1. Tworzymy świat
bez barier finansowych
1

2. Grupa DTP
Działalność Grupy koncentruje się, w głównej mierze, na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego,
telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Spółka obsługuje również wierzytelności na zlecenie (inkaso), zleca
obsługę innym podmiotom windykacyjnym, pośredniczy w zakresie obrotu wierzytelnościami, organizuje windykację
prawną, oferuje usługi doradcze w zakresie windykacji oraz przeprowadza wyceny aktywów (badania due diligence).
Spółka notowana na Głównym Rynku GPWSpółka notowana na Głównym Rynku GPWSpółka notowana na Głównym Rynku GPWSpółka notowana na Głównym Rynku GPW
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Udzielanie pożyczek Doradztwo i wycena wierzytelności
2
100%100%100%100%
• Obsługa Prawna na etapie
sądowym
• Egzekucja zakupionych
portfeli
komplementariusz
Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
100%100%100%100% 100%100%100%100%
• Analiza i wycena
nabywanych portfeli
• Windykacja portfeli
wierzytelności
• Zarządzanie wierzytelnościami DTP NSFIZ
• Analiza i wycena nabywanych portfeli
• Windykacja portfeli wierzytelności
2

3. Grupa DTP
DebiutDebiutDebiutDebiut SpółkiSpółkiSpółkiSpółki DTPDTPDTPDTP SSSS....AAAA.... NaNaNaNa RynkuRynkuRynkuRynku GłównymGłównymGłównymGłównym GPWGPWGPWGPW
Zakwalifikowanie DTP S.A. do New Connect Lead – segment dla liderów rynku alternatywnego
Rozpoczęcie procesu optymalizacji podatkowej
Aktualna wartość portfela w obsłudze około 2mld PLN
DTP S.A. – wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe 2012 w konkursie
The Best Annual Rport 2012, New Connect
Certyfikat KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego
Debiut Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. na CATALYST
Uruchomienie działalności pożyczkowej
III 2014III 2014III 2014III 2014
XII/IX 2013
XII 2013
XII 2013
X 2013
XII 2012
VI 2012
III 2012
Rozwój spółki
Uruchomienie działalności pożyczkowej
DTPDTPDTPDTP SSSS....AAAA.... nananana NewNewNewNew ConnectConnectConnectConnect
Emisja obligacji Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. (15,8 mln)
Uruchomienie kancelarii prawnej DT LEX
Pozyskanie inwestorów, powołania spółki DTP S.A. i podniesienie kapitału spółki o 20 mln PLN
Członkostwo w KPF
Początek współpracy z KRD
Zakup (objęcie kontrolą) DTP NS FIZ
UruchomienieUruchomienieUruchomienieUruchomienie DebtDebtDebtDebt TradingTradingTradingTrading PartnersPartnersPartnersPartners SpSpSpSp.... zzzz oooo....oooo.... SSSS....KKKK....AAAA....
Powołanie spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o.
III 2012
XII 2011XII 2011XII 2011XII 2011
XII 2011
V 2011
III 2011
I 2011
VIII 2010
V 2010
VVVV 2010201020102010
II 2007
3
3

4. 34,35
37,03
39,82 41,2
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014
21,5 22,8 21,4 22,2
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014
Charakterystyka rynku
Źródło: NBP, IBnGR, *DTP prognoza Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP, *DTP prognoza
WartośćWartośćWartośćWartość wierzytelności nawierzytelności nawierzytelności nawierzytelności na rynkurynkurynkurynku (mld(mld(mld(mld PLN)PLN)PLN)PLN)Prognoza wzrostu wartościPrognoza wzrostu wartościPrognoza wzrostu wartościPrognoza wzrostu wartości
kredytów konsumpcyjnych (mld PLN)kredytów konsumpcyjnych (mld PLN)kredytów konsumpcyjnych (mld PLN)kredytów konsumpcyjnych (mld PLN)
* *
CAGR 1,2%CAGR 1,2%CAGR 1,2%CAGR 1,2% CAGR 6,3%CAGR 6,3%CAGR 6,3%CAGR 6,3%
Źródło: NBP, IBnGR, *DTP prognoza
4
Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP, *DTP prognoza
Wartość wierzytelności w obsłudze (mld PLN)Wartość wierzytelności w obsłudze (mld PLN)Wartość wierzytelności w obsłudze (mld PLN)Wartość wierzytelności w obsłudze (mld PLN)
29,5
40,8
48,7
52,1
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 *
Źródło: KPF, *DTP prognoza
Liczba klientów podwyższonego ryzyka (mln PLN)Liczba klientów podwyższonego ryzyka (mln PLN)Liczba klientów podwyższonego ryzyka (mln PLN)Liczba klientów podwyższonego ryzyka (mln PLN)
Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP, *DTP prognoza
CAGR 21,6%CAGR 21,6%CAGR 21,6%CAGR 21,6%
2,08
2,21 2,31
2,52
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011 2012 2013 2014*
CAGR 6,6%CAGR 6,6%CAGR 6,6%CAGR 6,6%
4

5. 2,5 2,4
0,8 0,8
0,6
0,4 0,3
0,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1 2 3 4 DTP 6 7 8
WartośćWartośćWartośćWartość nabytych wierzytelności w 2013 rnabytych wierzytelności w 2013 rnabytych wierzytelności w 2013 rnabytych wierzytelności w 2013 r. (mld PLN). (mld PLN). (mld PLN). (mld PLN)
5 pozycja na
rynku
Pozycja rynkowa
Źródło: Parkiet nr 32 8-9.02.2014
1,2
2,3
3,1
3,2
3,6
7,7
8,9
16,9
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
6
DTP
3
8
7
4
1
2
Wartość nabytych portfeli narastająco na koniec 2013 r. (mld PLN)Wartość nabytych portfeli narastająco na koniec 2013 r. (mld PLN)Wartość nabytych portfeli narastająco na koniec 2013 r. (mld PLN)Wartość nabytych portfeli narastająco na koniec 2013 r. (mld PLN)
5
Źródło: Sprawozdanie finansowe spółek - 3Q2013 i 4Q2013; * suma własne portfele i Inkaso
7 pozycja na
rynku
5

6. Wskaźniki rentowności DTP*DTP*DTP*DTP* 1 2 3
ROA 19,7%19,7%19,7%19,7% 8,4% 2,6% 5,9%
ROE 25,1%25,1%25,1%25,1% 23,5% 4,5% 9,0%
EBIT 57,0%57,0%57,0%57,0% 37,7% 15,7% 33,4%
EBITDA 59,5%59,5%59,5%59,5% 40,0% 16,7% 33,8%
Wskaźniki
Wskaźniki rentowności 2013r.Wskaźniki rentowności 2013r.Wskaźniki rentowności 2013r.Wskaźniki rentowności 2013r.
*Prognoza, bez działalności pożyczkowej
Źródło: DTP
Wskaźniki zadłużenia 2013r.Wskaźniki zadłużenia 2013r.Wskaźniki zadłużenia 2013r.Wskaźniki zadłużenia 2013r.
Wskaźniki zadłużenia DTP*DTP*DTP*DTP* 1 2 3
Zadłużenie ogólne 21,7%21,7%21,7%21,7% 64,3% 41,3% 35,4%
Zadłużenie kapitałów własnych 27,7%27,7%27,7%27,7% 179,8% 70,5% 54,9%
Zwrot z kapitału 25,1%25,1%25,1%25,1% 36,8% 11,2% 12,8%
Pokrycie majątku kapitałami własnymi 78,3%78,3%78,3%78,3% 35,7% 58,7% 64,4%
*Prognoza, bez działalności pożyczkowej
Źródło: DTP
6

7. Wyniki finansowe
*bez działalności pożyczkowej
źródło: DTP
25 813
48 907
12 739
24 733
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2012 2013*
wyniki*wyniki*wyniki*wyniki*
Przychód
ze sprzedaży
Zysk netto
16,0%
25,1%
ROE
94,2%
7
*bez działalności pożyczkowej
źródło: DTP
*bez działalności pożyczkowej
źródło: DTP
źródło: DTP
7
13 943 20 994
23 723
2 730
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2012 koszy
z działalności
operacyjnej*
pozostałe
koszty*
2013*
koszty*
70,0%
26 678
48 907 50 1001 194
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2012 przychody
ze sprzedaży*
pozostałe
przychody*
2013*
przychody*
87,8%

8. Działalność
Źródło: DTP
21,3% 38,6% 39,4%
43%78,7%
61,4%
60,6%
57,0%
664664664664
987987987987
1 3201 3201 3201 320
1 9781 9781 9781 978
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013
Wartość zakupionych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zakupionych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zakupionych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zakupionych portfeli wierzytelności (mln PLN)
detaliczne niedetaliczne
8
19 24 25
38
-
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013
Wydatki na portfele (mln PLN) oraz średnia cena portfela (%)Wydatki na portfele (mln PLN) oraz średnia cena portfela (%)Wydatki na portfele (mln PLN) oraz średnia cena portfela (%)Wydatki na portfele (mln PLN) oraz średnia cena portfela (%)
wydatki
Źródło: DTP
8
Średnia cena
nabycią
5,8%5,8%5,8%5,8%CAGR 27,5%CAGR 27,5%CAGR 27,5%CAGR 27,5%

9. Struktura wierzytelności nabytych
Wg wartości nominalnej (w mln PLN)Wg wartości nominalnej (w mln PLN)Wg wartości nominalnej (w mln PLN)Wg wartości nominalnej (w mln PLN)
Źródło: DTP
Źródło: DTP
Wg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelności
banki
1 919,1
97%
telecom
31,1
2%
utilities
28,2
1%
detaliczne
848,6
43%
niedetaliczne
1 129,8
57%
9
Wg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelnościWg liczby wierzytelności
Źródło: DTP
banki
77 825
69%
telecom
12 423
11%
utilities
22 034
20%
Źródło: DTP
detaliczny
90 580
81%
niedetaliczny
21 702
19%
9

10. MichałMichałMichałMichał HandzlikHandzlikHandzlikHandzlik – Prezes Zarządu
Zaczął karierę w bankowości w 1993r. W 2007r. pracował w PKO BP jako Dyrektor Banku odpowiedzialny
za strategię i planowanie banku. W 2008r. objął stanowisko Wiceprezesa Getin Banku odpowiedzialnego za
bankowość detaliczną, następnie został mianowany Prezesem Zarządu Getin Banku. W listopadzie 2009r.
zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu z zamiarem rozpoczęcia własnej działalności.
Kadra zarządzająca
PawełPawełPawełPaweł CzechowskiCzechowskiCzechowskiCzechowski – Członek Zarządu
Od 2011r. odpowiada za obszar inwestycji i sprzedaży, jednocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w DTP Sp.
z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna. Od wielu lat związany z branżą najpierw jako Kierownik ds. Sprzedaży w
międzynarodowej spółce Intrum Justitia Sp. z o.o. a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży w Ultimo Sp. z o.o.
Jest również Członkiem Rady Nadzorczej w DTLEX Kancelarii Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy Spółka
Komandytowo Akcyjna.
10
10
JacekJacekJacekJacek PytlińskiPytlińskiPytlińskiPytliński – Członek Zarządu
Karierę zawodową zaczął w 2003r. w spółce Macrologic. Od 2005r. pracował w Asseco Poland S.A., na
stanowisku projektanta systemów bankowych. Od 2007r., w ramach własnej działalności gospodarczej,
opracowywał oprogramowania w dziedzinie transakcyjnych systemów obsługi polis ubezpieczeniowych oraz
bankowych systemów obsługi kredytów. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Działu IT i Analiz.
KonradKonradKonradKonrad RosińskiRosińskiRosińskiRosiński – Członek Zarządu
Posiada wszechstronne doświadczenie prawnicze, zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach
i instytucji państwowej oraz bogatą wiedzę w szczególności z zakresu prawa gospodarczego,
administracyjnego, w tym budowlanego. Specjalizuje się w procesach cywilnych i windykacji należności. Od
lipca 2013 komplementariusz w Spółce DTLEX Kancelarii Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy Spółka
Komandytowo Akcyjna.

11. Pracownicy
Grupą kieruje 9 menadżerów ze średnim 9-letnim
doświadczeniem na stanowiskach dyrektorskich
i kierowniczych w spółkach windykacyjnych
Grupę DTP tworzy zespół 90 osób, specjalistów z różnych dziedzin: windykacji, prawa, finansów, marketingu,
zarządzania, administracji, informatyki, etc. Każdy z nas jest inny dzięki czemu wnosi coś nowego do naszego
zespołu.
Kancelaria prawnicza, to 30-osobowy zespół bogatych
w doświadczenie adwokatów, radców prawnych, prawników
i specjalistów.
11
11
Ponad 30-osobowy zespół call center stanowiący
ambitnych i kompetentnych pracowników, posiadających
wieloletnie doświadczenie w branży windykacyjnej
Ze względu na rosnącą wartość obsługiwanych spraw
oraz rozwój Grupy DTP z roku na rok dołącza do nas
coraz więcej osób. 20% wskaźnik rotacji gwarantuje
stabilny, ciągły rozwój Spółek Grupy DTP.
11

12. Jakość, Zaufanie
Spółki Grupy DTP dbają o najwyższy standard i jakość obsługi wszystkich partnerów biznesowych
i osób zadłużonych, etykę prowadzonej działalności oraz profesjonalizm.
12
12

13. Certyfikat Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce nr 36/2014
Certyfikat Firmy wiarygodnej finansowo, 2013r.
Certyfikat Krajowego Rejestru Długów zaświadczający,
iż spółka z grupy Emitenta jest licencjonowanym
użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
certyfikaty, dyplomy
Dbałość o jakość świadczonych usług
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
zarządzanie przez Debt Trading partners
Sp. z o.o. S.K.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu sekurytyzacyjnego, 2012r.
Dyplom za „przychylenie dzieciom kawałka nieba”
Fundacji Miedzy Niebem a Ziemią, opiekującą się
rodzinami dzieci śmiertelnie i nieuleczalnie chorych w
całej Polsce
13
12