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SaaSビジネスについての市況レポート.pdf
- 2. © 2022 hitajico 目次 市場概要 ……………………………………………… p.3 市場規模 ……………………………………………… p.4 ビジネスモデル ……………………………………… p.5 SaaSの種類 …………………………………………… p.6 SaaSビジネスの評価指標 …………………………… p.7 SaaS業界の長所と短所 ……………………………… p.8 企業事例①freee …………………………………… p.9 企業事例②Sansan ………………………………… p.10 企業事例③ラクス ………………………………… p.11 企業事例④スパイダープラス ……………………… p.12 企業事例③いい生活 ………………………………… p.13 2
- 3. © 2022 hitajico 市場概要 クラウドサーバーのソフトウェアを インターネットを経由して利用できるサービス 3 ✔ 業務プロセスを効率化 ✔ スピーディに導入可能 ✔ 端末･場所を選ばず利用可能 ✔ 情報管理リスクを移転 ✔ カスタマイズの自由度が低い ✔ サービス提供元への依存度が 高く影響を受けやすい メリット デメリット SaaS (Software As A Service)
- 4. © 2022 hitajico 市場規模 4 0.8 兆円 1.5 兆円 2020年 2025年 ※富士キメラ総研「ソフトウェア新市場2021年版」より当社加工 ✔ テレワーク普及に伴う システムのクラウド化需要 ✔ デジタル帳票の法規制緩和 ✔ 人手不足による業務効率化需要 ✔ サイバー攻撃の多様化・ 災害多発によるリスク移転需要 市場拡大要因 ● 国内SaaS市場の推移 年平均成長率 (CAGR) 13%
- 5. © 2022 hitajico ビジネスモデル 5 SaaS提供事業者 レンタルサーバー事業者 ユーザー システム開発事業者 販売代理店 サーバー提供※ API･システム提供※ サービス提供 販売委託※ 販売・紹介 ※利用している場合のみ
- 6. © 2022 hitajico 業界を問わず特定の部門や機能に 特化したSaaS SaaSの種類 6 Horizontal SaaS Vertical SaaS 特定の業界に特化したSaaS 労務管理SaaS 請求管理SaaS 経費精算SaaS 製造業 建設業 医療系 農業 IT系 製 造 業 S a a S 建 設 業 S a a S 医 療 系 S a a S 農 業 S a a S I T 系 S a a S 製造業 建設業 医療系 農業 IT系
- 8. © 2022 hitajico SaaS業界の長所と短所 8 ✔ 市場成長より競合増加率が高く価格競争が激化 ✔ 高額なシステム投資や顧客情報保管のため撤退が困難 ✔ 仕入先(IaaS)が寡占市場のため価格の影響を受けやすい ✔ 顧客データ移行が困難であり他社入替されづらい ✔ 特定の顧客に依存しないため買い手交渉力が強い ✔ スケールメリット性が強く参入障壁が高い
- 9. © 2022 hitajico 企業事例① freee 9 売上高 10,258 原価 2,100 販管費 10,599 営業利益 -2,441 帳簿作成・請求管理 給与計算・勤怠管理 税務申告書作成 会社名 freee㈱ MRR 12.1億円/月 契約件数 38.4万件 月間ARPU 3,150円/月,件 月間解約率 1.3% LTV 約24万円/件 ● 収益構造（百万円） ● 主なサービス
- 10. © 2022 hitajico 企業事例② Sansan 10 会社名 Sansan㈱ MRR 14.4億円/月 契約件数 8,488件 月間ARPU 17万円/月,件 月間解約率 0.62% LTV 約2,742万円/件 売上高 16,184 原価 1,992 販管費 13,455 営業利益 736 名刺管理･企業データベース 名刺管理･転職SNS 請求書管理 ● 主なサービス ● 収益構造（百万円）
- 11. © 2022 hitajico 企業事例③ ラクス 11 売上高 20,629 原価 6,598 販管費 12,452 営業利益 1,578 経費精算管理 請求書管理 メール共有管理 会社名 ㈱ラクス MRR 15.7億円/月 契約件数 3.3万件 月間ARPU 4.8万円/月,件 月間解約率 0.82% LTV 約580万円/件 ● 主なサービス ● 収益構造（百万円）
- 12. © 2022 hitajico 企業事例④ スパイダープラス 12 売上高 2,206 原価 944 販管費 1,695 営業利益 -433 建設業向け 業務効率化ツール （図面管理・帳票作成・ 現場管理） 会社名 スパイダープラス㈱ MRR 1.9億円/月 契約件数 1,258件 月間ARPU 14.9万円/月,件 月間解約率 0.5% LTV 2,980万円/件 ● 主なサービス ● 収益構造（百万円）
- 13. © 2022 hitajico 企業事例⑤ いい生活 13 売上高 2,434 原価 988 販管費 1,280 営業利益 165 不動産業向け 統合型業務支援クラウド （物件管理・入居募集・ マーケティング） ※収益増減率で解約率を算出しており、アップセルによる増加があったためマイナス値 会社名 いい生活㈱ MRR 1.7億円/月 契約件数 1,457件 月間ARPU 11.9万円/月,件 月間解約率 －0.68%※ LTV — 円/件 ● 主なサービス ● 収益構造（百万円）