2. 2
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència
Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi
l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres
derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització. Unitat d’Estratègia i Intel·ligènciaCompetitiva
d’ACCIÓ
Barcelona, setembre de 2021
3. 3
Índex
Resum executiu
1. Evolució de les exportacions
2. Anàlisi sectorial
3. Anàlisi geogràfica
4. Anàlisi provincial
5. Riscos del 2n semestre de 2021
Annex
4. 4
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
Resum executiu
5. 5
Resum Executiu I
1. Evolució de les exportacions
• Les exportacions catalanes creixen un 28,2 % interanual el 1r semestre de 2021 fins als 39.685 milions d’euros, superen en un
6,2 % els nivells previs a la pandèmia (1r semestre de 2019) i assoleixen el valor més alt de la sèrie històrica en un 1r semestre.
• L’augment de les exportacions catalanes el 1r semestre de 2021 ha estat superior al del conjunt de l’Estat espanyol i al de la
zona euro.
• Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol, amb el 25,9 % del total.
• Les exportacions catalanes s’estan recuperant més ràpidament en comparació amb les de la crisi financera de 2008-09.
2. Anàlisi sectorial
• Creixen les exportacions en gairebé tots els sectors, d’entre els quals destaquen els vehicles, la química i la metal·lúrgia.
• La major part dels sectors ja ha superat el volum exportat abans de la pandèmia (1r semestre de 2019), exceptuant el refinament
de petroli, els vehicles, el tèxtil i la confecció, i el cuir i el calçat.
• El sector químic es manté com a principal sector exportador. El sector dels vehicles se situa com a segon sector per davant del
de l’alimentació i les begudes.
• Les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt assoleixen la xifra semestral més alta per tercer any consecutiu, i creixen un
3,5 % el primer semestre de 2021, gràcies als productes informàtics, electrònics i òptics.
6. 6
Resum Executiu II
3. Anàlisi geogràfica
• Les exportacions creixen arreu. Destaquen la UE-27 i l’Àsia.
• La Unió Europea augmenta encara més el seu lideratge, mentre que l’Àsia es consolida com a tercera destinació de les vendes a
l’exterior.
• França, Alemanya, Itàlia i Portugal són els principals mercats de destinació i concentren el 42,8 % de les exportacions catalanes,
mentre que la Xina es manté com a setè soci comercial.
4. Anàlisi provincial
• Les exportacions creixen amb força a totes les províncies, en especial a Tarragona i Barcelona.
5. Riscos del 2n semestre de 2021
• L’augment dels preus i les disrupcions en les cadenes de subministrament a escala mundial poden perjudicar el ritme de
creixement de les exportacions catalanes en el segon semestre de 2021.
7. 7
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
1. Evolució de les exportacions
8. 8
Evolució de les exportacions I
Les exportacions catalanes creixen un 28,2 % interanual el
1r semestre de 2021; superen en un 6,2 % els nivells previs
a la pandèmia (1r semestre de 2019), i assoleixen el valor
més alt de la sèrie històrica en un 1r semestre
Evolució de les exportacions catalanes en un 1r semestre. 2008-2021.
(milions d’euros)
26.200
20.128
23.525
27.555
29.697
29.531
29.969
32.085
32.623
35.024
36.243
37.375
30.951
39.685
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1r
sem.
2008
1r
sem.
2009
1r
sem.
2010
1r
sem.
2011
1r
sem.
2012
1r
sem.
2013
1r
sem.
2014
1r
sem.
2015
1r
sem.
2016
1r
sem.
2017
1r
sem.
2018
1r
sem.
2019
1r
sem.
2020
1r
sem.
2021
Catalunya lidera les exportacions a l’Estat
espanyol el 1r semestre de 2021, amb un
pes del 25,9 % respecte al total
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals de 2019, 2020 i 2021)
9. 9
Evolució de les exportacions II
El ritme de recuperació de les exportacions de la crisi de
la COVID-19 està sent més ràpid (en forma de V) que el
de la crisi financera de 2008-09 (en forma d’U)
Evolució mensual de les exportacions catalanes. Gener
de 2008-juny de 2021.
(Mitjana mòbil de 6 mesos. Dades en milions d’euros)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
Jan-18
Jul-18
Jan-19
Jul-19
Jan-20
Jul-20
Jan-21
Recuperació de la
crisi financera
Recuperació de la
crisi de la COVID-19
Font: ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
10. 10
Comparativa internacional
Les exportacions catalanes creixen per sobre de les de
l’Estat espanyol i de la zona euro
• L’augment de les exportacions catalanes el 1r semestre de 2021
ha estat superior al del conjunt de l’Estat espanyol (23,3 %), al de
la zona euro (17,7 %) i al de països de referència com Itàlia (24,2
%), França (17,4 %) i Alemanya (16,7 %).
Variació de les exportacions. 1r semestre de 2021.
Comparativa amb els principals països de la zona euro.
(% de variació interanual)
16,7 %
17,4 %
17,7 %
23,3 %
24,2 %
28,2 %
Alemanya
França
Zona euro
Espanya
Itàlia
Catalunya
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
11. 11
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
2. Anàlisi sectorial
12. 12
Evolució de les exportacions per sectors
Creixen les exportacions en gairebé tots els sectors.
Destaquen els vehicles, la química i la metal·lúrgia
• La major part dels sectors ja ha superat el
volum exportat abans de la pandèmia (1r
semestre de 2019), exceptuant el refinament de
petroli, els vehicles, el tèxtil i la confecció, i el
cuir i el calçat.
Creixement de les exportacions per sectors. 1r semestre de 2021.
(variació interanual, en %)
34,2 %
60,6 %
14,4 %
-1,9 %
31,5 %
45,8 %
31,3 %
35,9 5
29,1 %
27,2 %28,5 %31,1 %
10,0 %
37,6 %
26,0 %
38,7 %
50,5 %
21,4 %
Nota: Classificació CNAE; Sectors manufacturers ordenats de major a menor pes relatiu respecte al total
d’exportacions de la indústria manufacturera catalana, d’esquerra a dreta.
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
13. 13
Distribució de les exportacions per sectors
El sector químic es manté com a principal sector exportador. El
sector dels vehicles se situa com a segon sector per davant del de
l’alimentació i les begudes
• Els tres sectors esmentats, juntament amb el sector dels
productes farmacèutics (8,9 %), el tèxtil i la confecció (6,5 %) i la
metal·lúrgia i els productes metàl·lics (6,4 %), representen dues
terceres parts (66,7 %) de l’exportació catalana el 1r semestre de
2021.
Principals sectors exportadors catalans. 1r
semestre de 2021.
(% sobre el total d’exportacions)
17,5 % 14,0 % 13,3 %
8,9 % 6,5 % 6,4 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
14. 14
Exportacions de nivell tecnològic alt
Les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt assoleixen la xifra
semestral més alta per tercer any consecutiu
• En el 1r semestre de 2021 les exportacions catalanes de
productes de nivell tecnològic alt creixen un 3,5 % interanual
fins als 4.680,7 M€. Aquest augment es deu principalment al
sector dels productes informàtics, electrònics i òptics.
• Les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt
representen el 12,4 % de les exportacions catalanes
industrials el 1r semestre de 2021. Juntament amb les de
nivell tecnològic mitjà-alt (46,3 %), sumen el 58,7 % del total.
Evolució de les exportacions de nivell tecnològic alt en un 1r
semestre. 2017-2021.
(milions d’euros)
3.763,3 3.632,1
4.085,2
4.520,7 4.680,7
1r sem. 2017 1r sem. 2018 1r sem. 2019 1r sem. 2020
(p)
1r sem. 2021
(p)
NOTA: Les exportacions de nivell tecnològic alt inclouen productes farmacèutics,
productes informàtics, electrònics i òptics, i aeronaus i naus espacials.
(p) Dades provisionals
Font: Idescat
15. 15
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
3. Anàlisi geogràfica
16. 16
Evolució geogràfica de les exportacions: regions I
Les exportacions creixen arreu. Destaquen
la UE-27 i l’Àsia
• Les exportacions a la UE-27 creixen un 32,1 % i a
l’Àsia un 33,2 %. En menor mesura, creixen les
exportacions a l’Amèrica Llatina (27,9 %), l’Àfrica
(25,8 %) i l’Orient Mitjà (23,9 %).
Exportacions catalanes per regions. 1r semestre de 2021.
(% de variació interanual)
32,1 %
17,9 %
33,2 %
25,8 %
27,9 %
20,1 %
23,9 %
44,5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
UE-27 Resta
d'Europa
Àsia Àfrica Amèrica
Llatina
Amèrica del
Nord
Orient Mitjà Oceania
Nota: Regions ordenades de major a menor pes relatiu respecte al total exportacions,
d’esquerra a dreta.
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
17. 17
Distribució de les exportacions catalanes per regions
La Unió Europea augmenta encara més el seu
lideratge, mentre que l’Àsia es consolida com a
tercera destinació de les vendes a l’exterior
• La UE-27 és la principal destinació de les exportacions
catalanes amb el 60,2 % del total en el primer semestre
de 2021.
Distribució per regions de les exportacions. 1r
semestre de 2020-21, Catalunya.
(en percentatge)
REGIÓ 1r sem. 2020 1r sem. 2021
Variació (en
p.p.)
UE-27 58,4 % 60,2 % +1,8
Resta d’Europa 14,5 % 13,3 % -1,2
Àsia 8,4 % 8,8 % +0,4
Àfrica 5,4 % 5,3 % -0,1
Amèrica Llatina 5,0 % 5,0 % =
Amèrica del Nord 4,2 % 4,0 % -0,2
Orient Mitjà 2,8 % 2,7 % -0,1
Oceania 0,5 % 0,6 % +0,1
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
18. 18
Principals socis comercials de Catalunya
França, Alemanya, Itàlia i Portugal són els principals
socis comercials de Catalunya, i concentren el 42,8 %
del total exportat
• El Regne Unit (5,0 %), Suïssa (4,4 %), la Xina (4,0 %) i
els Estats Units (3,6 %) són els quatre països de fora de
la UE-27 que es troben en el top 10.
• Destaquen els forts augments de les vendes als països
de la UE-27, en especial als Països Baixos (42,5 %),
Itàlia (39,0 %) i França (32,1 %). També es produeix un
fort creixement a la Xina (35,5 %), que es manté com a
setè soci comercial de Catalunya per sobre dels Estats
Units.
Top 10 dels països de destinació de les exportacions catalanes.
1r semestre de 2021.
Exportacions
(en milions d’euros)
Pes
(% sobre el total
d’exportacions)
Variació
(% interanual)
1 França 6.827,6 17,2 % 32,1 %
2 Alemanya 4.004,2 10,1 % 29,8 %
3 Itàlia 3.700,3 9,3 % 39,0 %
4 Portugal 2.445,5 6,2 % 28,6 %
5 Regne Unit 2.000,7 5,0 % 27,4 %
6 Suïssa 1.757,7 4,4 % 9,4 %
7 Xina 1.573,9 4,0 % 35,5 %
8 Estats Units 1.423,0 3,6 % 18,0 %
9 Països Baixos 1.180,9 3,0 % 42,5 %
10 Polònia 901,2 2,3 % 30,3 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
19. 19
Evolució de les exportacions: Europa
Fort creixement de les exportacions a França,
Alemanya, Itàlia i els Països Baixos
• Les exportacions a la UE-27 han augmentat de
manera generalitzada (32,1 %); destaca el creixement
a França (32,1 %), Alemanya (29,8 %), Itàlia (39,0 %) i
els Països Baixos (42,5 %), principalment gràcies a
l’augment de les vendes de vehicles.
• D’entre els països europeus que no pertanyen a la
UE-27, destaca l’augment de les exportacions al
Regne Unit (27,4 %) i Turquia (21,8 %), principalment
per les vendes de vehicles.
Top 15 de països d’Europa per volum d’exportacions. 1r sem. 21.
Volum (M€)
Variació 1r sem.
20-21
França 6.827,6 32,1 %
Alemanya 4.004,2 29,8 %
Itàlia 3.700,3 39,0 %
Portugal 2.445,5 28,6 %
Regne Unit 2.000,7 27,4 %
Suïssa 1.757,7 9,4 %
Països Baixos 1.180,9 42,5 %
Polònia 901,2 30,3 %
Bèlgica 863,3 34,4 %
Turquia 695,7 21,8 %
Àustria 484,4 24,3 %
República Txeca 484,0 47,9 %
Irlanda 423,1 27,2 %
Grècia 410,3 32,6 %
Suècia 363,1 40,1 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
20. 20
Evolució de les exportacions: Amèrica
Creixen amb força les exportacions a Mèxic,
Colòmbia i el Canadà
• Les exportacions catalanes han pujat a l’Amèrica del Nord
un 20,1 %. Als Estats Units (18,0 %), el creixement el lideren
la perfumeria i els combustibles; i al Canadà (42,4 %),
fonamentalment la maquinària.
• El creixement a l’Amèrica Llatina (27,9 %) es focalitza a
Mèxic (36,7 %), fonamentalment pels vehicles; i a Colòmbia
(59,2 %), pels combustibles i els productes químics orgànics.
Destaquen també els creixements a l’Argentina (34,9 %), Xile
(32,9 %) i el Brasil (20,0 %), amb augments generalitzats en
tots els sectors.
Top 10 de països d’Amèrica per volum d’exportacions. 1r sem. 21.
Volum (M€)
Variació 1r sem.
20-21
Estats Units 1.423,0 18,0 %
Mèxic 691,6 36,7 %
Brasil 282,3 20,0 %
Xile 219,7 32,9 %
Colòmbia 179,8 59,2 %
Canadà 152,9 42,4 %
Argentina 136,8 34,9 %
Perú 84,7 16,6 %
Cuba 72,4 -9,2 %
Equador 59,3 11,3 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
21. 21
Evolució de les exportacions: Àsia i Oceania
Creixement generalitzat a l’Àsia, on destaquen els
augments a la Xina, Corea del Sud, l’Índia, les
Filipines i Singapur
• L’augment de les exportacions catalanes a l’Àsia (33,2 %)
s’explica majoritàriament pel creixement a la Xina (35,5 %),
les Filipines (164,3 %) i Corea del Sud (42,1 %),
principalment per la carn de porc. També destaca el
creixement a Singapur (46,9 %), per les locomotores i els
combustibles; i a l’Índia (58,0 %), amb un creixement
generalitzat.
• Les exportacions a Austràlia (29,3 %) creixen de forma
generalitzada, principalment gràcies als productes
farmacèutics.
Top 10 de països de l’Àsia i Oceania per volum d’exportacions. 1r sem. 21.
Volum (M€)
Variació 1r sem.
20-21
Xina 1.573,9 35,5 %
Japó 406,7 3,2 %
Corea del Sud 260,7 42,1 %
Índia 236,7 58,0 %
Filipines 164,9 164,3 %
Austràlia 161,1 29,3 %
Hong Kong 133,9 39,6 %
Singapur 129,8 46,9 %
Tailàndia 109,1 33,6 %
Vietnam 79,8 9,5 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
22. 22
Evolució de les exportacions: Àfrica
Augmenten les exportacions a l’Àfrica, principalment al
Marroc, Egipte i Sud-àfrica, que més que compensen les
caigudes a Algèria i Ghana
• Les exportacions catalanes han crescut a l’Àfrica un 25,8 %
gràcies principalment al Marroc (37,8 %) i Sud-àfrica (41,1 %),
ambdós amb creixements sectorials generalitzats; i a Egipte
(40,3 %), pels vehicles i els combustibles. Aquests creixements
compensen els descensos a Algèria (-3,6 %) i Ghana (-37,8 %),
ambdós a causa dels combustibles.
Top 10 de països de l’Àfrica per volum d’exportacions. 1r sem. 21.
Volum (M€)
Variació 1r sem.
20-21
Marroc 864,3 37,8 %
Algèria 302,4 -3,6 %
Egipte 241,8 40,3 %
Sud-àfrica 164,7 41,1 %
Tunísia 136,5 18,0 %
Nigèria 60,1 148,2 %
Costa d’Ivori 35,8 -5,6 %
Senegal 31,0 50,2 %
Ghana 21,8 -37,8 %
Togo 21,2 586,5 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
23. 23
Evolució de les exportacions: Orient Mitjà
Israel encapçala el creixement a l’Orient Mitjà
• Les exportacions catalanes a l’Orient Mitjà han crescut un
23,9 %. L’augment es focalitza a Israel (51,6 %),
fonamentalment per les vendes de vehicles. També destaquen
els creixements als Emirats Àrabs Units (23,3 %),
fonamentalment per la perfumeria, la cosmètica i els naps
farratgers; i a l’Aràbia Saudita (23,6 %), principalment per les
peces de vestir.
Top 10 de països de l’Orient Mitjà per volum d’exportacions. 1r sem. 21.
Volum (M€)
Variació 1r sem.
20-21
Israel 300,8 51,6 %
Emirats Àrabs Units 252,0 23,3 %
Aràbia Saudita 221,4 23,6 %
Iran 54,7 39,9 %
Qatar 54,3 -12,0 %
Kuwait 51,7 28,5 %
Líban 32,2 4,5 %
Jordània 29,0 -26,9 %
Iraq 23,6 10,0 %
Oman 20,3 3,2 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
24. 24
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
4. Anàlisi provincial
25. 25
Anàlisi provincial: Exportacions
Les exportacions creixen amb força a totes les províncies, en
especial a Tarragona i Barcelona
Exportacions catalanes per província. 1r semestre de 2021.
Volum exportat
(M€)
Pes sobre Catalunya Taxa de creix. interanual Principals sectors contribuïdors
Barcelona 30.656,5 77,3 % 28,5 %
Creixement generalitzat en què
destaquen els vehicles i la química
Tarragona 4.652,5 11,7 % 37,6 %
Creixement generalitzat en què
destaca el sector petroquímic
Girona 3.311,8 8,3 % 19,2 %
Creixement generalitzat en què
destaquen la química i la maquinària
Lleida 1.063,8 2,7 % 14,0 %
Creixement generalitzat en què
destaca l’alimentació
Catalunya 39.684,8 100 % 28,2 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
26. 26
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
5. Riscos del 2n semestre de 2021
27. 27
Riscos del 2n semestre de 2021
L’augment dels preus i les disrupcions en les cadenes de
subministrament a escala mundial poden perjudicar el ritme de
creixement de les exportacions catalanes en el 2n semestre
• Els preus de les exportacions (IPRIX) mantenen una tendència
a l’alça i estan assolint màxims històrics. És el resultat de:
- Una demanda creixent després de l'alleujament de les
restriccions sanitàries.
- Una oferta constreta pels colls d'ampolla generats per les
disrupcions en les cadenes de subministrament.
- L'augment dels costos de l'energia, les matèries primeres i els
béns intermedis.
Es preveu una major pressió en costos i marges de
les empreses en el segon semestre de l’any
Evolució mensual de l’índex de preus de l’exportació (IPRIX).
2020-2021.
gen. | febr. | març | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. gen. | febr. | març | abr. | maig | juny | jul.
General General sense energia
Font: ACCIÓ a partir d’INE
28. 28
Anàlisi de les exportacions catalanes (1r semestre de 2021)
Annex
29. 29
Exportacions per països, 1r semestre de 2021. Top 60 (I)
País
Exportacions
(en milers d’euros)
Pes
(% sobre el total
d’exportacions)
Variació
(% interanual)
1 França 6.827.644,1 17,2 % 32,1 %
2 Alemanya 4.004.236,6 10,1 % 29,8 %
3 Itàlia 3.700.321,9 9,3 % 39,0 %
4 Portugal 2.445.500,8 6,2 % 28,6 %
5 Regne Unit 2.000.668,2 5,0 % 27,4 %
6 Suïssa 1.757.650,4 4,4 % 9,4 %
7 Xina 1.573.897,8 4,0 % 35,5 %
8 Estats Units 1.423.001,3 3,6 % 18,0 %
9 Països Baixos 1.180.869,5 3,0 % 42,5 %
10 Polònia 901.195,6 2,3 % 30,3 %
11 Marroc 864.281,6 2,2 % 37,8 %
12 Bèlgica 863.336,1 2,2 % 34,4 %
13 Turquia 695.709,9 1,8 % 21,8 %
14 Mèxic 691.586,2 1,7 % 36,7 %
15 Àustria 484.391,3 1,2 % 24,3 %
País
Exportacions
(en milers d’euros)
Pes
(% sobre el total
d’exportacions)
Variació
(% interanual)
16 República Txeca 483.961,1 1,2 % 47,9 %
17 Irlanda 423.074,3 1,1 % 27,2 %
18 Grècia 410.336,5 1,0 % 32,6 %
19 Japó 406.723,7 1,0 % 3,2 %
20 Suècia 363.110,7 0,9 % 40,1 %
21 Romania 316.935,2 0,8 % 18,9 %
22 Rússia 308.082,7 0,8 % 7,5 %
23 Algèria 302.383,7 0,8 % -3,6 %
24 Israel 300.768,4 0,8 % 51,6 %
25 Hongria 296.684,2 0,7 % 27,7 %
26 Brasil 282.254,8 0,7 % 20,0 %
27 Corea del Sud 260.694,4 0,7 % 42,1 %
28 Emirats Àrabs Units 252.027,8 0,6 % 23,3 %
29 Egipte 241.814,7 0,6 % 40,3 %
30 Índia 236.702,4 0,6 % 58,0 %
Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)