Kizárólag azoknak való a Crm rendszer akik: Ügyfelekkel foglalkoznak Több munkatársuk is kapcsolatba kerül az ügyfelekkel Pontos és teljes információkat szeretnének az egyes ügyletek állásáról, lefolyásáról (honnan jött az érdeklődő, mit kezdtünk vele, mi lett vele, kapott e árajánlatot, válaszolt-e rá, ki hívta fel, vásárolt-e ,fizetett-e, elégedett volt-e….) Szeretnének naprakész adatokat látni a munkatársaik tevékenységéről Egyszerűsíteni (standardizálni) szeretnék az ajánlat készítést Szeretnének hatékony marketing-kampányokat futtatni, megszemélyesített email-ket, postai leveleket, faxokat küldeni Szeretnének látni minden egyes információt és ügylet lefolyását minden egyes ügyfélnél külön-külön, az összes ügyfélnél, ügyfélcsoportoknál Szeretnék ha egy ügyfél nem csak egyszer, hanem folyamatosan Önöknél vásárolna Szeretnék ha az ügyfeleik 100%-an meg lennének elégedve Szeretnék ha a munkatársak tevékenysége nyomon követhető és mérhető lenne A teljes leírás elérhető a http://crm-program.hu weboldalon

1. KINEK AJÁNLJUK A CRM-ET
ÉS MIT TUD?
2. rész

2. ESEMÉNYBŐL NAPTÁR BEJEGYZÉS
 A CRM program Eseményből Naptár bejegyzés funkciója egy plusz
beállítással bővült.
 Ha a Beállítások menüben az "Eseményből Naptár" nem pipálja ki,
hogy "Elvégezve" (1. kép), akkor a Eddigi Megtörtént események
menüben az Eseményből Naptár nevű menüpont ezentúl nem fogja
elvégzettnek jelölni az eseményt (2. kép).

3.  1. kép
 2. kép

4. MONOGRAM HOZZÁFŰZÉS A NAPTÁR
ESEMÉNYHEZ
 A CRM program Naptár menüjében új esemény létrehozásakor az
eseményhez automatikusan hozzáfűzi a felhasználó monogramját.
Lássunk egy példát: ha a felhasználó rendszergazda és az
esemény Adminisztráció Céges megbeszélés akkor az esemény a
következőképpen fog bekerülni a CRM programba:r. Adminisztráció
Céges megbeszélés

6. MEGTÖRTÉNT ESEMÉNYEK MENÜ
VÁLTOZÁSA
 A CRM Guru program Megtörtént Események menüpontjában már
nem lehet beleszerkeszteni az eseményekbe, előtte rá kell kattintani a
szerkesztés gombra.

7. A CRM RENDSZER ÚJ NAPTÁR
FUNKCIÓI
 A Crm rendszer Naptárban megoldottuk, hogy több eseményt át
tudjunk egyszerre mozgatni, akár hónapokkal előre (vagy hátra).
Magamról tudom, hogy nem szeretem a végre nem hajtott
eseményeket egyenként áthúzigálni - nekem ez nagy könnyebség.

8.  A Naptári eseményből egy kattintással Megtörtént eseményt lehet
készíteni. Ilyenkor az ügyfél eseményeihez beírja a naptár eseményt
(lenti kép).

9.  A Megtörtént eseményből bármikor naptár eseményt lehet
készíteni (tehát oda vissza működik).
Ez azért fontos, mert ha pl. felhívtam egy ügyfelet, nem kell felvennem
az ügyfélhez is és a naptárba is, hanem csak az egyik helyre (lenti kép).

10.  A jelenlegi levél sablonok a Crm Guruban nagyon jók arra, hogy egyszer
kell megírni egy sablont és a kimenete tetszőlegesen email, nyomtató,
pdf, vagy képernyő lehet. Van azonban egy hátránya: a közös formátum
miatt nem lehet linkeket, táblázatokat, képeket beágyazni. Az új
verzióban létre lehet hozni Richtext formátumú levél sablont (ez a
jelenlegi) és Html formátumú levelet is, tetszés szerint (a következő
képen a Html levél szerkesztője látható).

12.  Ha a Crm Naptárban elvégzünk egy feladatot, akkor az vizuálisan is
megjelenítődik - az adott naptár esemény áthúzva látható (lenti kép).

13. A CRM RENDSZER ÉS A SZERVIZ
PROGRAM ÖSSZEKÖTÉSE
 Jó néhány kérés érkezett felénk az ügyfeleinktől: van aki a Crm rendszerünket használja és
szervizeléssel foglalkozik, van aki pedig pont fordítva: a Szerviz programunkat használja és rájött,
hogy egy Crm rendszer nagyon hasznos lenne számára.
 Ezek az ügyfelek olyan komplex szoftvert szeretnének, melyben a két fenti program ötvöződik.
Hosszas tanakodás után úgy döntöttünk, hogy a két programot - Crm rendszer és Szerviz szoftver -
meghagyjuk "különállónak", de készítünk egy "láthatatlan" kapcsolatot közöttük az alábbi módon:
 Ha új ügyfelet visznek fel a Crm rendszerben, automatikusan megjelenik a Szerviz programban
 Ha új ügyfelet visznek fel a Szerviz programban, automatikusan megjelenik a Crm rendszerben
 Ha Munkalapot készítenek a Szerviz programban, megjelenik Eseményként a Crm rendszerben.
 Ha további javaslatuk van, várjuk a - javaslatok kukac crm-program.hu- email címen.

14. NAPTÁR VÁLTOZÁSOK A CRM
RENDSZERBEN
 A Naptárak már nem kizárólagos ablakban nyílnak meg, hanem
háttérbe tehetők és újra aktivizálhatók
 A Teljes Naptár és az Ügyfél Naptár méretét és pozícióját külön-külön
el lehet menteni, így a legközelebbi megnyitáskor megőrzik
tulajdonságaikat

15. ELKÉSZÜLT A VIRTUÁLIS KOSÁR
FUNKCIÓ A CRM RENDSZERBEN
 Elkészült a Crm Guru Virtuális Kosár funkciója!
 Mit tud a Crm Virtuális Kosár? Nagyon sok dolgot, rengeteg mindenre
használható.