Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год
Similar to Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год (20)
Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год
- 1. РОССИЯ – АФРИКА: общий взгляд в 2030 год Экспертный доклад Санкт-Петербург 2019 Демонстрационный фрагмент
- 2. УДК: 339.56 ББК: 94 (6)’7 Редакционная коллегия: Васильев А. М., Зайцев В. Ю., Казимиров В. Е., Корендясов Е. Н., Маслов А. А., Слюсарчук П. А. Россия – Африка: Общий взгляд в 2030 год. Экспертный доклад. — СПб., 2019. — 314 с. © ООО «Интеграция экспертизы», 2019 «Россия – Африка: общий взгляд в 2030 год» - экспертный доклад, обобщаю- щий состояние дел на основных направлениях отношений России со странами Африки на 2019 год с целью определения основных проблем и наиболее пер- спективных направлений сотрудничества. Доклад включает обзоры макроэкономических и торговых показателей, оценку рисков инвестиций, обзор накопившихся проблем в двустороннем со- трудничестве, ошибок и успехов российских инвесторов и экспортёров. На осно- ве представленных данных команда экспертов предлагает прогнозы развития до 2030 г. и рекомендации основным участникам международного экономиче- ского и политического процесса со стороны России и Африки. Авторский коллектив объединил ведущих российских и африканских ис- следователей, в качестве экспертов в работе принимали участие представите- ли федеральных органов исполнительной и законодательной власти России и африканских стран, заинтересованных предприятий и организаций, предста- вители общественных и некоммерческих организаций.
- 3. Экспертный доклад Санкт-Петербург 2019 РОССИЯ – АФРИКА: общий взгляд в 2030 год
- 4. Демонстрационный фрагмент4 СОДЕРЖАНИЕ Российский экспорт в Африку................................ 13 Введение.................................................................... 5 Российские инвестиции в Африке......................... 39 Образ России в Африке и национальный репутационный капитал......................................... 53 Государственные стратегии: какие у Африки планы и кто их пишет?........................... 63 Экспорт российского образования в Африку....... 55 Редакционная коллегия.......................................... 65 Африка в международной финансовой системе............................................... 49 Содействие международному развитию и участие в нём России........................................... 41 Демонстрационный фрагмент Основные положения................................................ 15 Африка как импортер................................................. 16 Международные сопоставления товарного экспорта в Африку..................................................... 26 Российский экспорт в Африку.................................... 28 Перспективы и потенциал увеличения российского экспорта в Африку..................................................... 35
- 5. Введение
- 6. Демонстрационный фрагмент6 Демонстрационный фрагмент
- 7. 7 К 2030 г. для Африки может и должен быть сформирован и согласован набор подходов и технологических решений, поли- тик, воплощение которых в работающих институтах обеспечит устойчивое взаимодействие инфраструктуры, людей и окружаю- щей среды и определит траекторию развития континента на пер- спективу до 2063 г. и далее. Основной интерес России в Африке — расширение постинду- стриального экспорта, прежде всего, услуг в сфере образования, здравоохранения, связи и ИКТ, сопутствующей высокотехнологи- ческой продукции и продуктов питания. Такой экспорт, важней- шим направлением которого может и должна стать Африка, позво- лит России усилить позиции в глобальной конкуренции, обеспечит занятость образованного населения, сохранение и развитие науч- ных школ. Введение Экспорт России по Регионам мира, 2014-2017 гг. Источник: АО «Российский экспортный центр», расчёты Интэкс Интерес России в Африке — расширение экспорта услуг в сфере образования, здравоохранения, связи и ИКТ
- 8. Демонстрационный фрагмент8 Экспорт должен быть не про- сто продажей товаров или услуг, а частью работающих решений ре- альных проблем взаимодействия людей, инфраструктуры и окружа- ющей среды. Поэтому участие Рос- сии в долгосрочном стратегиче- ском планировании и содействие в формировании нужных Африке институтов должно быть основой расширения российского постин- дустриального экспорта. Проблемы голода, болезней, доступа к питьевой воде и элек- троэнергии могут и должны быть решены без ущерба для окру- жающей среды. Более того, сохранение собственной окружающей среды должно стать важнейшим вкладом Африки в глобальную безопасность и глобальное развитие. Проблема «энергетической бедности» может и должна решаться через ограничение экспорта энергоносителей за пределы конти- нента с одновременными масштабными инвестициями в инфра- структуру: магистральные трубопроводы, ЭС, ЛЭП и др. Альтер- нативная энергетика может быть дополнительным решением в отдельных случаях, но основным направлением должно стать снятие внутренних, межстрановых барьеров для торговли газом и электроэнергией, реализация инфраструктурных проектов в об- ласти энергетики и отмена преференций экспорту за пределы кон- тинента, которые до сих пор действуют во многих странах как на- следие колониальной системы. В сфере медицины к 2030 г. должна произойти качественная трансформация — от выезда на лечение за рубеж основной части платежеспособного населения к формированию медицинской ин- фраструктуры и научных школ непосредственно на территории континента. Внутренние барьеры для оказания медицинских услуг должны быть ликвидированы. Российские предприятия при под- держке российских институтов развития должны сыграть важную роль в формировании континентальной инфраструктуры здраво- охранения, исследованиях и подготовке кадров. В сфере сельского хозяйства упор должен быть сделан на произ- водство продуктов питания для поставок на рынки Африки, пере- Демонстрационный фрагмент Проблема «энергетической бедности» может и должна решаться через ограничение экспорта энергоносителей за пределы континента
- 9. 9 работку, бережное природопользование, повышение урожайности, в т. ч. с применением современных информационных техноло- гий и дистанционного мониторинга. На уровне всего континен- та должна быть решена проблема климатического мониторинга, контроля за пустынями и сдерживающими их рост зелёными на- саждениями. Российские технологии при поддержке российских институтов развития могут быть использованы при решении этих проблем. На протяжении многих лет Африка была источником дешёво- го сырья для индустриального развития остальных частей света. Хотя в последние 20 лет Африка меняет подход к международной торговле, пока дешёвый экспорт сырья продолжает разрушать сре- ду обитания и подрывает конкурентоспособность местных про- изводств. Государство должно усилить экологический и техно- логический контроль за деятельностью добывающих компаний, предъявлять к ним все более и более жёсткие требования по со- блюдению интересов местных сообществ и окружающей среды. Экологический и социально-экономический ущерб должен быть заложен в цену экспорта. Россия должна делиться с Африкой сво- им опытом и всемерно поддерживать африканские государства на этом направлении. Важнейшей работой государств и межгосударственных объеди- нений должно стать противодействие разрушительному влиянию иностранных монополий на экономики стран Африки, которое со- храняется несмотря на демонтаж колониальных администраций. До сих пор действуют законы и лицензии, выданные или подго- товленные к выдаче колониальными администрациями. Сохрани- Введение Структура внешней торговли Африки Сельскохозяйственные продукты Промышленные товары Прочее Экспорт — 390 млн долл. Источник: данные WTO (2017) Импорт — 550 млн долл. Топливо и продукты горнодобывающей промышленности
- 10. Демонстрационный фрагмент10 лась и процветает практика влияния международных корпораций на законодательство африканских стран, прямое лоббирование ими своих интересов в ущерб местным сообществам и окружа- ющей среде. Россия может и должна делиться с Африкой опытом антимонопольного регулирования, помочь положить конец ко- лониальным практикам и традициям. Важнейшую роль в демо- нополизации африканских экономик должны сыграть институты БРИКС. Российские корпорации в Африке должны избегать копирова- ния худших практик поведения западных конкурентов и демон- стрировать новые, трансформирующие подходы к ведению дел, делая акцент на устойчивом природопользовании. Российские компании могут стать драйвером развития внутриафриканских рынков, так как в большинстве случаев не заинтересованы в ввозе сырья на предприятия в России и этим должны отличаться от кон- курентов из бывших метрополий. Роль государств в Африке меняется: часть их полномочий пе- редаётся Афросоюзу и региональным объединениям, одновре- менно растёт роль местных сообществ в решении повседневных проблем. Государства становятся важнейшим связующим звеном между местными сообществами и Афросоюзом как континенталь- ным объединением, и выступают гарантом устойчивости их пар- тнёрства и взаимного уважения интересов. В этой связи в ближайшие 10 лет ведущие государства Африки ждёт цифровая трансформация, которая позволит им развивать человеческий капитал и инфраструктуру при сохранении окружа- ющей среды. Важнейшее значение приобретёт работа государств с bigdata — цифровые платформы проникнут почти во все сферы государственного управления, повсеместно появятся реестры из- бирателей, электронные паспорта, паспорта земельных участков, реестры лицензий, природных ресурсов, промышленных и инфра- структурных объектов и т.п., основной государственного управле- ния станут системы распределённого хранения данных и обработ- ки транзакций, геоинформационные системы, единые порталы госуслуг. В результате сформируется рынок услуг ИКТ объёмом не менее 100 млрд долл. в перспективе до 2030 г. Африканские государства могут и должны стать драйверами цифровой трансформации континента, в котором важную роль могут сыграть международные компании с российским участием и российские институты развития. Демонстрационный фрагмент В ближайшие 10 лет основной государственного управления станут системы распределённого хранения данных и обработки транзакций, информационные системы, единые порталы госуслуг Содействие со стороны России должно быть исключительно техническим и не преследовать задач политического влияния за счёт ограничения суверенитета
- 11. Алжи Ан ола нин о ана кина- а о н и ам ия ана ин я ин я- и а Д Кон о Джи и Е и Зам ия За а ная а а а Зим а Ка о- Кам н К ния Комо ы КДИ Л о о Ли ия Ли ия Ма икий Ма и ания Ма а а ка Мала и Мали Ма окко Мозам ик ами ия и и ия К ан а ан- ом и ин и и йш лы н ал омали ан ь а-Л он анзания о о ни ан а ЦА Ча Э Э и я Э ио ия А жный ан Э а ини а он 11Введение Иностранное военное присутствие в Африке, август 2018 год Источник: данные СМИ Италия Китай США Индия ОАЭ Саудовская Аравия Турция Франция Япония Великобритания Россия Германия Пункт военно-технической разведки Военно-морской пункт наблюдения Военная база Оперативная база Военно-транспортная база/центр Военно-тренировочная база Пункт базирования БЛА/ЛА Военно-морская база Военно-тренировочная и оперативная база Строящийся объект
- 12. Демонстрационный фрагмент12 Россия может быть гарантом невмешательства внешних сил в дестабилизацию политической архитектуры континента и со- блюдения правила «африканских решений» для африканских про- блем. Само содействие со стороны России должно быть исклю- чительно техническим и не преследовать задач политического влияния за счёт ограничения суверенитета африканских госу- дарств. Так же должны поступать и все остальные международ- ные партнёры Африки в сфере безопасности. Часть прав по вмеша- тельству в политический процесс может быть передана на уровень Афросоюза по суверенному решению его членов. Точно такой же подход Россия должна применить в вопросе стратегического консультирования африканских правительств в сфере формирования долгосрочных отраслевых и страновых стратегий, содействия формированию законодательной и норма- тивной базы. Такое содействие может и должно быть оказано рос- сийскими неправительственными организациями при поддержке институтов развития, но должно быть нацелено на решение соб- ственно африканских проблем. Демонстрационный фрагмент
- 14. 14 Демонстрационный фрагмент Анализ динамики российского промышленного экспорта, в т. ч. в соотношении с динамикой экспорта сырьевых товаров. Пере- сечения /совпадения интересов российских экспортёров и ин- весторов на внешних рынках, возможности для их сотрудниче- ства.Определение критериев поддержки экспорта с учетом стран назначения и отраслей экспорта; изучение зарубежного опыта и ожиданий потенциальных и реальных импортёров российской продукции. Критерии кредитной поддержки экспорта (анализ за- рубежного и накопленного российского опыта). Механизмы продвижения российского несырьевого экспорта (промышленной продукции); в т. ч. данные об институциональных возможностях — российских посольствах и торговых представи- тельствах, межправительственных комиссиях, деловых советах, торгово-промышленных палатах, выставках, форумах (сроки про- ведения, состав участников, ответственные сотрудники, эффек- тивность), частных посредниках и т. п.; регулирующие норматив- ные акты и документы. В докладе рассмотрены основные рынки сбыта российской продукции и услуг в Африке — в перспективе до 2030 года. На ос- нове анализа будут сделаны выводы о возможностях для России по занятию тех или иных ниш, возможной роли Африки в реали- зации президентских указов, будут даны ориентиры по основным показателям (страны, товарные группы).
- 15. 15Основные положения Основные положения В период после 2014 г. (момент введения ограничений на тор- говлю и сотрудничество с Россией рядом стран Запада) Африка оказалась единственным регионом мира, который стабильно на- ращивает импорт товаров из России, прежде всего — несырьевой неэнергетической номенклатуры. Страновая структура и номенклатура экспорта товаров из Рос- сию в Африку остаются чрезвычайно ограниченными — на две африканские страны (из 54), Алжир и Египет, приходится 73% объёма, равно как всего три группы ТНВЭД («злаки», «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» и т. н. «секретный код» (преимущественно ПВН)) обеспечивают 66% экспорта. Сложившаяся товарная структура экспорта из России в Африку выступает (потенциально) одним из важных факторов развития высокопроизводительных экспорто-ориентированных секторов российской экономики. По ряду направлений внешнеэкономической деятельности в Африке существуют возможности взаимовыгодного сопряжения экспорта товаров, капитала и услуг из России и местных потреб- ностей для решения стратегических задач развития континента.
- 16. 16 Демонстрационный фрагмент Африка в ближайшие десять лет будет быстрее других частей света развиваться как направление сбыта товаров и услуг, — пре- жде всего, благодаря росту потребительского спроса со стороны стремительно растущего населения, монетизации потребитель- ского поведения и преодолению инфраструктурного дефицита (как «мягкой» (soft),так и «жесткой» (hard) инфраструктуры) в мас- штабах континента. Ключевые преимущества Африки как рынка сбыта заключает- ся в возможности внедрять и масштабировать уже известные мо- дели развития и технологические решения «с нуля», в отсутствии протекционизма по целому ряду ключевых направлений, в готов- ности покупателей переплачивать за сервис, связанный с обслу- живанием поставок, обучение и поставки запчастей. В разрезе товарных позиций ТН ВЭД (4 знака) Африка импорти- рует прежде всего нефть и нефтепродукты — 46,9 млрд долл. (9,3% от общего объёма импорта),легковые автомобили —16,8 млрд долл. (3,3%), лекарственные средства — 11,4 млрд долл. (2,3%), пшени- цу — 11,1 млрд долл. (2,2%), сырую нефть и сырые нефтепродук- ты — 10,8 млрд долл. (2,1%), телефоны — 10,2 млрд долл. (2,0%), са- хар — 7 млрд долл. (1,4%), нефтяные газы — 7 млрд долл. (1,4%), рис — 6,8 млрд долл. (1,4%), грузовые автомобили — 6,6 млрд долл. (1,3%), автозапчасти — 5,1 млрд долл. (1,0%), пальмовое мас- ло — 4,9 млрд долл. (1,0%). Наибольший прирост в структуре импорта в Африку в 2001– 2017 гг. показали товарные позиции (4 знака ТН ВЭД) нефть и не- фтепродукты — 4,6 п. п. (с 4,7% от общего импорта в 2001 г. до 9,3% в 2017 г.), телефоны — 0,9 п. п. (с 1,2% до 2,0%, значения округле- ны), нефтяные газы — 0,7 п. п. (с 0,6% до 1,4%), пальмовое масло — 0,6 п. п. (с 0,4% до 1,0%), плавучие конструкции (в т.ч. буровые и эксплуатационные платформы) — 0,6 п. п. (с 0,1% до 0,6%). Как рынок сбыта Африка занимает важные позиции в мировом товароообороте (более 5% от импорта в разрезе товарных групп (2 знака ТН ВЭД)) по широкой номенклатуре сельскохозяственно- го сырья, продуктов питания, машин и оборудования. Африка как импортёр Структура импорта товаров в Африку
- 17. 17 Доля Африки в мировом импорте по отдельным категориям ТН ВЭД, 2017 г. (более 25%, более 100 млн долл.) Источник: International Trade Center, расчёты «Интэкс» В частности, на Африку приходится 20,9% мирового импор- та злаков, 15,4% — сахара и кондитерских изделий, 11,1% — по ка- тегории «соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент», 10,3% — продукции мукомольно-крупяной промышленности, 9,5% — жиров и масел растительного и живот- ного происхождения, 8,5% — взрывчатых веществ и пиротехни- ки, 7,9% — химических волокон, 7,6% — судов и плавучих конструк- ций, 6,8% — удобрений, 6,3% — керамических изделий и хлопка, 6,2% — табака и промышленных заменителей и химических ни- тей, 5,6% — продукции железнодорожного машиностроения, пе- чатной продукции, молочной продукции и яиц, 5,5% — специ- Африка как импортер
- 18. 18 Демонстрационный фрагмент альных тканей, 5,4% — «прочих готовых текстильных изделий», 5,3% — «растительных веществ для изготовления плетёных изде- лий», 5,1% — чёрных металлов, 5% — шёлка. В разрезе товарных позиций ТН ВЭД (4 знака) с объёмом им- порта более 100 млн долл. Африка важный (свыше 25% от мирово- го импорта) рынок сбыта оксидов и гидроксидов кобальта (техни- ческих) — 46% мирового импорта (740 млн долл. из 1,6 млрд долл.), дизель-электрических локомотивов — 40% (547 млн долл. из 1,3 млрд долл.), облицовочной плитки и плит для мощения — 34% (530 млн долл. из 1,5 млрд долл.), кобальтовых руд и концентра- тов — 34% (191 млн долл. из 561 млн долл.), бывших в употребле- нии одежды и изделий — 32% (1,2 млрд долл. из 3,8 млрд долл.), риса — 29% (6,8 млрд долл. из 23,8 млрд долл.), напечатанных цен- ных бумаг и банкнот — 27% (749 млн долл. из 2,7 млрд долл.), ас- фальта и битума — 27% (217 млн долл. из 807 млн долл.), серы — 26% (933 млн долл. из 3,5 млрд долл.), пшеницы — 26% (11,1 млрд долл. Экспорт в Африку по странам мира Источник: ЮНКТАД
- 19. 19Африка как импортер Концепция инфраструктуры как физической и организацион- ной основы функционирования экономики и систем управления (государства) предполагает выделение «твёрдой» (hard) и «мяг- кой» (soft) инфраструктуры. К «твёрдой» инфраструктуре относят- ся транспортные системы, энергетический сектор, коммунальное хозяйство (ТБО, распределение ресурсов), система управления во- дными ресурсами, коммуникации, измерительные и контрольные системы (метеорология, сейсмология, глобальное позиционирова- ние). По оценке Африканского банка развития,текущий дефицит ин- вестиций в инфраструктуру (включает транспорт, системы водо- снабжения, энергетику и ИКТ) в Африке составляет от 68 млрд до 108 млрд долл. в год. Общий объём расчётных (необходимых для выполнения целевых показателей ряда внутриафриканских про- грамм и Целей в области устойчивого развития ООН) вложений достигает 130–170 млрд долл. в год. Исходя из реального объёма вложений в инфраструктуру (81,6 млрд долл.) и дефицита относи- тельно нижней границы оценки (48,4 млрд долл.) в 2017 г., общий объём рынка инфраструктурного строительства в Африке в пери- од до 2030 г. превышает 1 трлн долл. (в текущих ценах), размер не- дофинансирования сектора — 630 млрд долл. Дефицит «твёрдой» (hard) инфраструктуры из 43,2 млрд долл.). Наибольший прирост относительно доли в мировом импорте в 2001–2017 гг. (более 3 п. п.) показали следующие товарные кате- гории (2 знака ТН ВЭД) импорта в Африку: 1) сахар и кондитер- ские изделий — 7,2 п. п. (с 8,2% мирового импорта до 15,4% миро- вого импорта); 2) суда и плавучие конструкции — 6,5 п. п. (с 1,1% до 7,6%); 3) злаки — 5 п. п. (с 15,9% до 20,9%); 4) продукция желез- нодорожного машиностроения — 3,9 п. п. (с 1,7% до 5,6%); 5) «соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент» — 3,8 п. п. (с 7,3% до 11,1%); 6) химические нити — 3,8 п. п. (с 2,4% до 6,2%); 7) шёлк — 3,7 п. п. (с 1,3% до 5%); 8) керамическая про- дукция — 3,2 п. п. (с 3,1% до 6,3%); 9) химические волокна — 3 п. п. (с 5% до 7,9%, значения округлены). 130-170 млрд долл. ежегодных инвестиций в инфраструктуру Африки необходимо для достижения «Целей устойчивого развития»
- 20. 20 Демонстрационный фрагмент Реальный объём финансирования инфраструктурного стро- ительства в Африке в 2017 г. составил 81,6 млрд долл. (дефицит относительно нижней оценки расчётных необходимых вложе- ний — 48,4 млрд долл., верхней — 88,4 млрд долл.), из них 34 млрд долл. (41%) пошло в транспортный сектор, 24,8 млрд долл. (30,4%) в энергетику, 13,2 млрд долл. (16,2%) в системы водоснабжения и очистки сточных вод, 2,3 млрд долл. (2,8%) в ИКТ, 7,3 млрд долл. (9%) — в прочие сектора/комплексные проекты. Африканские правительства обеспечивают только 42% от объ- ёма инфраструктурных инвестиций — 34,3 млрд долл. в 2017 г. Участники Инфраструктурного консорциума для Африки (Infrastructure Consortium for Africa, ICA) вложили 19,7 млрд долл. (24,1%), Китай — 19,4 млрд долл. (23,8%), по линии Арабской ко- ординационной группы (Arab Coordination Group) — 3 млрд долл. (3,7%), прочие двусторонние/многосторонние вложения состави- ли 2,9 млрд долл. (3,5%), частные — 2,3 млрд долл. (2,8%). Рост ВВП в Африке, 1988–2030 гг. Источник: EY Attractiveness Program Africa 2017 Connectivity Redefined 1988–2000 гг. 2000–2015 гг. 2016–2030 гг. Отрицательный рост 0-2,9% 3-4,9% 5%
- 21. 21 К «мягкой» (soft) инфраструктуре относятся отдельные уз- коспециализированные физические активы, но преимуществен- но — нематериальные активы,такие как знания, правила, инструк- ции, наборы практик и регулятивных моделей, предоставляемых и исполняемых системами управления (государственным аппара- том), экономической системой (финансовый рынок, специальные экономические зоны), социальными службами (образование, здра- воохранение, соцобеспечение), спортивной и культурной средой. В «мягкую» инфраструктуру входят страновые и отраслевые компентенции по экспертизе, консультированию, анализу данных и использованию знаний для формулирования стандартов, прак- тик и стратегий, в конечном итоге, — система производства и на- копления знаний (государственные и частные think tank, НКО, ас- социации участников рынка). В структуре энергобаланса Африки на 2016 г.,по данным «Би-Пи» (BP), на газ приходится 28% (около 134 млрд куб. м в год); на первом месте находится нефть с 42%,далее следуют уголь — 22%,энергия ГЭС (6%), атомная энергия и ВИЭ — по 1%. Согласно прогнозу компании, к 2040 г. удельный вес газа увеличится до 30% (33 млрд куб. футов в день,около 340 млрд куб.м в год; прирост на 145% c 2016 г.); нефть останется преобладающим источником с 35%, доля угля сократится до 15%, гидроэнергии и ВИЭ вырастет до 10% и 8% соответственно, атомная энергия сохранит 1%. 300 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой питьевой воде, 700 млн человек не обеспечены санитарной инфраструктурой (коммунальные системы водораспределения, очистки воды, хране- ния отходов). В Африке к югу от Сахары отсутствие коммунального централизованного водонаснабжения ведёт к потере до 5% ВВП еже- годно (40 млрд человеко-часов в год тратится только на сбор воды Дефицит «мягкой» (soft) инфраструктуры Энергопотребление Африки Водоснабжение и коммунальная инфраструктура Африки Африка как импортер
- 22. 22 Демонстрационный фрагмент Африка ежегодно теряет 195 млрд долл. природного капитала из-за нелегальной активности для приготовления пищи и хозяйственных нужд). Для достижения Целей устойчивого развития к 2030 г.в части во- доснабжения (равный доступ к источникам чистой питьевой воды и санитарным системам) Африке необходимо ежегодно вкладывать 22 млрд долл.(15 млрд долл.капитальные инвестиции,7 млрд долл. — ремонт и обслуживание). Текущий объём инвестиций составляет 13 млрд долл. в год. На Африку приходится около 65% площади пахотных земель,10% возобновляемых источников пресной воды и 30% минеральных ре- сурсов мира (8% мировых запасов природного газа,12% запасов неф- ти, 40% золота и до 90% хрома и платины, а также самые большие запасы кобальта, алмазов, платины и урана). В большинстве афри- канских стран природный капитал составляет от 30 до 50% нацио- нального богатства. Более 70% людей, живущих в странах Африки к югу от Сахары, зависят от лесных массивов. Значительная доля природных ресурсов Африки не использует- Устойчивое природопользование в Африке Развитие ИКТ в Африке Сферы применения ИКТ в Африке включают сельское хозяйство, изменение климата,образование,здравоохранение,финансовые ус- луги и госуправление. В этой связи в ближайшие 10 лет ведущие государства Афри- ки ждёт цифровая трансформация, которая позволит им развивать человеческий капитал и инфраструктуру при сохранении окружа- ющей среды. Важнейшее значение приобретёт работа государств с bigdata — цифровые платформы проникнут почти во все сферы го- сударственного управления,повсеместно появятся реестры избира- телей,электронные паспорта,паспорта земельных участков,реестры лицензий, природных ресурсов, промышленных и инфраструктур- ных объектов и т.п., основной государственного управления станут системы распределённого хранения данных и обработкитранзакций, геоинформационные системы,единые порталы госуслуг.В результа- те сформируется рынок услуг ИКТ объёмом не менее 100 млрд долл. в перспективе до 2030 г.
- 23. 23 Продовольственная безопасность в Африке ся, используется неэффективно либо уничтожается в результате не- законной деятельности.По оценке ООН,континент ежегодно теряет около 195 млрд долл.природного капитала из-за незаконных финан- совых потоков,незаконной добычи полезных ископаемых,вырубок, торговли дикими животными, нерегулируемого рыболовства, ухуд- шения состояния окружающей среды и других потерь. В Африке к югу от Сахары насчитывается 1200 станций погодно- го мониторинга, столько же, сколько в одном американском штате Техас, в 35 раз меньшем по площади. Недостаток инфраструктуры наблюдения за погодой, помимо прочего, это системное ограниче- ние для развития регионального рынка страхования и сельскохозяй- ственных кредитов. Потенциальные сельскохозяйственные и агропромышленные рынки в Африке в 2025 г. 30-40 млрд долл. Панафриканские рынки Региональные рынки Сахель Гвинейская лесосаванна Рынки долгосрочного развития 15-25 млрд долл. 5-10 млрд долл. 20-25 млрд долл. 20-30 млрд долл. 7-10 <1 10-12 1-2 2-3 5-7 3-5 3-5 5-7 11-13 7-9 7-10 3-5 4-6 12-14 15-17 Рыбоводство Соя Сорго, просо, фасоль вигна Маниока (влажные и полувлажные регионы) Картофель Хлопок Подсолнечное масло Древесные культуры Молочная продукция, животноводство Животноводство Рис (запад) Высокоинтенсивное растениеводство Садоводство Кукуруза Пшеница (север) Сахар Источник: African Development Bank Group Африка как импортер
- 24. 24 Демонстрационный фрагмент К 2030 г. объём агро- промышленного рынка Африки превысит 1 трлн долл. Уровень использования удобрений в Африке в 8 раз ниже среднемирового По оценке Всемирного Банка, объём агропромышленного рын- ка Африки к 2030 г. достигнет 1 трлн долл. В 2003 г. в рамках ини- циативы «Новое партнёрство для африканского развития» (New Partnership for Africa’s Development, NEPAD) была запущена Ком- плексная программа развития африканской аграрной промышлен- ности (Comprehensive African Agriculture Development Programme, CAADP), предусматривающая «снижение бедности и ливидацию го- лода» путём инвестиций в агропромышленный сектор (не менее 10% от бюджетных расходов). Африка — нетто-импортёр продовольствия, располагая при этом свыше половины от мирового объёма неиспользуемых пахотных зе- мель (450 млн га). Решение проблем с голодом и развитием совре- менной модели агропромышленного бизнеса предполагает не толь- ко вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых угодий, но и массивное внедрение информационно-коммуникационных реше- ний (ГИС и т. п.) по всей цепочке создания стоимости — от подготов- ки пашни и мониторинга состояния почв до хранения и сбыта про- дукции. Урожайность в Африке находится на уровне 1940-х гг. в США, перед началом американской «зелёной революции». По ряду ка- тегорий продукции производительность отличается на порядок по сравнению с лучшими мировыми практиками: по кукурузе в 10 раз, по молоку — в 20 раз. Системы ирригации применяются только на 4% обрабатывае- мых земель в Африке к югу от Сахары по сравнению с 47% в Азии. Уровень использования удобрений в Африке оценивается в 17 кг на га обрабатываемой земли. Соответствующий средне- мировой показатель больше в 8 раз — 135 кг на га. Учитывая, что до 70% населения Африки к югу от Сахары занято в мелких кре- стьянских хозяйствах, интенсификация применения удобрений принесёт не только экономический эффект, но и положительно скажется на социальной устойчивости пока ещё преимуществен- но аграрных обществ. Принятая в 2006 г. в Абудже Декларация об использовании удо- брений для африканской зелёной революции (Abuja Declaration on Fertilizer for the African Green Revolution) ставила цель увеличить потребление удобрений до 50 кг на га к 2015 г. При текущей дина- мике рынка реалистичным сроком достижения поставленной цели представляется рубеж 2030 г. — при условии увеличения в 2,5 раза
- 25. 25Африка как импортер Африка — регион мира с самыми быстрыми в миретемпами роста потребительских расходов, обусловленных взаимопереплетенными процессами сокращения бедности, роста среднего класса и урбани- зации, в конечном итоге, формированием городской среды для по- требительской экономики западного типа (путь,на который вступи- ли 30 лет назад развивающиеся экономики АТР) с запросом на услуги в сфере образования и здравоохранения. В 2016 г. потребительские расходы в Африке оценивались в 1,4 трлн долл.(в 2011 г. — 1трлн долл.) По прогнозу Института Брукингса, к 2025 г. показатель вырастетдо 2,1 трлн долл., к 2030 г. — до 2,5 трлн долл. В структуре потребительских расходов 850 млрд долл. прихо- дится на продукты питания, табак и напитки (в 2011 г. — 500 млрд долл.), 83 млрд долл. на бытовую химию (36 млрд долл.), 68 млрд долл. на одежду и обувь (35 млрд долл.), 52 млрд долл. на мебель (28 млрд долл.), 20 млрд долл. на электронику (10 млрд долл.). Урбанизация и рост численности среднего класса в Африке несут не только и не столько количественные,сколько качественные изме- нения потребительского поведения.Разница в потреблении риса на душу населения в год между горожанином и жителем сельской мест- ности в Африке составляет всего 4,5 кг (35 кг/г против 30,5 кг/г),а вот в структуре потребления у первого 69% приходится на «премиаль- ные сорта», а у второго — только 30%. Потребительский рынок Африки объёма импорта или создания на месте соответствующих произ- водственных мощностей, а также снижения реальной конечной стоимости удобрений для потребителей, которая пока превыша- ет аналогичную для фермеров в США или Европе в 2-4 раза (пре- жде всего из-за транспортных издержек).
- 26. 26 Демонстрационный фрагмент Международные сопоставления товарного экспорта в Африку Объём импорта товаров в Африку в 2017 г. оценивается ЮНКТАД в 535,7 млрд долл., — на 100 млрд долл. меньше, чем в 2013–2014 гг. (642–657 млрд долл., пиковые показатели за пери- од 1995-2017 гг.). Крупнейшие страны-экспортёры товаров в Аф- рику в 2017 г.: КНР — 94,5 млрд долл. (17,6% от общего объёма), Гер- мания — 29,3 млрд долл. (5,5%), Франция — 28,8 млрд долл. (5,4%), Индии — 24,3 млрд долл. (4,5%), ЮАР — 23,3 млрд долл. (4,3%). Для сравнения, экспорт из США в Африку — 22 млрд долл. (4,1%; 6-е место), России — 9,5 млрд долл. (1,8%; 16-е место). В 2000 г. объём импорта товаров в Африку составлял (оцен- ка ЮНКТАД) 130,2 млрд долл. Лидером по товарному экспор- ту была Франция с 16,8 млрд долл. (12,9%), далее шли США с 10,9 млрд долл. (8,4%), Германия с 9,6 млрд долл. (7,4%), Италия с 8,3 млрд долл. (6,4%), Великобритания с 7,1 млрд долл. (5,4%), Ки- тай с 5 млрд долл. (3,8%), Япония с 4,9 млрд долл. (3,8%). Россий- ский экспорт достигал 1,1 млрд долл. (0,8%). С 2000 г. экспорт в Африку в абсолютном выражении вырос в 4,1 раза (со 130,2 до 535,7 млрд долл.). Из топ-30 крупнейших экс- портёров по состоянию на 2017 г. наибольшие темпы увеличения объёма экспорта показали Китай (в 18,9 раза), Кувейт (13,9), Индия (11,1), Россия (8,7) и Турция (8,6), наименьшие — США (в 2 раза), Франция (1,7), Великобритания (1,6), Япония (1,5). С 2000 г. в относительном выражении больше всего долю в экс- порте в Африку увеличил Китай — на 13,8 п. п. (с 3,8% до 17,6%), за ним следуют Индия (2,9 п. п.), ОАЭ (1,9 п. п.), ЮАР (1,3 п. п.), Турция (1,1 п. п.), Россия (0,9 п. п.). Наибольшее падение удельно- го веса в экспорте показала Франция — минус 7,6 п. п. (с 12,9% до 5,4%), далее в порядке убывания идут США (минус 4,3 п. п.), Вели- кобритания (минус 3,4 п. п.), Италия (минус 2,8 п. п.) и Япония (ми- нус 2,4 п. п.). В разрезе макрорегионов мира с 2000 г. произошло замеще- ние Европы в качестве крупнейшего экспортёра товаров в Афри- ку Азией: в 2000 г. Европа занимала 49% в общем объёме экспорта, Азия — 28%, в 2017 г. на Европу приходилось 35%, на Азию — 44%. При этом общая доля Европы и Азии за последние 17 лет суще- ственно не поменялась (77% в 2000 г. против 79% в 2017 г.). Крупнейшие страны- экспортёры товаров в Африку в 2017 г.: Китай, Германия, Франция, Индия и ЮАР
- 27. 27Международные сопоставления товарного экспорта в Африку По межстрановым объединениям в 2000-2017 г. очевиден пере- ход основного источника импорта для Африки от развитых госу- дарств ОЭСР и «Группы семи» (G-7) к развивающимся объединени- ям типа BASIC (Brazil, South Africa, India, China) и БРИКС, правда, прежде всего за счёт Китая. С 2000 г. удельный вес ОЭСР в экспор- те в Африку сократился с 65% до 42%, «Группы семи» (G-7) — с 45% до 23%, а BASIC и БРИКС, напротив, вырос с 10% до 28-30%. Доля «Большой двадцатки» (G-20) за тот же период практически не из- менилась (79% против 77%).
- 28. Демонстрационный фрагмент28 Российский экспорт в Африку Экспорт из России в 2017 г., по данным ФТС РФ, составил 357,8 млрд долл. (рост на 72,1 млрд долл. или 25,2% по сравнению с 2016 г.). На Африку приходится 4,1% (14,76 млрд долл.) от общего объёма экспорта, в т.ч. 3,4% на Северную Африку (12,2 млрд долл.) и 0,7% на Африку к югу от Сахары (2,56 млрд долл.). В 2014–2017 гг. Африка оказалась единственным регионом мира, показавшим существенный рост объёма российского экспорта — на 5,4 млрд долл. в абсолютном выражении и на 58% в относительном, в т.ч. на 4,8 млрд долл. (+66%) в Северную Афри- ку и на 0,5 млрд долл. (+27%) в Африку к югу от Сахары. С 2010 г.по 2017 г.общий объём экспорта из России в Африку уве- личился почти в 3 раза — с 5,1 млрд долл.до 14,8 млрд долл.При этом речь по-прежнему идёт почти исключительно об экспорте в Север- ную Африку,ещё точнее—всего в две страны: Алжир и Египет,на ко- торые в совокупности приходится 73% экспорта в 2017 г. Из валового увеличения российского экспорта в Африку за 2010– 2017 г.на 9,7 млрд долл.на Северную Африку пришлось 7,8 млрд долл. (в т.ч.Алжир и Египет — 7,6 млрд долл.). Прирост экспорта из Россию в Западную Африку за указанный период составил 833 млн долл., в регион Африканского Рога — 373 млн долл., в Восточную Афри- ку — 322 млн долл.,в Южную Африку — 178 млн долл.,в Центральную Африку — 155 млн долл. В 2017 г. крупнейшими направлениями российского экспорта в Африку были Египет (6,2 млрд) и Алжир (4,6 млрд долл.), на все остальные 52 страны пришлось 3,9 млрд долл., причём для 19 стран объём экспорта составил менее 10 млн долл., ещё для 15 — менее 100 млн долл. Алжир и Египет также обеспечили 80% прироста экспорта в номинальном выражении (7,6 млрд из 9,7 млрд) в 2010– 2017 гг. Крупнейшие импортёры российских товаров в Африке к югу от Сахары в 2017 г.: 1) Судан — 438 млн долл.; 2) Нигерия — 386 млн долл.; 3) Сенегал — 254 млн долл.; 4) ЮАР—204 млн долл.; 5) Кения — 201 млн долл.; 6) Танзания — 150 млн долл.; 7) Гана — 135 млн долл.; Российский экспорт в Африку по странам-импортёрам
- 29. 29Российский экспорт в Африку Экспорт из России в регионы Африки 8) Ангола — 120 млн долл.; 9) Мали — 94 млн долл.; 10) Мозамбик — 71 млн долл. Крупнейшие показатели по увеличению российского экспор- та в Африку (в номинальном выражении) в 2010-2017 гг., не считая Алжира и Египта: 1) Марокко — 337 млн долл.; 2) Нигерия — 276 млн долл.; 3) Судан—268 млн долл.; 4) Сенегал—246 млн долл.; 5) ЮАР — 158 млн долл. Для 34 стран Африки прирост экспорта из России за 2000-2017 гг. составил менее 100 млн, а для 8 стран оказался в отри- цательной зоне.Больше всего экспорт из России сократился в Эфио- пию (минус 71 млн долл.),Тунис (минус 64 млн долл.),Ливию (минус 35 млн долл.), Чад (минус 21 млн долл.) и Демократическую Респу- блику Конго (минус 15 млн долл.). В 2017 г. крупнейшими направлениями российского экспорта в Африку были Египет и Алжир Изменение экспорта в 2010–2017 гг. (данные в млн долл. США) Вся Африка: 9720 Африка без Алжира и Египта: 2111 Вся Африка Африка без Алжира и Египта Экспорт из России в страны Африки в 2017 г. 519 14802 3963 Северная Африка: 7858 Западная Африка: 833 Африканский РОГ: 373 Восточная Африка: 322 Южная Африка: 178 Центральная Африка: 155 Источник: ФТС
- 30. 30 Демонстрационный фрагмент Основные категории экспорта товаров из России в Африку в 2017 г. (два знака ТНВЭД): 1) «SS-Секретный код» [преимуще- ственно, ПВН] — 5,26 млрд долл. (35,53% от общего объёма экспор- та в Африку; 1,5% от всего российского экспорта); 2) «10-Злаки» — 2,88 млрд долл. (19,47%; 0,8%); 3) «27-Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски мине- ральные» — 1,75 млрд долл. (11,84%; 0,5%); 4) «72-Чёрные метал- лы» — 1,18 млрл долл. (7,95%; 0,3%); 5) «87-Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижно- го состава, и их части и принадлежности» — 0,88 млрд долл. (5,96%; 0,2%). На топ-5 товарных категорий приходится 81% общего объё- ма экспорта, т.е. уровень диверсификации довольно низок. Африка в качестве рынка сбыта важна для нескольких катего- рий товарного экспорта из России (два знака ТНВЭД): 1) 1) «SS-Се- кретный код» [преимущественно, ПВН] — 45,71% от всего объёма экспорта по этой категории (5,26 млрд долл. из 11,5 млрд долл.); 2) «10-Злаки» — 38,48% (2,8 млрд долл. из 7,5 млрд долл.); 3) «15- Жиры и масла животного и растительного происхождения и про- дукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животно- го или растительного происхождения» — 22,92% (622 млн долл. из 2,7 млрд долл.); 4) «90-Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, кон- трольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их ча- сти и принадлежности» — 22,6% (425 млн долл. из 1,8 млрд долл.); 5) «87-Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежно- сти» — 20,48% (882 млн долл. из 4,3 млрд долл.). В 2014–2017 гг.самый большой прирост несырьевого неэнергети- ческого экспорта (ННЭ) из России среди всех регионов мира как в аб- солютном (6,2 млрд долл.), так и в относительном (+94%) выраже- нии пришёлся на Африку, прежде всего, Северную — 5,9 млрд долл. и +124%, соответственно. Увеличение ННЭ в Африку к югу от Саха- ры за указанный период составило 0,3 млрд долл. (+15%). Доля Африки в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) из России более чем в два раза выше, чем в общем экспорте — 9,6% против 4,1%, соответственно. В 2014-2017 гг. самый большой прирост несырьевого неэнергетичес кого экспорта из России среди всех регионов мира как в абсолютном, так и в относительном выражении, пришёлся на Африку Российский экспорт в Африку по товарным категориям
- 31. 31Российский экспорт в Африку Африка находится на первом месте среди регионов мира по доле несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общем экс- порте из России — 87%. С 2014 г. показатель увеличился на 16 п. п. В 2014–2017 гг. удельный вес ННЭ в экспорте в Северную Африку вырос с 65% до 88%, а в Африку к югу от Сахары — упал с 92% до 83%. Общая доля ННЭ в российском экспорте за тот же период вы- росла с 28% до 37%. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России в Се- верную Африку характеризуется одной из самых высоких степе- ней передела — 2,38 (при максимально возможном показателе 3,0), с 2014 г. показатель вырос более, чем на 0,5 (с уровня в 1,83). Рос- сийский ННЭ в АЮС, напротив, имеет худшую, не считая Южной Америки, степень передела — 1,54, хотя этот показатель также ра- стёт (1,35 в 2014 г.). Основу НCЭ составляют 5 товарных групп — металлопродук- ция, химические товары, продукция машиностроения и продо- вольствие, а также лесобумажные товары. В разрезе федеральных округов РФ крупнейший экспортёр в Африку Центральный ФО с 53,2% от общего африканского экспорта России (доля Африки в экспорте из федерального окру- га — 4,5%), далее идут Южный ФО — 19,3% (17,7%), Северо-Запад- ный ФО — 8,6% (3,1%), Приволжский ФО — 6,5% (2,6%), Дальнево- сточный ФО — 4,5% (3%), Уральской ФО — 4,4% (2,1%), Сибирский ФО — 3% (1,4%), Северо-Кавказский ФО — 0,4% (4,9%). В разрезе регионов РФ экспорт в Африку демонстрирует вы- сокую степень географической концентрации — Москва обеспе- чивает 39,1% экспорта (5,8 млрд долл.), далее следуют Ростов- ская область — 8,8% (1,3 млрд долл.), Краснодарский край — 8,4% (1,2 млрд долл.), Московская область — 4,8% (0,7 млрд долл.), При- морский край — 4,3% (0,6 млрд долл.), Санкт-Петербург — 4,3% (0,6 млрд долл.). На перечисленные 6 регионов приходится 70% рос- сийского экспорта в Африку. При этом 15 субъектов РФ (из 85) в 2017 г. вообще не вели экспорта в Африку, ещё 25 регионов экс- портировали товаров в объёме менее 5 млн долл. Российский экспорт в Африку по регионам и федеральным округам РФ
- 32. 32 Демонстрационный фрагмент Российский товарный экспорт в Египет в 2017 г. составил 6,217 млрд долл. (1-е место в Африке). Это максимальный пока- затель за период 2010-2017 гг., всего за это время экспорт вырос в 3,2 раза (с 1,9 млрд долл.), доля страны в африканском экспорте РФ увеличилась на 4,2 п.п. (с 37,8% до 42%). На категорию ТН ВЭД «SS-Секретный код» в 2017 г. пришлось 36,1% (2,2 млрд долл.), на «10-Злаки» — 23,1% (1,4 млрд долл.). Всего номенклатура экспор- та включает 66 товарных позиций, но по 36 категориям объём по- ставок менее 1 млн долл. Российский экспорт товаров в разрезе отдельных стран Африки Экспорт из России в страны Африки Источник: ФТС РФ 4279 Изменение экспорта в 2010–2017 гг. (данные в млн долл. США) Экспорт из России в страны Африки в 2017 г. -71 62
- 33. 33Российский экспорт в Африку Российский товарный экспорт в Алжир в 2017 г. составил 4,621 млрд долл. (2-е место в Африке). После резкого падения до 0,8 млрд долл. в 2014 г. показатель демонстрирует последователь- ное увеличение: 1,9 млрд долл. в 2015 г., 3,9 млрд долл. в 2016 г. За период 2010–2017 гг. экспорт из РФ в Алжир вырос в 3,5 раза (с 1,3 млрд долл.), доля страны в африканском экспорте РФ — на 5,4 п. п. (с 25,8% до 31,2%). На единственную категорию ТН ВЭД «SS-Секретный код» в 2017 г. пришлось 59% от общего объёма (2,7 млрд долл.). Всего номенклатура экспорта включает 54 товар- ные позиции, но по 29 из них объём поставок менее 1 млн долл., ещё по 15 позициям — 1-5 млн долл. Товарная структура российского экспорта в Алжир, 2017 г. Источник: ФТС РФ
- 34. 34 Демонстрационный фрагмент Российский товарный экспорт в Марокко в 2017 г. составил 895 млн долл. (3-е место в Африке). Это значительно меньше уров- ня 2011–2012 гг., когда поставки из РФ достигали 1,3 млрд долл. Тем не менее, всего за период 2010–2017 гг. экспорт увеличился в 1,6 раза (с 558 млн долл.), а вот доля страны в африканском экс- порте РФ упала на 4,9 п. п. (с 11,0% до 6,0%, значения округлены). На единственную категорию ТН ВЭД «27-Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» в 2017 г. пришлось 71% от обще- го объёма (637 млн долл.). Всего номенклатура экспорта включа- ет 54 товарные позиции, но по 42 из них объём поставок менее 1 млн долл. Российский товарный экспорт в Судан в 2017 г. составил 438 млн долл. (4-е место в Африке). За период 2011–2017 гг. экс- порт из РФ в Судан вырос в 2,6 раза (со 170 млн долл.), доля стра- ны в африканском экспорте РФ увеличилась на 1,1 п. п. (с 1,8% до 3,0%, значения округлены). Российский товарный экспорт в Нигерию в 2017 г. составил 386 млн долл. (5-е место в Африке). В 2010–2017 гг. экспорт из РФ в Нигерию увеличился в 3,5 раза (со 110 млн долл.), доля страны в африканском экспорте РФ выросла на 0,5 п. п. (с 2,2% до 2,6%, значения округлены). Российский товарный экспорт в Тунис в 2017 г. составил 375 млн долл. (6-е место в Африке). В 2010-2017 гг. экспорт из РФ в Тунис упал в 1,2 раза (с 440 млн долл.), по сравнению с пиком в 2011 г. (1 млрд долл.) падение достигает почти трёх раз. За ука- занный период доля страны в африканском экспорте РФ сократи- лась на 6,1 п. п. (с 8,7% до 2,5%, значения округлены). Совокупные доходы от экспорта российских образовательных услуг в 2016/2017 академическом году составили 116 млрд руб. или 1 785,4 млн долларов, причем собственно на оплату иностранны- ми гражданами обучения на контрактной основе по российским образовательным программам пришлась четверть данной суммы, остальное — расходы на проживание, питание, транспорт, досуг. Исходя из доли африканцев в общем количестве иностранных студентов, обучающихся в России (около 9%), общий экспорт рос- сийских образовательных услуг в Африку в 2016 / 2017 академиче- ском году можно оценить в сумму не более 160 млн долл. (по кур- су 65 руб. за долл.; 10,4 млрд руб.). Российский экспорт образования в Африку
- 35. 35Перспективы и потенциал увеличения российского экспорта в Африку Африканское направление экспорта способно стать одним из важных факторов развития ряда несырьевых отраслей российской экономики, в частности, выпуска продукции железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения, автомобильной и ко- лёсной техники, а также экспорта услуг (прежде всего, образова- ния и здравоохранения). Африка и Ближний Восток — один из крупнейших целевых рынков для экспорта продукции российского железнодорожного машиностроения (потенциал — 2,7 млрд долл. в год к 2025 г.). Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года (утверждена распоряже- нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 1876-р) ставит задачей освоение рынков стран Африки (в пер- вую очередь ЮАР, Нигерия, Судан, Египет, Алжир, Тунис) в 2023– 2025 гг. с прогнозным объёмом спроса (вместе с рынком Ближне- го Востока) в 15,7 млрд долл. в год. Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиаци- онной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе- дерации от 18 сентября 2017 г. № 1997-р) относит рынок Африки к приоритетным в части поставок тяжёлых и лёгких вертолётов рос- сийского производства. Стратегии развития экспорта продукции автомобильной про- мышленности в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 авгу- ста 2017 г. № 1877-р) выделяет в качестве стран первого интере- са для создания зон свободной торговли в интересах российских автопроизводителей в Африке Египет, Алжир и Тунис. К странам второго интереса отнесены ЮАР, Марокко, Кения, Нигерия, Эфи- опия, Демократическая Республика Конго, Танзания, Судан, Гана, Ангола. Потенциал увеличения имеется у экспорта традиционной для Африки номенклатуры российских товаров — зерновых, продо- вольствия, минеральных удобрений, химической продукции, в т. ч. за счёт расширения продуктовой линейки. Перспективы и потенциал увеличения российского экспорта в Африку Потенциал экспорта зерновых в Африку к 2030 г. оценивается Минсельхозом в 32 млн т.
- 36. 36 Демонстрационный фрагмент Потенциал экспорта зерновых в Африку к 2030 г. оценивает- ся Программой развития экспорта зерновой продукции до 2020 года Министерства сельского хозяйства РФ в 32 млн т (в 2017 г. — 25 млн т). Потенциал экспорта пшеничной муки в страны Африки к югу от Сахары обозначен Программой развития экспорта продук- ции зерноперерабатывающей промышленности до 2020 года Ми- нистерства сельского хозяйства РФ в объёме 500 тыс. т на сум- му 150 млн долл. в год при общем объеме рынка в 2,5 млн т (750 млн долл.). Программа развития экспорта продукции птицеводства до 2020 года Министерства сельского хозяйства РФ относит к перспек- тивным рынкам для сбыта мяса птицы рынки африканских стран (Конго, ЮАР, Нигерия). Экспорт России в Африку, 2010–2020 гг. Источник: ЮНКТАД, расчеты «Интэкса» Все данные в млн долл.
- 37. 37Перспективы и потенциал увеличения российского экспорта в Африку Экспорт услуг из России в Африку может и должен охватывать помимо традиционных образовательных услуг большее число ка- тегорий постиндустриального экспорта — медицинские услуги и индустрия здоровья, продукция креативных индустрий (искус- ство и культура, дизайн и архитектура, медиа и коммуникации, цифровые технологии), интеллектуальная собственность. К 2025 г. Россия планирует привлечь до 760 тыс. иностран- ных студентов. В 2017 г. соответствующий показатель составлял — 273 тыс. человек. Исходя из текущих оценок спроса, предложения и параметров доступа на рынок (по формальной модели расчёта) наибольший экспортный потенциал в Африке имеется у следующих россий- ских товарных категорий: пшеницы — 1,2 млрд долл. (актуальный коэффициент реализации потенциала — 48%), древесины и изде- лий из неё — 810 млн долл. (30%), чёрных металлов — 612 млн долл. (48%), изделий из цветных металлов — 384 млн долл. (21%), удо- брений — 381 млн долл. (36%), рыбы и морепродуктов — 347 млн долл. (4%), прочих злаков — 286 млн долл. (25%), бумаги и карто- на — 249 млн долл. (30%), химикатов — 247 млн долл. (21%). Потенциал увеличения существующего российского экспорта в Африку Потенциал диверсификации российского экспорта в Африку (расширение номенклатуры за счёт новых товарных категорий) включает следующие позиции (в порядке убывания по вероятно- сти успешного выхода на рынок): 1) 020230 «Мясо крупного рога- того скота, заморожённое, обвяленное» с потенциальным объё- мом импорта в 1,9 млрд долл.; 2) 151521 «Масло кукурузное и его фракции, сырое» — 80 млн долл.; 3) 02020 «Прочие отруба крупно- го рогатого скота, необвяленные, замороженные» — 60 млн долл.; 4) 020622 «Печень крупного рогатого скота» — 202 млн долл.; 5) 040210 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением саха- ра или других подслащивающих веществ в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%» — 903 млн долл. Потенциал диверсификации российского экспорта в Африку
- 40. 40 Демонстрационный фрагмент Аналитический обзор более 100 попыток российских компаний инвестировать в проекты на территории стран Африки (исследо- вание ведётся с 2005 года, будет использована база кейсов «Ро- сафроэкспертизы», интервью с участниками, экспертами на рос- сийской и африканской стороне). Среда для инвестиций (приоритетные аспекты): законодатель- ство; социальный и политический контекст, мотивы принимаю- щей стороны, неформальные требования к инвестору; риски и др. Роль фактического происхождения (т.н. «российских») инвести- ций. База данных российских инвестпроектов в Африке.
- 41. 41Российские инвестиции в Африке Страны экспортёры и импортёры газа в Африке Источник: Управление энергетической информации Минэнерго США (The U.S. Energy Information Administration, EIA); Оксфордский институт энергетических исследований (Oxford Institute ofr Energy Studies); Joint Organisations Data Initiative Gas (JODI-Gas); ОПЕК
- 42. Демонстрационный фрагмент42 Демонстрационный фрагмент 15,1 12,8 8,9 2,6 5,4 10,9 13,3 4,1 14,4 4,7 6 12,0 20,2 22,1 10,5 23,2 19,1 20,9 13,9 10,2 12,1 16,4 60 2,6 14,2 Цена электроэнергии в странах Африки в центах США в 2018 году 60 2,6 Источник: Исследование Всемирного банка «Doing Business», 2018 г. Стоимость рассчитана на основе предполагаемых объемов месячного потребления электроэнергии и счета к оплате за март для склада, расположенного в крупнейшем экономическом центре страны.
- 44. 44 Демонстрационный фрагмент Анализ действующих в Африке международных программ помощи (СМР) и целесообразности российского участия в них. Взносы, их использование, полученные результаты — для Афри- ки и для России.
- 45. 45Содействие международному развитию и участие в нём России Африканские страны-участницы проекта «Один пояс, один путь» Источник: Официальный портал проекта «Один пояс, один путь»
- 46. Демонстрационный фрагмент46 Демонстрационный фрагмент Африканские страны в рейтинге Doing Business 2019 Источник: Всемирный Банк doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
- 47. 47Содействие международному развитию и участие в нём России ПИИ-проекты в Африке по стране происхождения инвестиций, 2017 г. Источник: IBM, fDI Markets
- 48. 48 Демонстрационный фрагмент Карта некоторых африканских форумов (Африка)
- 50. 50 Демонстрационный фрагмент Долги, платежные балансы, государственные и частные резер- вы и их размещение. Ограничения суверенитета в размещении финансовых ресурсов африканских государств («управление за- висимостью»). Возможности для преодоления этих ограничений с учётом возможностей финансовых систем стран БРИКС и их со- трудничества. Проблема монополии и искусственные ограниче- ния конкуренции на международных финансовых рынках, рынке платёжных систем.
- 51. 51Африка в международной финансовой системе Приток и накопленный объём ПИИ в Африке 1970–2017 гг. Источник: ЮНКТАД
- 52. Демонстрационный фрагмент52 Демонстрационный фрагмент
- 53. Образ России в Африке и национальный репутационный капитал: конфликт интересов?
- 54. Демонстрационный фрагмент54 Советские и российские проекты в Африке, их статус и резуль- таты; возможности для использования накопленного в XX в. ре- путационного капитала; «общие места» России и Африки; истори- ческие события, вызывающие схожий эмоциональный отклик; точки соприкосновения в историческом опыте. Позиции, используемые для оценки отношений между Росси- ей и Африкой в СМИ/на открытии форумов и конференций; в офи- циальных заявлениях министерств и первых лиц; в научных ста- тьях и сборниках; влияние заявлений на образ России в Африке, прогноз эволюции образа. Роль совместных мероприятий (форумов и конференций) в вы- страивании институционального фундамента российско-африкан- ских отношений (на примере ПМЭФ, РЭН и т.д.). «Образ Африки в России»: пути расширения присутствия африкан- ской повестки в российском медиа поле. Важность управления репутацией, ответственность всех участ- ников внешнеэкономической и внешнеполитической деятельно- сти за коллективную национальную репутацию. Негативно и по- зитивно влияющие факторы. Демонстрационный фрагмент
- 56. Демонстрационный фрагмент56 Демонстрационный фрагмент Анализ действующих российско-африканских образователь- ных и грантовых программ; статистика; межуниверситетские свя- зи, официальные визиты; стандартизация образовательных про- грамм и дипломов; статистика обучения африканских студентов в России; проектное образование: повышение квалификации в рамках совместных проектов на территории Африки. Выпускники советских/российских вузов в политической и эко- номической элите стран Африки. Анализ возможностей по ис- пользованию контактов с ними для продвижения интересов России.