1. Проект «Создание предприятия по производству солнечных модулей
на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon»
Краткое описание проекта
12 мая 2009 г.
ПОЛИКАРПОВ С.С.
Управляющий директор по инвестиционной деятельности ГК «Роснанотех»
2. Участники Проекта
Описание Роль в Проекте
Входит в группу «Oerlikon» Поставка технологической линии «под
Мировой лидер в разработке технологий и ключ»
оборудования для производства Передача/лицензирование прав на
тонкопленочных солнечных модулей. интеллектуальную собственность
(Разработана, запатентована и Усовершенствование технологии и
Oerlikon Solar, сертифицирована уникальная технология
Швейцария-Германия техническая поддержка
производства модулей).
Заявитель по проекту Организация бизнеса (создание
Входит в группу «Ренова» операционной компании, запуск
Управляет рядом крупных химических производства)
предприятий – ОАО «Химпром» Организация проведения НИОКР по
ГК «Ренова» (Новочебоксарск), ЗАО «Нефтехимия» улучшению свойств продукции (в т.ч.,
Россия (Новокуйбышевск), ОАО «Саянскхимпласт» на территории России)
(г.Саянск), ВОАО «Химпром» (г.Волгоград). Предоставление финансирования
Государственная корпорация «Российская Предоставление финансирования
корпорация нанотехнологий»
Крупный оператор европейского Гарантированный сбыт продукции
энергетического рынка (offtake-контракты)
Операции с традиционными и
возобновляемыми источниками энергии
Примечание. Группа «Oerlikon» и компания «Avelar»
2 контролируются Группой компаний «Ренова»
3. Краткое описание Проекта
Создание производства по изготовлению солнечных модулей на базе технологии «тонких
Цель Проекта пленок» («thin-films») компании «Oerlikon Solar» (Швейцария)
Продукция Проекта – солнечные модули с эффективностью более 9%.
Описание Проекта Основные рынки сбыта – южная Европа (Испания, Италия, Греция), Германия
Новое предприятие будет располагаться на площадке ОАО «Химпром» (г.
Новочебоксарск)
Начало проекта – 2 квартал 2009 г., выход на проектную мощность - 1 квартал 2012 г.
Установленная мощность производства – 120 МВт
3
4. Конкурентные преимущества Проекта
• Возможность использования отечественного сырья (стекло, технические газы)
Низкая
себестоимость • Относительно низкая стоимость высококвалифицированной рабочей силы
• Сбыт продукции обеспечивается контрактом на гарантированные поставки модулей
Off-take Контракт по между СП и Avelar Energy на первые 13 кварталов деятельности Завода на 85%
сбыту продукции годового выпуска продукции (поставка начиная с IV квартала 2011 г.)
• Планируется создание научно-технического центра, цель которого – совместные с
Возможность разработки Oerlikon Solar и ФТИ им. Иоффе, направленные на улучшение
отечественных существующей R&D дорожной карты компании Oerlikon.
разработок • Кроме того, по специальному соглашению с Oerlikon Solar НТЦ будет являться
полигоном для промышленного внедрения других перспективных разработок Oerlikon
на правах first access.
• Расположение поставщиков сырья в непосредственной близости, что способствует
Логистические ускорению производственного процесса и отсутствию зависимости от импортного
преимущества сырья
• ГК «Ренова» обладает технической и бизнес-экспертизой по организации крупного и
Сильная команда наукоемкого бизнеса в России и за рубежом
Проекта • Oerlikon Solar является одним из мировых лидеров в солнечной энергетике,
использование их наработок позволит выйти на передний край отрасли
4
5. Анализ производственных затрат продукции
Себестоимость производства кремниевых «тонких пленок» существенно меньше, чем производства модулей по
традиционной кремниевой технологии
Более низкие затраты производства по технологии «Oerlikon» обусловлены:
2) возможностью использовать более экономичное стекло;
3) возможностью наносить TCO-покрытие на собственном оборудовании и без использования «sputtering targets»
(мишеней ионного распыления).
4) Возможностью использовать меньшее количество полупроводникового материала
Меры по снижению себестоимости Долгосрочная дорожная карта снижения себестоимости
• Масштабирование производства - доведение выпуска до ($/Вт)
0,21
150 МВт (инсталляция дополнительных PECVD-машин)
• Ускорение производства позволит увеличить 0,18
операционную эффективность 0,10 0,06
• Сокращение материальных затрат на комплектующие и 1,10
0,04
0,02
сырье
• Расширение спектра поставщиков и усиления
конкуренции между ними, перехода на отечественное 0,50
сырье и комплектующие, а также оптимизации
потребления чистых газов и крепежных конструкций
• Снижение прочих затрат Текущие Эффект Рост Ускорение Затраты Затраты Снижение Целевые
затраты масштаба эффек- производ- на на сырье прочих затраты
снижение потерь, повышение выхода годных. тивности ства комплек- затрат
тующие
5
6. Динамика изменения цены на протяжении производственной
цепочки для c-Si модуля Sharp (2009), эфф. 13%
Солнечные Солнечные
Оборудование Модуль BOS* Оптовый рынок
электростанции электростанции электроэнергии
Производитель Производитель Поставщики (PPA*)
Интегратор Собственник
5,0 Эксплуатация и ТО
($/Вт)
Страховка
4,5 1.41 Накладные расходы
0,34
Инверторы
4,0
Механическая часть
3,5
Электрическая часть
3,0 Земля
0.90
2,5 (30%) 4.75
4.41
2,0
1,5 3.00
1,0 2.10
0,5
0,0
Себестоимость Маржа на модуль Цена модуля Цена Цена Цена Итого цена для
модуля BOS системы собственности потребителя
(NPV)
(*) BOS (balance of system)– Баланс системы (часть солнечной системы, без модуля)
PPA (power purchase agreement) – Соглашение о закупки электроэнергии
ИНК – Инвестиционный налоговый кредит
АК – Акционерный капитал 6
7. .30
Динамика изменения цены на протяжении производственной
цепочки для микроморфного модуля Oerlikon (2008), эфф. 9%
Солнечные Солнечные
Оборудование Модуль BOS* Оптовый рынок
электростанции электростанции электроэнергии
Производитель Производитель Поставщики (PPA*)
Интегратор Собственник
5,0 ($/Вт)
4,5 Эксплуатация и ТО
Страховка
1.72 Накладные расходы 0,30
4,0
Инверторы
3,5
Механическая часть
3,0
Электрическая часть
2,5 Земля
0.69 4.31
2,0 4.01
(30%)
1,5 Предположение
2.29
1,0
1.60
0,5
0,0
Себестоимость Маржа на модуль Цена модуля Цена Цена Цена Итого цена для
модуля BOS системы собственности потребителя
(NPV)
(*) BOS (balance of system)– Баланс системы (часть солнечной системы, без модуля)
PPA (power purchase agreement) – Соглашение о закупки электроэнергии
ИНК – Инвестиционный налоговый кредит Источник:Oerlikon, Ренова
АК – Акционерный капитал 7
8. План НИОКР
Дорожная карта наращивания эффективности
модулей с помощью НТЦ
В рамках проекта планируется создание научно-технического центра
Микроморфный 2009П 2010П 2011П 2012П (НТЦ), цель которого – совместные разработки в области повышению
модуль (mc-Si) эффективности солнечных модулей.
Мощность модуля /
Вт 125 130 135 140 В рамках проекта будет подписано «Соглашение о совместной
(промышленная) деятельности» с ФТИ им. Иоффе. Будут определены конкретные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки под
Эффективность совместным управлением Oerlikon – ФТИ им. Иоффе, направленные на
солнечного модуля 9,9 10,5 11,0 11,5 улучшение существующей R&D дорожной карты компании Oerlikon.
(лабораторная),%
Эффективность Кроме того, по специальному соглашению с Oerlikon, созданный НТЦ
солнечного модуля 9,3 9,7 10,0 10,4 будет являться полигоном для промышленного внедрения других
(промышленная),% перспективных разработок Oerlikon на правах «first access».
8
9. Структура группы «Avelar»
Avelar Energy Solutions Avelar Renewable
Энерготрейдинг Приобретение и управление активами по ВИЭ
Электрогенерация (возобновляемые источники электроэнергии)
Управление энергетическими проектами Проекты ветровых и солнечных электростанций.
Avelar Asset Kerself
Управление инвестициями в проекты с традиционными
источниками энергии:
Электростанции
Инфраструктура (электростанции и операции с Nuova Thermosolar
DEA Srl SAEM Srl
газом) Srl
Газовые хранилища Инсталляция и дистрибуция модулей
Helios Technology Srl
Производство ФЭП и модулей (ПКК)
Синергия для «солнечных проектов»: возможности «Avelar Energy Solutions» интегрировать
проекты по строительству «солнечных электростанций» в проекты по эксплуатации и трейдинга
электроэнергией
9
10. Портфель проектов солнечных электростанций Avelar
Renewables в Италии
Процесс согласования «солнечных» проектов в Италии:
(малые/среднемасштабные солнечные фермы)
Запрос на
Согласования на
Строительство субсидируемый
Brindisi строительство
тариф
10MВт
•Стандартное •Льготы выдаются •Запрос на тариф
Bari согласование на только по завершении
Foggia подается в GSE
4.4MВт строительные работы: строительных работ (государственный орган по
1.0 МВт - Наличие земельного вопросам возобновляемой
0.5 МВт участка энергетики)
- Проверка безопасности
проекта
- Проверка подсоединения с
•Льготы оформляются
магистральной сетью автоматически при
условии:
•Необходимы - Завершения строительных
согласования только на работ
местном уровне - Общая мощность по стране
ниже верхней границы,
Lecce установленной текущим
9MВт •Отсутствует регулированием
Sicily необходимость
80MВт согласования на предмет
экологического
воздействия
Общий объем
~100MW
Одна из ключевых компетенций Avelar - отлаженные прочные отношения с государственными организациями в южных
регионах Италии, согласующими строительство станций и выдачу тарифа
10
11. Схема реализации проектов по строительству солнечных
электростанций
Kerself
•Renewables SpA
Avelar Solar Investment
Итальянская компания,
Avelar Solar Investment 2 Avelar Solar Investment 3 Nuova Thermosolar
консолидирующая ряд PV Ecoware Srl
(Банк - Unicredit) (Банк MPS) Srl
проектов с лизинговым
финансированием
Инсталляция:
EPC контракты,
LS Pistillo AT Giordano N PG Masiello ... … ... ... … ... авторизации и
… … обслуживание
- 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW - - 1 MW -
Проекты
Проектный подход "под ключ" осуществляется в целях рационализации распределения рисков и выполнения требований
проектного финансирования:
•Единый контрагент для SPV и проектного финансирования
•Четкое и квалифицированное определение Разрешительных и Строительных рисков непосредственно в EPC контракт
•Сильная корпоративная связь с подрядчиками EPC и O&M через долю в Kersel
На текущую дату, Avelar оформил около 60 Га земли под строительство солнечных электростанций (из расчета 2.5
Га на 1 МВт), еще около 187 Га находится в разных стадиях согласования и оформления.
11
12. Бизнес-модели «солнечных» компаний
Бизнес Avelar
Кремний солнечного Слитки и Инсталляция
Фотоэлементы Солнечные модули Операторы
качества пластины (установщики)
Тенденции* ↓ ↓ ↓ ↑↑ ↑↑ ↑
• Tokoyama • BP Solar • BP Solar • BP Solar • IBC Solar AG • Крупные
• Wacker • Deutsche Solar • Deutsche Cell • Kyocera • Conergy коммунальные
Основные
• • • • • предприятия
игроки Hemlock Kyocera Kyocera Mitsubishi Phonix Solar
Electric • Операторы
• Mitsubishi • PV Crystalox • Mitsubishi • Sunline
Electric • Isofoton энергетического рынка
• REC • Tenesol сфокусированные на
• Sharp • REC • Sanyo секторе
• Solarworld • Q.Cells • Sharp возобновляемой
*Сегодня основная стоимость
• Sanyo • SolarWorld энергетики
в солнечной энергетике
сосредоточена в upstream • Sharp • Atersa
(производство ПКК, • SolarWorld • Sun Power
фотоэлементов, модулей и • Sun Power • SunTech
панелей). Cо временем • QCells
основная маржа
• Conergy
переместится в downstream
• Centrosolar
Стратегия Avelar - быстрое развитие и диверсифицированный портфель – основные стимулы
обеспечения долгосрочной прибыльности в солнечном секторе
12
13. Бизнес-модель группы «Avelar»
Эксплуатация
Avelar
Avelar - Helios Avelar - Kerself
Давальческая
переработка
Солнечные
Слитки ПКК электростанции
ТХС ПКК ФЭПы
и пластины Модули
Инсталляция
Поставк
заказчики
Внешние
Поставк Модули Частные и
а Собственные
а «Тонкие коммерческие
ТХС* проекты
пластин Пленки» здания
Astra LTd Ритейлинг Внешние
Ренова СП (Ренова –
(ассоциирована с модулей инсталляторы
(ОАО «НЧХП») Роснано)
Ренова)
* ТХС – трихлорсилан, ПКК –
поликристаллический кремний
13
Editor's Notes
Model costs along the entire PV value chain. Takes into consideration the effect of subsidies, tax structure, capital structure and the discounted value of the investments.
Model costs along the entire PV value chain. Takes into consideration the effect of subsidies, tax structure, capital structure and the discounted value of the investments.