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Nielsen, anuario 2013 distribución
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Nielsen, anuario 2013 distribución
1.
ANUARIO 2013
2.
LOS FORMATOS COMERCIALES
3.
El Universo de Hiper y Super presenta una
evolucion moderada en 2012 16.947 ▲ 1,2 % Hipermercados y Supermercados 11 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 1,6 % mill. m2 (superficie comparable) Universo Libreservicio – Diciembre 2012 3
4.
En 2012 el supermercado grande sigue siendo
el canal más dinámico nº tiendas % Var. vs año Superficie % Var. vs año anterior anterior HIPERMERCADOS 418 = 17% ▼ 0,2% SUPERMERCADOS 3.172 ▲ 4,1% GRANDES ▲ 3,7% 38% SUPERMERCADOS MEDIANOS 4.876 ▲ 0,7% 28% ▲ 0,7% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SUPERMERCADOS 8.481 ▲ 0,4% 17% ▼ 0,1% PEQUEÑOS Universo Libreservicio – Diciembre 2012 4
5.
El canal tradicional y especialista continúa
descendiendo en número de establecimientos NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS (000) % Var. 11 / 12 TRADICIONALES/ 32,6 ▼ 1,5 % AUTOSERVICIO DROG./ PERF. 6,3 ▼ 6,6 % TRADICIONAL Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PERF./ DROG. 4,9 ▼ 2,2 % LIBRESERVICIO Universo tiendas tradicionales Diciembre 2012 5
6.
Las tiendas regentadas por inmigrantes
amortiguan la caída del canal tradicional ▼ 2,6 % ▼ 2,6 % jul‐10 jul‐11 jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Peso sobre el 14% 17% 21% Fuente Censo Nielsen Julio 2012 total Trad+Auto Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ▲ 19% ▲ 16% 2010 2011 jul‐12 Tiendas Tradicionales de Alimentación Regentadas por Extranjeros (*)Tiendas tradicionales cuya actividad principal es la Alimentación ya sea en régimen de venta tradicional o en libreservicio. Se incluyen los pequeños supermercados de <100 m2. Se excluyen fruterías, verdulerías, panaderías, charcuterías. 6
7.
TENDENCIAS RECIENTES DE
LOS MERCADOS DE GRAN CONSUMO
8.
Por primera vez en décadas, el mercado
presenta una contracción de ventas en volumen 70,7 (000 mill. €) + 0,6 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 0,6 % + 1,2 % Total Gasto en Productos básicos (Alimentación envasada y fresca, Droguería y Perfumería) Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista 8
9.
Los precios subieron más en Alimentación,
mientras que en Droguería Perfumería descienden 0,9% 0,0% 1,9% BEBIDAS 0,4% +0,9% ALIMENTACIÓN +2,3% 10 % 41 % DROGUERÍA / PERFUMERÍA 14 % -0,4% -2,8% Var. Precio -2,4% Var. Volumen 34 % 1,4% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PRODUCTOS 0,0% FRESCOS -1,4% 70,7 (000 mill. €) +0,6 % / +1,2% / -0,6% valor / precio / volumen Total Gasto en Productos básicos Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista 9
10.
EL GASTO EN
DROGUERÍA /PERFUMERÍA
11.
Droguería‐Perfumería es el sector con un
descenso más acusado en el último año 10.054 (mill. €) - 2,8 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Total Droguería y Perfumería Tamaño del mercado (mill€) Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 11
12.
Todas las secciones están en negativo, y en
especial la belleza selectiva HIGIENE -2,1% BELLEZA MASS MARKET 32,7 % -4,4% 13,5 % 13,6 % BELLEZA 40,1 % SELECTIVA -8,7% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DROGUERIA -0,6% 10.054 (mill. €) -2,8% Evolución en valor Total Droguería y Perfumería % Variación Ventas Valor 2012 vs 2011 Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012 12
13.
LA MARCA DE
LA DISTRIBUCIÓN
14.
La ganancia de cuota de marca de la distribución
es generalizada en todas las secciones 41,6 ALIMENTACION 43,5 19,2 BEBIDAS 20,0 REFRIGERADOS Y 38,4 CONGELADOS 40,0 2011 2012 48,6 DROGUERíA Y LIMPIEZA Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 50,8 20,8 PERFUMERíA E HIGIENE 22,4 Participación en valor de la Marca de la Distribución por secciones 14
15.
Copyright ©2012 The
Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL MERCADO FARMACÉUTICO 15
16.
Se registra descenso de consumo tanto en los
medicamentos como en los no medicamentos 16.131 mill. € MEDICAMENTOS 81,2 % -1,8 -7,2 -1,7 -5,8 Evol. Valor 18,8 NO Evol. Volumen % MEDICAMENTOS Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 0,5 -1,6 Ventas Total Productos Farmacéuticos Total Farmacias+Parafarmacias 2012 vs 2011 16
17.
LAS ESTACIONES DE SERVICIO
18.
Las estaciones de servicio facturaron 618 millones
de € en productos de alimentación envasada y droguería perfumería 98,5 % 618 (mill. €) 1,5 % ESTACIONES Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DE SERVICIO 8.333 Estaciones de servicio Venta en Valor de Tiendas de Estaciones de Servicio Año 2012 18
19.
Las EESS tienen un peso muy importante en
categorías como Hielo, Golosinas, Aguas y Snacks Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % venta EESS vs Hiper+Super+EESS Año 2012 19
20.
EL MERCADO DE CASH & CARRY
21.
El canal de Cash & Carry registró un descenso en
ventas en 2012 3.424 (mill. €) - 1,6 % Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta - 2,1 % + 0,5 % Venta en Valor ‐ Cash &Carry Tamaño del mercado (mill€) Año 2012 Fuente: Panel de Detallistas 21
22.
Peso sobre total venta de los productos más
vendidos en Cash&Carry refrescos 10,2% cervezas 9,9% whisky 7,1% vinos 5,6% ron 4,3% leche liquida 4,3% ginebra 3,9% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. aceites 3,8% Peso sobre total venta C&C Top 10 productos licores 3,0% 54,6 % conservas pescado 2,5% Categorías más importantes en ventas en valor en Cash & Carry 2012 22
23.
EVOLUCIÓN DE HORECA
24.
Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012
ALIMENTACION Categorías incluidas: +1,4% HOSTELERÍA Bebidas Alcohólicas -3,3% 23 % 77 % Bebidas No Alcohólicas Café/Leche Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 220.488 Establecimientos Hostelería (‐3,2%) Evolución en valor Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 24
25.
Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza
y Café Leche/Batidos Refrescos Zumo Agua Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Cerveza Vino/Cava Alcohólicas AG Café Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería Año 2012 25
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