Produkcja budowlana w Polsce, stan aktualny i prognozy na 2011

1. 1
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
KonferencjaKonferencja
Monitoring Rynku Budowlanego 2010Monitoring Rynku Budowlanego 2010
Warszawa, 28 października 2010 r.
Perspektywy rozwoju branPerspektywy rozwoju branŜŜy budowlanejy budowlanej
Adam Sakowski – Główny Statystyk
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Ocena kondycji kraju wobec perspektywy
wzrostów w budownictwie
motorem oŜywienia popytu wewnętrznego w 2010 r. przede
wszystkim konsumpcja prywatna oraz odbudowa zapasów;
„ocieplające” się otoczenie zagraniczne polskiej gospodarki,
skutkować będzie przyspieszeniem wzrost gospodarczego w 2011 r.
konkurencyjność Polski na tle innych krajów Europy wzrasta;
stabilny wzrost gospodarki to nie wszystko, deficyt budŜetowy
najwyŜszy od 20 lat;
polskie budownictwo na przestrzeni minionych 15 lat wyraźnie
rośnie po akcesji do UE;
obecnie więcej niŜ przed rokiem prac budowlanych prowadzonych
jest w budownictwie inŜynieryjnym i niemieszkalnym;
I kwartał br. bardzo znacząco odbija się na wynikach budownictwa;
w roku 2011 nastąpi ewidentny wzrost wartości robót budowlanych;

2. 2
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
2,1
0,6
1,1
3,3
2,8
-0,8
2,2
0,3
1,1
4,2
3,1
-1,1
3,8
5,1
-2,1
4,7
1,0
-0,6
1,7
-2,8
2,8
2,3
1,6
-0,4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 II kw. 2010
spoŜycie ogółem akumulacja saldo obrotów z zagranicą
Skala wpływu poszczególnych kategorii na
realny wzrost PKB (w %)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
(w%)
* dane niewyrównane sezonowo
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dynamika wzrostu czynników kształtujących
PKB (w %, r/r)
3,3
1,7
5,1
6,8
6,2
3,6
-1,0
3,0
5,6
8,7
7,3
2,5
2,6
2,1
5,7
4,95,0
2,1
-6,4
-1,1
9,6
17,6
14,9
6,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2005 2006 2007 2008 2009 I-VI 2010
PKB
popyt krajowy
spoŜycie indywidualne
nakłady brutto na śr. trwałe
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
(w%)
* dane niewyrównane sezonowo

3. 3
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Kondycja polskiej gospodarki na tle krajów UE
PKB (w %, II kw. 2010, r/r)
EA16: 1,9
EU27: 2,0
3,8
4,5
3,4
5,0
1,5 -1,5
1,5
-0,1
1,7
1,7
-1,8
-3,7
3,1
3,7
3,8 -2,9
0,6
Luxemburg
5,3 2,4
-0,3
2,4
1,3
0,1
Malta: 3,7
Holandia
2,2
2,4
Cypr: 0,2
EFTA:
Islandia: -8,6
Norwegia: 0,9
Szwajcaria: 3,4
USA: 3,0
Japonia: 2,4
Źródło: Eurostat
* dane wyrównane sezonowo
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Prognozy Komisji Europejskiej dla krajów UE
na rok 2011 – PKB (w %, r/r)
3,3
2,5
2,1
3,6
1,8 3,5
0,7
0,8
1,5
2,1
3,0
-0,5
3,8
1,6
1,8
3,3
3,2
Luxemburg
2,4 1,6
2,7
2,4
1,4
2,8
Malta: 1,7
Holandia
1,8
1,6
Cypr: 1,3
EFTA:
Islandia: 1,9
Norwegia: 2,1
Szwajcaria: 2,2
USA: 2,5
Japonia: 1,5
EU27:1,7
Źródło: European Economic Forecast – Spring 2010

4. 4
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle
wybranych krajów Europy
Źródło: opracowanie ASM na podstawie „World Competitiveness Yearbook 2010”
6
11
12
13
14
16
19
21
22
24
25
27
29
32
34
36
37
40
42
43
46
48
51
52
53
54
56
57
49
Szw
ecja
Luksem
burg
H
olandiaD
aniaAustriaN
iem
cy
FinlandiaIrlandia
W
ielka
B
rytaniaFrancjaB
elgia
JaponiaC
zechyPolskaEstonia
H
iszpania
PortugaliaW
łochyW
ęgryLitw
aG
recjaTurcja
Słow
acjaR
osja
Słow
enia
B
ułgaria
R
um
unia
C
horw
acjaUkraina
Kraje EFTA:
Norwegia = 9
Islandia = 30
Szwajcaria = 4
Główni partnerzy
gospodarczy UE:
USA = 3
Japonia = 27
na32z44
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
10,3
6,4
4,4 4,1
10,2
8,3
15,7
17,2
10,1 9,9
5,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
wmldeuro
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VIII
2010
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w latach 2000-2009 (w mld euro)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych NBP

5. 5
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
36,8
23,8
24,6
16,9
15,4
32,6
39,4
37,0
41,5
28,6
25,1
5,5
1,8
1,9
1,4
2,4
2,9
4,54,4
2,1
4,2
4,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I-VI
2010
wmldzł
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%wPKB
deficyt % pkb
Deficyt budŜetowy w Polsce
w latach 2000-2010 (w mld zł)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów
plan
52,2 mld zł
% wykonania planu
100,0 98,8 98,5 95,5 91,6 81,6 82,1 56,4 90,8 87,5 70,5
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
BudŜet państwa w okresie I-VI 2010 r.
(w mld zł)82,8
25,8
16,8
10,3
6,3 5,5 3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dotacjei
subwencje
wydatkibieŜące
jednostek
budŜetowych
obsługadługu
publicznego
świadczeniana
rzeczosób
fizycznych
środkiwłasneUE
współfinansowanie
projektówz
udziałemśrodków
UE
wydatkimajątkowe
52,7
26,2
0,4
10,2
15,9
9,0
0
10
20
30
40
50
60
CIT PIT VAT Akcyza Środki UE Pozostałe
WYDATKI: 151,0 mld zł
• 54,8% w wydatkach
ogółem stanowią
dotacje i subwencje
DOCHODY: 114,4 mld zł
• 46,1% w dochodach
ogółem stanowi
podatek VAT
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych Ministerstwa Finansów

6. 6
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
100,0
107,7
118,3
122,4 125,9
133,8
132,7 132,0 142,3
157,2
162,7
179,0
197,1
210,5
209,9
100,0
106,2
113,7
119,4
124,8 130,2
131,8 133,6 138,8
146,2
151,5
160,9
171,8
180,6
183,7
100,0
102,4
114,8
124,7
128,6 128,1
118,5
107,8 104,7 106,6
114,9
128,2
142,0
148,5
163,2
90
115
140
165
190
215
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
wartość dodana w budownictwie (ceny stałe 1995=100)
PKB (ceny stałe 1995=100)
wartość dodana w przemyśle (ceny stałe 1995=100)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych GUS
Dynamika wzrostu PKB oraz wartość dodana
w przemyśle i budownictwie
(dynamika;1995=100)
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Udziały poszczególnych sektorów gospodarki
w PKB (w %)
21,3 20,1 19,8 20,9 22,4 21,7 21,7 21,4 21,3 21,7 21,3
6,9 6,2 5,6 5,2 4,9 5,3 5,6 6,2 6,4 6,5 4,9
17,3 17,6 17,6 16,8 16,8 16,7 16,6 15,8 16,2 16,9
5,8 6,2 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,1 6,6 6,4
21,2 21,1 20,4 20,8 20,8 21,4 22,1 21,6 21,8
12,2 13,2 13,6 13,8 13,2 13,2 12,8 12,5 12,7 13,0 13,7
15,5 15,4 15,6 15,6 15,7 15,9 16 16,4 15,7 14,4 15
16,0
6,0
21,321,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VI
2010Przemysł Budownictwo
Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Pozostałe usługi rynkowe Usługi nierynkowe
Pozostałe (rolnictwo, podatki minus dotacje)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

7. 7
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Struktura produkcji budowlano – montaŜowej wg
rodzajów obiektów budowlanych (I-IX 2010 r.)
Budynki
niemieszkalne;
29,4%
InŜynieria lądowa
i wodna; 57%
Budynki
mieszkalne;
13,8%
w tym
Infrastruktura transportu
30,6%
Źródło: opracowanie ASM na podstawie GUS
* w cenach bieŜących
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dekompozycja sezonowa produkcji budowlano
– montaŜowej (w mln zł, ceny stałe z 2003r.)
0
5000
10000
15000
20000
Q12003
Q22003
Q32003
Q42003
Q12004
Q22004
Q32004
Q42004
Q12005
Q22005
Q32005
Q42005
Q12006
Q22006
Q32006
Q42006
Q12007
Q22007
Q32007
Q42007
Q12008
Q22008
Q32008
Q42008
Q12009
Q22009
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Produkcja budowlano - montaŜowa Szereg skorygowany sezonowo (addytywny)
Źródło: opracowanie ASM
4 217,994
1 476,733
-693,092
-5 001,631
Czynnik sezonowościKwartał
produkcja budowlano-montaŜowa
Czynniki sezonowe (w mln zł)
* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących
I-IX 2010
1,5%
I-IX 2009
4,7%

8. 8
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dynamika produkcji budowlano – montaŜowej
w latach 2000-2011
Źródło: prognoza ASM
91,3
42,0
50,8
63,5
77,2
80,0 81,4
3,7
7,4
17,5
15,7
10,9
10,6
1,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(wmldzł)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
(w%)
SprzedaŜ produkcji budowlano - montaŜowej (ceny bieŜące)
Produkcja budowlano-montaŜowa (ceny stałe)
* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego
Spodziewane uruchomienie nowych inwestycji – w I półroczu 2010 r.
ogłoszonych zostało przeszło 66 tys. przetargów w budownictwie,
Potencjał dla nowych inwestycji – obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych
przedsiębiorstw budowlanych na poziomie 78%,
Napływ środków unijnych – Polska największym beneficjentem w 2009 r..
Pozyskana pula 6,5 mld EUR netto (wkład własny 2,8 mld EUR) to 2,2% dochodu
narodowego,
Polska na lata 2007-2013 ma otrzymać 67,3 mld EUR, zagroŜeniem dla
skorzystania z pełnej puli będzie duŜy deficyt budŜetowy (2010 r. – 52,2 mld zł,
2011 r. – ok. 40 mld zł),
Po okresie spowolnienia na rynku nieruchomości komercyjnych w 2009 r., w
latach kolejnych spodziewany jest spadek ilości pustostanów we wszystkich
kategoriach budynków. W okresie I-IX 2010 wartość inwestycji w budownictwo
komercyjne sięgnęła 1,68 mld EUR;
Czynnikami przemawiającymi za rozwojem nieruchomości komercyjnych będą
połoŜenie geograficzne miasta wspierane infrastrukturą transportową oraz
kapitał ludzki regionu;

9. 9
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego c.d.
Co prawda mieszkań oddawanych jest mniej, ale optymizmem napawa fakt, Ŝe
deweloperzy wznowili, bądź rozpoczęli nowe projekty (I-IX 2010 wzrost
rozpoczętych nowych budów o 16,2% - w największym stopniu w przypadku
deweloperów 60,6%),
Banki coraz chętniej udzielają kredytów mieszkaniowych – liczba nowo
podpisanych umów kredytowych w I półroczu 2010 r. w stosunku do „słabego”
roku 2009 wzrosła o 34% - wartość podpisanych umów wyniosła 23,3 mld zł,
Spośród wszystkich firm wykonawczych 51,9% planuje rozwój w ciągu
najbliŜszych 2 lat,
Odsetek 36,4% z ogółu firm wykonawczych nie odczuwa trudności
w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Zakres planowanego rozwoju firm
wykonawczych na lata 2010 – 2012 (w %)
0,3
12,7
18,6
21,8
31,8
37,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
inne
rozszerzenia oferty usług
rozszerzenia współpracy z
podwykonawcami
rozszerzenia obszaru działania
zwiększenia zatrudnienia
zakupu nowego sprzętu
Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych

10. 10
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Trudności z jakimi spotykają się firmy
wykonawcze (w %)
29,7
36,4
27,4
3,3
2,0
3,4
20,6
22,9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
trudno powiedzieć
inne
niedobór sprzętu, materiałów, surowców
koszty związane z finansową obsługą
działalności
konkurencja innych firm
niedobór wykwalifikowanych pracowników
koszty związane z zatrudnieniem
w działalności firmy nie występują Ŝadne
trudności
Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010
28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dziękuję za uwagę
Adam Sakowski
tel: 24 355 77 19
e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pl
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
www.asm-poland.com.pl