Polski rynek CFM

POLSKI RYNEK OUTSOURCINGU SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

W Polsce przedsiębiorstwa również te z sektora MŚP, które mają floty samochodowe liczące kilka, czy kilkanaście
aut, „oddają” swoje samochody firmom (CFM), które nimi zarządzają. To stosunkowo młody rynek w Polsce, który
jednak konsekwentnie rośnie. W sumie na koniec ubiegłego roku 13,8 tys. firm korzystało z outsourcingu floty
samochodowej i w sumie było to ponad 132 tys. aut. Rynek urósł o 2 proc., co jest wynikiem dalekim od
kilkudziesięcioprocentowych wzrostów, do których branża zdążyła przyzwyczaić, ale w czasie dekoniunktury
wypracowany rezultat trzeba uznać za dobry – wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla
Research.

Pierwsze sześć miesięcy 2010 roku upłynęły firmom Car Fleet Managment na porządkowaniu „własnego portfela”.
W drugiej połowie skupiono się na intensyfikacji sprzedaży do przedsiębiorstw. Jeśli za rok wynik uda się powtórzyć,
znaczy, że outsourcing aut służbowych na dobre okrzepł w kraju, ponieważ nawet w krytycznych miesiącach, rośnie.
Ale łatwo nie będzie. Ceny paliw nie rozpieszczają, kratka w samochodzie to przeszłość, ubezpieczenia firmowych
aut idą w górę. Jakby tego było mało, przedsiębiorcy oceniają negatywnie kierunek zmian w krajowej gospodarce i z
dużą rezerwą inwestują, pamiętając wciąż gorsze chwile. Dla rynku leasingu i wynajmu oznacza to rok wyzwań i
kreacji pomysłów. Jak przekonać kolejnych wciąż samodzielnie zarządzających flotą, że outsourcing się po prostu
opłaca?

Wykres 1. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010
Rynek z perspektywy flot i klienta 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(ujęcie historyczne wg liczby klientów)

Rynek outsourcingu samochodów służbowych
13885 13907 spadek 0,2 %
w 2010 roku zanotował 2 proc. wzrost r/r
12456
w wolumenie (liczbie pojazdów) przy niewielkim KLIENCI

0,2 procentowym spadku liczby klientów rok do
8244
roku. Gracze obsługujący najbardziej przywiązany
do outsourcingu pojazdów i najstabilniejszy 4912

fragment rynku rok ubiegły zakończyli bez 3500

kłopotów. Słabsza koniunktura dotknęła głównie
2010 2009 2008 2007 2006 2005
firmy CFM z przewagą w portfelu flot
kilkudziesięciu pojazdów, głównie z wykupioną KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl

opcją wyłącznego zarządzania lub najmu.
Wykres 2. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010
Redukcje flot ograniczały się przeważnie do 200- (ujęcie historyczne wg liczby samochodów)

500 pojazdów.
132 822 130 535
Bezapelacyjnie wygranymi rynku CFM w 2010 123916
wzrost 2% r/r
roku byli: Lease Plan Fleet Management, Arval
SAMOCHODY
93217
i Bankowy Fundusz Leasingowy. Spółki (FLOTY)

powiększyły stan flot o grubo ponad 2 tys. każda. 68482
60251
Także BRE Leasing oraz ING Car Lease w tym
samym czasie pozyskały, aż po tysiąc
samochodów więcej. Wśród 42 objętych
badaniem oferentów, którzy stanowią 98 proc. 2010 2009 2008 2007 2006 2005
rynku w wolumenie i obsługują łącznie 132 822
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
pojazdy, wzrost obsługiwanych flot odnotowały
łącznie 23 firmy, a spadek 11.

Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 1|S t r o n a

Struktura portfela usług

Wśród 13 885 klientów wydatkujących na
outsourcing firmowej floty dominowali posiadacze
Wykres 3. Struktura rynku wg typu wykupionej usługi w 2010
wariantu full service leasing. Dostawcy pozyskali na
tę usługę, aż 6632 firmy. Liczba aut użytkowanych Łącznie auta obsługiwane w full
100116
s ervice leasingu
w 2010 roku w klasycznym FSL w firmach Ogółem
132 822
przekroczyła sto tysięcy, co daje 4 proc. wzrost r/r Łącznie auta obsługiwane w
wyłącznym zarządzaniu 15196
(100 116 wobec 96 073 w 2009). Nasycenie usługą
wyniosło 75 proc. Łącznie auta oddane w najem
3223
(dzierżawa)

Wzrosła również popularność wynajmu niepełno
Łącznie auta w tzw. "niepełnym
obsługowego tj. leasingu + serwisu, którego wynajmie" (niepełnoobsługowy) 14287

aktywnym promotorem w Polsce jest Masterlease, a
głównym odbiorcą small biznes. Na koniec 2010
roku jeździło w tej formie 14287 samochodów
służbowych czyli 12 proc. więcej, niż w 2009.
Produkt zyskał zaufanie 6110 przedsiębiorstw. Wykres 4. Udziały w rynku poszczególnych usług w 2010

Biorąc pod uwagę, że MŚP w Polsce to ok. 2,1 mln
najem wynajem
firm potencjał na ten rodzaj usług jest najwyższy. (dzierżawa) niepełnoobsług
2% owy 11%
zarządzanie
Utrzymała się jednocześnie tendencja spadkowa na 12%

full service
kontrakty wyłącznego zarządzania flotą. Firmy leasing
75%
zarządzały w 2010 roku niewiele ponad 15 tysiącami
samochodów, a udział samego zarządzania w
portfelu produktów skurczył się do 12 proc.

Również usługa najmu (dzierżawa pojazdu) miała w KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
2010 roku mniej chętnych, niż rok wcześniej. Na
dzierżawę zdecydowało się w sumie 514 klientów,
dla których firmy CFM obsługiwały 3 223
samochody.


Rynek z perspektywy oferentów Wykres 5. Główni gracze rynku full service leasing w Polsce 2010

Masterlease 19997
Masterlease, LeasePlan i Arval – trójka liderów LeasePlan FM 15335

wagi ciężkiej polskiego rynku CFM na codzień Arval 13096
ING Car Leas e Polska 9353
opiekują się blisko 50-tysięczną flotą aut
Carefleet 6980
służbowych, co stanowi 36 proc. rynku. BRE Leas ing 6665
Najliczniejszą grupę 19 997 aut ma w opiece Armada Fm 6225

Masterlease, następnie LeasePlan 15 335 oraz ALD Automotive Polska 6024
Transpost 5048
Arval 13 096.
Pozostali 32810
Dealerzy, pracujący na wynik programu Toyota TCCM** (program Toyoty) 11289
Corpo Cars Managmentent – łącznie 12 spółek - w
2010 roku mimo utraty części kontraktów na fali
** TCCM Toyota Corpo Cars Management
cięcia kosztów w firmach, utrzymali wysoki 8
procentowy udział w rynku i obsługują ponad Tytuł wykresu
Wykres 6. Udziały w rynku głównych graczy w Polsce 2010

11 tys. samochodów służbowych. TCCM**
Masterlease
(program
15%
Toyoty)
LeasePlan FM
8%
Wśród firm wagi średniej (floty poniżej 5 tys. aut), Pozostali 12%
25%
na które przypada 44 tys. pojazdów i blisko 30
oferentów, kluczowi gracze rynku to
BusinessLease Poland, zarządzający flotą 3739,
Transpost
Bankowy Fundusz Leasingowy 3729 pojazdów, 4%
Arval
Volkswagen Leasing Polska 3298 pojazdów oraz ALD
ING Car Lease 10%
Automotive BRE Leasing Carefleet Polska
spółka Express, która zakontraktowała 3259 4% Armada 5% 5%
5% 7%
pojazdów. Również firma Nivette Fleet KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl

Management posiadająca 2540 pojazdów w
Wykres 7. Gracze rynku full service leasing w Polsce obsługujący
obsłudze zwiększyła rozmiar obsługiwanej floty. floty < 5 tys. pojazdów 2010

Hertz Lease w 2010 roku obsługiwał 2585 Bus iness Lease Poland 3739

samochodów. Z dobrymi efektami walczą o rynek Bankowy Fundusz Leasingowy 3729

też młodsze spółki CFM, które zaczynały bój o Volkswagen Leasing Polska 3298

klienta i intensyfikowały sprzedaż w bardzo Express 3259

ciężkim okresie 2008-2009, kiedy o przetrwanie i Hertz Leas e Orbis Trans port 2585

utrzymanie na rynku walczyła niejedna firma. KBC Nivette Fleet Management 2540

KBC Autolease 2098
Autolease, po zaledwie trzech latach działalności
ATHLON 1522
w tym sektorze obsługuje już 2098 samochodów, a
AC Plus 342
spółka Athlon ma już w obsłudze 1522 pojazdy.


Wykres 8. Wyniki firm zrzeszonych w PZWLP w 2010

LeasePlan FM 15335
Zrzeszenia oraz dealerskie programy ARVAL 13096
fleet management ING Car Leas e Polska 9353
Carefleet 6980

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i BRE Leas ing 6665
ALD Automotive Polska 6024
Leasingu Pojazdów (PZWLP) łącznie obsługują Corpo Flota (TCCM)
Ogółem
3769 84 337
ponad 84 tys. samochodów w różnych formach Bus iness Lease Poland 3739
Bankowy Fundusz Leasingowy 3729
wynajmu, co stanowi już 63 proc. pokrycia w wzrost 16% r/r
Volkswagen Leasing Polska 3298
krajowym rynku. Wzrost wypracowany tylko Express 3259
przez firmy zrzeszone wyniósł 16 proc. r/r Hertz Leas e Orbis Trans port 2585
KBC Autolease 2098
ATHLON 1522
Największe floty członków PZWLP obsługiwane Pozostali 2885

są przez LeasePlan, Arval oraz ING Car Lease.
Znaczący przyrost uzyskał zespół ALD
Automotive Polska – ponad 900 aut więcej r/r Tytuł wykresu
Wykres 9. Pokrycie w rynku firm zrzeszonych i niezrzeszonych
w PZWLP wg liczby obsługiwanych samochodów w Polsce 2010
oraz spółka Carefleet, której flota liczy już blisko
7 tys. aut.
firmy
niezrzeszone
37%
W programie zarządzania flotą oferowanym
firmy zrzeszone
przez Toyotę w ramach programu TCCM 63%

uczestniczy blisko 400 firm-klientów. Wśród
dealerów Toyoty promujących management flot,
najaktywniej działają Corpo Flota (3769), Toyota
Marki (3459), Auto Podlasie (1348) oraz Carolina KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl

(1137). Tylko te trzy spółki mają klientów, którym
zarządzają blisko 10 tysiącami samochodów. W
Wykres 10. Program Toyota Corpo Cars Management w Polsce
całym programie jeździ 11 289 samochodów. 2010

Corpo Flota (TCCM) 3769

Toyota Marki Fleet… 3459

Auto Podlasie (TCCM) 1348

Carolina Fleet Management… 1137

FLOTA (TCCM) 669

AMX (TCCM) 215

Toyota Radość (TCCM) 124

Czajka Auto (TCCM) 63

Pozostali 505



Pojedyncze największe floty Wykres 11. Największe floty w usłudze typu full service leasing
w Polsce 2010

Największe floty w Polsce obsługiwane w formie TRANSPOST 1926
FSL mają spółki: Transpost (1926 pojazdów), Masterlease 896

Masterlease (896 pojazdów) oraz BRE Leasing BRE Leas ing 886
Bankowy Fundusz Leasingowy 857
(886) i Bankowy Fundusz Leasingowy (857).
ING Car Leas e Polska 760
Nivette Fleet Management 740
Floty mniejsze, pojedyncze, poniżej 800
LeasePlan FM 623
samochodów obsługują m.in. ING Car Lease (760), Carefleet 620
Carefleet (620), KBC Autolease (484), Athlon (415) Armada Fleet Management 612

czy BusinessLease (479). Arval Service Lease Polska 586

W wynajmie niepełnoobsługowym największą
Wykres 12. Największe floty w usłudze typu serwis + leasing
krajową flotę ma Toyota Marki Management – 856 (niepełnoobsługowy) w Polsce 2010

samochodów, następnie Masterlease 460 i Toyota Marki Fleet Management
(TCCM)
856
Volkswagen 446 pojazdów. W samym zarządzaniu
także prym wiedzie Toyota Marki (1170). Masterlease Polska 460

Volkswagen Leasing Polska 446
Również największą flotę w najmie posiada Toyota
Marki – 687 samochodów, następnie Toyota Auto
Arval Service Lease Polska 89
Podlasie - 120 pojazdów oraz Carefleet mający 50
pojazdów w tej usłudze. KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl

Wykres 13. Największe floty w usłudze typu wyłączne
zarządzanie w Polsce 2010

Toyota Marki FM (TCCM) 1170
Wykres 14. Największe floty w usłudze typu najem (dzierżawa) Corpo Flota (TCCM) 903
w Polsce 2010
BRE Leas ing 734
ALD Automotive Polska 458
Toyota Marki F M (TCCM) 687
Carefleet 365
Auto Podlasie (TCCM) 120 Bus iness Lease Poland 312
Express 261
Carefleet 50 LeasePlan FM 188
AC Plus 183

KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl


Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynek CFM.
Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszych sześciu
miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wyniki przekazało
42 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy).

Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch

Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta
łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez
umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum
24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)
Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany
opon, przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy.
Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car
Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej

KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 71 788 46 78
• Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35
• Faks: (+48) 71 722 03 72
• kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl


Polski rynek CFM

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

More from Wojciech Boczoń

More from Wojciech Boczoń (20)

Polski rynek CFM