Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
1
КОНСТАНТИН
ЛОКТЕВ
Директор по аналитике и
консалтингу
РОССИЙ...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
2
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ХУДШЕЕ ПОЗАДИ
ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛИ FMCG
И...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
3
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
4
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
5
Гипермаркеты Дискаунтеры Традиционная
торговля
УНИКАЛЬНАЯ СИ...
6
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
ПРИЧИНЫ «ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ ЗИМЫ»
27
Геополитическая напряженнос...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
7
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
...
8
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Источник: Nielsen Global Generational Lifestyles Report 2015...
PRE-STORE IN-STORE PURCHASE LOYALTYDEMAND
ИСПОЛЬЗУЙТЕ DIGITAL, ЧТОБЫ
ПРИВЕСТИ ПОКУПАТЕЛЯ В
«МАГАЗИН»
10
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
10
ДО ПОСЛЕ
+8%
Фокусируйте усилия на зонах, которые дадут ...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
11
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary....
12
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Товары для дома
Упакованные продукты
Алкоголь
Свежие продук...
13
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
CLICKS – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
Едадил PRICE.RU
Ян...
14
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Источник: Nielsen, Crisis study Q4, 2016
А ЧТО В МАГАЗИНЕ?
...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
15
ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ ПРОМО
СТРАТЕГИИ
Источник: Nielsen
х х х
ПР...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
16
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary....
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
17
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary....
18
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
НОВЫЙ АТТРИБУТ СТАТУСА:
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
19
80%
РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ХОТЯТ ВИДЕТЬ НА ПОЛКЕ БОЛЬШЕ
100...
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
20
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary....
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
21
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary....
Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
22
Copyright ©2017 The Nielsen Company, LLC. All rights reserv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1.1. Nielsen российский покупатель что дальше_для рассылки

780 views

Published on

Global Shopper trends vs. Russia shopper trends

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.1. Nielsen российский покупатель что дальше_для рассылки

  1. 1. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 1 КОНСТАНТИН ЛОКТЕВ Директор по аналитике и консалтингу РОССИЙСКИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
  2. 2. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 2 РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ХУДШЕЕ ПОЗАДИ ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛИ FMCG Источник: Росстат, Nielsen FMCG Index AS/SO2016, Nielsen Consumer Confidence Index . Изменение натуральных продаж FMCG продуктов (ежедневного потребления), % к прошлому году Динамика ВВП, 2016 к 2015 г. -0,2% Индекс потребительского доверия Nielsen 63 -0,8%
  3. 3. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 3 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. НИЗКИЙ СПРОС И ИНФЛЯЦИЯ – ПОРОЧНЫЙ КРУГ 6,0 4,7 3,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,8 5,5 0,5 -0,3 1,6 -0,1 2,8 1,3 -0,2 1,2 2,1 0,8 0,4 0,7 7,2 Индия Корея Испания Канада Италия Мексика Австралия Япония США Китай Франция Германия Великобритания Россия Рост объемов продаж FMCG (Q3 16) ИПЦ (2016, IMF) АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНС КИЙ РЕГИОН ЕВРОПА АФРИКА и БЛИЖНИЙ ВОСТОК ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 111 81 83 83 120 Индекс потребительского доверия Темпы роста FMCG и инфляция Источник: Nielsen Consumer Confidence Index Q’4 2016, Nielsen FMCG Index AS/SO2016, IMF WEO October 2016 .
  4. 4. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 4 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. НЕРАВНОМЕРНАЯ ДИНАМИКА СПРОСА Изменение натуральных объемов продаж Кв2’16 vs Кв2’15. Топ рынки по миру. Источник: Nielsen Growth reporter results – Volume change Q2 16 vs Q2 15
  5. 5. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 5 Гипермаркеты Дискаунтеры Традиционная торговля УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ Источник: Nielsen Value and Volume growth per channel, данные ритейл-аудита Units % change
  6. 6. 6 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ПРИЧИНЫ «ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ ЗИМЫ» 27 Геополитическая напряженность 42 Макроэкономическая нестабильность 44 Защитная стратегия ритейлеров 39 Неуверенность производителей 86 ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ Цифры под факторами: % практиков, которые согласны, что этот фактор входит в топ-3 причин глобальной тенденции замедления роста продаж товаров ежедневного потребления. Источник: Nielsen’s Client Industry Practitioner Global Survey (n=102); October and November 2016
  7. 7. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 7 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. МЕСТО И СПОСОБ ПОКУПКИ ПОКУПАТЕЛЬ И ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ВЫБОР ТОВАРА BRICKS&CLICKSЭРА МИЛЛЕНИУМА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРЫЙ НОВЫЙ ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
  8. 8. 8 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Источник: Nielsen Global Generational Lifestyles Report 2015, Nielsen Millenials Global Webinar 2015 22% российского населения Расходы на продукты питания в мире покупателей 21-34 лет и 50-64 лет 14% 27% 32% 25% Сейчас Через 10 лет Традиционные стремления важны, но не так как раньше Всегда на связи 75% пользователей FB Здоровый образ жизни Готовы платить больше за здоровое питание Меньше лояльны к работодателю Чаще едят вне дома 6 из 10 миллениалов едят вне дома раз в неделю Аутентичность Индивидуальность, креативность МИЛЛЕНИАЛЫ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК
  9. 9. PRE-STORE IN-STORE PURCHASE LOYALTYDEMAND ИСПОЛЬЗУЙТЕ DIGITAL, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ПОКУПАТЕЛЯ В «МАГАЗИН»
  10. 10. 10 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 10 ДО ПОСЛЕ +8% Фокусируйте усилия на зонах, которые дадут наибольший прирост продаж Источник: результаты совместного исследования Nielsen и Яндекс «Sales Heatmaps» ГИПЕРКОННЕКТИВНОСТЬ = ГИПЕРТАРГЕТИНГ
  11. 11. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 11 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Россия в 2016г. входит в топ-10 стран с быстрорастущей цифровой экономикой задумываются о покупке продуктов питания онлайн в будущем 37% Источник: Nielsen Global Connected Commerce Report 2016, 2017, eMarketer МАГАЗИН ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН? совершали покупку онлайн 11% 89% не покупали, но искали информацию
  12. 12. 12 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Товары для дома Упакованные продукты Алкоголь Свежие продукты 24 12 8 6 37 37 27 37 Какую из категорий вы когда-нибудь покупали онлайн?  «Гарантия возврата оплаты, если товар не устроил вас»  «Бесплатная доставка при заказе от…»  «Отслеживание статуса заказа онлайн»  «Доставка 30-минутными промежутками»  «Замена в тот же день» БАРЬЕРЫ ИНТЕРНЕТА ПРЕОДОЛИМЫ Источник: The Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q3 2016
  13. 13. 13 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. CLICKS – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ Едадил PRICE.RU Яндекс GoogleMail.RU 2GIS
  14. 14. 14 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Источник: Nielsen, Crisis study Q4, 2016 А ЧТО В МАГАЗИНЕ? 90 72 53 49 34 31 26 17 12 10 3 1 Цена Промо Личный опыт Состав Качество Вкус Объем упаковки Производитель Страна происхождения Рекомендации Тип упаковки Новинка
  15. 15. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 15 ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ ПРОМО СТРАТЕГИИ Источник: Nielsen х х х ПРОДУКТ МЕХАНИКА ВРЕМЯ КОММУНИКАЦИЯ EXECUTION
  16. 16. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 16 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Источник: исследования «Цена и промо» Nielsen. Приведенные данные основаны на агрегированных результатах и приведены в качестве примера использования показателей ценовой эластичности при выстраивании ценовой и промо стратегий. ВЫБОР КАТЕГОРИИ, ПРОДУКТА И ЦЕНЫ Промоэластичность Регулярная эластичность Hi-LOW HI-NO EDLP PRICE FIGHTERS НЕ ВСЕ СКЮ В КАТЕГОРИИ ОДИНАКОВЫЕ Горячий шоколад Йогурты Сыр Шоколад Макаронные изделия Коньяк Женская гигиена Детское питание Приправы Лапша НЕ ВСЕ КАТЕГОРИИ ОДИНАКОВЫЕ ВЫСОКАЯЭЛАСТИЧНОСТЬНИЗКАЯЭЛАСТИЧНОСТЬ
  17. 17. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 17 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. Источник: Исследование Nielsen «Особенности покупательского поведения во время промо-активности в России», июнь 2016 Городская Россия, июнь 2016 ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ТИПЫ АКЦИЙ 2 за 1, 3 за 2 Программы лояльности магазина Скидка по карте магазина Баллы на карту Дополнительный объем Доп.объем, смотка Скидка, если >1 Снижение цены % Скидка Скидка на ваши регулярные товары Неценовые акции Подарок за покупку Лотерея, конкурс, розыгрыш регионы мужчины женщины пожилые
  18. 18. 18 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. НОВЫЙ АТТРИБУТ СТАТУСА: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
  19. 19. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 19 80% РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ХОТЯТ ВИДЕТЬ НА ПОЛКЕ БОЛЬШЕ 100% НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ БЕЗ ГМО ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА 73% 72% 68% 40% 38% Источник: исследование Nielsen «Global Ingredient And Out-of-home Dining Trends», Q1 2016
  20. 20. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 20 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 63% ЛЮБЯТ, КОГДА НА ПОЛКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВИНКИ 46% КУПИЛИ НОВЫЕ ТОВАРЫ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОХОДА В МАГАЗИН ПОКУПАТЕЛИ ВСЕ-ТАКИ ЛЮБЯТ НОВИНКИ И ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ПРЕМИАЛЬНУЮ ЦЕНУ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МЯСО, РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ КОФЕ И ЧАЙ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
  21. 21. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 21 Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. ДЕЛАТЬ РАБОТАТЬ НАД КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ DIGITAL ДАЖЕ В ОФЛАЙНЕ ЦЕНЫ И ПРОМО ЧЕРЕЗ DATA SCIENCE ВЫВОДИТЬ НОВИНКИ НА РЫНОК ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА ПОЛЕЗНОМ И НАТУРАЛЬНОМ НЕ БОЯТЬСЯ ПРЕДЛАГАТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
  22. 22. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 22 Copyright ©2017 The Nielsen Company, LLC. All rights reserved. The science behind what’s next.

×