1. energia elektryczna w Polsce
Raport: Jakich znamy sprzedawców energii elektrycznej?
Raport: Co wiemy o możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?
partner merytoryczny:
partner merytoryczny
grudzień 2012

2. o raporcie
Szanowni Państwo,
niewiele osób zdaje sobie sprawę, że marki energetyczne, które znamy
formalnie funkcjonują jako wiele niezależnych podmiotów. Największe z nich
oprócz jednostki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej mają przede
wszystkim operatorów systemu dystrybucyjnego, czyli firmy będące
właścicielami infrastruktury na danym terenie.
Zdecydowana większość Polaków kupuje prąd u podmiotów powiązanych
z lokalnym operatorem. Dlatego też chcieliśmy zbadać (czy) jak bardzo
rozpoznawalność marek koncernów energetycznych jest powiązana z
rejonem działania operatorów systemu dystrybucyjnego.
Jest to ważna informacja w sytuacji uwolnienie cen energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych, kiedy koncerny energetyczne zaczną intensywniej
poszukiwać klientów poza swoim podstawowym obszarem działalności.
Łukasz Czekała
Project Manager
OptimalEnergy.pl
energia elektryczna
2 w P o l s c e

3. informacje o badaniu opinii
Metodologia
Badanie zrealizowaliśmy w dniach 17-22 listopada 2012 roku, metodą
internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI)
na próbie 581 mieszkańców Polski powyżej 25 roku życia. Większość pytań
skierowanych było do osób, które są odpowiedzialne za wybór sprzedawcy
energii. Badanie jest reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat.
Kwestionariusz wywiadu składał się z 25 pytań badawczych i został
opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór
respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy.
Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo
zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość
otrzymanych wyników.
Piotr Zimolzak
Chief Analysis Officer
SW Research
energia elektryczna
3 w P o l s c e

4. struktura demograficzna grupy
Kategoria wiekowa Dochody netto gospodarstwa domowego
0,7
Odmowa odpowiedzi
1,1
6,7 9,8 5,3 Powyżej 10000 PLN
8001 - 10000 PLN
33,0 25-34
40,7 22,2 6001 - 8000 PLN
35-44 12,2
4001 - 6000 PLN
45+ 3001- 4000 PLN
22,8 19,1 2001 - 3000 PLN
26,3
1001 - 2000 PLN
Poniżej 1000 PLN
Płeć Liczba osób w gospodarstwie domowym
3,2 odmowa odpowiedzi
14,2 9,7
6 i powyżej
Kobieta 6,4
5
46,4
23,5 4
53,6 Mężczyzna 15,9
3
2
27,1 1
energia elektryczna
4 w P o l s c e

5. kluczowa terminologia
dostawca/sprzedawca energii elektrycznej - Pojęcie „dostawca energii” funkcjonuje w języku potocznym od dawna. Utarło
się, że jest to podmiot, dzięki któremu odbiorcy „mają prąd”. Sytuacja
skomplikowała się, gdy rynek energii został uwolniony. Obecnie odbiorcy
końcowi kupują prąd od dowolnego podmiotu, który sami mogą wybrać,
natomiast fizycznie dostarcza go zawsze właściciel infrastruktury na danym
terenie czyli lokalny operator systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że często pod tą samą marką występują zarówno
operator, jak i sprzedawca. Jednak to właśnie od sprzedawcy zależy ile
zapłacimy za zużyty prąd.
Na potrzeby tego badania przyjęliśmy, że sprzedawca (nazwa ustawowa) to
podmiot, który kupuje energię na towarowej giełdzie energii i sprzedaje ją
odbiorcy końcowemu. Terminy sprzedawca i dostawca używamy zamiennie.
operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - Podmiot, który zarządza lokalną infrastrukturą energetyczną. Za jego
pośrednictwem płynie prąd do odbiorców końcowych. Najprościej mówiąc –
jest właścicielem „kabli”. Nie można zmienić umowy z operatorem.
energia elektryczna
5 w P o l s c e

6. kluczowa terminologia
dostawca/sprzedawca energii elektrycznej - Pojęcie „dostawca energii” funkcjonuje w języku potocznym od dawna. Utarło
się, że jest to podmiot, dzięki któremu odbiorcy „mają prąd”. Sytuacja
skomplikowała się, gdy rynek energii został uwolniony. Obecnie odbiorcy
końcowi kupują prąd od dowolnego podmiotu, który sami mogą wybrać,
natomiast fizycznie dostarcza go zawsze właściciel infrastruktury na danym
terenie czyli lokalny operator systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że często pod tą samą marką występują zarówno
operator, jak i sprzedawca. Jednak to właśnie od sprzedawcy zależy ile
zapłacimy za zużyty prąd.
Na potrzeby tego badania przyjęliśmy, że sprzedawca (nazwa ustawowa) to
podmiot, który kupuje energię na towarowej giełdzie energii i sprzedaje ją
odbiorcy końcowemu. Terminy sprzedawca i dostawca używamy zamiennie.
operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - Podmiot, który zarządza lokalną infrastrukturą energetyczną. Za jego
pośrednictwem płynie prąd do odbiorców końcowych. Najprościej mówiąc –
jest właścicielem „kabli”. Nie można zmienić umowy z operatorem.
energia elektryczna
6 w P o l s c e

7. cześć I:
najważniejsze wnioski
energia elektryczna
7 w P o l s c e

8. najważniejsze wnioski
• Wśród spontanicznie wymienianych sprzedawców energii, największą znajomość miały firmy:
Enea (48%), Energa (36%), Tauron (31%), PGE (20%) oraz RWE Stoen (17%).
• Znajomość dostawców energii elektrycznej jest zróżnicowana w zależności od regionu kraju.
Najbardziej rozpoznawalne są marki, które są operatorami systemu dystrybucyjnego na danym
terenie.
• Ponad 1/3 respondentów wskazała, że zna tych wszystkich sprzedawców energii.
• Najwyższy wskaźnik znajomości wspomaganej uzyskała Enea (zna ją 80% respondentów),
kolejne miejsca zajęli: PGE (68%), Energa (67%), Tauron (61%), RWE Stoen (34%),
PKP Energetyka (25%), Energia dla firm (11%), Elektryczne Centrum (5%).
energia elektryczna
8 w P o l s c e

9. jak czytać raport:
W Polsce funkcjonuje 5 głównych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego i to zazwyczaj te marki
energetyczne Polacy znają. Są to podmioty, które dostarczają prąd do domów. Jak wskazaliśmy w
poprzednim raporcie tylko ok. 1% Polaków zmieniło sprzedawcę energii, a więc dla większości
operatorem i sprzedawcą energii jest ta sama marka. Aby stosunkowo wiernie pokazać powiązanie
operatorów ze sprzedawcami w raporcie będziemy odnosić się do regionów, w których dominują
poszczególni operatorzy.
Region Województwa Dominujący operatorzy systemu
dystrybucyjnego
centralny łódzkie i mazowieckie RWE Stoen, PGE
południowy małopolskie, śląskie Tauron
wschodni lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie PGE
północno-zachodni wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie Enea
północny kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie Energa
południowo-zachodni dolnośląskie, opolskie Tauron
energia elektryczna
9 w P o l s c e

10. część I:
Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
energia elektryczna
10 w P o l s c e

11. cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Czy Pana(i) zdaniem (proszę wybrać odpowiedź według Pana(i) najlepszej wiedzy):
Sprzedawca energii i operator energii to ten sam podmiot (pojęcia
32,9%
te można stosować wymiennie)
Sprzedawca energii odpowiada za zakup energii, a operator za jej
45,7%
dostawę
Prawidłowa
Sprzedawca energii odpowiada za dostawę energii, a operator za jej odpowiedź
21,4%
zakup
Zostały podane uproszczone definicje
przygotowane w oparciu o Ustawę
Prawo Energetyczne.
energia elektryczna
11 w P o l s c e

12. cześć I: Firmy dostarczające energię dla gospodarstwa domowego
Proszę wskazać kto jest Pana/Pani sprzedawcą energii elektrycznej?
Inny
Duon 2%
Energia dla firm 0%
1%
Energetyczne Centrum Nie wiem
1% 8%
Tauron
23%
Enea
10%
Energa
16%
PGE
23%
RWE Stoen
16%
energia elektryczna
12 w P o l s c e

13. cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Na ile wybrany sprzedawca pokrywa się z obszarem działania operatora tej samej marki:
Enea
Tauron
Energa
PGE
RWE Stoen
Energetyczne Centrum
Energia dla firm
Duon
Inny
Nie wiem
energia elektryczna
13 w P o l s c e

14. cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Proszę wskazać kto jest Pana/Pani sprzedawcą energii elektrycznej?
Szczegółowe dane z wykresów z poprzedniej strony
centralny 3%1% 5% 34% 47% 3% 1% 6%
1%
południowy 9% 72% 4% 3%0% 6%
0% 5%
południowo-zachodni 80% 10% 1% 9%
północno-zachodni 63% 3% 24% 6% 6%
północny 2% 79% 2% 5%
1% 3%
wschodni 2% 3% 7% 69% 2%2% 15%
Enea Tauron Energa PGE RWE Stoen Energetyczne Centrum Energia dla firm Duon Inny Nie wiem
energia elektryczna
14 w P o l s c e

15. część II:
Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
energia elektryczna
15 w P o l s c e

16. cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
najbardziej rozpoznawalni sprzedawcy
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
28%
Enea 48%
80%
11%
PGE 20%
68%
17%
Energa 36%
67%
20%
Tauron 30%
61%
13%
RWE Stoen 17%
34%
0%
PKP Energetyka 1%
25%
znajomość Top of mind - pierwszy
0% niesugerowany wybór
Energia dla firm 1%
11%
Elektryczne Centrum
0%
0% znajomość spontaniczna -
5% samodzielne wskazanie wszystkich
2% marek
Enion 5%
znajomość wspomagana - wybór z
5%
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi listy
2%
Vattenfall 4%
energia elektryczna
4%
16 w P o l s c e

17. cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
mniejsi sprzedawcy
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna?
0,5
Duon 0,5
1,7
0,0
GDF Suez 0,0
1,7
0,0
Energea 1,2
1,2
0,0
Ideon 0,0
1,0 znajomość Top of mind - pierwszy
niesugerowany wybór
1,1
Inne 5,5 znajomość spontaniczna
5,9
3,2
znajomość spontaniczna -
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi Nie zna żadnego 2,9
1,5 samodzielne wskazanie wszystkich
marek
energia elektryczna
17 w P o l s c e

18. cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
najbardziej rozpoznawalni sprzedawcy
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
28%
Enea 48%
80%
11%
PGE 20%
68%
17%
Energa 36%
67%
20%
Tauron 30%
61%
13%
RWE Stoen 17%
34%
0%
PKP Energetyka 1%
25%
0%
Energia dla firm 1%
11%
0%
Elektryczne Centrum 0%
5%
2%
Enion 5%
5%
2%
Vattenfall 4%
4% znajomość Top of mind - pierwszy
Duon 1%
1% niesugerowany wybór
2%
0%
GDF Suez 0%
2% znajomość spontaniczna -
0% samodzielne wskazanie wszystkich
Energea 1%
1%
0%
marek
Ideon 0%
1% znajomość wspomagana - wybór z
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi Inne 1%
6% listy
6%
3%
Nie zna żadnego 3%
2%
energia elektryczna
18 w P o l s c e

19. część III:
Popularność największych marek z podziałem na województwa.
energia elektryczna
19 w P o l s c e

20. cześć II: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
centralny południowy wschodni północno-zachodni północny południowo -zachodni
Enea 81% 77% 74% 88% 82% 84%
PGE 77% 53% 92% 41% 66% 75%
Energa 63% 55% 62% 67% 98% 83%
Tauron 46% 92% 51% 42% 49% 94%
RWE Stoen 69% 11% 21% 23% 23% 9%
PKP Energetyka 30% 30% 17% 30% 20% 14%
Energia dla firm 9% 12% 14% 10% 20% 5%
Energetyczne Centrum 5% 6% 3% 1% 8% 9%
GDF Suez 0% 2% 0% 1% 8% 2%
Vattenfall 1% 15% 0% 0% 2% 0%
Ideon 1% 1% 2% 0% 1% 3%
Duon 2% 2% 1% 4% 1% 0%
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi
energia elektryczna
20 w P o l s c e

21. cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
Enea
Wielkopolskie 100%
Pomorskie 96%
Łódzkie 93%
Opolskie 90%
Dolnośląskie 83%
Małopolskie 83%
Kujawsko-Pom. 81%
Mazowieckie 79%
Zachodniopomorskie 79%
Lubelskie 78%
Podkarpackie 76%
Śląskie 76%
Lubuskie 70%
Warmińsko-Mazurskie 70%
Świętokrzyskie 62%
Podlaskie 55%
energia elektryczna
21 w P o l s c e

22. cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
Energa
Warmińsko-Mazurskie. 100%
Pomorskie 100%
Kujawsko-Pom. 96%
Zachodniopomorskie. 86%
Dolnośląskie 83%
Opolskie 80%
Łódzkie 78%
Podkarpackie 76%
Małopolskie 72%
Świętokrzyskie 69%
Wielkopolskie 65%
Mazowieckie 61%
Lubelskie 56%
Podlaskie 55%
Śląskie 50%
Lubuskie 50%
energia elektryczna
22 w P o l s c e

23. cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
PGE
Lubelskie 100%
Podlaskie 100%
Łódzkie 96%
Świętokrzyskie 92%
Warmińsko-Mazurskie 90%
Opolskie 80%
Pomorskie 79%
Mazowieckie 74%
Dolnośląskie 73%
Małopolskie 69%
Podkarpackie 59%
Zachodniopomorskie 50%
Śląskie 48%
Lubuskie 40%
Wielkopolskie 35%
Kujawsko-Pom. 33%
energia elektryczna
23 w P o l s c e

24. cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
Tauron
Śląskie 97%
Dolnośląskie 97%
Małopolskie 97%
Opolskie 90%
Podkarpackie 82%
Łódzkie 75%
Warmińsko-Mazurskie 65%
Pomorskie 54%
Lubuskie 50%
Lubelskie 48%
Zachodniopomorskie 43%
Mazowieckie 42%
Wielkopolskie 38%
Świętokrzyskie 38%
Kujawsko-Pom. 33%
Podlaskie 27%
energia elektryczna
24 w P o l s c e

25. cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
RWE Stoen
Podlaskie 100%
Śląskie 93%
Mazowieckie 79%
Łódzkie 75%
Kujawsko-Pom. 75%
Warmińsko-Mazurskie 50%
Lubuskie 50%
Lubelskie 28%
Małopolskie 27%
Świętokrzyskie 24%
Podkarpackie 24%
Zachodniopomorskie 21%
Pomorskie 17%
Wielkopolskie 12%
Opolskie 10%
Dolnośląskie 10%
energia elektryczna
25 w P o l s c e

26. część III:
podsumowanie
energia elektryczna
26 w P o l s c e

27. cześć III: podsumowanie
Podsumowanie
Rozpoznawalność marek energetycznych należy rozpatrywać w rozróżnieniu od badanego
obszaru. Są one najlepiej kojarzone tam, gdzie działa operator systemu dystrybucyjnego
powiązanego z daną marką. Wynika to z możliwości częstego z nią kontaktu poprzez
rachunki, ogłoszenia o pomiarze, czy oznaczenia na licznikach Koncerny, które generalnie
są bardzo aktywne promocyjnie, dodatkowo najczęściej też wydają pieniądze np.
sponsorując wydarzenia kulturalne i sportowe, w regionach swojej podstawowej działalności.
Nie dziwi więc 100 procentowa rozpoznawalność w niektórych rejonach.
Można jednak zauważyć, że im dalej od obszaru objętego funkcjonowaniem operatora
systemu dystrybucyjnego zmniejsza się rozpoznawalność konkretnych marek. Poznańską
markę Enea w Wielkopolsce znają prawie wszyscy, jednak kilkaset kilometrów na wschód
w Podlaskiem już tylko połowa respondentów. To samo spotyka gdańską Energę na południu
Polski, a powszechnie znanego na Śląsku Taurona na w Kujawsko-Pomorskiem kojarzy tylko
33% respondentów.
Nie mniej jednak duże marki energetyczne są bardzo dobrze rozpoznawalne, co
zawdzięczają bardzo dobrze prowadzonych działaniom promocyjnym. Jednak nie
wykluczone, że z czasem coraz popularniejsi będą stawać się mali sprzedawcy energii,
którzy niestandardowymi ofertami i kampaniami reklamowymi będą (umieli) potrafili
przyciągnąć zainteresowanie konsumentów.
Łukasz Czekała
Project Manager
Optimal Energy
energia elektryczna
27 w P o l s c e

28. cześć III: podsumowanie
OptimalEnergy.pl udostępnia bezpłatne narzędzie pomagające Użytkownikowi
chcącemu zmienić sprzedawcę energii wybrać najbardziej atrakcyjną dla niego
ofertę. Spółka Optimal Energy jest wspierana przez SpeedUp Venture Capital
Group oraz belgijską firmę CORETEC Engineering zajmującą się doradztwem
energetycznym, handlem energią elektryczną oraz sprzedażą gazu. Podstawową
cechą, która wyróżnia OptimalEnergy.pl jest pełna niezależność i obiektywizm.
Kalkulacje portalu są przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny
i pozwalają wybrać najkorzystniejszą ofertę.
SW Research jest firmą badawczą, liderem i prekursorem społecznościowych
badań przez Internet. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi
analityczne i doradcze. Realizuje zarówno badania jakościowe jak i ilościowe przez
Internet. W swojej działalności łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i ścisłych,
oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Panel internetowy
SW Research, jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się paneli
konsumenckich w Polsce.
energia elektryczna
28 w P o l s c e

29. Więcej informacji udzielają:
Łukasz Czekała Michał Majewski
Optimal Energy inACT Public Relations
+48 728 358 937 +48 880 449 413
lukasz.czekala@optimalenergy.pl michal.majewski@inact.pl