

50 maRc A.E.


ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
να αυξηθεί 2,9 1,8 1,4
να μειωθεί 14,5 19,1 13,8
να παραμείνει σταθερό 76,7 75,5 76,1
ΔΑ 5,8 3,6 8,7

να αυξηθεί 2,6 1,7 1 1,9 2,1 1,7
να μειωθεί 0,4 12,2 36,5 43,4 11,1 31,1
να παραμείνει σταθερό 87,2 84,3 58,7 45,3 80,5 58
ΔΑ 9,7 1,7 3,8 9,4 6,3 9,2

51 maRc A.E.

Τους επόμενους 12 μήνες (έως το τέλος του 2012) θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της
επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο;
- Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό -

ΔΑ
να αυξηθεί
6,2%
1,8%

να μειωθεί
39,9%

να παραμείνει
σταθερό
52,1%

52 maRc A.E.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2012
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2,8 79,6 12 5,6

ΖΗΤΗΣΗ 2,8 77,6 14 5,6

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,2 79,4 12,4 6

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 2,4 71,2 13 13,4

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2,0 15,2 76,2 6,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53 maRc A.E.

Ο ισολογισμός της εταιρίας σας έκλεισε το 2011 :

ΔΑ Με κέρδη
8,0% 16,4%

Χωρίς ιδιαίτερο
κέρδος ή ζημιά
35,0%

Με ζημίες
40,6%

54 maRc A.E.

Ο ισολογισμός της εταιρίας σας έκλεισε το 2011 :

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Με κέρδη 15,1 13,6 18,8
Με ζημίες 39 50,9 36,7
Χωρίς ιδιαίτερο κέρδος ή ζημιά 36 26,4 38,5
ΔΑ 9,9 9,1 6

Με κέρδη 13,2 14,8 17,3 32,1 11,1 36,1
Με ζημίες 44,5 44,3 36,5 22,6 46,8 26,1
Χωρίς ιδιαίτερο κέρδος ή ζημιά 35,7 33,9 35,6 34 36,3 31,9
ΔΑ 6,6 7 10,6 11,3 5,7 5,9

55 maRc A.E.

Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες
στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων;
-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

ΔΑ
1,3%
Ναι, σοβαρές
28,8%

Όχι ιδιαίτερα
41,1%

57,6%

Ναι, κάποιες
φορές
28,8%

57 maRc A.E.

Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες
στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων;

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι σοβαρές 30,2 22 31,9
Ναι κάποιες φορές 26,4 34,1 27,5
Όχι ιδιαίτερα 39,6 43,9 40,6
ΔΑ 3,8

4 άτομα & Κάτω από 100 Πάνω από 100
άνω χιλιάδες χιλιάδες
Ναι σοβαρές 31,8 32,9 20,8 38,4 20
Ναι κάποιες φορές 27,3 31,4 27,1 35,6 22,7
Όχι ιδιαίτερα 36,4 35,7 52,1 26 54,7
ΔΑ 4,5 2,7

58 maRc A.E.

Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε
κάποιους υπαλλήλους;
-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό

ΔΑ
1,9%

Ναι
Όχι 52,1%
46,0%

59 maRc A.E.

Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε
κάποιους υπαλλήλους;

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι 43,4 56,1 56,5
Όχι 54,7 41,5 42
ΔΑ 1,9 2,4 1,4

Ναι 43,2 54,3 58,3 53,4 52
Όχι 54,5 44,3 39,6 43,8 48
ΔΑ 2,3 1,4 2,1 2,7

60 maRc A.E.

Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων;

41,7%

ΔΑ
Ναι, ορισμένων
0,6%
14,1%

Όχι Ναι, σε όλους
57,7% 27,6%

61 maRc A.E.

Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων;

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι ορισμένων 5,7 9,8 23,2
Ναι σε όλους 22,6 29,3 30,4
Όχι 71,7 61 44,9
ΔΑ 1,4

Ναι ορισμένων 6,8 14,3 20,8 17,8 10,7
Ναι σε όλους 34,1 25,7 25 23,3 28
Όχι 56,8 60 54,2 58,9 60
ΔΑ 2,3 1,3

62 maRc A.E.

Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των
υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο;

ΔΑ
11,0%
Aρκετά πιθανόν
Καθόλου πιθανό (σχεδόν βέβαιο)
18,4% 45,4%

Λίγο πιθανό (δεν
μπορώ να το
αποκλείσω)
25,2%

63 maRc A.E.

Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των
υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο;

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
αρκετά πιθανόν ( σχεδόν βέβαιο) 60,4 34,1 40,6
λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το
18,9 29,3 27,5
αποκλείσω)
Καθόλου πιθανό 11,3 24,4 20,3
ΔΑ 9,4 12,2 11,6

αρκετά πιθανόν ( σχεδόν βέβαιο) 40,9 48,6 45,8 45,2 48
λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω) 27,3 24,3 25 27,4 25,3
Καθόλου πιθανό 25 14,3 18,8 15,1 20
ΔΑ 6,8 12,9 10,4 12,3 6,7

64 maRc A.E.

Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες σας έχει:

ΔΑ
4,4%

Δεν έχει
μεταβληθεί
34,0%

αυξηθεί
51,4%
Μειωθεί
10,2%

66 maRc A.E.

Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες σας έχει:

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
αυξηθεί 48,8 63,6 47,2
Μειωθεί 10,5 13,6 8,3
Δεν έχει μεταβληθεί 37,8 20,9 37,6
ΔΑ 2,9 1,8 6,9

αυξηθεί 51,5 45,2 53,8 58,5 49,5 60,5
Μειωθεί 8,8 13,9 8,7 11,3 11,1 5,9
Δεν έχει μεταβληθεί 34,4 35,7 34,6 28,3 33,9 31,9
ΔΑ 5,3 5,2 2,9 1,9 5,4 1,7

67 maRc A.E.

Τι ποσοστό των συναλλαγών σας με άλλες επιχειρήσεις γίνεται μέσω επιταγών;

Περίπου το 10% 6,0

15,0




17,8

3,0
Περίπου το 90%

2,6
Περίπου το 100%

Δεν πραγματοποιώ 65,0
συναλλαγές μέσω επιταγώ ν

ΔΑ 2,2

0 10 20 30 40 50 60 70

68 maRc A.E.

Τι ποσοστό των συναλλαγών σας με άλλες επιχειρήσεις γίνεται μέσω επιταγών;
-Ανά κατηγορία-

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Κάτω από 50% 19,2 20 9,1
50% και άνω 22,2 22,6 11,9
Δεν πραγματοποιώ συναλλαγές μέσω
56,4 51,8 78,4
επιταγών
ΔΑ 2,3 5,5 0,5

Κάτω από 50% 11 16,4 15,4 28,2 11,1 26,9
50% και άνω 15,9 12,2 21,1 32,1 12,6 34,5
Δεν πραγματοποιώ συναλλαγές μέσω επιταγών 73,1 69,6 59,6 32,1 75,7 37,8
ΔΑ 1,7 3,8 7,5 0,6 0,8

69 maRc A.E.

Ποιο είναι συνήθως το χρονικό διάστημα της μεταχρονολόγησής τους;
-Βάση: Όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις μέσω επιταγών-

11,4
έω ς 2 μήνες

12,0
2 μήνες

3 μήνες 20,5

4 μήνες 18,1

5 μήνες 9,0

6 μήνες 15,1

7 μήνες 5,4

8 μήνες 2,4

12 μήνες 1,8

4,2
ΔΑ
Μ.Ο. Μεταχρονολόγησης: ~4 μήνες
0 5 10 15 20 25

70 maRc A.E.

Έχετε στα χέρια σας επιταγές πελατών σας που δεν έχουν καλυφθεί ή είναι επισφαλείς;
- Βάση: Όσοι συναλλάσσονται με επιταγές -

Ναι (ήδη *
ακάλυπτες)
30,5%

Όχι
62,8%

Ναι (με μεγάλο
κίνδυνο να μην
καλυφθούν
επισφαλείς)
6,7%

*Αντιστοιχεί στο 10,0% του συνόλου.

71 maRc A.E.

Έχετε στα χέρια σας επιταγές πελατών σας που δεν έχουν καλυφθεί ή είναι επισφαλείς;
- Βάση: Όσοι συναλλάσσονται με επιταγές –

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι (ήδη ακάλυπτες) 23,9 42,6 28,3
Ναι (με μεγάλο κίνδυνο να μην καλυφθούν /
4,2 8,5 8,7
Όχι 71,8 48,9 63

Ναι (ήδη ακάλυπτες) 19,7 21,2 44,7 43,8 26,6 32,9
Ναι (με μεγάλο κίνδυνο να μην καλυφθούν /
1,6 6,1 10,5 12,5 2,5 12,3
Όχι 78,7 72,7 44,7 43,8 70,9 54,8

72 maRc A.E.

Οι ακάλυπτες επιταγές πελατών που έχετε στα χέρια σας, είναι σφραγισμένες
ή δεν πήγατε να τις σφραγίσετε;
- Βάση: Όσοι έχουν στα χέρια τους επιταγές πελατών που δεν έχουν καλυφθεί -

Κάποιες
σφραγισμένες
κάποιες όχι
30,0%
Σφραγισμένες
50,0%

Δεν πήγα να τις
σφραγίσω
20,0%

Το 5% του συνόλου των επιχειρηματιών έχουν στα χέρια τους
ακάλυπτες επιταγές που δεν έχουν σφραγίσει

73 maRc A.E.

Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν
στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε…

…καθυστερημένες οφειλές ενοικίου;

Ναι
22,6%

ΔΑ
28,0%

Όχι
49,4%

75 maRc A.E.


…καθυστερημένες οφειλές ενοικίου;

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι 22,7 21,8 22,9
Όχι 50,6 54,5 45,9
ΔΑ 26,7 23,6 31,2

Χωρίς 4 άτομα & Κάτω από Πάνω από
προσωπικό άνω 100 χιλιάδες 100 χιλιάδες
Ναι 26,9 20 21,2 13,2 24,6 19,3
Όχι 46,7 51,3 44,2 67,9 43,2 63
ΔΑ 26,4 28,7 34,6 18,9 32,1 17,6

76 maRc A.E.


…καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ );

ΔΑ Ναι
0,6% 27,2%

Όχι
72,2%

77 maRc A.E.


…καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ );

ΚΛΑΔΟΣ
Εμπορικό
Ναι 26,2 24,5 29,4
Όχι 73,8 73,6 70,2
ΔΑ 1,8 0,5

Χωρίς 4 άτομα & Κάτω από Πάνω από
προσωπικό άνω 100 χιλιάδες 100 χιλιάδες
Ναι 30,4 22,6 30,8 17 30 22,7
Όχι 68,7 77,4 69,2 83 69,1 77,3
ΔΑ 0,9 0,9

78 maRc A.E.

Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc

Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc

Similar to Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc (20)

More from eretrianews

More from eretrianews (20)

Έρευνα Επιχειρήσεις Εύβοιας 2012 Marc