Перед менеджментом Российских аэропортов стоит нелегкая задача экономически состоятельного развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта в условиях рыночной либерализации и конкуренции как внутренней, так и международной. Все участники и заинтересованные в процессе развития воздушного транспорта стороны согласны, что предстоящее развитие объектов аэропортовой инфраструктуры обеспечит не только формирование опорной сети аэродромов, повысит коэффициент подвижности, но и значительно улучшит конкуретноспособность и транзитный потенциал России в международном масштабе.
When you don't know what you don't know - November 2013
2010 Russian airports
1. strategic
transportation
& tourism
solutions
Поиск новых подходов к развитию аэропортового
бизнеса.
Опыт Европейских аэропортов
37-ая Московская конференция
Ассоциация “Аэропорт” гражданской авиации
25 мая 2010
3. Содержание
Введение. Сосотяние развития инфраструктуры ГА и рынка РФ
СМАРТ в аэропортовом бизнесе. Опыт Европейских аэропоротв:
Стратегическое развитие регионального аэропорта;
• СМАРТ в краткосрочном плане: увеличение доходов от основной
деятельности и увеличение производственных мощностей;
• СМАРТ и экспорт транспортных услуг: новые правила игры;
• Заключение: СМАРТ и Российская специфика.
НАКО-ИнтерВИСТАС в России
2
6. Потенциал Российской
инфраструктуры ГА
Динамика изменения количества Аэропортов в РФ
1600
1450
1400 1302 За последние 10 лет
к-во аэродромов ГА
1169
1200
1011
уменьшилось с 1450
1000 876 849
756
на 330
800
639
579
600 533 496
451 423 411 393 383 351
400 330 329
200
33 43 54 58 63 67 68 69 70 70 70 70 70 69 69 69 69
1 19
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
общее количество аэропортов (по состоянию на 01.01) в т.ч. международных
Несмотря на либерализацию
внутреннего рынка и развитие
спроса, концентрация и рост
перевозок распределены на
минимальное к-во аэропортов,
или же 69 ! 5
7. Проблема неравномерного
развития пассажиропотока ...
Развитие За счет
пассажиропотока Московского
узла
К-во действующих
аэропортов
...угрожает развитию потенциала аэропортов ГА, экспорту
транспортных услуг и конкурентой позиции российской ГА...
6
8. Развитие рынка 2008-2009
Airline 2008 2009 % change Обзор перевозок 2009
Aeroflot 9.271.433 8.755.471 -5,6%
Transaero 4.852.887 5.025.862 3,6% источник: http://www.favt.ru/vp/vpa/
Siberia (S7) 5.892.548 4.576.769 -22,3%
UTair 3.225.081 3.526.469 9,3%
Rossiya 3.514.319 2.971.759 -15,4%
Orenburg Airlines 1.146.379 1.608.146 40,3%
Ural Airlines 1.450.150 1.497.443 3,3%
VIM Airlines 1.597.944 1.257160 -21,3%
Aeroflot Don 1.314.351 1.210.296 -7,9%
Nordavia 1.014.556 1.096.160 8,0%
Развитие ВВЛ по Росси 2008-2009
80%
60%
Growth vs. previous year
40%
Источник NACO-Intervistas
20%
0%
-20%
-40%
-60%
November
June
January
July
September
October
December
March
April
August
February
May
Aeroflot Transaero Siberia Rossiya UTair
7
9. Быть это СМАРТ
Аэропорты это компании предлагающие качественные и надежные
транспортные услуги, инфраструктуру и сэрвис
8
10. СМАРТ в аэропортовом бизнесе
СМАРТ и стратегическое развитие
регионального аэропорта
9
11. СМАРТ: Планомерность, целость, ценность
Эксплуатант аэропорта/Оператор
Государство
Клиенты,
пользователи
аэр.инфра
Инфраструктура ГА
10
13. Популярное “развитие” аэропортовой
инфраструктуры. Вариант 1.
Перевалка грузов
Тех. поддержка
Аэродромная
ВПП инфраструктура
Дороги
Гостиница Непланомерное
Недвижимость ЖД развитие
мощностей
Аэровокзал
МТБ
Разбросанное
Недвижимость Хранение грузов
развитие
коммерческой
деятельности
Не эфективному
использованию
земли и потере
потенциальных
доходов от
основной
12 деятельности
14. Планомерное развитие аэропортовой
инфраструктуры. Аэропорт - город
Недвижимость
Недвижимость Аэродромная
Тех обслуживение ВС
Недвижимость
МТБ
инфраструктура
Shopping
Тех обслуживание ВС
Тех поддержка Гостиницы Многовидовые
Недвижимость
Shopping
Аэровокзал транспортные
связи
Недвижимость Коммерческая деятельность
Аэровокзал
Развитие не-
ЖД (скоростная) Груз
Недвижимость авиационной
деятельности
Хранение грузов
Перевалка грузов
Интегральный
Перевалка груза Груз план развития
Хранение груза земли и
мощностей
Транспортный узел аэропорта
Аэропорт “город”
Регистрация пассажиров на ЖД вокзале
Развитие добавочной стоимости
Увеличение доходов от не-авиационной деятельности 13
15. СМАРТ – интегральный план развития земли и
производственных мощностей
Шаг 1&2 Шаг 3
+ 30 лет: План развития поземленного участка
Аэропорт + 20 лет: Ген План и прогноз перевозок
+ 5 лет: План развития мощностей и бизнеса
• Прогноз перевозок
Airport Business • План инвестиций
Правительство Развитие аэропорта Planning Planning • План развития затрат
• Коммерческая модель
Urban деятельности
Planning
• Окружающая среда
• План развития подходных дорог и
Инвесторы ЖД
• План развития города
14
21. СМАРТ: Дизайн аэровокзала
Франкфурт Ганн
Аэровокзал
Стоянки ВС Коммерция
А.Нав ВПП
Наз.обсл. Аэровокзал Коммерция Парковка Офис Недвижимость
Аэродром Подъезд
Низкобюджетные перевозчики заставляют перейти на новые принципы планирования
региональных аэропортов: быстрее, дешевле, но качественно .... И с предоставлением
большого выбора коммерческой деятельности и веера дополнительных услуг
22. СМАРТ: модульное развитие терминала в соответствии с
развитием перевозок !
Четкое разделение
производственных процессов
Равитие по этапным модулям
Введение новых мощностей и
техники в кратчайшие сроки
Регистрация Безопасность Багаж
Гибкий, упрощенный дизайн
Минимум риска окупаемости
проекта
Развитие спроса
Развитие мощностей
Этапы развития t
Phase 01: Phase 02: Phase 03: Phase 04:
12 Pos,5.2 MAP 15 Pos,6.6 MAP 18 Pos,8.0 MAP 26 Pos,11.6MAP
21
23. СМАРТ: развитие коммерческой
деятельности
Основные зоны:
- Залы ожидания
- Около здания аэровокзала
- В поблизости аэропорта
Парковка Парковка
Базовые принципы дизайна:
- Оперативные процессы и
коммерческий “mix”подчинены друг
ЖД другу
Парковка Вокзал
- Дифернциациа “продукта” парковки
способствует увеличению объема и
доходов
Зона Вылета
Зона ожидания
- Создание брэнда: влияние на
выбор потребителя
В близи
аэоропорта
24. СМАРТ и аэропорты
Фокус на единный сплоченный план развития аэропорта и
городa;
Создание экономически эффективных производственных
мощностей аэропорта с учетом будущего развития;
Качественное и количественное накопление положительного
опыта потребителей при пользовании траkспорjными и другими
услугами предоставляемые аэропортом;
Инвестиция в развитиe мотивированной и уполномоченной
профессиональной рабочей силы.
23
26. Низко бюджетные перевозчики (НБП)
и аэропорты. Новые правила игры
6 основных принципов НБП Условия к аэропротам
Стандартные процессы
Ограниченный сэрвис обслуживания
Большой объем, частота и Однотиповые ВС
выбор маршрутов
Короткие маршруты от-до
без трансфера Уровень тарифов,
налогов и сборов
Региональные аэропорты с
конкурентными тарифами
Расписание: пики утром и
Строго организованное, вечером
эффективное наземное
обслуживание (25 минут)
Большое разнообразие
Максимальное коммерческой
использование ВС деятельности
25
27. СМАРТ и Российская специфика
Source: Rosaviacia: Strategic Master Plan Airport Infra RF 2020
28. СМАРТ и Российская специфика
Результат к
Целевые индикаторы и показатели 2009 год % прироста
2015 году
Пасс/
0,39 0,61 56%
1 житель
Авиационная подвижность населения
Пасс.км / 936 1454 55%
1 жителя
Пассажирооборот на международных воздушных линиях Пасс.км 73,9 млрд. 102,2 млрд. 38%
Количество трансферных авиапассажиров Пасс. 148 тыс. 3 079 тыс. 20,8 раза
Введено в эксплуатацию с 2010 по 2015 г. Шт. ВПП 103
Развитие национальной аэропортовой сети
27
29. Заключение СМАРТ
• По-этапное, модульное развитие инфраструктуры с учетом
(не)развития перевозок – ограниченный риск инвестиций и
окупаемости
• Мульти-модальные транспортные связи с аэропортом –
региональный транспортный узел
• Низко-бюджетные перевозчики способствуют развитию спроса
• Динамика развития коммерции и недвижимости: влияние на
выбор потребителя и психология создания брэнда
• Линейная организация производства на основе аутсорсинга и
введения конкуренции и контрактов по производственным
качественным и количественным показателям
Low-cost airport mini cities !
Regional connectivity !
28
31. НАКО часть группы ДХВ
Group
Окружающая среда Строительство
Водные СЕВЕРНАЯ
и и АВИАЦИЯ ЕВРОПА АЗИЯ АФРИКА
Ресурсы АМЕРИКА
Инфраструктура Индустрия
Специализация продукции Географическое разпределение деятельности
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОК
АРХИТЕКТУРНыЙ ИНЖИНИРИНГ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНЖИНИРИНГ И ПЛАНИРОВАНИЕ
РАВИТИЯ МАРЕКЕТИНГ
ПЛАНИРОВАНИЕ АЭРОПОРТА
АЭРОПОРТА ПРИВАТИЗАЦИЯ
НАКО здание в Гааге, Голландия 30
32. Области Экспертизы
Планирование и
Консультация и Концептуальный Дизайн и Введение в
Исследования Дизайн Инжиниринг Выполнение эксплуатацию
Стратегический
Приватизация и
Привлечение капитала план развития Бизнес План
Оптимизация
Дизайн и инжиниринг
планирования и Управление проектов по дизайну
аэровокзала
эксплуатации и строительству
аэропорта
Интегральное
Развитие водушных
планирование Развитие
связей и маркетинг
эскплутационных коммерческих
услуг и торговли
процессов
Генеральный План
Развития
Финансово-
экономическое
управление,
Прогноз перевозок Дизайн и инжиниринг
и исследования Правовое аэродрома, ВПП и
Планирование и
развития спроса и регулирование привокзальных ареалов
экономическое упраление
рынка
транспортных узлов
32
36. strategic
transportation
& tourism
solutions
Спасибо за Ваше внимание
Ратиева Инна Леонидовна
Старший Руководитель Проектов
Россия и СНГ
Netherlands Airport Consultants B.V.
T +31 70 351 56 22
F +31 70 324 53 02
M+31 6 83 23 80 02
Е ratievai@sraaviation.com
www.naco.nl