2007—2010 年中国led 外延片、芯片、显示屏市场(2)

北京华经纵横经济信息中心
2007-2010 年中国 LED 外延片、芯片、显示屏市场研究与投资预测报告

2007—2010 年中国 LED 外延片、芯片、显示屏市场
研究与投资预测报告
正文目录
第一部分中国 LED 核心器件行业投资环境分析预测 ...............................................................1
第一章国内投资环境分析预测.............................................................................................1
第一节国内宏观经济发展与 LED 核心器件行业发展分析 .....................................1
第二节国内照明灯具行业发展与 LED 核心器件行业发展分析 .............................3
一、2004—2006 年我国照明灯具行业发展分析 ..................................................3
二、2004—2006 年我国 LED 行业发展分析 ........................................................8
三、2004—2006 年我国 LED 核心器件行业发展分析 ......................................10
四、外延片、芯片、显屏等核心器件在 LED 行业发展中的地位分析 ...........15
五、2007—2010 年 LED 发展对核心器件行业基本格局影响预测 ..................15
第三节 LED 核心器件行业“十一五”规划与产业发展政策分析预测 ................16
一、国家“十一五”半导体照明专项 .................................................................16
二、“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》 .................................................17
《
第四节 2004—2006 年 LED 核心器件行业国内综合投资环境分析 ......................17
一、政策环境.........................................................................................................17
二、经济环境.........................................................................................................18
第五节 2007—2010 年 LED 核心器件行业国内综合投资环境预测 ......................19
一、政策环境.........................................................................................................19
二、经济环境.........................................................................................................19
第二章国际投资环境分析预测...........................................................................................21
第一节全球宏观经济发展与 LED 核心器件行业发展分析 ...................................21
第二节全球照明灯具行业发展与 LED 核心器件行业发展分析 ...........................24
一、2004—2006 年全球照明灯具行业发展分析 ................................................24
二、2004—2006 年全球 LED 行业发展分析 ......................................................26
三、2004—2006 年全球 LED 核心器件行业发展分析 ......................................27
四、全球 LED 核心器件行业发展趋势分析 .......................................................27
五、2007—2010 年全球 LED 核心器件行业发展预测 ......................................29
第三节全球主要地区 LED 核心器件市场发展现状 ...............................................30
一、LED 核心器件行业全球发展区域格局分析 ................................................30
二、美国、欧盟、日本、台湾、韩国、东南亚地区 .........................................31

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第四节 2004—2006 年 LED 核心器件行业全球综合投资环境分析 ......................33
第五节 2007—2010 年 LED 核心器件行业全球综合投资环境预测 ......................34
第三章 LED 核心器件上游原料产业投资环境分析预测 ..................................................35
第一节半导体材料领域投资环境分析 .....................................................................35
一、半导体材料综合分析.....................................................................................35
二、各单色光及荧光半导体材料分析 .................................................................42
三、白光用材料分析.............................................................................................43
四、GAN 半导体材料分析 ...................................................................................44
第二节分产品上有材料行业投资环境分析 .............................................................46
一、外延片制造材料分析.....................................................................................46
二、芯片制造材料分析.........................................................................................46
三、显示屏制造材料分析.....................................................................................47
第三节 LED 核心器件相关电子元器件行业分析 ....................................................47
一、外延片用电子元器件分析.............................................................................47
二、芯片用电子元器件分析.................................................................................47
三、显示屏用电子元器件分析.............................................................................48
第四节 2007—2010 年 LED 核心器件行业上游综合投资环境预测 ......................48
第四章 LED 核心器件下游应用行业投资环境分析预测 ..................................................49
第一节小型显示器领域.............................................................................................49
第二节大、中、小 LED 显示屏应用领域 ...............................................................49
第三节汽车用 LED 产品领域 ...................................................................................49
第四节交通灯及信号灯领域.....................................................................................51
第五节色光照明领域.................................................................................................51
第六节低亮度专用及普通照明.................................................................................52
第七节安全照明领域.................................................................................................52
第八节特种照明.........................................................................................................53
第九节 2004—2006 年 LED 行业核心器件下游综合投资环境分析 ......................54
第十节 2007—2010 年 LED 行业核心器件下游综合投资环境预测 ......................54
第五章 LED 行业核心器件行业综合市场环境分析预测 ..................................................55
第一节 LED 外延片 ....................................................................................................55
一、2004—2006 年 LED 外延片投资环境分析 ..................................................55
二、外延片制造技术与应用领域分析 .................................................................55
三、外延片生产企业竞争格局分析 .....................................................................56
四、外延片产品消费结构.....................................................................................56



五、外延片制造成本分析.....................................................................................56
六、2007—2010 年外延片投资环境预测 ............................................................57
第二节 LED 芯片 ........................................................................................................57
一、2004—2006 年 LED 芯片投资环境分析 ......................................................57
二、芯片制造技术与应用领域分析 .....................................................................58
三、芯片生产企业竞争格局分析 .........................................................................59
四、芯片产品消费结构.........................................................................................59
五、芯片制造成本分析.........................................................................................59
六、2007—2010 年芯片投资环境预测 ................................................................60
第三节 LED 显示屏 ....................................................................................................60
一、2004—2006 年 LED 显示屏投资环境分析 ..................................................60
二、显示屏制造技术与应用领域分析 .................................................................60
三、显示屏生产企业竞争格局分析 .....................................................................62
四、显示屏产品消费结构.....................................................................................62
五、显示屏制造成本分析.....................................................................................62
六、2007—2010 年显示屏投资环境预测 ............................................................63
第二部分中国 LED 核心器件行业市场发展分析预测 .............................................................65
第六章 LED 核心器件市场总体分析预测 ..........................................................................65
第一节行业总体产出情况分析预测 .........................................................................65
一、2004—2006 年 LED 行业核心器件分产品产出情况分析 ..........................65
二、2004—2006 年外延片、芯片、显示屏产能变化规律分析 ........................66
三、2007—2010 年 LED 行业核心器件分产品产出情况预测 ..........................66
第二节行业总体消费情况分析预测 .........................................................................67
一、2004—2006 年 LED 行业核心器件分产品消费情况分析 ..........................67
二、2004—2006 年外延片、芯片、显示屏产品消费特点分析 ........................67
三、2007—2010 年 LED 行业核心器件分产品消费情况预测 ..........................68
第三节行业综合指标情况分析.................................................................................69
一、2004—2006 年 LED 核心器件行业整体产值分析 ......................................69
二、2004—2006 年 LED 行业核心器件分产品产销比率分析 ..........................70
三、2004—2006 年 LED 行业核心器件分产品价格波动分析 ..........................71
四、2004—2006 年 LED 核心器件行业主要企业经营指标分析 ......................71
第四节核心器件行业竞争格局分析预测 .................................................................72
一、产能集中度分析.............................................................................................72
二、品牌集中度分析.............................................................................................72



三、技术竞争格局分析.........................................................................................72
四、LED 核心器件产品应用子行业竞争格局分析 ............................................72
五、2007—2010 年 LED 核心器件行业竞争格局预测 ......................................73
第五节 2007—2010 年 LED 核心器件行业潜在需求分析预测 ..............................74
第七章 LED 核心器件行业上游原材料市场分析预测 ......................................................75
第一节 2004—2006 年行业半导体材料等行业总体产出情况分析 ........................75
第二节 2004—2006 年行业半导体材料总体消费情况分析 ....................................75
第三节行业分产品原材料产出消费情况分析 .........................................................75
一、外延片制造材料.............................................................................................75
二、芯片制造材料.................................................................................................75
三、显示屏制造材料.............................................................................................76
第四节原材料行业竞争格局分析预测 .....................................................................76
第五节半导体材料行业技术发展分析 .....................................................................76
第六节 2007—2010 年 LED 核心器件行业原材料市场发展预测 ..........................77
第八章 LED 核心器件市场分析预测 ..................................................................................78
第一节 2004—2006 年行业总体产出情况分析 ........................................................78
第二节 2004—2006 年行业总体消费情况分析 ........................................................78
第三节行业分产品产出消费情况分析 .....................................................................79
一、外延片.............................................................................................................79
二、芯片.................................................................................................................80
三、各类显示屏.....................................................................................................81
第四节行业竞争格局分析预测.................................................................................82
第五节行业分产品技术发展分析.............................................................................82
第六节 2007—2010 年核心器件各产品市场发展预测 ............................................83
第九章 LED 核心器件下游市场分析预测 ..........................................................................84
第一节 2004—2006 年 LED 成品灯具市场发展分析 ..............................................84
第二节分应用行业 LED 核心器件需求市场分析 ...................................................84
一、小型显示器领域.............................................................................................84
二、大、中、小 LED 显示屏应用领域 ...............................................................85
三、汽车用 LED 产品领域 ...................................................................................85
四、交通灯及信号灯领域.....................................................................................85
五、色光照明领域.................................................................................................85
六、专用及普通照明.............................................................................................85
七、安全照明领域.................................................................................................86



八、特种照明.........................................................................................................86
第三节当前热点市场分析.........................................................................................86
一、高亮度 LED 光源领域芯片、外延片、显示屏市场分析 ...........................86
二、LED 背光源领域显示屏市场分析 ................................................................87
三、汽车用 LED 光源领域芯片、外延片市场分析 ...........................................89
四、白光 LED 产品领域芯片、外延片市场分析 ...............................................90
第四节 2007—2010 年 LED 核心器件行业下游市场发展预测 ..............................93
第十章 LED 核心器件封装市场分析预测 ..........................................................................95
第一节 2004—2006 年行业总体发展情况分析 ........................................................95
第二节 2004—2006 年行业总体消费情况分析 ........................................................95
第三节行业竞争格局分析预测.................................................................................96
第四节行业核心器件封装技术发展分析 .................................................................96
第五节 2007—2010 年 LED 核心器件行业封装市场发展预测 ............................100
第十一章 LED 核心器件行业进出口市场分析预测 ........................................................101
第一节 2004—2006 年行业总体进出口情况分析 ..................................................101
第二节 2004—2006 年行业核心器件原材料进出口情况分析 ..............................102
第三节 2004—2006 年行业核心器件进出口情况分析 ..........................................103
一、外延片...........................................................................................................103
二、芯片...............................................................................................................103
三、显示屏...........................................................................................................104
第四节 2004—2006 年核心器件行业分产品进出口价值结构分析 ......................104
第五节 2004—2006 年核心器件行业分产品进出口产品结构分析 ......................105
第六节 2004—2006 年核心器件行业分产品进出口地域结构分析 ......................106
第七节进出口格局变动分析预测...........................................................................107
第八节 2007—2010 年 LED 核心器件行业进出口发展预测 ................................107
第十二章 LED 核心器件行业分地区分析 ........................................................................ 110
第一节分地域 LED 核心器件市场发展分析 ......................................................... 110
一、北京............................................................................................................... 110
二、大连............................................................................................................... 112
三、珠江三角洲................................................................................................... 113
四、长江三角洲................................................................................................... 114
五、江西、厦门等地区....................................................................................... 115
第二节主要产业基地分析....................................................................................... 116
一、上海国家半导体照明工程产业化基地 ....................................................... 116



二、厦门国家半导体照明工程产业化基地 ....................................................... 118
三、大连国家半导体照明工程产业化基地 ....................................................... 119
四、南昌国家半导体照明工程产业化基地 .......................................................121
五、深圳国家半导体照明工程产业化基地 .......................................................123
六、其它新兴基地分析.......................................................................................124
第三节 2004—2006 年地区竞争格局分析 ..............................................................126
第四节 2004—2006 年分地区 LED 核心器件分产品产销情况分析 ....................126
第五节 2007—2010 年分地区发展预测 ..................................................................127
第三部分中国 LED 核心器件行业企业竞争分析预测 ...........................................................128
第十三章 LED 核心器件行业竞争格局分析预测 ............................................................128
第一节行业发展模式分析...........................................................................................128
一、行业产品技术周期与产业经济周期分析 ...................................................128
二、行业发展模式与各时期焦点技术分析 .......................................................128
第二节产品市场竞争格局分析...............................................................................130
一、核心器件上游原材料市场竞争格局分析 ...................................................130
二、核心器件分产品市场竞争格局分析 ...........................................................131
三、核心器件封装市场竞争格局分析 ...............................................................131
四、核心器件下游市场竞争格局分析 ...............................................................131
第三节行业内企业竞争格局分析...........................................................................132
一、行业内企业竞争格局分析...........................................................................132
二、分规模、所有制结构、地域企业竞争力分析 ...........................................132
第四节行业基本竞争力分析...................................................................................132
第五节行业分产品价格竞争模式分析 ...................................................................133
第六节 2007—2010 年行业竞争格局预测 ..............................................................133
第十四章 LED 核心器件行业代表性企业分析 ................................................................134
第一节核心器件行业主要企业分析 .......................................................................134
一、江西联创光电科技股份有限公司 ...............................................................134
二、杭州士兰微电子股份有限公司 ...................................................................136
三、厦门三安电子股份有限公司 .......................................................................138
四、台湾晶元光电公司.......................................................................................140
第二节核心器件中下游企业分析...........................................................................143
一、台湾亿光公司...............................................................................................143
二、广东佛山国星光电有限公司 .......................................................................144
三、台湾亮美集...................................................................................................145



四、品能光电技术（上海）有限公司 ...............................................................146
五、深圳海洋王照明工程有限公司 ...................................................................146
六、上海小纟车灯有限公司...............................................................................147
七、其它照明厂商分析.......................................................................................149
第三节核心器件领域主要外资企业分析 ...............................................................149
一、美国通用电气 GE 照明公司........................................................................149
二、荷兰飞利浦公司...........................................................................................150
三、德国欧司朗公司...........................................................................................150
四、美国 Cree 公司 .............................................................................................151
五、日本日亚化学工业株式会社 .......................................................................152
六、日本丰田合成公司.......................................................................................152
七、其它厂商分析...............................................................................................153
第四节我国 LED 核心器件行业各领域企业存在问题分析 .................................154
一、企业经营发展模式存在问题 .......................................................................154
二、产品技术与市场竞争力提升问题 ...............................................................154
三、企业研发领域投入不足问题分析 ...............................................................155
第十五章 LED 核心器件行业国内外企业对比分析预测 ................................................157
第一节国内外企业竞争力对比分析 .......................................................................157
一、成长、盈利能力对比分析...........................................................................157
二、抗风险、偿债能力对比分析 .......................................................................157
三、综合竞争能力对比分析...............................................................................157
第二节国内外企业经营发展策略对比分析 ...........................................................157
第三节国内外企业产品技术研发能力对比分析 ...................................................158
第四节国内外企业品牌竞争力对比分析 ...............................................................158
第五节 LED 行业国外企业在华投资情况分析 ......................................................159
一、主要国外企业在华发展与核心器件产品布局模式 ...................................159
二、2004—2006 年主要投资项目分析 ..............................................................160
三、外资企业市场影响力分析...........................................................................160
第六节 2007—2010 年国内外主要企业投资动向分析 ..........................................160
一、欧司朗...........................................................................................................160
二、通用 GE ........................................................................................................161
三、日本日亚化学工业株式会社 .......................................................................161
第四部分中国 LED 核心器件行业投资机会与投资建议 .......................................................162
第十六章 LED 核心器件行业投资机会分析预测 ............................................................162



第一节核心器件上游原材料行业投资机会分析 ...................................................162
一、新兴半导体材料生产领域投资机会分析 ...................................................162
二、封装材料、辅助材料、灯具用塑料行业投资机会分析 ...........................162
第二节核心器件行业投资机会分析 .......................................................................162
一、外延片制造领域投资机会分析 ...................................................................162
二、芯片制造领域投资机会分析 .......................................................................162
三、显示屏制造领域投资机会分析 ...................................................................163
第三节核心器件封装行业投资机会分析 ...............................................................163
第四节核心器件下游行业投资机会分析 ...............................................................163
一、通用照明领域投资机会分析 .......................................................................163
二、特殊照明领域投资机会分析 .......................................................................163
三、各类显示器领域投资机会分析 ...................................................................163
四、分应用行业核心器件产品投资机会分析 ...................................................164
第五节核心器件行业技术发展与投资机会分析 ...................................................164
第六节分地域投资机会分析...................................................................................164
第十七章 LED 核心器件行业投资风险分析 ....................................................................165
第一节核心器件上游原材料行业投资风险分析 ...................................................165
第二节核心器件行业投资风险分析 .......................................................................165
一、外延片制造领域投资风险分析 ...................................................................165
二、芯片制造领域投资风险分析 .......................................................................165
三、显示屏制造领域投资风险分析 ...................................................................165
第三节核心器件封装行业投资风险分析 ...............................................................166
第四节核心器件下游行业投资机会分析 ...............................................................166
一、通用照明领域投资风险分析 .......................................................................166
二、特殊照明领域投资风险分析 .......................................................................166
三、各类显示器领域投资风险分析 ...................................................................166
四、分应用行业核心器件产品投资风险分析 ...................................................166
第五节行业政策波动风险分析...............................................................................167
第六节企业经营管理风险分析...............................................................................167
第七节 LED 核心器件产品进出口市场投资风险分析 ..........................................167
第八节核心器件行业技术替代性风险分析 ...........................................................167
第十八章 LED 核心器件行业投资建议 ............................................................................168
第一节核心器件上游原材料行业投资建议 ...........................................................168
第二节核心器件行业投资建议...............................................................................168



一、外延片制造领域投资建议...........................................................................168
二、芯片制造领域投资建议...............................................................................168
三、显示屏制造领域投资建议...........................................................................168
四、基板等其它功能器件制造领域投资建议 ...................................................169
第三节核心器件封装行业投资建议 .......................................................................169
第四节核心器件下游行业投资建议 .......................................................................169
一、通用照明领域投资建议...............................................................................169
二、特殊照明领域投资建议...............................................................................169
三、各类显示器领域投资建议...........................................................................170
四、分应用行业核心器件产品投资建议 ...........................................................170
第五节企业经营投资建议.......................................................................................170
第六节 LED 核心器件产品进出口市场投资建议 ..................................................170
第七节 LED 核心器件领域技术研发方向建议 ......................................................171
第五部分中国 LED 行业热点问题分析 ...................................................................................172
第十九章 LED 核心器件行业热点问题分析 ....................................................................172
第一节 LED 外延片、芯片、显示屏技术研发趋势分析 ......................................172
一、新兴半导体材料技术（含混合 PPD 工艺等）..........................................172
二、芯片、外延片制造技术...............................................................................173
三、各类别显示屏制造技术...............................................................................174
第二节 LED 核心器件行业专利状况分析 ..............................................................175
一、国内外上游原材料、核心器件、下游产品市场等领域专利情况分析 ...175
二、我国 LED 核心器件行业专利保护情况及相关政策分析 .........................177
第三节 LED 核心器件行业当前产品需求特点和产品制造成本过高问题分析...178
第四节国内 LED 核心器件产业政策及其对能源环保的影响分析 .....................178
第五节 LED 核心器件行业各国产品标准与产品国际贸易问题分析 ..................178
第二十章 LED 核心器件行业热点投资领域分析 ............................................................179
第一节 2007—2010 年 LED 行业核心器件热点投资产品分析 ............................179
一、新型芯片、多芯片器件...............................................................................179
二、（超）高亮度、高功率芯片 .........................................................................179
三、各色光 GaN 外延片、芯片 .........................................................................180
四、热点半导体制造材料与制造技术 ...............................................................180
五、各种功能基板...............................................................................................181
第二节 2007—2010 年 LED 核心器件行业下游热点投资产品分析 ....................182
一、高亮度、高功率 LED 灯具 .........................................................................182



二、大尺寸 LED 背光源 .....................................................................................184
三、LED 各类显示屏及其相关技术投资分析 ..................................................185
第三节 2007—2010 年 LED 核心器件行业热点投资地域分析 ............................186
第四节 2007—2010 年 LED 核心器件行业热点投资模式分析 ............................187
第五节 2007—2010 年 LED 核心器件行业热点投资分析 ....................................187
一、芯片、外延片开发行业...............................................................................187
二、通讯用 LED 产品以及显示屏行业 .............................................................187
三、汽车用 LED 光源及其核心器件产品分析 .................................................187
四、封装材料等其它热点子行业分析 ...............................................................189
第六节核心器件行业热点技术投资价值分析 .......................................................189
一、半导体材料技术...........................................................................................189
二、外延片、芯片技术.......................................................................................190
三、显示屏热点技术...........................................................................................191



图表目录
图表：2002-2006 年国内生产总值及其增长速度图.............................................................1
图表：2006 年规模以上工业增加值及其增长速度图（亿元） ..........................................2
图表：2002-2006 年工业增加值及其增长速度.....................................................................2
图表：2005—2007 年照明灯具出口变化图 ..........................................................................4
图表：2005-2006 年国内照明灯具所占轻工产品比例变化图.............................................5
图表：2004—2006 年我国 LED 器件、芯片产量、增长率变化表 ....................................9
图表：2004-2006 年我国 LED 器件销售值变化表（亿元） ...............................................9
图表：2004—2006 年全国 LED 显示屏市场总体情况表（亿元） ..................................13
图表：2004—2006 年 LED 显示屏产业分布情况表 ..........................................................13
图表：2005—2006 年全国 LED 显示屏企业规模类别构成对比表 ..................................14
图表：2006 与 2010 年 LED 核心器件行业产值结构变化图 ............................................16
图表：2007-2010 年中国经济增长预测图...........................................................................20
图表：2004—2006 年全球 LED 行业产值变化图 ..............................................................26
图表：2011 年全球高亮度 LED 市场预测图 ......................................................................29
图表：2007—2010 年全球 LED 核心器件行业产值预测图 ..............................................30
图表：世界各国（地区）政府 LED 发展计划 ...................................................................31
图表：2007—2020 年美国 LED 照明技术发展目标 ..........................................................32
图表：2003—2006 年全球 LED 供应国和地区比较图 ......................................................32
图表：2006 年全球蓝光芯片产能分布表............................................................................33
图表：2004—2006 年我国 LED 行业核心器件分产品产量统计 ......................................65
图表：2007—2010 年我国 LED 行业核心器件分产品产量预测 ......................................66
图表：2004—2006 年我国 LED 行业核心器件分产品消费统计 ......................................67
图表：2007—2010 年我国 LED 行业核心器件分产品消费预测 ......................................68
图表：2004—2006 年我国 LED 核心器件行业产值变化图 ..............................................69
图表：2004—2006 年我国 LED 核心器件行业分产品产销率变化图 ..............................70
图表：2004—2006 年 LED 核心器件分产品价格波动率变化图 ......................................71
图表：2007—2010 年 LED 核心器件潜需求量预测图 ......................................................74
图表：2004—2006 年 LED 器件总体产出统计表 ..............................................................78
图表：2004—2006 年 LED 器件总体消费量统计表 ..........................................................79
图表：2004—2006 年外延片产出消费对比图 ....................................................................80
图表：2004—2006 年芯片产出消费对比图 ........................................................................81
图表：2004—2006 年各类 LED 显示屏产出消费对比图 ..................................................82
图表：2007—2010 年我国 LED 核心器件各产品产出消费预测 ......................................83



图表：2004—2006 年 LED 行业核心器件进出口统计表 ................................................101
图表：2004—2006 年 LED 核心器件出口量变化图 ........................................................101
图表：2004—2006 年 LED 核心器件进口量变化图 ........................................................102
图表：2004—2006 年外延片进出口量统计表（亿只） ..................................................103
图表：2004—2006 年芯片进出口量统计表（亿只） ......................................................104
图表：2004—2006 年显示屏进出口量统计表（亿块） ..................................................104
图表：2004—2006 年我国 LED 器件进出口价值构成比较 ............................................105
图表：2004—2006 年我国 LED 器件进出口数量构成比较 ............................................106
图表：2004—2006 年我国 LED 器件进出口地域构成比较 ............................................107
图表：2007—2010 年 LED 核心器件出口量预测图 ........................................................108
图表：2007—2010 年 LED 核心器件进口量预测图 ........................................................109
图表：北京地区主要研究机构和公司............................................................................... 110
图表：上海国家半导体照明工程产业化基地“十一五”发展主要措施示意图 ........... 117
图表：大连国家半导体照明工程产业化基地产业链图 ...................................................120
图表：2004—2006 年各地区平均产出结构图 ..................................................................126
图表：2004—2007 年上半年联创光电公司产品毛利率变化图 ......................................134
图表：2004—2007 年上半年联创光电公司产品收入结构图 ..........................................135
图表：2006 年联创光电公司各业务部门净利润贡献比例图 ..........................................135
图表：2004—2007 年士兰微公司上半年产品结构及其变化图 ......................................137
图表：2004—2007 年上半年士兰微公司主要产品毛利变化图 ......................................138
图表：厦门三安电子有限公司竞争能力分析表 ...............................................................139
图表：台湾晶元光电产品规格列表...................................................................................141
图表：2004—2007 年 1—8 月台湾亿光公司销售收入变化比较图 ................................144
图表：上海小纟车灯有限公司主要用户情况图 ...............................................................148
图表：2006 年全球主要国家和地区专利状况表 ..............................................................175
图表：台湾 Kingbright 主要专利事件关系图 ...................................................................177
图表：2006 年 LED 相关专利事件的重点领域变化表 ....................................................177
图表：几种主要显示器性能比较表...................................................................................186



第一部分中国 LED 核心器件行业投资环境
分析预测

第一章国内投资环境分析预测

第一节国内宏观经济发展与 LED 核心器件行业发展分析

2006 年，全年国内生产总值 209407 亿元，比上年增长 10.7%。其中，第一产业增加值
24700 亿元，增长 5.0%；第二产业增加值 102004 亿元，增长 12.5%；第三产业增加值 82703
亿元，增长 10.3%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为 11.8%、48.7%
和 39.5%。

图表：2002-2006 年国内生产总值及其增长速度图

（资料来源：北京华经纵横经济信息中心）

全年全部工业增加值 90351 亿元，比上年增长 12.5%。规模以上工业增加值增长 16.6%；
产品销售率 98.1%。



图表：2006 年规模以上工业增加值及其增长速度图（亿元）

指标增加值比上年增长%

规模以上工业 79752 16.6

其中：国有及国有控股企业 28396 12.6

其中：集体企业 2558 11.6

股份制企业 39918 17.8

外商及港澳台投资企业 22502 16.9

其中：私营企业 15547 24.4

其中：轻工业 24314 13.8

重工业 55438 17.9


图表：2002-2006 年工业增加值及其增长速度


随着近几年我国经济的增长，行业发展迅速，
LE 下游消费和 LED 产品封装业快速成长。
这同时带动了国内外延片、芯片等核心器件的生产研发，各种类别的 LED 技术显示屏产品
推出市场，高亮屏、GAN 蓝光技术、各种色光芯片技术等均比开发出来。可以说经济发展
带来的 LED 下游产品需求显着的推进了上游核心器件业的发展。



第二节国内照明灯具行业发展与 LED 核心器件行业发展
分析

一、2004—2006 年我国照明灯具行业发展分析

1、2006 年我国传统照明灯具行业运行情况
（1）原材料价格
2006 年，照明灯具主要原材料价格中：铜屡创新高，到 5、6 月份到达顶峰，之后有所
回落，目前铜价仍在高位盘整；锡价自 2006 年年初以来也不断上扬，屡创历史新高，目前
处于历史高位；钼丝价格自 2005 年初大幅上涨后走势平稳，2006 年价格延续 2005 年以来
的走势；钨丝在 2006 年初快速上涨，3 月以后走势平稳；只有原油价格在 2006 下半年有一
定程度的下跌。
受世界范围有色金属供求紧张的影响，照明灯具所用的有色金属材料价格处于历史高
位，并且没有出现价格缓和的迹象，由于国内照明灯具行业的竞争比较激烈，电光源厂商难
以将原材料成本上涨完全转嫁出去，这在一定程度上削弱行业利润。
目前，国内照明灯具企业主要在国内进行原材料配套，随着人民币升值和国内外市场一
体化，照明灯具企业原材料国际市场配置将成为长期趋势。同时，国内大型企业可以通过与
供应商订立长期合同锁定价格，或通过金属、原油期货来平抑原材料价格波动风险。
（2）整体运行情况
2006 年，我国照明灯具行业销售量、销售收入及进出口交货值与上年同期相比快速增
长。1~12 月份电光源及灯具销量分别达到 107.48 亿只和 11.34 亿台(套)，其中电光源销量同
比增长 4.94%；灯具销量同比增长 23.82%。
电光源和灯具产量 2000 年以前增长比较平缓，2000 以来保持平稳的增长态势，尤其是
出口增长强劲，全球照明电器制造业产业转移中国趋势加快。
由于照明行业外向度 45%以上，故出口态势对我国照明行业发展具有重要意义，2006
年出口交货值 564.79 亿元，同比增长 18.28%。从出口额时间系列看，照明灯具行业产品的
出口保持较快的上升趋势，并且行业出口呈现一定的周期性，每年 9 月左右达到最高峰，年
初和年末出口处于低谷，考虑到国内产品出海关后需要 2 个月左右的时间才能到达欧美市
场，而此时正赶上西方圣诞节，看来国外圣诞经济仍是促进国内出口的主要因素。
在进口方面，2004 年以前进口增长比较平缓，2004 年以后进口快速增长。照明灯具行
业属于劳动密集型行业，我国本具有比较优势，进口的快速增长反映了我国照明灯具市场的
消费结构在逐渐升级，通常进口的产品技术含量比较高、价格昂贵，这部分产品要么国内不
能生产或产品质量不如国外，我国高端照明灯具产品开发、生产有待加强。



从我国照明灯具行业销售收入及利润总额来看，
2006 年 1~12 月全行业销售收入 1131.05
亿元，同比增长 23.45%；利润总额 45.65 亿元，同比增长 25.13%。相对而言，在产量上电
光源增速低于灯具增速，但在进出口额增长方面，电光源增速高于灯具。
此外，2006 年无论销售收入还是利润额增速均高于 2005 年，行业处于高增长期，2008
奥运的来临有利于这种高增长态势，而国内对房地产市场的宏观调控则对行业高增长有负面
影响。
照明灯具行业 2000 年来的强劲增长很大程度上也源于同期国内房地产市场的活跃，
2001—2006 年房地产固定投资保持稳健快速增长，年复合增长率达 17.3%，每年 12 月是房
地产固定资产投资的高峰期。照明灯具增长态势与房地产投资增长态势相仿，出口和国内房
地产投资的良好增长趋势表明国内照明灯具行业仍具有明朗的增长前景。

图表：2005—2007 年照明灯具出口变化图

120 23.4

100 23.2
23
80
22.8
60 22.6
22.4
40
22.2
20
22
0 21.8
2005 2006
出口金额 (亿元 ) 80.92 99.74
同比增长 % 22.33 23.26




图表：2005-2006 年国内照明灯具所占轻工产品比例变化图

2006年 4.48%

2005年 4.17%

4.00% 4.10% 4.20% 4.30% 4.40% 4.50% 4.60%


（3）电光源细分产品进出口平均单价趋势变化
鉴于照明灯具行业出口外向度在 45%以上，而电光源反映照明灯具行业竞争力的核心
部门，电光源细分产品的进出口价格变化在很大程度上反映了行业发展状态和趋势。
在四种主要的电光源产品中，白炽灯的平均出口单价在 2005 年以前趋于上升，在 2005
年之后趋于下降；白炽灯的平均进口单价在 2004 年以前价格走向比较稳定，2004 年之后价
格趋于下降。而且在四种光源中，白炽灯是唯一平均进口单价低于平均出口单价的，反映进
口的白炽灯可能是小型或微型的。由于欧盟首脑会议及美国、澳大利亚均决定 2009 年之前
淘汰白炽灯，而欧美是白炽灯主要的出口目的地，所以白炽灯的出口前景非常暗淡，但白炽
灯出口额在全部照明灯具产品出口额中所占的比例只有约 3%，所以对照明灯具出口总额的
影响不大。在三家照明上市公司出口产品中，只有佛山照明有一定比例白炽灯，整体上对上
市公司业绩影响有限。
总体来看，出口荧光灯的平均单价比较稳定，2006 年 7 月后出口平均单价增长比较快。
主要原因是欧洲 RoHS 指令执行后产品成本提高，销售价格相应提高；同时，节能环保需求
使出口国外的高附加价值的荧光灯、金卤灯产品份额增加；当然，近期出口价格的上升还包
含转嫁一部分人民币升值的因素。
欧美国家决定淘汰白炽灯对国内荧光灯系列产品出口构成长期利好，佛山照明、浙江阳
光和雪莱特均有荧光灯出口，特别佛山照明和浙江阳光的出口量比较大，长期前景看好。自
2004 年开始进口荧光灯单价大幅上涨，并一举超过出口单价，反映此间进口结构发生变化，
如液晶背光用冷阴极荧光灯的进口；2005 年 7 月后进口单价小幅增长，这种增长及进出口
平均单价的较大差距说明荧光灯高端市场还是依赖进口，并且没有出现进口替代的迹象。



出口卤钨灯的平均单价十分稳定，进口卤钨灯的平均单价在 1999~2001 年期间下降，在
2002~2005 年 7 月期间上升，之后价格下降，2006 年进口单价相对稳定。2006 年卤钨灯出
口同比下降 0.35%，进口同比增长 47%，但进口量只有出口量的 5%。进口价格的下降说明
国内进口替代的能力在增强。
在电光源 4 种主要产品中，HID 灯的技术含量最高，HID 灯的进出口平均单价差距最大，
最大时出口平均单价不足进口平均单价的 1/5，由于国内大多数企业不掌握 HID 灯的核心技
术，生产一些技术含量较低的单件产品，而进口 HID 灯技术含量高，且为组件进口，差距
明显。
但 2007 年 7 月后进口 HID 灯平均单价快速下降，反映国内在 HID 灯配套组件的进口替
代能力大大增强。雪莱特在金卤灯核心技术上的突破是一个明显的例子，由于雪莱特产品主
要在国内销售，目前产能也比较小，所以没有在出口平均单价上反映出来。
（4）照明灯具行业销售收入前 10 位企业简况
行业前 10 名销售收入 137.43 亿元，同比增长 19.71%，占照明灯具行业收入比重 12.15%，
与 2005 年相比下降了 0.45 个百分点；利润总额 9.29 亿元，同比上升 0.7%，占照明灯具行
业利润总额比重 20.35%， 2005 年相比下降 4.35 个百分点； 10 名占比持续缩小的趋势。
与前
无论从销售收入还是从利润总额来看，以行业前 10 名所占比例衡量的行业集中度在下
降，这说明行业还没有有效的整合，国内市场无序竞争，其后果之一是出口依赖，行业外向
度居高不下。行业外向度在 2005 年 10 月至 2006 年 6 月在缓慢下降， 2006 年 6 月后有开
但
始上升，这与欧盟 RoHS 指令的实施有一定关系，RoHS 指令的实施导致国内技术差的企业
出口受阻，转而奋战国内市场，国内竞争加剧，那些技术实力雄厚的企业则有机会扩大出口。
2、LED 照明灯具发展
居室照明离不开灯具，而灯具是照明的集中反映，它既是完成居室建筑功能、创造视觉
条件的工具，又是居室装潢的一部分，是照明技术与建筑艺术的统一体。现代灯具不仅在居
室内起照明作用，也是营造居室环境氛围的主要组成部分。利用灯具造型及其光色的协调，
能使居室环境具有某种氛围和意境，体现一定的风格和个性，增加建筑艺术的美感，使室内
空间更加符合人们心理、生理的需求和审美情趣。LED 作为一种新型的照明技术，其应用
前景举世瞩目，尤其是高亮度 LED 更被誉为 21 世纪最有价值的光源，必将引起照明领域一
场新的革命。自从白光 LED 出现，无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无
法匹敌的优势，因此，LED 照明已成为 21 世纪居室照明领域的一种趋势，LED 将取代传统
白炽灯和日光灯，居室传统照明灯具已面临严峻挑战。灯具设计的内容与形式主要是光，
LED 新光源促使照明灯具设计开发的革新，从很大程度上改变了我们的照明观念，使我们
可以从传统的点、线光源局限中解放出来，灯具设计的语言和概念可以自由发挥和重新确立，
灯具在视知觉与形态的创意表现上具有了更大的弹性空间，居室照明灯具将向更加节能化、
健康化、艺术化和人性化发展。



一、节能化
研究资料表明，由于 LED 是冷光源，半导体照明自身对环境没有任何污染，与白炽灯、
荧光灯相比，节电效率可以达到 90％以上。在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的 1/10，
荧光灯管的 1/2。如果用 LED 取代我们目前传统照明的 50％，每年我国节省的电量就相当
于一个三峡电站发电量的总和，其节能效益十分可观。
二、健康化
LED 是一种绿色光源。LED 灯直流驱动，没有频闪；没有红外和紫外的成分，没有辐
射污染，显色性高并且具有很强的发光方向性；调旋旋光性能好，色温变化时不会产生视觉
误差；冷光源发热量低，可以安全触摸；这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令
人舒适的光照空间，又能很好地满足人的生理健康需求，是保护视力并且环保的健康光源。
由于目前单只 LED 功率较小，光亮度较低，不宜单独使用，而将多个 LED 组装在一起
设计成为实用的 LED 照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通
量的需求，决定灯具光学系统的形状、LED 的数目和功率的大小；也可以将若干个 LED 发
光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的"二次光源"，根据组合成的"二次光源"来设计
灯具。
三、艺术化
光色是构成视觉美学的基本要素，是美化居室的重要手段。光源的选用直接影响灯光的
艺术效果，LED 在光色展示灯具艺术化上显示了无与伦比的优势；目前彩色 LED 产品已覆
盖了整个可见光谱范围，且单色性好，色彩纯度高，红、绿、黄 LED 的组合使色彩及灰度
(1670 万色)的选择具有较大的灵活性。灯具是发光的雕塑，由材料、结构、形态和肌理构造
的灯具物质形式也是展示艺术的重要手段。LED 技术使居室灯具将科学性和艺术性更好地
有机结合，打破了传统灯具的边边框框，超越了固有的所谓灯具形态的观念，灯具设计在视
知觉与形态的艺术创意表现上，以一个全新的角度去认识、理解和表达光的主题。我们可以
更灵活地利用光学技术中明与暗的搭配、光与色的结合，材质、结构设计的优势，提高设计
自由度来弱化灯具的照明功能，让灯具成为一种视觉艺术，创造舒适优美的灯光艺术效果。
例如半透明合成材料和铝制成的类似于蜡烛的 LED 灯，可随意搁置在地上、墙角或桌上，
构思简约而轻松，形态传达的视觉感受和光的体验，让灯具变成充满情趣与生机的生命体。
四、人性化
毋庸置疑，光和人的关系是一个永恒的话题，“人们看到了灯，我看见了光”，正是这
句经典的话语改变了无数设计师对灯的认识。灯具的最高境界是“无影灯”也是人性化照明
的最高体现，房间里没有任何常见灯具的踪迹，让人们可以感受到光亮却找不到光源，体现
了把光和人类生活完美结合的人性化设计。
LED 灯具积小质轻，可选用不同光色的 LED 组合成照度柔和的各种模块，任意安装在
居室中，居室照明灯具的光源可能来源于地面、墙面、窗台、家具、饰物等。因此，未来居



室照明将不再局限于单个灯具，而将由单个灯具照明转化为无照明器具感的整体照明效果的
无影灯。不同的光色和亮度对人的生理和心理能产生不同的影响，人们在很多情况下并不需
要很亮的白光，可能黄光或其它颜色的光更适合生理和心理的需要。三基色 LED 可以实现
亮度、灰度、颜色的连续变换和选择，使得照明从普遍意义上的白光扩展为多种颜色的光。
因此，人们可以根据整体照明需要（如颜色、温度、亮度和方向等）来设定照明效果，
实现人性化的智能控制，营造不同的室内照明效果。即使居室中只有 LED 发光天花板和发
光墙面，人们也可以根据各自要求、场景情况，以及对环境和生活的不同理解，在不同的空
间和时间选择并控制光的亮度、灰度、颜色的变化，模拟出各种光环境来引导、改善情绪，
体现更人性化的照明环境。
随着 LED 技术的进一步成熟，LED 将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的
发展。21 世纪的居室灯具设计将会是以 LED 灯具设计为主流，同时充分体现节能化、健康
化、艺术化和人性化的照明发展趋势，成为居室灯光文化的主导。在新的世纪里，LED 照
明灯具必将会照亮每个人的居室，改变每个人的生活，成为灯具开发设计的一次伟大变革。

二、2004—2006 年我国 LED 行业发展分析

1、整体情况
2005 年 4 月 l2 日，国家半导体照明工程研发及产业联盟借 2005 中国(厦门)半导体照明
展览会之机首次亮相。同年的 11 月 17 日，信息产业部半导体照明技术标准工作组正式成立。
随着产业化联盟和标准工作组的正式成立和亮相，LED 产业也开始走下通用照明的神坛，
我国半导体照明产业的发展将更加规范、理性和务实。不论是从技术层面还是市场层面，我
们都完全没有必要急功近利。
2005 年我国 LED 的产量已经达到 262.1 亿只，市场规模更是突破百亿元大关达到 114.9
亿元。在新兴应用市场的带动下，近些年 LED 市场规模快速提升，同时也推动了产业快速
发展。
普通照明市场是 LED 光源的最大市场，也是 LED 光源的目标市场，但我们也应该清楚
地意识到，LED 照明产品要真正地进人千家万户，还需在技术上和成本上实现重大突破。
根据中国光协光电器件分会统计和测算，2006 年全国从事 LED 的企业约 2000 多家，
其中外延、芯片的研发和生产单位有 30 多家。封装企业约 600 家，其中有一定规模的封装
企业约 100 多家。应用产品和配套企业有 1700 多家。行业就业人员约 10 万人（有人统计估
算约 30 万人左右），从 LED 的原材料、外延、芯片、封装、应用及相关配套件、设备仪器
等，已形成较完善的产业链。



图表：2004—2006 年我国 LED 器件、芯片产量、增长率变化表

年份 2004 年 2005 年 2006 年

名称产量（亿只）增长率（%）产量（亿只）增长率（%）产量(亿只) 增长率（%）

LED 器件 250 25 300 20 380 26.7

其中高亮度 LED 器件 80 60 120 50 180 50

LED 芯片 100 66 180 80 260 44

其中高亮度 LED 芯片 25 300 60 140 120 100


图表：2004-2006 年我国 LED 器件销售值变化表（亿元）

年份 2004 年 2005 年 2006 年

项目销售值增长率（%）销售值增长率（%）销售值增长率（%）

LED 器件 120 20 150 25 190 26.7

注：LED 器件包含各种封装形式的单管、像素管、数码管、显示器和背光板等。


2、LED 产业发展的特点
近年来，中国 LED 产业发展呈现如下几个特点：
（1）LED 产业发展迅速，特别是高亮度 LED 器件的增长率为 50%，芯片的增长率超
过 100%。
（2）投入增大。除政府的投入和支持外，很多企业均有较大投入，如厦门三安、山东
华光、上海蓝光、大连路明、杭州士蓝明芯、扬州华夏等均增购 MOCVD 和前工序芯片制
造设备。几个主要后工序封装企业：厦门华联、佛山国星、江苏稳润、宁波升谱、深圳鸿利
公司等，近期扩大生产规模搬入新厂房，购置新设备。
（3）新投资的企业数增加很多，这几年前工序企业增加 6 个，封装企业增加上百个，
应用企业增加几百个。
（4）应用产品的开发推广全方位展开，应用品种增加迅速，而且应用产品的产值也增
加很多，估计新增产值约 200~300 亿元。
（5）重视 LED 标准的制定和 LED 检测平台的建设。
3、中国 LED 市场状况
由于 LED 不但具有节能、环保、寿命长三大优点外，还具有很多特点，所以应用面不
断扩大，应用产品的品种也多，进入 LED 应用产品开发和生产的单位也愈来愈多，很多原



来生产照明产品和 LED 产品的企业也纷纷进入 LED 应用产品的开发和生产。现根据 LED
应用产品的应用范围划分五大类，并对这些应用产品的品种和市场作些介绍和预测。
（1）信息显示：
电子仪器、设备、家用电器等的信息指示、数码显示、显示器及 LED 显示屏（信息显
示、广告、记分牌）。目前市场份额有 100 亿元，潜在市场有几百亿元。
（2）交通信号灯：
城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河的信号灯，现有市场份额有 20 亿元，
潜在市场有上百亿元。
（3）背光源：
小于 10 英寸背光源，主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机和摄像机。中等面
积背光源（10~20 英寸），主要用于计算机显示器及监视器。大面积背光源（大于 20 英寸），
主要用于彩电显示屏。目前市场份额有几十亿元，潜在市场有几百亿元。
（4）汽车用灯：汽车内外灯、前照灯、车内仪表照明显示。目前市场份额只有几亿元，
但潜在市场上百亿元。
（5）半导体照明：根据现有产品的应用范围，可分为六类：
1）室外景观照明：护栏灯、投射、LED 灯带、LED 球泡灯、LED 异型灯、地埋灯、
草坪灯、水底灯等，目前市场有十几亿元，潜在市场有几十亿元。
2）室内装饰照明：壁灯、吊灯、嵌入式灯、墙角灯、平面发光板、格栅灯、筒灯、变
幻灯等，目前市场有几亿元，潜在市场有上百亿元。
3）专用普通照明：便携式照明（手电筒、头灯）、低照度照明（廊灯、门牌灯、庭用
灯）、阅读灯、显微镜灯、投影灯、照相机闪光灯、台灯、路灯等，现有市场 20 多亿元，
潜在市场有几百亿元。
4）安全照明：矿灯、防爆灯、安全指示灯、应急灯等，目前市场只有几亿元，潜在市
场有几十亿元。
5）特种照明：军用照明灯、医用照明灯、治疗灯、杀菌灯、农作物和花奔专用照明灯、
生物专用灯、与太阳能光伏电池结合的专用 LED 灯等。目前市场份额虽然不大，但具有很
大意义和重要性，而且有很好的市场发展前景。
6）普通照明：办公室、商店、酒店、家庭用的普通照明灯。虽然 LED 照明目前尚未正
式进入该领域，但随着 LED 技术的突破和成本的不断下降，预计在 2 年内一定会逐步进入
普通照明领域，其潜在市场是 LED 应用中最大的，具有上千亿元。

三、2004—2006 年我国 LED 核心器件行业发展分析

1、外延片、芯片



我国 LED 产业链日趋完善，企业遍布衬底、外延、芯片、封装、应用各产业环节。但
纵观整体产业链条，由于上游产业对于技术和资金要求较高，导致国内企业极少涉足，因此
产业存在企业数量少，规模小的特点。相比之下，由于下游封装和应用对企业提出的资金和
技术要求相对较低，这恰恰与国内企业资金少，技术弱的特点相匹配，因此，国内从事这两
个环节的企业数量较多。这种企业结构分布不均的局面导致中国 LED 产业多以低端产品为
主，企业长期面临严峻的价格压力。
随着国家半导体照明工程的启动，中国 LED 产业发展“一头沉”的状态正在发生改变，
中国 LED 上游产业得到了较快的发展，其中芯片产业发展最为引人注目。但单从产业规模
看，封装仍是中国 LED 产业中最大的产业链环节。2006 年包括了衬底、外延、芯片、封装
四个环节的中国 LED 产业总产值达到 105.5 亿元，其中封装环节产值达到 87.5 亿元。
LED 产业链包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的生产、LED 芯片的封装以及 LED 产
品的应用等四个环节。其中核心器件之外延片和芯片，外延片的技术含量最高，芯片次之。
历经多年发展，目前我国已经逐渐形成 LED 较为完整的产业链，但是，国内企业主要集中
在下游技术含量不很高的封装领域，而上中游领域只在近几年开始逐渐发展，国内的 LED
芯片供应能力目前远不能满足需要，还必须大量进口。目前，我国 LED 产业已经初步形成
珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成
了比较完整的产业链。总体而言，我国的 LED 产业格局南方产业化程度较高，而北方依托
众多高校和科研机构产品研发实力较强。
未来 5 年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也已批准上海、
大连、南昌、厦门、深圳 5 地作为 LED 产业化基地。按这 5 大产业基地预计目标，我们估
计，到 2010 年，整个中国 LED 产业产值将超过 1500 亿元。
近几年显示屏、景观照明、交通指示灯、汽车应用、背光源等 LED 应用市场迅速兴起。
这些新兴应用市场对于 LED 发光效率要求的不断提升催生了对中、高端产品的需求。随着
市场需求的增多，中国 LED 芯片产业产品升级步伐逐渐加快，中国 LED 芯片产品将整体走
向高端。另一方面，中国 LED 封装产业的快速发展，也为 LED 芯片提供了广阔的市场需求。
不断扩展的市场需求为中国 LED 产业的发展提供了良好的外部环境。
2006 年，根据我国自身半导体照明的发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照
明产业发展计划和 2006 年技术发展路线图。在 2006 年技术发展路线图中，对于 LED 芯片
的投资将占包括材料、衬底、外延、封装、应用以及设备在内的整体 LED 产业投资的 20%，
研究重点将放在 GaN 芯片的生产以及功率芯片的研发上。
虽然拥有广泛的市场需求以及国家的大力支持，但现阶段中国 LED 芯片产业仍然存在
核心技术缺乏、专业人才短缺、产品质量不高、设备自主生产能力弱等发展困境，如何解决
上述问题是我国 LED 芯片产业能否持续健康快速发展的关键。
在中国 LED 芯片产业的发展过程中，早期产品主要以普通亮度为主，生产厂商也只有



南昌欣磊等少数几家。进入 2003 年后，以厦门三安、大连路美为代表的几家芯片生产企业
陆续成立。针对芯片市场的需求，这些生产企业纷纷把产品重点集中在高亮度芯片，这直接
带动了中国高亮度芯片产量的快速增长。一时间，中国掀起了 LED 芯片产业发展的新高潮，
高亮度芯片成为中国 LED 芯片产业发展的主要推动力。2006 年中国 LED 芯片产量达到 309.3
亿个，产值达到 11.9 亿元。
对于高亮度芯片来说，2003 年至今可称为其高速发展阶段。特别是随着厦门三安、大
连路美等一批高亮度芯片生产企业的产能释放，国内高亮度芯片产量出现井喷式增长，在经
历了 2003 年-2005 年产量增长率过 100%的快速增长期后，2006 年高亮度芯片产量继续保持
过 100%的增长速度，增长率达到 101.4%，芯片产值增长率也达到 45.0%。
在中国 LED 芯片产业快速发展的过程中，台湾企业和香港企业也是不可忽视的力量。
与衬底、外延环节不同，近年来，中国台湾和中国香港企业已经逐步进入内地建立合资芯片
生产企业，其中比较有代表性的企业包括具有港资背景的扬州华夏集成光电有限公司和具有
台资背景的明达光电(厦门)有限公司。
随着 LED 芯片生产企业的不断增多，
中国 LED 芯片产值的增长速度一直快于封装环节，
这导致芯片产值在中国 LED 产值中所占比重不断提升。芯片产值在整体产业产值中的比重
已经由 2002 年的 5.4%上升至 2006 年的 11.3%。由此可见，中国 LED 产业结构正在由较低
端的封装转向附加值更高，更具核心价值的芯片环节。
看好高亮度 LED 芯片市场的发展前景，在很长一段时间内，企业仍将会把投资重点放
在高亮度芯片的生产上，这将带动中国高亮度芯片产业持续保持快速增长的势头。预计，2008
年高亮度芯片产量将超过普通亮度芯片产量。届时，高亮度芯片的产量将占到整体芯片产量
的 56.2%，而产值更是占到整体芯片产值的 72.8%，至此，中国 LED 芯片产业将正式跨进
高亮度时代。
2、显示屏
2006 年度，中国 LED 显示屏行业持续保持增长，2006 全国 LED 显示屏的市场销售总
额在 50 亿元人民币左右，行业整体增长速度在 25%左右。行业总体上比较显着的变化是，
在传统 LED 显示屏的基础上，LED 显示应用类产品有明显提高，产品应用领域和市场规模
都有较大扩展，行业内规模企业增长比较快。
适应行业发展的变化，2006 年报经民政部批准，中国光学光电子行业协会 LED 显示屏
分会正式更名为中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会。截止 2006 年末，加入中国光
学光电子行业协会 LED 显示应用分会的企业数达到 170 多个，基本上包括了中国 LED 显示
屏的骨干企业和主要生产单位。估计全国各种类型和规模的 LED 显示屏生产制造企业总数
有 300 余家。
根据中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会对 113 家单位所做的统计，113 家企
业的从业人数为 15117 人，其中管理人员 2323 人，占从业人数的 15.4%；科技人员 5945 人，



占到从业人数的 39.3%；生产工人数 6849 人，占到从业人数的 45.3%。估计全国 LED 显示
屏行业从业人数近两万人。
中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会对 113 家会员单位 2006 年度情况进行了统
计。统计企业 2006 年度的 LED 显示屏和其它显示应用产品销售总额达到 42.1 亿元人民币，
其中 LED 显示大屏幕产品的销售额为 38.3 亿元人民币，其它 LED 显示应用产品的销售额
为 3.8 亿元人民币。统计企业的产品出口额为 6.0 亿元人民币。行业协会企业单位的销售额
一般占到全国 LED 显示屏市场总销售额的 85%左右，依此估算，2006 全国 LED 显示屏的
市场销售总额在 50 亿元人民币左右，比 2005 年增长了 25%。
与 2005 年度相比，2006 年度中国 LED 显示屏及 LED 显示应用产品市场总额增长了
25%，其中出口额增长了 9%左右。
行业协会对 113 家企业的统计结果，2006 年度 42.1 亿元人民币的销售总额中，除显示
屏以外的其它 LED 显示应用产品的销售额为 3.8 亿元，占到了销售总额的近 10%，这反映
出在传统大屏幕的基础上，其它类型 LED 显示应用产品的市场在迅速发展提高。
产业布局方面，中国 LED 显示屏生产企业主要集中在华东、华南和华北地区。国产显
示屏的出口外销主要集中在华南和华东地区。

图表：2004—2006 年全国 LED 显示屏市场总体情况表（亿元）

年份 2004 年 2005 年 2006 年

分类协会成员全国协会成员全国协会成员全国

销售总额 30.23 36 33.4 40 42 50

其中：出口额 4.53 5.51 6

注：2006 年度协会成员单位的其它 LED 显示应用产品销售额为 3.8 亿元人民币。


图表：2004—2006 年 LED 显示屏产业分布情况表

年度地区东北西南、西北、华中华北华东华南

产值（亿元人民币） 1.55 4.74 4.39 9.31 10.24
2004 年
比例（％） 5.1 15.7 14.5 30.8 33.8

产值（亿元人民币） 2.5 2.58 6.9 10.27 11.7
2005 年
比例（％） 7.4 7.6 20.3 30.3 34.5

产值（亿元人民币） 3.03 2.76 7.21 12.8 16.3
2006 年
比例（％） 7.2 6.6 17.1 30.4 38.7




行业协会对 113 家会员企业的统计表明，2006 年市场销售额在 1000 万元以上的企业有
85 家。2006 年度市场销售额在 5000 万元以上的企业有 24 家，占行业数目 21.2%，这部分
企业销售额合计 28.5 亿元人民币，占到了全行业的 67.7%，与 2005 年度相比有较大提高。
2006 年销售额在亿元及以上的企业达到了 11 家，这 11 家企业占行业企业数目近 9.7%，销
售额合计为 18.2 亿元人民币，占到了全行业销售额的 43.2%。表 3 为 2005 年和 2006 年不
同类别的企业及其销售额分布比例对比情况。
2006 年度 LED 显示屏行业企业规模和构成方面有较大的变化，总体上行业内 20%企业
的销售额占到行业销售总额近 70%，行业形成了一批规模骨干企业；2006 年度销售额亿元
以上企业数目比 2005 年增加了 4 家，达到了 11 家，其销售额占到了行业销售总额的 40%
以上。
2006 年度销售额在亿元以上的企业分别是：上海三思科技发展有限公司、南京洛普股
份有限公司、南京汉德森电子有限公司、北京利亚得电子科技有限公司、北京世纪澄通电子
有限公司、深圳京东方智能显示技术有限公司、惠州德赛光电科技有限公司、深圳市锐拓显
示技术有限公司、深圳市蓝普科技有限公司、深圳市普耐光电科技有限公司和深圳市联创健
和光电股份有限公司。
2006 年，行业内的骨干企业在不断发展和提高。惠州德赛光电科技有限公司产能不断
提升，成为我国 LED 显示屏产品出口的主要加工基地；北京世纪澄通电子有限公司注重基
础建设，稳步发展，形成了一定规模的 LED 显示屏专业加工生产能力，跃升行业前列；深
圳市锐拓显示技术有限公司、深圳市蓝普科技有限公司、深圳市钧多利集团等企业， LED
在
器件、显示产品等方面综合发展，成为了业内颇具规模的 LED 显示应用产品供应商；上海
信茂公司完成了转制和结构调整，为未来发展奠定了基础；西安青松公司、南京洛普公司、
同州电子公司、南京汉德森电子有限公司等企业，在 LED 显示屏业务的基础上，拓展其它
显示产品和系统领域的业务，形成了持续发展的技术业务基础。

图表：2005—2006 年全国 LED 显示屏企业规模类别构成对比表

年份 2005 年 2006 年

数量占行销售额数量占行
销售额占行企业销售额占行
分类企业数量业比例（亿元人业比例销售额
业比例（％）数量业比例（％）
（％）民币）（％）

销售额 1000 万元以上的企业 80 73 85 75.2

销售额 5000 万元以上的企业 16 15 17.34 52 24 21.2 28.5 67.7

销售额亿元以上的企业 7 3 11 33 11 9.7 18.2 43.2




四、外延片、芯片、显屏等核心器件在 LED 行业发展中的地位分析

外延片、芯片、显屏等核心器件是 LED 行业中技术层次最高，代表行业发展水平的重
要部分。其制造技术的发展水平直接决定了 LED 行业的产业结构和市场地位。具有技术优
势的国家如美国、日本等在核心器件的原材料生产和器件设计上均处于世界领先水平，可见
其地位在 LED 行业发展中十分重要。
我国在半导体照明领域已具备一定技术和产业基础。在核心器件领域已经取得一定的成
就，LED 行业初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，
现在全国从事半导体 LED 器件及照明系统生产的规模以上的企业有 400 多家，且产品封装
在国际市场上已占有一定的份额。另外，我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，
占世界储量的 70%-80%，这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势。
从产业链环节上看，中国在 LED 衬底、外延、芯片等核心器件环节还比较薄弱，封装
和应用环节由于对技术要求不高，产业发展很快。随着国家和企业在上游环节的投入力度不
断加强，国内高亮度芯片产能提升很快。2006 年中国高亮度芯片产量比 2005 年增长了 1 倍
左右，厦门三安，大连路美是高亮度芯片的主要生产企业。看好国内 LED 的潜在市场，外
资企业也纷纷进入中国设厂，并已经从早期的以封装厂为主转向技术含量更高的芯片环节。
未来几年，中国将成为继日本、台湾之后另一个 LED 产业基地。

五、2007—2010 年 LED 发展对核心器件行业基本格局影响预测

2007—2010 年可以说是我国 LED 行业发展的关键转型期，随着行业的发展核心器件制
造业格局将主要呈现以下特点：
1、芯片、外延片的生产和研发企业增多，其产值比例逐渐增长；
2、核心器件的主导地位逐渐形成，下游封装等地附加值领域产值比例明显下降；
3、我国的外延片技术将显着提升，而芯片制造则将赶上世界先进水平；
4、由于我国 LED 行业发展潜力巨大，国外企业纷纷进入；
5、高亮度芯片等高技术产品逐渐成为我国 LED 核心器件行业的热点



图表：2006 与 2010 年 LED 核心器件行业产值结构变化图

2006与2010年LED核心器件行业产值结构变化图

100%

80%
57.7%
60% 81.4%

40%

20% 42.3%
18.6%
0%
2006 2010

核心器件封装


由上图可以看到，我们预计到 2010 年我国的 LED 行业发展逐渐合理化，核心器件产值
比例可达到 42.3%，不再是封装业、下游应用等领域产值占到 80%以上的低水平配置格局。

第三节 LED 核心器件行业“十一五”规划与产业发展政策
分析预测

一、国家“十一五”半导体照明专项

“十一五”半导体照明产业的发展，应紧密围绕刚刚结束的全国科技大会上提出的自主
创新会议精神和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》的要求，加大
国家投入力度，合理设置课题，作好产业布局，加强产学研联合攻关，培育龙头企业，尽快
建立国家公共研发平台来解决产业急需的共性关键技术。同时，院士们一致认为，半导体照
明技术的发展不仅仅是白光照明的突破，它也将带动本世纪第三代半导体技术的发展，意义
重大，影响深远。



二、“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》
《

为了进一步落实国家“十一五”绿色照明工程实施纲要，指导“十一五”城市绿色照明
工作，近日，建设部制定下发了《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，阐明城市照明
健康、高效、安全、科学发展的指导原则，提出工作目标和重点，以及落实的措施。
《纲要》中说，随着我国经济建设的发展，城市化进程的加速，城市照明得到了长足发
展。但是，从总体看，城市绿色照明工作还刚起步，发展不平衡，还存在不少问题和薄弱环
节。“十一五”期间是全面建设小康社会的关键时期，发展城市绿色照明事业面临着艰巨的
任务，也面临着极好的机遇。
《纲要》提出“十一五”城市绿色照明工程规划的主要目标包括：以 2005 年底为基数，
城市照明年节电目标 5%，5 年（2006-2010 年）累计节电 25%；在城市照明建设、改造工程
中，全面推行专业管理机构规划、设计论证、专项验收制度；2008 年前，完成城市照明专
项规划编制；完善功能照明，基本消灭无灯区。新改扩建的城市道路装灯率达 100%，公共
区域装灯率达 98%以上；严格执行照明功率密度值标准；灯具效率在 80%以上的高效节能
灯具应用率达 85%以上；高光效、长寿命光源的应用率达 85%以上等。
《纲要》提出今后的工作重点主要包括：加强法制建设，理顺管理体制；深入推进城市
绿色照明及节电改造示范工程活动；推广采用高效照明电器产品；加强城市照明产品能效标
准体系建设；抓好专项规划编制工作；提高信息网络化水平，增强科技支撑能力；加大宣传
力度，增强全社会绿色照明意识。
《纲要》强调要健全法规及标准体系，完善管理机制；建立完善节能评价体系，加强节
能目标考核；推进城市绿色照明节能产业化；综合运用各种手段，加强政府引导与市场调节
合力；增加投入，保障城市绿色照明工程顺利推进；加强组织领导，努力开创城市绿色照明
工作新局面。

第四节 2004—2006 年 LED 核心器件行业国内综合投资环
境分析

一、政策环境

在政策环境方面，2004 年，在“国家半导体照明工程”计划的推动下，我国半导体照
明产业发展加速，关键技术取得突破，蓝光功率型 LED 芯片发光效率达到 90mW，处于国
际先进水平；封装的功率型白光 LED 发光效率超过 30lm/W，达到国际先进水平。建立了上
海、大连、厦门、南昌 4 个国家半导体照明产业化基地，民营资本投资近 37 亿元人民币，


2007—2010 年中国led 外延片、芯片、显示屏市场(2)

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