土耳其緊固件行業與行業的投資評估報告
- 1. 土耳其緊固件行業與行業的投資評估報告
日期：2010/06/23 【 市場拓展處/ 李金玲 報導】
駐土耳其代表處經濟組頃提供由土耳其高級機械工程師暨土耳其技術人員基金會（TUTEV）能
源顧問 MR. SERDAR ICKENDER 所發表之「土耳其緊固件行業與行業投資評估」報告，該報告業
由郭怡宜小姐翻譯為中文供相關廠商參考，全文如下：
緊固件是工業社會的一個重要組成部件，在許多領域上更是不可或缺的一個環節。二次大戰期
間，英國首相丘吉爾建議盟友要對抗德國就要先摧毀緊固件生產廠，這是說明緊固件具有非常
重要戰略地位的一個重要的例子，對于被定義為 《只要世界仍在轉動，該行業就能生存下去》
的這個緊固件行業而言，土耳其目前尚未能達到理想水平 。
緊固件行業包含螺釘、螺栓、螺母、墊圈、鉚釘等工業產品，不僅是在工業上有其重要性，
在人們日常生活中更是緊固與連接所有物品的一個重要零部件。緊固件行業裡大約有 3500 種
不同的產品，這些行業是以建築、汽車、家電、電器、電子、家具行業為主，幾乎是所有各種
制造業都需要緊固件的供給。
根據聯合國（UN）統計處的資料顯示，2007 年全世界緊固件出口額與前一年相比，增加了百
分之二十，總金額高達 253 億美元。德國在全世界緊固件出口的排名中佔第一位，依次是中國
和台灣。2007 年全世界緊固件出口國家之中，土耳其排在第 25 名。緊固件出口前 10 名的國
家中，以中國 38% 的成長率為最顯著，中國緊固件出口份額佔全世界緊固件的 16.6%。
2007 年緊固件的進口比前一年增加了百分之二十，實現了 293 億美元的總金額。美國進口金
額 39 億美元，在全球緊固件行業進口國家中居首位。美國緊固件進口份額佔全世界緊固件的
13.4%。
美國緊固件行業的台全球進口份額 13.4%。德國、中國、墨西哥和法國則跟在美國之後。緊固
件進口排名前 10 名的國家中，以意大利 45.1% 的增長率最高。2007 年在全世界緊固件行業進
口國家之中，土耳其排在第 21 名。以過去兩年土耳其的緊固件出口數據來看，2008 年增長
27.7%，達到 2.02 億美元的水平。
表 1 世界緊固件進口總金額排名 （單位 1000 美元）。
- 2. 排名 國別 2006 年 2007 年
增長率(%)
(2007-2008)
1 美國 3.867.295 3.929.003 1.6
2 德國 2.292.596 2.971.836 29.6
3 中國 1.470.486 1.850.113 25.8
4 墨西哥 1.536.306 1.603.427 4.4
5 法國 1.260.308 1.507.531 19.6
6 加拿大 1.227.036 1.287.048 4.9
7 英國 948.098 1.268.631 33.8
8 西班牙 732.387 897.429 22.5
9 日本 636.537 801.705 25.9
10 意大利 533.883 774.644 45.1
其他 9.792.640 12.386.361 26.5
總計 24.297.572 29.277.728 20.5
2008 年土耳其緊固件出口國排名裡，德國位居第一，出口金額大約是 7400 萬美元。土耳其出
口到其他重要的市場，依次分別是法國（1190 萬美元）、英國（790 萬美元）、俄羅斯（660
萬美元）、土庫曼斯坦（630 萬美元）。另一方面，土耳其緊固件出口前 10 個國家中最高出
口增長的是土庫曼斯坦，繼土庫曼斯坦之後為阿爾及利亞。在世界緊固件進口國家中居首位的
是美國，也是土耳其出口國家的前 10 名。
2007 年土耳其緊固件實現了 3 億 8 千 9 百萬美元的進口金額，2008 年則是以 18% 增長率進口
了四億五千七百三十萬美元的緊固件。 2008 年緊固件行業裡土耳其最主要的供應商是中國。
2007 年從中國進口緊固件總價值約為 8,900 萬美元，2008 年緊固件進口總值為 1.21 億美元。
2008 年土耳其的緊固件進口國中，繼中國之後，依次為德國的 9,320 萬美元、法國的 6,100
萬美元。在前 10 個土耳其的進口緊固件國家中增長最快的是美國，其次是法國， 幅度下降最
大的是英國。
2008 年土耳其緊固件的出口比上一年增長 27.7% ，緊固件行業進口增長 17.5% ，所以該行業
的貿易赤字是增加了 11% 。2007 年土耳其出口緊固件到 157 個國家，在 2008 年出口的國家數
目增加到 158 國 。
- 3. 表 2 土耳其緊固件出口國別排名（美元）。
排名 國别 2006 年 2007 年 2008 年
增長率 (%)
( 2007-2008)
1 德國 40.782.249 59.430.769 73.850.720 24.3
2 法國 5.615.837 8.220.549 11.940.130 45.2
3 英國 6.194.878 6.785.720 7.916.212 16.7
4 俄羅斯 2.897.806 5.370.723 6.640.319 23.6
5 土庫曼斯坦 2.332.107 2.750.635 6.323.886 129.9
6 愛琴海免税區 4.160.517 5.982.284 5.495.775 -8.1
7 伊拉克 2.806.410 3.344.588 4.518.522 35.1
8 意大利 2.762.616 3.356.051 4.103.571 22.3
9 羅馬尼亞 2.000.244 3.777.489 4.072.891 7.8
10 阿爾及利亞 1.097.972 2.066.446 3.951.907 91.2
其他国家 42.406.405 56.755.901 72.690.442 28.1
總計 113.057.041 157.841.155 201.504.375 27.7
表 3 土耳其緊固件進口國別排名（美元）。
排名 國别 2006 年 2007 年 2008 年
增長率 (%)
( 2007-2008)
1 中國 68.224.109 89.385.709 121.164.064 35.6
2 德國 76.618.205 87.897.368 93.161.129 6.0
3 法國 33.317.121 44.201.504 61.020.325 38.1
4 意大利 25.780.064 30.699.367 34.572.073 12.6
5 日本 23.442.340 26.726.141 32.770.179 22.6
6 台灣 12.717.086 18.109.049 18.157.644 0.3
- 4. 7 美國 8.412.437 11.634.931 17.462.824 50.1
8 西班牙 11.706.474 15.900.590 16.417.307 3.2
9 馬來西亞 8.519.298 13.727.421 13.746.576 0.1
10 英國 14.318.921 12.058.380 10.558.756 -12.4
其他國家 34.364.175 38.713.510 38.213.415 -1.3
總計 317.420.230 389.053.970 457.264.292 17.5
為什麼投資土耳其緊固件的生意應該是首選？
1）土耳其緊固件行業到目前為止還是非常狹窄，迫切需要進一步的改善。
2）土耳其擁有 10 家冷、熱鍛造緊固件的製造商，其中只有 4 家的質量與生產能力是 可以供
貨到歐洲。因此，土耳其緊固件製造商還是有很大的發展空間。
3）土耳其和歐洲緊固件市場處於持續增長中。
4）扭轉世界緊固件產業方向的主要是一些歐洲國家，而土耳其的基礎設施和技術能力是最能
夠迎合歐洲質量標準的。全世界第二大緊固件進口國家，每年平均進口緊固件的水平高達 30
億美元的德國與土耳其之間走陸路的話只需要一天的時間，與土耳其最遙遠的歐洲國家也只需
要三天的時間。
5）2009 年初歐盟成員國開始對中國進口的緊固件實施 90％的反傾銷稅。因此，許多中國制造
商紛紛前往泰國、越南等國家投資，開始生產緊固件輸出到歐洲。然而，在 2010 年，所有歐
盟國家為了防止從遠東國家進口緊固件，增加了反傾銷稅適用的國家數目。在這種情況下，土
耳其正是處在關鍵地位。因為土耳其與歐盟之間有關稅同盟協議，土耳其所製造的緊固件可以
毫無問題地出口到歐洲國家。
6）勞動力成本是緊固件行業裡的一個重要成分，而土耳其的勞動力成本水平差不多是歐洲勞
動力成本的一半左右。
7）2008 年土耳其緊固件的出口金額是 2.01 億美元，目前土耳其的緊固件出口仍持續上升中，
而且出口到歐洲國家的金額佔了絕大多數。三年之內，一家出口土耳其 20％緊固件的製造商，
其年營業額最低將能夠達到 4,000 萬美元。
8）基于環保的因素，歐洲是不允許生產熱鍍鋅緊固件的，然而歐洲鋼結構建築產業使用的卻
是熱鍍鋅的緊固件，在土耳其生產熱鍍鋅緊固件是沒有環境和法律約束的。因此，在土耳其成
立的緊固件熱鍍鋅廠是可以將生產的產品出口到歐洲的。
9）歐洲正全力投資開發風力發電的能源領域。而且在不久的將來仍將繼續投資風能。風能發
電中風輪支架與渦輪機是使用高強度緊固件。歐洲的風力能源制造廠家不願意使用從遠東國家
