review vietnam logistics market

1. Đ c đi m th trư ng logistics Vi t Nam
Chu n b b i : Nguy n H u Duy
HCMC, 11/10/2009

2. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Chi phí logistics cao là CƠ H I L N cho th trư ng logistics
Chi phí logistics t i Vi t Nam chi m kho ng 25% GDP ~ 22 t đôla M năm 2008, cao g p đôi so v i các nư c phát tri n
D ki n năm 2013, chi phí này vào kho ng 30 t đôla M
GDP (t USD) Chi phí logistics (t USD)
160
149.8
140 133.42
120 112.98
101.8
100 91.33
84.59
80
60
40
28.02 29.96
21.92 23.41 24.86
21.15
20
0
2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f
Ngu n :BMI, WB,TI, SCM Analysis

3. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Chi phí v n chuy n chi m trên 50% trong cơ c u chi phí logistics
Ngu n :Transport Intelligence, SCM Analysis

4. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Khách hàng ưu tiên THUÊ H P Đ NG (lease) đ đáp ng nhu c u kho

5. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Có s gia tăng xu hư ng thuê ngoài các d ch v 3PL trong tương lai
Hi n t i Trong tương lai g n
Cross-
V n t i qu c docking
t Logistics thu
Nhóm d ch v
h i m i (3PL)
D ch v h i Tư v n
quan, thông
quan VMI
D ch v kho Giao nh n
D ch v h i
bãi
quan, thông
quan
Qu n lý TTPP
Giao nh n
V n t i qu c
t
D ch v kho
V nt in i bãi
đa V nt in i
đa
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
K t qu kh o sát
• V n t i n i đ a, giao nh n và kho bãi là ph bi n nh t
• Tương lai các công ty ti p t c m r ng thuê ngoài
• Các công ty đã bi t đ n và có mong mu n thuê ngoài các d ch v logistics cao c p
(3PL)

6. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Ho t đ ng thuê ngoài 3PL r t th p cho th y th trư ng logistics ti m năng
Năm 2008, t l thuê ngoài ư c đ t 4.4% ~ 930 tri u đôla M , t l này b ng 50% so v i th gi i
Doanh thu th trư ng 3PL Vi t Nam năm 2008 đ t kho ng 930 tri u đôla M

7. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Tăng trư ng th trư ng 3PL kho ng 16% trong vòng 5 năm t i

8. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Ch t lư ng d ch v và giá là y u t quy t đ nh ch n nhà cung c p 3PL
Ch t lư ng
Giá
Kh năng c i ti n liên t c
Kinh nghi p
Ph m v và đ a bàn ho t đ ng
Kh năng h tr r ng kh p kinh doanh
H th ng IT phù h p
Lo i hình doanh nghi p
S đa d ng c a d ch v
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Có s khác bi t gi a các lo i hình công ty:
• MNCs: P&G, Unilever s c m nh đàn phán cao, yêu c u giá & ch t lương
• Tư nhân/ c ph n: s c m nh đàn phán th p, ch y u yêu c u v giá
• Nhà nư c ít khi thuê ngoài

9. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Bán l /FMCG là th trư ng ti m năng vì t c đ tăng trư ng cao ~ 20% / năm
Cao Quy mô
theo giá tr
Bán l
Th c ph m
/đ u ng
May m c
/gi y dép Ô tô/xe máy FMCG
Th y s n
Th p
Ti m năng cho các
Th p 3PL Vi t Nam Cao
Ngu n :BMI, SCM Analysis

10. Đ c đi m th trư ng bán l /FMCG
•Quy mô th trư ng bán l năm 2008 đ t kho ng 34.5 t đôla
•Chi phí logistics cho th trư ng bán l năm 2008 ư c đ t 8.6 t đôla
•Đơn hàng thư ng đư c gom l i thay cho đ t nh l .
•Mong mu n gi m t n kho thông qua h th ng VMI, công ngh thông tin và c ng tác
•Xu hư ng gi m b t nhà cung c p

11. Đ c đi m th trư ng bán l /FMCG
Khách hàng ch y u là nh ng nhà bán l l n Vi t Nam

12. Đ c đi m th trư ng ô tô
•Quy mô th trư ng ô tô năm 2008 đ t kho ng 6.67 t đôla
•Chi phí logistics cho th trư ng bán l năm 2008 ư c đ t 1.28 t đôla
•JIT, l p ráp và logistics đ u vào đóng vai trò quan tr ng
•Ch y u là nh p linh ki n t nư c ngoài r i l p ráp
•Xu hư ng s d ng nhi u 4PL
Doanh thu (t đôla)
14.00
12.74
11.80
12.00 10.83
9.84
10.00
8.34
8.00
6.67
6.00
4.00
2.00
0.00
2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f

13. Đ c đi m th trư ng ô tô
Khách hàng ô tô ch y u Vi t Nam

14. Xu hư ng th trư ng logistics Vi t Nam
Th trư ng có đ phân tán cao: nhi u doanh nghi p v i th ph n nh
Th ph n 10 công ty toàn c u l n nh t cung c p
d ch v logistics
Hơn 800 doanh nghi p Expeditors int'l of Washington 1.2%
Agility 1.3%
Geodis 1.3%
C.H.Robinson Worldwide 1.7%
Panalpina 1.8%
UPS Supply Chain Solutions 2.0%
CEVA Logistics/EGL 2.0%
Schenker/BAX 3.6%
Kuehne + Nagel 3.8%
DHL/Exel Supply Chain 7.7%
Ngu n VFAS 2006 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
B c tranh t ng quan c a th gi i cung không khác bi t so v i VN”
• 10 công ty logistics hàng đ u chi n 26.3 % th ph n
• Trung Qu c có đ n 18 ngàn cty trong lĩnh v c logistics, không có cty nào chi m quá 2%
Nguyên nhân
• 3PL ra đ i mu n (th p niên 80)
• Rào c n gia nh p th p

15. Đ i th c nh tranh nư c ngoài
10 công ty hàng đ u th gi i đã có m t t i Vi t Nam
Doanh thu HO T Đ NG T I VI T NAM
X p
Tên công ty Tr s năm 2008 toàn Năm gia HÌnh th c Nhân
h ng S VP Khách hàng chính
c u (tri u USD) nh p ho t đ ng viên
DHL/Exel Supply Motorola, Proter & Gamble,
1 Đ c 30.015 1994 100% 4 100+
Chain PMG
2 Kuehne + Nagel Th y Sĩ 19,000 1995 VPĐD 2 100+ IKEA, Harman,Nortel, Siemens
3 Schenker/BAX Đ c 14.000 1990 Liên doanh 6 160 Fujitsu, Metro, Top of World
CEVA
4 Anh 9,000 1995 VPĐD 2 20 Ford, Honda, John Deere, Korg
Logistics/EGL
UPS Supply Abbott, Nestle, Sony Erixsson,
5 M 5,900 1999 VPĐD 2 N.A
Chain Solutions Toshiba
Phillips Electronics, Chevron,
6 Panalpina Th y Sĩ 7.200 1992 Liên doanh 2 50+
Delphi
C.H.Robinson Wal-Mart, Raymour Flanigan,
7 M 7,300 2004 VPĐD 1 5
Worldwide Nationbilt Inc
8 Geodis Pháp 5.016 1990 VPĐD 5 20 N.A
9 Agility Kuwait 4.900 2002 VPĐD 1 10 N.A
Expeditors int'l of Philips, Toyota, Aarons, Largo
10 M 4.626 2004 VPĐD 3 20
Washington Intl
Ngu n : T ng h p và phân tích c a SCM
• Tương lai còn có nhi u các cty logistics nư c ngoài đ u tư vào Vi t Nam, do:
Th trư ng ti m năng
Rào c n đư c xoá b do cam k t WTO

16. Đ i th c nh tranh nư c ngoài
M c đ c nh tranh càng cao khi nhi u công ty nư c ngoài gia nh p

17. Đ i th c nh tranh trong nư c
Các công ty logistics hàng đ u VN đ u đã và đang liên doanh v i nư c ngoài
• Nguyên nhân cty Vi t Nam mu n liên doanh v i nư c ngoài:
Nâng cao năng l c đ cung c p các d ch v ph c h p
Ti p c n khách hàng l n, nư c ngoài