В статье рассказывается о том, что такое глубина интернет-маркетинга (объем берущейся в расчет информации при анализе сайтов-конкурентов в выбранной тематике).

1. Конкуренты -как измерить эффективность их интернет-маркетинга

2. МЕТОД ПОРТЕРА НА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ
1.Методом мозгового штурма обозначить параметры своей компании и пяти компаний конкурентов (широта/глубина ассортимента, логистика, качество…)
2.Выбрать наиболее значимые (лучше опросить потребителей и посредников).
3.Придумать шкалу оценки и оценить каждый параметр у каждой компании.
4.Свести в таблицу. Отдать шефу или клиенту агентства.

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОНКУРЕНТНОМ АНАЛИЗЕ
•Если можно отказаться от системного подхода, надо так сделать. В ручном режиме искать следует только существенные сведения, а значит делать анализ самому.

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В В2B
•Начался в Рунете через старый Rambler's Top100: извлечь из статистики конкурента хосты посетителей , чтобы вычислить потенциальных и существующих корпоративных клиентов. Расшифровкой хоста понять, какую компанию представляет тот или иной посетитель: apps.db.ripe.net/search/query.html?form_type=simple

5. Компания
Заказы
№ заказа на первую дату
№ заказа на вторую дату
mvideo.ru
?
597 233
139 431
euroset.ru
?
111026-706164-MS
111102-570713-MS
uti-note.ru
3772
NB-282575
NB-286347
quke.ru
472
44860-86
45332-20
digital.ru
3457
355057
358514
i-on.ru
223
37882
38105
notik.ru
485
43537
44022
Конкурентный анализ в B2C: анализ числа заказов

6. А РАЗВЕ В B2BНЕТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?
•инернет-магазин club-sale.ru (B2C)
•инернет-магазин b2b.club-sale.ru (B2B)
•оптовый магазин b2b-center.ru (B2B)
•движок «Agora» для B2B-интернет-магазинов

7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
•Старейший сервис для сравнения цен на книжном рынке http://findbook.ru(B2C)
•Но обычно цены сравнивают самописные роботы-пауки, которые обходят сайты конкурентов

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Компания
Посещения
Системы статистики
euroset.ru
?
www.alexa.com/siteinfo/euroset.ru
uti-note.ru
86 539
www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#uti-note.ru
ulmart.ru
496 618
www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#ulmart.ru
digital.ru
314 083
www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#digital.ru
i-on.ru
152 483
www.liveinternet.ru/rating/ru/communications/index.html#i-on.ru
pleer.ru
?
www.alexa.com/siteinfo/pleer.ru

9. СПОСОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ЗАКРЫТУЮ СТАТИСТИКУ ПО LI
1.http://counter.yadro.ru/values?site=welcomseo.ru
2. http://counter.yadro.ru/hit?t27.1;uhttp://utro.ruрезультат отдает картинкой с цифрами счетчика
3. Плагин для Chrome«Статистика сайтов от LiveInternet.ru» https://chrome.google.com/webstore/detail/liveinternet-site- statist/pgfknkimgmlhnmkjmlncojniaomcbahf

10. КАК УЗНАТЬ ПОСЕЩАЕМОСТЬ У ТЕХ, КТО НЕ СТАВИТ LI, TOP100, TOP MAIL, OPEN STAT?
•Обнаружить близость в Alexa и сопоставить с открытым счетчиком (например,у СМИ)
•в Rambler’s Top100 или Liveinternet.
• Источники переходов: http://www.similarweb.com/

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОСЕЩАЕМОСТИ
•Открытая статистика провайдера для сайтов с
установленным счетчиком OpenStat
http://www.site.ru/stat/
или stats/, mystat/, sitestat/, sitestats/, webstat/, webtrends/, log/ и logs/
•Сравнение аудиторий:
www.liveinternet.ru/stat/site.ru/compare.html

12. ИНСТРУМЕНТЫ SEM И SEO-АНАЛИЗА
www.spywords.ru или он же черезadvisor.sape.ru
ru.semrush.com
www.megaindex.ru/?tab=siteAnalyze
pro.advse.ruserp.advse.runeiron.ru/toolbar (350 тыс.)
www.site-auditor.ru
www.yazzle.ru

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «РЕАЛЬНОЙ» (НЕ ЧЕРЕЗ YANDEX.XML) ВИДИМОСТИ В ПОИСКОВИКАХ ЧЕРЕЗ MEGAINDEX
№
Запрос
Яndex
Google
Видимость
Запросов в месяц
4
видеокамеры
2
83
67%
11 475
5
электронные книги
6
34%
83 439
6
холодильники
6
25
34%
27 881
7
ноутбуки
7
11
37%
50 703

14. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ССЫЛОК И ССЫЛОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ
•ahrefs.comпозволяет смотреть анкор-листы по многим срезам
•www.majesticseo.comпозволяет видеть ссылочный профиль (историю появления обратных ссылок в виде графика), а также распределение ссылочной массы по внутренним страницам сайта
•alexa.comимеет “Reputation Index”, указывающий на количество ссылок, по которым за последний месяц были переходы на сайт конкурента

15. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ КОНТЕКСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ КОНКУРЕНТОВ

16. NEIRONTOOLBAR
•В дополнительном блоке Googleпоказываются ссылки, которые есть в Тор10 Googleв ответ на этот же запрос, но их нет в Яндексе. Таким образом, пользователь получает непересекающиеся результаты обеих поисковых машин по запросу.

17. SERP.ADVSE.RU: СПИСОК САЙТОВ, НАЙДЕННЫХ ПО ЗАПРОСАМ
•rae.ru marketing.rbc.ru xreferat.ru inventech.ru militera.lib.ru grandars.ru research.by secret-r.net nasb.gov.by krugosvet.ru
•по запросам: интернет статистика, исследования, интернет счетчик

18. SERP.ADVSE.RU: ПО КАКИМ ЗАПРОСАМ САЙТЫ КОНКУРЕНТОВ ВИДНЫ В SERP
•uniteller.ru, platron.ru, payonline.ru, assist.ru…до 30 URL=>
Запросы
Показы
киви кошелек
2853
Яндекс деньги
1763
qiwi
1313
qiwi кошелек
1133
альфа клик
763

19. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SERP.ADVSE
•Ввести в левое поле запрос «эквайринг» и нажать на кнопку «Получить сайты конкурентов». См. результат на следующем слайде.
•Выбрать сайты, которые в сентябре чаще всего показывались в SERP в ответ на запрос «эквайринг". Допустим выбрали: banki.ru, sberbank.ru, ucs.su, alfabank.ru, pkb.ru, sbercard.com, bankuralsib.ru, avangard.ru, vtb24.ru, uniteller.ru (удалили банковские СМИ).
•Ввести список выбранных сайтов в правое поле, нажать на кнопку "Получить запросы конкурентов". Сделать это надо для каждого из доступных месяцев (доступны данные за 5 месяцев, примерно 3,6 Мбайт в формате XLS на 1 мес.).

20. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SERP.ADVSE: «ПОЛУЧИТЬ САЙТЫ КОНКУРЕНТОВ»
Домен
Показов
sberbank.ru
21
ucs.su
17
alfabank.ru
15
pkb.ru
15
sbercard.com
11
bankuralsib.ru
8
avangard.ru
8
vtb24.ru
5
uniteller.ru
3

21. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ SERP.ADVSE: ПОЛУЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
•Сравните сумму уникальных запросов по месяцам и количество уникальных запросов за пять месяцев. Обычно это сравнимые числа, то есть большинство поисковых запросов в течение пяти месяцев встретились всего лишь один раз. Таким образом, сервис дает способ получить «длинный хвост» НЧ-запросов тематики.

22. БИТВА ДОМЕНОВ В SPYWORDS (ГРУППОВОЕ СРАВНЕНИЕ ЗАПРОСОВ КОНКУРЕНТОВ)

23. ЧТО МОЖЕТ SPYWORDS
•подобрать ключевики для SEO/контекста, взяв пример с основного игрока
•составить контекстные объявления, взяв пример с конкурентов
•узнать стратегию конкурента в контексте (какую позицию удерживает, сколько тратит)
•получить список доменов, с которыми обнаружено пересечение по ключевым словам

24. ВОЙНА ДОМЕНОВ В SPYWORDS
•подобрать эффективные ключевики для контекста и SEO, взяв пересекающиеся запросы 20 основныхигроков тематики
•найти новые эффективные запросы для действующей кампании, получив уникальные запросыконкурентов в сравнение со своим проектом

25. АНАЛИЗ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ КОНКУРЕНТОВ В PRO.ADVSE.RU
•В сервисах advse.ru разобраться довольно cложно. Но тому, кто осилит, потом сложно отказаться от использования. В демо-доступе есть, к примеру, статистика за последний месяц для Сбербанка с утвержденными конкурентами. В платной версии можно сохранять подобные результаты в XLS. Рассмотрим отчеты: «Мониторинг появления новых конкурентов» (2 слайда) и «Данные о поисковых запросах» (2 слайда).

26. ADВСЁ: БАНКИ-ЛИДЕРЫ ПО БЮДЖЕТАМ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В ДИРЕКТЕ
Домен
Показов
Кликов
CTR, %
Объявлений
Регионов
Запросов
sberbank.ru
18546
2389
12,9
613
12
7345
banki.ru
2734
105
3,8
812
11
1825
vtb24.ru
1904
93
4,9
180
10
1147
unicreditbank.ru
1114
61
5,5
157
9
615
bm.ru
1798
57
3,2
163
11
1084

27. ADВСЁ: БАНКИ-ЛИДЕРЫ ПО БЮДЖЕТАМ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В ADWORDS
Домен
Показов
Кликов
CTR, %
Объявлений
Регионов
Запросов
sberbank.ru
1908
245
12,8
270
13
617
banki.ru
451
34
7,5
203
12
183
alfabank.ru
234
10
4,3
26
12
67
tcsbank.ru
227
2
0,88
60
12
97
vtb24.ru
225
6
2,7
72
12
111

28. ADВСЁ: ЕСЛИ КОНКУРЕНЦИЮ ПО ЗАПРОСУ МЕРИТЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙПО ЗАПРОСУ…
Запрос
Показов
Кликов
Сайтов
Лидер
Кликов у лидера
Кликов у сайта
ремонт квартир
769
27
192
remka.ru
3
0
мтсинтернет магазин
747
27
167
chel.shop.mts.ru
4
0
курс доллара
1949
2
146
vl.ru
1
0
ренессанс кредит
1702
34
143
ренессанс-кредит- россия.рф
10
0
хомкредит банк
1486
3
140
homecredit.ru
1
0

29. ПОЯСНЕНИЕ К ОТЧЕТУ
•Не все запросы именно банковские. Однако в этот список отбираются только те запросы, в ответ на которые была показана реклама Сбербанка и его утвержденных конкурентов. Ставки advse.ruопределять не может.
•Ту же таблицу отсортировать не по ставкам, а по показам, но в верхних строках обычно получаются брендовые запросы.

30. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ CS YAZZLE
•получать ссылки на заданную пользователем конкретную страницу;
•выбирать все ссылки (а не только «морды»)
•получать значения ТИЦ /PageRank при поиске ссылок
•рассчитывать месячную стоимость продвижения при поиске ссылок
•получать тексты ссылок (анкоры)
•иметь источником получения обратных ссылок не только Яндекс и Google, но Alexa, Yahoo и Webalta
•Полностью: http://www.yazzle.ru/seo/22143020782b908fedc7f3355b67d911/

31. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ CS YAZZLE (УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР)
Место в выдаче
Обратные ссылки
Из них с «морд»
Стоимость продвижения
ссылок по тематике
Стоимость тематики
Ср. PR
Ср. тИЦ
1
888
808
$5200
600
$4000
2
300
2
777
444
$999
250
$350
1
500
3
666
66
$299
500
$250
1
200

32. ВЫВОДЫ ПО ТАБЛИЦЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
•Первый ссылочный бюджет означает наличие собственной сети сайтов («фермы ссылок»). Высокий средний Page Rankдля первых двух лидеров подтверждает, что их стратегия продвижения —через ссылки с «морд». И видно, что такие ссылки лучше работают. Ориентировочный бюджет по нужной тематике ~$300.

33. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ OPENSTAT
•Краулер OpenStat индексирует 4,6 млн. «живых» сайтов Рунета, Байнета и Уанета и определяет движки сайтов, рекламные сети, счетчики, виджеты, SSL-сертификаты, информеры валют…

34. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ .RU

35. ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРАУЛЕРОМ OPENSTAT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
Платежная система
1 квартал 2014 г.
4 квартал 2013 г.
Изменение (доли)
Изменение (абс.)
Chronopay
1.34%
1.41%
-0.07%
-5.46%
QIWI
15.87%
14.50%
1.37%
8.62%
Xsolla
0.97%
0.52%
0.45%
46.13%
PayU
1.72%
1.31%
0.41%
24.04%
Interkassa
3.43%
3.02%
0.41%
12.02%
RBK Money
4.15%
3.93%
0.22%
5.21%

36. ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ КРАУЛЕРОМ OPENSTAT: CMSНА БАНКОВСКИХ САЙТАХ
CMS
количество
доля от всех сайтов
не определено
772
63,43%
1C-Bitrix
208
17,09%
Joomla
76
6,24%
Drupal
27
2,22%
MODx
22
1,81%
Netcat
20
1,64%

37. АНАЛИЗ КРАУЛЕРОМ OPENSTAT:ОНЛАЙН- КОНСУЛЬТАНТЫ НА БАНКОВСКИХ САЙТАХ
система
первые страницы
доля от всех сайтов
Marva
39
3,20%
Livetex
21
1,73%
Jivosite
9
0,74%
Redhelper
4
0,33%
Reformal
2
0,16%
WebConsult
1
0,08%

38. ОТРАСЛЕВОЙ МЕТА-СЧЕТЧИК OPENSTAT: БАНКОВСКИЕ САЙТЫ
Страна
Визиты
Отказы
Продолжительность визита
Просмотры
Всего
92 327 408
57,04
316,26
282 187 135
Россия
79 522 274
57,58
237,41
233 830 120
Казахстан
6 491 507
39,57
231,1
28 314 900
Украина
2 444 374
71,18
218,03
4 695 042
США
954 506
73,24
237,5
1 838 272
Белоруссия
459 836
62,33
285,62
1 266 162

39. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ –НЕ ВСЕГДА ЦИФРА!

40. ЧТО ГОВОРЯТ О КОНКУРЕНТАХ В СОЦСЕТЯХ
•www.semanticforce.net
•www.babkee.ru
•wobot.ru
•www.iqbuzz.ru
•youscan.ru
•br-analytics.ru

41. ОТЧЕТ B RAND ANALУTICS

42. ОТЧЕТ SEMANTIC FORCE

43. ЧТО ГОВОРЯТ О КОНКУРЕНТАХ В СОЦСЕТЯХ?
•www.mlg.ru(тысяча лучших блогеров)
•www.socialbakers.com(особенно для Facebook)
•nippelapp.ru(аналитика групп ВКонтакте)
•www.kribrum.ru(для очень крупных клиентов)

44. ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАТЬ?
•Подписаться на рассылки конкурентов с информацией об акциях.
•Мониторить пресс-релизы конкурента на релизоприемниках, novoteka.ru,в подписке на запрос о конкуренте. Для больших: public.ru, integrum.ru.
•Мониторить места заказов липовых отзывов, к примеру, advego.ruи настоящих отзывов, к примеру,imobzor.ru.
•Мониторить статистику форумов и гостевых книг, голосований, статистику продаж (ее изредка выкладывают в виде остатков на складе, изменяющихся ежедневно).
•changedetect.comпоказывает изменения сайта конкурента

45. ВЫВОДЫ
•Нелегко добытая информация о конкурентах часто принимается только для сведения.
•Полученные данные должным образом не обрабатываются и не анализируются.

46. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ?
•mailbox@welcomseo.ru
•https://www.welcomseo.ru
•+7 (495) 940-9003