Огляд енергетичної галузі за 2016 рік (станом на 24.01.2017)

1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСАМБЛЕЯ

2. КЛЮЧОВІ РЕГУЛЯТОРНІ РІШЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
НА 2017 РІК.
1. 31.10.16. МПЕ затверджено прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2017рік з
приростом рівня споживання до 2016 року на 1,3%.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245154208
2. Обсяг дотаційних сертифікатів на січень 2017р складає 4 709,6 млн. грн (без ПДВ), що є
приблизно на рівні січня 2016р (4 666 млн.грн).
3. ОРЦ на 2017р затверджена у розмірі:
 І квартал – 1341,57 грн/МВт*г, без ПДВ, знижена на 10% у порівнянні з 4кв 2016.
 ІІ, ІІІ, IV квартали – 1 263,76 грн/МВт*г, без ПДВ),знижена на 5,8%;
4. Кошторис ДП «Енергоринок» зменшений на 41,5%
5. Середньорічний тариф ДП «НЕК «Укренерго» на 2017 рік знижений з 6,316 коп/кВт*г до 6,054
коп/кВт*г, або на 4,2%.
6. Тарифи для НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік знижені на 8,9% (з 51,2 до 46,6 коп/кВт*г)
7. Тарифи для ПАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік знижені в середньому по року на 21,7% (з 85 до
66 коп/квт*г)
8. З січня 2017 року розпочалася реалізація рішення НКРЕКП , щодо поступової відмови від
«єдиних тарифів» та переході до ринкових роздрібних тарифів (крім населення) в Україні
(Постанова НКРЕКП № 1129 від 13 червня 2016 року)
2

3. 28,8 28,8
4,3 3,6
17,2 17,5
36,5 35,7
15,2 15,1
16,9 17,0
7,1 5,5
31,8 31,7
157,6 154,8
12 міс 2015 12 міс 2016
Втрати /
Власні потреб
Сальдо
екс/імп/перетоки
Інші споживачі
ЖКГ
Населення
Інша
промисловість
Паливна галузь
Металургія
-2,8; -2%
+0; 0%
-0,7; -17%
+0,3; 2%
-0,8; -2%
-0,1; -1%
+0,2; 1%
-0,1; 0%
-1,6; -23%
87,6 80,9
49,4
49,9
12,2
13,3
6,8
9,1
1,6 1,5
157,6 154,8
12 міс 2015 12 міс 2016
Відновлювальна
ГЕС
ТЕЦ
ТЕС
АЕС
-2,8; -2%
-6,7; -8%
+0,5; 1%
+1,1; 9%
+2,3; 34%
0; -3%
Виробництво (з врахуванням ТЕС у зоні НКТ січ-квіт15)
Особливості роботи енергосистеми за 12 міс. 2016р:
• Збільшення виробітку ГЕС/ГАЕС та ТЕЦ+БС через
заміщення атомної генерації
• Спад виробництва атомної генерації у тому числі через
не продовження строку експлуатації е/б 1 та 2 ЗАЕС
СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 12м 2016
3
Динаміка виробництва електроенергії в
Україні, млрд квт-г
Динаміка споживання електроенергії брутто в
Україні, млрд квт-г
(-) 6,7 млрд квт-г
(+) 3,4 млрд квт-г
Споживання (з врахування перетока АР КРИМ, ОРДЛО)
Рівень споживання за 12 місяців 2016р:
Найбільше зниження зафіксовано:
паливна галузь: (-0,7; -17%)
населення: (-0,8; -2%).
~155 млрд квт-г
-2% до 2015р.

4. • Ключові припущення:
• Прогноз зростання попиту на 3,3 млрд. кВтг.
• Покриття приросту споживання за рахунок збільшення виробництва е/е АЕС та ГЕС.
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПРОГНОЗНИХ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
НА 2016-2017 роки.
Попит на е/е та виробництво у 2016 році,
млрд. кВтч
Прогнозний попит на е/е та виробництво у 2017 році,
млрд. кВтч
4
147,1
4,0 1,5 2,2
154,9
80,9
13,3
7,5 1,6 1,5 0,1
49,9
Споживання Експорт Переток до НКТ Закачка Потреба в е/е АЕС
53%
ТЕЦ+БС
8%
ГЕС
5%
ГАЕС
1%
Альтернатива
1%
Імп. та техперетоки
0%
ГК ТЕС
32%
148,2
5,9 1,6 2,5
158,2
83,4
13,2
8,2 1,8 1,6 0,0
50,0
Споживання Експорт Переток до НКТ Закачка Потреба в е/е АЕС
52%
ТЕЦ+БС
9%
ГЕС
5%
ГАЕС
1%
Альтернатива
1%
Імп. та техперетоки
0%
ГК ТЕС
32%
0,2%7,9%10,2%-0,6%3,0%2,2%12,5%47,3%0,7% 4,6% 4,5% -100,0%
+0,1+0,1+0,8-0,08+2,4+3,3+0,3+1,9+1,1 +0,1 +0,07 -0,1

5. 9,5
4,4
3,4
1,4
0,7
1,3
0,5
0,1
2,2
1,2
1,1
0,3
1,1
0,7
11,7
5,6
4,4
1,8
1,8
0,3
1,3
0,1
Вугільна
галузь
Водоканали
Населення
ЖКГ
Хімічна
промисловість
Інша
промисловість
Бюджет
С/г
На початок 2016 р.
Приріст за 12 міс. 2016 р.
8,3
5,5
2,8
1,4
1,6
1,6
0,7
4,7
1,6
0,1
0,0
0,8
0,0
1,4
9,9
5,6
2,8
2,2
1,6
1,2
2,1
РЕМ
Донецьк-
обленерго
ЛЕО
ПЕМ
Енерговугілля
Луганськ-
обленерго
Запоріжжя-
обленерго
НКТ
Інші
БОРГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
• Приріст заборгованості за 12
місяців:
3,3 млрд. грн.
БОРГИ СПОЖИВАЧІВ
• Приріст заборгованості за 12
місяців:
5,7 млрд. грн.
ДИНАМІКА БОРГІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 12М 2016
БОРГИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК»
• Приріст заборгованості за 12
місяців:
3,6 млрд. грн.
Борг споживачів на
01.01.17 26,9 млрд. грн *
Борг постачальників на
01.01.17 29,8 млрд. грн
Борг ДП «Енергоринок» на
01.01.17 28,7 млрд. грн
-0,1-1,0 -0,4
* - без урахування переплат
10,9
7,2
4,1
1,3
0,6
0,7
0,3
1,2
1,5
0,3
0,3
0,2
0,2
12,0
8,6
4,4
1,6
0,9
0,6
0,5
0,04
АЕС
ТЕС
Інші вир.
і ТЕЦ
НЕК
Укренерго
ГЕС
Альтерна-
тива
Акциз
Інші
5

6. 76 162
8 550
44 904
9 911
924
169
189
492
АЕС
ГЕС
ГК ТЕС
ТЕЦ
та інш.
ВЕС
Біомаса
ГЕС
(зел. тар)
СЕС
СТРУКТУРА ЦІН ВИРОБНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА 12М 2016р
472
696
1 242
1 527
3 326
3 514
3 633
8 299
АЕС
ГЕС
ГК ТЕС
ТЕЦ
та інш.
ВЕС
Біомаса
ГЕС
(зел. тар)
СЕС
Середня ціна
виробників
Ціни за 2016 р.,
грн/МВтг
Відпуск е/е у 2016 р.,
млн. кВтг
141 301
- 2 761 млн.кВт*г до 2015р.
Загальний обсяг
відпуску
859
+ 171 грн/Вт*г до 2015р.
54%
6%
32%
7%
1%
0,1%
0,1%
0,3%
6

7. СТРУКТУРА ТАРИФУ ГК ТЕС ЗА 12 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ
Динаміка тарифу на е/е для ГК ТЕС з додатковими
платежами, коп/кВтг
+36,2
+41%
Тариф та платежі ГК ТЕС
за 12 місяців
Середній тариф ГК ТЕС за 12 місяців 2016 р. становить:
124,2 коп./кВтг, що на 41% більше ніж у 2015 р.
Тариф ГК ТЕС за
12 місяців, коп./кВтг
86
74 79 85
77
86 92 97 97 97 91 98
93,6 93,0
106,2
119,8
107,9
99,2 105,6
116,5
126,4
169,7
180,2
167,0
січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис груд
Тариф в 2015р.
Тариф в 2016р.
88,0
124,2
12 місяців
3,9
10,6
13,9
16,1
11,3
143,4
119,5 119,1 120,2
136,8
50
100
150
200
250
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Донбас Центр Дніпро Захід Схід
Товар, млрд. грн
Тариф, коп/кВтг
Структура тарифу ГК ТЕС за 12 місяців,
коп/кВтг (розрахункова)
ДТЕК
74,9
32,0
13,2
4,1
2,0
1,7
127,8
2,3
1,3
124,2
Гранична ціна системи
За робочу потужність
За маневреність
За пуск блоку
За відхилення від графіку
На реконструкцію
Разом надходження
За кредит
Інші платежи
Разом
72015 2016

8. 7,3
10,8
2,9
2,2
5,3
0,4
0,7
1,6
2,4
1,7
1,3
0,4
15,3
13,2
4,6
3,9
ТЕС АЕС ГЕС ТЕЦ*
У аварійному ремонті
У плановому ремонті
Відсутність палива
Доступний резерв
В роботі
1,0
0,4
0,3
0,6
0,3
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,2
9
14
14
16
17
17
27
27
34
35
54
84
Бурштинська ТЕС
Ладижинська ТЕС
Слов"янська ТЕС
Запорізька ТЕС
Добротвірська ТЕС
Курахівська ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС
Луганська ТЕС
Трипільська ТЕС
Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС**
Запасів вугілля на більшості українських ТЕС – 14-35 діб роботи
поточним складом обладнення.
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. СТАН ПОТУЖНОСТЕЙ
ПОТУЖНОСТІ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ, ГВт
Не працюють cтаном на 23.01.2017 через аварії, ремонти та
відсутність палива 8,1 ГВт наявних потужностей об’єднаної
енергосистеми України
* ТЕЦ встановленою потужністю більше 120 МВт
Кількість діб роботи до
спрацювання складу
Інформація про стан потужностей
генеруючих компаній України на МАХ,
ГВт
Потужностей у
роботі, ГВт
Попит на електроенергію
** Станом на 23.01.2017
8Старобешівська ТЕС та Зуєвська ТЕС розташовані в зоні АТО

9. 1 990 2 053 1 881 1 850 1 677 1 483
2 259 2 250 2 317 2 378 2 321 2 277
149 154
102 25
20
8
1 10 61 44 98 16
2 139 2 207
1 983 1 874
1 696
1 491
2 260 2 260 2 378 2 422 2 418 2 294
січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис груд
699 731 647 818 819
223
805 750 798
984 999 957
149 154
102
25 20
8
1 10 61
4 77 8
849 885
748
843 839
231
806 760
859
988 1 076
965
січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис груд
1 290 1 321 1 235
1 032 857
1 260 1 455 1 500 1 519 1 394 1 321 1 320
40 21 9
1 290 1 321 1 235
1 032
857
1 260
1 455 1 500 1 519 1 434 1 342 1 328
січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис груд
26,7
29,3
6,8
5,8
6,2
5,9
39,8 41,0
12 міс. 2015 12 міс. 2016
Інші приватні
шахти
Державні шахти
Шахти ДТЕК
+1,2; 3%
-0,3; -4%
-1,1; -15%
+2,5; 10%
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГАЛУЗІ У 2016 р.
• Видобуток вугілля за 12 місяців 2016р: 41 млн. т
• ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 2,5 млн. т у
порівнянні з 2015 роком.
• Державні підприємства галузі знизили видобуток більш
ніж на 1 млн.т у порівнянні з 2015 роком.
Динаміка видобутку вугілля в Україні,
млн. тон
Відвантаження енергетичного вугілля на адресу
ТЕС і ТЕЦ в 2016 р., тис. тон*
Імпорт
Всього вугілля
НКТ
ВІДВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС ТА ТЕЦ
• Відвантаження вугілля за 12 місяців 2016р – 25,4 млн.т
в т.ч: Г/ДГ – 15,6 млн.т; А та П – 9,8 млн.т
• Рівень відвантаження у 2016 році не дозволів
накопичити заплановані МЕВП об'єми вугілля на
складах.
Вугілля марок Г/ДГ
Вугілля марок А та П
9
РИНОК ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ 12М 2016
* - без урахування ТЕС на НКТ
Імпорт
Україна
Імпорт
Україна/НКТ

10. 243 296
423
186
924
205 238
93
831
165 105
Товар, млн.грн
1 031
1 142 1 240
972
1 245
1 012
1 203 1 129 1 141 1 127 1 088
1 942
1 751
2 323
1 769 1 752
3 447
3 036
6 563
1 656
1 048
2 343
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Півд-Донб.
№1"
ім.
М.С.Сургая
Красноар.
вугілля
Красно-
ліман.
Селідов
вугілля
Торецьк
вугілля
Первомай.
вугілля
Лісічанськ-
вугілля
Львів
вугілля
Надія Волинь
вугілля
Ціна, грн/т
Собівартість, грн/т
754
778
162
113
175
98
18
2 097
матеріальні
втрати
заробітна
плата
соцсфера
аморти-
зація
інші
витрати
адмін.
втрати
витрати
на збут
собівартість
10
СОБІВАРТІСТЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 10 МІС. 2016 РОКУ
Складові собівартості
вугледобувних підприємств МЕВП
за 10 місяців 2016 р., грн/т
СОБІВАРТІСТЬ
Середня собівартість товарної продукції
вугледобувніх підприємств МЕВП за 10 місяців
2016 року склала 2 097 грн за одну тону.
ЦІНА
Середня ціна реалізіції товарної продукції
вугледобувніх підприємств МЕВП за 10 місяців
2016 року склала 1151 грн/т що на 946 грн/т
меньше за собівартість виробництва.
Собівартість, ціна та обсяг товарної
продукції вугледобувних підприємств МЕВП
за 10 місяців 2016 р., грн/т
Середня ціна
товарної продукції
підприємств МЕВП
Середня собівартість
товарної продукції
підприємств МЕВП

11. 11,2
11,2
13,913,9
11,9
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.1
2014 2015 2016
1,4
1,1
0,8
1,3
0,9
0,8
0,9
1,3
2,3
1,9
1,7
2,6
ВУГІЛЛЯ
Склади вугілля на ТЕС станом на 01.01.17р.
складали 1,7 млн. т*
Згідно з затвердженним МЕВП графіком накопичення
вугілля на ТЕС запаси на 01.01.17р мали бути на 0,9
млн. т більше. Також фактичні запаси вугілля
меньше на 0,6 млн. т ніж рік тому.
ОЗП 2016/2017
Динаміка запасів вугілля на ТЕС у 2016
році, млн. т
Вугілля марки Г
Вугілля марки А
Згідно плану
МЕВП на
01.01.17
станом на
01.01.17
(факт)
станом на
1.06.16
станом
на
1.01.16
* Без ТЕС на НКТ
-0,9 млн.т
ГАЗ
Обсяги газу у ПГС станом на 01.01.17 складали 14,9
млрд. куб. м.
Рівень обсягу газу у ПГС на 2,0 млрд. куб. м нижчий
ніж рік тому.
Рівень заповнення сховищ 38,5%
Динаміка наповнення ПГС 2014-2016рр,
млрд. куб. м
-2,0
11
-0,6 млн.т

12. 12
Рівень споживання газу за 11 місяців 2016р зменшився на 3,9 млрд. куб. м (-10%) відносно 11 міс.
2015 року.
Імпорт газу знизився на 6,6 млрд. куб. м відносно 11 міс. 2015 року. Імпорт здійснювався виключно з
Європи. За 11 місяців 2016 р. транзит газу через Україну склав 73,8 млрд. куб. м
БАЛАНС ГАЗУ ЗА 11 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ
Баланс газу в Україні за 11 місяців 2016 року,
млрд. куб. м

13. 40
50
60
70
80
90
100
110
40
50
60
70
80
90
100
110
23.01.16
23.02.16
23.03.16
23.04.16
23.05.16
23.06.16
23.07.16
23.08.16
23.09.16
23.10.16
23.11.16
23.12.16
23.01.17
CIF ARA (6000 NAR), USD/mt
FOB Richards Bay (6000 NAR), USD/mt
50
75
100
125
150
175
200
225
50
75
100
125
150
175
200
225 Natural Gas GASPOOL (NL), USD/1000m3
Henry Hub Natural Gas (US), USD/1000m3
25
30
35
40
45
50
55
60
25
30
35
40
45
50
55
60
23.01.16
23.02.16
23.03.16
23.04.16
23.05.16
23.06.16
23.07.16
23.08.16
23.09.16
23.10.16
23.11.16
23.12.16
23.01.17
Brent, USD/bbl
WTI, USD/bbl
МІЖНАРОДНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ГАЗУ
ІНДЕКС API2 CIF ARA
Вартість енергетичного вугілля на
європейському ринку за рік збільшилась на
44,6 $/т. Platts оцінює його поточну вартість
в 89,5 $/т
+44,6
+23,2
+68,9
ПРИРОДНИЙ ГАЗ GASPOOL NL
Вартість природного газу на європейському
ринку за рік збільшилась на 68,9 $/тис.м3.
Приведена вартість становить 219,8 $/тыс.м3
НАФТА МАРКИ BRENT
Вартість нафти марки Brent
на світовому ринку за рік збільшилась на
23,2 $/bbl. Барель нафти торгується на
рівні 55,4 $/bbl
Динаміка ціни вугілля на світовому ринку Динаміка ціни газу та нафти на світовому ринку
13