Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Pharma market Ukraine 2009-2010
1. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?
Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine
2. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Рынок в кризисе - причины
2
Экономическая рецессия
Политическая нестабильность
Действия правительства по регулированию рынка с осени 2008
года
Дистрибьюторы попадают под пристальное вниманием АМКУ
Возникают проблемы в товаропроводящей цепочке, снижаются
товарные запасы в аптеке
Нет механизмов reimbursement и государственного страхования
3. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Рынок в кризисе - следствия
3
Снижение реальных доходов населения
Рост цен на импортные ЛС
Переключение части населения на низкостоимостные препараты
Дефицит некоторых ЛС в аптечной рознице
Снижение потребления ЛС в натуральном выражении
Изменение структуры аптечной корзины
Закрытие части аптечных предприятий
5. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
…стареет
5
0-14 лет 15-24 года 25-44 года 45-64 года 65 и более лет
6175 7317
11084
6476
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Источник: Госкомстат Украины, возрастная структура населения
6. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
…и сокращается
6
55000
Средняя продолжительность
жизни –
51557 Женщины 74 года
Мужчины 62 года
50000
45963
45000
40000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Источник: Госкомстат Украины, численность населения Украины на начало года
7. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Расходы на здравоохранение в различных странах
7
United States of
20,4 America
% расходов на здравоохранение среди всех расходов государства
19,5
19,1
Germany
18,2 18,7
18,7 17,9
17,5 18,4
17,5 17,8 17,6
17,7
17,5 17,6 Japan
17,4 18,0 17,3
16,8 17,1 17,7
16,7
16,7
16,2 16,6
16,0 16,4 16,7
15,5 16,2 Canada
14,9
14,8
14,614,1
15,1
14,1 14,2
France
13,5 13,8
14,1
13,6
Czech Republic
Belarus
10,7 10 9,910,2
10,8
10,7 10,5
9,6 9,6 9,5
9,4 10,2
9,9 10,2 10,2 10,1 9,9 10,4
9,69,4 10,1
9,8 10 Russian Federation
8,9 9,4 8,9 9,7
9,2
8,4 9,3
8,4 8,8
8,4 8,7
8,8
Poland
Kazakhstan
Ukraine
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: ВОЗ
8. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Ждать помощи от нашего государства особенно не приходится
8
35 4
3,77
3,67
3,6 3,6 3,6
3,5
Расходы бюджета на здравоохранение,
3,3 3,5
30
3,1
3
25
2,5
Доля в ВВП, %
млрд грн.
20
Расходы на ЗО
2
% ВВП 32,1
15
26,7 1,5
10 19,7
1
15,5
12,2
5 9,7 0,5
7,5
6,2
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Источник: Госкомстат Украины
9. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Фармацевтический рынок финансируется из кармана
конечного потребителя
3,5 9
+24,9%
24
+26,8%
ГРИВНА ДОЛЛАР
20 2,8
+31,3%
+30,3%
-22%
16
+26,6%
+31,3%
2,1
Млрд дол.
Млрд грн.
+42,4%
+24,8%
12
+37,2%
1,4
8 1,04
5,51
0,7
4
0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 F 2004 2005 2006 2007 2008 2009 F
Источник: Фармстандарт, компания “Морион”, прогнозы экспертов фармацевтического рынка
10. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Индексы потребительских цен август 2008 - август 09
(сравнение с аналогичным периодом предыдущего года)
10
Источник: Госкомстат Украины
11. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Частота покупок в аптеке, динамика с прошлым годом
11
37%
Один раз в месяц
44%
и чаще
25%
Один раз в 2-3 24%
месяца
14%
Реже одного раза
21% 2008 2009
в 3 месяца
24%
Я вообще не
совершаю 11%
покупок в аптеке
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
12. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Затраты на покупку лекарств (3 месяца)
12
48%
До 50 грн 21%
27%
50-100 грн 28%
2008 2009
18%
Больше 100 грн 45%
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
13. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Затраты украинских домохозяйств на лекарства, товары
медицинского назначения и услуги
13
20
Медобслуживание и лекарства, % (2007)
179
18 Медобслуживание и лекарства, % (2008)
169
Медобслуживание и лекарства, % (2009) 163
16 на семью, UAH (2007) 152 149
146
на семью, UAH (2008) 138
14
на семью, UAH (2009)
132
12
103
98
10 91
88
79 83
8
62
6
4
6,8
5,9 6,0 5,5 6,1 6,1 6,0 5,9
5,0 4,8 5,3 4,9 5,0
2 4,5 4,6
0
Low Below Average Average Above Average High
Источник: GfK Ukraine, потребительская панель домашних хозяйств, 2007-2009 (май)
14. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Как изменилось состояние здравоохранения Украины в
сравнении с прошлым годом?
14
21%
37%
Значительно 17%
ухуд шилось 16%
15%
15%
14% Киев
10%
Несколько 20% Север
ухуд шилось 28%
17% Запад
19%
Центр
62%
37% Юг
50%
Никак не изменилось 37% Восток
54%
43%
2%
5%
Несколько 5%
улучшилось 11%
6%
6%
1%
0%
Значительно 0%
улучшилось 2%
0%
1%
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
15. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Что именно ухудшилось с точки зрения жителей Украины?
Открытые вопросы
15
Выросла коррупция
10% 12%
Подорожали лекарства
и услуги
12%
Ухудшилось состояние
медицины в общем
41%
25% Медработники меньше
внимания уделяют
потребностям
пациентов
Трудно сказать
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
16. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Как изменилось отношение к здоровью жителей Украины в
период кризиса
16
Не согласен Согласен
Bottom 2 Top 2
Стал вести более здоровый образ
жизни, уделять внимание 28% 46%
правильному питанию
Больше забочусь о профилактике 42% 36%
болезней, принимаю витамины
Чаще лечусь методами 51% 31%
нетрадиционной медицины
Чаще посещаю врачей в связи с 68% 16%
ухудшением здоровья
Чаще посещаю врачей для
профосмотра, чтобы предупредить 63% 18%
серьёзное заболевание
Стал реже посещать врачей 30% 45%
Обращаюсь к врачу только в крайнем 17% 66%
случае, пережидаю болезнь
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг.
17. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Влияние кризиса на поведение покупателя лекарств
Не согласен Согласен 17
Bottom 2 Top 2
Стал искать более низкие цены 22% 65%
Покупаю только жизненно необходимые ЛС 16% 71%
Стал обращать внимание на скидки, акции 47% 32%
Стал чаще покупать лекарства для профилактики
50% 30%
заболеваний
Перехожу на лекарства с тем же составом, но
32% 47%
дешевле согласно рекомендациям фармацевта
Стал выбирать аналогичные ЛС отечественного
30% 48%
производителя
Покупаю лекарства про запас 75% 15%
Для экономии покупаю ЛС в упаковках большего
размера 70% 18%
Стал обходиться домашними методами 27% 50%
Стал реже покупать любые лекарства 35% 36%
Моё покупательское поведение не изменилось 7% 10%
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг
18. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Отношение к системам лояльности аптечных сетей
18
6%
Да, известно. У меня
есть скидочные 6%
карточки нескольких
аптек
6%
Да, известно. У меня
есть скидочная 10%
карточка одной
аптечной сети
2008 2009
31%
Да, мне известно о
таких карточках, но у 43%
меня их нет
56%
Нет, мне не известно 41%
о таких карточках
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
19. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Жители Украины менее удовлетворены состоянием своего
здоровья, чем внешним видом
19
% потребителей в возрасте 15+, которые удовлетворены
следующим аспектом своей жизни 19
71
66
Здоровье
58
51
63
54
Внешний вид
69 В мире
Европа
65
Россия
Украина
Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
20. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Украинцы считают что здоровая пища более важна для
поддержание хорошего здоровья, чем физические упражнения
20
% потребителей в возрасте 15+, которые считают, что нижеприведенные вещи помогают улучшить
здоровье
44
33
Есть более здоровую, питательную пищу 45
58
44
45
Выполнять физические упражнения 29
25
25
21
Есть меньше нездоровой пищи 30
22
19
26
Минимизировать стресс 19
23
15
29
Похудеть 7
5
11
17
Бросить курить 14
11 Мир
8 Европа
7
Посещать врача более регулярно 12
9
Россия
6 Украина
Употреблять витамины, минеральные добавки/ 3
гомеопатические средства 14
13
Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
21. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Украинцы и здоровье
21
Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие,
Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие,
среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
самолечением
самолечением
Наши сограждане декларируют стремление экономить, но
Наши сограждане декларируют стремление экономить, но
вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция)
вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция)
при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре
при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре
Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре -- больше
Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре больше
ценят внешний вид, чем здоровье
ценят внешний вид, чем здоровье
В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться
от вредных привычек
от вредных привычек
22. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Спасибо за внимание!
Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?
Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine