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데카르트
브레인피트니스 시장 보고서
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#5060
#브레인피트니스
#5060 디지털 웰니스
#스마트건기식
#구글 2021 올해를 빛낸 앱
#구글 건강/운동 카테고리 최고매출 Top3
生 老 病 死
1. 보건복지부 설문조사: 1위 치매 70%, 2위 암 14%, 3위 당뇨병 5%;
Note: 5060 여성인구: 720만명, 5060 남성 인구: 710만명, 온라인/모바일 쇼핑 50대 79.2%, 60대 57.6%, 유투브 이용 50대 91%, 60대 65%, 건기식 구매 경험 50대
Source: 통계청 2022 인구 피라미드, 한국 소비자원 2021 한국의 소비 생활지표 조사 DB; 겔럽 2021 미디어 콘텐츠 소셜 네트워크 서비스 이용율; Harvard Medical School Brain health report;
1,000만 건강 고관여, 디지털 5060
70% 78% 75%
온라인쇼핑 유투브 건기식구매
>90
80s
70s
60s
50s
40s
30s
20s
10s
<10
평균: 43세
720만명
710만명
건강고관여, 디지털 5060
여: 510만명, 남: 500만명
인구비중 가장 높은 5060
Source: 보건복지부 가장 고통스러운 질병 설문조사 2019
‘치매’에 대한 극도의 불안감
치매
암
정신질환
노인성질환
희귀질환
환경성질환
감염병
가장 두려운 질병
*보건복지부 2019 설문
55%
15%
14%
6%
4%
3%
2%
절망
무서움
숨기고
싶은
생각하기
싫은
슬픔
수치
치
매 자식
두려운
설마…
회피
가족
돈
어떻게?
3명중 1명, 나이 들면 뇌 질환 발병
치매
경도인지장애
전체
환자수(만명)
84
186
270
유병률1
10%
23%
33%
연평균 증가
5.5%
9%
7%
수진자3(만명)
80
27.6
107.6
1. 65세 이상 인구 중 환자수 2. 65세 이상 인구 813만명 3. 해당 질환으로 진료를 받은 환자 (심사평가원)
Note: 경도인지장애는 정상 노화와 치매의 사이로 치매의 전 단계에 속한다. 인지장애의 초기에는 주로 자신만 인지장애를 느끼고 주위 사람들은 눈치 채지 못하다가, 증상이 좀 더 진행돼 가족이나 가까
운 사람들이 알아차릴 수 있을 정도로 진행된다. 경도인지장애가 진행되면 길찾기, 계산, 말하기, 판단 등이 쉽지 않고, 행동이 느려지고 성격에 변화가 생기는 등의 증상이 나타난다. ~15%가 치매로 진행
Source: 심사평가원, 보건복지부, 치매센터 2020 치매통계, 서울대학교 의학정보
치매
경도인지장애
정상/ 노화에 의한 기억력 감퇴
뇌 질환 많아지고, 점점 젊어지고, 여성집중
수진자 10년간 20배 증가
1. 진료를 받은 환자 수 (심사평가원); 2. 경도인지장애 수진자
Note: 여성의 뇌질환 발병율이 남성보다 높은 원인으로 평균적으로 적은 사회활동, 출산 전후/갱년기 호르몬 변화 등 다양한 인자에 대한 연구 진행 중
Source: 심사평가원, 보건복지부, 치매센터 2020 치매통계
65세 미만이 20% 이상 여성이 남성보다 2배 이상
1.4
27.6
2009 2019
경도인지장애 수진자1(만명)
19.7X
연평균 35% 폭발적 증가
44
35
21%
2019
연령별 수진자2 비율(%)
65세 미만
65세-75세
75세 이상
65세 미만 경도인지장애
환자 60만명, 수진자 6만명
남자
32%
여자
68%
성별 수진자2 비율(%)
경도인지장애 수진자 ~70%가 여성
치매는 비가역적, 시작되면 악화 뿐
골든타임에 조기진단, 중증화 지연이 유일한 치료
1. MMSE 간이정신상태검사 (치매선별검사) 기준 30-24정상, 24-20 치매 의심(경도인지장애), 0-19 확정적치매; 2.
Note: 치매의 발병을 2년 지연시킬 경우 20년 후 치매 유병률이 80% 수준으로 낮아지고, 5년 지연시킬 경우 56% 수준으로 감소, 현존 모든 치매 치료제는 진행을 늦추거나 인지기능 저하 방지 및 유지로
중증화 지연에 도움을 주지만 질환의 근본적인 치료 불가능
Source: 보건복지부, 중앙치매센터, Harvard medical school Brain health report 2019
정상 무증상 경도인지장애 치매
2030 4050 5060 70 생애 기간
인지기능
정상 노화
치매 환자
조기발견,
중증화 지연
인지검사상 저하1
인지검사상 저하1
+일상생활 영향
골든타
임
경도인지장애 진단
인지기능 개선제 복용
정신행동증상 개선제 복
용
피트니스 서비스 부재
의료 서비스 외면/회피
하지만 골든타임에 뇌 건강 관리 공백 존재
• 아직 필요 없다고 생각
• 병원/보건소에 방문 안함
• 비대면 서비스 찾을 수 없음
• 필요하다 vs 필요 없다 혼재
• 무엇을 해야 할지 모르겠음
• 찾아도 매우 낙후되어 있음
• 내가 해야하는것 같지가 않음
A B
의료 조기진단/예방을 외면하고 회피함
Note: 2021년 1월 부터 6월까지 압구정, 강남 현대, 신세계 백화점 문화센터 앞 카페에서 수업 끝나고 나오시는 5060 어머님들 과의 커피챗을 기반으로 분석
Source: 2020 치매, 경도인지장애, 뇌건강 인식 설문조사, 보건복지부 질병 인식 설문
조기진단 예방을…
필요성을 느끼고
병원/보건소 찾아가거나
아들, 딸이 데리고 가거나
집에서 혼자 해보거나
…외면하고 회피 (현실)
‘나이 들면 다…’
‘못 가겠어요’
‘아들, 딸은 몰라요’
‘몰라요… 있나요?’
왜 일까? (이유)
무지, 방심
절망, 두려움, 슬픔
무지, 소통부재
없음
결국, 생활에 불편함을 느낄 때 병원 방문
(이미 치매 발병 후)
A
5060은 뇌건강 피트니스 서비스가 필요함
Source: 2020 치매, 경도인지장애, 뇌건강 인식 설문조사, 보건복지부 질병 인신 설문
정상 무증상 경도인지장애 치매
피트니스 의료
• 5060 주부
• 집 (스스로), 피트니스/필라테스/운동 센터
• 도서, 소도구, 치매센터앱, 블로그, 신문기사, 의
료기관 홈페이지, 유투브에 자가진단 방법 치매
예방 방법 혼재
• 6070 환자
• 병원, 보건소 (의사가)
• 인지기능 개선 치료
• 인지기능 개선제
• 신약
Who (대상)
Where (장소)
How (방법)
B
하지만 지금의 디지털 5060
은
기존 뇌운동 컨텐츠 외면
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  • 2. Keywords #5060 #브레인피트니스 #5060 디지털 웰니스 #스마트건기식 #구글 2021 올해를 빛낸 앱 #구글 건강/운동 카테고리 최고매출 Top3
  • 4. 1. 보건복지부 설문조사: 1위 치매 70%, 2위 암 14%, 3위 당뇨병 5%; Note: 5060 여성인구: 720만명, 5060 남성 인구: 710만명, 온라인/모바일 쇼핑 50대 79.2%, 60대 57.6%, 유투브 이용 50대 91%, 60대 65%, 건기식 구매 경험 50대 Source: 통계청 2022 인구 피라미드, 한국 소비자원 2021 한국의 소비 생활지표 조사 DB; 겔럽 2021 미디어 콘텐츠 소셜 네트워크 서비스 이용율; Harvard Medical School Brain health report; 1,000만 건강 고관여, 디지털 5060 70% 78% 75% 온라인쇼핑 유투브 건기식구매 >90 80s 70s 60s 50s 40s 30s 20s 10s <10 평균: 43세 720만명 710만명 건강고관여, 디지털 5060 여: 510만명, 남: 500만명 인구비중 가장 높은 5060
  • 5. Source: 보건복지부 가장 고통스러운 질병 설문조사 2019 ‘치매’에 대한 극도의 불안감 치매 암 정신질환 노인성질환 희귀질환 환경성질환 감염병 가장 두려운 질병 *보건복지부 2019 설문 55% 15% 14% 6% 4% 3% 2% 절망 무서움 숨기고 싶은 생각하기 싫은 슬픔 수치 치 매 자식 두려운 설마… 회피 가족 돈 어떻게?
  • 6. 3명중 1명, 나이 들면 뇌 질환 발병 치매 경도인지장애 전체 환자수(만명) 84 186 270 유병률1 10% 23% 33% 연평균 증가 5.5% 9% 7% 수진자3(만명) 80 27.6 107.6 1. 65세 이상 인구 중 환자수 2. 65세 이상 인구 813만명 3. 해당 질환으로 진료를 받은 환자 (심사평가원) Note: 경도인지장애는 정상 노화와 치매의 사이로 치매의 전 단계에 속한다. 인지장애의 초기에는 주로 자신만 인지장애를 느끼고 주위 사람들은 눈치 채지 못하다가, 증상이 좀 더 진행돼 가족이나 가까 운 사람들이 알아차릴 수 있을 정도로 진행된다. 경도인지장애가 진행되면 길찾기, 계산, 말하기, 판단 등이 쉽지 않고, 행동이 느려지고 성격에 변화가 생기는 등의 증상이 나타난다. ~15%가 치매로 진행 Source: 심사평가원, 보건복지부, 치매센터 2020 치매통계, 서울대학교 의학정보 치매 경도인지장애 정상/ 노화에 의한 기억력 감퇴
  • 7. 뇌 질환 많아지고, 점점 젊어지고, 여성집중 수진자 10년간 20배 증가 1. 진료를 받은 환자 수 (심사평가원); 2. 경도인지장애 수진자 Note: 여성의 뇌질환 발병율이 남성보다 높은 원인으로 평균적으로 적은 사회활동, 출산 전후/갱년기 호르몬 변화 등 다양한 인자에 대한 연구 진행 중 Source: 심사평가원, 보건복지부, 치매센터 2020 치매통계 65세 미만이 20% 이상 여성이 남성보다 2배 이상 1.4 27.6 2009 2019 경도인지장애 수진자1(만명) 19.7X 연평균 35% 폭발적 증가 44 35 21% 2019 연령별 수진자2 비율(%) 65세 미만 65세-75세 75세 이상 65세 미만 경도인지장애 환자 60만명, 수진자 6만명 남자 32% 여자 68% 성별 수진자2 비율(%) 경도인지장애 수진자 ~70%가 여성
  • 8. 치매는 비가역적, 시작되면 악화 뿐 골든타임에 조기진단, 중증화 지연이 유일한 치료 1. MMSE 간이정신상태검사 (치매선별검사) 기준 30-24정상, 24-20 치매 의심(경도인지장애), 0-19 확정적치매; 2. Note: 치매의 발병을 2년 지연시킬 경우 20년 후 치매 유병률이 80% 수준으로 낮아지고, 5년 지연시킬 경우 56% 수준으로 감소, 현존 모든 치매 치료제는 진행을 늦추거나 인지기능 저하 방지 및 유지로 중증화 지연에 도움을 주지만 질환의 근본적인 치료 불가능 Source: 보건복지부, 중앙치매센터, Harvard medical school Brain health report 2019 정상 무증상 경도인지장애 치매 2030 4050 5060 70 생애 기간 인지기능 정상 노화 치매 환자 조기발견, 중증화 지연 인지검사상 저하1 인지검사상 저하1 +일상생활 영향 골든타 임 경도인지장애 진단 인지기능 개선제 복용 정신행동증상 개선제 복 용
  • 9. 피트니스 서비스 부재 의료 서비스 외면/회피 하지만 골든타임에 뇌 건강 관리 공백 존재 • 아직 필요 없다고 생각 • 병원/보건소에 방문 안함 • 비대면 서비스 찾을 수 없음 • 필요하다 vs 필요 없다 혼재 • 무엇을 해야 할지 모르겠음 • 찾아도 매우 낙후되어 있음 • 내가 해야하는것 같지가 않음 A B
  • 10. 의료 조기진단/예방을 외면하고 회피함 Note: 2021년 1월 부터 6월까지 압구정, 강남 현대, 신세계 백화점 문화센터 앞 카페에서 수업 끝나고 나오시는 5060 어머님들 과의 커피챗을 기반으로 분석 Source: 2020 치매, 경도인지장애, 뇌건강 인식 설문조사, 보건복지부 질병 인식 설문 조기진단 예방을… 필요성을 느끼고 병원/보건소 찾아가거나 아들, 딸이 데리고 가거나 집에서 혼자 해보거나 …외면하고 회피 (현실) ‘나이 들면 다…’ ‘못 가겠어요’ ‘아들, 딸은 몰라요’ ‘몰라요… 있나요?’ 왜 일까? (이유) 무지, 방심 절망, 두려움, 슬픔 무지, 소통부재 없음 결국, 생활에 불편함을 느낄 때 병원 방문 (이미 치매 발병 후) A
  • 11. 5060은 뇌건강 피트니스 서비스가 필요함 Source: 2020 치매, 경도인지장애, 뇌건강 인식 설문조사, 보건복지부 질병 인신 설문 정상 무증상 경도인지장애 치매 피트니스 의료 • 5060 주부 • 집 (스스로), 피트니스/필라테스/운동 센터 • 도서, 소도구, 치매센터앱, 블로그, 신문기사, 의 료기관 홈페이지, 유투브에 자가진단 방법 치매 예방 방법 혼재 • 6070 환자 • 병원, 보건소 (의사가) • 인지기능 개선 치료 • 인지기능 개선제 • 신약 Who (대상) Where (장소) How (방법) B
  • 12. 하지만 지금의 디지털 5060 은 기존 뇌운동 컨텐츠 외면