Oportunitats en know-how industrial a Ghana

1. GHANA-CATALONIA INDUSTRIAL KNOW-HOW
Oportunitats del sector agrofood processing i packaging

2. Pla de la presentació
I. Creixement industrial a Àfrica subsahariana: perquè és una prioritat?
II. El cas de Ghana
III. Industria Food processing a Ghana: oportunitats
IV. Ghana-Catalonia Industrial Know-How

3. I. ÀFRICA SUBSAHARIANA: CREIXEMENT INDUSTRIAL

4. Desenvolupamentindustriala Àfrica subsahariana: perquè?
60-70%IMPORTACIÓ?
https://www.youtube.com/watch?v=96xk
F-UmiJI

5. II. EL CAS DE GHANA

6. Panoramamacroeconòmic
Fonts: Central Intelligence Agency, World Bank, African Bank for Development (dades de 2010, 2014 i 2015)

7. Ghanaen un cop d’ull

8. Un futur empresarial molt optimista
Estabilitatpolitica:Ghanais peaceful
IDH index: quartpais amb més proporció
de classe mitjana
Doing Business:Ghanais businessfriendly

9. Els reptes majorsde la IndustriaGhanesaal 2014-2016
Evolució taxade canvi GHS-USD
Déficit
d’entre 400 i
700MW

10. Nou Govern2017que basa la
seva políticaeconòmicasobre
el desenvolupamentde la
economiaa travésdel sector
privat,la industrialitzaciói la
atraccióde inversions
2017: Any de gran optimismeindustrial
EvolucióPIB industrial2006-2016
Preuscorrents, en milionsde GHS
Taxa de creixement
produccióindustrial2017
7,4%

11. Ten pointsindustrialagenda
1. IndustrialrevitalizationProgramme
2. One District OneFactory
3. StrategicAnchorIndustries: petrochemicaland integratedaluminum
industries, vehicle assembling plants, pharmaceuticals,palm oil as
well as industrial salt architecture.
4. Establishmentof IndustrialParks in all regions
5. Developmentof SME´s
6. Export developmentprogramme
7. Enhancing domestic retailinfrastructure
8. Improvethe Businessenvironment
9. Industrial sub-contractingexchange
10. ImprovingPublic-PrivatesectorDialogue

12. Criteris:
 Capacitat de transformar la economia del districte: 216 Districtes
 Generació de llocs de treball i valor afegit
 Substitució a les importacions Igeneració d’exportacions
 Dimensió de la inversió:2M- 5M USD
 Business plan.Pot ser empresa existent o nova.
 Objectiu 0 waste
Finançament:
 Contribuciósectorprivat I Gestió sector privat - Govern té representacióal Consell
d’aministració Iseguiment
 Via Banc GCB – 1 milió GHS I 450 millions GHS
 JV i inversors estrangeres benvinguts.Declaració d’intenció de Turquia,Xina,…
 Facilitats per adquirir solar
 Aranzel 0 per importació de maquinària i equipaments
 Establiment de Industrial parks

15. Services of the Secretariat
• Investor Matching (International and local)
• Credit
• The project would support projects from a minimum of USD 5,000 and a maximum of USD 5
million based on project size and operational categorisation. Credit to businesses will come
in the form of Equity; Long and short term trade financing; Long and short term asset
financing.
• Technical Assistance Services
• Business assessment and assistance with developinga growth strategy;
• Capacitybuilding, Mentoring and coaching;
• Provision of networking opportunities;
• Assistance with financial planning and financial management;
• Assistance with regulatory and legal compliance;
• Links to strategic partners for market and community access facilitation;
• Sector specific technical support including project management, quantitysurveying and
engineering services etc.;
15
Source: http://1d1f.gov.gh– Ministryof Trade and Industry

16. Target Industries
• Input/Raw material Production (For groups/cooperatives)
• Agro Processing and business
• Textiles and Clothing
• ICT
• Pharmaceutical and Cosmetics
• Waste Management
• Distribution and Trading
• Tourism, Arts and Crafts
16
Source: http://1d1f.gov.gh– Ministryof Trade and Industry

18. Resultats 2017
Font:Ministryof Trade and Industry

19. III. ELS SECTORS INDUSTRIALS A GHANA:
OPORTUNITATS

20. La indústriaagroalimentària aGhana: dos tipus de models
industrials
Industria per al mercatlocal Indústria per l’exportació
Reduir les importacions Productessemi-processats
Produccióadaptadaals gustoslocals Produccióadaptadaals estandards
europeus o americans
Necessitatde packagingadaptats
(petits formats)
Producciódestinada a la exportació
com a input en la industria occidentalo
per la Diaspora
Preus ajustatsperòproductessovint
més cars que els productesimportats
Vendes en Forex
Encara70% d’importació Exportala majoria de la seva producció,
establimenten zona franca
Registre FDA FDA, ISO, estandardsoccidentals
MULTINACIONALSI EMPRESESLOCALS

21. El cas de Ghana: subsectors industrials
OILSAND FATS
Oli de palma, semi-processatde mantecade karité
Multinacionals:WILMAR,AVNASH, GhanaOil Palm
Development Company Limited
Local: Home foods
Mercatnacional i exportació
PRODUCTESLÀCTICS
Dominat per multinacionals però aparició
d’actorslocals: Nestlé, Promasidor,Fan Milk
recentmentcompratper Danone

22. CACAU
70% per la exportacióperò creixement de les empreses de
fabricacióde xocolatalocal
PROCESSATSDEFRUITESI SUCS
Granmercat local
Mercatninxol de semi-processatper exportació

23. BEGUDES
Segment industrial més granque agrupa
tan a multinacionals com a empreses
locals, algunes molt grans com per
exemple KASAPREKO.
Inauguracióplantade 70M USDKASAPREKO, Spintex.
Centrades en el mercat local

24. Subsectors de la industria agroalimentària ghanesa
CONSERVES
El cas de PRAISEEXPORT que exportquasi el
100%de la seva producció a Holanda i Regne
Unit.
Client: diaspòra africana
Conserves de tomaquet,de peix,...
PROCESSATDE CARN
Industriamolt petita però en expansió: processatde pollastre,increment
de la demanda de porc

25. No només el sector agroalimentari…

27. Oportunitats i reptes
Oportunitatsempresacatalana ReptesIndustria Ghanesai Nigeriana
Gransnecessitatsde know-how Sensible al preu
A l’espera de solucions claus en mans,
de propostes,d’idees.
Producciócara,costelectricitat
Molt oberts a solucions innovadores i
adaptadesal mercat local
Accés dificil i car al finançament.Tipus
interés a dos digits
Importànicadel servei tècnic i post-
venda
Problemes logistics
Proximitat,costoslogisticsmenors Capital humà
One Distric One Factory
Aranzel 0
Volatilitati accés a FOREX en el cas de
Nigèria

28. Zero waste industry
Ref: Ellen MacArthurFoundation
Hardiness,
perseverance

29. Industria i innovació
Innovació: solucions per problemàtiquesindustrials africanes
Transferènciatecnologicai know-how: molta demanda per llicència de processos
de producció,consultoriaper adaptarproducciólocal, recerca en ingredients locals
Suport multilateral al desenvolupament de la industria local

30. Potencials socis locals per TT
Centres de recerca
• The Councilfor Scientificand
Industrial Research
• Institute of Industrial Research
• Water ResearchInstitute
• Food research Institut
• + 10 altres
• National NuclearResearchInstitute
• ...
Entitats de suport
...
9 Universitats Públiques
27 Universitats privades

31. Oportunitat per l’empresacatalana
Disseny
solucionsenergia,solucionsaigües industrials
Solucionsrecuperacióde residus
Packaging
Maquinaria
Enginyeria
Matèries primes
Ingredients i aromes
Consultoria

32. Canalsd’entrada
Empresa catalana
Agent
Importadors/
Distribuïdors
Client final
SEGUIMENT
Seleccionar el bon canal
Xarxa de contactes
Conèixer el terreny
Tot és presencial: relacions
personals
PPP: Preu, Perseverança,Paciència
Factorsd’èxit
SERVEIPOST-VENDA

33. Altres programes de suport

34. IV. CATALONIA-GHANA INDUSTRIAL
KNOW-HOW

35. AGI té aproximadament 1500 membres a Ghana,el 20% són PIMES.
http://www.agighana.org/

41. Ghana-CataloniaIndustrial Know-howexchangeprogramme
2018
Components Calendari
Posicionament 3 workshopstècnics anuals
• Març: IndustriaI Innovació
• Maig: Noves tecnologiesen sector
agroalimentariI packaging
• Juliol:Zero Waste Industry
Match making Després de cada workshop amb els
assistentsi la borsa de membres i
industries de AGI
Dinamitzaciói seguimentde propostes Tot l’any
Missió GHANAIndustrialSummit 18- setembre 2018

42. PROGRAMA DE PROSPECCIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL A GHANA
MATCHMAKING
ENLLAÇ
PERMANENT
AGENDA VIRTUAL
INDIVIDUALITZADA
SEGUIMENT
DELS
POTENCIALS
CONTACTES
DEL 12 DE MARÇ AL 18 DE SETEMBRE
• Pre-identificació de potencials contactes entre els associats a l’AGI.
• 1er contacte ambles empreses ghaneses a través de workshops virtuals
enfocats entres temàtiques: (3-5 empreses catalanes-45 ghaneses)
 Innovationandindustry: 20 de març*
 Agro foodprocessin: 6 de juny*
 zero waste industry: 12 de juliol*
* Faltaconfirmació de dates
• 3 contactes potencials per workshop
• Seguiment dels contactes establertsper part de l’oficina exterior.
• Organització de reunions bilaterals (vis Skype)per negociarpossibles
col·laboracions
• Oficina exterior Ghana,enllaç permanent entre empreses ghaneses i
catalanes
MISSIÓ DIRECTA
En el marc de la Fira
Ghana Industrial Summit
(18-20 de setembre)
350€
400€ PER
AGENDA.
Falta tancar
altres
detallsInscripciófins el 9 de març

43. OurBarcelona Office:
Tel. +34 934 767 287
Investment@catalonia.com
trade@catalonia.com
OurAccra office:
Tel.: +233 245 502 248
fhiard@catalonia.com
14, Senchi Street,Airport Residentialarea
Accra,Ghana