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ANUARIO 2013
LOS FORMATOS COMERCIALES
El Universo de Hiper y Super presenta una 
                                                                     evolucion moderada en 2012


                                                                                                16.947                   ▲ 1,2 %
                                                                                 Hipermercados y Supermercados




                                                                                                        11
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.




                                                                                                                         ▲ 1,6 %
                                                                                   mill. m2 (superficie comparable)




                                                                               Universo Libreservicio – Diciembre 2012
                                                                                                                                   3
En 2012 el supermercado grande sigue siendo 
                                                                                     el canal más dinámico

                                                                                              nº tiendas                 % Var. vs año   Superficie   % Var. vs año
                                                                                                                           anterior                     anterior


                                                                     HIPERMERCADOS                   418
                                                                                                                               =            17%          ▼ 0,2%

                                                                     SUPERMERCADOS
                                                                                                             3.172                                      ▲ 4,1%
                                                                        GRANDES                                            ▲ 3,7%           38%

                                                                     SUPERMERCADOS
                                                                        MEDIANOS
                                                                                                              4.876        ▲ 0,7%           28%         ▲ 0,7%
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                                                                     SUPERMERCADOS
                                                                                                                 8.481      ▲ 0,4%         17%          ▼ 0,1%
                                                                        PEQUEÑOS




                                                                                              Universo Libreservicio – Diciembre 2012
                                                                                                                                                                      4
El canal tradicional y especialista continúa 
                                                                     descendiendo en número de establecimientos

                                                                             NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS (000)
                                                                                                                               % Var. 11 / 12


                                                                         TRADICIONALES/
                                                                                                                       32,6       ▼ 1,5 %
                                                                          AUTOSERVICIO


                                                                           DROG./ PERF.
                                                                                                   6,3                            ▼ 6,6 %
                                                                           TRADICIONAL
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                                                                           PERF./ DROG.
                                                                                                 4,9                              ▼ 2,2 %
                                                                          LIBRESERVICIO




                                                                               Universo tiendas tradicionales Diciembre 2012
                                                                                                                                                5
Las tiendas regentadas por inmigrantes 
                                                                                             amortiguan la caída del canal tradicional 

                                                                                                                                  ▼ 2,6 %                                    ▼ 2,6 %




                                                                                                   jul‐10                                             jul‐11                                            jul‐12
                                                                                                                                    Tiendas Tradicionales de Alimentación


                                                                              Peso sobre el                           14%                           17%                                   21%
Fuente Censo Nielsen Julio 2012




                                                                              total Trad+Auto
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                                                                                                                                      ▲ 19%                               ▲ 16%



                                                                                                                 2010                               2011                                  jul‐12
                                                                                                       Tiendas Tradicionales de Alimentación Regentadas por Extranjeros

                                                                                   (*)Tiendas tradicionales cuya actividad principal es la Alimentación ya sea en régimen de venta tradicional o en libreservicio.  
                                                                                   Se incluyen los pequeños supermercados de <100 m2. Se excluyen fruterías, verdulerías, panaderías, charcuterías.
                                                                                                                                                                                                                       6
TENDENCIAS RECIENTES DE LOS
MERCADOS DE GRAN CONSUMO
Por primera vez en décadas, el mercado 
                                                                         presenta una contracción de ventas en volumen



                                                                                                          70,7 (000 mill. €)
                                                                                                           + 0,6 %
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                                                                     % Var. Venta Volumen                                                   % Var. Precio Cesta
                                                                        - 0,6 %                                                                 + 1,2 %

                                                                       Total Gasto en Productos básicos  (Alimentación envasada y fresca, Droguería  y Perfumería) 
                                                                                       Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista 
                                                                                                                                                                      8
Los precios subieron más en Alimentación, 
                                                                               mientras que en Droguería Perfumería descienden
                                                                                                                                        0,9%


                                                                                                                                                    0,0%
                                                                      1,9%                                                         BEBIDAS

                                                                              0,4%                                                 +0,9%
                                                                                      ALIMENTACIÓN

                                                                                        +2,3%                               10 %
                                                                                                         41 %                                DROGUERÍA /
                                                                                                                                             PERFUMERÍA
                                                                                                                              14 %                             -0,4%
                                                                                                                                             -2,8%
                                                                       Var. Precio
                                                                                                                                                                       -2,4%
                                                                       Var. Volumen
                                                                                                                     34 %


                                                                                                                                             1,4%
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                                                                                                                    PRODUCTOS
                                                                                                                                   0,0%
                                                                                                                     FRESCOS


                                                                                                                                                       -1,4%
                                                                         70,7 (000 mill. €)
                                                                     +0,6 % / +1,2% / -0,6%
                                                                     valor / precio / volumen
                                                                                                     Total Gasto en Productos básicos 
                                                                                          Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista 
                                                                                                                                                                               9
EL GASTO EN DROGUERÍA
          /PERFUMERÍA
Droguería‐Perfumería es el sector con un 
                                                                             descenso más acusado en el último año 



                                                                                                           10.054 (mill. €)
                                                                                                              - 2,8 %
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                                                                                                       Total Droguería y Perfumería
                                                                     Tamaño del mercado (mill€) Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012
                                                                                                                                                                          11
Todas las secciones están en negativo, y en 
                                                                          especial la belleza selectiva

                                                                                                                         HIGIENE
                                                                                                                           -2,1%
                                                                                   BELLEZA MASS
                                                                                     MARKET                       32,7 %
                                                                                       -4,4%       13,5 %


                                                                                                  13,6 %

                                                                                  BELLEZA                       40,1 %
                                                                                 SELECTIVA

                                                                                     -8,7%
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                                                                                                                    DROGUERIA
                                                                                                                         -0,6%


                                                                       10.054 (mill. €)
                                                                           -2,8%
                                                                     Evolución en valor
                                                                                 Total Droguería y Perfumería % Variación Ventas Valor 2012 vs 2011 
                                                                              Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012
                                                                                                                                                        12
LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN
La ganancia de cuota de marca de la distribución 
                                                                               es generalizada en todas las secciones
                                                                                                                                              41,6
                                                                            ALIMENTACION
                                                                                                                                                  43,5


                                                                                                                   19,2
                                                                                 BEBIDAS
                                                                                                                    20,0


                                                                          REFRIGERADOS Y                                                   38,4
                                                                           CONGELADOS                                                        40,0                  2011

                                                                                                                                                                   2012
                                                                                                                                                         48,6
                                                                     DROGUERíA Y LIMPIEZA
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.




                                                                                                                                                            50,8


                                                                                                                     20,8
                                                                     PERFUMERíA E HIGIENE
                                                                                                                       22,4




                                                                                      Participación en valor de la Marca de la Distribución por secciones
                                                                                                                                                                          14
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                                                                     EL MERCADO FARMACÉUTICO




15
Se registra descenso de consumo tanto en los 
                                                                              medicamentos como en los no medicamentos
                                                                     16.131 mill. €                                       MEDICAMENTOS




                                                                                                        81,2 %                              -1,8


                                                                                                                                     -7,2
                                                                              -1,7

                                                                      -5,8
                                                                      Evol. Valor
                                                                                                        18,8
                                                                                                                               NO
                                                                      Evol. Volumen                     %                 MEDICAMENTOS
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                                                                                                         0,5


                                                                                                                   -1,6



                                                                                          Ventas Total Productos Farmacéuticos
                                                                                       Total Farmacias+Parafarmacias 2012 vs 2011
                                                                                                                                                   16
LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Las estaciones de servicio facturaron 618 millones 
                                                                       de € en productos de alimentación envasada y 
                                                                       droguería perfumería



                                                                                                                                            98,5 %
                                                                          618 (mill. €)


                                                                                                                         1,5 %
                                                                                                                       ESTACIONES
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                                                                                                                       DE SERVICIO

                                                                             8.333

                                                                     Estaciones de servicio



                                                                                      Venta en Valor de Tiendas de Estaciones de Servicio
                                                                                                           Año 2012
                                                                                                                                                     18
Las EESS tienen un peso muy importante en 
                                                                     categorías como Hielo, Golosinas, Aguas y Snacks
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                                                                                 % venta EESS vs Hiper+Super+EESS
                                                                                             Año 2012
                                                                                                                        19
EL MERCADO DE CASH & CARRY
El canal de Cash & Carry registró un descenso en 
                                                                          ventas en 2012



                                                                                                    3.424 (mill. €)

                                                                                                        - 1,6 %
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                                                                     % Var. Venta Volumen                                         % Var. Precio Cesta
                                                                         - 2,1 %                                                     + 0,5 %

                                                                                               Venta en Valor ‐ Cash  &Carry
                                                                                            Tamaño del mercado (mill€) Año 2012
                                                                                                Fuente: Panel de Detallistas
                                                                                                                                                        21
Peso sobre total venta de los productos más 
                                                                             vendidos en Cash&Carry
                                                                              refrescos                                                                 10,2%

                                                                              cervezas                                                                 9,9%

                                                                                whisky                                                7,1%

                                                                                  vinos                                      5,6%

                                                                                    ron                             4,3%

                                                                           leche liquida                            4,3%

                                                                                ginebra                            3,9%
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                                                                                aceites                          3,8%               Peso sobre total venta C&C
                                                                                                                                        Top 10 productos
                                                                                 licores                    3,0%                             54,6 %

                                                                     conservas pescado                   2,5%



                                                                                  Categorías más importantes en ventas en valor en Cash & Carry 2012
                                                                                                                                                                 22
EVOLUCIÓN DE HORECA
Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012



                                                                                                                                                         ALIMENTACION

                                                                       Categorías incluidas:                                                                +1,4%
                                                                                                                  HOSTELERÍA
                                                                      Bebidas Alcohólicas
                                                                                                                     -3,3%      23 %              77 %
                                                                     Bebidas No Alcohólicas
                                                                           Café/Leche
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                                                                            220.488 
                                                                        Establecimientos 
                                                                        Hostelería (‐3,2%)

                                                                                                                                    Evolución en valor
                                                                                        Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería
                                                                                                           Año 2012
                                                                                                                                                                        24
Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza 
                                                                          y Café




                                                                     Leche/Batidos           Refrescos                   Zumo             Agua
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  • 3. El Universo de Hiper y Super presenta una  evolucion moderada en 2012 16.947 ▲ 1,2 % Hipermercados y Supermercados 11 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 1,6 % mill. m2 (superficie comparable) Universo Libreservicio – Diciembre 2012 3
  • 4. En 2012 el supermercado grande sigue siendo  el canal más dinámico nº tiendas % Var. vs año Superficie % Var. vs año anterior anterior HIPERMERCADOS 418 = 17% ▼ 0,2% SUPERMERCADOS 3.172 ▲ 4,1% GRANDES ▲ 3,7% 38% SUPERMERCADOS MEDIANOS 4.876 ▲ 0,7% 28% ▲ 0,7% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SUPERMERCADOS 8.481 ▲ 0,4% 17% ▼ 0,1% PEQUEÑOS Universo Libreservicio – Diciembre 2012 4
  • 5. El canal tradicional y especialista continúa  descendiendo en número de establecimientos NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS (000) % Var. 11 / 12 TRADICIONALES/ 32,6 ▼ 1,5 % AUTOSERVICIO DROG./ PERF. 6,3 ▼ 6,6 % TRADICIONAL Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PERF./ DROG. 4,9 ▼ 2,2 % LIBRESERVICIO Universo tiendas tradicionales Diciembre 2012 5
  • 6. Las tiendas regentadas por inmigrantes  amortiguan la caída del canal tradicional  ▼ 2,6 % ▼ 2,6 % jul‐10                       jul‐11                      jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Peso sobre el  14% 17% 21% Fuente Censo Nielsen Julio 2012 total Trad+Auto Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 19% ▲ 16% 2010                          2011                                jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Regentadas por Extranjeros (*)Tiendas tradicionales cuya actividad principal es la Alimentación ya sea en régimen de venta tradicional o en libreservicio.   Se incluyen los pequeños supermercados de <100 m2. Se excluyen fruterías, verdulerías, panaderías, charcuterías. 6
  • 7. TENDENCIAS RECIENTES DE LOS MERCADOS DE GRAN CONSUMO
  • 8. Por primera vez en décadas, el mercado  presenta una contracción de ventas en volumen 70,7 (000 mill. €) + 0,6 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 0,6 % + 1,2 % Total Gasto en Productos básicos  (Alimentación envasada y fresca, Droguería  y Perfumería)  Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista  8
  • 9. Los precios subieron más en Alimentación,  mientras que en Droguería Perfumería descienden 0,9% 0,0% 1,9% BEBIDAS 0,4% +0,9% ALIMENTACIÓN +2,3% 10 % 41 % DROGUERÍA / PERFUMERÍA 14 % -0,4% -2,8% Var. Precio -2,4% Var. Volumen 34 % 1,4% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PRODUCTOS 0,0% FRESCOS -1,4% 70,7 (000 mill. €) +0,6 % / +1,2% / -0,6% valor / precio / volumen Total Gasto en Productos básicos  Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista  9
  • 10. EL GASTO EN DROGUERÍA /PERFUMERÍA
  • 11. Droguería‐Perfumería es el sector con un  descenso más acusado en el último año  10.054 (mill. €) - 2,8 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Total Droguería y Perfumería Tamaño del mercado (mill€) Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 11
  • 12. Todas las secciones están en negativo, y en  especial la belleza selectiva HIGIENE -2,1% BELLEZA MASS MARKET 32,7 % -4,4% 13,5 % 13,6 % BELLEZA 40,1 % SELECTIVA -8,7% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DROGUERIA -0,6% 10.054 (mill. €) -2,8% Evolución en valor Total Droguería y Perfumería % Variación Ventas Valor 2012 vs 2011  Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 12
  • 13. LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN
  • 14. La ganancia de cuota de marca de la distribución  es generalizada en todas las secciones 41,6 ALIMENTACION 43,5 19,2 BEBIDAS 20,0 REFRIGERADOS Y 38,4 CONGELADOS 40,0 2011 2012 48,6 DROGUERíA Y LIMPIEZA Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 50,8 20,8 PERFUMERíA E HIGIENE 22,4 Participación en valor de la Marca de la Distribución por secciones 14
  • 15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL MERCADO FARMACÉUTICO 15
  • 16. Se registra descenso de consumo tanto en los  medicamentos como en los no medicamentos 16.131 mill. € MEDICAMENTOS 81,2 % -1,8 -7,2 -1,7 -5,8 Evol. Valor 18,8 NO Evol. Volumen % MEDICAMENTOS Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 0,5 -1,6 Ventas Total Productos Farmacéuticos Total Farmacias+Parafarmacias 2012 vs 2011 16
  • 18. Las estaciones de servicio facturaron 618 millones  de € en productos de alimentación envasada y  droguería perfumería 98,5 % 618 (mill. €) 1,5 % ESTACIONES Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DE SERVICIO 8.333 Estaciones de servicio Venta en Valor de Tiendas de Estaciones de Servicio Año 2012 18
  • 19. Las EESS tienen un peso muy importante en  categorías como Hielo, Golosinas, Aguas y Snacks Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % venta EESS vs Hiper+Super+EESS Año 2012 19
  • 21. El canal de Cash & Carry registró un descenso en  ventas en 2012 3.424 (mill. €) - 1,6 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 2,1 % + 0,5 % Venta en Valor ‐ Cash  &Carry Tamaño del mercado (mill€) Año 2012 Fuente: Panel de Detallistas 21
  • 22. Peso sobre total venta de los productos más  vendidos en Cash&Carry refrescos 10,2% cervezas 9,9% whisky 7,1% vinos 5,6% ron 4,3% leche liquida 4,3% ginebra 3,9% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. aceites 3,8% Peso sobre total venta C&C Top 10 productos licores 3,0% 54,6 % conservas pescado 2,5% Categorías más importantes en ventas en valor en Cash & Carry 2012 22
  • 24. Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012 ALIMENTACION Categorías incluidas: +1,4% HOSTELERÍA Bebidas Alcohólicas -3,3% 23 % 77 % Bebidas No Alcohólicas Café/Leche Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 220.488  Establecimientos  Hostelería (‐3,2%) Evolución en valor Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 24
  • 25. Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza  y Café Leche/Batidos Refrescos Zumo Agua Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Cerveza Vino/Cava Alcohólicas AG Café Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 25