"Gli strumenti finanziari a supporto delle imprese del Gruppo Bancario Iccrea" Roberto Giuppa, Responsabile Ufficio di Rappresentanza Mosca

2. dati al 20/10/2011
222222
Progetto Russia
Rimini 15 aprile 2014
A cura di Roberto Giuppa
Head of Representative Office Moscow
22

3. dati al 20/10/2011
333333
Indice
1.Overview sulla Russia
2.Interscambio Italia /Russia
3.Consumi russi 2013
4.Incoming russo
5.Ufficio di Rappresentanza
6.Task Force Italo russa
7.Eurasec
8.Nuova Certificazione
9.Prossime missioni
10.Business Forum . Corridoio verde
11.Eventi Internazionali in Russia
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4. dati al 20/10/2011
4444
1. Russia : Overview
• Paese più esteso del mondo (17,1 mln/ kmq)
• Popolazione 143 milioni ab.
• 8°economia mondiale
• PIL +4,3% nel 2011, + 3,4% nel 2012, +1,4% nel 2013,
prev. 2014 +0,5% - +1%
• Stipendio medio ca. 1.000 euro
• Settori principali economia della Russia:
• Servizi 59%,
Industrie 37%,
Agricoltura 4%
• Italia e’ il 5°paese esportatore v/Russia
• Italia e’ il 4°paese importatore da/Russia
4

5. dati al 20/10/2011
555555
2. Interscambio Italia-
Russia – Record -
28.324 mln € - decennio
2003/12 +135% (valori in
milioni di euro)
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
Esportazioni Importazioni Saldo
Esportazioni 3.801 3.847 4.963 6.075 7.625 9.560 10.468 6.432 7.907 9.315 9.993
Importazioni 7.914 8.230 9.716 11.704 13.592 14.609 16.089 12.142 14.633 18.042 18.331
Saldo -4.113 -4.383 -4.753 -5.628 -5.967 -5.049 -5.620 -5.710 -6.726 -8.727 -8.338
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Istat
5

6. dati al 20/10/2011
66666666666666
2. Interscambio –
Dogane Russe -
Elaborazione ICE
2008 2009 2010 2011 2012 dic. 2013
Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var
Interscambio 28.857 35,8 19.156 -33,6 27.210 42,0 26.357 -3,1 26.975 2,3 26.425 -2,0
Import dall'Italia 7.099 23,2 5.060 -28,7 6.916 36,7 8.936 29,2 9.940 11,2 10.410 4,7
Export verso l'Italia 21.758 40,4 14.096 -35,2 20.294 44,0 17.421 -14,2 17.035 -2,2 16.015 -6,0
Saldo Russia 14.659 9.037 13.378 8.485 7.095 5.605
6

7. dati al 20/10/2011
77777777777777
2. Interscambio – Dati
ISTAT - Elaborazione
ICE Mosca
2008 2009 2010 2011 2012 ott. 2013
Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var Valore % Var
Interscambio 19.381 2,8 18.552 -4,3 22.512 21,3 26.179 16,3 28.294 8,1 25.580 8,6
Export verso
Russia
10.443 9,5 6.418 -38,5 7.888 22,9 9.285 17,7 9.971 7,4 9.090 9,8
Import dalla Russia 8.938 -4,1 12.134 35,8 14.624 20,5 16.895 15,5 18.322 8,5 16.490 8,0
Saldo Italia 1.505 -5.716 -6.736 -7.610 -8.351 -7.400
7

8. dati al 20/10/2011
88888888888888
2. Export v/Russia
IMPORTAZIONI FEDERAZIONE RUSSA DA ITALIA PER SETTORE
2010 - 2013 Dicembre
Valori in milioni di Euro
Prodotto
Valore
% Quota di mercato
italiana
% Import da Italia % Variazione
Posizione Italia tra gli
esportatori in Russia
2010 2011 2012 dic. 2013 2010 2011 2012
dic.
2013
2010 2011 2012
dic.
2013
1009 1110 1211
dic.
1312
2010 2011 2012
dic.
2013
Totale 6,916 8,936 9,940 10,410 4.3 4.5 4.4 4.8 100.0 100.0 100.0 100.0 36.7 29.2 11.2 4.7 7 7 7 5
1 Meccanica 2,427 3,498 3,941 4,192 5.3 6.0 5.8 6.4 35.1 39.1 39.7 40.3 33.2 44.1 12.7 6.4 4 3 3 3
2 Semilavorati 1,527 1,795 1,863 2,097 4.6 4.5 4.2 4.9 22.1 20.1 18.7 20.1 39.9 17.6 3.8 12.6 5 5 5 5
3
Agroalimentare e
bevande
700 911 977 1,072 2.8 3.3 3.3 3.6 10.1 10.2 9.8 10.3 51.6 30.1 7.3 9.7 11 10 11 10
4 Moda e accessori 724 744 910 935 6.7 7.1 6.9 6.7 10.5 8.3 9.2 9.0 31.0 2.8 22.4 2.7 3 2 2 2
5 Arredamento e edilizia 521 611 653 589 13.6 12.3 10.8 9.9 7.5 6.8 6.6 5.7 20.4 17.4 6.8 -9.8 2 2 2 2
6 Mezzi di trasporto 305 530 610 627 1.4 1.5 1.5 1.8 4.4 5.9 6.1 6.0 191.5 73.8 15.2 2.9 17 16 16 15
7 Chimica e farmaceutica 162 196 213 214 5.4 5.7 5.4 5.5 2.3 2.2 2.1 2.1 -24.2 20.9 8.5 0.2 5 3 5 6
8 Metalli comuni 81 87 107 107 3.6 3.4 3.4 3.4 1.2 1.0 1.1 1.0 60.9 8.1 22.8 -0.3 6 6 5 6
Altro 470 564 665 576 - - - - 6.8 6.3 6.7 5.5 42.3 20.1 17.9 -13.4 - - - -
8

9. dati al 20/10/2011
99999
3.Cosa consumano i
russi
9

10. dati al 20/10/2011
1010101010
4. Sett.2013-sett 2014
Anno del Turismo Italo
Russo - dati visa 2012 -
10

11. dati al 20/10/2011
111111111111
5. L’ufficio di
Rappresentanza di
Mosca
11

12. dati al 20/10/2011
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5. Ubicazione dell’Ufficio
di Rappresentanza
L’UdR di Iccrea BancaImpresa è ubicato in una
zona centralissima di Mosca nei pressi della
Piazza Rossa, non distante dalle altre sedi delle
istituzioni italiane a Mosca quali:
- Ambasciata Italiana a Mosca
- Camera di commercio Italo Russa
- Uffici Ice di Mosca 12

13. dati al 20/10/2011
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5. Completati gli iter
autorizzativi in Russia
Ottenuta in tempi relativamente brevi
l’autorizzazione da parte di Central Bank of
Russia
Sono state effettuate le registrazioni presso:
• Federal State Institution State Registration
Chamber (Ministero di Giustizia)
• Federal Tax Service Department
• State Statistics Commitee
• Pension Fund e Medical Fund
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14. dati al 20/10/2011
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5. Presidio dell’UdR di
Mosca e sviluppo del
business
Iccrea BancaImpresa garantirà, come nel caso
dell’altro UdR di Tunisi, una presenza elastica.
Saremo presenti sul territorio almeno 2 settimane
mese ed in occasione delle missioni di IBI
Lo sviluppo quindi del business sarà svolto sia in
Italia ma soprattutto in Russia attraverso:
- Missioni
- Partecipazioni a Fiere
- Organizzazioni di B2B
- Sviluppo dei rapporti con le Banche russe partner
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15. dati al 20/10/2011
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5. La Mission
dell’Ufficio di
Rappresentanza
• Funzioni di rappresentanza generale del Gruppo nell’area di competenza;
• assistenza e supporto alla clientela del Credito Cooperativo per lo
sviluppo delle iniziative e relazioni commerciali;
• promozione dei rapporti con le banche dell’area, in collaborazione con la
Funzione “Correspondent Banking”;
• individuazione e sviluppo delle relazioni con aziende italiane presenti nei
mercati di riferimento, in coerenza con le strategie ed obbiettivi di
Gruppo;
• promozione delle relazioni locali con istituzioni ed enti pubblici e privati
e “corporate” di primario standing, che risultino funzionali alla
originazione di opportunità commerciali per le Banche del Gruppo e per
la clientela;
• assistenza alle aziende nei programmi di investimento con l’offerta di
servizi di consulenza dedicati, avvalendosi della collaborazione anche di
esperti locali;
• analisi dell’andamento del quadro socio-economico, finanziario e
normativo e delle correlate tendenze/opportunità
• collaborazione e supporto con le strutture di Gruppo al fine di ottimizzare
l’offerta dei prodotti e servizi esteri, assicurando i necessari interventi
per la soluzione di problematiche operative con controparti locali.
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16. dati al 20/10/2011
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5. Strategie
commerciali
• Consolidamento dei rapporti già avviati con le principali banche
russe Zao Raiffeisen, Alfa Bank, Promsvyazbank, Nomos Bank, Locko
Bank.
• Accordi di collaborazione con altre banche italiane operanti sul
territorio della Federazione Russa
• Politica di sviluppo delle ZES
• Ampliamento accordo di collaborazione con società partner già
operanti sul territorio al fine di poter offrire servizi complementari
• Ampliamento accordi di collaborazione con Simest, Finest, Sace.
• Partecipazione a Fiere in Russia in accordo con la CCIR
• Sviluppo Accordi con Confagricoltura, Federlegno e altre associazioni
di categoria
• Partecipazione alla Task Force Italo Russa/MISE in accordo con le
BCC e loro clienti
• Sviluppo accordi con Sportello Sprint (Marche, Friuli, Lombardia,
Puglia ecc)
• Sviluppo accordi con i principali Studi Legali operanti sul territorio
della Federazione Russa
16

17. dati al 20/10/2011
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5. Offerta di servizi
in collaborazione
con nostre società
partner
17

18. dati al 20/10/2011
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6. IBI e la Task
Force Italo Russa
• Iccrea BancaImpresa ha partecipato a 3 edizioni della Task Force
Italo-Russa per lo sviluppo delle PMI e dei distretti. L’ultima
edizione, la XXIII, si e’ tenuta nel mese di Novembre a Torino.
• CHE COSA E’ LA TASK FORCE?
• La task force è un foro economico-istituzionale, cui sono chiamate a
partecipare le principali realtà istituzionali italiane e russe preposte
allo sviluppo ed all’internazionalizzazione delle PMI, quali le
Regioni, le Associazioni di categoria, le Federazioni, le
Confederazioni, i Consorzi, le Università
• Ibi partecipa attivamente all’organizzazione delle missioni
selezionando aziende del Credito Cooperativo e accompagnandole
nei B2B, sia in Italia che in Russia
• I lavori erano incentrati prevalentemente sullo sviluppo della
collaborazione nei seguenti settori:
• Efficienza energetica- Progettare – Costruire – Abitare- Meccanica,
suddiviso in 2 panel: Macchinari e meccatronica Automotive e
Aerospazio
18

19. dati al 20/10/2011
1919191919
6.XXIII Task Force
Italo-Russa – Torino
11/14 novembre
RISULTATI
• Per favorire la prima conoscenza delle realtà imprenditoriali dei due
Paesi presenti, sono stati organizzati dei “meeting point” – utili
anche all’approfondimento dei 67 progetti di collaborazione
presentati da parte italiana e dei 21 presentati dai russi.
• IBI era presente con il suo stand per dare supporto ed assistenza alle
sue 10 PMI selezionate nei mesi precedenti in collaborazione con le
Bcc piemontesi e lombarde.
• Sono stati valutati nuovi progetti di cooperazione italo russa e per
alcuni degli stessi sono stati già fissati degli appuntamenti in
azienda. Ricordiamo infatti che nella precedente edizione che ha
visto IBI accompagnare altre 10 PMI in Russia ha visto già la
sottoscrizione dei primi contratti di credit enhancement con
successiva erogazione. Altri progetti più complessi relativi al settore
edile vedono IBI impegnata in una fase di valutazione del progetto
stesso in collaborazione con primaria banca russa e con il supporto
della Sace.
19

20. dati al 20/10/2011
6. XXIV Task Force Italo-
Russa – Vladimir - 3 - 5
giugno
• Siamo in attesa di conoscere esattamente la
location in prossimità di Vladimir
• I tavoli dovrebbero essere su:
- Energie Rinnovabili ed efficienza energetica;
- Nuove tecnologie nel settore dell’edilizia;
- Meccanica.
• I Seminari verteranno sul "ruolo delle Dogane nel
Commercio Internazionale" e sul “Turismo”
20202020202020

21. dati al 20/10/2011
7. Ibi studia
l’Eurasec
• A far data da gennaio 2010 è stata avviata tra
Russia, Bielorussia e Kazakistan l’Unione
Doganale.
• Creata il 10 ottobre 2000 inizialmente tra
Russia, Bielorussia e Kazakistan (membri
fondatori) si sono aggregati anche Tagikistan
e Kirghizistan, oltre ad altri stati che
ricoprono il ruolo di membri osservatori
(Moldavia,Armenia).
21

22. dati al 20/10/2011
2222
8. Nuove Certificazioni
Il rappresentante del fabbricante: una nuova figura nell’Unione doganale tra Russia,
Kazakistan e Bielorussia
•il 15 febbraio 2013 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti tecnici dell’Unione Doganale
costituita da Russia, Bielorussia e Kazakistan secondo la quale certificati di conformità
Gost R e RT sono stati sostituiti dal certificato e dichiarazione di conformità dell'Unione
Doganale stessa, valido sul territorio dei tre Stati che a differenza dei certificati
nazionali, non potranno più essere intestati al fabbricante straniero ma solamente a un
nuovo soggetto, denominato “Rappresentante del fabbricante relativamente alla
conformità e alla marcatura del prodotto”.
•Un fabbricante estero è quindi obbligato o ad aprire una rappresentanza (nel senso di
società di capitali registrata in uno stato membro dell’Unione Doganale, OOO o ZAO per
chiarezza, in quanto l’ufficio di rappresentanza non puo’ rivestire questo ruolo) o a
nominare, su base contrattuale, un Rappresentante Autorizzato (persona fisica o
soggetto giuridico residente o registrato in uno stato membro dell’Unione Doganale in cui la
dichiarazione è fatta, ed il quale agirà quale mandatario), responsabile della conformità e
della marcatura del prodotto.
•La nomina del rappresentante espressamente autorizzato a tale scopo è da considerarsi la
scelta migliore a meno che il produttore straniero non abbia esigenze produttive e/o
commerciali tali da richiedere l’apertura di una società di diritto locale in Russia, Kazakistan
o Bielorussia.
2222

23. dati al 20/10/2011
8.Nuovi Regolamenti
Tecnici
• Il 15 febbraio 2013 sono entrati in vigore i seguenti nuovi regolamenti
tecnici (Direttive) dell’Unione doganale:
1. Reg.T. n.010/2011 sulla sicurezza delle macchine ed
attrezzature (Dir. Macchine)
2. Reg.T. n. 004/2011 sulla sicurezza dei dispositivi a bassa
tensione (Dir. Bassa Tensione)
3. Reg.T. n. 011/2011 sulla sicurezza degli ascensori (Direttiva
Ascensori)
4. Reg.T. n. 012/2011 sulla sicurezza degli apparecchi destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva(Direttiva
ATEX)
5. Reg.T. n. 016/2011 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Dir. sugli
Apparecchi a Gas)
6. Reg.T n. 020/2011 sulla compatibilità elettromagnetica delle
apparecchiature (Dir. Compatibilità Elettromagnetica)
• Si segnala che la normativa e’ in una fase transitoria e si hanno
frequenti modifiche e integrazioni alle singole norme.

24. dati al 20/10/2011
2424
9. Missioni di IBI
• Missione con Unindustria
• Prossima Task Force in Russia
• Missione con Bcc
• Missione Caucaso
2424

25. dati al 20/10/2011
2525
10. Business Forum-
Trieste 26 novembre
2013
ACCORDI SIGLATI
•Nell’ambito del vertice intergovernativo Italo-Russo oltre a 26 intese
commerciali e sette accordi intergovernativi tra i due paesi, l’Agenzia
delle Dogane Italiana e il Direttore Generale dell’Amministrazione
Doganale della Federazione Russa hanno sottoscritto un Protocollo
operativo sul progetto denominato “CORRIDOIO VERDE”, riguardante la
cooperazione bilaterale doganale tra Italia e Russia.
•Il protocollo tra le due Amministrazioni doganali partirà nel 2014, non
appena saranno ultimate le modalità tecniche per lo scambio dei dati.
• ha l’obiettivo di supportare l’interscambio commerciale tra i due Paesi
facilitando le operazioni in dogana e prevenendo eventuali frodi e illeciti
doganali , attraverso un efficace scambio di informazioni e l’utilizzo di
moderni sistemi di analisi dei rischi.
2525

26. dati al 20/10/2011
2626
10. Business Forum- Trieste
26 novembre 2013
CORRIDOIO VERDE- Nuovi documenti
•Il modello operativo costituisce una “best practice” a livello europeo.
•Indipendentemente dal tipo di trasporto:
•L'esportatore italiano deve presentare la dichiarazione di esportazione
all'ufficio doganale italiana d'esportazione
•Quando le merci vengono rilasciate l'esportatore riceve il documento di
accompagnamento di esportazione (EAD). E riceve un codice identificativo
"MRN-item (EXP)
•In caso di trasporto effettuato su strada:
•L'export italiano presenta un carnet TIR ad un ufficio doganale di partenza.
Il carnet deve includere per ciascuna voce il "MRN-item (EXP)"
•L’esportatore riceve il documento di accompagnamento transito (TAD)
•L'esportatore italiano trasmette all’Importer russo tutte le informazioni di
esportazione necessarie per riempire la preliminare dichiarazione di
importazione. 2626

27. dati al 20/10/2011
2727
10. Business Forum-
Trieste 26 novembre
2013
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
•Solo le aziende ritenute affidabili dalle due Amministrazioni – per l’Italia gli Operatori
Economici Autorizzati (AEO) – potranno così beneficiare di procedure più veloci con
conseguenti risparmi in termini di tempi e costi.
•Tre tipi di certificati AEO:
•Semplificazione doganale - AEOC (Dogana)
•Sicurezza - AEOS (Sicurezza)
•Combinazione di entrambi AEOF (Full) -
•I criteri per la concessione dello status di AEO sono le seguenti:
•a)L'assenza di qualsiasi infrazione grave o ripetuta rilevate della legislazione doganale e
dalle norme fiscali;
•b) la dimostrazione da parte del richiedente di un elevato livello di controllo delle sue
operazioni per mezzo di un sistema di gestione delle scritture commerciali
•c) la solvibilità finanziaria, nel senso che la richiedente in qualsiasi momento deve poter far
fronte ai propri impegni, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di attività in questione;
•La collaborazione tra le due Amministrazioni doganali fornirà un importante supporto
all’ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e agli investimenti italiani in Russia e
consoliderà le relazioni bilaterali tra i due Paesi. 2727

28. dati al 20/10/2011
2828
10. Richieste AEO presentate
nell'UE (15.680). Settembre
2013
2828

29. dati al 20/10/2011
2929
10. Status di Operatore
economico autorizzato.
Distribuzione di applicazioni.
ITALIA
North west
38%
South
13%
North
east
31%
Center
15%
Islands
3% 2929

30. dati al 20/10/2011
30
11.Eventi Internazionali
in Russia
• 2013 e’ stato l’anno della Presidenza
della Russia nel G20 – Sono stati dichiarati
obiettivi di crescita della Federazione
Russa attraverso investimenti, fiducia,
trasparenza e regolamentazione efficace
• 2014 Olimpiadi Invernali di Sochi
• 2014 Russian Grand Prix di Sochi
• 2018 Mondiali di calcio
30

31. dati al 20/10/2011
313131
Contatti
Roberto Giuppa
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International
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Tel. +39 067207.7101 Fax +39 067207.8101
Cell. +39 345 9005484
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