Report Paid, Owned, Earned Media Undersøkelsen 2015
Mediemarkedet; Hvor Endte 2009 Og Hva Tror Vi Om 2010
1. Hvor endte 2009- og hva tror vi om 2010? Statusrapport om mediemarkedet Konfidensielt for Starcoms kunder. For mer informasjon, ta kontakt med din rådgiver
2. Innhold Det totale mediemarkedet Utvikling investeringer: Totale investeringer Investering per kanal Investering per bransje Utvikling konsumentenes bruk av ulike mediekanaler: Hvor mange brukere Hvor mange minutter brukt Status 2009 + hva tror vi om 2010 for TV, Digital, Avis, Magasin Utvikling bruk (seeing, lesing) Utvikling omsetning Utvikling medienes priser
4. De totale medieinvesteringene i Norge; bakgrunn Historisk har ACNielsens brutto tall for medieinvesteringer vært de offisielle tallene for å se på total investering i Norge Over tid, og da spesielt de siste årene, har differansen mellom brutto og netto investeringstall, økt betraktelig Dette som en konsekvens av større prispress (= økte rabatter), samt også økt (tids)bruk av en del medier, bla. internett, som fører til økt varelager, noe som også er med på å blåse opp brutto verdier I denne rapporten, viser vi både brutto og netto investeringstall netto tall leveres av IRM, og dekker etter hvert en god nok andel av markedet til at de gir ett godt nok bilde av ”virkeligheten”; altså total medieinvestering i Norge, samt investering per mediekanal Når det gjelder å sammenligne mellom bransjer/aktører, er det fortsatt ACNielsens tall som er best dekkende
5. Totale medieinvesteringer 1990-2009 MNOK; brutto Det har vært en formidabel vekst i den totale brutto annonseringen i Norge. Veksten i bruttotallene i 2009representerer ikke ”virkeligheten”. De inkluderer bla. økte rabatter, overleveringer, økte varelager og egenannonsering fra mediene +7% +4% +6% DM ble inkludert fra 2003, og internett (banner)-annonsering fra 2005 Tallene er brutto prisliste, og uten rubrikkannonsering
6. Totale medieinvesteringer 2004-2009 MNOK; netto Disse nettotallene gir et mer korrekt bilde av annonseutviklingen i Norge, og viser en nedgang siden 2007. Vi tror at 2010 vil ende på ca. samme nivå som i 2004 -3% +6% -15% -1% IRM er kilde for faktiske tall 2004-2009 Estimatene for 2010 er Starcom estimater Kilde: IRM
7. Totale medieinvesteringerFordeling per mediekanal; tot. 2009 vs. tot. 2008, brutto Totalmarkedet 2009 i brutto-tall, har hatt en økning på 3,5% vs. 2008. Internetts andel økte med 45%, fra 9% SoS til 13% SoS, på bekostning av avis, som gikk ned fra 38% til 36%
8. Totale medieinvesteringer Per kanal 2006-2009 ; Netto Når vi ser på netto tall, er bildet litt annerledes i fordeling mellom kanalene (og mer korrekt); bla. har Digitale medier passerte TV allerede i 2008,og er kanal no.2 etter avis. Avis og DM taper mest. Faktiske tall har kilde IRM Avis er inkl. rubrikk DM tot (adressert, uadressert og katalog) Digital tot (Display/banner, rubrikk, SEM og katalog alt kildet fra IRM/INMA) Source: IRM
9. Top 10 annonsører2007-2009, brutto NOK i 1000 Telecom har hatt nedgang i investeringer siste 2 år. Økning ses hos følgende bransjer: Elektronikkkjeder, Dagligvarekjeder, Matleverandører til dagligvare
11. Det fragmenterte mediemarkedet; konsumentenes tid brukt på medier øker - men først og fremst øker de hvor mange medier de bruker tiden sin på! Og digitale plattformer øker klart mest Kilde: MMI Mediedøgnet
12. Total mediebruk %-andel som brukte mediet i går, 15 år + Det er de digitale/mobile mediene som øker mest. Og de trykte mediene (+ text tv) som går mest tilbake Kilde: MMI Mediedøgnet
13. Total mediebrukGj.snittlig minutter brukt per dag, av brukerne Lyd&Bilde-medier øker, internett øker mest. Avis, radio og spill noe tilbake I løpet av en gjennomsnittsdag bruker vi: -2,5 timer foran TV’n - nesten 2 t på radiolytting // 1.5t på webradio - over 1,5 t på internett Kilde: MMI Mediedøgnet
14.
15. Oppsummert utviklingen i det totale mediemarkedet + hva tror vi om 2010 I 2009 opplevde vi en nedgang vi ikke tidligere har sett i Norge, der alle mediekanaler ble rammet med tosifrede tall, med unntak av den totale digitale investeringen som ligger stabilt vs. 2008 Vi mener vi i tillegg ser en overflytting av investeringer fra trykte medier (avis, dm, katalog) til digitale medier (inkl. digital rubrikk, katalog og søkeord) Den totale digitale investeringen gjør at dette er mediekanal nr.2 i Norge, etter avis, med TV som nr.3 TV investeringene holdt seg godt på begynnelsen av 2009, men endte til slutt signifikant lavere enn 2008 de også I kroner er det avis som tar det største fallet med over 1Mrd. lavere netto annonseinntekter I 2010 tror vi på en utflating, men antagelig en fortsatt svak nedgang – der de trykte medier fortsetter nedgangen, digital øker, og det gjør antagelig også TV
17. Bruk av TV:Gjennomsnittlig daglig seertid, minutter (PeopleUsingTelevision /PUT), Personer 12+ I 2009 så Nordmenn 184 minutter TV i snitt hver dag. Det er en økning på 10 min., eller 6%, siden 2008. Hvis vi sammenligner med bunnåret 2007 har TV seeingen økt med hele 30 min.
18. Bruk av TVSeeing per kanal, minutter (PUT); Personer 12+, Per Q3 TV3 hadde høyest prosentvis økning i daglig tittertid i 2009, mens NRK1 hadde størst økning i minutter (3 min.). ”Småkanalene” (FEM, Viasat 4 etc.) øker også, mens vi så mindre på TV2 og TVNorge i 2009 sammenlignet med 2008. Minutter
19. Sammendrag TV TV seeingen 2009 og 2010 2009 var et rekordår for TV seeing; i snitt så vi over 3 timer på TV hver dag! I 2010 forventes seeingen å stabiliseres, med en mulig liten økning fra 2009 Kanalene vil fortsatt ha god kapasitet i de aller fleste måneder også i 2010, OL måneden februar mulig unntak Prisutviklingen 2009 og 2010 I 2009 ble kanalene presset på pris. Prisliste-inflasjon var 0%, men de fleste kanalene opplevde sterkere fokus på økte rabatter I 2010 er det igjen kun små justeringer på kanalenes brutto prisliste, men vi forventer en prisnedgang for kunder som vedlikeholder eller øker sine investeringer på TV Medieomsetningen (netto) estimeres til: 2009 fikk en nedgang på 12% netto 2010 får en est. oppgang på ca. 3% netto
21. 85% av nordmenn bruker Internett ukentlig 7 of 10 har bredbånd hjemme Internetts andel av mediedøgnet er ca 18% Bruk av digitale medier: Fremdeles ser vi en svak vekst i nye brukere av digitale kanaler, hovedsaklig i målgruppen 60 år +. I de yngre målgruppene er dekningen fra 95-100%., men også her ser vi økning, hovedsakelig i tid brukt på mediet hver dag og hyppighet av bruk. Grunnet at de fleste har bredbånd i Norge logger vi gjerne på flere ganger i uken og flere ganger om dagen, som gir en høy brukerfrekvens. Dagligbruk 1999-2009, Allepersoner
22. Medieinvesteringer internett I henhold til INMA/IRM, som måler netto omsetning på nett, ligger omsetning for merkevareannonsering på samme nivå som i 2007, men har falt med 12% fra toppåret 2008. I november ser vi derimot en vekst på 1% år over år, noe som tyder på at fallet i annonsering er i ferd med å stoppe opp kilde: INMA/IRM, netto tall
23. Medieinvesteringer internett Når man ser på alle områdene innenfor digital markedsføring ser man at pengene ikke forsvinner fra digital, men snarere flytter seg fra merkevare over på katalog (ie Gule sider,1881) og søkeordsannonsering (ieGoogle, Bing). Totalt ser vi dermed på en nullvekst for 2009, der økning i katalog og spesielt søk veier opp for fallet i merkevareannonseringen kilde: INMA/IRM, netto tall
24. Sammendrag internett/digital Utviklingen for bruk av digitale kanaler Bruk av mobilt Internett har endelig begynt å øke, noe som skyldes den økende penetrasjonen av I-phone og andre smart-phones Bruken av Internett er stadig økende både i dekning, tid brukt og frekvens For målgruppen 18-24 år er Internett nå den kanalen som det brukes mest tid på hver dag (før TV og musikk) Prisutviklingen 2009 og 2010 I 2009 satte noen medier ned bruttoprisene sine og andre hadde en viss økning i rabattnivå. Kombinert med økende varelager (pga. økt bruk), så vi totalt sett en nedgang i CPT For 2010 antas CPT å øke svakt igjen grunnet økende etterspørsel, men veksten antas å være begrenset ettersom også varelageret eller tilbudet fortsetter å øke Medieinvesteringen (netto) estimeres til: For 2009 ender merkevareannonsering ned 11%, mens man totalt har en nullvekst (vekst i katalog- og søkeordsannonsering) Internett klarer seg mao bedre enn de fleste andre kanaler gjennom det utfordrende året 2009 og tar markedsandeler, hovedsakelig fra trykte medier For 2010 spås en vekst, mest drevet av veksten i søkeordsannonsering. Fallet i merkevareannonsering antas å stoppe opp og snu slik at vi også der ser en svak vekst ”Well, yes, wecouldreadyourblog… or youcould just tellusaboutyourschoolday…”
27. Sammendrag for avis Lesertallutviklingen 2009 og 2010 Lesertallene har gått ned ved de siste målingene Nisje er stabil, Riks går kraftig ned, Lokalaviser går litt ned, Region går litt ned og Helgeleserne svikter 70% av nedgangen står VG og Dagbladet for Lesertallene antas å ha en fallende kurve også i 2010 Prisutviklingen 2009 og 2010 I 2009 satte de fleste avisene opp bruttoprisen, men tapte samtidig lesere. Dett gir en økende CPT utvikling For 2010 er det kun Finansavisen som holder prisene i ro, av de store avisene. Dermed vil alle andre aviser også i 2010 få en økt CPT, mens Finansavisen får en lavere CPT Medieomsetning (netto) estimeres til: 2009 fikk en nedgang på 20% 2010 får en nedgang på estimert ca. 5%
31. Det siste tiden har det vært lagt ned rundt 11 titler og 20 titler er ute av undersøkelsen (koster å være med i undersøkelsen), mens nye titler ikke er kommet til.
32. Blant de eksisterende titlene er utviklingen tilnærmet stabil;51% av titlene går opp, mens 8% er uendret og 41% går ned.
33. Det er stort sett de tradisjonelle, brede titlene som mister lesere (lesere utenfor kjernemålgruppen, internett - en stor utfordrer ?), mens nisjetitlene stadig kaprer nye lesere! Lesertilfeller i millioner (’89-’05: 15 år+, ’06-’09: 12+)
34. Sammendrag magasin Leser- og opplagstall utviklingen Usikkerheten i mediemarkedet det siste året gir seg utslag på opplag- og lesertall utviklingen Det leses flere nisjetitler Færre nylanseringer det siste året Prisutviklingen Det er ingen store prisendringer i 2010, og med nedgang i antall lesere i en del magasiner, gir dette økt brutto CPT Magasiner med økt lesertall eller stor annonsepågang (spesialplasseringer), har oppjustert brutto prisene deretter Medieomsetning (netto) estimeres til: 2009 hadde en nedgang på 21% 2010 får en estimert nedgang på ca. 5%.
