ANUARIO 2013
LOS FORMATOS COMERCIALES
El Universo de Hiper y Super presenta una                                                                      evolucion m...
En 2012 el supermercado grande sigue siendo                                                                               ...
El canal tradicional y especialista continúa                                                                      descendi...
Las tiendas regentadas por inmigrantes                                                                                    ...
TENDENCIAS RECIENTES DE LOSMERCADOS DE GRAN CONSUMO
Por primera vez en décadas, el mercado                                                                          presenta u...
Los precios subieron más en Alimentación,                                                                                m...
EL GASTO EN DROGUERÍA          /PERFUMERÍA
Droguería‐Perfumería es el sector con un                                                                              desc...
Todas las secciones están en negativo, y en                                                                           espe...
LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN
La ganancia de cuota de marca de la distribución                                                                          ...
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.                                                        ...
Se registra descenso de consumo tanto en los                                                                              ...
LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Las estaciones de servicio facturaron 618 millones                                                                        ...
Las EESS tienen un peso muy importante en                                                                      categorías ...
EL MERCADO DE CASH & CARRY
El canal de Cash & Carry registró un descenso en                                                                          ...
Peso sobre total venta de los productos más                                                                              v...
EVOLUCIÓN DE HORECA
Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012                                                                             ...
Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza                                                                         ...
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  1. 1. ANUARIO 2013
  2. 2. LOS FORMATOS COMERCIALES
  3. 3. El Universo de Hiper y Super presenta una  evolucion moderada en 2012 16.947 ▲ 1,2 % Hipermercados y Supermercados 11Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 1,6 % mill. m2 (superficie comparable) Universo Libreservicio – Diciembre 2012 3
  4. 4. En 2012 el supermercado grande sigue siendo  el canal más dinámico nº tiendas % Var. vs año Superficie % Var. vs año anterior anterior HIPERMERCADOS 418 = 17% ▼ 0,2% SUPERMERCADOS 3.172 ▲ 4,1% GRANDES ▲ 3,7% 38% SUPERMERCADOS MEDIANOS 4.876 ▲ 0,7% 28% ▲ 0,7%Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SUPERMERCADOS 8.481 ▲ 0,4% 17% ▼ 0,1% PEQUEÑOS Universo Libreservicio – Diciembre 2012 4
  5. 5. El canal tradicional y especialista continúa  descendiendo en número de establecimientos NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS (000) % Var. 11 / 12 TRADICIONALES/ 32,6 ▼ 1,5 % AUTOSERVICIO DROG./ PERF. 6,3 ▼ 6,6 % TRADICIONALCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PERF./ DROG. 4,9 ▼ 2,2 % LIBRESERVICIO Universo tiendas tradicionales Diciembre 2012 5
  6. 6. Las tiendas regentadas por inmigrantes  amortiguan la caída del canal tradicional  ▼ 2,6 % ▼ 2,6 % jul‐10                       jul‐11                      jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Peso sobre el  14% 17% 21%Fuente Censo Nielsen Julio 2012 total Trad+Auto Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 19% ▲ 16% 2010                          2011                                jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Regentadas por Extranjeros (*)Tiendas tradicionales cuya actividad principal es la Alimentación ya sea en régimen de venta tradicional o en libreservicio.   Se incluyen los pequeños supermercados de <100 m2. Se excluyen fruterías, verdulerías, panaderías, charcuterías. 6
  7. 7. TENDENCIAS RECIENTES DE LOSMERCADOS DE GRAN CONSUMO
  8. 8. Por primera vez en décadas, el mercado  presenta una contracción de ventas en volumen 70,7 (000 mill. €) + 0,6 %Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 0,6 % + 1,2 % Total Gasto en Productos básicos  (Alimentación envasada y fresca, Droguería  y Perfumería)  Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista  8
  9. 9. Los precios subieron más en Alimentación,  mientras que en Droguería Perfumería descienden 0,9% 0,0% 1,9% BEBIDAS 0,4% +0,9% ALIMENTACIÓN +2,3% 10 % 41 % DROGUERÍA / PERFUMERÍA 14 % -0,4% -2,8% Var. Precio -2,4% Var. Volumen 34 % 1,4%Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PRODUCTOS 0,0% FRESCOS -1,4% 70,7 (000 mill. €) +0,6 % / +1,2% / -0,6% valor / precio / volumen Total Gasto en Productos básicos  Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista  9
  10. 10. EL GASTO EN DROGUERÍA /PERFUMERÍA
  11. 11. Droguería‐Perfumería es el sector con un  descenso más acusado en el último año  10.054 (mill. €) - 2,8 %Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Total Droguería y Perfumería Tamaño del mercado (mill€) Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 11
  12. 12. Todas las secciones están en negativo, y en  especial la belleza selectiva HIGIENE -2,1% BELLEZA MASS MARKET 32,7 % -4,4% 13,5 % 13,6 % BELLEZA 40,1 % SELECTIVA -8,7%Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DROGUERIA -0,6% 10.054 (mill. €) -2,8% Evolución en valor Total Droguería y Perfumería % Variación Ventas Valor 2012 vs 2011  Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 12
  13. 13. LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN
  14. 14. La ganancia de cuota de marca de la distribución  es generalizada en todas las secciones 41,6 ALIMENTACION 43,5 19,2 BEBIDAS 20,0 REFRIGERADOS Y 38,4 CONGELADOS 40,0 2011 2012 48,6 DROGUERíA Y LIMPIEZACopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 50,8 20,8 PERFUMERíA E HIGIENE 22,4 Participación en valor de la Marca de la Distribución por secciones 14
  15. 15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL MERCADO FARMACÉUTICO15
  16. 16. Se registra descenso de consumo tanto en los  medicamentos como en los no medicamentos 16.131 mill. € MEDICAMENTOS 81,2 % -1,8 -7,2 -1,7 -5,8 Evol. Valor 18,8 NO Evol. Volumen % MEDICAMENTOSCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 0,5 -1,6 Ventas Total Productos Farmacéuticos Total Farmacias+Parafarmacias 2012 vs 2011 16
  17. 17. LAS ESTACIONES DE SERVICIO
  18. 18. Las estaciones de servicio facturaron 618 millones  de € en productos de alimentación envasada y  droguería perfumería 98,5 % 618 (mill. €) 1,5 % ESTACIONESCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DE SERVICIO 8.333 Estaciones de servicio Venta en Valor de Tiendas de Estaciones de Servicio Año 2012 18
  19. 19. Las EESS tienen un peso muy importante en  categorías como Hielo, Golosinas, Aguas y SnacksCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % venta EESS vs Hiper+Super+EESS Año 2012 19
  20. 20. EL MERCADO DE CASH & CARRY
  21. 21. El canal de Cash & Carry registró un descenso en  ventas en 2012 3.424 (mill. €) - 1,6 %Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 2,1 % + 0,5 % Venta en Valor ‐ Cash  &Carry Tamaño del mercado (mill€) Año 2012 Fuente: Panel de Detallistas 21
  22. 22. Peso sobre total venta de los productos más  vendidos en Cash&Carry refrescos 10,2% cervezas 9,9% whisky 7,1% vinos 5,6% ron 4,3% leche liquida 4,3% ginebra 3,9%Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. aceites 3,8% Peso sobre total venta C&C Top 10 productos licores 3,0% 54,6 % conservas pescado 2,5% Categorías más importantes en ventas en valor en Cash & Carry 2012 22
  23. 23. EVOLUCIÓN DE HORECA
  24. 24. Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012 ALIMENTACION Categorías incluidas: +1,4% HOSTELERÍA Bebidas Alcohólicas -3,3% 23 % 77 % Bebidas No Alcohólicas Café/LecheCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 220.488  Establecimientos  Hostelería (‐3,2%) Evolución en valor Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 24
  25. 25. Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza  y Café Leche/Batidos Refrescos Zumo AguaCopyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Cerveza Vino/Cava Alcohólicas AG Café Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 25
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    Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

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