Предпринимательство 1 курс

Общество с ограниченной ответственностью
«Гринберг»

БИЗНЕС – ПЛАН

Организация производства резиновой крошки

Россия
г. Москва
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Резюме 3

2 Инициатор проекта 5

3 Продукция 8

4 Конъюнктурный анализ 18

5 Маркетинг и сбыт 24

6 Инвестиционный план 36
7 Операционный план 39

8 Менеджмент 50

9 Финансовый план 53

10 Оценка рисков 62

Бизнес - план проекта ООО «Гринберг». 2
«Организация производства резиновой крошки»


1 Резюме

1.1 Резюме. Характеристика проекта 3


1.1 Резюме. Характеристика проекта

Цель проекта:
Создание современного предприятия по переработке изношенных автомобильных шин методом механического
измельчения, производство резиновой крошки и порошка с дальнейшим использованием конечного продукта в
других производствах.

Характеристика продукции: высококачественная резиновая крошка и порошок фракционного состава в диапазоне
фракций от 0.01 до 8 мм. Порошок резиновый ТУ 2519-001-510 09273-2001

Потенциал развития:
 освоение технологии производства регенерата;
 освоение технологии производства мягкой кровли;
Рынки сбыта: Центральный и Поволжский регионы, страны СНГ, Западная Европа.
Основные параметры:
 Планируемые объемы выпуска: 882,546 тонн крошки до 0,5 мм, 1544,4555 тонн крошки от 0,5 до 1 мм, 1985,7285 тонн крошки от 1 до
3 мм, 1260,78 тонн металлического корда в год.
 Технический уровень оборудования и организация производства соответствуют требованиям международных стандартов системы
качества ISO-9000 и экологической безопасности ISO-14000.
 Предприятие планируется разместить в районе Базы строительной индустрии г. Калуга. Промплощадка обеспечена всеми
необходимыми транспортными и энергетическими коммуникациями, Ж/Д тупик на расстоянии 2 км.
 Для реализации проекта необходимо осуществить косметический ремонт корпуса, монтаж перерабатывающего оборудования
производительностью 5000 тонн в год.
 Срок окупаемости проекта 19 месяцев в т.ч. сборчно-монтажные работы 4 месяца, пуско-наладка и выход на проектную мощность 0,5
года.
Общая величина необходимых инвестиций составляет 9993883,695 руб., в том числе:
 Собственные средства участников – 3 млн. руб.;
 Средства инвесторов - 6993883,7 руб.;



2 Инициатор проекта

2.1 Инициатор проекта. Общие сведения 6


2.1 Инициатор проекта. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Гринберг» основана в 2007 году 2 физическими лицами.
Тип организации: Общество с ограниченной ответственностью.
Компания зарегистрирована в Москве, Россия.
Свидетельство о государственной регистрации № 365 - 1 ю-к (16:39) от 19 января 2007 года.
В настоящее время владельцами компании (100% уставного капитала) являются: Вяткин Павел
Александрович(15%), Дорофеев Андрей Анатольевич (15%) и сторонние инвесторы (70%).

Структура управления компанией ООО «Гринберг»
Схема проезда и реквизиты компании ООО
Генеральный директор «Гринберг»
Вяткин Павел Александрович
Главный инженер
Менеджер по

Менеджер по
с клиентами
бухгалтер
Главный

работе

сбыту

Руководитель проекта
Вяткин Павел Александрович – генеральный директор т. (8926)1378440
423810, Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., 20С1
Бизнес - план проекта ООО «Гринберг». Телефон: (8495) 7531386, 7550626 6
«Организация производства резиновой крошки» Факс: (8495) 7536057
E-mail: info@greenberg.ru


3 Продукция.

3.1 Продукция. Резиновая крошка. Общая характеристика 8
11
3.2 Продукция. Резиновая крошка. Области применения 9-10
10 12
3.3 Продукция. Анализ технологий переработки покрышек 11-13
12
3.4 Продукция. Резиновая крошка. Технологии 13-15

3.5 Продукция. Резиновая крошка. Технология. Безопасность 16

3.6 Продукция. Напольные покрытия 17


3.1 Продукция. Резиновая крошка. Общая характеристика
Продукт производства – высококачественная резиновая крошка и порошок фракционного
состава в диапазоне фракций от 0.01 до 8 мм.
Применение современных технологий позволит максимально увеличить выход товарной продукции с
тонны сырья и при этом минимально уменьшить количество нежелательных примесей в продукции
(до 0,01% в тонне).

Высокая стоимость первичного каучука на
рынке диктует производителям резиновой
продукции необходимость использования
альтернативных источников сырья, таким
источником является использованные покрышки.
Резина использующаяся в производстве покрышек
является самой высококачественной среди РТИ,
потому что покрышки подвержены самым высоким
напряжениям и перепадам холода.

Планируемые объемы выпуска: 882,546 тонн крошки до 0,5 мм, 1544,4555 тонн крошки от 0,5 до 1 мм, 1985,7285 тонн
крошки от 1 до 3 мм, 1260,78 тонн металлического корда в год.

Наличие полного технологического цикла – от сбора сырья до его переработки и последующего выпуска продукции– позволит
увеличить прибыльность данного предприятия.
.


3.2 Продукция. Резиновая крошка. Области применения

1. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений, спортинвентаря. Наливные полы из резиновой
крошки для детских игровых площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах
покрытий используется и резиновая крошка, и текстильный корд. Добавки резиновой крошки делают покрытия
более дешевыми, более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они более долговечны.
Резиновая крошка также применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.
2. Укрывной строительный материал.
Данный материал используется очень широко. Это стандартный кровельный материал в виде совмещения битума с
полиуретаном. Предлагается стандартный кровельный материал сверху заливать составом из тиокола с добавлением
мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах
жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой
крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70%
резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с
применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.
3. Конструктивный фибробетон.
Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до
50% в стандартную сухую цементно-песчаную. Применяется для глубинной заливки фундаментов.
4. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей.
Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 1 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для
закрытых, так и открытых помещений. Этот стандартный материал выпускается многими фирмами.
5. Отделочный строительный материал.
Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и мелкая крошка (менее 1 мм) образуют стойкий
укрывной материал, который может использоваться, и как отделочный и как декоративный настенный материал.
6. Для дорожного покрытия.
Здесь существует целая система по использованию нашего продукта. В подложку дороги можно закладывать смесь
резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу со стандартными минеральными
добавками. Далее, более мелкая крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по
объему), который является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно
улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и
упругость в следствие увеличивается на 20…30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно
на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2…3 раза.
Бизнес - план проекта ООО «Гринберг».
7. Восстановление покрышек. Получение регенерата. 9
До 10% массы резиновой крошки может быть использовано при восстановлении и изготовлении новых покрышек.
Для изготовления регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.

3.2 Продукция. Резиновая крошка. Области применения

7. Покрытия для мостов.
При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки в
этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в
масштабах всей страны.
8. Опоры магистральных трубопроводов.
При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать
новые бетонные опоры, в основе которых будет присутствовать резиновая крошка.
9. Для железной дороги.
Очень перспективным является использование резиновой крошки в виде демпфирующих подрельсовых
подкладок.
Области применения кордного волокна.
Кордное волокно может использоваться в качестве наполнителя при изготовлении шифера. В качестве
дисперсной арматуры при изготовлении бетонов, гидроизоляционных паст, кровельного и звукоизоляционного
картона, ковриков, ковров, для производства ДВП, для добавки в промывочные растворы и тампонирующие
смеси газовых и нефтяных скважин.
Области применения металлического корда.
Металлический корд - в фибробетон, а после очистки от резины направляется на сталеплавильные заводы.


3.3 Продукция. Анализ технологий переработки покрышек

При выборе технологии производства нас интересуют следующие характеристики:

1. Минимально возможная стоимость оборудования
2. Максимально возможный выход продукции (минимум потерь)
3. Минимальные энергозатраты
4. Минимальная стоимость сопутствующих материалов при производстве
5. Не изменение химических свойств продукции в процессе переработки



В настоящее время изобретено множество вариантов технологий переработки. Рассмотрим наиболее
распространенные в мире установки:
1. Бародеструкционным методом
2. Низкотемпературным методом
3. Механическим методом

Выход продукции Стоимость сопутствующих материалов
70 Энергозатраты
60 4500

50 4000
700
40 3500
600
30
3000
500
20
2500

400 2000
10
кВт
300 1500
Бародеструкционный 0
Низкотемпературный
Механический Выход 1000
Выход 200
Выход гранулята
стального
текстильного
корда
корда 500
100
0
Бародеструкционный Низкотемпературный Механический
0
Бародеструкционный
Низкотемпературный
Механический



Проанализировав технологии, приходим к выводу что переработка механическим методом для нас является
наиболее оптимальным вариантом. Основное конкурентное преимущество этой технологии над другими:
1. Низкие энергозатраты.
2. Продукция не изменяет своего химического состава.
3. Метод прост в эксплуатации, не требует высококвалифицированного персонала.
К недостаткам этого метода можно отнести постоянную амортизацию режущего оборудования.

3.4 Продукция. Резиновая крошка. Технология

Подготовительный сектор (ПС)
Включает в себя:
1. Гидравлические ножницы.
Предназначены для резки крупногабаритных шин до 140-200 см высотой (в зависимости от модели) на части. Необходимы для
расширения перечня перерабатываемых покрышек и РТИ по габаритам для стандартных комплектаций линии. Благодаря тому, что
на следующую стадию переработки поступают не цельные большие шины, а куски, линия потребляет меньше электроэнергии,
мощность и габариты дробилки могут быть меньше. Этим самым, стоимость линии снижается. Ножницы могут быть различных
габаритов, в том числе для резки «БЕЛАЗовских» шин.
2. Станок для удаления (вытягивания) бортовой проволоки «Дантист».
Удаляет с помощью усилия гидравлики из цельных автошин и кусков больших шин толстую проволоку.
11 кВт - предназначен для вытягивания бортовой проволоки из цельных шин, высотой до 120 см и кусков большегрузных шин;



Первый сектор (1С)

1. Дробилка шин №1.
В нее поступает цельная покрышка, куски больших шин без бортовой проволоки по транспортеру, где она дробится на куски (чипсы) размером 50-50 мм.
Дробилка шин №1 в зависимости от комплектации может быть различной мощности и производительности от 44 до 130 кВт. Оснащена возвратным
просеивателем в виде вращающегося колеса с ячейками.

2. Дробилка №2.
В это устройство поступают чипсы размером 5*5 см. и дробятся на фрагменты 2.5*2.5 см. Служит для: а) увеличения производительности линии б)
Увеличения сроков эксплуатации и интервалов между заточками ножей гранулятора №1, снижения уровня вибрации и шума. Может быть различной
мощности и производительности в зависимости от комплектации (от 15 до 22 кВт.)

3. Гранулятор №1 - резиновые чипсы 2.5*2.5 см. или 5*5 см., выходя из предыдущего станка, дробятся до фракции 6 - 12 мм. Мощность и
производительность этого элемента линии зависит от комплектации (от 45 до 132 кВт).

4. Первичный отборщик текстиля «Бочка».
Здесь получаемый на грануляторе №1 «коктейль» из кусочков проволоки, резины и текстильных ниток, проходя через сито получает грубую очистку от
текстильного волокна и частично металла.

5. Магнитный отборщик №1.
Устройство работает на регулируемых электромагнитах. Очищает «смесь» от включений металла на 99%.

6. Гранулятор №2 - измельчает кусочки резины 6-12 мм до 2-3 мм. На этой стадии от структуры резины окончательно отделяются металл и текстильное
волокно. Мощность производительность и их количество зависит от комплектации (от 30 до 55 кВт).

7. Сепаратор ваты – убирает отделенную остаточную текстильную составляющую и пыль. Включения текстильного волокна на этой стадии составляют
менее 0,3%.

8. Накопительный бункер с магнитным отборщиком №2 - окончательно убирает остатки (примерно 1%) металла, формирует объем резиновой крошки
в емкости. Собирает очищенную от металла и текстиля крошку, фракции 2-3мм. Объем емкости может быть различным. Количество магнитных отборщиков
зависит от комплектации.

9. Фасовочный станок.
Необходим для фасовки крошки, фракции 2-3 мм, мешки по 25-30 кг. Если эта фракция не идет на доизмельчение. Может быть как стационарным, так и
подкатным и использоваться при необходимости для фасовки на первом и втором секторах. Наличие зависит от комплектации.

10. Накопитель для текстиля.
Необходим для накопления текстиля, который выходит из ватного сепаратора в виде ваты.
Линия, вне зависимости от мощности, по желанию заказчика может быть «укороченной комплектации» и заканчиваться первым сектором (фракция 2- 3
мм). Это снижает стоимость линии в сравнении с базовой комплектацией.



Второй сектор(2С).

1. Измельчители.
Работают по принципу мельницы с высоко параллельными дисками, перетирают крошку до заданной фракции. Их количество зависит от комплектации
линии. На выходе - любая заданная фракция от 2 до 0,1 мм.

2. Вибросито – разделяет и сортирует крошку на фракции: заданную и более мелкую. Количество возможных фракций на выходе зависит от модели
вибросита.

3. Воздушный сепаратор №2.
Отделяет окончательно включения текстиля и пыль от резиновой крошки. Включения текстиля составляют менее 0,02-0,04%.

4. Воздухоочиститель, пневмонасосы, циклоны, порционники.

5. Фасовочные установки №2, загружающие готовую крошку в мешки 25-30 кг.
6. Циклон очищает воздух от пыли из вытяжек, текстильных отборщиков.

Общее оборудование.

1. Система охлаждения - имеет замкнутый контур, что позволяет не наносить вред экологии и не сбрасывать воду.

2. Линия снабжена системой воздуховодов, пневмотрасс, конвейерными и шнековыми транспортерами, насосами.

3. Линия управляется электроникой, компьютером.

Технологические мощности:
Первый год – 5000 тонн покрышек
Второй год – 8000 тонн покрышек


3.5 Продукция. Резиновая крошка. Технология. Безопасность

Безопасность производства.

Все перемещающиеся и вращающиеся части оборудования закрыты ограждениями. Электрическое оборудование и контрольно-
измерительная аппаратура, а также аппаратура управления комплексом выполнены в соответствии с требованиями "Правил
устройства и эксплуатации оборудования" и СНиП 3.05.06-65 "Электротехнические устройства". Все электрическое оборудование
рассчитано на электропитание от сети потребителя напряжением 220/380 В переменного тока, 3 фазы, частота 50 Гц.
Здание, в котором расположен Комплекс, должно быть снабжено молниезащитными устройствами. Электрическое оборудование
должно быть надежно заземлено через нулевой контур.
Электрическая схема подключения оборудования Комплекса обеспечивает последовательный пуск электрических приводов, имеет
звуковую и световую предупредительную предпусковую сигнализацию, общий аварийный останов агрегатов Комплекса,
оборудована электроизмерительными приборами, позволяющими контролировать нагрузку основных агрегатов.

Меры пожарной безопасности.

Показатели пожароопсности перерабатываемого агрегатами Комплекса сырья и готовых продуктов переработки:
- температура воспламеняемости, °С- 200
- температура самовоспламеняемости, °С- 380
- предел концентрации для воспламенения продуктов переработки, подающихся на хранение, г/м кв. - 36
- предельная для воспламенения температура продуктов переработки, подающихся на хранение, °С - 60
Характеристика производственных помещений для эксплуатации Комплекса:
- по степени огнестойкости зданий и сооружений - группа III
- по классу помещений с образованием взрывоопасных смесей- группа II-IIа
- по категории пожароопасности технологического процесса - группа В
- по категории и группе взрывоопасных смесей - Т2
В производственном помещении должны быть предусмотрены устройства автоматической противопожарной сигнализации и
пожаротушения. В общей схеме противопожарной сигнализации производственного помещения должны быть предусмотрены
датчики температуры саморазогрева и самовоспламенения материалов при измельчении и хранении продуктов переработки.


3.6 Продукция. Напольные покрытия
Продукт производства – цветные напольные покрытия.
Применение современных технологий позволяет получать продукт высокой степени износостойкости, не
подвергается воздействию влаги, мороза, вибрации.

ТЕХНОЛОГИЯ
Продукция производится из резиновой крошки, специального нетоксичного вяжущего и красящего агента, которые перемешиваются в
специальном миксере. В результате получается смесь, готовая для укладки на поверхности разного типа.

Благодаря пластичности эта смесь заливается в виде покрытия требуемой толщины и как бетон, может быть уложена в самые неудобные места
и требуемой толщины. С течением времени смесь реагирует с влагой, содержащейся в воздухе, и застывает.
Компоненты, из которых изготавливаются покрытия, имеют необходимые сертификаты: высококачественно очищенная резиновая крошка,
специальное полиуретановое связующее "Мастер-бонд", порошковые красители и другие агенты, придающие покрытию необходимые свойства.

Область применения
 спортивные площадки
 беговые дорожки, стадионы
 теннисные корты
 детские площадки
 спортивные залы
 тренажерные залы
 пешеходные зоны, дорожки
 отмостки вокруг коттеджа или дома
 для производственных помещений


4 Конъюнктурный анализ

4.1 Конъюнктурный анализ. Отрасль промышленности 19

4.2 Конъюнктурный анализ. Резиновая крошка. Потребители 20

4.3 Конъюнктурный анализ. Резиновая крошка. Производители 21

4.4 Конъюнктурный анализ. Напольные покрытия. Потребители 22

4.5 Конъюнктурный анализ. Напольные покрытия. Производители 23


4.1 Конъюнктурный анализ. Отрасль промышленности

Проектируемое производство относится к химической промышленности производящей резиновую
крошку, резиновый порошок, регенерат, РТИ и т.д.

 На территории России размещено менее
25 перерабатывающих производств, треть
из которых специализируется на
восстановлении покрышек.
 Большая часть заводов построена в XIX
веке, следовательно, данная отрасль
является только формирующейся.
 96% покрышек выбрасывается на
свалку!!!
 На 1000 человек населения в России
приходится 176 автомобилей, в более
развитых регионах цифра доходит до 300.
 Общемировая тенденция – снижение доли
выбрасываемых покрышек,
восстановленных покрышек не менее 20-
25%, перерабатываемых покрышек 50-
Шины, выходящие из эксплуатации, являются одним из самых многотоннажных 60%, расчетное количество шин должно
полимерных отходов потребления. Согласно ориентировочным данным, в Европе быть снижено на 10%.
ежегодно образуется около 2 млн.тонн, а в США – 2,8 млн.тонн шин. В бывшем
СССР в 1988-90 г.г. ежегодно выходило из эксплуатации до 1,5 млн.тонн шин.. Во
всем мире, это более чем 3 миллиарда шин выбрасывается на свалку каждый
год.


4.2 Конъюнктурный анализ. Резиновая крошка. Потребители

Основные потребители резинового порошка – предприятия автодорожной отрасли.

 Более 90 % производимой крошки используется на
внутреннем рынке.
 В России потребность в резиновой крошке у дорожных
предприятий небольшая, в основном крошка для
производства высококачественного асфальта
используется в аэропортах.
 За последние годы многие предприятия производящие
РТИ провели дополнительное техническое
вооружение, установив высокопроизводительные
линии для производства РТИ из крошки.

Более подробную информацию о
В Западной Европе периодического ремонта требуют более 900 000
сбыте резиновой крошки см.
километров дорог, в США более 700 000 км, в Канаде 100 000 км , в Японии раздел «Сбыт»
130 000 км. Для замены старого покрытия дорог на новое, с применением
резинового порошка, только в перечисленных странах потребуется около 25
000 000 тонн резиновой крошки тонких фракций. Кроме того в жилых зонах
требуется установка отражающих звук барьеров на трассах протяженностью:
Ценовая политика начального этапа деятельности: средняя стоимость крошки должна быть ниже суммарных затрат
в Западной Европе 136000 км, в США 187000 км. Нас интересует рынок
потребителя на приобретение аналогичной продукции у конкурентов. Предприятие будет осуществлять продажу продукции с
Западной Европы.
возможностью отсрочки платежей для надежных деловых партнеров до 30 дней.

4.3 Конъюнктурный анализ. Резиновая крошка. Производители

Большинство перерабатывающих производств мощностью более 8000 тонн размещено в Москве и Московской области.

Мощности средня Год Престиж ВИК Каналы
Регион Качество Сегмент
тыс. тонн цена основания марки сбыта

ООО Тамплиер Москва 10 +++ 8100 1999 Общий ++ +++ +++

ООО Explotex 30 ++ 7600 2006 Общий +++ ++
Москва +

ОАО ТМЗ 12 + 7700 1975 Общий + + ++
Москва

ОАО ЧРЗ 12 ++ 8000 1998 Общий ++ +++ +++
Москва

Муниципали
МУП Автоколонна №6 6 + ? 2003 - ? +
Москва
тет

Муниципали
ОАО 149 Мехзавод 24 + ? 2003 - ? +
тет
Москва

Ценовая политика начального этапа деятельности: средняя стоимость крошки должна быть ниже суммарных затрат
потребителя на приобретение аналогичной продукции у конкурентов. Предприятие будет осуществлять продажу продукции с

В расчетах данного бизнес-плана средняя цена была установлена на уровне 6000 рублей


4.4 Конъюнктурный анализ. Напольные покрытия. Потребители

Напольные
Производители
покрытия
детского
оборудования Другие:
 Склады
 Цеха
Организации,  Холодильные камеры
занимающиеся  Автосервисы
благоустройством  Автосалоны
территории  Паркинги и гаражи

Строительные компании
Производители
спортивного
оборудования

Администрации городов

На рынке калужской области ООО Гринберг будет сбывать до 50% продукции


4.5 Конъюнктурный анализ. Напольные покрытия. Производители

Мощности тыс. Средняя ВИК
Качество Сегмент Престиж марки Каналы сбыта
м^2 месяц цена

ООО CRUMB 5 +++ 700 Общий ++ - +++

ООО Explotex 3-4 + 650 Общий + +
+

ООО Мастерфайбр 12 +++ 650 Общий +++ - +++

Спортивный -
ООО Спорт-механика 4 ++ 800 ++ ++
сооружения

ООО ИНТРАСТ 2 ++ 650 Общий + - +

Промышленнос -
ЗАО ПолимерПол 1,5 + 600 - +
ть

На рынке калужской области ООО Гринберг не будет иметь серьезной конкуренции

В данный проект рассчитан на основе того, что средняя цена при выходе на рынок будет
400 руб.



5 Маркетинг и сбыт

5.1 Маркетинг и сбыт. Оценка рынка 25-28

5.2 Маркетинг и сбыт. Анализ конкуренции 29-30

5.3 Маркетинг и сбыт. Анализ конкуренции. Выбор месторасположения 31-32

5.4 Маркетинг и сбыт. Конкурентоспособность. Утилизация 33

5.5 Маркетинг и сбыт. Резиновая крошка. Сбыт 34

5.6 Маркетинг и сбыт. Наливные полы. Продвижение и система сбыта 35


5.1 Маркетинг и сбыт. Оценка рынка
Основная проблема бизнеса по переработке покрышек – это правильная оценка возможностей на рынке сырья.



Наиболее плотно населенными является
Центральный, Поволжский, Южный регионы
страны.

Условия формирующие рынок сырья:
1. Высокая плотность населения
2. Большое количество населения
3. Большое количество автомобилей
4. Уровень благосостояния населения позволяющий иметь две и более автомашин на семью.

5.1 Маркетинг и сбыт. Оценка рынка

Плотность населения России (таблица по регионам)

Плотность Федеральный Численность
№ Субъект Федерации
(чел./км2) округ населения Сопоставив параметры плотность
1 Москва 10 382,75 Центральный 10 382 754 населения и численность
населения – наиболее
2 Санкт-Петербург 7 768,70 Северо-Западный 4 661 219 привлекательным рынком сырья
3 Московская область 143,88 Центральный 6 618 538 является Москва и Московский
регион. Только в Москве и
4 Республика Ингушетия 108,67 Южный 467 294
Московской области проживает
5 Республика Северная Осетия (Алания) 88,78 Южный 710 275 более 17 млн. человек.
6 Республика Чечня 73,58 Южный 1 103 686
7 Республика Кабардино-Балкария 72,12 Южный 901 494
Добавим еще один из самых важных
8 Республика Чувашия 71,79 Приволжский 1 313 754 параметров – количество
9 Краснодарский край 67,44 Южный 5 125 221 автомобилей на 1000 человек
населения
10 Тульская область 65,20 Центральный 1 675 758
Камчатская область 1 253
Калининградская область 2 247
г. Москва 3 241
г. Санкт-Петербург 4 235
Московская область 5 229
Сахалинская область 6 223
Тюменская область 7 217
Магаданская область 8 211
Самарская область 9 205
Республика Карелия 10 199

5.1 Маркетинг и сбыт. Количественная оценка рынка

Метод прямого расчета.
В выделенном нами регионе проживает 18 млн. человек.

В среднем на 1000 человек населения приходится (241+231)/2= 236
автомобилей из них 75% легковых (10 кг одна покрышка) и 25%
грузовых (20 кг одна покрышка).

18000000*0,236= 4248000 (количество автомобилей в регионе)
По статистике в среднем покрышки меняются раз в 3 года,
следовательно, ежегодно меняют покрышки 4248000/3= 1416000
автомобилей
Из них 25% грузовых = 424800 автомобилей и 75% легковых =
991200 автомобилей
Переведем в тонны 424800*4*10= 16992000 кг покрышек
991200*4*20= 79296000 кг покрышек
Итого: 125057000 кг покрышек ≈ 125000 тонн год

Доказательство метода
1. В Финляндии проживает 5 223 442 человек, ежегодно по
статистике в
Финляндии собирается 30000 тонн покрышек. По аналогии посчитаем
количество сырья в нашем регионе 18000000/5 223 442=Х/30000 , Х=
103380,108 оценивается рынок сырья. Но цифра 30000 тонн – то что
собирают, часть же будет утеряна следовательно, исходя из этого можно
судить что наш рынок будет ≈ 130 000 тонн покрышек в год

2. По оценкам международного Экологического информационного
агентства
России ежегодно выбрасывается 800000 тонн покрышек. Рассчитаем
объем нашего рынка 800000/Х=148000000/18000000 Х=(18/148)*
Среднее количество автомобилей на 1000 человек населения в России составляет – 176, Москве-241
800000=97297,2972 тысяч тонн НО НА САМОМ деле эта цифра не
зависит от количества автомобилей на душу населения, она показывает
 Бизнес - план проекта ООО «Гринберг». среднее количество выброшенных покрышек на количество жителей 27
«Организация производства резиновой крошки» нашей страны. Посчитаем объем нашего рынка исходя из числа
автомобилей на 1000 человек населения (по России она везде разная)

5.1 Маркетинг и сбыт. Количественная оценка рынка

450000
Сравнение объема сырья и перерабатывающих мощностей

400000

450000
350000
400000 Перерабатывающие
мощности
Ежегодный прирост сырья+накопления
350000 300000

300000 Объем сырья без учета
накоплений 250000
250000

200000 Накопления 200000
150000 непереработанного
сырья с 2003 года
2003

100000 150000
2005

Рынок + накопления Переработка
2007

50000 предыдущего года
2009

100000
0
2011

2013

2015

50000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

На данных диаграммах рассмотрена динамика прироста сырьевой базы на выделенном нами рынке. В расчетах
использовалась динамика прироста автопарка Московского региона на 10-12% в год, хотя только за 2006 год
Московский автопарк вырос, как отмечают эксперты, на 30%!!!. При сложившейся динамике создание
дополнительных мощностей переработки просто необходимо исходя из экологических соображений. Создание
структуры мощностью 5000 тонн в год практически не меняет тенденции роста большими темпами сырьевой базы.

Мощности промышленности перерабатывающей покрышки в России не превышают 150 тысяч тонн ежегодно.


5.2 Маркетинг и сбыт. Анализ конкуренции

№ Организация Мощность
1 ООО Тамплиер 10000 тонн

2 ОАО ЧРЗ 12000 тонн

3 ООО Explotex 30000 тонн

4 ОАО 149 Мехзавод, 24000 тонн
МОСЭКОТРАНС

5 ГУП 16 Автобусный
парк 6000 тонн
МОСЭКОТРАНС

6 ОАО ТМЗ 12000 тонн

ИТОГО: 94000 тонн

В расчет не брались организации
Незначительного масштаба и организации
занимающие нейтральное положение
относительно нашего рынка т.е. держащие свой
локальный рынок.


Ситуация на рынке до появления новой производительной Ситуация на рынке после появления новой производительной
структуры структуры
Доли конкурентов на рынке сырья образуемого за 2007 год Доли конкурентов на рынке сырья образуемого за 2007 год
Доли участников рынка без учета

Тамплиер Тамплиер

29% 29%
ЧТЗ
24% ЧТЗ
24%

Explotex
Explotex

10% 10% 149 Мехзавод
6% 6%
149 Мехзавод
10% 12% 10% 12%
9% 4% 5% ОАО 16 атобусный парк
ОАО 16 атобусный парк
накоплений

ОАО ТМЗ

ОАО ТМЗ
ООО Гринберг

неперерабатываемый остаток
за этот год неперерабатываемый остаток
за этот год

Доли конкурентов на рынке сырья на 2007 с учетом накоплений Доли конкурентов на рынке сырья на 2007 с учетом накоплений
Тамплиер
Доли участников рынка с учетом

Тамплиер
5% 5% 5%
5% ЧТЗ
14% 14%
ЧТЗ
Explotex

Explotex
54% 11% 149 Мехзавод
56% 11%
149 Мехзавод 3%
6%
3% 2% ОАО 16 атобусный парк
6%
ОАО 16 атобусный парк
ОАО ТМЗ
накоплений

ОАО ТМЗ ООО Гринберг

неперерабатываемый остаток за неперерабатываемый остаток за
этот год+накапление за предыдущие этот год+накапление за предыдущие
годы годы


5.3 Маркетинг и сбыт. Анализ конкуренции. Выбор месторасположения

Исходя из того, что каждый участник
данного бизнеса стремиться
минимизировать издержки,
особенно издержки связанные с
транспортировкой сырья, то,
следовательно, он будет стремиться
собирать сырье максимально близко
к своему предприятию. Этим и
объясняется такое расположение их
рынков сырья. На данном рисунке
стрелками показано направление
«претензий» предприятий по сырью.
Необходимо выбрать наименее
неконкурентное направление для
выхода на Московский рынок.


5.3 Маркетинг и сбыт. Анализ конкуренции. Выбор месторасположения

Проанализировав все возможные
варианты, видно, что наиболее
благоприятным вариантом является
Юго-Западное направление со
стороны Калужской области. Так же
у этого есть свои «плюсы» - более
низкие арендные платежи и хоть и
не большой но абсолютно
свободный рынок сырья в Калуге.

Оценка рынка сырья г. Калуга

Ежегодный прирост сырья+накопления
Переработка
20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

При самых пессимистических расчетах на 2007 год рынок сырья г. Калуга 2000

оценивается в 1000 тонн год. 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


5.4 Маркетинг и сбыт. Конкурентоспособность. Утилизация
Маркетинговая ориентация проекта по утилизации – удовлетворение потребностей предпринимателей в утилизации
скопившихся покрышек – на более выгодных условиях, чем у конкурентов.

Потенциал Конкурентные преимущества услуг ООО Гринберг:
Сегмент Цена за
Мощность Доставка развития цен  Покрышки забираются с предприятия грузовиком
утилизацию
к концу 2008г.
ООО Гринберг.
ООО 10000
0 нет 450 (Нет необходимости организации транспортировки
Тамплиер Общий
ОАО ЧРЗ 12000 Общий 450 нет 650 покрышек до предприятия в Калуге в отличие от ООО
ООО Explotex 30000 Общий 0 нет 450 Тамплиер и ООО Explotex находящихся на расстоянии
ОАО 149 24000 200 км от Москвы)
Мехзавод,  Предприятиям, расположенным на территории г,
0 нет ?
МОСЭКОТРА Муниципальны Москвы и области первоначально планируется
НС е предприятия платить 200 руб. за тонну. К заказу принимаются
ОАО 16 6000
преимущественно крупные партии.
Автобусный
парк 0 нет ?  Высокая оперативность работы.
МОСЭКОТРА Официальная стоимость утилизациистонны покрышек в
 Оплата в течение трех дней момента отгрузки
НС
Муниципальны Москве составляет 1200 рублей что должно
е предприятия покрышек.
дополнительно мотивировать частные компании работать
ОАО ТМЗ 12000
400 нет 650 с  С предприятиями заключаются договор и выдаются
ООО Гринберг
Общий
ООО Гринберг 4000 Частные МЫ платим да 0 акты об утилизации покрышек.
крупные 200
компании в
Москве
1000 Общий в 0 да 100
Калуге

В случае возникновения проблем у предприятия с сырьем следующие предприятия готовы поставить резиновые чипсы (куски резины 10*10см) :
1. 1. Резиновые чипсы с текстилем – 1 700 руб РФтн .
2. Резиновые чипсы с металлокордом – 900 руб РФтн. г. Осиповичи, Могилевская область, РБ. Бортовое кольцо – удалено. Размер куска резины
50х50мм. Телефон: 8 10 37529 633-95-51
2. Продаем чипсы переработанных покрышек, 1500 руб/тонна.
ЗАО "Технология"31.01.04 Россия, 450040, г.Уфа, Промышленная,144, . Тел./факс (3472) 60-84-44. E-mail: lexa@ufacom.ru. Летников Алексей.
3. Резанные куски из б.у автошин размером 150 * 150 мм. 1700 руб/тонна Московская обл. Вадим

5.5 Маркетинг и сбыт. Резиновая крошка. Сбыт
В ходе исследования рынка изучены потребности и установлены связи практически со всеми крупными
потенциальными потребителями.

Наименование Страна Город Цена, Потребность
организации Руб/тонна
Мастерфайбр Россия Москва 7000 700 тонн крошки от 1-3 мм в квартал
Интраст Россия Москва 8000 100 тонн крошки от 1-3 мм в квартал
CRUMB Россия Москва 7500 200 тонн крошки от 1-3 мм в квартал
ПолимерПол Россия Москва 8500 50 тонн крошки от 1-3 мм в квартал
Bau der Wege GMBH
Германия Мюнхен 9000 с До 200 тысяч тонн в год крошка до 0,5 мм и от 0,5 до
доставкой 1мм
ЭкоАгент Россия Москва 7500 100 тонн в месяц крошка от 1-3 мм
Азия-Нефть Россия Нефтеюганск 8000 50 тонн в месяц крошка от 0,1-1мм
Волга-синтез Россия Новокуйбышевск 7000 100 тонн в месяц крошка от 1-3 мм
Инфотех Россия Москва 7500 200 тонн в месяц крошка всех фракций
Чехия 6000 до 100 тыс. тонн в год всех фракций
Стерх Россия Курск 6000 От 500 тонн всех фракций
Уния Украина Киев 7000 500-1000 тонн в год всех фракций
Исходя из того, что оборудование, которое будет закуплено абсолютно гибко к фракционности выпускаемой продукции,
следовательно, есть возможность удовлетворения потребности практически любого заказа клиента.

Ценовая политика начального этапа деятельности: стоимость резиновой крошки должна быть ниже суммарных затрат
потребителя на приобретение аналогичной крошки у конкурентов. Предприятие будет осуществлять продажу продукции с

Конкурентоспособность проекта обеспечивается сочетанием комплекса параметров, главные из которых – современная
технология, продуманная маркетинговая политика и поддержка властей.

Предпринимательство 1 курс

Предпринимательство 1 курс

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Предпринимательство 1 курс

Similar to Предпринимательство 1 курс (20)

Предпринимательство 1 курс