Rynek fitness w Polsce 2019 - prezentacja dla dziennikarzy

Śniadanie prasowe, Warszawa, 10 kwietnia 2019 r.
„European Health
& Fitness Market
Report”
Prezentacja wyników
raportu

Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska 2
Agenda
Metodologia
Europejski rynek fitness
Polski rynek fitness
Najwięksi operatorzy w Europie i w Polsce
M&A
Wnioski

Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział Deloitte w Niemczech
na podstawie danych za 2018 rok.
Jest to szósta edycja raportu „European Health & Fitness Market”.
Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania,
Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania,
Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja oraz Ukraina.
Definicja klubu fitness na potrzeby raportu:
Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada
sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego
(rowery, wiosła etc.) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia);
opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna,
serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością
korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego
członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.
Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli
mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem
do uprawiania fitness.
EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness
Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku
1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem
health & fitness, a głównymi instytucjami UE.
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz
doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych
sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE
OFTEN”).
Metodologia

Europejski rynek
fitness
Najwięksi operatorzy
w Polsce i w Europie
M&A WnioskiPolski rynek
fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska

Od 2014 do 2017 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3,7%
W 2018 wzrost wyniósł 3,4%
Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR)
20
0
10
30
5
15
25
2014 2015 2016
27,2
2017 2018
3.7%
3.4%
CAGR
CAGR
26,6

5,330 5,252
2,556
2,304 2,291
1,360
985
892 823 818
4,607
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Wartość całego rynku w 2018 r.
wyniosła 27,2 mld Euro.
3,4% wzrost przychodów w porównaniu
do 2017 r.
Pięć wiodących krajów generuje
ok. 65% całej wartości przychodów
europejskiego rynku fitness.
Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy
i Wielka Brytania
Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby (mln Euro)
3% 3%
83% rynku europejskiego 17%
+ 2,5% + 3,3% + 1,7% + 2,6% + 2,5% + 1% -4,1%-0,7% -2,7%
Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych. Brak danych historycznych umożliwiających wyliczenie wzrostu przychodów klubów fitness w Szwajcarii.
+1,7%b.d.

Deloitte 2019 8
Rynek niemiecki oraz brytyjski to największe rynki w Europie.
10 największych krajów stanowi około 83%
całego rynku europejskiego.
8.4%
19.4%
DE
19.4%
NL
9.5%
UK
FR
8.4%
IT
2.9%
ES
5.1%
3.7%PL
3.3%CH
2.9%
TR
SE
16.8%
Pozostałe
EUR 27.2 mld
Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska

Deloitte 2019 9
Wzrost przychodów rynku był spowodowany przede wszystkim wzrostem liczby
klubów o 4,6%, częściowo skompensowany spadkiem liczby członków na klub
we wszystkich krajach
+3.4%
+3.5%
-0.1%
+4.6%
-1.1%
Przychody ogółem
27,2 mld € (bez VAT)
Liczba członków
62,2 mln
Przychód na osobę
36,5 € (bez VAT) /
miesiąc
Liczba klubów
61 984
Liczba członków na klub
1 003

Europa: Wzrost liczby klubów, przy jednoczesnym spadku średnich
przychodów na osobę
Zmiana liczby
członków per klub
Zmiana liczby klubów
Zmiana średnich
przychodów na osobę
(z VAT)
20
15
0
5
SzwecjaHiszpania
5,3%
1,9%
Holandia
12,5%
PolskaNiemcy Włochy Wielka
Brytania
2,7%
Francja Turcja Finlandia
16,3%
Ukraina Dania Austria Norwegia
3,9% 4,6%
2,9%
4,0% 3,8%
2,5%
17,2%
2,5%
4,4%
Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2018 na najważniejszych rynkach europejskich (r./r.)
-15
5
10
-5
0
Niemcy
0,3%
Wielka
Brytania
Włochy
0,6%
SzwecjaHiszpania Francja Holandia Turcja Finlandia
-0,6%
AustriaUkraina Dania Norwegia
0,6%
-1,8%
0,0%
-0,4% -1,1%
-7,4%
-2,6% -1,2%
Polska
-13,3%
-1,3% -0,4%
-4
2
12
0
-2
-3,3%
-2,6%
Holandia
-2,3% -2,4%
1,8%
11,1%
-0,2%
0,0%
PolskaFrancja
-2,1%
2,4%
Niemcy Włochy Wielka
Brytania
Hiszpania Turcja Finlandia Ukraina Szwecja Dania Austria Norwegia
-1,6%
0,0% 0,0%
-0,2%

35
30
Od 2014 do 2018 roku, prawie 50% wzrostu liczby członków pochodzi z 5 największych
rynków
2.0
1.6
1.0
6.3
40
45
50
65
60
55
2014 DE UK FR IT ES Inne 2018
+5,5%
50,1
62.2
0,8
0,4
w milionach
+0,26 mln
+9,5%

Deloitte 2019 12
Mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika penetracji, czołowe kraje, takie jak Niemcy czy
Francja odnotowały wysoki wzrost liczby członków w 2018 roku
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Włochy Hiszpania
CH
Polska
Holandia
Turcja
Szwecja
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0% 5% 10% 15% 20%
Wzrostliczbyczłonkóww2018roku
Wskaźnik penetracji w 2018 roku (% dla całej populacji)
Średni poziom penetracji dla
10 największych rynków
Średni wzrost dla 10
największych rynków
= 10.3%
= 3.2%

Wskaźnik penetracji w 2018 r. dla całej Europy (%)
Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji
17% - 21%
5% - 9%
10% - 15%
Mniej niż 5%
Analizowane kraje w raporcie:
Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym
wskaźnikiem penetracji
7.3%
7.6%
7.8%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
2016 2017 2018
Brak szczegółowych
danych
7,9%
Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte

Średni ważony wskaźnik penetracji
(liczba użytkowników klubów fitness do
wielkości populacji danego kraju) dla
całej Europy 7,8%.
Niemcy i Wielka Brytania liderami pod
względem liczby klubowiczów.
Ukraina i Turcja z największym
potencjałem wzrostu liczby członków
klubów fitness.
Holandia i Szwecja z największym
średnioważonym wskaźnikiem
penetracji.
W każdym z TOP 10 największych
rynków w Europie wskaźnik penetracji
wzrósł o ok. 0,2% p.p. w stosunku do
ubiegłego roku.
liczba członków klubów (tys.) Wskaźnik penetracji (%)
Niemcy
2.100
UK
5.460
Francja
Włochy
Hiszpania
Polska
Holandia
Szwecja
Turcja
2.990
Ukraina
11.090
9.900
5.960
5.330
2.935
2.185
1.205
17,1%
8,9%
13,4%
11,4%
14,9%
21,6%
9,0%
7,9%
2,6%
3,4%
Źródło: analiza Deloitte
TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów

Presentation title
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]
© 2019 Deloitte Polska 15
Europejski rynek
fitness
fitness

Polska – charakterystyka rynku w 2018 roku
-0.7%
+2.8%
-3.5%
+3.9%
-1.1%
Przychody ogółem (bez VAT)
4,197 mld PLN
(985 mln EUR)
Liczba członków
2,99 mln
Przychód na osobę
27,5 EUR (bez VAT)
117 PLN / miesiąc
Liczba klubów
2 700
Liczba członków na klub
1 107
+3.3%
Opłata członkowska
27,0 EUR (z VAT)
115 PLN / miesiąc
Inne przychody na os.
Nota: 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r.); Przyjęta stawka VAT na usługi fitness = 8%.

Raport edycja 2018
(dane na dzień
31.12.2017)
Raport edycja 2019
(dane na dzień
31.12.2018)
Ludność 38 mln 38 mln
Liczba osób w wieku 15+ 32,3 mln 32,3 mln
Jaki procent osób uprawia
sport*
28,0% 28,0%
Jaki procent osób jest
użytkownikiem klubu fitness
(penetracja rynku)
7,7% 7,9%
Liczba klubowiczów 2,910 mln 2,990 mln
Liczba klubów 2 600 2 700
Ile członków przypada na
jeden klub
1 119 1 107
Osoby aktywne sportowo
per klub*
4 089 3 938
Łączne przychody klubów
(bez VAT) w Euro
993 mln 985 mln
Łączne przychody klubów
(bez VAT) w PLN
4,226 mld 4,197 mld
Średnia miesięczna cena
karnetu z VAT (wynikająca
z cennika):
Euro 27,9 27,0
PLN 119** 115**
Łączne przychody klubów w 2018 r. spadły
o 0,7% w porównaniu do 2017 roku
Wzrost liczby osób uczęszczających do
klubów fitness.
Większość klubów znajduje się w rękach
prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie
rynku jest znaczne.
Bardzo popularnym modelem w Polsce są
programy pracownicze, a liderem na rynku
jest Benefit Systems
Polski rynek fitness w liczbach
Nota: *) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczyna”, 2018 r.; **) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r. oraz 2017 r.)

Presentation title
Europejski rynek
fitness
w Europie i Polsce
fitness

• McFIT Group posiada największą bazę członków (1 950 000 os.).
• David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (545 mln Euro).
• Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro).
194
199
255
309
316
339
355
383
402
545
clever fit
Fitness World
PureGym
Virgin Active**
Nuffield Health
SATS Group
McFIT GLOBAL…
Migros Group*
Basic-Fit
David Lloyd Leisure
290
383
263
935
923
601
193
822
239
917
720,000
564,000
1,012,000
335,000
350,000
1,950,000
466,000
1,840,000
609,000
Łączne przychody w 2017 r.
(mln Euro)
Liczba członkówRoczne średnie przychody na osobę
(Euro; bez VAT)
568 000
Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów
Nota: *) Wyniki Migros Group uwzględniają szacowane przychody INJOY **) Przychody dla Virgin Active zostały podane na postawie zaraportowanych wyników za ostatnie 12 miesięcy we wrześniu 2018 r.

Wiodący w Polsce operatorzy pod względem liczby klubów
Mikrokluby / kluby butikowe:
*w całości lub częściowo kluby franczyzowe
**Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso
Benefit Systems jest największym
operatorem na rynku odnotowując
również największy przyrost klubów
(+35) w stosunku do roku 2017.
*w całości lub częściowo kluby franczyzowe
**Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso

Deloitte 2019 21
30 21 4 5
Agregatorzy
Aplikacje
Trening funkcjonalny
Kluby z niskiego segmentu
cenowego (budget)
Zajęcia grupowe
Trening personalny (1-on-1)
Trening personalny (małe grupy)
Butiki / mikrokluby
Wearables
Indoor cycling
Oferta premium / klub luksusowe
Joga
Pilates
Trening online
Kluby dla kobiet
EMS
3.9
3.6
3.6
3.5
3.2
3.2
2.9
2.9
2.9
2.9
2.8
2.4
2.4
2.1
1.8
+0.3 vs. 2017
2.6 NOWE
+0.3 vs. 2017
+0.4 vs. 2017
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów
(1 = brak, 5 = bardzo duży)
„Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?”

Presentation title
Europejski rynek
fitness
fitness

Deloitte 2019 23
58
7
9
18
5
1
Inwestorzy
strategiczni
Inwestorzy
finansowi
Założyciele /
Prywatni inwestorzy
Inwestorzy
strategiczni
Inwestorzy
finansowi
Inwestorzy
prywatni
Strona sprzedająca Strona nabywcza
Międzynarodowa lub
krajowa ekspansja i
decyzje strategiczne
Motywy personalne
Wybrane przesłanki transakcyjne
Motywy finansowe
Transakcje M&A w branży fitness w 2018 r.
Z 24 transakcji w 2018 roku, 18 przeprowadzili inwestorzy strategiczni co podkreśla
konsolidację rynku

M&A w sektorze – wybrane transakcje
Benefit
Systems
Jatomi
(5 klubów)
Norsk
Treninghelse
Stamina
Trening
(42 kluby)
Calypso
(14 klubów)
VivaGym
Fitness Hut
(27 klubów)
Benefit
Systems
FitFabric
(11 klubów)
FitnessClub S4
(14 klubów)
SATS Group
Fitness dk
(41 klubów)
Przejmujący Przejmowany Przejmujący Przejmowany Przejmujący Przejmowany

Presentation title
Europejski rynek
fitness
fitness

Deloitte 2019 26
Prognozowanie przyszłego rocznego wzrostu liczby członków o 3,8% w oparciu o
ekstrapolację trendu historycznego
90
0
30
60
2021 202420172016 20192018 2020 2022 2023 2025
57.7
62.2
77.8
80.8
+3.8%
+3.8%
Prognoza
CAGR
CAGR
w milionach

Deloitte 2019 27
Łączna wartość rynku w 2018 roku
wyniosła 27,2 mld EUR, wzrost r./r.
o 3,4%.
Liczba klubów 2017 vs 2018 wzrosła o
ponad 4,6% do 61 984.
Konsolidacja rynku postępuje.
W 2018 r. na rynku fitness
(w krajach objętych badaniem)
odnotowano 24 istotne transakcje
(vs. 20 w 2017 r.).
Zainteresowanie przedsiębiorstwami z
sektora wykazywali zarówno inwestorzy
strategiczni, jak i finansowi.
Operatorzy budżetowi (low-cost) są
głównym motorem obecnego wzrostu
rynku w Europie.
Liczba członków klubów fitness
w Europie wzrosła r./r. o 3,5% osiągając
62,2 mln osób na koniec 2018 r.
Przewiduje się, że w roku 2025 liczba
członków w Europie osiągnie ponad 80 mln
osób.
10 wiodących krajów posiada 83% udział
w całym rynku europejskim.
Polska jest siódmym w kolejności krajem
w grupie państw z największymi udziałami
w rynku europejskim.
McFIT Group posiada największą liczbę
klubowiczów (1 950 000 os.).
David Lloyd Leisure liderem pod
względem wysokości przychodów (545
mln Euro).
Virgin Active z najwyższym średnim
rocznym przychodem na osobę
(935 Euro).
Wnioski - Europa

Deloitte 2019 28
Wnioski - Polska
Polski rynek fitness jest nadal w istotnym
stopniu rozdrobniony, obserwuje się jednak
postępującą konsolidację wśród wiodących
sieci fitness oraz coraz aktywniejszą
penetrację rodzimego rynku przez
zagranicznych graczy
W 2018 roku istotnych inwestycji na polskim
rynku fitness dokonywał głównie Benefit
Systems S.A., inwestując w przejęcia oraz
dynamicznie rozwijając sieć własną
Od kilku lat na polskim rynku daje się
zaobserwować wzrost znaczenia klubów z
dolnej części średniego oraz z dolnego
segmentu cenowego.
Polski klient pozostaje wrażliwy cenowo.
Z uwagi na relatywnie wysoką elastyczność
cenową przeciętnego klienta w Polsce,
rosnącą konkurencję, jak i wyjątkowy
udział agregatorów rynku w całym
ekosystemie fitness, obserwuje się spadki
średnich cen karnetów.
Wskaźnik penetracji konsekwentnie
wzrasta osiągając w roku 2018 7,9%
wobec 7,7% w 2017.
Coraz bardziej zarysowany
i eksponowany staje się trend korzystania z
treningów funkcjonalnych oraz celowanych
do konkretnych grup odbiorców (seniorzy,
kobiety etc.), szczególnie w ramach klubów
typu studio
Pakiety sportowe pośredników –
agregatorów rynku typu B2B2C bardzo
istotnie przyczyniają się do generowania
ruchu w klubach oraz rozwoju sektora
Przychody klubów w 2018 r. pozostają na
niemal niezmienionym poziomie w
porównaniu do 2017.
Liczba osób korzystających z klubów
fitness wzrosła w roku 2018 o około
80 tys. (2,7%), do poziomu 2,99 mln
osób.

Kontakt
Przemysław Zawadzki
Partner Associate, dział Audit & Assurance
Lider Sports Business Group
Tel.: +48 22 511 03 91
E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com
Szymon Pankowski
Menedżer, zespół Corporate Finance
Dział Doradztwa Finansowego
Tel.:+48 22 348 33 29
E-mail: spankowski@deloitteCE.com
Paweł Jakóbik
Koordynator Sports Business Group
Clients & Markets
Tel.: +48 694 424 715
E-mail: pjakobik@deloitteCE.com
Tomasz Chajdas
Associate, zespół Corporate Finance
Dział Doradztwa Finansowego
Tel.: +48 22 166 73 63
E-mail: tchajdas@deloittece.com
Kontakt dla mediów:
Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”

Kontakt – eksperci rynkowi
Adam Śliwiński
Prezes
Total Fitness
Tel.: +48 691 432 232E-mail:
a.sliwinski@totalfitness.com.pl
Łukasz Balicki
Prezes
eFitness
Tel.: +48 698 695 239E-mail:
lukasz.balicki@efitness.com

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte
Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego,
działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności,
doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej
działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym
żyją i pracują.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte
Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.,
Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak,
Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące
jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju,
świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz
prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
© 2019 Deloitte Polska.
• Więcej:
https://www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/
blisko-3-miliony-polakow-korzysta-z-klubow-fitness.html?nc=1

Rynek fitness w Polsce 2019 - prezentacja dla dziennikarzy

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Deloitte Polska

More from Deloitte Polska (20)

Rynek fitness w Polsce 2019 - prezentacja dla dziennikarzy

Editor's Notes