2. Metodologie 2
Sondaj
Metoda de
crecetare
Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65
ani.
Pentru a asigura reprezentativitatea datelor,
rezultatele au fost ponderate pe baza structurii
populatiei online
Populatia
tinta
Interviuri on-line
Metoda de
culegere a
datelor
1,550 respondenti
Marimea
esantionului
Noiembrie 2011- Ianuarie 2012
Perioada de
culegere a
datelor
4. 8.9 15.1
91.1 84.9
Nu
Da
Evolutia cumparaturilor online 4
2007
N=1002
2011
N=1000
% %
28.5 30.5
31.0 26.4
12.4 12.4
5.2 7.1
22.8 23.5
De 15 ori pe an sau
mai mult
11-14 ori
6-10 ori
3-5 ori
1-2 ori pe an
2007
N*=93
2011
N*=150
% %
Q 8. Gandindu – va la anul 2007/2011, ati apelat la plata prin Internet pentru achizitionarea de bunuri sau plata unor servicii?/ Q 8.1 Gandindu-
va la anul 2007/2011, aproximativ de cate ori ati apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii
*Persoane care au apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii
Frecventa medie
9 ori pe
an
10 ori pe
an
Sursa: Nivelul
de trai (studiu
anual DMB)
5. 83.1 83.5
16.9 16.5
Rural
Urban
5
Date demografice ale cumparatorilor din mediul online
QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In care
din urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra?
Mediul de resedinta Sex
Venit net lunar personal
Educatia
Varsta
%
52.4 54.8
47.6 45.2
Femeie
Barbat
14.0 11.8
45.3 42.6
40.6 45.6Ridicata
Medie
Scazuta
21.3 21.5
28.3 30.8
23.5 24.9
16.4 16.0
10.4 6.8
55 - 65 ani
45 - 54 ani
35 - 44 ani
25 - 34 ani
18 - 24 ani 10.1 8.4
14.9 11.7
21.0
19.8
18.6
20.0
10.3
11.2
12.4 13.7
5.9 7.1
6.8 8.2
Peste 3600 RON
2700 - 3600 RON
1800 - 2700 RON
1400 - 1800 RON
1000 - 1400 RON
600 - 1000 RON
Sub 600 RON
Fara venit
Utilizatori de
internet
Cumparatori
on-line %
Utilizatori de
internet
Cumparatori
on-line %
Utilizatori de
internet
Cumparatori
on-line
%
Utilizatori de
internet
Cumparatori
on-line %
Utilizatori de
internet
Cumparatori
on-line
Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)
6. Perceptia asupra canalelor de distributie 6
Q 2. In continuare veti vedea cateva afirmatii. Va rog sa bifati pentru care dintre posibilitatile de achizitionare a produselor/ serviciilor se potriveste fiecare
afirmatie. O afirmatie se poate potrivi cu un loc de achizitie, cu mai multe sau cu nici unul.
3
9
-5
-2
-7
Cataloage de
prezentare
Deviatii de la valorile asteptate
-5
2
-3
-1
12
3
-10
21
-8
7
6
-14
1
-1
2
-3
3
-9
18
-17
Teleshopping Magazine online
romanesti
Magazine online
din afara tarii
Supermarket/
hypermarket/mall
Ofera preturi foarte bune
Nu implica costuri mari de
transport
Este mai comod sa achizitionezi
produse/ servicii in acest mod
Ceea ce vezi este ceea ce
primesti
Produsele pot fi returnate intr-o
anumita perioada de timp, fara
justificari
N=1,550
7. Ce se cumpara in online? 7
Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
41.3
36.3
36.2
33.4
30.2
28.0
27.7
24.6
17.4
11.3
10.4
9.2
9.1
7.9
3.9
11.0
N*=949
%
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
Urban, Nivel ridicat de
educatie, Orase mari
Barbati
Femei,18-24 ani, cu un venit de
membru de familie de peste 300 lei
Femei, 18-24 ani, orase medii
Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu
venit personal peste 3600 lei
Femei, nivel ridicat de
educatie
Barbati, 18-24 ani, venit
personal peste 3600 lei
Femei, 25-34 ani, venit
personal peste 3600 lei
Urban, nivel ridicat de
educatie, Bucuresti, venit
personal peste 3600 leiBarbati, nivel ridicat de
educatie
Provincie, venit pe membru
de familie 450-800 lei
Ati platit facturi la diferite utilitati
Produse electronice
Produse de imbracaminte/incaltaminte
Produse cosmetice/ parfumuri
Produse si servicii de telefonie mobila
Produse electrocasnice
Carti/ ziare/ reviste
Computere/componente computere
Bilete de avion
Jucarii
Bilete la diferite spectacole/concerte
Muzica/ filme
Software/ jocuri
Produse sportive
Produse alimentare
Altceva
Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de
educatie, venit personal peste 2700 lei
Nivel ridicat de educatie,
Bucuresti, venit personal peste
3600 lei
18-24 ani
25-34 ani,
orase mici
8. Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex 8
Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
preponderent cumparatori peste 34 de ani
preponderent
FEMEI
preponderent cumparatori sub 34 de ani
preponderent
BARBATI
Cum citim zona marcata:
N*=949
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbati
categorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani
categorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani
Produse
electronice
Cosmetice/ parfumuri
Produse si servicii de telefonie mobila
Jucarii
Produse
alimentare
Computere/componente
computere
Plata facturilor
la diferite utilitati
Electrocasnice
Bilete de avion
Bilete la
spectacole/
concerte
Muzica/ filme
Software/ jocuri
Produse sportive
Imbracaminte/incaltaminte
Carti/
ziare/
reviste
9. Tendinte de achizitie online in functie de educatie si
venitul pe membru de familie
9
Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
preponderent cumparatori cu un nivel
ridicat de educatie
preponderent
cumparatori
cu venit pe
membru
<900 RON
preponderent cumparatori cu un nivel de
educatie mediu sau scazut
preponderent
cumparatori
cu venit pe
membru
>=900 RON
Cum citim zona marcata:
N*=949
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON
categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie
categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie
Produse
electronice
Cosmetice/ parfumuri
Produse si servicii de telefonie mobila
Jucarii Produse alimentare
Computere/componente computere
Plata facturilor la diverse utilitati
Electrocasnice
Carti/ ziare/
reviste
Bilete de avion
Bilete la diferite spectacole/concerte
Muzica/ filme
Software/ jocuri
Produse sportive
Imbracaminte/
incaltaminte
10. Tipologia Cumparatorilor 10
Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6.
Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata
utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)
FRECVENTA DE ACHIZITIE
IN ultimele 6 LUNI
Suma/achizitie
Sumamare
des
Focusati
32.0%
Dependenti
5.5%
Traditionalisti
44.9%
Oportunisti
17.7%
rar
Sumamica
6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult
50€saumaiputin50€saumaimult
CINE: educatie medie,
femei
CE: cosmetice, carti,
imbracaminte
DE UNDE: elefant,
fundeal, bonprix
CINE: barbati, educatie ridicata,
rural, venit mare
CE: produse electronice, de
telefonie, computere, facturi,
electrocasnice, bilete de avion
DE UNDE: f64.ro, amazon,
emag
DE CE: pretul mai bun,
comoditate
CINE: educatie ridicata, uban,
venit mare
CE: produse electrocasnice,
bilete la spectacole, muzica/
filme, software/jocuri
DE CE: calitatea mai buna a
produsului
DE UNDE: emag, e-bay,
evomag, amazon, bilete, cel
CINE: femei
CE: produse cosmetice,
alimentare, bilete la spectacole,
muzica/filme
DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal,
groupon, cuponiada, adevarulshop,
miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel
DE CE: gasesc produsul la
promotie
N*=949
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
11. 8.5
%
62.0%
Tipologia de achizitie 11
Ocazionala:
Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)
de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)
Limitata:
Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)
de pe putine site-uri (1-3 site-uri)
14.8%
Loyalty
FRECVENTA DE ACHIZITIONARE
in ultimele 6 luni
NUMAR DE SITE-uri de pe
care au efectuat cumparaturi
in ultimele 6 luni
14.6%
Cumpara mai desCumpara mai rar
Cumpara de pe
multe site-uri
M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?/ Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu
aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online?
N*=949
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
Avansata
Cumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)
de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)
Dedicata
Cumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)
de pe putine site-uri (1-3 site-uri )
Cumpara de pe
putine site-uri
12. Metode de plata 12
Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?
81.3
33.6
15.7
10.4
8.2
7.6
4.6
0.7
0.5
N*=949
%
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit
personal peste 1800 lei
Femei, nivel
ridicat de
educatie
Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit
personal peste 1800 lei
Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei
Barbati, 18-24 ani, orase mari
Plata la livrarea coletului
Card bancar (de credit/de debit)
Transfer bancar online (online banking)
Paypal
Card cu plata in rate
Ordin de plata/ transfer bancar offline
SMS
Altfel
Nu stiu/ Nu raspund
Rural si orase mici ,femei
25-34 ani, nivel
ridicat de
educatie,
Bucuresti, venit
personal peste
3600 lei
13. Metode de plata utilizate vs. cunoscute 13
Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?/ Q 17. Din ceea ce stiti dvs, care sunt metodele
de plata care pot fi utilizate in cazul produselor/ serviciilor cumparate prin comert electronic?
81.3
33.6
15.7
10.4
8.2
7.6
4.6
0.7
0.5
55.2
56.3
39.8
20.7
8.8
13.5
11.0
2.2
12.4
%
Cum fac oamenii care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni (N=949)
Ce stiu oamenii care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line (N=328)
Plata la livrarea coletului
Card bancar (de credit/de debit)
Transfer bancar online (online banking)
Paypal
Card cu plata in rate
Ordin de plata/ transfer bancar offline
SMS
Altfel
Nu stiu/ Nu raspund
14. Structura achizitiilor online (dupa numar) 14
Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de
100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?
Site-uri
romanesti
81.6%
Site-uri straine
18.4%
N*=949
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
35-44 ani,
venit personal
intre 1000-
1800 lei
18-24 ani, orase mari
15. Motivatii pentru cumparaturile online 15
Q 9. In general, care sunt principalele motive pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet? / Q 12. Care sunt principalele motive pentru
care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet?
De ce CUMPARA
79.9
72.1
69.8
55.5
53.2
52.0
47.5
34.1
13.7
0.8
N=949
%
De ce NU MAI cumpara
43.5
42.1
28.5
19.7
19.2
18.7
16.4
12.1
11.3
10.4
5.4
N=273
%
De ce NU CUMPARA
57.5
46.3
30.8
29.0
24.3
14.4
13.8
10.9
8.3
6.2
14.2
4.4
N=328
%
Cei care nu au achizitionat niciodata
produse/servicii on-line
Cei care au achizitionat produse/servicii
on-line in ultimele 6 luni
Cei care au achizitionat produse/servicii
on-line in trecut, dar in prezent nu mai
achizitioneaza
Livrarea la domiciliu
Pot comanda la orice ore, fara a
depinde de programul
magazinului
Castig timp (nu ma deplasez la
magazin, vad mai multe oferte in
timp mai scurt etc)
Pretul mai bun decat in
magazinele traditionale
Gasesc produsul/serviciul la
promotie
Pot compara mai multe produse
si preturi
Gasesc produse care nu sunt in
magazinele traditionale
Am posibilitatea de a returna
produsul fara a oferi justificari
Calitatea mai buna a produselor
Alt motiv
Nu am incredere sa
platesc un produs pe
care nu il vad
Nu am incredere sa dau
numarul de card pe
Internet
Taxele de livrare sunt
foarte mari
Nu am card bancar cu
care sa achit
cumparaturile online
Eu sau cunostintele
mele am avut
experiente negative
Nu am incredere in
magazinele online
Preturile sunt mai mari
decat cele din magazine
Nu se respecta
termenele de livrare,
produsele intarzie
Este mai complicat sa
achizitionez un produs
online
Coletele nu sunt
manuite cu grija
Alt motiv
Nu am incredere sa platesc
un produs pe care nu il
vad
Nu am incredere sa dau
numarul de card pe
Internet
Taxele de livrare sunt
foarte mari
Nu am card bancar cu care
sa achit cumparaturile
online
Nu am incredere in
magazinele online
Preturile sunt mai mari
decat cele din magazine
Grija scazuta fata de
colete/coletele nu sunt
manuite cu grija
Cunostintele mele au avut
experiente negative
Este mai complicat sa
achizitionez un produs
online
Nu se respecta termenele
de livrare, produsele
intarzie
Nu stiu cum se face
Alt motiv
16. Cei care nu au achizitionat niciodata
produse/servicii on-line
Experiente negative
16
Q 10. Vi s-a intamplat sa vreti sa achizitionati produse/ servicii prin comertul electronic si sa nu o fi facut pentru ca site-ul nu parea de incredere? / servicii de
pe Internet? / Q 11.Ce anume nu v-a inspirat incredere la acel/ acele site-uri?/ Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti
cumparaturi de pe Internet? / Q 13. Ce experiente negative ati avut dumneavoastra sau cunostintele dumneavoastra cu achizitionarea produselor/ serviciilor
online? /Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? /Q 16. Ce experiente negative au avut cunostintele dvs cu
achizitionarea produselor/ serviciilor online?
N=949
%
61.0
Site-ul nu parea
de incredere
N=273
%
19.2
Eu sau cunostintele
mele am avut
experiente negative
N=328
%
10.9
Cunostintele mele au
avut experiente
negative
17.8
12.2
10.7
9.7
7.9
7.8
6.9
3.9
2.4
2.5
Motive de neincredere in
ceea ce priveste site-ul
N=579
%
N=52
%
N=36
%
35.1
17.6
16.8
14.8
7.5
5.3
38.1
23.1
14.8
6.3
4.6
2.6
2.5
Experiente
negative
Experiente
negative
Motive de neincredere/Experiente negative in achizitia online
Cei care au achizitionat produse/servicii
on-line in ultimele 6 luni
Cei care au achizitionat produse/servicii
on-line in trecut, dar in prezent nu mai
achizitioneaza
Modul de prezentare al site-ului
Comentariile clientilor
Site necunoscut
Prezentarea produselor
Lipsa de incredere pe care o am in site
Modalitatea de plata de pe site
Securitatea oferita de site
Preturile (mari)
Politica site-ului
Nu stiu/ Nu raspund
Diferenta intre produsul
comandat si cel trimis
Produsele primite aveau defecte
Produse de calitate inferioara
A venit alt produs
Costurile de livrare
Intarzierea livrarii
Diferenta intre produsul
comandat si cel trimis
Produsele primite au fost
deteriorate
Produse de proasta calitate
Practicarea altor preturi decat
cele de pe site
Nerespectarea datei de livrare
Furtul banilor de pe card
Nu stiu/ Nu raspund
17. 17
Cateva concluzii
• Desi exista usoare diferente demografice, ceea ce face cu adevarat diferenta intre
cei care cumpara si cei care nu cumpara online este atitudinea.
• Confortul in procesul de achizitie si pretul produselor sunt principalele motoare
in decizia de achizitie online
• Cei care nu achizitioneaza online sau au renuntat sa o faca au doua bariere majore:
nu cumpara ce nu vad si nu au incredere sa plateasca cu cardul. Depasirea
acestei stari de neincredere este critica pentru cresterea numarului de cumparatori
online
• Exista o precautie mare si in randul cumparatorilor online. Faptul ca acestia cumpara
doar acolo unde cunosc site-ul si/sau au referinte bune limiteaza frecventa de
achizitie, care astfel ramane scazuta. Exista asadar un potential de crestere
intensiva a pietei, bazat pe actiunile de branding si comunicare ale magazinelor
online mici si medii
• O buna parte din categoriile de produse care se vand online au un public bine definit
dupa sex si venitul pe membru de familie, aceasta facand posibila o targetare
specifica in campaniile de marketing ale magazinelor online
