Magyar esztétikai piac elemzése (2010-2012)

1. MAGYAR ESZTÉTIKAI
PIAC TRENDJE

2. KITEKINTÉS
amerikai trend
Az ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery) 1996
óta évről évre követi és ellenőrzi saját esztétikai piacának tevékenységét.
2011-es adatok alapján
átlagosan 6%-os növekedést
az előző év top 5 minimál invazív eljárásaihoz képest
Botulinum toxin type A (5.7 millió beavat., +5%)
Ráncfeltöltés (1.9 millió alkalom, + 7%)
Kémiai hámlasztás (1.1 millió kezelés, -3%)
Lézeres szőrtelenítés (1.1 millió kezelés, +15%)
Mikrodermabrázió (900,000 kezelés, +9%)

3. KITEKINTÉS
nemzetközi trend
•Medical Insight Inc.® nemzetközi esztétikai csoport (1993 óta követi a
világ esztétikai piacát, jelenleg 30.000 aktív tagjuk van; kiadványuk címe:
The European Aesthtetic Giude;) szerint
2016-ig
• európai piacon évi 13,1 %-os
• az amerikai- főleg a latin-amerikai piacon
évi 13,9%-os
• míg az ázsiai kontinensen évi 18,1%
növekedést prognosztizál az eszközös
minimál invazív eszközös beavatkozásokból
(pl. lézeres kezelések, bőr-rejuvenáló eljárások).

4. BETEKINTÉS
magyarországi trend
MMKE hírlevél / kérdőívek (kiöltési kedv< 3%)
(19 bőrgyógyász, 1 fül-orr-gégész, 1 fogorvos, 1 egyéb és 5 plasztikai sebész)
Jelenlegi magánpraxisának
hány %-át teszik ki az esztétikai jellegű kezelések?
35%
9%
13%
13%
4%
4%
22%

5. BETEKINTÉS
magyarországi trend
Melyik kozmetológiai eljárást vezette be először magánpraxisába?
22%
57%
22%
26%
9%
30%
22%
26%
9%
13%

6. BETEKINTÉS
magyarországi trend
Mely esztétikai igényükkel keresik fel a leggyakrabban páciensei?
65%
22%
13%
48%
39%
35%
22%
30%
4%
9%
4%

7. BETEKINTÉS
magyarországi trend
Mi a páciensek igénye
2008 kérdőíves felmérés 61 hölgy (22-55 év között) körében
Milyen bőrproblémák esetén fordul inkább bőrgyógyászhoz, mint
kozmetikushoz?
fokozott
szőrnövekedés
fokozott izzadás
arc-, szemráncok
1
anyajegy
arcon lévő foltok
(hiperpigmentáció,
májfolt)
száraz bőr
0% 10% 20% 30% 40% 50% akne, rosacea

8. BETEKINTÉS
magyarországi trend
2009-2010
orvos-esztétikai gép- és műszerpark bővülése
fényterápiás és rádiófrekvenciás eszközök által
2011
újabb hatóanyagok és a
inkább az
modernebb minimál invazív technikák

9. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
RÁNCFELTÖLTÉS
- „arany standard” a HYALURONSAV
- már több mint 30 féle készítmény színesíti a piacot
- egymásra töltés! ?
Ráncfeltöltők népszerűsége (kérdőív/ 24 fő) Esthelis
Juvederm
Restylane
Theosyal
Stalyge
Skinfill
Forthelis
Remake
Ca-hydroxiapatit
Modelis
Viscofill Ibsa
Crytal

10. RÁNCFELTÖLTÉS
2010. nov./ páciens kérdőív (42 nő; átlagéletkor: 41,3 év)

11. RÁNCFELTÖLTÉS
2010. nov./ páciens kérdőív (42 nő; átlagéletkor: 41,3 év)

12. RÁNCFELTÖLTÉS
2010. nov./ páciens kérdőív (42 nő; átlagéletkor: 41,3 év)

13. RÁNCFELTÖLTÉS
2010. nov./ páciens kérdőív (42 nő; átlagéletkor: 41,3 év)
60%-os eredményesség

14. RÁNCFELTÖLTÉS
- egyes brand-en belül többféle cc., keresztkötésű kiszerelések =
szofisztikált beadás/tervezés
ARCTERVEZÉS
-technika bázisa bővült/ ráncvonal feltöltés helyett ránckiemelés
KANÜL- technika
-szemkörnyéke (Restylane)
HYDROBALANCE technika
Dr. Papp Ildikó
Restylane

15. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
BOTOX
- egyre több bőrgyógyász/plasztikai sebész
sajátítja el a beadás technikáját
- sokan még mindig ignorálják az eljárás
hatékonyságát
- az arc anatómiáját ismerő MÁS
szakorvosok is elkezdték
- Glabella ránctalanítására engedélye
hazánkban CSAK a Vistabel-nek van!
- hamarosan jön az Azzalure!)
- a botox- piacának felhígulása/ káosz

16. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
MEZOTERÁPIA
TŰS – orvosi elektroporáció – kozmetikai
Mely esetekben alkalmaz mezoterápiás eljárást?
78%
39%
39%
17%
43%
13%
4%

17. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
DERMAROLLER
Orvosi Kozmetikai
1-2 mm hosszú tűs henger 0,2 -0,5 mm hosszú tűs henger
- aknés hegek - bőregyenetlenségek
- bőregyenetlenségek - felületi pigmentfoltok
- pigmentfoltok - vízhiányos bőr
- petyhüdt bőr - petyhüdt bőr
- striás bőrt (comb, has) - apró ráncos, öregedő bőr
+ kiegészítő, tápláló + tápláló, steril hatóanyagok, v.
hatóanyagok bevitele maszkok alkalmazása
(mezoterápiás steril
hatóanyagok)

18. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
KÉMIAI HÁMLASZTÁS
Orvosi Kozmetikai
-TCA 10-50% -AHA 12%-25%
-AHA 20%-60% (glykolsav, - sok új JÓ hatóanyag
tejsav, szalicilsav, kombinációk léteznek
piruvinsav, pirosszőlő-sav) - türelmesek a
vendégekkel
Türelmet és időt igényel
mind az orvostól, mind a
pácienstől

19. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
MIKRODERMABRÁZIÓ
Orvosi Centrumok Kozmetikai szalonok
-csak a nagyobbaknál - alap előkészítő kezelés
-hydrodermabrázió peeling- -(gyémánt, v. aluminium-
gel együtt (pl. HydraFacial) oxid, v. koroid kristályok)

20. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
FÉNYTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK
Orvosi Centrumok Kozmetikai szalonok
-arcfiatalítás+akne+rosacea+ -Uaz+szőrtelenítés
pigmentációs zavarok+
-IPL , ELOS (eStyle)
hajszáleresség
-professzionális IPL (BBL), ELOS -Led technikával kombinát
(eMatrix) készülékek
-lézerek (alexandrit-, Nd:Yag CO2,
Er:Yag, frakcionált lézerek, stb.)
-UV fényterápia- vitiligo, psoriasis
(pl. MultiClear)

21. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
FÉNYTERÁPIÁS ELJÁRÁSOK
-liberális piacunkra sokféle készülék bekerült
- megvásárlásuk, használatuk nem kontrollált
- sok a panaszos, elégedetlen páciens
- az „olcsó” készülékek eredménytelensége, rizikói nem
kerülnek a felszínre
SZAKMAI SZABÁLYOZÁS, ELLENŐRZÉS HIÁNYA

22. ARCFIATALÍTÁS
Minimál invazív eljárások
RF BŐRFESZESÍTÉS
Orvosi Centrumok Kozmetikai szalonok
-Pelleve > Thermage - sokféle (Pl. Tripollar/Regen; )
-eltérő kapacitású RF eszközök
-arcfiatalítás és alakformálás
-eszköz percízitása + szakszemélyzet gyakorlata
= eredmények között nagy az eltérés =
páciensek zavara

23. ELŐRE TEKINTÉS
Miért oly dinamikusan fejlődő, húzó ágazat ez az
esztétika piac?
-rapid öregedés várható (40%-unk 60 év felüli lesz/KSH 2010)
-kiéleződő verseny megnövelte a siker utáni vágyat
-napjaink 50-60 éves hölgyei hivatásuk csúcsán
- férfiaknál hasonló a tendencia
- ápolt, fiatalos megjelenés hitelesíti
a személy szakmai tudását és versenyképességét.
?!
PIAC PIAC
mérete fizetőképessége

24. MI A HELYZET MOST?
A piaci szereplők hozzáállása, jelen pozíciójuk

25. MEGLÉPÉS
A fejlődés útja
•elhivatott érdeklődés, belső motiváció
•nemzetközi szakirodalom követése
•szakmai tapasztalatokat megvitató fórumokon való részvétel
•az illetékes orvosi társaságok, vezető szakmai szervek
felelősségvállalásának növekedése: 1. update elméleti és
gyakorlati tudást oktató, akkreditált szakmai továbbképzések
megszervezése; 2. az esztétikai orvoslás számszerű és minőségi
ellenőrzésének felvállalása (pl. Anglia)
•szakmai féltékenység leküzdése – előre tekintés
•kapcsolattartás a környező országok esztétikai
szakembereivel/ egyetemeivel

26. MEGLÉPÉS
A fejlődés útja
•üzleti szemléletű gondolkodás
•szakmai etika szempontok tiszteletben tartása
•marketing jelentőségének elismerése
• reklám (az egészségügyi/szépség szolgáltatások során a magánorvos
gazdasági tevékenységet folytat, így joga és lehetősége is van reklámozni.
Azonban reklám/ polgár jogilag, de orvos-etikailag mindenképpen felelősségre
vonható az a magánorvos, aki megtéveszti, vagy félretájékoztatja páciensét)
•kommunikációs készségek javítása (asszisztencia, recepciós)
•a páciensek megelégedettség növelése
•kevesebb fájdalommal, szövődménnyel, rizikókkal járó technológiák,
műszerek, bevezetése-beszerzése
•eszközbefektetések, a minőségi és biztonságos ellátás kialakítása
•stratégiai terv készítése
•az esztétikai centrum küllemének, atmoszférájának javítása (pl. csempés fal)
•az esztétikai-orvosok megjelenésének javítása- hitelességük növelése
érdekében

27. Kár lenne őt elszalasztani…