Доклад посвящен динамике погрузки нефти и нефтепродуктов в России в период с 2010 по 2016 годы, с акцентом на прогнозы на 2016 год. Основное внимание уделяется анализу объемов погрузки, статистике экспортных перевозок и конкуренции с трубопроводным транспортом. В 2015 году наблюдается рост доли экспорта в страны СНГ, что также подчеркивается в документе.

1. ОАО «РЖД»
Доклад начальника Управления движения Центральной дирекции управления движением -
филиала ОАО «РЖД» А.Л. Кужеля на международной конференции Argus Нефтетранспорт
(г. Москва, 23 марта 2016 г.)
1

2. Динамика погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ в 2010-2015 гг.
и прогноз погрузки на 2016 гг.
505.2
511.4
518.3
523.4 526.6
534.0
525.0
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз
Динамика добычи нефти в РФ, млн.тонн*
48,1% 50,5% 50,7% 53,7% 55,3% 53,9% 54,9%
51,9% 49,3% 46,3% 44,7% 46,1% 45,1%
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз
Динамика объемов погрузки номенклатуры «Нефть и нефтепродукты» за 2010-2015 гг. на
железнодорожном транспорте и прогноз погрузки в 2016 гг., млн. тонн
Экспортные
Внутригосударственные
Доля в общей погрузки по сети
ОАО «РЖД» в 2015 г. - 20,7%
Доля в общей погрузки по сети
ОАО «РЖД» в 2015 г. - 20,7%
Доля в общей погрузки по сети
ОАО «РЖД» в 2015 г. - 20,7%
252,7 250,0 258,2 250,3 256,5 251,2 241,0
2
+1,2%
+/- % - изменение к предыдущему году
+1,3%
+1,0%
+0,6%
+0,7%
-1,7%
49,5%
-1,1% +3,3% -3,1% +2,4% -2,0% -1,4%
+/- % - изменение к предыдущему году
* По данным ЦДУ ТЭК и Минэнерго РФ

3. Погрузка нефтяных грузов железнодорожным транспортом за 2014-2015гг.
уголь
323; 26%
нефтепрдукты
251;21%
руда
129;11%
чер. металлы
71;6%
строительные
131; 11%
остальные
309;25%
Общая погрузка по родам грузов в 2015году (млн. тонн)
3

4. Поставки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ железнодорожным транспортом
72.4
51.2
46.0
36.5
26.9
18.1
Мазут нефтяной
камменоугольный
Топливо дизельное
Газы энергетические
(углеводородные)
Бензин
Нефть сырая
Прочие
28,8
%
20,4%
7,2
%
14,5%
Динамика погрузки нефтяных грузов в разрезе основных грузов за 2014-2016 гг., млн. тонн
ОАО «РЖД» испытывает максимальное конкурентное давление со
стороны трубопроводного транспорта прежде всего в сегменте
перевозок сырой нефти. Текущие тенденции на рынке нефтяных
грузов создают существенные риски дальнейшего сокращения
потенциальной грузовой базы железнодорожных перевозок
нефтяных грузов
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
2015 к
2014
Нефть 491,
7
543,
8
538,
1
524,
6
532,
1
534,
9
+0,5%
Нефтепроду
кты
33,2 32,0 32,0 33,1 34,3 32,4 -5,5%
Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, млн.тонн
4
18,3%
10,7%
11%
10%
9%
13%
11% 10%
8% 8% 8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Нефть сырая
Нефть сырая с уч. газового конденсата, млн.т. Объем производства, млн.т.
Коэфф. перевозимости, %
78% 78%
77%
75%
84% 84% 83%
85% 86%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мазут топочный
Мазут топочный, млн.т. Объем производства, млн.т.
Коэфф. перевозимости, %
74%
70%
71%
67%
71%
79%
74%
71%
68%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Топливо дизельное
Топливо дизельное, млн.т. Объем производства, млн.т. Коэфф. перевозимости, %
88% 88%
88%
87%
86%
86%
86% 86%
85%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Бензин моторный
Бензин моторный, млн.т. Объем производства, млн.т. Коэфф. перевозимости, %
Доля основных грузов в общем
объеме погрузки Нефти и НП

5. Погрузка нефтепродуктов железными дорогами сети РФ в 2014-2015гг.
млн. тонн
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
ОКТ КЛГ МСК ГОР СЕВ СКВ ЮВС ПРВ КБШ СВР ЮУР ЗСБ КРС ВСБ ЗАБ ДВС
14.8
0.4
19.4
15.1
17.3 17.3
1.8
15.9
45.2
39.5
13.8
19.1
11.3
13.0
2.6
11.3
12.4
0.4
19.3
13.2
14.9
16.6
1.8
17.5
43.2
45.2
13.1
19.2
12.0
10.1
2.8
10.8
2014г
2015г
5

6. Погрузка нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих предприятий России в
2014-2015гг.
14.4
0.86
11.94 11.88
4.87
4.09
10.17
2.33
5.69
0.00
2.86
3.96
7.92
4.93
11.05
7.58
12.99
5.51
8.73
13.86
4.51
8.28
7.31
3.32
12.08
1.31
9.92
11.61
4.99
3.42
10.09
1.60
5.75
0.00
2.91
3.78
9.97
3.86
10.62
7.07
13.52
5.09
7.84
14.05
5.51
7.67
6.77
3.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
млн.тонн
Наименование предприятий
Погрузка нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих предприятий России
в 2014-2015 г.г.
2014 2015
6

7. О перевозках сырой нефти.
млн. тонн
28.1
27.8 28.1 27.5 28.8
24.626.6
17.6
16.6
5.0
2.1
2.3
54.6
45.4
44.8
32.5
30.9
26.9
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Внутр. перевозки
Экспорт
итого
7

8. Динамика погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ в экспортном направлении в 2010-
2016 гг. в разрезе стран-импортеров
114.6 115.8
21.4 18.8
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 янв-фев 2015 янв-фев 2016
Динамика экспортных перевозок в 2014-2016гг. нефтегрузов, млн.тонн
2014 2015 янв-фев 2015 янв-фев 2016
8
50.4%
22.6%
3.6%
3.4%
2.7%
17.4%
Крупнейшие страны-импортеры российских
нефтегрузов в 2015 г.
НИДЕРЛАНДЫ
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ
Остальные
+1,0%
-12,2%
Экспорт в страны СНГ вырос в 2015 г. вырос на 1,3 млн. тонн или +14,6%.
Доля экспорта в страны СНГ увеличилась с 7,5% в 2014 г. до 8,5% в 2015
г. соответственно.
32.1%
19.9%
18.9%
12.8%
7.5%
6.0%
1.7%
0.7% 0.3%
0.0%
Структура экспорта нефтегрузов в страны СНГ в 2015 г.
БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
КИРГИЗИЯ
УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
АРМЕНИЯ
МОЛДОВА
АЗЕРБАЙДЖАН
ТУРКМЕНИЯ

9. О перевозках сжиженных углеводородных газов в 2014-2015гг (млн. тонн.)
10.09
11.23
2.52 2.26
4.16
5.21 4.67
10.46
16.44
2.66 2.42
4.22
5.42
5.13
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
бензин стабиль.
газовый
конденсат газовый бутан пропан ШФЛУ фракции прочие
2014 млн. тонн
2015 млн. тонн
9
1.5 1.2 1.3
5.7
23.8
3.0
1.6
40.1
1.9 1.1 1.8
5.7
29.9
2.9 1.8
46.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Горьковская Северная Приволжская Куйбышевская Свердловская Южно-Уральская Западно-Сибирская итого
2014
2015
Погрузка сжиженных углеводородных газов по дорогам отправления

10. Парк цистерн
ПГК АО, 39761, 19%
ФГК АО, 4459, 2%
ЗАО НефтеТрансСервис,
15597, 7%
ТРАНСОЙЛ ООО, 40638, 19%
Газпромтранс, 27622, 13%
СГ-Транс, 18605, 9%
СИБУР-Транс АО, 18373, 9%
РН-Транс АО, 12038, 6%
ООО ИСР Транс, 8850, 4%
ООО БАЛТТРАНССЕРВИС,
9022, 4%
Лукойл-Транс, 6974, 3%
ПАО Совфрахт, 5610, 3%
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО, 3641,
2%
ВСЕГО - 291748 цистерн
10

11. Динамика эксплуатационных показателей работы цистерн с 2000 по 2015гг
430.5
433.1
488.6
563.5
581.3
598.1
620.5 636.9 639.2 626.9
695.4
685.1
705.8
685.9
702.7
688.3
0
200
400
600
800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика погрузки нефтегрузов
(тыс. тонн среднем в сутки).
87144
88816
97308
106278
102801
100572
87900
64979
80714
92996
208849
224515
242326
266082
265990
255324
0
100000
200000
300000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика изменения рабочего парка цистерн
(цистерн среднем в сутки)
9.6
9.78
9.8 9.34
8.65 8.03
11.1
15.09
15.4
15
14.74
16 16.91
19.02
19.29 19.05
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика оборота цистерн (среднем в сутки)
11

12. Крупнейшие компании нефтяной отрасли
35.5
61.7
11.7
19.2
14.2
5.4
108.8
256.5
33.2
61.2
10.6
19.4
11.9 9.7
105.2
251.2
0
50
100
150
200
250
ОАО "Лукойл" ОАО "Роснефть" ОАО "Башнефть" "Газпромнефть" ОАО "Кириши" ОАО "Новатэк" Прочие Итого
2014 г. 2015 г.
Доля
13,2%
Доля
24,4%
Доля
4,2%
Доля7,7%
Доля %
- доля погрузки крупнейших холдингов в общей
погрузке номенклатуры «Нефть и нефтепродукты» в
2015 г.
-0,8%
Доля 4,7%
Доля 3,9%
Динамика объемов погрузки НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ железнодорожным транспортом в 2014-2015 гг.
в разрезе основных грузоотправителей, млн.тонн
12
Доля 41,9%
+/- % - изменение к 2014 г.
-6,5%
-9,4% +1,0%
-16,2%
+79,6%
-3,3%
-2,1%

13. 297.5
218.5
290.3
219.4
291.6
189.9
277.3
229
210.1
276.6
297.8
369.9
382
366.3
297.7
389.8
299.2
341.1
277.3
326.5
236
307.7
222.7
333.4
243
228.9
326.2
353.8
435.9
411.7
407.2
313.5
417.6
341.2
120
170
220
270
320
370
420
470
520
Средняя скорость доставки наливных грузов и порожних цистерн на дорогах, км/сут.
2014 2015
Скорость доставки грузов - 371,5 км/сут. с увеличением на 44,1км/сут.
Скорость доставки порожних вагонов - 327,4 км/сут. с увеличением на
59,6 км/сут.
13

14. Надежность доставки по дорогам назначения за 2 месяца 2016/2015 года.
92.9
90.9
92.3
94.1
97.5 95.1 97.4
94.3
96.7
99.3
95.1 95.1
98.3
95.8 97.3
92.1 95.2
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
1,8 3 -2,3 2,6 0,4 7,4 3,7 5 8,5 0,2 0,1 3,2 2,4 -0,8 1,2 0,9 2,2
+/- к
2015г.
Общая надежность
Груженые + порожние
95,2%
Увеличение к аналогичному периоду 2015 г. 2,2%
Доля нарушений по порожним вагонам от общей просрочки 73,9%
Надежность доставки по дорогам назначения

15. Об инвестиционной политике
Задачи инвестиционной
программы ОАО «РЖД»
13
15