2. 2
СОДЕРЖАНИЕ
Идея
проекта.................................................................3
Проблема
и
решение...................................................4
Рынок.............................................................................5
Конкуренты..................................................................16
Продукты......................................................................17
Технология...................................................................18
Бизнес
модель.............................................................21
Местоположение.........................................................22
Инвестиции..................................................................24
Производственно-‐финансовая
деятельность...........26
Уставный
капитал........................................................29
Управление
проектом.................................................30
Управление
НИОКР.....................................................32
Управление
производством.......................................33
Оценка
безопасности
и
экологии..............................34
Команда.......................................................................35
Партнеры.....................................................................38
3. 3
ИДЕЯ
ПРОЕКТА
РОСВИНИЛПРОМ
является
преемником
традиций
и
научных
исследований
старейшего
в
стране
фотохимического
предприятия
Производственного
Объединения
«Позитив».
Совместно
с
Центром
нанотехнологий
РТ
и
Казанским
национальным
исследовательским
технологическим
университетом
«КНИТУ/КХТИ»
в
2015
году
создан
«НТЦ
инновационных
материалов
Русвинилпром»
в
Казани,
на
2016
год
запланировано
открытые
филиалов
НТЦ
в
Санкт-‐Петербурге
и
Москве,
а
также
запуск
масштабного
производства
инновационных
самоклеящихся
материалов
в
ОЭЗ
«Алабуга».
Создание
первого
в
России
импортозамещающего
завода
по
производству
инновационных
самоклеющихся
графических
пленок,
высокобарьерных
промышленных
материалов
и
клеевых
систем.
4. 4
ПРОБЛЕМА
И
РЕШЕНИЕ
Отсутствие
отечественной
индустрии
производства
самоклеящейся
пленки
для
различных
сфер
деятельности.
Создание
отечественной
индустрии
качественных
самоклеящихся
пленок
–
способных
выглядеть
лучше,
служить
дольше
и
стоить
дешевле
своих
зарубежных
аналогов.
Наличие
самого
ценного
–
технологии
и
знаний,
необходимых
для
превращения
смелой
идеи
в
феерию
сказочной
красоты.
Отсутствие
универсальных
материалов
высочайшего
качества
с
долгим
сроком
жизни
и
простотой
использования
на
всех
этапах
работ.
Как
следствие,
ограниченные
возможности
решений
в
дизайне,
строительстве
и
рекламе.
Мы
предлагаем
решения
по
созданию
практичного
и
полезного,
качественно
нового
и
неповторимого
–
найденные
с
помощью
вашего
таланта,
технической
смекалки
и
применения
самых
разнообразных
самоклеящихся
пленок
и
лент.
Высокая
стоимость
тюнинга
и
стайлинга
личного
и
корпоративного
автотранспорта.
Индивидуализация
серой
автомобильной
массы
за
счет
адекватной
стоимости
и
невысокой
сложности
работ
с
материалами.
5. 5
РЫНОК
Производство
пленок
ПВХ
в
России
105,6%
126,0%
106,1% 107,2%
129,8%
112,9%
101,8%
96,7% 97,6%
93,4% 94,1%
104,8%
75,3%
44,0
46,5
58,6
62,2
66,7
86,6
97,8
72,5 70,8
66,1
62,2
65,2
99,6
75,0
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
оценка
тыс.тонн
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
темп роста
Снижение
темпов
роста
производства
после
2008
года
6. 6
РЫНОК
Продуценты
и
ассортимент
выпускаемых
пленок
ПВХ
• ОАО
«ДПО
Пластик»
• ООО
«Клекнер
Пентапласт-‐Рус»
• ООО
«Еврофилм»
• ОАО
«Башкирская
содовая
компания»
• ООО
«Пандеко»
г.
Щелково
• ООО
«Дон-‐Полимер»
• ООО
«Изомер»
г.
Дзержинск
• Силд-‐Эйр-‐Каустик
• Стройпластмасс-‐СП
• ЗАО
«Оканит»
г.
Богородск
• ЗАО
«Мерпаса»
• ООО
«Эксимпак»
• ООО
«Искож»
г.
Пушкино
и
др.
Помимо
предприятий,
непосредственно
осуществляющих
производство
пленок,
на
российском
рынке
работают
компании,
которые
выполняют
нарезку
и
намотку
пленок
импортного
производства
из
джамбо
рулонов,
доводя
их
до
потребительских
и
общепринятых
в
упаковочной
отрасли
стандартов.
Такие
предприятия
не
учитываются
в
общем
объеме
производства
пленок
ПВХ,
т.к.
уже
учтены
в
импорте.
жесткие
42,5%
стретч
2,4%
термо-
усадочные
17,3%
прочие
37,8%
мягкие
57,5%
В
настоящее
время
пленки
ПВХ
выпускают
порядка
40
предприятий
общей
производительностью
89,5
тыс.тонн/год.
7. 7
РЫНОК
Импорт
пленок
ПВХ
Динамика импорта
91,1
99,1
112,0 113,8
0
20
40
60
80
100
120
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
оценка
тыс.тонн
Структура импорта
полу-
жесткие
28,3%
много-
слойные
и проч.
0,9%
жесткие
25,4%
мягкие
45,4%
Среднегодовые
темпы
роста
импорта
за
период
7,1%
8. 8
РЫНОК
Импорт
пленок
ПВХ
в
2013
году
Страны-импортеры
ГЕРМАНИЯ
18,1%
КОРЕЯ РЕСП.
8,8%
УКРАИНА
2,7%
ИЗРАИЛЬ
3,1%
ТУРЦИЯ 1,9%
ФРАНЦИЯ
1,7% ПОЛЬША
1,1%
ТАЙВАНЬ
3,5%
ТАИЛАНД
5,4%
ПРОЧИЕ 4,5%
КИТАЙ 49,2%
Количество
импортеров
насчитывает
более
1100
компаний
Ассортимент импорта
для
архитектуры и
строительства
21,8%
для упаковки
26,4%
мебельные
29,0%
для товаров
повседневног
о спроса 6,7%
для
пластиковых
карт 1,1%
прочие 1,1%
для рекламы и
средств
визуализации
13,9%
9. 9
РЫНОК
Емкость
российского
рынка
пленок
ПВХ
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2014 г.
оценка
Производство, тыс. тонн 70,775 66,104 62,214 65,200
Экспорт, тыс. тонн 0,284 0,443 0,373 0,391
Импорт, тыс. тонн 91,098 99,059 111,955 113,762
Емкость рынка, тыс. тонн 161,589 164,720 173,796 178,571
Доля экспорта в
производстве, %
0,4% 0,7% 0,6% 0,6%
Доля импорта на рынке, % 56,4% 60,1% 64,4% 63,7%
70,5 65,7 61,8 64,8
91,1 99,1 112,0 113,8
178,6173,8
164,7161,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
тыс.тонн
предложение зарубежных производителей
предложение отечественных производителей
спрос на внутреннем рынке
10. 10
РЫНОК
Структура
российского
рынка
пленок
ПВХ
в
2013
году
мягкие
49,7%
жесткие
31,6%
полужестк
ие
18,2%
прочие
0,5%
стретч
7,7%
термо-
усадочн
ые 9,8%
прочие
82,5%
Преобладают
пластифицированные
пленки
11. 11
РЫНОК
Основные
сферы
применения
пленок
ПВХ
ПЛЕНКИ
ПВХ
для
упаковки
пищевая
упаковка
непищевая
упаковка
упаковка
лекарств
защитная
упаковка
для
мебели
облицовка
МДФ
и
мебельных
фасадов
самоклеющиеся
ламинирование
профиля
(ПВХ,
дерево,
металл)
для
архитектуры
и
строительства
для
линолеума
для
натяжных
потолков
декоративные
с
клеящим
слоем
и
без
для
бассейнов
и
других
резервуаров
строительные
прочие
для
рекламы
и
средств
визуализации
для
рекламы
с
клеящим
слоем
и
без
для
полиграфии
для
товаров
повседневного
спроса
для
товаров
культурно-‐
бытового
назначения
для
канцтоваров
для
скатертей
легкая
промышленность
технические
промышленного
назначения
машиностроение
электроника
и
электротехника
прочее
применение
в
промышленности
для
укрытий
и
тентов
для
тентов
для
гибких
окон
для
занавесов
для
теплиц
для
транспорта
для
транспорта
с
клеящим
слоем
и
без
для
светофильтров
для
пластиковых
карт
для
сельского
хозяйства
для
медицины
12. 12
РЫНОК
Сегментация
российского
рынка
пленок
ПВХ
39,7%
19,1%
17,7%
8,9%
8,1%
3,2%
1,7%
1,5% для упаковки
мебельные
для архитектуры и строительства
для рекламы и средств
визуализации
для товаров повседневного
спроса
технические промназначения
для укрытий и тентов
прочие
13. 13
РЫНОК
Прогноз
развития
российского
рынка
пленок
ПВХ
65,2 67,7 72,4 76,8 80,1 84,8 90,0
178,6
186,9
200,7
215,7
231,9
248,9
267,0
-113,4 -119,2
-128,3
-138,9
-151,8
-164,1
-177,0
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
тыс.тонн
производство потребление чистый экспорт
Среднегодовые
темпы
роста
спроса
6,9%
Среднегодовые
темпы
роста
производства
5,5%
Отрицательное
внешнеторговое
сальдо
в
период
до
2020
года
14. 14
РЫНОК
Прогноз
сегментации
российского
рынка
пленок
ПВХ
40,2%
21,0%
17,8%
9,2%
6,5%
2,6%
1,3%
1,4% для упаковки
мебельные
для архитектуры и строительства
для рекламы и средств визуализации
для товаров повседневного спроса
технические промназначения
для укрытий и тентов
прочие
Структура
потребления
пленок
ПВХ
по
направлениям
использования
в
период
до
2020
года
существенным
образом
не
изменится
15. 15
РЫНОК
Выводы
Потребность
в
импортируемых
материалах
в
сегменте
рекламы
и
материалов
для
архитектуры
и
строительства
превышает
40,613
тыс.тонн
в
год
Ассортимент импорта
для
архитектуры и
строительства
21,8%
для упаковки
26,4%
мебельные
29,0%
для товаров
повседневног
о спроса 6,7%
для
пластиковых
карт 1,1%
прочие 1,1%
для рекламы и
средств
визуализации
13,9%
При
условии
намеченного
дальнейшего
развития
и
охвата
сегмента
мебельных
пленок
компания
займёт
объем
свыше
64,7%
от
ассортимента
импорта
на
отечественном
рынке
и
позволяет
охватить
возможности
экспорта
в
другие
страны
«3
этапа»
охвата
рынка
17. 17
ПРОДУКТЫ
Сферы
применения
• Рекламные
материалы
• Автостайлинг
• Транспортная
графика
• Архитектура
и
строительство
• Оформление
фасадов
и
витрин
• Оформление
интерьера
• Солнцезащитные
и
оконные
пленки
• Системы
безопасности
• Материалы
для
печати
• Пленки
для
карточек
• Клеящие
ленты
• Антикоррозионные
покрытия
• Материалы
для
медицины
(«Полимерные
бинты»)
• Мебельное
производство
18. 18
ТЕХНОЛОГИЯ
Научно-‐исследовательские
и
опытно-‐конструкторские
работы
ООО
«НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ»
• Высокобарьерная
полимерная
плёнка
для
нефтегазопроводов
модифицированная
нанокомпозитами
с
высокими
адгезионными
свойствами
и
стойкостью
к
воздействию
агрессивных
сред
• Высокоэффективный
адгезионный
материал
с
постоянным
прилипанием
и
антикоррозийными
свойствами
для
полимерных
плёнок
• Взрывобезопасная
оптически
прозрачная
полимерная
плёнка
с
повышенной
термостойкостью
и
адгезионными
характеристиками
• Противоскользящие
покрытия
с
повышенной
стойкостью
к
износу
и
воздействию
агрессивных
сред
• Производство
фасадных
пленок
• Производство
декоративной
плёнки
из
поливинилхлорида
для
мебели
• Производство
плёнок
из
поливинилхлорида
для
изоляции
туннелей,
армированных
кровельных
полотен,
облицовки
бассейнов
и
водоёмов,
использование
в
качестве
напольных
покрытий
• Защитные
полимерные
покрытия.
Особенностью
материалов
является
их
оптическая
прозрачность,
ударопрочность,
высокие
адгезионные
и
прочностные
характеристики,
исключительная
высокая
стойкость
к
воздействию
агрессивных
сред
• Разработка
клеевых
и
герметизирующих
композиций
на
основе
каучуков
БК
и
СКЭПТ,
вулканизируемых
по
энергосберегающей
технологии
(низкотемпературной
вулканизации)
• Высокомодульные
оптически-‐прозрачные
нанопористые,
мезопористые
и
макропористые
полимеры
в
качестве
подложки
для
функциональных
реагентов;
полимерной
основы
для
изготовления
нанофильтров
и
высокоселективных
газоразделительных
мембран
• Создание
производства
«полимерного
бинта»
на
основе
полиуретана
взамен
гипсовых
ортопедических
повязок
• Создание
полифункционального
модификатора
комплексного
действия
для
вяжущих
дорожного
назначения
• Получение
полимер-‐битумных
вяжущих
для
дорожного
строительства
на
основе
региональных
источников
нефтехимического
сырья
19. 19
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВО.
КАЛАНДРОВЫЕ
ЛИНИИ
Такие
пленки
изготавливаются
обычно
толщиной
70
мкм
и
более
(некоторые
производители
производят
пленочный
материал
от
55
мкм,
что
является
скорее
исключением,
чем
правилом).
Состав
этих
виниловых
пленок
для
достижения
необходимых
свойств
может
иметь
рецептуру
из
различных
смол
на
основе
винилхлорида,
пластификаторов
и
других
добавок.
Оборудование
для
производства
каландрированной
пленки
очень
громоздкое,
зачастую
высотой
в
2-‐3
этажа
и
длиной
до
50
м.
Компоненты
сырья,
включая
смолы,
пластификаторы,
стабилизаторы,
красители
и
т.
д.,
смешиваются,
образуя
расплав.
Этот
расплав
подается
в
каландровую
машину,
состоящую
из
систем
движущихся
валков
–
каландров.
При
производстве
могут
использоваться
различные
конфигурации
оборудования.
На
рисунке
схематически
показана
типичная
каландровая
линия.
20. 20
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВО.
ЭКСТРУЗИОННЫЕ
ЛИНИИ
Самыми
легкими
способами
распознавания
литых
материалов
является
определение
их
толщины
и
способности
растягиваться
в
холодном
состоянии.
Литые
пленки
производятся
с
типичной
толщиной
50
–
65
мкм,
хотя
можно
достигать
меньших
толщин
(до
35
мкм)
и
больших
(до
100
мкм).
Для
осуществления
метода
литья
также
требуются
валки,
однако
литейные
валки,
в
отличие
от
каландров,
являются
только
средством
подачи
жидкого
расплава
на
литейную
бумагу.
По
сравнению
с
оборудованием
каландрирования
литьевые
машины
невелики
по
размерам.
Малые
габариты
обеспечивают
одно
из
преимуществ
процесса
литья.
Объемы
приготовленной
для
производства
смеси
могут
быть
меньше
(до
1/10
–
1/15
от
объема
при
каландрировании),
что
дает
возможность
изготавливать
пленки
по
специальным
индивидуальным
заказам
и
значительно
более
широкой
цветовой
гаммы,
поскольку
не
создается
огромного
запаса
при
каждом
пуске
машины.
24. 24
ИНВЕСТИЦИИ
Сетевой
график
инвестиций
Инвестиции в основные средства (ИОС) млн. руб
Наименование работ 1 год 2 год 3 год
Месяцы 1/2/3 4/5/6 7/8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21/22 23/24 25/26/27
Лицензия 104
НИОКР НТЦ РУСВИНИЛПРОМ 100
Инженерные изыскания 32,8
Проектные работы 122,96
Изгот. Оборудования 163,2 540 400 400 240
Поставка 24 24
Строительство - монтаж 80 320
Пуск наладка 24 24
Инвестиции по месяцам 236,8 122,96 163,2 564 480 400 264 24 320 24
Инвсетиции по годам 1 566,96 1 032,00
Всего инвестиции ИОС 2 598,96
Инвестиции в оборотные средства (ИОБС) млн. руб
Сырье, материалы, энергетика 307,6
Фонд оплаты труда (3 месяца) 37,44
Всего инвестиции ИОБС 345,04
Всего инвестиций в проект 2 944,00
25. 25
ИНВЕСТИЦИИ
NPV
проекта
5-‐летний
период
Всего
инвестиций
2
944
млн.
руб.
Строительство
24
месяца
Окупаемость
3
года
NPV
проекта
5-‐летний
период
1
726
млн.
руб.
IRR
110%
1
498
млн.
руб.
IRR
112%
IRR 110% млн. руб.
Год Приток Отток
Чистый
поток
Дисконт NPV
0 0 2 944 -2 944 1 -2 944
1 3 131 1 902 1 229 0,909 1 117
2 3 131 1 900 1 231 0,826 1 017
3 3 131 1 898 1 233 0,751 926 3 060
4 3 131 1 896 1 234 0,683 843
5 3 131 1 895 1 236 0,621 768
Итого 15 653 12 434 3 219 1 726
IRR 112% млн. руб.
Год Приток Отток
Чистый
поток
Дисконт NPV
0 0 2 944 -2 944 1 -2 944
1 3 131 1 902 1 229 0,893 1 098
2 3 131 1 900 1 231 0,797 981
3 3 131 1 898 1 233 0,712 878 2 956
4 3 131 1 896 1 234 0,636 785
5 3 131 1 895 1 236 0,567 701
Итого 15 653 12 434 3 219 1 498
Доходы и расходы млн. руб.
1-й
год
2-й
год
3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Затраты на
производство всего*
1 424 1 422 1 419 1 417 1 415
Реализация продукции
всего
3 131 3 131 3 131 3 131 3 131
Доходы до уплаты
налогов
1 706 1 709 1 711 1 714 1 716
НДС 18% 260,24 260,64 261,04 261,36 261,76
Доход после уплаты
НДС
1 446 1 448 1 450 1 452 1 454
Налог на прибыль 15% 216,88 217,20 217,52 217,84 218,08
Прибыль после уплаты
налогов
1 229 1 231 1 233 1 234 1 236
* В затраты включены сырье, материалы, энергия, ФОТ, налоги на ФОТ, налог на
имущество, налог на землю, аренда.
Оборудование
и
технология
подобраны
по
принципу
«гибкого
производства»,
что
позволяет
наладить
выпуск
сопредельных
высокорентабельных
продуктов.
При
необходимости
возможно
стратегическое
расширение
производства
в
соответствии
с
планом
«3
этапа»
охвата
рынка
в
короткий
срок
(см.
слайд
15).
26. 26
ПРОИЗВОДСТВЕННО-‐ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственные
затраты.
Сводные
таблицы
Затраты на производство. Фонд оплаты труда и численность персонала
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Фонд оплаты труда всего
руб.
79 440 000 79 440 000 79 440 000 79 440 000 79 440 000
Кол-во работающих по
проекту, чел.
150 150 150 150 150
Средняя заработная плата
руб. в месяц
80 484 80 484 80 484 80 484 80 484
НДФЛ 13% руб. 10 327 200 10 327 200 10 327 200 10 327 200 10 327 200
Затраты на производство. Сырье и материалы. млн.руб.
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Затраты на ПВХ 823 680 823 680 823 680 823 680 823 680
Затраты на дисперсию 275 760 275 760 275 760 275 760 275 760
Затраты на бумагу 85 200 85 200 85 200 85 200 85 200
Затраты на добавки 187 360 187 360 187 360 187 360 187 360
Всего производственных
затрат
1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000
Затраты на производство. Сырье и материалы, энергетика, ФОТ, налоги на ФОТ и налоги на землю,
имущество и аренда без льгот млн.руб.
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Всего производственных
затрат
1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000
Налог на имущество 111 280 105 630 100 323 95 358 90 565
Налог на землю 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Аренда 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Всего затрат 1 483 281 1 477 631 1 472 324 1 467 359 1 462 566
27. 27
ПРОИЗВОДСТВЕННО-‐ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общезаводские
затраты
по
Фонду
оплаты
труда
кол-во
з/п руб
месяц
фот
квартал
фот год
соц
налоги
27,1%
ндфл 13%
Генеральный директор 1 350 000 1 050 000 4 200 000 1 138 200 546 000
Главный технолог 1 170 000 510 000 2 040 000 552 840 265 200
Зам главного технолога 1 130 000 390 000 1 560 000 422 760 202 800
Главный инженер 1 170 000 510 000 2 040 000 552 840 265 200
Зам главного инженера 1 130 000 390 000 1 560 000 422 760 202 800
Группа заместителя ГИ 2 75 000 450 000 1 800 000 487 800 234 000
Эксплуат. Ремонтная группа 3 30 000 270 000 1 080 000 292 680 140 400
Энергетик 1 40 000 120 000 480 000 130 080 62 400
Группа энергетика 3 30 000 270 000 1 080 000 292 680 140 400
Начальник лаборатории 1 40 000 120 000 480 000 130 080 62 400
Лаборатория 2 30 000 180 000 720 000 195 120 93 600
Диспетчер 1 40 000 120 000 480 000 130 080 62 400
Группа диспетчера 4 30 000 360 000 1 440 000 390 240 187 200
Начальник склада 1 40 000 120 000 480 000 130 080 62 400
Кладовщик 1 30 000 90 000 360 000 97 560 46 800
Производство всего 24 1 650 000 4 950 000 19 800 000 5 365 800 2 574 000
кол-во
з/п руб
месяц
фот
квартал
фот год
соц налоги
27,1%
ндфл 13%
Коммерческий директор 1 150 000 450 000 1 800 000 487 800 234 000
Зам коммерческого директора 1 100 000 300 000 1 200 000 325 200 156 000
Начальник группы снабжения (ГС) 1 70 000 210 000 840 000 227 640 109 200
Группа снабжения 5 50 000 750 000 3 000 000 813 000 390 000
Начальник группы реализации (ГР) 1 70 000 210 000 840 000 227 640 109 200
Группа реализации 8 50 000 1 200 000 4 800 000 1 300 800 624 000
Начальльник группы МР 1 70 000 210 000 840 000 227 640 109 200
Группа маркетинга и рекламы 3 50 000 450 000 1 800 000 487 800 234 000
Финансовый директор 1 150 000 450 000 1 800 000 487 800 234 000
Главный бухгалтер 1 70 000 210 000 840 000 227 640 109 200
Группа налогов 2 30 000 180 000 720 000 195 120 93 600
Группа производства 4 30 000 360 000 1 440 000 390 240 187 200
Первый заместитель гендиректора 1 170 000 510 000 2 040 000 552 840 265 200
Группа кадров и безопасности 6 40 000 720 000 2 880 000 780 480 374 400
Организационная группа 4 30 000 360 000 1 440 000 390 240 187 200
Секретариат 5 30 000 450 000 1 800 000 487 800 234 000
Коммерция всего 45 2 340 000 7 020 000 28 080 000 7 609 680 3 650 400
кол-во з/п руб месяц
фот
квартал
фот год
соц налоги
27,1%
ндфл 13%
Управление Производством
всего
24 1 650 000 4 950 000 19 800 000 5 365 800 2 574 000
Коммерция всего 45 2 340 000 7 020 000 28 080 000 7 609 680 3 650 400
ВСЕГО 69 3 990 000 11 970 000 47 880 000 12 975 480 6 224 400
Структура управления всего производства
кол-во
з/п руб
месяц
фот
квартал
фот год
соц налоги
27,1%
ндфл 13%
Начальник производства 4 70 000 840 000 3 360 000 910 560 436 800
Мастер смены 4 40 000 480 000 1 920 000 520 320 249 600
Рабочие основного
производства
73 30 000 6 570 000 26 280 000 7 121 880 3 416 400
ВСЕГО 81 2 630 000 7 890 000 31 560 000 8 552 760 4 102 800
кол-во
з/п руб
месяц
фот квартал фот год
соц налоги
27,1%
ндфл 13%
Начальник производства 69 3 990 000 11 970 000 47 880 000 12 975 480 6 224 400
Рабочие основного производства 81 2 630 000 7 890 000 31 560 000 8 552 760 4 102 800
ВСЕГО 150 6 620 000 19 860 000 79 440 000 21 528 240 10 327 200
28. 28
ПРОИЗВОДСТВЕННО-‐ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпуск
и
реализация
продукции
Реализация продукции тонн
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Реализация
каландрированно
го материала
6 300 6 300 6 300 6 300 6 300
Реализация
экструзионного
материала
1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Реализация
адгезионных
материалов
950 950 950 950 950
Реализация продукции млн.руб.
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Реализация
продукции всего
3 131 3 131 3 131 3 131 3 131
в том числе
Реализация
каландрированно
го материала
1 730 1 730 1 730 1 730 1 730
Реализация
экструзионного
материала
1 057 1 057 1 057 1 057 1 057
Реализация
адгезионных
материалов
344 344 344 344 344Доходы и расходы млн. руб.
1-й
год
2-й
год
3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
Затраты на
производство всего*
1 424 1 422 1 419 1 417 1 415
Реализация продукции
всего
3 131 3 131 3 131 3 131 3 131
Доходы до уплаты
налогов
1 706 1 709 1 711 1 714 1 716
НДС 18% 260,24 260,64 261,04 261,36 261,76
Доход после уплаты
НДС
1 446 1 448 1 450 1 452 1 454
Налог на прибыль 15% 216,88 217,20 217,52 217,84 218,08
Прибыль после уплаты
налогов
1 229 1 231 1 233 1 234 1 236
* В затраты включены сырье, материалы, энергия, ФОТ, налоги на ФОТ, налог на
имущество, налог на землю, аренда.
Социальный
эффект
от
работы
предприятия
Всего налогов руб.
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год всего за 5 лет
НДФЛ 13% 10 327 200 10 327 200 10 327 200 10 327 200 10 327 200 51 636 000
Соц. налоги 27,1% 21 528 240 21 528 240 21 528 240 21 528 240 21 528 240 107 641 200
Налог на имущество
2%
111 280 000 105 630 000 100 323 000 95 358 000 90 565 000 503 156 000
Налог на землю 1,5% 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 2 250 000
Аренда 2% 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000
НДС 18% 260 240 000 260 640 000 261 040 000 261 360 000 261 760 000 1 305 040 000
Налог на прибыль 15% 216 880 000 217 200 000 217 520 000 217 840 000 218 080 000 1 087 520 000
Всего налогов млн.руб. 621 305 440 616 375 440 611 788 440 607 463 440 603 310 440 3 060 243 200
29. 29
УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ
ООО
«РУСВИНИЛПРОМ»
Распределение
средств
Всего
100%
долей
равны
400
000
000
(Четыреста
миллионов)
рублей,
всего
долей
4
000
(Четыре
тысячи),
размер
одной
доли
100
000
(Сто
тысяч)
рублей.
Доля
подлежит
оплате
в
денежной
форме
в
рублях.
Уставный
капитал
Общества
расходуется
на
следующие
цели:
—
Покупка
лицензии
на
технологию
производства
полимерной
пленки,
полимерной
дисперсии
и
их
производных
продуктов
—
104
000
000
(Сто
четыре
миллиона)
рублей.
—
НИОКР
ООО
«НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ»
—
100
000
000
(Сто
миллионов)
рублей.
—
Учреждение
предприятия
—
20
000
(Двадцать
тысяч)
рублей
—
Организационная
деятельность
предприятия
в
течении
года
по
штатному
расписанию
5
человек
—
24
000
000
(Двадцать
четыре
миллиона)
рублей
из
них:
—
Фонд
оплаты
труда
—
4
320
000
(Четыре
миллиона
триста
двадцать
тысяч)
рублей;
—
Юридические,
бухгалтерские
и
аудиторские
услуги
—
1
458
000
(Один
миллион
четыреста
пятьдесят
восемь
тысячи)
рублей;
—
Командировочные
—
2
880
000
(Два
миллиона
восемьсот
восемьдесят
тысяч)
рублей;
—
Аренда
помещения
и
технические
услуги
управляющей
компании
ОЭЗ
«Алабуга»
из
расчета
200
кв.
метров
—
2
400
000
(Два
миллиона
четыреста
тысяч)
рублей;
—
Оборудование
и
мебель
офиса
—
1
300
000
(Один
миллион
триста
тысяч)
рублей;
—
Интернет,
телефон,
расходные
материалы
офиса
—
436
000
(Четыреста
тридцать
шесть
тысяч)
рублей;
—
Компенсация
расходов
на
бензин
—
7
000
000
(Семь
миллионов)
рублей;
—
Фонд
оплаты
премиальных
работникам
предприятия
—
336
000
(Триста
тридцать
шесть
тысяч)
рублей;
—
Налоги
на
фонд
оплаты
труда
с
фондом
премий
—
1
870
000
(Один
миллион
восемьсот
семьдесят
тысяч)
рублей;
—
Непредвиденные
расходы
—
2
000
000
(Два
миллиона)
рублей.
—
Инженерные
изыскания
—
32
800
000
(Тридцать
два
миллиона
восемьсот
тысяч)
рублей.
—
Проектные
работы
—
122
960
000
(Сто
двадцать
два
миллиона
девятьсот
шестьдесят
тысяч)
рублей.
—
Услуги
аналитическо-‐аудиторской
компании
«Эрнст
&
Янг»
-‐
оценка
и
консультативные
услуги
по
привлечению
инвестиций
в
проект
—
8
000
000
(Восемь
миллионов)
рублей.
—
Затраты
второго
года.
Первый
квартал
—
6
000
000
(Шесть
миллионов)
рублей.
—
Резерв
—
2
220
000
(Два
миллиона
двести
двадцать
тысяч)
рублей.
30. 30
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ
Координатор
проекта
Административная
группа
Координатор
проекта
Руководитель
проекта
Заместитель
руководителя
проекта
Финансовый
Сектор
Сектор
Планирования
Организационный
Сектор
Сектор
Инженерных
решений
Сектор
Строительства
Отдел
контроля
Бухгалтерия
Отдел
планирования
строительных
работ
Отдел
планирования
проектных
работ
и
организации
производства
Отдел
планирования
финансового
обеспечения
НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ
Отдел
договоров
и
юридического
сопровождения
Отдел
связи
с
общественностью
Отдел
проектирования
производства
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК
31. 31
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ
Организационный
план
Ø НИОКР
НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ
Ø Подписание
лицензионного
соглашения.
Оплата
лицензии
Ø Утверждение
штата
проектной
команды.
Назначение
ответственных
лиц
в
соответствии
со
штатным
расписанием
Ø Подача
заявки
на
приобретение
земли
под
проектное
производство
Ø Получение
территории
под
проектное
производство
Ø Инженерные
изыскания.
Дополнительные
маркетинговые
исследования
Ø Проектные
работы
по
производственным
корпусам
Ø Архитектурно-‐строительные
проектные
работы.
Строительные
работы
по
подготовке
площадки
к
размещению
основного
производства
Ø Заключение
предварительных
договоров
поставки
с
потенциальным
покупателями
продукции
Ø Изготовление
оборудования,
поставка
оборудования,
монтаж,
пуск
и
наладка.
Шаги
и
решения.
Начальный
этап
Провести
инженерные
изыскания
для
подготовки
проектной
документации,
в
соответствии
со
статьей
47
Градостроительного
Кодекса.
Определить
объемы
и
глубину
инженерных
изысканий
исходя
из
имеющихся
и
возраста
работ
не
старше
5
лет.
После
получения
результатов
изысканий
и
определения
исходных
данных
выполнить
проектирование
будущего
объекта.
Организовать
конкурс
на
генерального
проектировщика.
Все
работы
данного
этапа
должны
быть
выполнены
в
соответствии
со
статьей̆
48
Градостроительного
Кодекса.
После
окончания
работ
над
проектом
все
материалы
(с
учетом
инженерных
изысканий)
представить
на
государственную
экспертизу
в
региональное
отделение
в
соответствии
со
статьей̆
49
Градостроительного
Кодекса.
После
получения
положительного
заключения
Государственной̆
экспертизы
получить
разрешение
на
строительство
в
соответствии
со
статьей̆
51
Градостроительного
кодекса.
Подготовить
документы:
1.
Правоустанавливающие
документы
на
земельный̆
участок;
2.
Градостроительный̆
план
земельного
участка
или
в
случае
выдачи
разрешения
на
строительство
линейного
объекта
реквизиты
проекта
планировки
территории
и
проекта
межевания
территории;
3.
Материалы,
содержащиеся
в
проектной̆
документации:
а)
пояснительная
записка;
б)
схема
планировочной̆
организации
земельного
участка,
выполненная
в
соответствии
с
градостроительным
планом
земельного
участка,
с
обозначением
места
размещения
объекта
капитального
строительства,
подъездов
и
проходов
к
нему,
границ
зон
действия
публичных
сервитутов,
объектов
археологического
наследия;
в)
схема
планировочной̆
организации
земельного
участка,
подтверждающая
расположение
линейного
объекта
в
пределах
красных
линий,
утвержденных
в
составе
документации
по
планировке
территории
применительно
к
линейным
объектам;
г)
схемы,
отображающие
архитектурные
решения;
д)
сведения
об
инженерном
оборудовании,
сводный̆
план
сетей̆
инженерно-‐технического
обеспечения
с
обозначением
мест
подключения
(технологического
присоединения)
проектируемого
объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженерно-‐
технического
обеспечения;
е)
проект
организации
строительства
объекта
капитального
строительства;
ж)
проект
организации
работ
по
сносу
или
демонтажу
объектов
капитального
строительства,
их
частей̆;
4.
Положительное
заключение
экспертизы
проектной̆
документации
объекта
капитального
строительства
5.
Разрешение
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции;
6.
Согласие
всех
правообладателей̆
объекта
капитального
строительства
в
случае
реконструкции
такого
объекта,
7.
Копия
свидетельства
об
аккредитации
юридического
лица,
выдавшего
положительное
заключение
негосударственной̆
экспертизы
проектной̆
документации,
в
случае,
если
представлено
заключение
негосударственной̆
экспертизы
проектной̆
документации.
32. 32
УПРАВЛЕНИЕ
НИОКР
Генеральный
директор
Зам
генерального
директора
по
научной
работе
Зам
генерального
директора
по
административным
и
техническим
вопросам
Отдел
патентования
Технический
отдел
Лаборатория
Отдел
НИР
и
ОКР
Отдел
безопасности
ООО
«НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ»
Планируемый
штат
к
моменту
запуска
и
ввода
в
эксплуатацию
опытной
линии
НТЦ
–
20
основных
сотрудников,
среди
которых
большинство
составят
высококвалифицированные
специалисты,
имеющие
опыт
работы,
как
в
российских,
так
и
в
зарубежных
научно-‐исследовательских
центрах.
Кроме
того,
к
работе
в
НТЦ
планируется
привлечение
молодых
специалистов,
в
том
числе
аспирантов
и
студентов.
Они
смогут
получить
глубокие
знания
современных
технологий
и
опыт
работы
на
высокотехнологичном
оборудовании
в
НТЦ,
КНИТУ,
Центре
нанотехнологий
РТ
и
других
российских
и
зарубежных
научных
центрах.
33. 33
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Генеральный
директор
Заместитель
Генерального
директора
Коммерческий
директор
Заместитель
Генерального
директора
Финансовый
директор
Заместитель
Генерального
директора
Главный
технолог
Заместитель
Генерального
директора
Главный
инженер
ОТДЕЛ
Главного
инженера
ОТДЕЛ
Главного
технолога
ОТДЕЛ
Коммерческого
директора
ОТДЕЛ
Финансового
директора
ОТДЕЛ
Первого
заместителя
Заместитель
Главного
инженера
Группа
Заместителя
2
человека
Производственная
Группа
Корпус
Каландровые
линии
Начальник
ККЛ,
рабочие
Корпус
адгезионных
материалов
Начальник
КАМ,
рабочие
Заместитель
Коммерческого
директора
Группа
снабжения
Начальник
ГС
5
человек
Группа
реализации
Начальник
ГР
8
человек
Главный
бухгалтер
Заместитель
финансового
директора
Первый
Заместитель
Генерального
директора
Группа
налогов
2
человека
Группа
производства
3
человека
Группа
кадров
и
безопасности
6
человек
Организационная
Группа
4
человека
Секретариат
5
человек
Группа
маркетинга
и
рекламы
Начальник
ГР
3
человека
Эксплуатационная
ремонтная
Группа
3
человека
Начальник
лаборатории
Лаборатория
2
человека
Начальник
производства
Заместитель
Главного
технолога
Корпус
Экструзионные
линии
Начальник
КЭЛ,
рабочие
Корпус
упаковки
продукции
Начальник
КУП,
рабочие
7
94
21
7
16
Генеральный
директор
Отдел
главного
инженера
Отдел
финансового
директора
Отдел
первого
заместителя
Отдел
коммерческого
директора
Отдел
главного
технолога
Всего
по
штатному
расписанию
1
7
7
16
21
94
150
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
34. 34
ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ЭКОЛОГИИ
Комплекс
по
производству
инновационных
материалов
(ИМ)
планируется
разместить
на
земельном
участке,
удаленном
от
жилой̆
застройки,
включая
отдельные
жилые
дома,
ландшафтно-‐рекреационных
зон,
зон
отдыха,
территорий
курортов,
санаториев
и
домов
отдыха,
территорий
садоводческих
товариществ
и
коттеджей̆,
коллективных
или
индивидуальных
дачных
и
садово-‐огородных
участков
более
чем
на
1000
метров
в
целях
соблюдения
экологических
требований,
санитарных
норм
и
правил.
Создание
комплекса
ИМ
приведет
к
воздействию
на
все
компоненты
окружающей̆
среды.
Степень
такого
воздействия
не
будет
превышать
установленных
гигиенических
нормативов
для
каждого
компонента
окружающей̆
среды
при
соблюдении
регламентных
режимов
работы
и
мероприятий
по
охране
окружающей̆
среды.
Технологические
газовые
выбросы
будут
направляться
на
сжигание,
продукты
сжигания
-‐
рассеиваться
в
атмосфере.
Производственные
сточные
воды
будут
проходить
очистку
на
очистных
сооружениях.
Твердые
отходы
будут
направляться
в
лицензированные
организации
на
утилизацию
методом
захоронения
на
полигоне
промышленных
отходов
и
методом
термического
обезвреживания.
В
связи
с
гипотетически
возможными
на
производстве
авариями
могут
иметь
место
локальные
чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера.
По
предварительной̆
оценке
максимальные
зоны
действия
поражающих
факторов
возможных
аварий
на
планируемом
производстве
ИМ
не
будут
выходить
за
пределы
производственной̆
площадки
и
ее
санитарно-‐
защитной̆
зоны.
Для
оповещения
и
защиты
обслуживающего
персонала
в
чрезвычайных
ситуациях,
предупреждения
ЧС
и
ликвидации
их
последствий
будут
использоваться
предусматриваемые
защитные
сооружения
и
технические
средства.
Противопожарная
защита
объектов
и
оборудования
производства
на
наружных
площадках
и
в
помещениях
будет
обеспечиваться
устройствами
защиты
от
статического
электричества
и
молний,
системами
автоматического
и
ручной̆
пожарной̆
сигнализации,
автоматического
пожаротушения
лафетными
стволами,
пожарными
гидрантами
и
другими
стационарными
и
передвижными
средствами
противопожарной̆
защиты.
По
предварительной̆
оценке
влияние
производственной̆
деятельности
не
будет
выходить
за
пределы
существующей̆
санитарно-‐защитной̆
зоны
и
не
окажет
вредного
воздействия
на
здоровье
населения
и
состояние
растительного
и
животного
мира
на
окружающей̆
территории.
Результаты
исследований
35. 35
КОМАНДА
Владислав
Анатольевич
Митрофанов
Основатель
и
руководитель
проекта
DYWERY.
Генеральный
директор
ООО
«НТЦ
инновационных
материалов
РУСВИНИЛПРОМ».
Родился
в
Татарстане.
Имеет
два
высших
образования.
За
последние
5
лет
занимал
руководящие
посты
в
компаниях
Санкт-‐Петербурга.
Обладает
опытом
организации
бизнеса
в
инновационной
сфере.
Дмитрий
Михайлович
Пашин
Доктор
технических
наук,
профессор.
Генеральный
директор
Центра
нанотехнологий
Республики
Татарстан
(ООО
«Центр
трансфера
технологий»).
Лауреат
национальной
премии
«Лучший
руководитель
России»
–
2007
г.
Член
Научно-‐технического
Совета
ОАО
«Татнефтехиминвест-‐Холдинг».
Олег
Владиславович
Стоянов
Доктор
технических
наук,
профессор.
Декан
факультета
технологии,
переработки
и
сертификации
пластмасс
и
композитов
КНИТУ/КХТИ.
Научные
направления:
Физикохимия
и
модификация
полимеров,
полимерные
композиционные
материалы.
Адгезия
полимеров.
36. 36
КОМАНДА
Руслан
Мирсаетович
Гарипов
Доктор
химических
наук,
профессор.
Заведующий
кафедры
«Технологии
полиграфических
процессов
и
кинофотоматериалов».
Любовь
Андреевна
Зенитова
Доктор
технических
наук,
профессор.
Директор
НИИ
полимеров
и
спецкаучуков
ФГБОУ
ВПО
«КНИТУ».
Крупный
ученый
в
области
полимерных
композиционных
материалов.
Светослав
Исаакович
Вольфсон
Доктор
технических
наук,
профессор.
Заведующий
кафедрой
«Химии
и
технологии
переработки
эластомеров».
Научные
направления:
Направленное
регулирование
молекулярных,
реологических,
физико-‐механических
характеристик
полимеров
с
целью
получения
композиционных
материалов
с
оптимальным
комплексом
свойств;
Молекулярная
реология
полимеров
и
композиционных
материалов;
Разработка
эластомерных
композиций
способных
к
эффективной
низкотемпературной
вулканизации;
Разработка
гидроизоляционных
кровельных
материалов
на
основе
малоненасыщенных
каучуков.
Ильсия
Муллаяновна
Давлетбаева
Доктор
химических
наук,
профессор.
Кафедра
«Технологии
переработки
полимеров
и
композиционных
материалов».
Тимур
Рустамович
Дебердеев
Доктор
технических
наук.
Заведующий
кафедрой
«Технологии
переработки
полимеров
и
композиционных
материалов».
Научный
состав
37. 37
КОМАНДА
Развитие
и
проектный
офис
Михаэль
Александрович
Фишман
Старший
проектный
менеджер.
Internajonal
partnership
execujve.
Михаил
Самоилович
Бондарь
Старший
проектный
менеджер.
Кандидат
химических
наук.
Алексей
Михайлович
Желтков
Проектный
менеджер.
Екатерина
Владимировна
Авдошина
PR-‐менеджер.
38. 38
ПАРТНЕРЫ
Заявка
на
сотрудничество
Научные
партнеры
Государственная
поддержка
